Bienvenue dans la media-démocratie! L Observatoire International des usages et interactions des médias. Conférence de presse 5 avril 2011

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1 Bienvenue dans la media-démocratie! L Observatoire International des usages et interactions des médias Conférence de presse 5 avril 2011

2 Bienvenue dans la "media-démocratie" L'essor d Internet et des nouvelles technologies a donné au monde des médias toutes les caractéristiques d'une nouvelle et puissante démocratie*. Dans le monde entier, des millions de consommateurs émettent chaque jour des recommandations sur des produits, des programmes, du contenu; l'impact de leurs activités et comportements est considérable pour l'ensemble des entreprises des Technologies, des Médias et des Télécommunications. *Dans son sens originel (dans la cité-état d'athènes du Ve siècle av. J.-C.), la démocratie (du grec ancien δημοκρατία / dēmokratía, «souveraineté du peuple», de δῆμος / dêmos, «peuple» et κράτος / krátos, «pouvoir», «souveraineté») est le gouvernement de tous les citoyens On peut résumer l'idée démocratique à la formule d'abraham Lincoln : la démocratie est «le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.» / source Wikipédia du 30 mars 2011

3 Présentation de l étude 2011 Bienvenue dans la media-démocratie! Cinquième édition de l'observatoire International des usages et interactions des médias, "State of the Media Democracy" réalisée par Deloitte Research, le centre de recherche TMT global de Deloitte. Une étude réalisée dans 7 pays : Brésil, Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Japon et Grande-Bretagne. C est la première fois que cette étude est réalisée en France. L'objectif de l'étude est de produire des données sur les usages et relations entre les technologies, les médias par les consommateurs âgés de 14 à 75 ans, et de recueillir leurs préférences pour l avenir. Méthodologie individus interviewés online en France et dans le monde (4 ème trimestre 2010) Recrutement à partir du panel Survey Sampling International (SSI). L échantillon est représentatif des internautes français en termes géographiques et économiques, sur quotas de sexe et sur 5 tranches d âge (14-21, 22-27, 28-44, 45-63, 64-75). 3 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

4 Sommaire I. ETAT DES LIEUX DES USAGES Télévision et presse Réseaux sociaux Smartphones II. IMPACTS ET OPPORTUNITES Publicité E-commerce III. USAGES DE DEMAIN 4 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

5 I. Etat des lieux des usages 5 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

6 La télévision a toujours la cote Parmi les types de médias suivants, veuillez classer les 3 que vous préférez La télévision reste le média préféré par les personnes interrogées dans tous les pays étudiés Au Brésil seulement, Internet surpasse latélévision Aux US, les jeux vidéo sont préférés à la radio, aux journaux et aux magazines Les journaux sont les médias préférés des japonais 6 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

7 La télévision résiste au multitasking, surtout en France En général, que faites-vous lorsque vous regardez la télévision? Quand je regarde la télévision, je ne fais rien d'autre 1 Brésil France US Canada Allemagne Japon UK En France et en Allemagne, la télévision conserve des scores élevés d audience exclusive Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, le mlultitasking atteint jusqu à 78% 7 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

8 Quand ils regardent la télévision, 54% des Français En général, que faites-vous lorsque vous regardez la télévision? Hiérarchie des activités Taux maximum déclarés Surfent sur le web 30% : 46% Envoient et reçoivent des s 24% : 33% Utilisent une messagerie instantanée 22% : 40% Lisent des magazines 17% : 18% Communiquent avec des amis via un réseau social 14% : 28% Téléphonent 13% : 19% Lisent un journal 11% : 13% Jouent à des jeux vidéo 10% : 18% Font leurs devoirs, travaillent 10% : 25% Achètent en ligne 9% : 13% Lisent des livres 8% : 11% Ecoutent de la musique 7% : 15% Regardent des vidéos (Youtube ) 5% : 14% 8 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

9 La télévision, le support publicitaire le plus influent sur la décision d achat Lorsque vous êtes confronté à des publicités dans les médias suivants, quelles sont les 3 qui influencent le plus votre décision d achat? France Brésil US Canada Allemagne Japon TV Magazines Internet Journaux Affichages Mobile UK La télévision conserve sa première place historique en matière d efficacité publicitaire, néanmoins: Elle est challengée par les magazines, particulièrement en France. 3 ème position pour Internet, mais une efficacité moins forte en France relativement aux autres pays du panel Suivent les journaux, plus prisés à l étranger, et l affichage plébiscité en France Le mobile, média naissant, prend du retard en France, mais atteint déjà des niveaux significatifs dans certains pays (Japon et Brésil) 9 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

10 La consommation des contenus vidéo passe toujours majoritairement par la télévision Sur l ensemble du panel, la télévision reste le dispositif privilégié pour la consommation des contenus vidéo Dans certains pays (Brésil, Japon et France), près d 1/4 des personnes utilisent leur téléphone portable pour visionner des contenus; une proportion très proche de l utilisation de l ordinateur à cette même fin dans des pays comme UK ou l Allemagne 10 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

11 Près d 1/4 de la consommation de contenus audiovisuels est réalisé online Quel pourcentage des émissions de télévision que vous regardez provient de sources traditionnelles (c.-à-d. câble/télévision/stations de radiodiffusion/magnétoscope numérique) plutôt que de sources online (YouTube/sites de réseau télévisé/hulu, etc.)? Sources traditionnelles Sources en ligne Total France ans ans ans ans ans % Si 77% des contenus TV continuent d être visionnés via des sources traditionnelles, les sources online représentent déjà 36% de la consommation des jeunes (14-21) 11 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

12 La presse Un attachement français historique et culturel Parmi les services auxquels vous ou une personne de votre foyer souscrit, quels sont les trois qui comptent le plus pour vous? Un des 3 services qui comptent le plus : l abonnement aux magazines La France est l un des pays qui compte l un des plus fort attachement au secteur de presse magazine; l abonnement favorise en plus la proximité et l attachement au média magazine 12 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

13 La presse en France Lecture des journaux: un rapport papier / Internet équivalent Par quels moyens avez-vous lu vos journaux préférés au cours des 6 derniers mois? Echantillon : l'ensemble des consommateurs Total France % ans ans ans ans ans Une copie papier imprimée Un ordinateur (PC ou Mac) Un téléphone smartphone (iphone, Blackberry, etc.) Un téléphone portable Lequel préférez-vous? Version papier Ordinateur Smartphone (iphone, Blackberry, etc.) Les journaux sont autant lus sur Internet que sur leur forme papier Une faible majorité des Français préfère encore le papier à la forme dématérialisée Pour les magazines, le papier reste préféré par 65% vs 27% la lecture via l ordinateur. 13 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

14 Online: quelles activités quotidiennes pour les Français interrogés? Lire actualités nationales / mondiales Lire actualités locales Moteurs de recherche Echanger des mails Messageries instantanées Rechercher Regarder la TV des informations de loisir Acheter des produits Regarder contenus audio / vidéo 14 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

15 Réseaux sociaux, messages instantanés et SMS Des moyens de connexion entre amis plébiscités Brésil France US Canada Allemagne Japon 70 Je pense que les réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Twitter, etc.), la messagerie instantanée et les SMS sont d excellents moyens % d accord pour prendre contact avec mes amis Ensemble ans ans ans ans ans Les Français plébiscitent les moyens de mise en relation instantanés, quel que soit leur âge Sans surprise, l intérêt pour les réseaux et messageries est inversement proportionnel à l âge Néanmoins, cet intérêt est élevé et homogène pour la catégorie des Français de plus de 45 ans Je pense que les réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Twitter, etc.), la messagerie instantanée et les SMS sont d excellents moyens pour prendre contact avec mes amis. 15 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

16 Réseaux sociaux Une promesse de mise en relation et d interaction largement perçue % d accord Brésil US Canada France Allemagne Japon À mon avis, la principale valeur des sites de réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Twitter, etc.) est la possibilité qu ils m offrent d interagir (plus fréquemment) avec plus d amis que je ne le pourrais si j étais «hors ligne» À mon avis, la principale valeur des sites de réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Twitter, etc.) est la possibilité qu ils m offrent d interagir (plus fréquemment) avec plus d amis que je ne le pourrais si j étais «hors ligne» Ensemble ans ans ans ans ans La connexion permanente au maximum d amis est la fonction principale du réseau social pour la majorité des populations. Reconnue par près de 6 Français sur 10, dans la moyenne des pays interrogés, derrière le Brésil, et l Amérique du Nord et assez nettement supérieur à l Allemagne et au Japon. En France, la valeur perçue par ces outils de communication diminue avec l âge mais reste élevée pour les populations supérieures à 64 ans interrogées. 16 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

17 Réseaux sociaux Des intentions à la pratique. De manière générale, la pratique quotidienne des réseaux sociaux est très en retrait par rapport à la qualité de la relation telle qu exprimée par les personnes interrogées 1/3 des Français juge que le temps passé à dialoguer en ligne a autant de valeur que le temps passé réellement avec des amis. Ce comportement est très en retrait par rapport aux pays du continent américain, mais supérieur au Japon. 17 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

18 Réseaux sociaux en France Un moyen de se «socialiser» pour les plus jeunes Valeur du temps passé Pratique quotidienne 52-30% -30% Ensemble ans ans ans ans ans Le temps de dialogue par messagerie ou réseaux sociaux a autant de valeur que le temps passé ensemble pour la majorité des ans Une utilisation quotidienne des réseaux sociaux pour rencontrer des gens en retrait par rapport à la valeur accordée au temps passé sur les réseaux sociaux 18 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

19 Réseaux sociaux Les Français sont actifs Brésil et US sont les 1ers pays animateurs de réseaux sociaux, communautés ou forums. Les Français les talonnent autant sur la gestion de leur réseau que sur la publication et la rédaction de commentaires 1/4 des Français s exprime sur les produits du e-commerce, presque à égalité avec les Américains 19 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

20 Smartphone Un outil de divertissement et d interaction, surtout en France Brésil France US Japon Allemagne Canada UK 10 0 Echanger des SMS Ecouter de la musique Echanger des s Recherche online par le mobile 20 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

21 Smartphone Utilisation massive et généralisée en «multitasking» Quelles sont les fonctions de votre smartphone que vous utilisez actuellement? En % Utiliser le GPS pour se guider Echanger des s Téléphoner Echanger des SMS Prendre des photos Accéder à Internet Ecouter de la musique Jouer à des jeux Faire des vidéos Une utilisation massive et multitasking des fonctions par les moins de 25 ans qui sont entraînés à optimiser les usages : SMS, appels, appareil photo, musique, caméra 18% des jeunes utilisent déjà le smartphone quotidiennement pour visionner des contenus vidéo 21 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

22 Smartphone Les Français, champions du «smartphone de salon» Au cours des 6 derniers mois, vous est-il arrivé de laisser votre ordinateur portable chez vous et d utiliser votre smartphone à la place? Ont utilisé leur mobile ou smartphone à la place de leur ordinateur ces 6 derniers mois chez soi en mobilité France Japon Brésil US Canada Allemagne Base : possesseurs de téléphones portables La cannibalisation du device «de poche» sur l ordinateur se confirme dans tous les pays notamment en situation de mobilité En revanche, les Français se différencient par une utilisation à domicile aussi importante qu en situation hors domicile. Le potentiel en mobilité n est pas encore exploité autant qu aux US ou au Brésil. 22 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

23 Smartphone en France Un potentiel de ventes prometteur Intérêt pour l'achat d'un smartphone dans un avenir proche 49% 8% extrêmement intéressé 23% 12% très intéressé intéressé 28% 29% pas tellement pas intéressé Parmi les non-possesseurs de smartphones, la moitié des Français se dit intéressée par un achat à court terme (49%) 66 % des ans 56 % des ans 55% des ans 41% des ans 38% des > 64 ans Base : non possesseurs smartphone 23 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

24 Smartphone La marque très présente dans les critères de choix d un smartphone Lorsque vous décidez d acheter un smartphone, quelles fonctions influencent le plus votre décision d achat? Base : non possesseurs smartphone En France, le critère de sélection d un smartphone est la marque avant le choix de l opérateur ou des applications disponibles. Ce comportement est assez différent de celui des Canadiens et Américains interrogés, plus préoccupés par a réputation de l opérateur. 24 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

25 Smartphone en France L âge segmente les critères d achat Lorsque vous décidez d acheter un smartphone, quelles sont les 3 principales raisons qui influencent le plus votre décision d achat? Prix du Smartphone 71% Fonctions intégrées 59% Qualité couverture réseau 45% Réputation fabricant 28% Style du téléphone 27% Système d exploitation 27% Fonctions fournies par applis téléchargeables 20% Réputation fournisseur 11% Qualité magasin applis online 11% Base : non possesseurs smartphone ans : 75% ans : 65% ans : 64% ans : 32% ans : 37% ans : 38% ans : 26% ans : 16% ans : 13% Le prix reste le 1 er critère d achat pour tous, mais il est talonné par les équipements proposés (taille, qualité, résolution d écran, caméra, microphone, style du claver ) surtout attractives pour les plus jeunes. Qualité de la couverture du réseau, réputation du fabricant et réputation du fournisseur sont des critères plus importants pour les plus de 45 ans Système d exploitation (Apple OS, Palm OS, Androïd, Microsoft Windows ) un critère clé pour les plus âgés. Style du téléphone (à glissière, à rabat..), fonctions fournies grâce à l ajout d applications téléchargeables ou qualité du magasin d applis online sont des critères plus attractifs pour les plus jeunes. 25 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

26 II. Impacts et opportunités 26 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

27 Médias en France Une perception prometteuse pour le potentiel publicitaire d Internet Internet Télévision Jeux vidéo Cinéma Radio Des différences marquées selon les âges : Internet et Musique sont préférés à la TV par les ans Jeux vidéo préférés à radio, magazines et journaux pour les -28 ans Internet est déjà 2 ème média préféré des séniors Les magazines plus influents que la TV pour les +65 ans 27 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

28 Publicité online en France Les plus jeunes favorables à l échange publicité contre contenu Ensemble ans ans ans ans ans Je serais prêt(e) à être exposé(e) à une plus grande quantité de publicité en ligne si je pouvais en retour profiter d un contenu gratuit que j apprécie Je préfèrerais payer pour du contenu en ligne (infos, sports, musique ) et en échange ne plus être exposé à la publicité. Pour plus de la moitié des jeunes, l exposition publicitaire pourrait être accentuée en échange de contenus gratuits Cependant, 1/4 des personnes interrogées sont prêtes à payer des contenus pour ne pas être exposées à des publicités sur Internet. 28 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

29 Publicité online en France L offre publicitaire online dispose de nouvelles opportunités, à condition d être en rapport avec les besoins de chacun Ensemble ans ans ans ans ans Je cliquerais sur un plus grand nombre de publicités en ligne si elles ciblaient mes besoins Je ne vois pas d inconvénient à ce que mes activités de navigation en ligne fassent l objet d un suivi pour recevoir en retour une publicité qui cible davantage mes besoins et intérêts Je serais prêt(e) à fournir plus de données personnelles en ligne si je recevais en retour de la publicité qui cible davantage mes besoins et intérêts 29 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

30 Publicité online La bannière toujours le dispositif le plus efficace pour la décision d achat En songeant aux publicités que vous rencontrez en ligne, quelles sont les 3 qui influencent le plus votre décision d achat? Pays au score le plus fort 68% Japon 60% UK 52% Brésil 77% UK France France 35% Allemagne 23% Allemagne Japon 22% Canada 13% Brésil 30 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

31 Publicité online La France, particulièrement sensible au phénomène intrusif de la publicité online Je trouve toutes les formes de publicités online plus intrusives que les publicités dans les journaux France US Japon Allemagne Brésil Canada UK % d accord Particularité française : la sensibilité à l intrusion publicitaire, en particulier dans un contexte online, par rapport aux journaux 31 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

32 E-commerce Le rôle majeur de la recommandation online Avez-vous déjà? (en %) Entendu parler d'un produit pour la 1ère fois Recommandé un produit Acheté un produit suite à une recommandation Décidé de ne pas acheter suite à une recommandation Brésil US Canada France Allemagne Japon UK Près d 1/3 des Français interrogés ont déjà recommandé un produit online Les personnes interrogées sont assez sensibles aux recommandations, et plus encore aux recommandations négatives 32 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

33 E-commerce en France La génération X, la plus réceptive à la recommandation sur les produits Avez-vous déjà? (en %) Ensemble ans ans ans ans ans Entendu parler d'un produit pour la 1ère fois A recommandé un produit A acheté un produit suite à une recommandation A décidé de ne pas acheter suite à une recommandation Un monde à l envers : les jeunes recommandent et la génération X découvre, écoute et suit L influence de la recommandation sur l achat est effective pour 40% de la population, mais surtout pour la majorité des 28-44, la génération X. L influence d un avis négatif sur le non-achat est encore plus marquante 33 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

34 E-commerce en France Un Français sur 4 émet un avis sur un produit Quelle expérience avez-vous parmi les activités suivantes? Communiquer par Twitter Téléchargement de ses contenus de jeu Téléchargement vidéos sur site de partage Téléchargement photo sur site de partage Gestion de son blog Contribution à un blog qui n'est pas le sien Commentaires sur produits sur e-commerce ou blogs Commentaires suite à parutions sur Internet Communiquer en temps réel sur réseau social Commentaires sur sites de communauté Gestion de mon réseau social Ensemble Le commentaire de produits sur des sites d e commerce ou des blogs est en position 5 des pratiques online les plus citées (en position 7 chez les ans) Les 3 pratiques les plus fréquentes toutes populations confondues ont un lien étroit avec la communication via réseau social 34 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

35 E-commerce / utilisation du smartphone Une pratique de consommation naissante En songeant aux fonctions incluses sur votre téléphone smartphone (ex. Blackberry, iphone ou Android, etc.), veuillez sélectionner celles que vous utilisez base possesseurs Brésil US Canada France Allemagne Japon UK Utilisation GPS pour trouver magasin, service, amis Acheter des produits 35 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

36 III. Usages de demain 36 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

37 Usages de demain Des attentes fortes pour la TV connectée et la TV 3D Combien seriez-vous prêt à payer en plus pour un téléviseur 3D comparativement à un téléviseur haute définition qui n est pas en relief? % d accord 37 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

38 Usages de demain Et si le mobile remplaçait la carte bancaire? 47 % extrêmement ou très intéressant Brésil US Canada France Allemagne Japon UK J'aimerais pouvoir utiliser mon mobile en remplacement de ma carte bancaire pour faire des achats Forte distinction de l adhésion du Brésil La France est en avance sur l intérêt d utiliser son mobile pour payer ses achats à la place d une carte bancaire 38 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

39 Usages de demain en France Codes barres, paiements mobiles et autres modes d achats % intéressant Dans un magasin, j'aurai la capacité d'accéder aux détails de produits (tarifs concurrentiels, ingrédients, emplacement usine, commentaires d'utilisateurs ) en lisant un code barre à l'aide de mon mobile J'aimerais pouvoir utiliser mon mobile en remplacement de ma carte bancaire pour faire des achats Ensemble Je pourrai cliquer pour acheter des produits présentés dans une émission de télévision ou dans une publicité sur l'écran de mon téléviseur 19 Je disposerai d'un service en ligne qui recommandera l'achat en fonction des préférences des consommateurs 17 Les codes QR en géolocalisation font partie du futur des Français, notamment des plus jeunes, promettant informations et repérages sur l offre produits en mobilité. Près d 1/3 des jeunes imagineraient utiliser leur téléphone portable à la place de leur carte bancaire Près d 1/4 imaginent aisément pouvoir cliquer pour acheter directement sur l écran de son téléviseur 39 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

40 Usages de demain Une adhésion française aux jeux vidéo et à la 3D Des Brésiliens atypiques et très fortement adhérents des technologies futures liées au divertissement La France est parmi les pays les plus sensibles à ces nouvelles technologies 3D pour les vidéos comme pour les jeux vidéo 40 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

41 Usages de demain La France promise à un avenir technologique «intégré» A l'avenir, j'aurai accès à un service de stockage en ligne avec films, photos, média, musique... auquel j'aurais accès en ligne à partir de n'importe quel dispositif Brésil France US Canada Allemagne Japon UK % extrêmement + très intéressant 1 Français sur 3 se déclare très intéressé par l idée du Cloud Computing appliqué à l ensemble de ses contenus personnels 41 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

42 Usages de demain en France Des attentes de rapidité, de simplification et de repères J aimerais posséder un meilleur outil pour trouver du contenu en ligne en fonction de mes préférences personnelles % intéressant Ensemble 63 Je pourrai disposer de ma musique, mes émissions de télévision, mes podcasts, mes films, etc. sur tous les dispositifs et toutes les plateformes que je possède sans 40 J'aurai accès à un service de stockage en ligne pour stocker diféfrents médias, films, photos, musiques etc.. En ligne à partir de n'importe quel dispositif Je fais partie des personnes qui seront toujours prêtes à payer un peu plus pour profiter d un accès plus rapide à Internet Le stockage et l archivage sur une plateforme accessible en ligne telle une «chambre forte numérique» répondrait à l attente de simplification de l accès à l offre technologique dont la diversité trouble les repères. Les Français souhaitent disposer de tous les contenus, musique, télévision, podcasts, films sur tous les dispositifs et toutes les plateformes (40% des F, 60% des 14-24), cette offre variée nécessite de plus en plus un stockage personnel et un accès unique en ligne. 42 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

43 Rendez-vous pour la prochaine édition de "media-démocratie» en 2012, et pour d autres études TMT de Deloitte 43 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

44 Pour en savoir plus Cette présentation propose une sélection de nombreux chiffres et informations disponibles par cette étude. Ariane BUCAILLE Deloitte France Associée et responsable de l industrie TMT abucaille@deloitte.fr Marc JOLY Deloitte France Senior Manager et responsable du secteur Médias marcjoly@deloitte.fr Pour obtenir d'autres éléments sur l étude «media- démocratie» 2011, vous pouvez contacter: Julia DEBIENNE Deloitte Relations Presse + 33 (0) jdebienne@deloitte.fr Stéphanie MUTHELET Agence Rumeur Publique + 33 (0) stephanie@rumeurpublique.fr 44 L Observatoire International des usages et interactions des médias 2011

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