Inscription des participants/ Registration Ouverture du Salon des exposants / Exhibition Hall hours

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1 Inscription des participants/ Registration Ouverture du Salon des exposants / Exhibition Hall hours VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 2 ATELIERS. You can choose to attend either of these workshops. Atelier/Workshop 1 Le Financement participatif : Nouvelle source de financement Equity Crowd Funding Présentateurs/Speakers: Me Antonio Fratianni, Avocat/Lawyer, Miller Thomson LLP Gil Michel Garcia, Co-Fondateur et PDG/Co-Founder & CEO, Wafu Inc. Perry Niro, Directeur Général intérimaire/interim CEO, Fonds CENTECH (ETS) S2L Services conseils en économie sociale, Fonds de développement Emploi-Montréal Modérateur/Moderator: John Vincent, Président de Groupe/Group President, MBA, P.Eng., Tec Canada Chai Atelier/Workshop 2 Opportunités d affaires entre la Chine/ Hong Kong et le Canada: Exemples M&A Opportunities between China/Hong Kong and Canada: Live cases Présentateurs/Speakers: Gloria Lo, Directrice/Director, Hong Kong Economic & Trade Office Andrew Yui, Directeur/Director, Hong Kong Trade Development Council Témoignages/Testimonials: Drew Dorweiler, Président/President, Dartmouth Partners MBA, CPA ABV, CBV, ASA, CFE, CBA, CVA, FRICS Alain Lesage, VP Corporate affair, Prevtec Microbia Modérateur/Moderator: Dan Cohen, Président/President, Accelerated Ventures Inc.

2 VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 2 ATELIERS. You can choose to attend either of these workshops. Atelier/Workshop 3 Partie 1 : Exporter en évitant le piège des sanctions économiques canadiennes et américaines contre les États étrangers Part 1: How to export avoiding the trap of Canadian and US economic sanctions against foreign states Présentateur/Speaker : Me Jacques Cossette-Lesage, Avocat Associé/Partner, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Partie 2 : Les risques pour un administrateur d engager sa responsabilité pénale Part 2: The risks for a director for criminal liability Présentatrice/Speaker: Me Sophie Dubé, Avocate/Lawyer, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Modérateur/Moderator: Me Jean Brunet, Associé Directeur/Managing Partner, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Présentateurs/Speakers : Atelier/Workshop 4 Etudes de cas d acquisitions et d investissements réussis Case Studies of successful acquisitions and investments Jacques Foisy, Président/President, Novacap, CA Stephan Morency, Directeur de portefeuille principal, Participations majeures, fonds et immobilier, FondAction Maxime-Jean Gérin, Président/President, Finalta Capital, MBA, CFA Modérateur/Moderator: Cynthia Aboud, MBA 1 ère Vice-Présidente/1 st Vice-President, Financière Accord/Accord Financial Dîner/Lunch Dîner-Causerie/Lunch Mot de bienvenu/ Welcoming Remarks Brahm Elkin, Fondateur et Président /Founder & President, M&A Club Président/President, Groupe Conseil Elkin/Elkin Consulting Group

3 Canada Contexte économique vu par RBC / RBC Economic Overview Tony Loffreda, Vice-Président Régional/ Regional Vice President, RBC Causerie/Armchair discussion : Perspectives des M&A/ M&A Outlook Modérateur/Moderator: Éric Cardinal, Associé/Partner, Alternative Group Capital Présentateurs/Speakers : Tony Loffreda, Vice-Président Régional/Regional Vice Presdient, RBC Peter Conroy, Président/President, Shorcan Brokers Limited & TMX/TSX Private Markets Ian Wooden, Président/President, IJW & Co. Chantal Chamandy, Présidente/CEO, Liquid Nutrition VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 2 ATELIERS. You can choose to attend either of these workshops. Atelier/Workshop 5 Search Funds : une nouvelle option à la réalisation transaction achat/vente d entreprises Search Funds: A new option for acquisitions and opportunities Présentateurs/Speakers: Dan Chetrit, B. Eng., Co-Fondateur et Associé/ Co-Founder & Partner, Snowdon Partners L.P. Anthony Acciarri, Associé/Partner, Amalan Capital Modérateur/Moderator: Mike Lee, Président/President, RD Partners & Fundica (CPA, CA, CFA) Atelier/Workshop 6 Planification fiscale et M&A : Avantages pour les entrepreneurs Tax Planning and M&A: Advantages for the entrepreneurs Présentateurs/Speakers: Alex Bearzatto, Associé Services fiscaux/ Partner, Tax Service, PwC, CPA, CA Me Martin Daniel Boily, Associé/Partner, DeGrandPré Chait Avocats-Lawyers André Morris, Vice-Président/Vice-President, Connor, Clark and Lunn Financial Group Modérateur/Moderator: Me Fanny Brodeur, Présidente/President, Avocate/Lawyer, Droit Fiscal Inc.

4 VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 2 ATELIERS. You can choose to attend either of these workshops. Atelier/Workshop 7 L évaluation : Combler le fossé entre acheteurs et vendeurs Valuation: Bridging the valuation gap between buyers and sellers Présentateurs/Speakers : Dominic Pharand, Associé/Partner, PwC Sylvie Chagnon, Vice-Présidente/Vice-President, Investissement Québec, MBA Richard Wise, Associé/Partner, MNP FCPA, FCA CA-IFA FCBV FASA FRICS MCBA CFF CVA CFE C.Arb Modérateur/Moderator: Ian Wooden, Président/President, IJW & Co. Atelier/Workshop 8 Propriété intellectuelle Brevets Marques: Informations pour les entrepreneurs cherchant des transactions de vente/achat/financement Intellectual property Patents Brands: Considerations for entrepreneurs considering Buy/Sell/Financing Transactions Présentateurs/Speakers: Me Vanessa Udy, Drew Dorweiler, Me Sunny Handa, Avocate/Lawyer, ROBIC Law Président/President, Dartmouth Partners MBA, CPA ABV, CBV, ASA, CFE, CBA, CVA, FRICS Associé/Partner, Blake, Cassels & Graydon LLP Modérateur/Moderator: Pierre Cantin, B.C.L., LL.B., Patent/TM Agent, CLP, Conseiller juridique principal (PI)/Senior Legal Counsel (IP) Fermeture du Salon des Exposants/ Exhibition closes Cocktail et réseautage/ Networking cocktail

5 Mot de Bienvenu/Word of Welcome Brahm Elkin Fondateur et Président / Founder and President M&A Club, M&A Forum Elkin Groupe Conseil/ Elkin Consulting Group Bienvenue à tous et à toutes au 7 ème Forum M&A, le plus important événement de fusions et acquisitions et de financement au Canada. En association avec le 6 ème Forum qui se tient depuis 2014 à Québec, ces événements organisés par le M&A Club attirent un plus grand nombre de participants chaque année dans un lieu prestigieux. C est l occasion de réunir les nombreux acteurs des M&A et de présenter à un public de qualité les récentes discussions du secteur autour de 8 ateliers de haut niveau et d un dîner-causerie d exception. Le Forum a pour but de fournir aux participants une plateforme leur permettant d agrandir leur réseau de contacts dans l industrie des fusions et acquisitions et financement d entreprises au Québec. Il a aussi vocation à promouvoir et à supporter l entrepreneuriat au Canada tout en profitant des connaissances et de l expérience de professionnels qui sont appelés à initier et à conclure des transactions au quotidien. Les chefs d entreprises cherchant des solutions financières pour supporter leurs plans d expansion, qu ils soient organiques ou par acquisitions, bénéficieront de cette opportunité qui leur permettra de découvrir une panoplie de solutions de financement et de d investissements en capital. Je tiens à remercier les commanditaires ainsi que les exposants qui ont accordé leur confiance en grand nombre année après année. Ils font de cet événement un rendez-vous unique et d excellence. Je vous remercie de participer au Forum et je vous souhaite une journée excitante remplie d opportunités et de nouvelles connections. Welcome everyone to the 7 th Semi-Annual M&A Forum, the largest M&A and Financing event in Canada. In conjunction with the same event organised in Quebec City, these semi-annual Forums hosted by the M&A Club attract increasing numbers of people each year from all over Eastern Canada and the US. It is the opportunity to welcome all M&A stakeholders and to present the latest industry topics in 8 highlevel workshops as well as an armchair discussion at lunch. The Forum was created to provide a platform for networking within the mergers and acquisitions industry in Eastern Canada and aims to support the advancement of entrepreneurship within Canada, while leveraging the talents of industry professionals to source and close deals. Entrepreneurs looking for financial solutions to support the expansion of their businesses, whether by organic growth or acquisition, will benefit from the exposure to an array of financing and investment options. I wish to thank our sponsors and exhibitors who believe in the power and potential of this format, having shown their support by participating in the Forum year after year. Thank you for attending, and I wish you an exciting day full of new connections and opportunities. Brahm A. Elkin Président

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8 Atelier/Workshop 1 Le Financement participatif : Nouvelle source de financement Equity Crowd Funding Me Antonio Fratianni, Avocat/Lawyer, Miller Thomson LLP M e Antonio Fratianni est avocat en droit des sociétés au bureau de Montréal de Miller Thomson. Il possède une vaste expertise, au Canada et à l étranger, en matière de fusions et acquisitions, d insolvabilité, de restructuration d entreprises, de gouvernance d entreprises ainsi que dans le domaine de la réglementation des valeurs mobilières. M e Fratianni a conseillé de nombreux clients dans le cadre de la mobilisation de fonds d investissement sur les marchés de capitaux publics et privés. Il compte parmi ses clients plusieurs entreprises actives sur le marché des titres dispensés, notamment dans le secteur du financement participatif. Antonio Fratianni is a corporate lawyer at the Montreal office of Miller Thomson. He has considerable experience in domestic and cross-border mergers and acquisitions, insolvency and business restructurings, corporate governance and securities regulation. While at Miller Thomson, Mr. Fratianni has advised numerous clients raising capital in the public and private markets. His clients include active participants in the exempt market, including in the equity crowdfunding space. Gil Michel Garcia, Co-Fondateur et PDG/Co-Founder & CEO, Wafu Inc. Gil Michel-Garcia est le co-fondateur et le Directeur général de Wafu Inc., une entreprise basée à Montréal. Il a plus de quinze ans d expérience de juriste et dans le milieu des affaires (Blue HF and Stikeman Elliott LLP, Clifford Chance LLP & Schwartz LLC). En tant que fervent défenseur du pouvoir de la mise en place d un système de financement participatif pour investisseurs pour les petites entreprises, Gil Michel Garcia fait partie du Conseil d Invest Crowdfund Quebec, une organisation qui intervient dans ce domaine au Québec. Ce dernier a récemment accepté de devenir l Ambassadeur du financement participatif de la National Crowdfunding Association of Canada pour la province du Québec. Gil Michel-Garcia is co-founder and CEO of WAFU Inc. a Montreal based company. He has more than fifteen years of global corporate legal and business experience (Blue HF and Stikeman Elliott LLP, Clifford Chance LLP & Schwartz LLC). As a fervent believer in the potential transformative power of equity crowdfunding for small businesses, Gil Michel Garcia sits on the board of Invest Crowdfund Quebec, an organization working for the adoption and promotion of equity crowdfunding in Quebec, and also recently agreed to act as a Crowdfunding Ambassador for the National Crowdfunding Association of Canada in the Province of Quebec. Perry Niro, Directeur Général intérimaire/interim CEO Fonds de développement Emploi- Montréal Fonds CENTECH (ETS), S2L Services conseils en économie sociale Actuellement Directeur Général intérimaire du Fonds de développement Emploi-Montréal, Fonds CENTECH (ETS), S2L Services conseils en économie sociale, Perry Niro a été pendant plusieurs années Directeur général chez BIOQUEBEC avant de fonder et de présider FINANSO une entreprise évoluant dans le milieu du financement participatif. Actually Interim CEO of the Fonds de développement Emploi-Montréal, Fonds CENTECH (ETS), S2L Services conseils en économie sociale, Perry Niro was during several years the BIOQUEBEC CEO before he founded and became President of FINANSO, a Crowdfunding. Modérateur/Moderator: John Vincent, Président de Groupe/Group President, MBA, P.Eng., Tec Canada Chair En tant que Président de Tec Canada, John Vincent dirige des groupes de CEO provenant de diverses industries ; Les membres du groupe fonctionnent comme un conseil privé constitué de conseillers de confiance, qui se fournissent entre eux des conseils en toute confidentialité, s aidant chacun à être de meilleurs dirigeants, à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleurs résultats. John apporte à TEC CEO sa riche expérience dans les petites et les grandes entreprises ainsi qu auprès des investisseurs et des conseillers financiers. En tant qu ancien CEO d entreprises dans l électronique et les secteurs de la construction. TEC est la plus grande organisation de développement du leadership au monde avec plus de membres dédiés à son objectif : augmenter l efficacité et améliorer les vies des dirigeants. As a TEC Canada Chair John leads groups of CEOs drawn from diverse industries; Members of the group act as a private board of trusted advisors, providing each other confidential guidance and counsel, helping each other be better leaders, make better decisions and get better results. John brings to his TEC CEO groups his rich experience in small and medium sized businesses as both an investor and financial advisor and also as a former CEO of enterprises in the electronics and construction sectors. TEC is the world s largest executive leadership development organization with over 18,000 members dedicated to its mission of increasing the effectiveness and enhancing the lives of Chief Executives.

9 Atelier/Workshop 2 Opportunités d affaires entre la Chine/ Hong Kong et le Canada : Exemples M&A Opportunities between China/Hong Kong and Canada: Live cases Gloria Lo, Directrice/Director, Hong Kong Economic & Trade Office Mlle Gloria Lo est le plus haut représentant du gouvernement de la région de Hong Kong au Canada. Mlle Lo a rejoint le gouvernement de Hong Kong en 1989 et a commencé comme un agent administratif en Au fil des années, elle a travaillé dans différents ministères et bureaux politiques (équivalents au ministère), dont le Ministère des Affaires intérieures, Bureau de la Fonction publique et le Bureau des Services financiers. Auparavant, Mlle Lo a été secrétaire adjointe principale pour le Bureau des aliments et de la santé, chargée des questions de politiques en matière de services hospitaliers publics et de développement de l'industrie médicale privée. Miss Gloria Lo is the most senior representative of the Hong Kong SAR Government in Canada. Miss Lo joined the Hong Kong Government in 1989 and started as a member of the Administrative Officer Grade in Over the years, she had worked in different departments and policy bureaux (equivalent to ministry), including the Home Affairs Department, the Civil Service Bureau and the Financial Services Bureau. Before 2011, Miss Lo served as the Principal Assistant Secretary for the Food and Health Bureau, responsible for policy matters on public hospital services and the development of private medical industry. Andrew Yui, Directeur/Director, Hong Kong Trade Development Council Andrew a été nommé Directeur en Juillet HKTDC est responsable de la promotion du commerce international de marchandises, services et technologies. Andrew dirige les opérations canadiennes du Conseil et l'équipe HKTDC située à Toronto. L équipe HKTDC Canada, en coopération étroite avec de nombreux multiplicateurs public et du secteur privé aux vues similaires, aide les entreprises canadiennes d'un océan à l'autre dans l'accès et la réévaluation des occasions d'affaires à Hong Kong, en Chine continentale et le reste de l'asie à travers la plateforme du Hong Kong. Andrew was appointed Director in July HKTDC is responsible for the promotion of international trade in merchandise, services and technologies. Andrew Leads the Council s Canadian operations and the HKTDC team located in Toronto. Team HKTDC Canada, assists Canadian companies from coast to coast in accessing and reassessing their business opportunities in Hong Kong, Mainland China and the rest of Asia through the Hong Kong platform. Drew Dorweiler, Président/President, Dartmouth Partners Voir sa description a l atelier 5 / See his description on workshop 5 Alain Lesage, VP Corporate affair, Prevtec Microbia Avocat en droit des affaires, Alain Lesage est Vice-président, Corporate Development chez Prevtec microbia. Par ailleurs, Alain Lesage a fondé une agence de courtage en valeurs mobilières et effectué plusieurs financements d entreprises avant de se lancer en consultation puis en formation. Il est conseiller en affaires auprès de nombreuses entreprises. As a lawyer, Alain Lesage specializes in business law. Since 2012, he is Vice-president, Corporate Development at Prevtec microbia. Moreover, Alain Lesage founded a brokerage agency in securities and has operated several firms financing before becoming a consultant and a trainer. He works as a business consultant for several firms. Modérateur/Moderator: Dan Cohen, Président/President, Accelerated Ventures Inc. Dan a été consultant, gérant et entrepreneur auprès de plus de 40 entreprises. Doté d un solide bagage dans les sciences et les technologies, Dan nourrit de nouveaux projets en tant que conseiller en stratégie auprès d entreprises, et il crée de nouveaux instruments financiers pour aider des nouvelles entreprises à se développer. Dan assistera au Asian Financial Forum à Hong Kong en janvier Dan has been involved in more than forty businesses as a consultant, manager or entrepreneur. With a deep background in several science and technology disciplines, Dan connects new projects to angel and VC capital sources, advises businesses on strategy, and creates exciting new financial instruments to help launch new enterprises. Dan will attend the Asian Financial Forum in Hong Kong in January 2014.

10 Atelier/Workshop 3 Exporter en évitant le piège des sanctions économiques canadiennes et américaines contre les Etats étrangers How to export avoiding the trap of Canadian and US economic sanctions against foreign States Me Jacques Cossette-Lesage, Avocat Associé/Partner, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Me Cossette-Lesage se spécialise en droit des affaires, principalement, en droit des fusions et acquisitions, financements privés, réorganisation d'entreprise, implantation d'entreprises étrangères au Canada et en négociation et rédaction de contrats commerciaux de toutes natures. À cet effet, Me Cossette-Lesage représente et conseille plusieurs entreprises en regard de tous leurs projets d'affaires, que ce soit dans les secteurs manufacturiers, des sciences de la vie, des technologies de l information, des mines et du divertissement, de même que dans tous les secteurs d activités liés à la propriété intellectuelle et aux hautes technologies. Mr. Cossette-Lesage practices in business law, primarily mergers and acquisitions, private financing, corporate reorganization, establishment of foreign corporations in Canada, and the drafting and negotiation of commercial contracts of all kinds. He represents and advises a number of enterprises with regard to their business projects, whether in the manufacturing, life science, information technology, mining or entertainment sectors, as well as all sectors related with intellectual property and high technology. Les risques pour un administrateur d engager sa responsabilité pénale The risks for a director for criminal liability Me Sophie Dubé, Avocate/Lawyer, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Me Dubé pratique au sein de l équipe en éthique des affaires et risque pénal. À ce titre, elle se spécialise en matière pénale et criminelle et agit principalement comme avocate de la défense devant les différents tribunaux, allant de ceux de première instance à la Cour suprême du Canada. Elle a par ailleurs participé à l accomplissement de mandats confiés par certaines institutions chargées de l application de lois provinciales, ceci dans le but de mener à terme des poursuites intentées en vertu des dispositions pénales de ces lois. Ms. Dubé is a member of the firm s business ethics and penal risk group. As such, she specializes in criminal and penal matters, principally as defence counsel before various courts of law ranging from trial division to the Supreme Court of Canada. She has also worked in collaboration with counsel to institutions entrusted with the enforcement of provincial legislation in order to assist them in prosecutions brought under penal provisions of such legislation. Modérateur/Moderator: Me Jean Brunet, Associé Directeur/Managing Partner, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Me Brunet est spécialisé dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial, comprenant entre autres la négociation et la rédaction de conventions d'acquisition et de vente d'entreprises et de conventions entre actionnaires. Me Brunet œuvre également dans le domaine de la propriété intellectuelle, et agit à titre de conseiller juridique et de secrétaire de diverses entreprises dans les domaines de la biotechnologie, de la génomique et de la protéomique. Mr. Brunet pratices corporate and commercial law, including the negotiation and drafting of business purchase and sale agreements, mergers, corporate reorganizations and shareholders agreements. Mr. Brunet also practises intellectual property law and acts as legal counsel and corporate secretary for various companies, particularly in the areas of biotechnology, genomics and proteomics.

11 Atelier/Workshop 4 Etudes de cas d acquisitions et d investissements réussis Case Studies of successful acquisitions and investments Jacques Foisy, Président/President, Novacap, CA M. Foisy est le Président et Associé-directeur chez Investissements Novacap. Il s est joint à Novacap en 1994, mais il a débuté sa carrière chez KPMG à Montréal, et ensuite a travaillé pour le Groupe Olympia pendant plus de 12 ans. M. Foisy est Directeur de nombreuses sociétés et a reçu le Prix Arista pour la réussite personnelle dans les affaires. Mr. Foisy is the President and Managing Partner at Novacap Investments. He joined the firm in 1994 but he started his career with KPMG in Montreal and later joined the Olympia Group, where he worked for more than 12 years. Presently, Mr. Foisy is a Director of numerous companies and has received the Arista Award for personal achievement in business. Stephan Morency, Directeur de portefeuille principal, FondAction Stephan Morency a 20 ans d expérience en tant spécialiste en capital de risque dans l équité privée et les stratégies d amélioration de la performance des affaires. En tant qu alumni en financement d entreprises chez Deloitte, il a ensuite intégré Desjardins Venture Capital où il a dirigé le portefeuille nouveaux médias et e- commerce. En tant qu entrepreneur, il a fondé Othentika, dont l objectif est de trouver des solutions pour augmenter la productivité des chaînes de distribution et de vente qui s intéresse particulièrement au secteur pharmaceutique et a occupé le poste de Directeur général jusqu en En 2006, il a co-fondé Amuse, une agence en marketing innovant et en stratégie d entreprise. Stephan Morency has nearly 20 years of experience as a venture capitalist and entrepreneur specializing in private equity and business performance enhancement strategies. As a Deloitte Corporate Finance alumni he joined Desjardins Venture Capital where he was managing the new media/ecommerce portfolio. As an entrepreneur, he founded Othentika, a sales and distribution channels performance enhancement solution provider addressing primarily the pharmaceutical market and acted as CEO until its divestiture in In 2006 he co-founded Amuse, an innovative marketing and business strategy agency. Maxime-Jean Gérin, Président/President, Finalta Capital, MBA, CFA Monsieur Gérin, Président et chef de la direction de FINALTA CAPITAL, est un financier aguerri, reconnu pour sa capacité d innover. À titre de 1 er vice-président, il a contribué à l essor de TAL GESTION GLOBALE D ACTIFS, un des plus importants gestionnaires de portefeuilles. En 2003, Maxime s associe au groupe fondateur de FIERA CAPITAL avec qui il fonde FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE en 2009, devenue aujourd hui un leader canadien de l investissement en infrastructure. Maxime fonde FINALTA CAPITAL pour offrir notamment le financement des crédits d impôt à l investissement pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Maxime-Jean Gérin, President and CEO of FINALTA CAPITALis a seasoned financier, known for his ability to innovate. As 1 st Vice-President, Maxime has contributed to the rapid expansion of TAL GLOBAL ASSET MANAGEMENT, a leading Canadian portfolio management company. In 2003, He joined the founding group of FIERA In partnership with he founded FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE in 2009, which has now become a Canadian leader in infrastructure investment. Maxime then undertakes to accelerate innovation in Canada and founds FINALTA CAPITAL to provide investment tax credit financing for scientific research and experimental development. Modérateur/Moderator: Cynthia Aboud, MBA, 1 ère Vice-Présidente/1 st Vice-President, Financière Accord/Accord Financial À titre de vice-présidente de Groupe Financière Accord, Mme Aboud possède plus de 20 ans d expérience dans le financement commercial. Mme Aboud s est joint à Accord en 1999, apportant des idées à partir d une expérience diversifiée dans les prêts conventionnels. Elle siège au conseil d administration du chapitre de Montréal de l Association Turnaround Management ainsi que le conseil d administration du Club M&A. As Senior Vice-President of Accord Financial Group, Ms. Aboud has over 20 years of experience in commercial finance including conventional banking and asset based lending. Ms. Aboud came to Accord in 1999 bringing insights from a diverse background in conventional lending. She sits on the Board of the Montreal chapter of the Turnaround Management Association as well the Board of the M&A Club.

12 Dîner-Causerie/Lunch Tony Loffreda, Vice-Président Régional/ Regional Vice President, RBC À la tête du Groupe des Entreprises Nationales pour la province du Québec, il est responsable de la relation et du développement stratégique de RBC Banque Royale avec les grandes entreprises au Québec. Tony Loffreda est également responsable d une équipe de huit vice-présidents qui, avec leurs équipes, assurent la gestion et le développement des centres d affaires de RBC Banque Royale, sur l île de Montréal et les secteurs spécialisés pour la province du Québec incluant les secteurs des marchés immobiliers, le secteur public, automobile, cinéma et industries des sciences et des technologies. Il est membre du comité exécutif de RBC pour la province du Québec, membre du comité des ressources humaines, membre du comité des dons ainsi que membre du comité exécutif national du crédit au niveau du capital alloué au secteur Immobilier pour RBC. Tony Loffreda as the Head of National Client Group for the province of Quebec is responsible for the strategic development and relationship with Quebec s large corporations and RBC s Corporate Banking in the province. Other responsibilities include the direct responsibility of eight commercial banking vicepresidents who along with their teams cover commercial banking for the Western Quebec region and all major specializations for the province of Quebec. These specializations include the financing and servicing of real estate, public sector, automobile, health care and knowledge based industries such as technologies, cinema and health sciences. He is a member of the RBC Executive Committee, Human Resources and Donations Committee for the province of Quebec as well as a member of the National Executive Real Estate Capital Commitment Committee for RBC. Peter Conroy, Président/President Shorcan Brokers Limited & TMX/TSX Private Markets Peter travaille dans l'industrie des services financiers depuis le milieu des années 1990 en commençant chez Dow Jones Telerate et Bridge Information Services. Il a été l un des fondateurs d Alternative Trading System, Collective Bid Systems Inc. Markets Inc. et a travaillé comme Vice-président des ventes et des relations marketing et clients. Peter a travaillé comme directeur des comptes seniors chez TSX Markets et Directeurs du développement des affaires, et marches futurs à la bourse de Montréal. Peter est actuellement président de TMX Group Limited et président de l'entreprise Calgary Shorcan Energy Brokers Inc. et TSX marchés privés. Peter has worked in the financial services industry since the mid 1990s, starting at Dow Jones Telerate and Bridge Information Services. He was one of the founders of Canada s first registered Alternative Trading System, Collective Bid Systems Inc. Markets Inc. and worked as it s Vice President of Sales, Marketing & Customer Relations. Peter has also worked as Senior Account Manager at TSX Markets and served as Director of Business Development, Futures Market at the Montreal Exchange. Peter is currently President of the TMX Group Limited s fixed income inter-dealer broker, Shorcan Brokers Limited. He is also President of Calgary based Shorcan Energy Brokers Inc., and TSX Private Markets Ian Wooden, Président/President, IJW & Co. M. Ian Wooden est le fondateur et président d IJW & Co. Depuis 2004, il a conseillé plus de 100 entreprises d envergure nationale et internationale de nombreux secteurs d activité sur plusieurs mandats, y compris des stratégies de cession d entreprise, rachat d entreprise par les cadres, régime d actionnariat des salariés et acquisitions d entreprise. Cofondateur, M. Wooden siège au conseil d administration du Club M&A. En 2013, il s est classé au palmarès du Club M&A des meilleurs 40 conseillers de moins de 40 ans, dans la catégorie des négociateurs. Ian Wooden is the Founder and President of IJW Co., Ltd. Since 2004, he has advised over 100 national and global corporations in a multitude of industries with business services including corporate divestiture, management buyout, employee stock options, and corporate acquisitions.mr. Wooden has made significant contributions to the M&A profession in Canada. He is co-founder and board member of the M&A Club, In 2013, he was awarded Top 40 under 40 by M&A Advisor in the Dealmaker category. Modérateur/Moderator: Éric Cardinal, Associé/Partner, Alternative Group Capital M. Cardinal est actif dans la communauté financière depuis 1994 et il s est joint au groupe Alternative Capital en 2011, où il est responsable du développement des affaires. Il se spécialise dans les mandats institutionnels de levée de capitaux, les opportunités de placements privés, les mandats de prêts intérimaires sur actifs et le financement d entreprises. M. Cardinal siège au conseil d administration de l association des Courtiers sur le Marché Dispensé NEMA ainsi que sur celui du Club M&A. Mr. Cardinal is active in the financial community since 1994 and he joined Alternative Capital Group in 2011 where he is responsible for the deal flow origination of this boutique Investment Bank. He specializes in institutional capital raising mandates, private placement opportunities, bridge lending files and corporate finance. Eric sits on the Board of NEMA, the association that represents EMDs and heis Vice-president of the M&A Club.

13 Atelier/Workshop 5 Search Funds : une nouvelle option à la réalisation transaction achat/vente d entreprises Search Funds: A new option for acquisitions and opportunities Dan Chetrit, B. Eng., Co-Fondateur et Associé/ Co-Founder & Partner Snowdon Partners L.P. Avant de cofonder Snowdon, Dan était le PDG de SOS Tutoring, une entreprise qui offre des services éducationnels aux étudiants universitaires au Canada et aux États-Unis. Professionnel de l'investissement chez Bertram Capital au Silicon Valley il s'est concentré aux investissements "buy-and-build" dans les secteurs manufacturiers et services industriels. Prior to co-founding Snowdon, Dan was the CEO of SOS Tutoring, a leading educational services company that provides exam review sessions for university and college students across Canada and the U.S. As an investment professional with Bertram Capital, in Silicon Valley. He focused on buy-and-build investments in manufacturing and industrial services. Anthony Acciarri, Associé/Partner, Amalan Capital Antony Acciarri a une expérience de plus 20 ans dans le capital investissement y compris des situations de développement, LBO et redressement. Avant de co-fonder Amalan, il a fondé Alma Partners, une société française d investissement spécialisée dans la reprise de société en difficulté. Antony a également travaillé dans le conseil en stratégie chez Braxton& Associés. Antony Acciarri has more than 20 years experience in private equity including growth, LBO and turnaround situations. Before co-founding Amalan, Antony founded Alma Partners, a French investment company specialised in turning around underperforming businesses. Antony previously worked at Braxton Associates, a strategy consultancy. Modérateur/Moderator: Mike Lee, Eng., MBA, CFA, Président/President, Fundica Mike a passé les 15 dernières années à travailler dans le milieu du financement de projets provenant de startup mais aussi de multinationales spécialisées en technologie. Il a une forte expérience dans les fusions et acquisition, en crédits d impôts en recherche et développement, et en gouvernance financière. Aupravant, il a travaillé comme Directeur de financement et de développement d entreprises à la BCE, Directeur en services stratégiques et technologiques pour KPMG, et est à l origine ingénieur en technologie de pointe. Mike fut reconnu entrepreneur de l année par CFO Canada et classé dans le Top 25 des entrepreneurs au Québec par la Fondation Bronfman. Mike has spent the last 15 years working on funding projects for start-up to multinational technology firms. He has a strong background in mergers and acquisitions, equity funding, R&D tax credits, and government funding. Previously, he worked as a Director of Corporate Finance and Development in the BCE, Manager of Strategy and Technology Services at KPMG, and initially as an engineer in leading technology firms. Mike was recently recognized by CFO Canada (Entrepreneur of the Year) and The Bronfman Foundation (Top 25 Entrepreneur in Quebec).

14 Atelier/Workshop 6 Planification fiscale et M&A : Avantages pour les entrepreneurs Tax Planning and M&A: Advantages for the entrepreneurs Alex Bearzatto, Associé Services fiscaux/ Partner, Tax Service, PwC, CPA, CA Alex Bearzatto est associé au sein des Services fiscaux du bureau montréalais de PWC. Il fait partie du groupe Fusions et acquisitions des Services fiscaux. Il conseille ses clients sur les transactions de restructuration domestiques dans le cadre de fusions et acquisitions, les questions de due diligence, et d autres questions de nature fiscale. Il possède une vaste expérience des missions de transaction techniquement difficiles. Son expérience touche plusieurs secteurs de l industrie dont le secteur manufacturier, la mine et les métaux et la distribution de vente au détail. Avant de rejoindre PwC en 2008, Alex a été Vice-président du service Impôt des sociétés chez BCE/Bell Canada, et a été responsable de tous les aspects liés aux questions fiscales touchant la BCE et ses filiales. Alex Bearzatto is a Partner in the Tax Services practice of PwC working in the Montréal office. He is part of the firm s Mergers and Acquisitions team. Alex specializes in assisting clients with structuring domestic mergers & acquisitions transactions, due diligence, and other tax matters. He has extensive experience with technically challenging transaction assignments within Canada and abroad. His experience spans a number of industry sectors, including manufacturing, mining & metals and retail distribution. Before joining PwC in 2008, Alex was Vice- President, Corporate Taxes at BCE/Bell Canada (Canada s largest telecommunication company) and was responsible for all aspects related to income tax matters affecting BCE and its subsidiaries. Alex has been a tutorial leader for Part III of the In-depth Tax Course for the Canadian Institute of Chartered Accountants. Me Martin D. Boily, Associé/Partner, DeGrandPré Chait Avocats-Lawyers Avocat spécialisé en fiscalité des sociétés, Martin Daniel Boily a développé une expertise en matière d acquisitions et de réorganisations d entreprises, au Canada et à l international. Son approche favorise la mise en œuvre de solutions efficaces et adaptées à vos besoins particuliers. Me Boily fait de nombreuses présentations sur des sujets liés à la fiscalité dans le cadre des activités par l Association de planification fiscale et financière, l Association canadienne d études fiscales et le In-depth Tax Course offert par L Institut Canadien des comptables agréés et du programme de formation continue de l Ordre des comptables agréés du Québec. Practising in corporate taxation, Martin Daniel Boily has developed particular expertise in the area of acquisitions and reorganisations, both domestic and foreign. His approach focuses on providing efficient solutions tailored to meet your specific needs. Appreciated for his comprehensive knowledge of tax-related issues, Mr. Boily is regularly invited to present on various topics at conferences held by the Association de planification fiscale et financière and the Canadian Tax Foundation. He is also a guest lecturer for the In-depth Tax Course offered by the Canadian Institute of Chartered Accountants and the continuing education programs of the Ordre des comptables agréés du Québec. André Morris, Vice-Président/Vice-President Connor, Clark and Lunn Financial Group M. Morris se spécialise dans la fourniture de solutions de gestion d actifs et d orientation pour les fondations et son expérience inclut le travail avec des cadres, chefs d entreprise, des médecins et des entités de bienfaisance dans la détermination de la politique d investissement et la mise en oeuvre de la stratégie d investissement appropriée et convenable. Mr. Morris focus is to develop customized wealth management solutions. He specializes in providing guidance and asset management solutions for foundations and his experience includes working with executives, business owners, physicians and charitable entities in determining appropriate and suitable investment policy and investment strategy implementation. Modérateur/Moderator: Me Fanny Brodeur, Présidente/President, Avocate/Lawyer, Droit Fiscal Inc. En 2004, Me Brodeur a obtenu une maîtrise en droit, option fiscalité, de la Faculté de droit de l Université de Montréal, en collaboration avec l École des HEC de Montréal et a été admise au Barreau du Québec la même année. De 2004 à 2010, elle a pratiqué le droit fiscal au sein de deux grands cabinets de Montréal. Elle a été également chargée de cours à la maîtrise en fiscalité aux HEC de 2011 à Elle est actuellement avocate au sein de son propre cabinet. Elle pratique principalement dans les domaines de la planification fiscale et successorale et des transactions commerciales. In 2004, Me Brodeur graduated from the LLM in law, specializing in tax law, at the Université de Montréal. This program was built with the collaboration of the HEC Montreal. She was admitted to the Barreau du Québec the same year. From 2004 to 2010, she has worked in tax law within big maw firms in Montreal. She has also taught courses for LLM students at HEC from 2011 to She is currently an independent lawyer. She specializes in tax and estate planning and business transactions.

15 Atelier/Workshop 7 L évaluation : Combler le fossé entre acheteurs et vendeurs Valuation: Bridging the valuation gap between buyers and sellers Dominic Pharand, Associé/Partner, PwC, CPA, CA, CFA, EEE Dominic Pharand est associé au sein du groupe Transactions chez PwC. Il compte plus de 15 ans d expérience en expertise comptable et financière. Depuis 1999, Dominic Pharand a participé à des mandats d évaluation dans de nombreux secteurs, tant auprès de sociétés fermées que de sociétés ouvertes avec pour objectifs la vente, la fusion et l acquisition d entreprises, le financement, l analyse de projet d investissement, la planification fiscale, et la répartition du prix d acquisition aux fins de comptabilité financière. Il a également réalisé plusieurs mandats et a rédigé plusieurs rapports de quantification de dommages ou d évaluation d actions dans le cadre de litiges ou de mésententes entre actionnaires. Il a comparu à titre de témoin expert devant la Cour supérieure du Québec. Dominic Pharand is a partner in PwC s Deals group. He has more than 15 years of accounting and financial experience. Since 1999, Dominic has taken part in valuation mandates in various sectors involving privately held as well as publicly traded companies with objectives including sales, mergers and acquisitions of companies, financing, investment project analysis, tax planning and purchase price allocation for financial accounting purposes. Dominic has carried out various mandates and written various reports involving quantification of damages or share valuations in connection with shareholder disputes or disagreements. He has also appeared as an expert witness before the Superior Court of Quebec.. Sylvie Chagnon, Vice-Présidente/Vice-President, Investissement Québec, MBA Dirigeante expérimentée du secteur financier, Sylvie Chagnon a évolué dans le secteur privé et public. Actuellement vice-présidente au crédit et aux produits financiers chez Investissement Québec, elle possède une solide expertise dans les domaines du financement commercial, de la réorganisation d entreprise, du service-conseil, de l expérience client et de la gouvernance. Personnalité reconnue pour son leadership mobilisant et sa vision, elle s est illustrée dans de grands dossiers de négociation stratégique et par sa détermination à développer la relève. Sa contribution au secteur financier a été reconnue par l Association des femmes en finance du Québec, Premières en affaires inc. ainsi que par le Réseau des Femmes d affaires du Québec (Lauréate 2014). Experienced manager in the financial sector, Sylvie Chagnon has evolved in the private and public sector. Currently Vice President to credit and financial products at Investissement Québec, she has strong expertise in the areas of trade finance, corporate reorganization, consulting services, customer experience and Governance. Known figure for her mobilizing leadership and vision, she has bright in several strategic negotiating portfolios. She was recognized by the Association des femmes en finance du Québec, Premières en affaires inc. and the Réseau des Femmes d affaires du Québec (2014 winner). Richard Wise, Associé/Partner, MNP FCPA, FCA CA-IFA FCBV FASA FRICS MCBA CFF CVA CFE C.Arb Richard M. Wise est associé spécialisé dans l évaluation d entreprises et les litiges financiers au bureau de MNP de Montréal. Il compte plus de 40 ans d expérience en évaluation en ce qui a trait aux entreprises, aux transactions et à la fiscalité, ainsi qu en quantification des dommages. Il publie un grand nombre d articles et présente de nombreux exposés partout au Canada et aux États-Unis, en plus d avoir effectué plus de 200 présentations et rédigé plus de 150 articles dans les deux pays. Richard M. Wise is a Partner specializing in business valuation and financial litigation in MNP s Montréal office. He has more than 40 years of experience performing valuations for corporate, transactional, litigation and taxation purposes as well as damage quantification, and writes and lectures extensively across Canada and the U.S. having presented more than 200 conference papers and authored more than 150 published articles in both countries. Modérateur/Moderator: Ian Wooden, Président/President, IJW & Co. Voir sa description au Dîner-Causerie / See his description at the lunch

16 Atelier/Workshop 8 Propriété intellectuelle Brevets Marques: Informations pour les entrepreneurs cherchant des transactions de vente/achat/financement Intellectual property Patents Brands: Considerations for entrepreneurs considering Buy/Sell/Financing Transactions Me Vanessa Udy, Avocate/Lawyer, ROBIC Law Vanessa Udy se spécialise en droit transactionnel, commercial et corporatif. Sa pratique se concentre notamment sur la rédaction et la négociation de conventions de souscription et d'actionnaires, de recherche et développement, de coentreprise ainsi que d'autres conventions commerciales, notamment en matière de fusions et d acquisitions. Avant de se joindre à l équipe de ROBIC, Vanessa Udy a pratiqué au sein d un cabinet national en droit des affaires, où elle œuvrait particulièrement dans les fusions et acquisitions privées. Vanessa Udy specializes in transactional, commercial and corporate law. Her practice focuses on the negotiation and drafting of subscription and shareholders agreements, license, research and development, partnership agreements and other commercial agreements in relation to the mergers and acquisitions and corporate reorganizations. Prior to joining ROBIC, Vanessa Udy worked at a national business law firm, where she focused her practice principally on private mergers and acquisitions. Drew Dorweiler, Président/President, Dartmouth Partners MBA, CPA ABV, CBV, ASA, CFE, CBA, CVA, FRICS Drew Dorweiler est actuellement Directeur de Dartmouth Partners Limited. Drew est reconnu comme l un des meilleurs évaluateurs des franchises et propriétés sportives d Amérique du Nord. Son travail d évaluation et son répertoire de transaction inclue notamment NHL, MLB, NBA, CFL. Fort d une expérience de plus de 29 ans dans l évaluation, il participe fréquemment à des missions de consultant financier dans le cadre d acquisition d entreprises ou encore de recherche de financement en Amérique du Nord et au niveau international. Drew is the Managing Partner of Dartmouth Partners Limited, a boutique advisory firm with offices in Montreal and Chicago. He possesses over 29 years of experience involving hundreds of privately and publicly-held companies in business valuation, corporate finance and litigation support mandates on a global basis. Drew is recognized as one of North America's pre-eminent valuators of professional sports franchises and properties. His valuation and transaction repertoire includes NHL, MLB, NBA, CFL, English Premier League, European and semi-professional sports teams, arenas, broadcasting and naming rights. Me Sunny Handa, Associé/Partner, Blake, Cassels & Graydon LLP Sunny Handa est associé et co-directeur chez Blake, Cassels & Graydon ainsi que co-directeur de la firme India Practice Group. Sunny est spécialisé dans les technologies de l information, la propriété intellectuelle, les problèmes relatifs aux communications et au commerce électroniques; il a une forte expérience dans les fusions et acquisitions d entreprises en technologie. Sunny représente des entreprises indiennes souhaitant faire affaire au Canada et vice-versa. Sunny Handa is a Partner and co-head of Blake, Cassel s& Graydon and co-head of the firm s India Practice Group. Sunny deals with information technology, intellectual property, communications and electronic commerce matters; he has a substantial practice in mergers and acquisitions of technology companies. Sunny represents a number of Indian companies doing business in Canada as well as Canadian companies doing business in India. Modérateur/Moderator: Pierre Cantin, B.C.L., LL.B., Patent/TM Agent, CLP Conseiller Juridique Principal (Propriété intellectuelle)/senior Legal Counsel (Intellectual Property) Avocat qualifié pour exercer à la fois dans des juridictions de droit civil et de Common Law, Me Cantin s appuie sur sa formation d ingénieur mécanique (aéronautique) pour offrir aux entreprises son expérience variée dans divers domaines de la Propriété Intellectuelle que du côté des questions reliées à la propriété intellectuelle dans le contexte transactionnel. Lawyer qualified to practice in both civil and common law jurisdictions, Me Cantin relies upon his mechanical (aerospace) engineering background to provide businesses with a wide intellectual property expertise, and transactional intellectual property issues.

17 Qu est-ce qui fait de RBC Banque Royale la meilleure banque commerciale au Canada? Nos clients. Notre nomination au titre de «Meilleure banque commerciale au Canada» est élogieuse tant pour nos clients que pour nous. Après tout, les clients sont notre raison d être et c est pour eux que nous offrons : Une expérience approfondie de tous les grands secteurs commerciaux au Canada Plus d experts sectoriels prêts à répondre à leurs besoins particuliers Des produits, des technologies et des services répondant à leurs besoins en constante évolution Mais surtout, RBC Banque Royale travaille sans relâche pour mériter votre clientèle. C est pourquoi de plus en plus d entreprises au Canada font confiance à RBC pour leurs besoins bancaires. Renseignez-vous à rbcbanqueroyale.com/meilleurebanque MC / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada (08/2013)

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21 Optimisez le rendement de vos transactions Vous envisagez une acquisition sur le marché local ou transfrontalier? Vous planiþ ez la vente de votre entreprise? Laissez-vous guider par nos spécialistes en transactions. Leurs points de vue objectifs et leurs conseils stratégiques vous aideront à faire les bons choix. CertiÞ cation! Services Þ scaux! Conseils et Transactions PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, Tous droits réservés.

22 Avocats / Barristers & Solicitors Agents de marques de commerce / Trade-mark Agents Spiegel Sohmer inc. Avocats / Lawyers 1255, rue Peel, bureau 1000, Montréal, Québec H3B 2T9 spiegelsohmer.com

23 DONNEZ UN SENS HUMAIN À VOS OBJECTIFS Claise.ca

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25 Opportunities abound for us in Hong Kong the leading financial hub uniquely placed to benefit from global and China markets. Alex Boggis fund manager Tin Yan Koo solicitor Adarsh Sinha currency strategist An international financial centre right on China s doorstep, Hong Kong is the ideal gateway for foreign firms seeking access to the Mainland, and for Chinese enterprises going global. Renowned for its free flow of information and capital, advanced financial infrastructure and effective regulatory regime, the city has attracted a rich pool of professional talent and financial expertise. Its status as a major asset management, capital formation, banking and insurance hub is further fortified by a business-friendly environment, low taxation and a trusted legal system. To find out how companies in Canada can benefit from Hong Kong s many advantages, please contact: Hong Kong Economic and Trade Office Tel: (416) info@hketotoronto.gov.hk For information on business opportunities, please visit

26 Investissement Québec offre de l accompagnement et des solutions financières aux entreprises qui veulent grandir et prospérer ici INVESTQUEBEC.COM

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28 Novacap Industries : Votre Partenaire d Affaires pour la Croissance et la Création de Valeur Avec plus de 1,5 milliard de dollars en capitaux, Novacap est un des chefs de file dans le domaine du capital d investissement privé au Canada. Depuis 1981, notre approche de partenariat a permis à plusieurs entreprises d accélérer leur croissance et à maximiser leur valeur. Novacap Industries cherche à s associer avec des compagnies ayant le profil suivant : Ventes de 30 à 500 millions $ + Valeur de 25 à 300 millions $ + Profil Management Spécialité Localisation Chef de file dans une niche de marché avec un potentiel de croissance élevé : - leader au niveau du produit - leader au niveau du marché - leader au niveau du marketing / ventes - leader au niveau de l efficacité opérationnelle Compétent et axé sur la croissance et la profitabilité Cherche à accélérer la courbe de développement et la croissance de l entreprise Fabricant de produits industriels ou de consommation Entreprises de service Entreprises de distribution Commerce de détail Novacap recherche des entreprises plateformes dans le Nord Est de l Amérique. Par la suite, les acquisitions subséquentes se font à l échelle mondiale INVESTISSEMENTS ACTUELS DE NOVACAP Jacques Foisy Président, Associé directeur Michel Côté Associé sénior Domenic Mancini Associé sénior Frédérick Perrault Associé sénior Marc Paiement Associé sénior Antoine Casimir Vice-président Jean-François Routhier Vice-président NOVACAP, 375 boul. Roland-Therrien, bureau 210, Longueuil, (Québec), Canada, J4H 4A6 Téléphone: (450) / Fax: (450)

29 À MONTRÉAL, LES JOUEURS DE PREMIER TRIO ONT LEUR ÉQUIPE PRÉFÉRÉE*. *Cabinet #1 au Canada en fusions et acquisitions depuis 2010 selon Bloomberg blakes.com/montreal