Atelier e-commerce international Royaume Uni

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1 Acsel_support bureau Atelier e-commerce international Royaume Uni le 21 novembre Comment élargir sa zone de chalandise -les particularités de l'e-commerce au Royaume Uni James Roper, Chief Executive de l'imrg, l'association de l'e-commerce anglais. - comment aborder le marché pour une entreprise française, Sandra Pini et Teresa Marshall de Ubifrance, Londres - témoignage d'une approche marchand en direct, Christian JORGE, cofondateur de Vestiaire Colletive, Directeur Projets, fondateur de - une approche marchand via une market place, Greg Zemor, fondateur de Neteven - dans un contexte de marché mature tiré par les prix qui tend à se re-déployer autour du eretail comment les marchands indépendants peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? - Mark Haupt, country Manager de Kelkoo -Débat animé par Jean Rémi Gratadour, délégué général de l'acsel 1

2 UK e-commerce Trends & Potential James Roper, CEO, IMRG Vice President, EMOTA ACSEL Workshop, Paris- 21 st November 2012

3 IMRG s 1,300 Members

4 Has been or will be rolled out to Belgium, Italy, Brazil, India, Argentina and other countries

5 Agenda Where are we? Where do we want to be (in the future)? How do we get there?

6 Internet Retailers

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9 UK m-commerce As a % of all online sales, mobile growth from <1% Jan to 20% by end 2012

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12 Global e-commerce View BRIC(S) countries are taking the lead (Brazil, Russia, India, China, South Africa): B2C e-commerce growth since 2007: 550% China: B2C e-sales up 88% in 2012, up 35,000% since /2011 USA $364bn $330bn +11% Europe $369bn $343bn +20% Asia Pacific $275bn $220bn +25% Latin America $43bn $54bn +26% MENA $10bn 15bn +50% World $1,150bn $969bn +20% Source: IMRG estimates, IMRG Global B2C e-commerce Overview 2012 NOTE: estimated average annual rate of exchange EUR/USD: 1.25 for 2012; down from in 2011

13 Top Ten B2C e-sales 2012 (est) 1. USA 2. UK 3. Japan 4. China 5. France 6. Germany 7. Australia 8. Brazil 9. Canada 10. South Korea

14 UK e-retail Sales

15 UK Retail Sales By 2020, half of UK consumer shopping will be online + 30% will be internet influenced 80% of all retail will be on or influenced by the internet in 2020

16 IMRG e-retailer Survey May % expect their online sales to grow 30%+ this year 14% expect annual growth to reach 50%+ in 2012 Only 6% expect no growth in sales 73% will recruit more staff this year 63% plan to expand internationally 46% have a mobile optimised website 46% expect mobile to be 10% to 20% of sales by end 2012

17 The World is Online Be Relevant Be Accountable Be Found Be Ready

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27 Agenda Where are we? Where do we want to be (in the future)? How do we get there?

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29 Retail and Brand Challenges Territorial pricing >>> Global Pricing Cross border >>> Borderless Brands Direct >>> Global Consumer

30 Delivery: The Market Opportunity UK retailers are targeting cross-border consumers to maintain growth rates Cross-border consumers are seeking out UK retailers for choice and price Source: IMRG MetaPack UK Delivery Index. Sample >27 million online orders over the past 6 months

31 Trust unlocks cross-border trade Source: European Commission Research, 2011 But once they shopped online 62% of fell people to fear 34%! fraud in ordering goods from another European country!

32 IMRG and Trusted Shops join forces to create a single European Trustmark 13,100 accredited retailers 11 countries, 6 languages 1,300 accredited UK retailers

33 Malcolm Harbour MEP and Chairman of the European Parliament's Internal Market and Consumer Protection Committee "Our Committee has been calling for more intensive efforts to raise consumer confidence to boost internet shopping especially across Single Market borders. This new collaboration should have the scale to promote Trustmarks to consumers and encourage more take up by retailers."

34 Agenda Where are we? Where do we want to be (in the future)? How do we get there?

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36 Knowledge is Power

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40 International e-sales Index UK April 2000 Belgium May 2010 Germany January 2012 Portugal October 2012 Greece January 2013 Brazil March 2013

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43 Average Basket Value ( ) Average Basket Value Sample Average & Individual Basket Value: Total Monthly Market Group performance Your performance Sample Average Basket Value Participants Average Basket Value

44 Percentage Average Conversion Rate Sample Average & Individual Conversion Rate: Total Monthly Market 4% 3% Group performance 2% 1% Your performance 0% Sample Average Conversion Rate Participants Average Conversion Rate

45 Multichannel Vs Online-only Year-on-year growth: 8% High st/ Multichannel 15% Online-only / catalogue Year-to-date annual growth: 11% High st/ Multichannel 17% Online-only / catalogue The average e-retail spend Aug 190 high street / Multichannel - down 6% * 93online-only /catalogue - up 9% *

46 The World is Online Be Relevant Be Accountable Be Found Be Ready

47 Thank you James Roper, CEO, IMRG

48 Cycle des Ateliers e-commerce international 9 mai Italie Espagne 28 juin Bénelux Scandinavie 16 oct Allemagne Autriche 21 nov Royaume Uni Reporté Brésil Acsel_support bureau janv République Tchèque Pologne 2

49 Comment aborder le marché britannique du e-commerce Atelier Acsel 21 novembre 2012 Teresa Marshall Chargée de développement Nouvelles Technologies UBIFRANCE Londres

50 Comment fidéliser un client britannique? Le Royaume-Uni est un marché mature avec des consommateurs très exigeants sur : la qualité et la présentation de l offre en ligne les fonctionnalités et l efficacité du site la clarté des informations les conditions de livraison, service client, etc La première expérience d achat sur un nouveau site est cruciale Au Royaume-Uni, tout à caractère commercial risque d être considéré comme étant du «spam» On ne peut solliciter un client potentiel sans son accord (enregistrement préalable pour une newsletter, par exemple). Inclure une clause «unsubscribe me».

51 Conseils pour lancer un site.co.uk Mentions légales : avoir recours à un cabinet d avocat francobritannique bien au fait des 2 cultures pour bien comprendre quelle législation s applique et dans quel contexte ; votre propriété intellectuelle est-elle protégée? enregistrer votre nom de domaine le plus tôt possible ; lorsque vous faites le SEO : les mots-clés générateurs du trafic pourraient être un bon investissement ; systèmes de paiement (débit/crédit/paypal/worldpay) : régler en GBP ; s adapter au contexte local ;

52 Doit-on expédier les produits directement de France, ou disposer d une structure logistique sur place? Pas indispensable de créer une structure physique ou de s implanter S appuyer sur des partenaires - une entreprise britannique de logistique - un centre d appels pour gérer les commandes - un espace en entrepôt pour gérer les stocks - choisir son propre transporteur ou s appuyer sur le réseau du partenaire INCONTOURNABLE : la gestion des retours!!

53 L importance du commerce mobile L accès aux sites Internet via mobile est incontournable pour les consommateurs et les détaillants. Les ventes via un appareil mobile au 1er semestre 2012 ont augmenté de 2000% en 2 ans. Les détaillants ayant une présence multicanal : présence en ligne connecté aux magasins options comme «click and collect in store» options pour le m-commerce et sites Internet optimisés pour les smartphones et les tablettes bénéficieront le plus des ventes pendant la période de Noël par exemple.

54 Quelques points-clés généraux pour aborder le marché britannique Comprendre le fonctionnement du marché britannique. Le Royaume-Uni est un marché très ouvert à l international mais un marché exigeant sur les références et les preuves de partenariat. Etre en mesure de décrire les points innovants de votre service qui le distinguent de la concurrence Les Britanniques ont une approche très business et souhaiteraient savoir rapidement quels sont les coûts et les avantages pour eux de votre service ou produit Connaitre la culture du Royaume-Uni : la politesse et la courtoisie sont des éléments fondamentaux de la culture britannique ; l humilité et l ouverture sont appréciés Méfiez-vous des faux amis : «that s interesting» signifie généralement que l on a entendu mais pas forcément que l on apprécie «yes but» pourrait signifier «non»

55 MERCI! Teresa Marshall Tél : + 44 (0)

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57 Neteven, partner of the leading marketplaces since 2005 Reach 30 million customers in the UK Sites France Germany Spain Italy Amazon ebay CDiscount Fnac PriceMinister La Redoute Rue du Commerce Pixmania Play HMV Zalando Rakuten Otto Hitmeister

58 Marketplaces are powerful sales channels Strengths High audience Ranked amongst the top ecommerce players No need to invest in customer acquisition and marketing; directly managed by the marketplace! Possible to sell any type of product via generalist or specialised marketplaces Get your catalogue directly in front of the marketplace s final customers They promote third-party sellers product as much as their own New marketplaces are constantly being created; opportunities are still growing! European visibility Weaknesses Each marketplaces is different Each has their own technology Tendancy to select the sellers they want to onboard Strict criteria in terms of product quality and customer service Merchants must be present on more than one markertplace Marketplaces are sales channels, not marketing sites All aspects of distribution must be integrated to launch with success

59 Our European Distribution Solution Distribute in Europe from a centralised platform One platform A la carte services 50 millions customers Plug and Sell!

60 A complete marketplace management solution One platform A la carte services 50 million customers Plug & Sell! Centralise your distribution on ebay, Amazon, Play, HMV, Pixmania, PriceMinister, Rue du Commerce, Fnac, La Redoute, Cdiscount, Brand Alley, Zalando, Atosho and many more!!! Develop your activity in the UK, France, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Belgium from a multilingual platform 7 years of expertise and close partnerships with marketplaces and businesses Powerful tools to manage and optimise your entire sales cycle, for all product types and categories Trust Neteven services to outsource your European development

61 Enjoy new opportunities offered by marketplaces Our clients Brands, Wholesalers, Distributors entering the B2C ecommerce market Emerchants seeking additional sales channels Large volume merchants already selling on marketplaces Develop your multi channel business Increase your GMS Control your B2C distribution Manage your brand image Sell your products in any condition

62 A la carte services for marketplaces Benefit from human and technical services to outsource part or all of your marketplace activity Front and Back office systems integration Webstore synchronisation Storefront Design European logistics outsourcing Translations Multilingual call centre Company localisation Full B2B2C outsourcing European development management Rely Neteven s team of experts to sell more and better!

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64 Acsel_support bureau Atelier e-commerce international Royaume Uni le 21 novembre Comment élargir sa zone de chalandise -les particularités de l'e-commerce au Royaume Uni James Roper, Chief Executive de l'imrg, l'association de l'e-commerce anglais. - comment aborder le marché pour une entreprise française, Sandra Pini et Teresa Marshall de Ubifrance, Londres - témoignage d'une approche marchand en direct, Christian JORGE, cofondateur de Vestiaire Colletive, Directeur Projets, fondateur de - une approche marchand via une market place, Greg Zemor, fondateur de Neteven - dans un contexte de marché mature tiré par les prix qui tend à se re-déployer autour du eretail comment les marchands indépendants peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? - Mark Haupt, country Manager de Kelkoo -Débat animé par Jean Rémi Gratadour, délégué général de l'acsel 1

65 Acsel_support bureau Cycle des Ateliers e-commerce international 9 mai Italie Espagne 28 juin Bénelux Scandinavie 16 oct Allemagne Autriche 21 nov Royaume Uni Reporté Brésil 25 janv République Tchèque Pologne 2