ÉTUDE DE MARCHÉ: OCCASIONS D AFFAIRES POUR LES PRODUCTEURS AGROALIMENTAIRES CANADIENS

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1 ÉTUDE DE MARCHÉ: OCCASIONS D AFFAIRES POUR LES PRODUCTEURS AGROALIMENTAIRES CANADIENS DANS LE TERRITOIRE DES ROCHEUSES (COLORADO, KANSAS, UTAH, WYOMING & MONTANA) Consulat général du Canada au Colorado Mars 2015 Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 1

2 SOMMAIRE Sommaire exécutif 3 Survol 4 Carte du marché de la région de Denver 5 1. Faits démographiques 5 2. Producteurs agricoles et agroalimentaires 7 3. Consommation par foyer Supermarchés Distributeurs Grossistes en agroalimentaire Foires commerciales 24 Ressources pour l exportation 25 Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 2

3 SOMMAIRE EXÉCUTIF Le territoire des Rocheuses (Colorado, Utah, Kansas, Wyoming et Montana) offre de nombreuses occasions d affaires pour les exportateurs canadiens en agroalimentaire. Ce marché inclut : La présence de consommateurs sans une saturation de marché; Une réputation avant-gardiste idéale pour des produits nouveaux ou innovants; Un manque de production locale qui laisse la porte ouverte aux produits canadiens; La présence de grandes chaînes d épiceries qui facilite la vente; Une consommation moyenne ou supérieure à la moyenne pour chaque classification de produit agroalimentaire. Deux des cinq états de la région (le Colorado et l Utah) voient leur population croître presque deux fois plus vite que la moyenne nationale. On y trouve donc de nombreux jeunes adultes, de grandes familles et des enfants, en particulier en Utah. Les familles cherchent toujours des alternatives pour la nourriture et les repas ou des produits adaptés aux enfants. Les jeunes adultes tendent à explorer des produits nouveaux ou innovants. La région attire des gens du monde entier, et abrite plusieurs parcs nationaux et de nombreuses stations de ski de calibre mondial. Ces attractions touristiques fonctionnent à l année longue et attirent des visiteurs de tous les horizons, ce qui est parfait pour des produits agroalimentaires internationaux. Le Colorado a développé une réputation de chef de file pour les produits naturels, organiques et sans gluten. Les habitants sont en meilleure santé et plus soucieux de leur nourriture que dans les autres états, ce qui est très bénéfique aux produits de ces catégories. Ainsi, Boulder Brands (l un des plus grands pionniers des produits naturels) à sa maison mère au Colorado. La région manque de producteurs de grande envergure, ce qui crée un vide commercial que pourront combler les producteurs canadiens désireux d y faire des affaires. Ce manque fait que les distributeurs locaux doivent acheter de fournisseurs situés hors de leur région. Denver est le centre de distribution majeur pour toutes les Rocheuses. En tant que voisin qui est plus proche de la région que la plupart des états de l est américain, le Canada est un fournisseur agroalimentaire logique et naturel pour la région. 97% des supermarchés du Colorado sont des chaînes. Il s agit du 4 ème plus haut pourcentage aux États-Unis, ce qui permet un accès à la vente efficace pour les fabricants canadiens. En ce qui concerne l indice de consommation, la région a un fort potentiel pour les jus surgelés, la bière et les aliments surgelés ou déjà préparés; ces catégories s alignent avec de nombreuses entreprises au Canada. Certains des états de la région ont une consommation inférieure à la moyenne pour le riz, les poissons et crustacés frais, les volailles et le vin. Toutefois ces aliments sont populaires au Colorado, offrant ainsi de fortes occasions d affaires pour les exportateurs canadiens. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 3

4 SURVOL Le but de ce rapport de marché est de mettre à jour les données d occasions d affaires pour l industrie agroalimentaire et des spiritueux dans le territoire couvert par le Consulat général du Canada à Denver, Colorado. La région ciblée couvre les 5 états du Colorado, Kansas, Montana, Utah et Wyoming. Cette région est située dans l ouest des États-Unis, et sa frontière sud touche le Nouveau-Mexique, l Arizona et le Nevada. Une culture commune résulte de cette proximité; le Colorado et l Utah sont donc de parfaites portes d entrée pour le marché du sud-ouest américain, et potentiellement jusqu à la côte Pacifique. Géologiquement, ces 5 états sont un territoire de plaines et de montagnes. La plupart des plus beaux parcs nationaux des États-Unis se trouvent au Colorado, au Montana, en Utah ou au Wyoming. Les grands propriétaires terriens et les exploitations agricoles y sont nombreux; le bétail et le blé sont les productions les plus importantes. Ce marché agricole riche crée la base de l industrie agroalimentaire, sans que l on y trouve beaucoup d entreprises de grandes tailles. Historiquement, cette région était connue comme le grand ouest, une terre d émigration et d opportunités pour les habitants de la côte est. Ce fait est toujours valide et la population continue de croître, surtout au Colorado et en Utah. Ces deux états ont l une des croissances les plus vives des États-Unis, avec une augmentation de 6,5% depuis 2010 qui est bien supérieure à la moyenne nationale de 3,5%. La région se situe à l avant-garde des produits naturels, organiques et sans glutens. Boulder, au Colorado, a été nommé «capitale des foodies» par le magazine Bon Appetit. Toujours au Colorado, Aspen organise chaque année l événement Food and & Wine Classic qui attire des chefs et des sommeliers du monde entier. Le tourisme est important dans toute la région. Il crée une grande partie des revenus du Colorado, de l Utah et du Wyoming et est en forte croissance au Montana. Les parcs nationaux et les stations de ski du Colorado et de l Utah attirent des touristes du monde entier aux goûts et expériences variées. Ce rapport présente les occasions d affaires dans la région et se concentre sur les détails démographiques par état, l industrie agricole et agroalimentaire, ainsi que sur la vente au détail et les réseaux de distribution pour les produits alimentaires. Rédaction: Juli Bohm, MBA Nextep Enterprises (O) (M) Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 4

5 CARTE DU MARCHÉ DE LA RÉGION DE DENVER : 1. FAITS DÉMOGRAPHIQUES On peut décrire cette région comme Caucasienne, avec un haut niveau d étude, jeune, athlétique et en santé, et avec de grandes familles. Ces tendances proviennent des deux états les plus peuplés, le Colorado et l Utah. Dans son ensemble, la région est majoritairement caucasienne (84 à 91%). Le Colorado minore cette fourchette (84%) et a une population hispanique notable (20%). Le Montana a une population amérindienne supérieure à la plupart du reste des États-Unis, à 6,5%. Le niveau d étude et l état de santé des résidents du Colorado sont plus élevés que n importe où ailleurs aux États-Unis. Le niveau d obésité y est le plus bas du pays, peut-être grâce aux activités en extérieur disponibles toute l année. L Utah a une population jeune, avec une moyenne de 30,2 ans vs. 37,5 pour les États-Unis. 75% de la population est constituée de familles; 40% des foyers ont des enfants mineurs, avec une moyenne de 3,17 personnes par foyer, ce qui est supérieur à la moyenne américaine de 2,65. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 5

6 FAITS DÉMOGRAPHIQUES RÉGIONAUX POUR LES CONSOMMATEURS États-Unis Colorado Kansas Montana Utah Wyoming Population totale INDIVIDUS Population au 1 juillet Population au 1 juillet Variance de population 3,3 6,5 1,8 3,5 6,5 3,6 GEOGRAPHIE Population par mile carré, ,4 48,5 34,9 6,8 33,6 5,8 Superficie en mile carré, AGE Age médian 37,5 36,4 36,0 39,6 30,2 36,6 ETHNICITÉ Population totale Caucasiens 74,0% 84,0% 85,4% 89,4% 88,4% 90,9% Hispaniques ou Latinos (de toute 16,6% 20,8% 10,7% 3,1% 13,1% 9,2% origine ethnique) Amérindiens 0,8% 1,0% 0,8% 6,5% 1,1% 2,3% TYPES DE FOYERS Foyers Foyers avec familles 65,9% 63,9% 66,0% 63,0% 75,3% 66,3% Avec des enfants mineurs 28,6% 29,2% 30,1% 25,8% 39,2% 28,8% Taille moyenne des foyers 2,65 2,57 2,53 2,43 3,17 2,54 NIVEAU D ÉTUDES (25 ANS ET +) Baccalauréat universitaire 18,4% 23,8% 20,0% 19,7% 20,9% 17,8% Maîtrise ou niveau supérieur 11,2% 14,0% 11,1% 9,3% 10,5% 8,8% REVNUS SUR LA DERNIERE ANNÉE (2013 $ AJUSTÉS SUR L INFLATION) Revenus médians par foyer (dollars) Revenus médians par famille (dollars) Revenu per capita (dollars) VENTES Ventes totales de services agroalimentaires, 2007 ($1,000) Permis de construire, Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 6

7 2. PRODUCTEURS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES La production agricole de la région est en croissance et en mutation. Les principales productions sont le bétail, les veaux, le blé, les produits laitiers et les porcs. L abondance de ces ressources se retrouve dans l industrie manufacturière locale. Le bétail et les veaux représentent le plus grand marché de production de 4 états sur 5, et se classent second au Montana. L industrie porcine est le 4 ème marché dans la région. La plupart des producteurs de viande ont des abattoirs et des usines de transformation dans la région, bien que les sièges corporatifs soient situés ailleurs. Le blé est très répandu et domine au Colorado, au Kansas et au Montana. La production de ces états a créé un fort marché pour l industrie du pain, des gâteaux, des tortillas, etc. L industrie laitière est forte en Utah et au Colorado. Ce dernier a l une des productions laitière par vache les plus élevées aux États-Unis. 2.1 COLORADO PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE Le Colorado est dans le top 10 des éleveurs grâce à l industrie du bétail. L état est un chef de file en technologies de transformation de la viande ainsi que pour le bon traitement des animaux. L industrie agroalimentaire se concentre dans la transformation des viandes, les produits de boulangerie (y compris les tortillas) et l industrie laitière. Quelques entreprises de premier ordre sont basées aux Colorado, y compris pour l industrie laitière White Wave Foods et Leprino. Pour les produits «santé», Celestial Seasoning et Boulder Brands sont des acteurs de premier plan; on trouve aussi des produits de niche tel Udi s. L industrie des breuvages est forte au Colorado, surtout les brasseries et les producteurs de sodas. Le Colorado est le premier producteur de bière aux États-Unis, avec presque 150 brasseries parmi lesquelles New Belgium Brewing, Oskar Blues et Odells Brewing Company. L industrie du vin est en croissance; le tourisme œnologique se développe et se joint aux attractions touristiques du ski et des parcs nationaux. Parmi les acteurs principaux: Molson Coors Brewing Company (Publique) Denver CO Site Web: Mark Hunter, President, Chief Executive Officer, Director Producteur de bières. Marques: Coors Light, Molson Canadian, Carling and Staropramen, ainsi que des bières spécialisées telles que Blue Moon, Creemore Springs, Cobra et Doom Bar. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 7

8 WhiteWave Foods Co (Publique) Denver CO Site Web: Bernard P. J., Deryckere, Chief Executive Officer Blaine E., McPeak, President Producteur laitier. Produit, met en marché, distribue et vend des aliments et breuvages à base de plantes, des produits pour le café et des produits laitiers. Marques: Horizon, Silk, So Delicious, Alpro, and Earthbound Farm Leprino Foods Company (Privé) Denver CO Site Web: Larry Jensen, President Producteur laitier. Produit de la mozarella et grand exportateur de protéines laitières. Celestial Seasonings, Inc. (Filiale privée) Boulder CO Site Web: Michael A Bloom, Chief Marketing Officer, Vice President Celestial Seasonings est l un des plus grands producteurs de thé en Amérique du Nord. Ils servent plus 1,6 milliard de tasses de thé par an, et achètent près de 100 ingrédients provenant de plus de 35 pays. Boulder Brands Inc. (Filiale publique) Boulder CO Site Web: Stephen B Hughes, Chairman of the Board and CEO Produits santé et sans gluten. Boulder Brands est l une des plus grandes entreprises d aliments préparés naturels aux États-Unis, avec des revenus annuels de plus de 460 millions de $. Marques: Evol, Udi s, Smart Balance, Level Life, Glutino, Earth Balance. 2.2 KANSAS PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE Le Kansas est le 7 ème producteur agricole aux États-Unis. L état est le premier producteur de blé au pays, avec 15% de la production totale. Les autres produits agricoles du Kansas incluent le bétail et les porcs. L industrie alimentaire inclut la farine, les aliments pour animaux et la transformation de viandes. Le Kansas est également spécialisé dans les aliments pour animaux domestiques qui ne sont pas couverts dans ce rapport. Deux grandes entreprises d ingrédients alimentaires (épices, huiles, etc.) sont basées au Kansas, ainsi que Best Brands, l un des chefs de file en produits de boulangerie. Parmi les acteurs principaux: MGP Ingredients Inc. (Public) Atchison KS Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 8

9 Site Web: Produit des ingrédients naturels (sauces, épices, etc.) pour la nourriture et les breuvages. Kerry Ingredients (Filiale privée) New Century KS Site Web: Kerry dispose d un éventail de produits et ingrédients innovateurs pour les marchés de la nourriture, des breuvages et pharmaceutiques. Best Brands Corp (Indépendant privé) Bonner Springs KS Site Web: Produits de boulangerie incluant des gâteaux, pains, brownies, biscuits, beignes, produits surgelés et muffins. Parmi les marques : Bakemark, Agiviga, Artisal, etc. 2.3 MONTANA PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE L économie du Montana se fonde principalement sur l agriculture, y compris le bétail et le blé. Certaines des plus grandes exploitations de bétail des États-Unis se trouvent au Montana. Le blé est prépondérant et pousse l industrie céréalière et des pâtes alimentaires. L industrie agroalimentaire du Montana inclut la transformation des viandes, l industrie laitière, la transformation de grains et l embouteillage de sodas. The Huckleberry People sont des producteurs de baies que l on trouve presque uniquement dans le nord-ouest. Le Montana est aussi un producteur de bières, en particulier de micro-brasseries. Parmi les acteurs principaux: Big Sky Brewing Co (Indépendant privé) Missoula MT Site Web: Neal Leathers, President Brasserie de bière. Parmi les marques: Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer Honey and other craft beers brewers of Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer Honey. Huckleberry People (Indépendant privé) Missoula MT Site Web: Produits de baies sauvages, parmi lesquels des bonbons, confitures et des crèmes de soins; inclut la marque Huckleberry Naturals Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 9

10 Pasta Montana, LLC (Filiale privée) Great Falls MT Site Web: Yasuhiko Harada, CEO Pâtes alimentaires sous plus de 70 formes. Parmi les marques: LaPasta Dorato, Costa pasta, LaPasta Dorato and Amarone Pasta. 2.4 UTAH PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE Le foin est la première production agricole de l Utah, pour le fourrage des bovins. L Utah a de nombreuses fermes céréalières mais comparativement peu de producteurs agroalimentaires. En 2014, Forbes a surnommé l Utah «la nouvelle Sion économique» en étudiant la manière dont l état a réussi à attirer des emplois de haut niveau et des entreprises en haute technologie durant la récession. L Utah dépend également des retombées économiques provenant des touristes qui visitent les stations de ski et les parcs nationaux de l état. Gossner Foods Inc (Indépendant privé) Logan UT Website: Dolores G Wheeler, President, Chief Executive Officer Producteur laitier avec plus de 30 sortes de fromages, laits et breuvages. 2.5 WYOMING PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE L un des plus vastes états pour ses terres agricoles, le Wyoming est connu pour son bétail. Environ 80% de sa production agricole provient de l industrie bovine. Il existe quelques producteurs laitiers, de sucres raffinés et de sodas. L industrie agroalimentaire au Wyoming est limitée, avec quelques très petits joueurs. Aucune entreprise d envergure n a son siège social au Wyoming. On trouve toutefois deux brasseurs privés avec une notoriété locale. Snake River Brewing Co (Indépendant privé) Jackson WY Site Web: Brasseurs et fabricants de produits à base de malt. Roadhouse Brewing Co (Indépendant privé) Jackson Hole WY Website: Brasseurs. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 10

11 3. CONSOMMATION DÉPENSES EN NOURRITURE PAR FOYER POUR 2014 INDEXÉE PAR RAPPORT A TOUS LES ÉTATS-UNIS Catégorie de produits Total Dépenses Consommateurs (USA) 6,325,635, Estimé total États-Unis Colorado Kansas Montana Utah Wyoming (par 1000) Index Index Index Index Index Total Dépenses Consommateurs (par état) NOURRITURE CONSOMMÉE A LA MAISON 705,874, Riz 5,332, Poisson et crustacés frais 8,126, Volailles 41,958, Jus surgelés 1,767, Crème 2,619, Fromage 18,462, Bonbons et gommes 30,619, Huiles et reliés 3,121, Substitut laitier 1,278, Café 14,120, Aliments surgelés non préparés 21,616, Sauces 8,646, Aliments préparés divers 28,610, Condiments 17,166, Whisky 8,059, Vin 23,987, Autres boissons alcoolisées 16,119, Prepared By: Nextep Enterprises Prepared For: Denver Canadian Consulate 2015 The Nielsen Company. All rights reserved. Le marché de la région de Denver a un index moyen par rapport à la consommation totale aux États-Unis, à l exception de l Utah avec un haut score de 115. Cette consommation par foyer (à la maison) peut être nuancée selon les types de produits. Les jus surgelés sont populaires dans chaque état et en particulier en Utah, ce qui vient peut-être de la proximité géographique des jus frais. L Utah a aussi une consommation supérieure pour plusieurs produits agroalimentaires, en particulier les plats préparés, surgelés ou ciblant les familles et les enfants. L Utah n a aucune catégorie faiblement représentée. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 11

12 Les aliments et repas préparés, le whisky et la bière ont un fort taux de consommation au Colorado. Nous ne savons pas si les brasseries locales tirent la consommation, ou si elles en découlent. Les aliments préparés tirent aussi leur épingle du jeu en Utah et au Wyoming. Les produits surgelés (hors repas préparés) sont populaires au Kansas et en Utah. L index du café est supérieur à la moyenne en Utah et au Wyoming, peut-être du fait des horaires matinaux des producteurs agricoles. Les aliments protéinés à l exception du bœuf, tels les poissons et crustacés, ainsi que la volaille, sont moins populaires que la moyenne au Kansas, au Montana et au Wyoming. Le riz est aussi peu populaire au Kansas et au Montana, où le blé est roi. Au Wyoming, les huiles et le vin sont peu populaires; pour le vin, cela peut provenir des producteurs de bières et de whisky locaux qui occupent le marché. Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 12

13 4. SUPERMARCHÉS Le Colorado offre un accès facile aux épiceries et supermarchés. L état est en 4 ème position dans tout le pays pour le pourcentage de chaînes; le processus de ventes pour les fournisseurs est donc efficace, puisqu un bureau d acheteur donne accès à de nombreux magasins. Pour ce rapport, nous indiquons ci-dessous les noms de supermarchés avec plus de 5 localisations et dont les sièges sociaux (et les décideurs) se trouvent dans la région. Supermarchés: Nombres & Ventes États Ventes en supermarchés ($ millions) Rang % Chaînes Rang # de Supermarchés Rang % Chaînes Rang Colorado 12, Kansas 6, Montana 2, Utah 5, Wyoming 1, Total 637,085 37, COLORADO - SUPERMARCHÉS Bella's Markets 400 South Colorado Boulevard, Suite 820, Denver CO Site Web: # magasins: 8 Localisation: CO (8) Crystal Churbuck, Director, Marketing Clark's Market 215 South Monarch, Unit G-103, Aspen CO Site Web: # magasins: 8 Localisation: CO (6), UT (2) Brian Morrison, Director, Perishables King Soopers/City Market PO Box 5567, Denver CO Site Web: # magasins: 145 Localisations: CO (141), NM (1), UT (1), WY (2) Katie Wolfram, Vice President, Merchandising Leevers Supermarkets Inc North Highway 83, Unit AA, Franktown CO Site Web: Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 13

14 # magasins: 18 Localisations: CO (14), FL (4) Dale Brown, Vice President, Operations/General Buyer Lucky's Market, LLC 5303 Spine Road, Suite 100, Boulder CO Site Web: # magasins: 8 Localisations: CO (2), FL (1), KY (1), MO (2), MT (1), OH (1) Tim Overlie, Director, Operations/Purchasing Natural Grocers by Vitamin Cottage West Alameda Parkway, Lakewood CO Site Web: # magasins: 86 Localisations: AZ (3), CO (33), ID (3), KS (5), MO (1), MT (4), NE (3), NM (5), NV (1), OK (3), OR (7), TX (13), UT (2), WA (1), WY (2) Nancy Flynn, Director, Marketing Debbie Knapp, Beverage/Food/Grocery/New Products Buyer Safeway Inc. Denver Division 6900 South Yosemite Street, Englewood CO Site Web: # magasins: 137 Localisations: CO (116), NE (5), NM (3), SD (3), WY (10) Michael Shanks, Director, Procurement United Natural Foods, Inc East 40th Avenue, Aurora CO Site Web: # magasins: 48 Localisations: AR, AZ, CA, CO, KS, NM, NV, OK, TX, UT Whole Foods Market Rocky Mountain Region th Street, Unit A, Boulder CO Site Web: # magasins: 30 Localisations: CO (19), ID (1), KS (2), NM (4), UT (4) Jessica Moore, Grocery Buyer 4.2 KANSAS - SUPERMARCHÉS Associated Wholesale Grocers, Inc. Corporate Office PO Box 2932, Kansas City, KS Site Web: # magasins: 1,948 Localisations: AL, AR, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MO, MS, NC, NE, NM, OH, OK, TN, TX, VA, WI Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 14

15 Dan Funk, Senior Vice President, Grocery Ball's Food Stores 5300 Speaker Road, Kansas City KS Site Web: # magasins: 28 Localisations: KS (19), MO (9) Scott Bayne, Vice President, Marketing/Sales Bill Esch, Executive Director, Marketing/Sales Clasen Inc. 239 South Pattie Street, Wichita KS Site Web: # magasins: 8 Localisations: KS (8) Ray Gembala, Vice President/General Manager/General Buyer Cosentino's Food Stores 3901 West 83rd Street, Prairie Village KS Site Web: # magasins: 26 Localisations: KS (4), MO (22) Mark Winslow, Director, Dairy/Frozen/Grocery Dean & DeLuca, Inc East Harry, Wichita KS Site Web: # magasins: 7 Localisations: CA (1), DC (1), KS (1), NC (1), NY (3) Josh Hodapp, Vice President, Operations/General Buyer Dillon Stores, Inc. PO Box 1608, Hutchinson KS Site Web: # magasins: 89 Localisations: KS (66), MO (12), NE (11) Ken DeLuca, Vice President, Marketing Dana Knott, Director, Advertising/Public Relations Gene's Heartland Foods 1003 West U.S. Highway 24, Wamego KS #magasins: 6 Localisations: KS (6) James Classen, Owner/General Buyer GreenAcres Inc East 21 st, Wichita KS Site Web: # magasins: 8 Localisations: KS (1), MO (4), OK (3) Barb Hoffmann, Partner/President/CEO/General Buyer Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 15

16 Ray's Apple Market 722 West Crawford Street, Clay Center KS Site Web: # magasins: 6 Localisations: KS (5), NE (1) Mike Floersch, President/CEO/Buyer 4.3 MONTANA - SUPERMARCHÉS Big Horn IGA, Inc. PO Box 929, Hardin MT # magasins: 6 Localisations: MT (3), WY (3) Reese Leavesseur, Partner/General Buyer Ray O'Loughlin, Partner/General Buyer Moody's Market Inc U.S. Highway 93, Polson MT # magasins: 8 Localisations: ID (2), MT (6) Tim McGreevey, Director, Store Operations/General Buyer SUPERVALU INC King Avenue West, Billings MT Site Web: # Stores: 40 Localisations: MT, SD, WY Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager 4.4 UTAH - SUPERMARCHÉS Albertsons LLC Intermountain Division 600 West 600 North, North Salt Lake UT Site Web: # magasins: 93 Localisations: CO (21), ID (29), MT (30), ND (1), NV (1), UT (1), WY (10) John Colgrove, Vice President, Marketing/Merchandising Joseph Edgar, Grocery Buyer Brian Watson, Private Label Sales Merchandiser Associated Food Stores, Inc. PO Box 30430, Salt Lake City, UT Site Web: # magasins: 383 Localisations: AZ, CO, ID, MT, NV, OR, TX, UT, WY Brian Duff Senior Vice President, Procurement/Supply Chain Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 16

17 Roger White Vice President, Store Brands Associated Retail Stores PO Box 26247, Salt Lake City, UT Site Web: # magasins: 45 Localisations: NV (1), UT (44) Todd Berrett, Vice President, Marketing Roger White, Vice President, Store Brands Harmon City, Inc South 4000 West, Suite 500, Salt Lake City UT Site Web: # magasins: 16 Localisations: UT (16) Lori McFarland, Vice President, Fresh Foods Danerish Pollock, Director, Marketing Rancho Markets 190 East 3300 South, Salt Lake City UT Site Web: # magasins: 9 Localisations: UT (9) Victor de la Cruz, General Buyer Ream's Food Stores 160 East Claybourne Avenue, Salt Lake City UT Site Web: # magasins: 8 Localisations: UT (8) Terry Laird, Meat Manager Smith's Food & Drug Centers, Inc. PO Box 30550, Salt Lake City UT Site Web: # magasins: 132 Localisations: AZ (4), ID (4), MT (4), NM (25), NV (39), UT (49), WY (7) Richard J. Nelson, Vice President/Director, Grocery Procurement/Sales 4.5 WYOMING - SUPERMARCHÉS Decker Foods Inc. PO Box 249, Newcastle WY Site Web: # magasins: 3 Localisations: WY (3) Gary Clarke, General Manager/General Buyer K.B.L.A. Inc. 331 West Coulter Avenue, Powell WY Site Web: Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 17

18 # magasins: 3 Localisations: WY (3) Brent, Foulger, Partner/President/Dairy/GM/HBC Buyer Mike, Belliston, Meat/Poultry/Seafood Buyer 5. DISTRIBUTEURS 5.1 COLORADO - DISTRIBUTEURS Save-A-Lot (Division) Aurora CO Site Web: United Natural Foods, Inc. (Division) Aurora CO Site Web: Wayne Carver, General Manager Interstate Warehousing (Division) Denver CO Randy, Gunther, General Manager Whitewave Foods Broomfield CO Site Web: Doug Behrens, Chief Customer Officer/Senior VP, Sales 5.2 KANSAS DISTRIBUTEURS Associated Wholesale Grocers, Inc. (Headquarters) Site Web: Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing Joe Busch, Vice President, Sales Associated Wholesale Grocers, Inc. (Division) Kansas City Division Kansas City KS Site Web: Gary Bickmore, Senior Vice President/Division Manager/General Buyer Frank Schmitt, Vice President, Sales 5.3 MONTANA DISTRIBUTEURS SUPERVALU INC. Billings MT Site Web: Jarrid Coleman, General Manager Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 18

19 5.4 UTAH DISTRIBUTEURS Associated Food Stores, Inc. (Headquarters) Salt Lake City UT Site Web: Kevin Fitz, Vice President, Center Store Roger White, Vice President, Store Brands Wal-Mart Supercenters (Division) 5400 West Highway 83, Corinne UT Site Web: Travis Rose, General Manager 5.4 WYOMING DISTRIBUTEURS - aucun Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 19

20 6. GROSSISTES EN AGROALIMENTAIRE 6.1 COLORADO - GROSSISTES Acosta Sales & Marketing (Filiale Privée) Aurora CO Site Web: Ventes, merchandising, marketing et services promotionnels aux fabricants de l industrie des produits préparés. Fournit aussi des services dans la vente au détail, les programmes de marketing, la gestion des produits, la logistique et la gestion des commandes. Andrews Foodservice Systems (Indépendant privé) Pueblo CO Site Web: Distributeurs pour l industrie de la restauration et de la vente au détail. Food Services Of America (Filiale Privée) Services Group of America, Inc. Loveland CO Site Web: L un des plus grands distributeurs aux États-Unis pour l industrie alimentaire, spécialisé dans le mid-west, l ouest et l Alaska. Greeley Trading Co (Filiale Privée) Palladium Equity Partners, LLC Greeley CO Site Web: Spécialisé dans les fèves et légumineuses pour les restaurants, fabricants, transformateurs et exportateurs. Mc Lane Foodservice (Filiale Privée) Berkshire Hathaway Inc. Aurora CO Site Web: Parmi les services: distribution en épicerie et dans l industrie du service alimentaire; services de logiciels, de vente au détail, d étiquetage. Mclane Western (Filiale Privée) Berkshire Hathaway Inc. Longmont CO Site Web: Une division de McLane Company qui se spécialise dans les chaînes d approvisionnement alimentaires pour les acheteurs, les chaînes de restaurants et les épiceries partout aux États-Unis. Mile Hi Frozen Foods Corp (Indépendant Privé) Denver CO Site Web: Étude de marché Consulat Denver 2015 Page 20

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