L offre «Maroc» à l export Des produits pour le Monde entier

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1 N 4 du 15 Oct. au 15 Nov DH L offre «Maroc» à l export Des produits pour le Monde entier L interview Notre devise c est l anticipation et l accompagnement Saâd Benchakroune, Directeur général de l EACCE Baby food Nouvelle dynamique ICD Pourvoyeur en RH de Marjane et Acima ISO Faites le pas! Restopro Une success-story FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

2 FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

3 Edito Directeur de publication Directeur Adel de AMOR publication Adel AMOR Responsable administratif Responsable Zohra BENMESSAOUD administratif Direct Zohra : BENMESSAOUD Direct : Responsable de la rédaction Responsable Abdelaziz de MEFTAH la rédaction Direct Abdelaziz : MEFTAH Direct : Rédacteur en chef adjoint Rédacteur Florence en chef CLAIR adjoint Direct Florence : CLAIR Direct : Ont participé à ce numéro David ASSAYAG Ont participé Olivier BOUTOU à ce numéro Yasser Salah CHAKOR BOUHLAL Marcel Salah CHAKOR ZARDONI Catherine CORNE AMRANI Nabila Stagiaire LAHLOU Driss Kawtar TERRAB SABIR Marcel ZARDONI Comptabilité Abdelaziz Publicité TOUHAM Morad ZLOURHI Direct Conception : graphique Samir AHCHOUCH Direct : Mostafa BEN CHARFA Direct : +212 Publicité Mostafa BEN CHARFA Direct : +212 Stagiaire Kawtar SABIR Régie publicitaire Europe Comptabilité francophone L.E.M Abdelaziz - Les Editions TOUHAM Magenta Conception Malika OUIDJA graphique +33 Yassine NASSIF Samir AHCHOUCH Direct 12 avenue : +212 de 22 la 54 Grange Saint-Maur des Fossés France Imprimerie IMPRIMAHD Imprimerie Casablanca Rivadeneyra Madrid-Espagne Distribution FOOD MAGAZINE Maroc : Sapress Une publication de FOOD MAGAZINE Une publication de Dossier de presse 15/08 Dépôt légal 0046/2008 Dossier de presse 15/08 Dépôt.AVENUE légal DES 0046/2008 F.A.R,119 Espace Sofia B1 CASABLANCA.AVENUE DES F.A.R ,119 Espace Sofia B1 CASABLANCA Tél. : Fax Tél. :: Fax : Ce numéro été tiré Ce numéro a été tiré à exemplaires exemplaires Food Magazine au rendez-vous du SIAL Le SIAL 2008 promet de mettre en avant les grandes tendances du secteur agroalimentaire. Et il est vrai que cette grande messe est l une des plus importantes manifestations se rapportant à cette activité. Autant dire un rendez-vous incontournable pour les acteurs qui désirent mettre en avant leurs aptitudes, développer des partenariats ou échanger des expériences. Food Magazine a tenu à accompagner les opérateurs marocains lors de cette manifestation à travers une présence effective sur les lieux de l exposition à même de mieux rendre compte des évolutions impressionnantes que connaît cette branche et le positionnement des produits nationaux. Nous avons réalisé pour l occasion un dossier spécial sur l offre agroalimentaire marocaine. Un document de référence qui met en avant les potentialités du secteur et s inscrit dans la droite ligne des efforts qui sont consentis par les opérateurs marocains à travers l innovation dont ils font preuve et la volonté indéfectible d être présents sur les plates-formes étrangères à travers une offre diversifiée, répondant aux spécifications internationales les plus exigeantes et adaptée aux besoins de la consommation. Efforts soutenus, par ailleurs, par les pouvoirs publics qui ont prévu une batterie de mesures pour booster l export. En pôle position de ces dernières, figure Abdelaziz MEFTAH Responsable de la rédaction le lancement effectif et officiel du Plan Maroc Vert qui devrait résoudre définitivement le problème d approvisionnement qui handicape grandement la capacité de production des unités industrielles et in fine leur aptitude à faire face à la demande des donneurs d ordres étrangers. Le deuxième chantier concerne la mise sur les rails de l Office national de la sécurité sanitaire des aliments qui devrait renforcer la confiance des acheteurs dans le système de contrôle marocain. Il y a lieu également de souligner la réactivation de l Office de commercialisation et d exportation (OCE) qui était entré en hibernation après la libéralisation des exportations en Enfin, il est important de noter la nomination à la tête du Centre marocain de promotion des exportations d un nouveau directeur général. Ce dernier aura pour mission, selon toute vraisemblance, de mettre en musique les recommandations de l étude stratégique se rapportant au développement et à la promotion des exportations qui est en phase finale de réalisation. En somme les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Ces efforts devraient constituer un tout homogène qui permettra de repositionner le Maroc sur l échiquier de la plate-forme export internationale. Bon salon! FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

4 Sommaire Focus Spécial SIAL L offre «Maroc» à l export Des produits pour le Monde entier Les produits marocains sont exportés et reconnus pour leur qualité sur tous les continents. Riche de savoirfaire, de terroirs diversifiés et de côtes poissonneuses, le Royaume propose une grande variété de produits. A l occasion du SIAL 2008, un tour d horizon des principaux secteurs vous est proposé dans ce dossier spécial. CHR Restopro Une success-story casablancaise En quelques années, le groupe Restopro a réussi le tour de force de développer cinq restaurants à l identité propre jusqu à revendiquer aujourd hui une position de leader de la restauration commerciale pour la région de Casablanca. 64 Fiche technique N 3 Aménagement des chambres froides 61 NOS ANNONCEURS Afak AIT Soufflet... 2 AKO Innovations...51 Arômes & Co Comafro Comaner Comarôme CRI Dari Couspate Ets. Zitouni Foods & Goods Gaumar / Arno...12 IPA... 7 IPACK - IMA Isolab Les Editions Magenta Sania Silvestri Media FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

5 N 4 Du 15 Octobre au 15 Novembre 2008 L interview «Notre devise c est l anticipation et l accompagnement» Saâd Benchakroune, Directeur général de l Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Espace distribution Institut de commerce et de distribution Le pourvoyeur en RH de Marjane et Acima Process Ingrédients laitiers Editorial 6 L actu 11 Veille R&D 14 Veille réglementaire 15 Tableau de bord 16 Espace Nouveautés 18 Salon I Foro Agroalimentario FOCUS 22 L offre «Maroc» à l export L INTERVIEW 38 Saâd Benchakroune, Directeur Général de l EACCE PRODUIT 42 Baby food ESPACE DISTRIBUTION 44 Institut de Commerce et de Distribution PROCESS 46 Ingrédients laitiers 50 Solutions fournisseurs 54 Certification ISO ème partie 57 Espace nutrition CHR 58 L actu CHR 60 Tribune libre 61 Fiche technique 63 Solutions fournisseurs 64 Reportage : Restopro Première partie : les poudres de lait Petites annonces 66 Bulletin d abonnement FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

6 l ACTU Label Vie. Les résultats dépassent les prévisions L enseigne de supermarchés, désormais cotée en bourse, affiche de belles performances pour le 1 er semestre Le chiffre d affaires, en progression de 28% par rapport au 1 er semestre 2007 et de 2% par rapport aux prévisions, s élève à 514,8 MDH. Le volume des ventes et le nombre de magasins ont en effet nettement augmenté. Quant au résultat opérationnel, il dépasse de 165% celui de 2007 et de 55% les prévisions, grâce à l amélioration des charges opérationnelles. Enfin, le résultat net, qui s élève à 13,4 MDH, bondit de 198% en un an, et de 72% par rapport aux projections budgétaires. Label Vie est donc en ligne avec ses objectifs, et prévoit toujours d atteindre un réseau de 20 points de vente d ici la fin de l année. Le premier hypermarché de l enseigne (5.500 m 2 ) est d ailleurs en fin de chantier à Salé, et devrait ouvrir en novembre prochain. Le chiffre du mois 1,25 milliards DH C est le coût de l investissement pour le futur Agropôle de Berkane.Ce pôle agro-industriel de l Oriental s étendra sur 100 ha. Fin des travaux en septembre Emballages. Optima entre dans le giron du Tunisien Altéa Packaging Optima, entreprise casablancaise spécialisée dans l emballage souple, vient d être rachetée par Altéa Packaging. Une acquisition qui rentre dans la stratégie globale de cette dernière. En effet, Altéa Packaging, qui détient déjà 40% de part de marché en Tunisie, ambitionne non seulement de devenir le leader de l emballage souple au niveau de la région MENA, mais aussi de se faire une place en Europe. Pour cela, le groupe a racheté la société française Roland Emballages en juillet 2007, et vient d investir 10 millions d Euros pour créer un site de production en Algérie. Ce dernier devrait être opérationnel d ici fin Créée en 1984, Altéa Packaging emploie actuellement 320 personnes et réalise un chiffre d affaires de plus de 36 millions d Euros. Qualité. Formation Audit ISO Afaq Afnor organise, du 19 au 21 novembre prochain, à Casablanca, une formation intitulée «Auditer un système de management de la sécurité des aliments ISO 22000». Destinée aux responsables qualité ou hygiène, aux responsable production ainsi qu aux consultants et aux formateurs, elle a pour objectif de donner les outils pour maîtriser la méthodologie de pratique d audit dans le cadre d un système de management de la sécurité alimentaire. L atelier sera animé par Olivier Boutou, formateur chez Afnor Compétences. Evénement. 3 èmes Journées Méditerranéennes de l olivier L Agro-pôle Olivier Meknès organisera en collaboration avec l Université Internationale d Andalousie (UNIA) la 3 ème édition des Journées Méditerranéennes de l Olivier du 27 au 29 octobre 2008 à Meknès sous le thème: «Enjeux de la production d huile d olive : Variété, Qualité, Label, Appellation d Origine Contrô- FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov lée et Marketing». Ces journées seront l occasion de faire le point sur les acquis techniques et scientifiques de la filière oléicole dans sa globalité. Elles participent ainsi à la promotion et au développement durable de l olivier au Maroc. Des conférences seront organisées autour des thématiques suivantes : - 27 octobre : marché international, stratégies de promotion, marketing et circuit de distribution, - 28 octobre : facteurs agronomiques et industriels influençant la qualité de l huile d olive, - 29 octobre : normes de qualité, label et appellation d origine contrôlée. Un cours international d analyse sensorielle et de dégustation de l huile d olive sera également donné les 30 et 31 octobre.

7 MAROC Cosumar. Bons résultats pour le 1 er semestre 2008 Le groupe Cosumar a publié ses resultats au 30 juin 2008, affichant une croissance de 1,9% du chiffre d affaires et de 15,3% de l excédent brut d exploitation consolidé par rapport au 1 er semestre L endettement se réduit ainsi de 488,5 MDH. Les activités de Cosumar pendant ces 6 premiers mois de l année ont été marquées par la signature du contrat programme entre l Etat et la FIMASUCRE (Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre), visant à la modernisation de la filière sucrière. Les investissements prévus dans ce cadre s élèvent à 3,6 milliards de Dirhams. Cosumar a d ailleurs engagé d importants investissements dans ses sucreries et sa raffinerie, poursuivant ainsi son programme Indimage Gain Business Award. Report pour le dépôt des candidatures Afin de donner la possibilité à plus d entreprises de participer, et dans un contexte où la sécurité alimentaire et la nutrition sont au cœur du débat, la date limite de dépôt des candidatures pour le «GAIN Business Award for Innovation and Nutrition» a été repoussée au 31 octobre Ce trophée est ouvert aux entreprises dont les produits et services aident à lutter contre la malnutrition. GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) soutient notamment le Maroc dans le cadre du programme de fortification des huiles de table et des farines. Pour plus de renseignements : ONA. Forte croissance de la grande distribution Le groupe ONA réalise un chiffre d affaires en hausse de près de 17% au 1er semestre Il atteint ainsi 17,82 milliards DH. L excédent brut d exploitation s élève à MDH (+44,7% par rapport au 1er semestre 2007). Mouatassim Belghazi, PDG du groupe, fait état d une forte croissance des activités de grande distribution, ainsi que d un redressement du secteur agroalimentaire, grâce à «l amélioration des performances industrielles de Cosumar, à la bonne tenue de Centrale Laitière et au retour à la normale des marges de raffinage de Lesieur.» FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

8 l ACTU Maroc Lait. Pas de mélamine au Maroc Le Ministre du Commerce et de l Industrie, Ahmed Reda Chami est catégorique : «Le Royaume n achète ni lait ni autres produits laitiers de Chine. Nous sommes à l abri». Cette déclaration officielle est intervenue après que les craintes se soient accentuées suite à l éclatement du scandale du lait contaminé à la mélamine en Chine. Cette substance était ajoutée par certains producteurs pour faire paraître leur lait plus riche en protéines. Cet ajout frauduleux a causé la mort de quatre bébés et l hospitalisation de quelques autres. Plusieurs pays, outre la Chine, ont été touchés notamment dans le Sudest asiatique et en Afrique. Des traces de mélamine ont même été trouvées dans du lait chinois dans le sud de l Autriche, a annoncé le Ministère de la santé de ce pays. Et la série noire ne s est pas arrêtée dans ces proportions puisqu un autre scandale vient d éclater, cette fois-ci dans le secteur de la confiserie. La société Bright Food Co, basée à Shanghaï, avait auparavant rappelé ses produits exportés à Singapour après la découverte de traces de mélamine dans ses bonbons White Rabbit. Les autorités sanitaires du Canada ont mis en garde la population contre la distribution et la consommation des bonbons de cette marque, avisant les importateurs et les distributeurs d'en cesser la distribution et d'amorcer un rappel volontaire, a indiqué l'agence canadienne d'inspection des aliments (Acia) dans un communiqué. Les Européens, eux, ont décidé de recourir aux grands moyens face à ces scandales en interdisant les importations de tous les produits alimentaires pour enfants provenant de Chine, qui contiendraient du lait en poudre, comme le chocolat, les confiseries et les biscuits. Soulignons aussi que le groupe britannique Cadbury vient de retirer des rayons à Hong Kong, Taïwan et en Australie ses produits de confiserie chocolatée. Cet opérateur a précisé avoir pris cette décision à la lumière de tests réalisés dans son usine de Pékin. Le scandale est en train de prendre une proportion planétaire. Agenda SIAL (Paris, France) 19 au 23 octobre Salon international de l alimentation. IN-FOOD (Paris, France) 19 au 23 octobre Salon international des ingrédients et PAI. CFIA (Metz, France) 20 au 22 octobre Carrefour des Fournisseurs de l Industrie Alimentaire. Formation AFAQ/ AFNOR (Casablanca) 22 et 23 octobre Construire son système de management de la sécurité alimentaire selon ISO Formation CRITT 2ABI (Dijon, France) 23 et 24 octobre Food extrusion cooking : a technology for innovative products. Journées Méditerranéennes de l olivier (Meknès) 27 au 29 octobre 3 ème édition sous le thème «Enjeux de la production d huile d olive». LFL (Alger) 28 au 30 octobre Salon international des techniques de la filière fruits et légumes. Formation CRITT 2ABI (Dijon, France) 6 et 7 novembre Ingrédients, auxiliaires technologiques, additifs dans les produits laitiers : comment y voir clair? France EXPO (Casablanca) 12 au 15 novembre Salon technologique multisectoriel. IPA (Paris, France) 17 au 20 novembre Salon international du process alimentaire. EMBALLAGE (Paris, France) 17 au 21 novembre Salon international de l emballage. Formation AFAQ/ AFNOR (Casablanca) 19 au 21 novembre Auditer un système de management de la sécurité des aliments ISO IFE Foodapest (Budapest, Hongrie) 18 au 20 novembre Salon international de l alimentation et des boissons. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

9 AFRIQUE / MAGHREB TUNISIE Huile d olive. Bonne santé des exportations Selon l Office National de l Huile, la Tunisie a exporté, au 30 avril 2008, tonnes d huile d olive, dont tonnes en provenance de Sfax, pôle oléicole du pays. Seul point noir, ces exportations se font majoritairement en vrac et à bas prix. COTE D IVOIRE Cacao. Ouverture de la campagne dans un contexte difficile La Côte d Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, avec 38% du marché. La campagne qui vient de s ouvrir reste incertaine. Les prix, qui ont fortement chuté, passant de $/Tonne en juillet à $ le 30 septembre, pourraient remonter du fait des conditions climatiques. En effet, les pluies persistantes que connaissent les principales régions productrices pourraient favoriser la propagation de la pourriture noire. Les cacaoyers sont particulièrement vulnérables à cette maladie, due à un champignon qui peut détruire jusqu à 90% des fèves. La campagne précédente en avait d ailleurs déjà souffert. ALGERIE Salon. Djazagro 2009 La 7 ème édition du salon des industries agroalimentaires se tiendra à Alger, du 18 au 21 mai Organisée par Comexposium, cette édition s articulera autour de 2 grands pôles : «Boulangerie, Pâtisserie, Restauration» et «Industries agroalimentaires» visiteurs professionnels sont attendus. Pour 2009, un «focus» sur les fruits sera proposé : traitement et transformation des fruits, utilisation des fruits en boulangerie, pâtisserie, restauration, les fruits en tant que PAI, animations et conférence autour du fruit, etc. Boissons. Ifri dans les rayons français A l occasion du Ramadan 2008, le leader algérien des eaux minérales, jus de fruits et sodas, s est fait une place dans les rayons de la grande distribution française. La plupart des hypermarchés Carrefour, qui proposent une sélection de produits spécifiques à cette période, ont en effet référencé cette année quatre sodas de la marque Ifri. L entreprise, déjà distribuée via le réseau des commerces de proximité et des boucheries halal, semble donc avoir franchi une nouvelle étape. SENEGAL Céréales et oléagineux. Conférence technique des acheteurs Le bureau de l USDA à Dakar a organisé du 24 au 26 septembre derniers un séminaire à destination des acheteurs de produits agricoles américains. Au menu, conférence technique et rencontres entre exportateurs américains, importateurs et transformateurs de l Afrique de l Ouest. L objectif était de fournir aux participants des informations sur les spécificités des produits, leurs applications techniques, les solutions logistiques et de financement afin de favoriser le commerce entre les Etats-Unis et le Sénégal, et plus généralement la région de l Afrique de l Ouest. Les flux commerciaux de céréales et oléagineux entre ces deux pays sont en effet jugés «timides» par l USDA. Cet événement a réuni une cinquantaine de participants en provenance du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d Ivoire, du Togo, du Bénin, du Cap Vert, du Libéria, de la Mauritanie et des Etats-Unis. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

10 l ACTU INTERNATIONALe Salon. IFE India La 6 ème édition d IFE India, Salon international de l alimentation, des boissons et de l hospitalité, se tiendra du 2 au 4 décembre 2008 à New Delhi. En 2007, plus de 200 exposants de 19 pays avaient participé à cet événement. Il faut dire que d ici 2010, l Inde devrait devenir la 3 ème économie mondiale. Les importations alimentaires de ce pays augmentent d environ 15% par an. Le marché du vin se distingue avec une croissance annuelle de 30%. De quoi attirer les exposants du monde entier! Classement. Coca-Cola toujours en tête des marques Le cabinet de conseil Interbrand a publié son classement annuel mondial des 100 marques qui valent le plus cher. Estimée à près de 67 milliards de Dollars, en hausse de 2% par rapport à 2007, Coca-Cola est en tête du classement pour la 8 ème année consécutive, devant Rang 2008 Marque IBM et Microsoft. Côté alimentaire, le classement est largement dominé par les multinationales américaines. La première marque européenne, Nescafé, arrive en 28 ème position. Valeur (en Md $) Variation 2008/ Coca-Cola 66,7 +2% 8 McDonald s 31 +6% 26 Pepsi 13,2 +3% 28 Nescafé 13 +1% 33 Budweiser 11,4-2% 39 Kellogg s 9,7 +4% 56 Heinz 6,6 +2% 61 Wrigley 6,1 +6% 63 Nestlé 5,6 +5% 64 KFC 5,6-2% 66 Danone 5,4 +8% 81 Pizza Hut 4,1-4% 83 Moët & Chandon 3,95 +6% 85 Starbucks 3,9 +7% 89 Smirnoff 3,6 +6% 95 Hennessy 3,5-3% Clin d oeil Des esquimaux un peu spéciaux! Un restaurant américain vient de recevoir l autorisation de mettre sur le marché de la bière vendue sous forme d esquimaux. Le patron du restaurant a eu l idée de commercialiser ces «glaces alcoolisées» après avoir accidentellement oublié des bières parfumées à la cerise dans son congélateur. C est ce qu on appelle avoir de la suite dans les idées. Le restaurant a commencé effectivement à commercialiser sa nouvelle création culinaire qui a aussitôt rencontré un franc succès auprès des consommateurs. Qui a dit qu il ne faut jamais faire dans le mélange des genres? FMC FoodTech devient JBC FoodTech Le groupe industriel FMC était composé de FMC Technologies, elle même déployée en 3 branches Energy Systems (industrie du pétrole), FMC FoodTech (équipements agroalimentaires) et FMC Airport Systems et de FMC, travaillant pour l industrie chimique agricole et agroalimentaire. Dans une volonté de recentrage de ses nombreuses activités, FMC Technologies se scinde Danone. Des yaourts «low-cost» en deux : d une part FMC Technologies, d autre part JBT Corporation divisée en 2 branches, dont JBT FoodTech pour l agroalimentaire, qui enrichit ainsi son offre : équipements, refroidissement, surgélation, enrobage et découpe. JBT est l acronyme de John Bean Technologies, du nom du fondateur de FMC en Danone, qui vient d annoncer une hausse de 45% de son bénéfice net pour le premier semestre 2008, a lancé, pour la rentrée, ses premiers produits «bon marché». Conditionné en pots de 115 g (contre 125 habituellement), sans suremballage, sans colorants, le pack de 6 yaourts est proposé au prix symbolique de 1. Ce nouveau produit vient répondre à l amaigrissement du pouvoir d achat, mais aussi au ralentissement des tendances de consommation dans plusieurs pays, notamment ceux à forte tradition consommatrice. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

11 V EILLE R&D Une sélection des dernières publications scientifiques Les probiotiques peuvent réduire l eczéma chez les enfants Une récente étude d une équipe de scientifiques des universités d Otago et d Auckland a démontré qu un apport journalier en probiotiques de la famille L. rhamnosus HN001 sur une durée de deux années peut réduire considérablement le risque d apparition d eczéma chez les enfants, dans une proportion de 50%. L examen d autres probiotiques a conduit aux mêmes conclusions en démontrant leurs aptitudes à stopper ou du moins réduire les effets des maladies allergiques. Cependant, des études sont encore nécessaires pour en déterminer le mode d action, assurent les scientifiques. Rappelons dans ce sens que l eczéma, également reconnu comme dermite, est l un des premiers signes du développement retardé du système immunitaire. Selon l Académie américaine des dermatologues, cette maladie atteint entre 10 et 20% des enfants en bas âge. Mais seulement la moitié de ces enfants développement un eczéma entre cinq et quinze ans. Les prunes séchées De parfaits antioxydants naturels pour la viande de bœuf Les prunes séchées, très riches en antioxydants, peuvent être une bonne al- ternative naturelle pour préserver le rôti sans os de bœuf, suggère une étude. L intérêt se porte tout particulièrement sur les antioxydants butylhydroxyanisole (BHA) et butylhydroxytoluene (BHT) contenus naturellement dans ce fruit et qui préviennent la détérioration des aliments par oxydation. Dans le cas de la viande, cette détérioration est due à la dégradation des graisses et se manifeste par un changement de coloration. Une découverte qui vient à point nommé à un moment où les antioxydants synthétiques voient leur cote de popularité se déprécier alors que les antioxydants naturels tels les extraits d herbe (en particulier romarin), sont de plus en plus demandés par le marché. Un détecteur pour mesurer le degré de détérioration de la viande La technique a été mise au point par deux pharmaciens américains. Ces derniers ont développé leur concept suite à une intoxication collective qui a tué trois personnes et a conduit à l hospitalisation de pas moins de 200 personnes en septembre La technique qui a été adoptée pour l élaboration du détecteur repose sur le changement de la coloration de la viande due à l activité bactérienne. En fait, le détecteur est une molécule synthétique qui se lie avec la matière que la bactérie diffuse dans le milieu suite à son activité et qui provoque un changement de coloration qui n est pas souvent perceptible à l œil nu. Les deux scientifiques assurent que leur détecteur est 200 à 400 fois plus sensible que le nez humain et peut aider à réduire la déperdition des aliments. Ces derniers se sont attelés au perfectionnement de leur concept pour lui trouver d autres applications et notamment la détection d allergènes dans les produits alimentaires. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

12 Publi-rédactionnel Le pionnier de la biscuiterie et chocolaterie au Maroc et au Maghreb Fondée en 1952 à Meknès, GAUMAR est considérée comme un fleuron de l industrie agroalimentaire marocaine. Sa notoriété a dépassé les frontières du pays pour couvrir l ensemble du Maghreb, Mais pas seulement. Nous exportons également nos produits vers les autres pays de l Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. La pertinence de notre démarche qualité, la maitrise de la traçabilité de nos produits et la certification ISO 9001 version 2000, sont les gages de qualité de nos produits et les preuves de notre détermination à satisfaire les exigences de nos clients. C est cette démarche volontariste qui nous permet, aujourd hui, d investir des marchés très exigeants et de satisfaire leur demande en quantité et en qualité grâce à la forte capacité dont disposent nos unités de production. Localement, GAUMAR capitalise une expérience et un savoir-faire qui lui ont permis de lancer des produits adaptés au pouvoir d'achat du consommateur. L entreprise dispose des produits leader dans leurs segments, reconnus par leur grande notoriété et commercialisés sous les marques RIALTO, TITO, MAX, TON- GA, CHALLENGE et DOLCE MADRE. La gamme de produits dont dispose GAUMAR comprend des biscuits secs, des biscuits enrobés, des biscuits fourrés, des gaufrettes, des génoises, des cakes, des tablettes de chocolat, des barres chocolatées, des madeleines, des boissons chocolatées, des céréales petit-déjeuner et des crèmes à tartiner. A pioneer in the cookie and chocolate industry in Morocco and North Africa. Founded in 1952 in Meknès, GAUMAR is considered one of Morocco s agribusiness industry floret. Its notoriety has exceeded the kingdom s borders to cover the whole of North Africa, But not only. We also export our products towards many countries in Africa, Europe and Middle East. The significance of our quality approach, the mastery of our products traceability and our certification ISO 9001 V 2000, are the pledges of quality of our products and the proofs of our determination to meet our customers requirements. It is this voluntarist stand which allows us, today, to invest very demanding markets and to satisfy their demand in quantity and quality thanks to the high capacity of our production units. Locally, GAUMAR capitalizes on its experience and its know-how which enabled the company to launch products adapted to their consumer s purchasing power. GAUMAR offers leading products in their area, known for their great reputation and marketed under the brand names RIAL- TO, TITO, MAX, TONGA, CHALLENGE and DOLCE MADRE. GAUMAR s product lines include dry cookies, coated cookies, stuffed cookies, wafers, loaf cakes, cakes, chocolate tablets, chocolate bars, muffins madeleines, chocolate drinks, breakfast cereals and spreads. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

13 L innovation au service du goût Très active au niveau du marché marocain depuis les années 90 dans le domaine des produits d épicerie, notre société COMINKO se positionne en tant qu acteur de renom dans son domaine d activité. Sa politique d innovation et son expertise sont devenues, aujourd hui, les garanties d une qualité reconnue et appréciée aussi bien par les professionnels que par les consommateurs. Commercialisée sous la marque ARNO, 100% marocaine, la gamme de produits «sucrés et salés», dont nous disposons est très diversifiée et répond à diverses utilisations. Flans sucrés, crème dessert, bouillons cubes, glace, crème chantilly et caramel liquide, levure chimique, sucre vanilliné, margarines, soupe et harira : nos produits recèlent un degré élevé d innovation et répondent aux besoins d un marché exigeant. Nous observons et suivons ses tendances en adoptant une politique d innovation. Effort qui nous permet, aujourd hui, de revendiquer une position confortable dans notre domaine d activité. Innovation at the service of taste Very active on the Moroccan market since the nineties in the field of grocery products, our company COMINKO is a renowned actor in its field of activity. Its policy of innovation and its expertise have become, today, the quality insurances recognized and assessed by field professionals as well as consumers. Marketed under the brand name ARNO, 100% Morrocan, the sweet and salty product lines we offer is quite diversified and answers various needs. Sweet custard, cream desserts, bouillon cubes, ice cream, whipped cream and caramel syrup, yeasts, vanilla flavoured sugar, margarines, soups and harira : our products conceal a high degree of innovation and meet the needs for a demanding market. We observe and follow its tendencies by constantly adopting a policy of innovation. Our efforts allow us, today, to assert a comfortable position in our sphere of activity. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

14 V EILLE RÉGLEMENTAIRE MAROC Projet de Norme Halal Ce projet de norme sera examiné, finalisé et approuvé par le comité technique de normalisation des viandes et produits à base de viande, dont le secrétariat est assuré par la Direction de l Elevage relevant du Ministère de l Agriculture, en présence des départements administratifs concernés, y compris le Ministère des Affaires Islamiques, des professionnels, des laboratoires et des centres de recherche, etc. Voici les grands axes de ce projet : PNM : Directives générales pour la production, la préparation, le traitement et l entreposage d un aliment Halal. L origine du projet repose sur la norme malaisienne MS Le projet comporte 6 chapitres + 2 annexes : Chapitre 1 : Champ d application. Chapitre 2 : Références normatives. Renvoi aux normes marocaines suivantes pour traiter certains chapitres de la norme : NM : Hygiène alimentaire NM : HACCP NM ISO : Systèmes de management de la sécurité des produits alimentaires Chapitre 3 : Définition. Donne notamment la définition de certains termes importants utilisés : loi Islamique (Shariâ) Halal Aliment Halal Najs Abattage. Chapitre 4 : Exigences. Comprend 5 sous-chapitres : 1 - Fixe les exigences que doivent satisfaire les sources d un aliment (animal, plante, boisson, champignon et microorganisme, produit chimique et minéral naturel ) pour que cet aliment soit considéré comme aliment Halal ; 2- Donne les exigences qui distinguent un abattage Halal d un abattage non Halal ; 3- Prescrit les directives pratiques pour la production, le traitement et la distribution d un aliment Halal ; 4- Prescrit les directives pratiques pour l entreposage et l étalage d un aliment Halal ; 5- Fixe les exigences en matière d hygiène et sécurité alimentaire. Chapitre 5 : Conformité. Chapitre 6 : Marque de certification Halal. Annexe 1 : donne les exigences de l utilisation de l étourdissement dans l abattage des ruminants. Annexe 2 : fixe les exigences qui autorisent l abattage mécanique de la volaille. UNION EUROPEENNE Trois nouveaux ingrédients autorisés Dans le cadre de la procédure «Novel Food», trois nouveaux ingrédients ont été approuvés pour une commercialisation au sein de l UE cet été. Il s agit de : - l huile d Echium raffinée : riche en oméga 3 et 6, intéressante pour le segment des aliments «santé». - l huile de graine d Allanblackia : riche en acides stéarique et oléique, utilisable comme matière grasse de remplacement. - la pulpe déshydratée de fruit de baobab : riche en vitamine C, calcium et antioxydants, ce produit présente des intérêts nutritionnels. C est la première fois que «Novel Food» autorise un ingrédient issu majoritairement d Afrique. Règlement CE n 632/2008 du 2 juillet 2008 modifiant le règlement CE n 1019/2002 «Normes de commercialisation de l huile d olive» Suite aux travaux du Conseil Oléicole International sur la recherche de nouvelles méthodes d évaluation organoleptique permettant d élargir la gamme des attributs positifs des huiles d olive vierges, l adaptation de la réglementation communautaire est en cours. Les dispositions de l article 5, point c), du règlement CE n 1019/2002 seront applicables à partir du 30 novembre 2008, date à laquelle la mise en bouteille des huiles issues de la campagne de commercialisation 2008/2009 commencera. Règlement CE n 629/2008 du 2 juillet 2008 modifiant le règlement CE n 1881/2006 «Fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires» Révision des teneurs maximales en plomb, cadmium et mercure dans les produits de la mer. Fixation de teneurs maximales en plomb, cadmium et mercure dans les compléments alimentaires. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

15 T ableau de bord Etat des lieux des exportations Les produits végétaux portés par les fruits surgelés et les olives Pour la campagne 2007/2008, qui s est achevée au 30 juin dernier, la stagnation ou la régression des exportations de certaines branches est plus que compensée par les belles performances des conserves d olives et des fruits et légumes surgelés (essentiellement des fraises). Le total des exportations dépasse désormais les Tonnes, contre lors de la dernière campagne. Evolution des exportations de produits végétaux transformés (en Tonnes) (Source : EACCE) Marchés de destination des exportations 2007/2008 des produits de la mer des produits végétaux (Source : EACCE) Les produits de la mer se portent bien Evolution des exportations de produits de la mer (en Tonnes) Alors que les poissons, crustacés et mollusques frais accusent une baisse de 6%, les branches des produits congelés et transformés progressent légèrement, portant ainsi le total des exportations à Tonnes pour la campagne 2007/2008 ( T par rapport à 2006/2007). (Source : EACCE) FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

16 ESPACE NOUVEAUTÉS Maroc Rauch Ice Tea Nouveau conditionnement en 33 cl. Elaboré à partir de feuilles de thé noir fraîchement récoltées à Ceylan. Distributeur : Foods & Goods - Thé au citron : infusion de thé et fruit de l églantier (eau, thé, fruit de l églantier), sucre, jus de citron (1,5%) à base de jus de citron concentré, acidifiant : acide citrique, arôme. Extrait de thé : minimum 1,5 g/l. - Boissons. - Références : citron, pêche. - Volume net : 33 cl. - Prix : 11 DH. Limonino Jus de citron à base de jus concentré. S utilise comme le citron frais. Distributeur : Regent Trading Company - Jus de citron à base de jus concentré, conservateur (potassium métabisulfite), arôme naturel. - Epicerie. - Volume net : 100 ou 200 ml. - Prix : 10,50 ou 12,50 DH. Miami Nectar de fruits à base de jus de fruits concentrés. Teneur en fruits : 50% minimum. Sans colorants ni conservateurs. Nouveaux parfums : passion et multivitaminé. Fabricant : Cobomi - Multivitaminé enrichi en calcium et 7 vitamines : eau, jus de fruits (orange, pomme, citron, raisin et pêche), sucre, phosphate et lactate de calcium, acide citrique, vitamines A, C, E, B2, B3, B5 et B6. - Boissons. - Volume net : 1 L. - Prix : 12,40 DH. Bjorg «Soja Riz» Boisson au soja et au riz. 100% des ingrédients d origine agricole ont été obtenus selon les règles de l agriculture biologique. Distributeur : Food Group Trading - Eau, riz 6.2%, fèves de soja décortiquées 5.5%, sucre de canne, huile de grain de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), extrait naturel de vanille. - Volume net : 1 L. - Prix : 61,50 DH. VitaMeal Baby Petits pots cuisinés pour bébés. 3 nouvelles recettes. Fabricant : Agro-Food Industrie - Références : couscous poulet et légumes, tajine de boeuf aux légumes, kebda de boeuf au riz. - Rayon bébé. - Poids net : 130 g. - Prix : 14,90 DH. Monaliva Huile d olive extra-vierge. Fruit d une sélection précoce d olives vertes. Fabricant : Ferme Zitoun Al Atlas - Epicerie. - Existe aussi en conditionnement opaque 50 cl. - Volume net : 75 cl. - Prix : 48,95 DH. Le Veneziane «SorRisi di Mais» Biscuits Frollini au maïs avec du chocolat. Sans gluten. Distributeur : Regent Trading Company - Farine de maïs (43%), sucre de canne, chocolat fondant (14%) (sucre, cacao en pâte, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arômes : vanilline), œufs, huile de maïs, beurre, huile de palme non hydrogénée, lait, sel, levure: bicarbonate d ammonium bicarbonate de sodium, arômes naturels. - Epicerie. - Poids net : 200g. - Prix : 38 DH. Donnez de la visibilité à vos produits Vous souhaitez faire connaître un de vos nouveaux produits, cette rubrique «Espace Nouveautés» vous est gracieusement réservée. Il vous suffit de nous faire parvenir une photo, accompagnée des informations requises. FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov Cette sélection de nouveaux produits du Maroc est une veille marketing de FOOD Magazine.

17 Monde FRANCE LU ÉO Fines tuiles biscuitées croustillantes, nappées de chocolat. Fabricant : Danone - Parfums : chocolat noir, chocolat noir / écorces d orange, chocolat au lait, chocolat au lait / noisettes. - Biscuiterie. - Poids net : 80 g. - Prix : 1,50. Kellogg s Trésor Céréales fourrées au goût de brownie. Croustillantes à l extérieur, fondantes à l intérieur. Fabricant : Kellogg s - Farine de céréales (riz, avoine, blé), sucre, huile végétale, cacao en poudre, chocolat: 3.5% (cacao maigre en poudre, pâte de cacao, sucre), cacao maigre en poudre, noisette: 1%, sel, lait écrémé en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, antioxydant (palmitate d ascorbyle, alpha-tocophérol), vitamine PP, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B9, vitamine B12, fer). - Céréales. - Poids net : 450 g. - Prix : 2,94. Dizzy Yop Boisson lactée pétillante dans une bouteille en aluminium colorée. En bouteille individuelle avec capsule à goupille. Fabricant : Yoplait France - Parfums : fruits exotiques, agrumes. - Crémerie. Kinder Breakfast Barres aux céréales à tremper ou à "casser" dans du lait, pour le petit déjeuner. Source de fibres, vitamines, calcium et phosphore. 8 barres emballées individuellement. Dans une boîte en carton distributrice. Fabricant : Ferrero - Flocons de maïs: 32% (maïs, sucre, sel, extrait de malt, émulsifiant (lécithine de soja)), sucre, farine de blé, lait écrémé en poudre: 11.5%, matière grasse végétale, noisette: 5%, huile végétale, orge, dextrine, riz, émulsifiant (lécithine de soja), froment écrasé, épeautre, sarrasin, sel, poudre à lever (carbonate acide de sodium, carbonate d'ammonium), arômes. - Céréales. - Poids net individuel : 20 g. - Prix : 2,89. ALLEMAGNE Trolli Actifit Bonbons gélifiés enrichis en vitamine B issue du quinoa, renforçant les capacités intellectuelles. Aux arômes naturels. Sans colorants artificiels. Fabricant : Mederer - Sirop de glucose, sucre, gélatine, acide citrique E330, acide lactique, gélifiant (pectine), quinoa: 0.6%, arômes naturels, baie de sureau, cassis, carottes, curcuma, paprika, ortie, épinard, huile végétale, agent d'enrobage (cire d'abeille, cire de carnauba). - Confiserie. - Poids net : 150 g. - Prix : 1,49. ROYAUME-UNI Carlos Panini Pizza à plier pour manger en panini. Cuire au four traditionnel pendant 7 minutes. Fabricant : Aldi Stores (Ireland) Ltd - Pâte (farine de blé, eau, levure, huile de colza, dextrose, sel, sucre), purée de tomate, poivron: 12% (poivron rouge, poivron jaune, huile de tournesol, sucre, sel, sirop de citron concentré, extrait de levure, ail, piment), blanc de poulet cuit (blanc de poulet: 7%, eau, huile végétale, amidon de riz, dextrose, sel), mozzarella: 9%, oignon: 5%, sucre, jambon fumé (porc, sel, épice (coriandre, poivre, genévrier, ail, piment, cumin, marjolaine, cannelle), dextrose, sucre, laurier, oignon, citron[...] - Surgelés. - Poids net : 265 g. - Prix : 1,75. AUTRICHE Golden Kick Extrudés sucrés à la caféine et au guarana à emporter, sous forme de billes croustillantes. Dans un emballage carton refermable en forme de canette. Contient 10mg de caféine pour 100g ce qui correspond à deux tasse de café. Enrichie aussi en vitamines. Fabricant : Golden Kick Gmbh - Sucre, céréales (farine de maïs, farine de riz), huile végétale, stabilisant (gomme arabique, acide de sodium), acidifiant (acide citrique E330), arôme, levure chimique (bicarbonate), extrait de guarana: 0.08%, caféine: 0.08%, agent d enrobage (E901, E903), extrait de ginseng, colorant (E160a, E120), nicotinamide, pantothénate, vitamine B6, B12. - Biscuiterie. - Poids net : 80 g. - Prix : 2,49. Silhouette Active Lait réduisant l appétit. Contient de l extrait de thé vert et un complexe végétal actif (100% naturel) qui retarde la digestion des aliments ingérés. 6 briques de 20cl. Fabricant : Candia - Parfum : chocolat. - Laits. - Volume net individuel : 20 cl. AUSTRALIE Fruit Farm Flocons de fruits sans sucre ajouté, en sachet individuel à emporter (5 par boîte). Contient 83% de vrai fruits. Sans colorants ni arômes artificiels, conservateurs et cholestérol. 4% de MG. Fabricant : Cool Health Pty.Ltd - Fruit (fruits rouges, purée de myrtille, purée de fraises, jus de mûres concentré), concentré de jus de pomme, concentré de jus de poire, purée de prune, purée de poire), humectant (glycérol), matière grasse végétale, gélifiant (pectine), fibre de blé, Fruits secs [...] - Poids net individuel : 20 g. - Prix : 2,45. Cette sélection de nouveaux produits du monde est proposée par XTC Veille Marketing (www.xtc.fr). FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

18 SALON I Foro Agroalimentario Une région se mobilise pour promouvoir sa gastronomie Reconnue pour la qualité de sa gastronomie et de ses paysages, la région des Asturies, située au Nord de l Espagne, sur la côte Atlantique, est surnommée «la Suisse espagnole». Le tissu local des PME et le gouvernement de la Principauté des Asturies ont mis les petits plats dans les grands à l occasion du premier forum de l agroalimentaire, à Avilès, du 23 au 25 septembre derniers. De notre envoyée spéciale en Espagne, Florence CLAIR L offre alimentaire présentée sur le forum a été rigoureusement choisie. 50 entreprises asturiennes ont ainsi exposé leurs produits aux 127 entreprises de 28 pays qui avaient fait le déplacement pour découvrir l offre «gourmet» des Asturies. Le Maroc était le seul représentant africain, avec deux acheteurs de Metro, à la recherche notamment de fromages et de produits de la mer. D autres pays sont venus en nombre : la Russie, l Inde, les Etats-Unis, l Europe de l Est. Leurs délégations se composaient d importateurs, d acheteurs, de chefs et de journalistes. Quelle est l origine de ce projet? «Nous voulions donner la possibilité aux entreprises régionales de recevoir chez eux le monde entier», explique FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov Alberto Robles, Directeur Général d Asturex. Une promotion régionale délocalisée Asturex est l organisme de promotion extérieure de la Principauté des Asturies qui s est chargé de l organisation de cette manifestation. Créé fin 2006, son mode de fonctionnement est original, reposant sur un réseau de 25 promoteurs à l étranger (dont un à Casablanca) couvrant 35 pays. L objectif est d accompagner l internationalisation des entreprises asturiennes. Les 3 lignes d action d Asturex sont l information (opportunités d affaires, subventions ), l assistance technique (régimes douaniers, garantie de recouvrement, mise en relation des entreprises) et la promotion extérieure directe, à travers l organisation de missions commerciales. Les PME bénéficient notamment d une prise en charge de 50% des frais de transport et d hébergement lors des missions à l étranger. Après le succès de la foire du métal au printemps 2008, Asturex s est lancé dans la promotion de l agroalimentaire avec la première édition d «I Foro Internacional Agroalimentario», un événement rassemblant exposition de produits, dégustations, circuits touristiques et gastronomiques. Le budget nécessaire, , n a pas impressionné les organisateurs. «Il coûterait beaucoup plus cher d envoyer les 50 entreprises dans tous ces pays! De plus, nous perdrions l aspect promotion de la région», souligne Alberto Robles. Financé à 55% par le gouvernement de la Principauté, et à 45% par le privé (fédération des entreprises, chambres de commerce et Caisse d épargne), ce salon a donc la chance de bénéficier d un soutien concret de la région et des entreprises. Un terroir riche La Principauté a fait le pari des signes officiels de qualité. Déjà riche d une dizaine d appellations d origine, elle vient de créer un nouveau label, reprenant le slogan régional : «les aliments du paradis naturel». Cette marque vient relancer les appellations d origine, tout en permettant aux aliments typiques des Asturies qui ne

19 peuvent accéder aux SOQ, de mieux valoriser leurs produits. Les points forts de l industrie alimentaire asturienne sont : - le cidre : véritable produit identitaire, le cidre a fait l objet de nombreuses innovations, comme le cidre brut, élaboré selon la méthode champenoise. - les produits laitiers et dérivés : ils représentent plus de 50% des exportations alimentaires des Asturies. Le produit phare est le fromage, ou plutôt les fromages, puisqu à elle seule, la région offre une palette de 78 variétés différentes. - les produits de la mer : essentiellement des conserves de bonite, de sardines, de maquereaux, d anchois et de fruits de mer. - la charcuterie artisanale : chorizo et saucisses de porc et de gibier. - la gastronomie : avec 5 restaurants dotés d une étoile Michelin, les Asturies sont la 2 ème région étoilée d Espagne, après la Catalogne. Quel est l intérêt des distributeurs marocains pour les produits asturiens? Si les acheteurs Metro ont pu trouver des partenaires potentiels, clairement, l offre gourmet et épicerie fine reste pour l instant un marché de niche au Maroc. Pourtant, «le marché maghrébin est un marché de proximité intéressant pour les Asturies», assurent en cœur Alberto Rodrigues et José Ramón Novoa Coomonte, Responsable de la région Afrique et Moyen-Orient chez Asturex. «Mais il y a beaucoup de méconnaissance dans les deux sens.» Dans tous les cas, un événement comme ce forum ne peut que contribuer à réduire cette distance, et pourquoi pas donner de nouvelles idées pour promouvoir les produits marocains. L industrie alimentaire asturienne en chiffres Aperçu de quelques entreprises asturiennes Produits laitiers et dérivés «Reny Picot» Dotée d une capacité de production de 3 millions de litres par jour, l usine asturienne est l une des plus grandes d Europe. Disposant de 5 usines à l étranger, le groupe étudie la possibilité d investir au Maroc, où leur beurre et leur fromage fondu sont déjà distribués. Fromages artisanaux «Los Caserinos» Petite entreprise familiale fabriquant des fromages de chèvre et/ ou de vache à partir du lait de ses propres troupeaux. Présentation originale du fromage dans une boîte en carton. Eaux minérales «Fuensanta» L un des leaders du secteur en Espagne propose une nouvelle bouteille en verre pour le CHR. Elaboré avec un designer, un nouveau dessin (peint directement sur le verre) sera proposé chaque année, en édition limitée. Plats cuisinés «La Cocina Vaqueira» Ces plats cuisinés frais ou congelés, sont prêts en 3 ou 5 minutes au micro-ondes. Réalisés sans colorants ni conservateurs, ils sont également garantis sans gluten. Pâtisserie «Pastelaria Conceptual» Miguel Sierra, meilleur pâtissier espagnol en 2001, propose un nouveau concept de chocolats, basé sur les quatre éléments : air, eau, feu, terre. Design, goût et présentation sont très étudiés. 14% du PIB des Asturies 724 entreprises personnes Export = 400 millions, soit 11% des exportations régionales Cidre et boissons sans alcool «May» Boissons dédiées aux enfants et aux pays mulsulmans : cidre de pomme ou de pêche, et vin blanc ou rouge sans alcool. Produits de la mer «Exnor Quality Foods» Exnor regroupe 6 entreprises, dont le but est de développer l export de leurs produits (conserves et surgelés). FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

20 FOOD MAGAZINE - N 4 / Du 15 Oct. au 15 Nov

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