CHIFFRES-CLÉS

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1 CHIFFRES-CLÉS Febelfin asbl, la Fédération belge du secteur financier, qui a vu le jour en, rassemble en son sein cinq associations professionnelles financières : l Association belge des Banques et des Sociétés de bourse asbl (ABB), l Association belge des Asset Managers (Beama), l Union Professionnelle du Crédit (UPC), l Association belge de Leasing asbl (ABL) et l Association Belge des Membres de la Bourse (ABMB). (1) En outre, Febelfin accueille d autres organisations et institutions financières (en tant que membres avec un statut particulier), témoignant ainsi de son dynamisme. Sa structure de coupole fait de Febelfin un partenaire qui représente davantage que la simple addition de ses associations membres. Ce document présente une «photographie» sur la base d une sélection de chiffres et de graphiques, des types d activités réunis sous la bannière de Febelfin, et souvent très étroitement liés. (1) Ces fédérations professionnelles constituent les membres effectifs de Febelfin. Les entreprises membres des fédérations sont automatiquement membres adhérents de Febelfin. A cela s ajoutent quelques membres ayant un statut particulier. En ce qui concerne l ABB, les membres adhérents sont les banques (établissements de crédit) et les sociétés de bourse établies en Belgique; Febelfin compte en outre plusieurs membres associés (ce sont les bureaux de représentation de banques étrangères présents en Belgique).

2 2 Le secteur bancaire et financier belge Le secteur bancaire La dimension internationale et européenne Quelques facettes socio-économiques Principaux développements et tendances Résultats du secteur bancaire Octroi de crédit aux ménages Location-financement (leasing) Organismes de placement collectif (OPC) Les entreprises d investissement Marchés financiers : devises, actions, titres de créance et produits dérivés Les marchés financiers dans une perspective mondiale et européenne (NYSE) Euronext Quelques autres facettes des marchés monétaires et des capitaux belges Clearing et settlement

3 3 Le secteur bancaire et financier belge Graphique 1 : Importance du secteur financier dans l économie (en %, fin ) Graphique 2 : Répartition de la valeur ajoutée brute entre les sous-secteurs financiers (en % du total, période -) Valeur ajoutée brute 5,8 8,4 12,3» Sociétés d'assurance et fonds de pension (4) : 21,7 Emploi Rémunération des salariés 3,0 3,8 5,3 6,6 6,9 12,9» Auxiliaires financiers (3) : 13,6 Investissements bruts dans du capital fixe 4,1 5,1 6, Secteur financier (1) dans l'ensemble de l'économie Secteur financier (1) dans l'ensemble du secteur tertiaire (2) Secteur financier (1) dans les services marchands (3) Source : Calculs Febelfin sur données des comptes nationaux (ICN, comptes détaillés et tableaux 1998-). (1) Pour les critères de valeur ajoutée brute et de rémunération des salariés, il s agit du secteur financier institutionnel. Pour les deux autres critères, il s agit de la branche activités financières. (2) Secteur tertiaire : l ensemble des services négociables (voir note 3), le secteur public (administration publique, défense et assurances sociales obligatoires), l éducation et les autres activités de service (soin de santé, action sociale, services collectifs, socio-culturels et personnels, sport et récréation, associations, services domestiques). (3) Services marchands : l ensemble du commerce, de l horeca, des transports et communications, des services financiers, des activités immobilières, de la location de machines, de l informatique, de la recherche/développement et des services aux entreprises.» Institutions financières monétaires (1) : 44,9» Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (2) : 19,7 Source : Calculs Febelfin sur données des comptes nationaux (ICN, comptes détaillés et tableaux 1998-). (1) Etablissements de crédit, organismes de placement collectif (OPC) monétaires et banque centrale. (2) Sociétés qui pratiquent le crédit-bail, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, ou toute autre distribution de crédit, holdings financiers, sociétés de bourse, sociétés d affacturage, OPC (à l exclusion des OPC monétaires), etc. (3) Sociétés qui s occupent de l administration de bourse (e.a. Euronext), sociétés de gestion de portefeuille, de gestion de fortune, de conseil en placement, courtiers en crédit hypothécaire, bureaux de change, agents et courtiers d assurance, experts en dommages et risques, etc. (4) Compagnies d assurance, sociétés de réassurance, fonds de pension, Office du Ducroire.

4 4 Le secteur bancaire La dimension internationale et européenne Graphique 3 : Comparaison internationale de l importance des IFM dans l économie (1) (total des actifs en % du PIB, fin ) Malte Chypre Irlande UEM-17 (2) Autriche Finlande Belgique Grèce Slovenie Estonie Slovaquie 471,7 415,5 397,4 348,0 337,6 317,6 311,8 308,5 288,7 269,5 228,3 143,9 113,2 84, ,1 783,3 716,0 713,9 Graphique 5: Banques étrangères (1) établies en Belgique (nombre, fin décembre 2013) Total Total Pays EU Autres Total Pays NON EU Etats-Unis Japon Autres Source : Calculs et présentation Febelfin sur données BNB. (1) Ensemble des filiales ( subsidiaries ) et succursales ( branches ) de banques étrangères Source : Calculs Febelfin sur données BNB et Eurostat. (1) IFM signifie institutions financières monétaires. (2) Moyenne pondérée des 17 Etats membres de l UEM. Graphique 4: Nombre de banques établies en Belgique (fin décembre 2013) Banques de droit étranger : 65 «104» Banques de droit belge à majorité étrangère : 24» Banques de droit belge à majorité belge : 15 Graphique 6 : Internationalisation de la population bancaire Comparaison européenne (nombre de banques étrangères (1) dans le nombre total de banques, en %, fin ) Belgique Grèce UE 15 (2) Suède Danemark Irlande Autriche Finlande 8,5 8,3 7,8 16,8 14,3 13,1 23,3 23,0 21,0 34,0 31,9 40,8 51,9 68,9 84,6 96, Source : Calculs Febelfin sur données propres et données CBFA. Source : Febelfin pour la Belgique et calculs Febelfin sur données BCE pour les autres pays. (1) Les banques de droit étranger ( branches ) ainsi que les banques de droit de l Etat membre concerné, mais à majorité étrangère ( subsidiaries ). (2) Donnée pour les 15 anciens Etats membres de l UE.

5 5 Graphique 7 : Répartition géographique des implantations à l étranger (1) des banques belges (fin 2013) Graphique 9 : Part des opérations internationales (1) dans les activités des banques établies en Belgique (en %, fin décembre ) 124 UE (2) : 86 Amérique du Nord : 15» Amérique latine : 4» Afrique : 1 Total du bilan (2) Dépôts de la clientèle Crédits à la clientèle Portefeuille-titres (3) Opérations interbancaires 25,2 28,5 41,2 40,2 81, » Asie : 15» Océanie : 0» Autres pays européens : 3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Opérations en euros avec l étranger et opérations en devises. (2) Moyenne de l actif et du passif. (3) Ensemble des valeurs mobilières et des participations, à l exclusion des effets publics belges. Source : Febelfin. (1) Il s agit de succursales, filiales bancaires et financières, bureaux de représentation et participations qualifiées dans des banques et institutions financières. (2) UE des 28 Etats membres. Graphique 8 : Notifications de banques d autres Etats membres de l UE afin de pouvoir proposer des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services (nombre, fin décembre ) Total Irlande Source : Calculs et présentation Febelfin sur données BNB. 431 Notifications pour collecte de dépôts 659 dont Graphique 10 : Part des banques étrangères (1) dans le volume d activité du secteur IFM (2) (part, en %, dans l actif total, fin ) Belgique Danemark 16,58 13,45 12,17 10,99 10,35 9,06 46,03 71,50 64, Source : Calculs Febelfin sur données BCE. (1) Ensemble des filiales ( subsidiaries ) et succursales ( branches ) de banques étrangères. (2) Etant donné que le total du bilan des institutions de crédit n est pas disponible pour tous les pays, le total des actifs des institutions financières monétaires (IFM) a été indiqué.

6 6 Quelques facettes socio-économiques Graphique 11 : Dépôts de la clientèle des résidents (1) auprès des banques établies en Belgique selon la forme (encours, en % du total, fin septembre 2013) Term deposits: 11.6 «479.1 billion EUR» Call deposits: 25.5 Regulated savings deposits: 50.7 Other: 3.0» Bonds and savings certificates: 7.7» Deposit certificates: 1.5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) L ensemble des clients non-bancaires (y compris les institutions non-bancaires). Graphique 12 : Taux d épargne des ménages (1) - Comparaison européenne (en %, fin ) (2) Germany Belgium Sweden Austria EU 15 (3) Italy Netherlands Spain Ireland Finland United Kingdom Denmark Source : Eurostat. (1) Taux d épargne brut des ménages, en tant que pourcentage du revenu disponible. (2) N.c. pour la Grèce. (3) Moyenne arithmétique non pondérée des 15 anciens Etats membres de l UE, hors la Grèce. Graphique 13 : Total des dépôts auprès d institutions monétaires financières (IMF) par rapport au PIB, comparaison européenne (en %, fin ) (1) Chypre Malte Belgique Irlande Zone Euro Autriche Grèce Finlande Suède Estonie Slovénie Slovaquie 172,2 151,5 147,6 142,6 127,7 125,9 117,8 112,8 111,6 100,5 94,8 94,2 84,2 65,9 62,9 58,0 56,7 55,4 269, , Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE (pour les dépôts) et Eurostat (pour le PIB). (1) Les dépôts englobent les volumes de dépôts détenus par des clients non bancaires auprès d institutions monétaires financières (IMF, essentiellement des établissements de crédit), hors SEBC (Système européen des banques centrales). Les chiffres du PIB portent sur des estimations publiées par Eurostat. Seule une valeur indicative peut être conférée aux données ainsi calculées. Grafique 14 : Total des crédits par rapport au total des dépôts auprès des Institutions financières monétaires (IFM) (en %, fin 2013) (1) Belgique Malte Slovaquie Zone Euro Autriche Irlande Slovénie Estonie Grèce Finlande Chypre Suède 55,65 59,78 73,64 84,63 89,50 100,08 100,40 100,74 107,19 108,71 112,81 113,00 116,17 118,34 120,49 128,04 133,39 148,56 152,59 207, Source : Calculs Febelfin sur données BCE. (1) Données provisoires issues du reporting des bilans des Institutions financières monétaires (IFM, principalement les établissements de crédit), le SEBC (Système européen de banques centrales) étant exclu. Il s agit des crédits aux et des dépôts des secteurs non bancaires. Ces crédits n incluent pas les volumes «titrisés». Les données calculées n ont qu une valeur indicative.

7 7 Graphique 15 : Crédits octroyés par les banques (encours du credit, en pourcentage du total, fin décembre 2013) (1) pour le financement de l économie réelle belge (sans compter les institutions financières bancaires et autres) Crédits aux ménages : 47,8 «390,7 milliards d euros» Crédits aux entreprises non financières : 30,2» Crédits aux pouvoirs publics belges : 22,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Encours des crédits à décaissement utilisés, sur une base territoriale, en ce compris les volumes de crédits «titrisés». Les crédits aux pouvoirs publics englobent les titres de créances détenus par les banques (certificats de trésorerie et obligations émis par les pouvoirs publics Graphique 17 : Nombre d ATM (1) par million d habitants (fin ) Belgique Autriche Tota Zone Eurol Slovénie Total UE Chypre Bulgarie Grèce Irlande Lettonie Estonie Malte Roumanie Pologne Danemark Hongrie Républiqe Slovaque Lituanie Finlande République Tchèque Suède 1.565, , , , ,46 990,59 949,41 894,59 869,85 863,73 833,73 833,49 803,72 772,39 737,29 666,86 624,29 618,05 516,19 515,42 484,43 484,08 482,02 463,91 451,84 442,56 407,92 390,63 358, Source : Présentation Febelfin sur données BCE. (1) Selon la définition de la BCE, il s agit de guichets automatiques et/où il est possible d effectuer des retraits d argent ou d autres opérations. Graphique 16 : Réseau des points de contact des banques : agences et agents bancaires indépendants Agences (nombre, fin 2013) Agents indépendants (nombre, fin 2013) 0 (a) (b) Agences propriété des banques: (a) Agences propriété des banques et gérées par leur personnel salarié (b) Agences propriété des banques et gérées par des agents indépendants Agences propriété d'agents indépendants: Agents bancaires indépendants actifs dans des agences dont ils ont la propriété: Agents bancaires indépendants actifs dans des agences propriété de banques: 663 Source : Febelfin (uniquement banques membres) Graphique 18 : Self-banking et distributeurs automatiques en Belgique Unités de self-banking (nombre, fin ei2013) Distributeurs automatiques de billets, accessibles à tous (nombre, fin 2013) Unités dans les agences propriété des banques et gérées par du personnel salarié des banques Unités dans les agences propriété des banques et gérées par des agents indépendants Unités dans les agences propriété d'agents indépendants 895 Unités autonomes (1) 126 Distributeurs automatiques de billets dans les unités de self-banking d'agences de banques et d'agents bancaires indépendants, ainsi que dans les unités de self-banking autonomes Distributeurs automatiques de billets «off premise» (2) : 193 Autres distributeurs automatiques de billets (3) : 939 Source : Febelfin (uniquement banques membres). (1) Unités de self-banking non liées à une agence avec personnel. Hors distributeurs automatiques de billets qui sont indépendants des unités de banque en self-service. (2) Distributeurs automatiques de billets installés en dehors de l agence de banque ou de l unité de self-banking. (3) Il s agit de distributeurs automatiques qui ne relèvent pas de l une des catégories précédentes.

8 8 Graphique 19 : Emploi Comparaison intersectorielle (nombre de personnes occupées, en milliers, fin ) Services marchands Secteur secondaire (hors construction) Construction Secteur primaire Immobilier, location, services aux entreprises Commerce de gros et de détail Transport et stockage Hôtels et restaurants Institutions financières Produits chimiques et pharmaceutiques, caoutchouc, matières synthétiques Machines, appareils, moyens de transport, produits informatiques, produits électroniques et optiques Information et communication Produits alimentaires et denrées de luxe Métal et produits métalliques Electricité, gaz, eau, vapeur, conditionnement d air, eaux usées et assainissement Bois, papier, éditions, imprimeries Meubles, autres industries, réparation et installation de machines ,6 46,2 43,2 36,7 281,5 150,3 137,1 118,5 110,5 107,8 96,1 95,9 580,1 247,2 593,4 Textile,vêtements et cuir 28, ,7 Echelle supérieure Echelle inférieure 831,9 Source : Calculs Febelfin sur données de l Institut des Comptes nationaux (ICN), comptes nationaux, des comptes détaillés et tableaux -. Graphique 20 : Répartition du personnel bancaire selon le diplôme (en % du total, fin )» Supérieur non-universitaire : 42,8 Graphique 21 : Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme (en % du total, engagements courant )» Supérieur non-universitaire : 36,3 Secondaire supérieur : 23,6 Autres diplômes : 2,1» Universitaire : 31,5 Universitaire : 51,9 Secondaire supérieur : 10,6» Autres diplômes : 1,1 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Source : Febelfin (uniquement banques membres).

9 9 Graphique 22 : Estimation de l utilisation des instruments de paiement (1) en Belgique (en % du total, fin ) Cartes de débit, de crédit et privatives : 49,0 Domiciliations : 11,4» Monnaie électronique : 1,8» Chèques : 0,2» Virements : 37,5 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. (1) Ensemble des utilisateurs (particuliers, entreprises). Certains instruments (espèces, traites commerciales, retraits ATM) ne sont pas pris en considération.

10 10 Principaux développements et tendances Graphique 23 : Part des cinq plus grandes banques dans le total des actifs de l ensemble des banques (en %, fin ) Grèce Finlande Belgique Danemark Suède Irlande UE 15 (1) Autriche 44,6 40,6 39,7 36,5 33,1 33,0 51,4 70,0 66,3 65,6 57,4 56,9 55,7 82,1 79,5 79, Graphique 25 : Patrimoine financier brut des ménages belges (1) (en milliards d euros, fin septembre 2013) En Belgique A l'étranger «(2)» 172,5 860, Dépôts auprès d'institutions financières: 302,0 Titres de créances d'institutions financières: 37,1 Assurances et pensions: 232,3 Actions (et titres assimilés): 211,2 Participations dans des OPC: 58,5 Titres de créances des pouvoirs publics et de sociétés non financières: 8,7 Autres: 10,6 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Monnaie fiduciaire non comprise. (2) Total des actifs financiers des ménages auprès des institutions financières belges sous la forme de dépôts auprès de et de titres de créances émis par ces institutions. Source : Présentation Febelfin sur données BCE. (1) Les 15 anciens Etats membres de l UE. Moyenne arithmétique non pondérée. Graphique 24 : Indice de Herfindahl sur la base du total des actifs (1) (fin ) Finlande Grèce Danemark Belgique Irlande UE 15 (2) Suède Autriche Source : Présentation Febelfin sur données BCE. (1) Somme des carrés des parts de marché de l ensemble des établissements de crédit individuels concernant le total des actifs. (2) Les 15 anciens Etats membres de l UE. Moyenne arithmétique non pondérée.

11 11 Graphique 26 : Part dans le patrimoine financier brut des ménages belges respectivement des dépôts auprès d institutions financières nationales (titres de créances inclus), participations OPC et actifs d assurances (en % du total du patrimoine financier (1), fin de période) Graphique 27 : Engagements financiers des sociétés non financières belges (en % du total, fin septembre 2013)» Actions et autres participations: 66, ,8 10,1 14,6 13,1 25,9 39,4 Titres à revenu fixe: 1,9 «2.215,0 milliards d euros 13,9 17,9 21,5 25,1 29,3 32,8 Autres crédits (1) : 23,7 «Crédits octroyés par les établissements de crédit: 7,3 Autres engagements: 1,0 12,8 24,9 33,1 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Principalement prêts d autres sociétés non financières (notamment au sein des structures de groupe). 33,5 12,0 26,2 33,6 11,0 25,9 32,9 11,1 25, ,7 25,5 32, Dépôts et titres de créances institutions financières nationales (2) OPC (3) Assurances (4) Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Billets et pièces non compris. (2) L ensemble d une part des dépôts détenus auprès des institutions financières nationales et d autre part des titres, à l exception des actions émises par ces institutions et détenues par les ménages belges. (3) Participations dans des OPC. (4) Réserves techniques pour les assurances (en particulier pour les assurances-pension et les assurances-vie).

12 12 Graphique 28 : Encours des prêts hypothécaires et des crédits à la consommation (1) auprès des banques établies en Belgique, accordés aux ménages belges (2) (encours (3), en milliards d euros, fin d année) ,7 8,3 8,5 8,5 7,9 8,4 8,8 9,4 9,1 8,8 8,7 9,0 8,5 8, ,0 55,4 58, Prêts hypothécaires Crédits à la consommation 66,9 74,8 86,7 79,5 (4) 72,8 (4) 78,5 77,4 83,1 97,8 94,0 104,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Prêts non hypothécaires à tempérament. (2) Ensemble des particuliers et des indépendants. (3) Volume titrisé non inclus. (4) La baisse de l encours est due aux opérations de titrisation effectuées par certaines banques. Graphique 29 : Taux d épargne des ménages belges (1) (en %, fin d année) ,2 17,4 16,7 17,8 17,3 16,7 15,4 15,2 15,9 16,4 17,0 18,3 15,4 14,4 15, Source : Eurostat. (1) Taux d épargne brut des ménages, en pour cent du revenu disponible. Graphique 30 : Comparaison européenne en matière de crédits au logement accordés par des institutions monétaires financières (IMF) : encours du crédit par habitant (en EUR, fin 2013) (1) Suède Irlande Finlande Chypre Zone Euro Autriche Belgique Malte Grèce Estonie Slovaquie Slovénie Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE. (1) Institutions monétaires financières (principalement des établissements de crédit), hors SEBC (Système européen des banques centrales). Il s agit du volume des crédits repris dans les bilans des IMF (c est-à-dire à l exclusion des volumes de crédits «titrisés»). Les données calculées n ont qu une valeur indicative.

13 13 Graphique 31 : Comparaison européenne en matière de crédits à la consommation accordés par des institutions monétaires financières (IMF) : encours du crédit par habitant (en EUR, fin 2013) (1) Chypre Irlande Autriche Grèce Finlande Suède Zone Euro (2) Slovénie Malte Belgique Slovaquie Estonie Graphique 32 : Crédits des banques établies en Belgique aux sociétés belges non-financières selon la dimension des entreprises (en % de l encours total des crédits bancaires utilisés; fin de période) (1) 35,7 32,5 33,1 32,6 30,1 29,6 43,7 41,8 56,3 58,2 64,3 67,5 66,9 67,4 69,9 70,4 Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE. (1) Institutions monétaires financières (principalement des établissements de crédit), hors SEBC (Système européen des banques centrales). Il s agit du volume des crédits repris dans les bilans des IMF (c est-à-dire à l exclusion des volumes de crédits titrisés ). Les données calculées n ont qu une valeur indicative. (2) Moyenne pondérée de 17 pays de la zone euro ,0 25,4 24,1 72,0 74,6 75, PME Grandes sociétés Source : Calculs Febelfin sur données de l Observatoire du crédit aux sociétés non-financières auprès de la BNB. (1) Date où les données sont pour la première fois disponibles.

14 14 Graphique 33 : Importance des banques dans le financement de la dette publique belge (encours, fin d année, en milliards d euros) Dette publique belge (1) En cours des crédits accordés par le secteur bancaire belge aux pouvoirs publics (2) Graphique 35 : Importance de la bancassurance dans la distribution de produits d assurance sur le marché belge Part dans divers segments d assurance (1) (en %, fin ) Responsabilité civile Incendie et autres risques similaires Véhicules automoteurs Accidents Maladie Total non-vie Assurance-groupe Assurance-vie individuelle Total vie Total vie et non-vie 1,4 4,9 6,7 6,8 7,4 12, Source : Présentation Febelfin sur données Assuralia. (1) Enumération limitative. Sur base d encaissements de primes ou production de nouvelles offres. 16,7 33,8 47,4 69,2 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Dette brute consolidée (Définition Maastricht ). (2) Sous la forme tant de titres de créances que d octroi de crédit direct. Graphique 34 : Evolution et composition des opérations à terme (encours, fin de période, en milliards d euros) » Total des opérations à terme 6.248, composition Sur taux d intérêt : 5.729,7 Sur devises : 404,0 Autres : 114,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB.

15 15 Résultats du secteur bancaire Graphique 36 : Evolution du ROA et du ROE de l ensemble des banques établies en Belgique (en %, fin de période) (1) Graphique 37 : Evolution du risk assets ratio de l ensemble des banques de droit belge (en %, fin de période) (1) ROA 0,4 0,6 11,9 12,9-1,3-0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 13,1 12,8 13,0 11,5 11,9 11,2 16,2 17,3 19,3 18,5 0,0 0, ,2 18, , , , ,5 1-36,5-40 ROE 20,4 13,7 11,8 13,6 15,8 18,5 22,4 13,2-2,6 10,5 0,7 4, , Source : Présentation Febelfin sur données BNB. (1) Données sur base consolidée. A partir de, données suivant le schéma de reporting IAS/IFRS (pour signaler cette rupture méthodologique, une ligne pointillée sépare et ). ROA : return on (average) assets; ROE : return on (average) equity (uniquement pour les banques de droit belge). Source : Présentation Febelfin sur données BNB. (1) Risk assets ratio (RAR) : rapport entre les fonds propres réglementaires des banques et leur volume de risques pondérés, également défini sur base de la réglementation. Graphique 38 : Evolution du cost/income ratio des banques (en %, fin de période) (1) ,7 61,1 61,1 65,9 67,3 72,2 74,1 74,7 73,9 72,0 72,6 73,3 77,5 85, Source : Calculs Febelfin sur données BNB. (1) Ensemble des banques de droit belge, données sur base consolidée.

16 16 Octroi de crédit aux ménages Graphique 39 : Engagements financiers des ménages belges (encours, fin de période, en millions d euros) (1) Prêts hypothécaires: Crédits à la consommation: Autres prêts à plus d'1 an: Prêts à 1 an maximum: Divers: Source : Présentation Febelfin sur données BNB. Graphique 40 : Crédit à la consommation selon le type de crédit (1) (en % de l encours total, fin ) Prêts à tempérament : 73,7 «Graphique 41 : Crédits hypothécaires selon la destination (crédits octroyés en 2013, en % du montant total des crédits octroyés)» Ouvertures de crédit : 20,3 Achat : 57,3 Construction : 13, millions d euros» Ventes à tempérament : 5, millions d euros» Transformation : 8,9» Crédits-bail : 0,2» Achat + transformation : 6,8 Source : Calculs Febelfin sur données de la DGSIE (Direction générale Statistique et Information économique; SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie). (1) Contrats régis par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation (uniquement crédit à la consommation aux particuliers); contrats conclus auprès de tous les dispensateurs de crédits.» Refinancements : 10,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB.» Autre but immobilier : 3,2

17 17 Graphique 42 : Comparaison européenne du taux d endettement des ménages (dettes financières des ménages en % du PIB, ) Danemark Irlande Suède UE-15 (1) Grèce Finlande Belgique Autriche 88,2 87,8 84,8 70,5 70,3 68,7 59,4 58,7 56,9 56,8 54,9 100,6 98,8 112,5 149, ,0 Source : Présentation et calculs Febelfin sur données Eurostat. (1) UE-15 : moyenne arithmétique non-pondérée des 15 Etats membres de l UE repris dans cette comparaison européenne. Graphique 43 : Evolution du taux d endettement des ménages (dettes financières des ménages en % du PIB, 1995-) Belgique Austriche Irlande (1) Danemark (2) Source : Présentation Febelfin sur données Eurostat. (1) Pour l Irlande, données disponibles à partir de. (2) pour le, données disponibels à partir de.

18 18 Location-financement (leasing) Graphique 44 : Composition de la production de leasing (, en % du total) (1) Ordinateurs et matériel de bureau : 17,4 «4.450,3 millions d euros» Voitures de tourisme : 24,1» Véhicules utilitaires : 13,5» Leasing immobilier : 8,1 Graphique 45 : Valeur de l encours du financement par leasing Evolution dans le temps (1) (fin d année, en millions d euros) 7.815, , , , , , , , , , Machines et équipements industriels : 27,8 Autres : 9,1 Source : ABL (Febelfin). (1) Membres ABL uniquement. Source : ABL (Febelfin). (1) Membres ABL uniquement.

19 19 Organismes de placement collectif (OPC) Graphique 46 : Actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés publiquement en Belgique (fin de période, en milliards d euros) Graphique 48 : Actif net des OPC de droit national, par rapport au PIB dans divers pays européens (en %, fin ) ,19 54,61 68,26 94,22 117,86 128,57 133,15 121,56 127,21 137,06 166,92 174,68 Irlande Danemark Suisse Autriche Suède Finlande Belgique (1) Belgique (2) Norvège 74,0 67,1 51,6 48,6 47,7 42,3 41,7 34,1 32,6 22,1 16,6 694, ,8 119,41 124,27 121,90 104,39 106,55 172,64 Grèce 14,3 14,3 12,6 11,4 3, , Source : BEAMA (Febelfin). Source : Calculs Febelfin sur données EFAMA (OPC), BEAMA et Eurostat (PIB). (1) Le marché belge des OPC, c est-à-dire l actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés publiquement en Belgique. (2) OPC de droit belge. Graphique 47 : Secteur européen des OPC de droit national Total de l actif net (en milliards d euros, fin septembre 2013) 2.536, , ,9 Irlande 1.318, ,8 Suisse 355,7 203,6 Suède 193,8 Danemark 180,9 172,3 Autriche 150,3 Belgique (1) 113,0 Belgique (2) 92,7 Norvège 78,2 Finlande 72,7 68,2 25,2 Grèce 6, Source : Présentation Febelfin sur données EFAMA. (1) Le marché belge des OPC, c est-à-dire l actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés publiquement en Belgique. (2) OPC de droit belge.

20 20 Les entreprises d investissement Graphique 49 : Quelques indicateurs d activités pour l ensemble des sociétés de bourse (fin de période) 16,2 20,7 19,7 32,8 28,4 41,1 46,6 73,2 54,8 69,6 78,8 69, ,1 91, Titres en dépôt (en milliards d'euros) Source : Présentation Febelfin sur données BNB. (1) Le portefeuille-titres se compose de positions haussières (instruments financiers que les sociétés de bourse détiennent pour leur propre compte, hors participations) et de positions baissières (instruments financiers vendus sans couverture). Les positions sont marked to market. Graphique 50 : Quelques indicateurs de résultats pour l ensemble des sociétés de bourse 0,50 0,28 0,34 0,31 0,19 0,27 0,32 0,36 0,28 0,29 0,28 0,27 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 54,0 103,6 102,9 103,2 94,7 66,7 65,6 69,4 100,0 103,4 92,9 96, ,8 2,9 0,6 2,7 11,9 28,0 36,5 37,8 8,0 7,8-0, ,8 11, ,4 22,0 17,7 16,2 36,0 58,2 46,5 35,9 39,1 44,3 53,0 33, Recettes totales (chiffre d affaires, en milliards d'euros) (1) Cost/income ratio (en %) (2) Rendement des fonds propres (ROE, en %) (3) Risk assets ratio (RAR, en %) Source : Présentation Febelfin sur données BNB. (1) Ensemble des revenus de provisions et commissions, ainsi que du trading pour compte propre. (2) Charges d exploitation par rapport aux recettes totales. (3) Il s agit du résultat après impôts.