Les marchés d exportation de la Grappe Textile et Habillement

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1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi MINISTERE DU COMMERCE ASEPEX Les marchés d exportation de la Grappe Textile et Habillement 1

2 Cette présente étude a pour objectif d identifier les marchés d exportation traditionnel et potentiel de la grappe textile et habillement. L accent est également mis sur les marchés de diversification et sur les trois marchés les plus attractifs pour le produit le plus exporté par secteur. Les principaux secteurs des textiles et habillement qui font l objet d exportation par le Sénégal porte sur le coton (SH 52), les vêtements et accessoires de vêtements (SH 61) et les articles de textiles confectionnés (SH 63). La période d analyse de l étude est comprise entre 2004 et 2008 et est basée sur les données TRADE MAP du Centre du Commerce International. Méthodologie Il convient de souligner que l indice d attractivité de marché (compétitivité d un produit) est obtenue grâce à la combinaison des indices, ci après : l indice de la valeur importée en 2008 par les différents pays du monde ; l indice de la balance commerciale du produit importé par pays ; l indice de la quantité importée en tonne de chaque pays ; l indice de la valeur unitaire appliqué par chaque pays ; l indice du taux de croissance en valeur des importations sur une période donnée. L analyse des marchés attractifs est obtenue à partir : l indice d attractivité de marché ; le tarif appliqué aux produits exportés par le Sénégal par les pays importateurs; les principaux concurrents du Sénégal ; la moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux concurrents du Sénégal ; la différence entre le tarif appliqué et la moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux. Code I/ Le coton A/ Le coton et les produits à base de coton exportés (en milliers de dollars US) Libellé produit en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 en Coton, non carde ni peigne Fils de coton, <85% coton, sauf fils a coudre, pour vente au detail Toile de coton teint contenant >=85% coton, <=100g/m2 Toile de coton ecru, contenant >=85% coton, >100g/m2 <=200g/m

3 Autres tissus de coton imprime, <85% coton + synth./artific., >200g/m Toile de coton imprime, <85% coton + synth./artific., >200g/m2 Autres tissus de coton en fils de diverses couleurs, poids <=200g/m Toile de coton imprime contenant >=85% coton, >100g/m2 mais <=200g/m2 Source : Trademap Les produits qui sont les plus exportés sont le coton, non carde ni peigné avec une valeur de 23,1 millions de dollars US en 2008, les fils de coton avec de dollars en 2008, les toiles de coton teint avec de dollars en 2008 et la toile de coton écru avec dollars en B/ Les marchés actuels d exportation du coton et des produits à base de coton Importateurs en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 Monde France Colombie Inde Taipei Chinois Chine Maroc Indonésie Viet Nam Mali Guinée-Bissau Mauritanie Thaïlande Belgique Pakistan Ghana Côte d'ivoire Espagne Italie Bénin

4 Niger Gambie Nigéria Burkina Faso Togo Source : Trademap Les exportations de coton du Sénégal évoluent en dents de scie entre 2004 et 2008 avec une moyenne de par an. La France est le premier client du Sénégal avec 1, 4 millions de dollars US en Ce chiffre est porté en 2008 à 7,8 millions de dollars. Elle est suivie par la Colombie dont la valeur des importations de coton en provenance du Sénégal est passée de 1,6 millions dollars en 2004 à 7,6 millions de dollars en Le troisième partenaire du Sénégal est l Inde car de 1,5 millions dollars en 2004 la valeur des exportations du Sénégal vers ce pays est passée à 2,2 millions de dollars en Les autres pays de destination des exportations sont, entre autres, la Chine, le Maroc et l Indonésie. La Chine a importé en 2004, 2,1 millions de dollars et les exportations vers ce pays se sont chiffrées à 1,1 millions de dollars en 2008, le Maroc (2,2 millions en 2004 et dollars en 2008 et l Indonésie ( dollars en 2004 et dollars en 2008). C/ Les marchés de diversification Importateurs Indicateurs commerciaux importée en 2008, en milliers USD Balance commerciale 2008 en milliers USD Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Monde Chine ,71 Hong-Kong (RASC) ,22 Bangladesh ,76 Turquie ,61 Indonésie ,94 Italie ,82 Allemagne ,47 Etats-Unis d'amérique ,41 Pakistan ,39 Part dans les importations mondiales, % 4

5 Mexique ,38 Nigéria ,25 Viet Nam ,2 Bénin ,18 Thaïlande ,13 Tunisie ,1 République de Corée ,04 France ,59 Japon ,58 Honduras ,41 Inde ,41 Roumanie ,37 Egypte ,22 Portugal ,18 Belgique ,18 Source : Trade Map Les exportations sénégalaises de coton sont concentrées sur un nombre limité de marché. A ce titre, il est important de procéder à une diversification des marchés de destination. Ce faisant, en se basant sur la valeur importée, sur la balance commerciale, le taux de croissance annuelle en valeur et la part des importations mondiales les pays suivants peuvent constituer des marchés de diversification du coton provenant du Sénégal. Il s agit de : du Bangladesh dans la mesure où ce pays a importé en ,4 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de - 2,3 milliards de dollars ; du Nigeria qui a importé en 2008, 1 milliard de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -1, milliard de dollars et un taux de croissance en valeur entre 2007 et 2008 de 757 % ; du Bénin qui a enregistré en milliard de dollars en 2008 avec un taux de croissance des importations de 45 % entre 2004 et 2008 et de 53% entre 2007 et 2008 ; du Viet Nam qui totalise 1 milliard de dollars importés en 2008 avec un taux de croissance de ses importations en valeur entre 2007/2008 ressortant à 25 %. 5

6 D/ / Les marchés attractifs pour le coton - (520100) coton non cardé classem ent indice d'attractiv ité de marché classement Avantage tarifaire Tarif appliqué au Sénégal Moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux concurrents Turquie 1 52, Inde 2 52, Principaux concurrents USA, Grèce, Différentiel(tari f apiqué- tarifs principaux concurrents) Turkménistan 0.00 USA, Egypte, Ouzbékistan 0.00 Indonésie 3 51, USA, Inde, Brésil 0.00 Source : Market Access En analysant les exportations du secteur coton du Sénégal, il est ressorti que ce sont le Coton, non carde ni peigne qui est le plus exporté en tenant compte de leur valeur. Ainsi, ce produit a fait l objet d une étude plus approfondie pour permettre d exploiter les marchés les plus attractifs. L analyse a montré que la Turquie, l Inde et l Indonésie sont les marchés les plus attractifs car leur indice d attractivité est ressorti respectivement à 52,84, 52,62 et 51,81. Les principaux concurrents du Sénégal sur ces marchés et droits de douane qui leur sont appliqués par les pays attractifs pour le Sénégal ainsi que l avantage tarifaire dont bénéficie le Sénégal sont répertoriés sur le tableau ci-dessus. 6

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8 II/ Les vêtements et accessoires de vêtements A/ Les produits exportés Code Libellé produit en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 T-shirts...en bonneterie de coton...pour femmes et fillettes Chemises de nui..pour hommes. en bonneterie d'autres matières textiles Autres vêtements en bonneterie d'autres matières textiles Chemises de nuit et pyjamas pour femmes.en bonneterie d autres textiles Chemises et chemisettes pour hommes...en bonneterie d'autres textiles Chemises et chemisettes pour hommes/garçonnets en bonneterie de coton Autres accessoires confectionnes du vêtement en bonneterie Châles, écharpes, mantilles, voilettes et similaires en bonneterie Salopettes, culottes,...pour hommes...en bonneterie d'autres textiles T-shirts. en bonneterie d'autres textiles pour femmes/fillettes Articles pour bébés en bonneterie d'autres fibres textiles Salopettes, culottes,.pour hommes ou garçonnets en bonneterie de coton Chemisiers,...pour femmes ou fillettes en en

9 bonneterie textile d'autres Autres vêtements en bonneterie de coton Autres vêtements de dessous pour femmes.en bonneterie d'autres textile Autres vêtements en bonneterie de fibres textiles artificielles Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en bonneterie Source : Trade Map Les produits qui sont les plus exportés portent sur les T-shirts pour femmes et fillettes, les Chemises de nuit pour hommes, les autres vêtements en bonneterie d'autres matières textiles, l les chemises de nuit et pyjamas pour femmes en bonneterie d'autres textile, les chemises et chemisettes pour hommes, les chemises et chemisettes pour hommes/garçonnets B/ Les marchés d exportation du Sénégal des vêtements et accessoires de vêtements Importateurs en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 Monde Emirats arabes unis France Etats-Unis d'amérique Ship stores and bunkers Gabon Guinée-Bissau Italie Mali Burundi Ghana Guinée Mauritanie Cap-Vert en 2008 Burkina Faso Finlande

10 Japon Maroc Angola Congo Haïti Source : Trade Map La valeur globale des exportations des vêtements et accessoires de vêtements est passée de de dollars US en 2004 à de dollars en 2008 soit une augmentation 69%. Les Emirats arabes Unis sont un partenaire privilégié du Sénégal avec m dollars US importés du Sénégal en Ce pays est suivi par la France dont la valeur des importations des vêtements et accessoires de vêtements en provenance du Sénégal est passée de dollars en 2004 à de dollars en Le troisième partenaire du Sénégal est le Gabon avec dollars en C/ Les marchés de diversification Importateurs importée en 2008, en milliers USD Balance commerciale 2008 en milliers USD Indicateurs commerciaux Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Part dans les importations mondiales, % Monde Etats-Unis d'amérique ,09 Allemagne ,47 Japon ,95 Royaume-Uni ,67 France ,11 Hong-Kong (RASC) ,72 Italie ,73 Espagne ,55 Belgique ,72 Pays-Bas ,26 Canada ,2 Kirghizistan ,02 Autriche ,42 Suisse ,33 Danemark ,21 10

11 République de Corée ,14 Australie ,11 Fédération de Russie ,09 Suède ,97 Grèce ,92 Pologne ,88 Arabie saoudite ,83 Singapour ,73 Irlande ,7 Source : Trade Map Les marchés de diversification des vêtements et accessoires de vêtements ont été identifiés grâce à la combinaison de la valeur importée, de la balance commerciale, du taux de croissance annuelle en valeur et la part des importations mondiales importateurs des produits. Dans cette perspective, l analyse a montré que les pays ci après sont des marchés potentiels de diversification des vêtements et accessoires de vêtements. Il s agit de : des Etats Unis qui ont importé en milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de l ordre de -37 milliards de dollars. Ce pays totalise également 23,09 % des importations mondiales. Tous ces facteurs font des Etats Unis un marché potentiel de diversification d autant plus qu avec l AGOA, le Sénégal bénéficie d une franchise de douane pour ces produits ; de l Allemagne qui a enregistré en 2008, 14 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de - 7 milliards de dollars ; du Japon qui a importé en 2008, 11 milliards de dollars en 2008 avec une balance commerciale déficitaire de -11 milliards de dollars ; de la Fédération de Russie avec 1,8 milliard de dollars importés en 2008 pour un taux de croissance de ses importations en valeur entre 2004/2008 ressortant à 66 % ; de la Pologne avec 1,4 milliards de dollars importés pour un taux de croissance en valeur de ses importations entre 2004 et 2008 de 37 % et de 52 % entre 2007 et

12 D/ Les marchés attractifs pour les T-shirt en bonneterie de coton pour femmes et fillettes - (610910) les T-shirt en bonneterie de coton pour femmes et fillettes classem ent indice d'attractiv ité de marché classement Avantage tarifaire Tarif appliqué au Sénégal Moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux concurrents Principaux concurrents Différentiel(tarif apiqué- tarifs principaux concurrents) Italie Chine, Turquie, Bangladesh 3.2 Kirghizistan Chine, Inde, Turquie 0.00 Allemagne Source : Market Access Turquie, Bangladesh, Chine 3.2 Les T-shirt en bonneterie de coton pour femmes et fillettes est le meilleur produit en terme d exportation. C est la raison pour laquelle ce produit a fait l objet d une étude plus approfondie pour permettre d exploiter les marchés les plus attractifs. Ainsi, il est ressorti de l analyse que l Italie, le Kirghizstan et l Allemagne sont les marchés les plus attractifs car leurs indices d attractivités est ressorti respectivement à 64, 57 et 55. Les principaux concurrents du Sénégal sur ces marchés et les droits de douane qui leur sont appliqués par ces pays et l avantage tarifaire dont bénéficie le Sénégal sont reflétés par le tableau ci-dessus. 12

13 III/ Articles de textiles confectionnés A/ Les produits exportés par le Sénégal Code Libellé produit autres sacs et sachets d'emballage, obtenues a partir de lames ou form Autres articles confectionnes en textiles, y.c. patrons de vetements Autres articles d'ameublement en bonneterie Autres chiffons, ficelles, cordes et cordages en textiles Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et similaires en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 en Linge de table de coton Tentes de fibres synthétiques Articles de friperie sacs et sachets d'emballage, contenants souples pour matières en vrac Sacs et sachets d'emballage d'autres matières textiles Autre linge de lit de coton Ceintures et gilets de sauvetage Tentes d'autres matières textiles Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques Linge de toilette ou cuisine de coton Sacs et sachets d'emballage en autres synthétiques ou artificiels Autres couvertures non chauffantes Assortiments de tissus avec accessoires pour tapisseries (vente détail) Bâches et stores d'extérieur d'autres matières textiles Linge de toilette ou cuisine d'autres matières textiles Vitrages, rideaux, stores d'intérieur...de fibres synthétiques Autres articles d'ameublement, d'autres textiles (bonneterie exclue) Sacs et sachets en bonneterie de jute ou autres fibres du n Source : Trade Map

14 Les produits les plus exportés sont les articles de textiles confectionnés, les autres articles confectionnés en textiles, les autres articles d'ameublement en bonneterie, les autres chiffons, ficelles, cordes et cordages en textiles, le linge de table de coton B/ Les marchés d exportation des articles de textiles confectionnés Importateurs en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 Monde Mauritanie Gambie Mali Côte d'ivoire Espagne Guinée France Afrique du Sud Cameroun République centrafricaine Etats-Unis d'amérique Guinée-Bissau Indonésie Burkina Faso Suisse Guinée équatoriale Grèce Nigéria Congo Arabie saoudite Thaïlande Niger Royaume-Uni Autriche Togo Italie Burundi Cap-Vert Bénin Rwanda

15 Fédération de Russie Pays-Bas Gabon Belgique Tchad Libéria Source : Trade Map La valeur globale des exportations de ces produits est passée de 3 millions de dollars US en 2004 à 6,6 millions de dollars en 2008 soit une augmentation 120 %. Dans cette augmentation des exportations les pays africains ont joué un grand rôle. La Mauritanie est le premier partenaire du Sénégal avec de dollars US en Ce chiffre est porté à 2008 à 1,7 millions de dollars. Elle est suivie par la Gambie dont la valeur des importations des articles de textiles confectionnés en provenance du Sénégal est passée de dollars en 2004 à de dollars en Le troisième partenaire du Sénégal est le Mali car de dollars en 2004, la valeur des exportations du Sénégal est passée en 2008 à de dollars. La Côte d Ivoire est le 5 ème client du Sénégal avec dollars importés en C/ Les marchés de diversification Indicateurs commerciaux Importateurs importée en 2008, en milliers USD Balance commerciale 2008 en milliers USD Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Taux de croissance annuelle en valeur entre , % Part dans les importations mondiales, % Monde Etats-Unis d'amérique ,81 Allemagne ,68 Japon ,45 France ,53 Royaume-Uni ,16 Canada ,72 Italie ,64 Belgique ,59 Pays-Bas ,39 Espagne ,28 15

16 Australie ,95 Fédération de Russie ,64 Suisse ,37 Suède ,29 Autriche ,29 Pologne ,26 Danemark ,06 Emirats arabes unis ,96 Hong-Kong (RASC) ,9 Norvège ,88 Kirghizistan ,87 Mexique ,87 République de Corée ,8 Arabie saoudite ,76 Source : Trade Map Ainsi en se basant sur la valeur importée, sur la balance commerciale, le taux de croissance annuelle en valeur et la part des importations mondiales les pays suivants peuvent constituer des marchés de diversification des légumes provenant du Sénégal. Le tableau ci-dessus montre que l Allemagne peut constituer le premier marché de diversification. En effet, ce pays a importé en 2008, 3 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de - 1,2 millions de dollars. Ce pays occupe également 7,6 % des importations mondiales. Dans cette même lancée, le Japon est aussi bon marché de diversification. En effet, ce pays a importé en 2008, 2,7 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -2 milliards de dollars avec 6,45% de part de marché mondial. La Fédération de Russie, le Kirghizistan et l Arabie Saoudite sont également des marchés de diversification prometteurs compte tenu de leur valeur importés et de leur taux de croissance. La Fédération de Russie a importé 698 millions de dollars en 2008 avec un taux de croissance des importations de 35 % entre 2004 et 2008, le Kirghizistan, 372 millions dollars importés en 2008 avec un taux de croissance de ses importations en valeur entre 2004 et 2008 ressortant à 114 %, l Arabie Saoudite, 322 millions importés pour un taux de croissance en valeur de ses importations entre 2007 et 2008 de 45%. 16

17 D/ Les marchés attractifs pour les autres sacs et sachets d'emballage, obtenues à partir de lames autres sacs et sachets d'emballage, obtenues a partir de lames classeme nt indice d'attract ivité de marché classement Avantage tarifaire Tarif appliqué au Sénégal Moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux concurrents Principaux concurrents Différentie l(tarif apiquétarifs principau x concurren ts) Venezuela Colombie, USA, Pérou -14 République de Corée Chine, Pays Bas, USA 2.0 Arabie saoudite Source : Market Access Turquie, Chine, Indonésie 0.0 Le tableau ci dessus montre que le Venezuela la République de Corée, et l Arabie saoudite sont les marchés les plus attractifs car leurs indices d attractivités sont ressortis respectivement à et 62%. 17