Observatoire de la performance des PME-ETI

Transcription

1 Observatoire de la performance des PME-ETI 54 ème édition février 2016 OpinionWay 15 place de la République Paris. Charles-Henri d Auvigny, Diane Hion, Emmanuel Kahn, Thomas Stokic pour

2 Méthodologie

3 Méthodologie Étude quantitative réalisée auprès d un échantillon de 303 dirigeants d entreprises (PDG, DG, DAF, ) dont le chiffre d affaires est compris entre 15 et 500 millions d euros. La représentativité de l échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d activité et de taille salariale. L échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 25 janvier au 5 février Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : «Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges». OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 3

4 Synthèse des résultats

5 Synthèse des résultats Indice Investissements Palatine-OpinionWay Indice Investissements L Indice Investissements Palatine-OpinionWay, après avoir atteint son plus haut niveau en janvier (116), est en baisse à 109 points. Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l activité, de l évolution de l emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir. Les raisons de ce score à la baisse pour l indice de ce mois de février 2016 : Des niveaux de confiance (pour l entreprise et l économie française et mondiale) qui reculent Des prévisions de croissance plus faibles qu en janvier Une propension à investir en retrait OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 5

6 Synthèse des résultats Questions d actualité Pour les dirigeants de PME-ETI, une gestion complexe des heures supplémentaires et RTT entraînant un souhait de simplification et un assouplissement des règles relatives à l organisation du temps de travail Les dirigeants de PME-ETI considèrent que la gestion administrative des heures supplémentaires et des RTT est complexe (82% et 78% respectivement). Ainsi, ils se déclarent en très grande majorité (80%) favorables à une évolution du code du travail conférant aux accords d entreprise la responsabilité de fixer les modalités d organisation du temps de travail (ex : taux de majoration, nombre d heures supplémentaires). Selon eux, un assouplissement de la réglementation sur les 35 heures serait un bénéfice pour les entreprises françaises (85%) et pour leur propre entreprise (81%). Ils seraient par ailleurs très favorables à disposer de plus de libertés sur le montant des majorations des heures supplémentaires, que ce soit pour les entreprises françaises en général (82%) ou dans leur propre entreprise (78%) en particulier. Les légers écarts entre les taux constatés pour les entreprises en général et leur propre entreprise peut s expliquer par une frange des entreprises ayant elles-mêmes trouvé leur équilibre sur les questions relatives aux 35h et aux heures supplémentaires. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 6

7 Synthèse des résultats Perspectives à 6 mois Des niveaux de confiance en chute par rapport à janvier 2016, notamment liés à des marchés financiers perturbés (incertitudes persistantes dans les marchés émergents et notamment en Chine), et à des hésitations de l exécutif en France sur l évolution jugée nécessaire du code du travail Après 6 mois pendant lesquels la confiance des dirigeants en leur entreprise était au plus haut, celle-ci enregistre aujourd hui une importante baisse, passant de 88% de confiance à 76%. La confiance en l économie française perd aussi du terrain pour se retrouver à un niveau similaire à octobre 2015 (37%). Dans le même temps, la confiance en l économie mondiale continue son érosion avec une confiance de seulement 43% (-12 points depuis novembre 2015). Les dirigeants de PME-ETI restent au final globalement confiants sur leur entreprise et sceptiques sur l économie mondiale et française. Des prévisions de croissance plus faibles qu en tout début d année Après une hausse importante en janvier, les prévisions de croissance connaissent une correction, sans pour autant redescendre aux niveaux de fin % des dirigeants s attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d affaires en Ils sont 41% à s attendre à une stabilité (vs. 36% en janvier). La part des PME-ETI qui pensent atteindre un chiffre d affaires plus élevé en 2016 qu en 2015 a diminué (42% ; -7 points) tout en restant à un niveau supérieur aux mois précédents. Emploi : un solde d embauches prévues de salariés non-cadres tout juste positif Les PME-ETI envisagent toujours majoritairement de maintenir leur nombre de salariés (74%), et en particulier le nombre de cadres (86%). La part des PME-ETI qui prévoient d augmenter le nombre de salariés non-cadres reste supérieure à celle envisageant de le réduire (14% vs. 12% ; solde positif : +2 points) mais l écart se réduit nettement. Le solde d embauche pour les cadres est positif (9% vs. 5% ; +4 points) OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 7

8 Résultats

9 1. Questions d actualité

10 Gestion administrative des heures supplémentaires et RTT Q16. Dans votre entreprise, diriez-vous que les dispositifs suivants sont complexes en termes de gestion administrative? Base : 303 dirigeants Oui, tout à fait Oui, Plutôt Non Plutôt pas Non, Pas du tout Non, concerné % Oui Les heures supplémentaires 21% 37% 25% 13% 4% 82% Les RTT 18% 31% 29% 16% 6% 78% OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 10

11 Futur code du travail et organisation du temps de travail Q14. Sur proposition du Président de la République, le futur code du travail confèrera aux accords d entreprise la responsabilité de fixer les modalités d organisation du temps de travail, en permettant par exemple de fixer le taux de majoration et le nombre d heures supplémentaires. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à cela? Base : 303 dirigeants % Favorable 80% 55% 25% 13% 5% 2% Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas du tout favorable Ne sait pas OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 11

12 Assouplissement des 35h Q15. Selon vous, un assouplissement de la règlementation sur les 35 heures serait-il bénéfique pour Base : 303 dirigeants Oui, tout à fait Oui, Plutôt Non Plutôt pas Non, Pas du tout Ne sait pas % Oui Les entreprises françaises en général 49% 36% 10% 4% 1% 85% Votre entreprise 43% 38% 12% 6% 1% 81% OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 12

13 Montant des majorations des heures supplémentaires Q16. Et diriez-vous que donner davantage de libertés aux entreprises sur le montant des majorations des heures supplémentaires serait-il bénéfique pour Base : 303 dirigeants Oui, tout à fait Oui, Plutôt Non Plutôt pas Non, Pas du tout Ne sait pas % Oui Les entreprises françaises en général 38% 44% 12% 4% 2% 82% Votre entreprise 34% 44% 16% 5% 1% 78% OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 13

14 2. Perspectives à 6 mois

15 Indice Investissements Palatine-OpinionWay Base : 303 dirigeants Indice Investissements Cet indice synthétique est construit sur les bases de : Prévisions de l évolution de l emploi salarié à 6 mois Prévisions d activité à 6 mois Indice Investissements Propension aux investissements Confiance à 6 mois 90 Fév Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Sept 2015 Oct Nov Déc Janv Fév Base 100 en novembre 2014 OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 15

16 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour? Base : 303 dirigeants % Confiants Votre entreprise L économie mondiale L économie française 76% 43 % 37 % 6% Très Assez 70% 2% 1% 41% 36% 17% Assez Très 5% 47% 51% % Inquiets 7% 11% NSP : 2% NSP : 3% NSP : 1% 22 % 54 % 62 % OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 16

17 Été 2013 Été 2014 Été 2015 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour? Base : 303 dirigeants 65% 67% 69% 62% 61% 36% 37% 34% 34% 44% 69% 67% 70% 68% 52% 51% 49% 49% Evolutions 75% 72% 73% 74% 71% 69% 67% 68% 67% 57% 61% 55% 62% 60% 55% 45% 49% 60% 45% 46% 70% 67% 56% 51% 73% 73% 74% 73% 57% 61% 66% 62% 80% 81% 82% 79% 42% 47% 41% 36% 39% 39% 36% 33% 55% 52% 44% 39% 88% 76% 48% 43% 43% 37% Votre entreprise L économie mondiale 21%21% 14% 27% 25% 24% 21% 20% 20% 24% 25% 22% 17% 13% L économie française 11% 12% 14% 13% 12% 27% 28% Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 17

18 Été 2013 Été 2014 Été 2015 Prévisions d activité Q2 Quelle évolution du chiffre d affaires, par rapport à l année dernière, pensez-vous atteindre en fin d année (2016) en fin d année? Base : 303 dirigeants Février 2016 Croissance 42% Décroissance 11% Stable 3% 18% 21% 41% 4% 5% 3% 56% Evolutions 47% 44% 46% 47%48% 43% 43% 46% 44%45%45% 48% 50% 52% 47%47% 49% 49% 37% 40% 45% 42% 36% 38%40%43% 39% 39% 38% 40%43% 39% 37% 49% 45% 34% 32% 41% 28% 36% 33%34% 32%30%29% 33% 36% 31% 32% 42% 38% 33% 33% 34%35% 37% 30% 36% 33% 29% 20% 22% 23%22% 24% 27% 30% 23% 16% 18%18%20% 21% 25% 27% 21% 22% 11% 10% 11% 12% 14%16%19% 18% 16%16%17%12% 7% Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv Fév. NSP : 5% Prévisions de croissance moyenne : 2,4 Rappel Février 2015: 2,5 Stabilité Croissance Décroissance OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 18

19 Été 2013 Été 2014 Été 2015 Prévisions de l évolution de l emploi salarié à 6 mois Q5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de? Base : 303 dirigeants Février 2016 Maintenir le nombre de salariés 74% 14% 12% Augmenter le nombre de salariés Réduire le nombre de salariés Solde d emplois salariés* = 2 points *Augmenter réduire le nombre de salariés 20% 16% 14% 15% 12% 10% 11% 7% 7% 15% 16% 16% 18% 14% 14% 13%16% 12% 18% 14% 13% 12% 14% 16% 14% 15% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 12% 13% 14% 14% 11% 15% 11% 14% 13% 10% 12% 13% 11% 12%11% 11%11% 11% 11% 12% 8% 12% 9% 9% 10% 9% 8% 7% 7% % augmenter le nombre de salariés réduire le nombre de salariés Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 19

20 Été 2013 Été 2014 Été 2015 Prévisions de l évolution de l emploi cadre à 6 mois Q6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de? Base : 303 dirigeants Février 2016 Maintenir le nombre de cadres 86% 9% 5% Augmenter le nombre de cadres Réduire le nombre de cadres Solde d emplois cadres* = +4 points *Augmenter réduire le nombre de cadres 12% 9% 10% 11% 10% 11% 9% % 9% 6% 7% 6% 9% 8% 8% 7% 7% 7% % 5% 4% 5% 5% 4% 7% 8% 10% 10% 10% 8% 6% 6% 6% 11% 7% 9% 6% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% % 6% 8% 8% 6% 9% 8% 9% 5% 5% 5% 4% 6% 4% 8% 9% 6% 5% augmenter le nombre de cadres réduire le nombre de cadres Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 20

21 3. Profil de l échantillon

22 Profil de l échantillon Base : 303 dirigeants S2 Secteur d activité de l entreprise S3 Quel est approximativement le chiffre d affaires que vous avez réalisé en 2014 en millions d euros? 34% 25% De 15 à 19 millions d'euros 26% De 20 à 49 millions d'euros 37% 41% Services Commerce Industrie / Construction De 50 à 99 millions d'euros De 100 à 500 millions d'euros 18% 19% OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Février 2016 page 22