Le Marché des Portes de Garage en France Nouvelles tendances et prévisions. Quelles perspectives pour 2016?

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1 Le Marché des Portes de Garage en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Juin 2016 Dans un environnement de marché toujours très dégradé, le marché français des portes de garage s est contracté d environ 4% en 2015, à un peu moins de unités. Les ventes de portes de conception standard (fabriquées en série puis stockées) ont de loin été les plus impactées, pénalisées par une dégradation des débouchés dans le neuf et un recul important des ventes en GSB. En revanche, le second semestre 2015 a été marqué par un vif rebond de la demande de seconde monte. Parmi les professionnels interrogés, quasiment tous les spécialistes du sur-mesure font état d un très bon dernier quadrimestre Parmi les principales tendances produit observées, on retiendra notamment la prise de parts de marché des portes sectionnelles sur les portes basculantes et traditionnelles, le développement du segment des portes enroulables, la prépondérance du blanc et du gris anthracite dans les statistiques de ventes, une atomisation de la palette de gris (en alternative au gris anthracite), le recul important du motif «cassettes» (au profit des panneaux lisses ou avec une seule grande nervure centrale), une demande pour des hublots plus différenciés/design ou bien encore la mise sur le marché de portes sectionnelles avec ressort en extension. Quelles perspectives pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution des différents segments du marché français des portes de garage, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants de portes de garage, des fabricants de panneaux acier, des motoristes et des groupes de distribution nationaux. Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2008 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, en volume (nombre d unités), : Maisons individuelles : Entretien-rénovation Construction neuve Habitat collectif (portes de box) Marché des portes de garage en France, par type d ouverture, en volume, : Portes de garage sectionnelles Portes de garage basculantes Portes de garage enroulables Portes de garage coulissantes Portes de garage battantes Portes de garage pliantes Marché des portes de garage en France, par type d ouverture, en valeur (millions d' HT, à prix fabricants), 2015 : Portes de garage sectionnelles : Sur-mesure : o À refoulement au plafond, sans portillon o À refoulement au plafond, avec portillon o À refoulement latéral Standard Portes de garage basculantes : Sur-mesure Standard Portes de garage enroulables Portes de garage traditionnelles (coulissantes, battantes, pliantes) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, en volume, : Portes sectionnelles sur-mesure Portes sectionnelles standard Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de montage, en volume, 2015 : En kit Prémontées Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de matériau, en volume, 2015 : Acier Fibre de verre Inox Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, en volume, 2010, 2013 et 2015 : À refoulement au plafond À refoulement latéral À refoulement au plafond À refoulement latéral Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type d accès piéton, en volume, 2013 et 2015 : Refoulement plafond, sans portillon Refoulement plafond, avec portillon intégré Refoulement latéral (avec ou sans portillon) Refoulement plafond, sans portillon Refoulement plafond, avec portillon intégré Refoulement latéral (avec ou sans portillon) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par famille de coloris, en volume, 2013 et 2015 : Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) Gris anthracite (RAL 7016) et autres gris Autres couleurs (ivoire/beige, marrons/bruns, couleurs vives, noirs etc.) et imitants bois Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents) Gris et autres couleurs (ivoire/beige, marrons/bruns, couleurs vives, noirs etc.) Marché des portes de garage en France, par type de motif, en volume, 2010, 2013 et 2015 : Rainuré Panneaux lisses Cassettes Cassettes Autres (panneaux lisses ou rainurés) Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d équipement en hublots, 2010, 2013 et 2015 (% du total en volume) : À refoulement au plafond À refoulement latéral Portes sectionnelles standard Marché des portes de garage basculantes en France, par type de conception, en volume, 2015 : Portes basculantes standard : Habitat individuel (portes de garage) Habitat collectif (portes de box) Portes basculantes sur-mesure : Habitat individuel (portes de garage) Habitat collectif (portes de box) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de débordement, en volume, : Débordante ou semi-débordante Non débordante Marché des portes de garage basculantes en France, par type de matériau, en volume, 2015 : Acier (bois massif ou multiples) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de motif, en volume, 2015 : Habitat individuel (portes standard) : Rainures (rainures verticales, horizontales, en chevrons, en losange) Autres motifs (cassettes, panneaux lisses ) Habitat individuel (portes sur-mesure): Rainures (rainures verticales, horizontales, en chevrons, en losange) Cassettes Panneaux lisses Habitat collectif : Rainures Autres motifs (cassettes, panneaux lisses...)

3 Marché des portes de garage basculantes en France, par type d accès piéton, en volume, 2015 : Habitat individuel (portes standard) : Sans portillon Portillon intégré Habitat individuel (portes sur-mesure) : Sans portillon Portillon intégré Habitat collectif : Sans portillon Portillon intégré Marché des portes de garage coulissantes en France, par type de matériau, en volume, : Marché des portes de garage battantes en France, par type de matériau, en volume, 2010, 2013 et 2015 : Acier Marché des portes de garage pliantes en France, par type de matériau, en volume, 2010, 2013 et 2015 : Marché des portes de garage coulissantes en France, selon l intégration ou non de hublots, en volume, 2010, 2013 et 2015 : Sans hublots Avec hublots Taux de motorisation des portes de garage en France, par type de porte, en volume (% du total de portes vendus par les fabricants), 2010, 2013 et 2015 Marché des portes de garage motorisées en France, par type d émetteur, en volume (% du nombre total de portes installées motorisées), 2013 et 2015 : Radio Filaire Profil de fabricants : Aludoor Axone Doitrand Fermetures et Automatismes Modernes de l Est (F.A.M.E.) Flexidoor France Fermetures FTFM La Toulousaine Groupe Safir Gypass Hörmann Iséa France Javey Metálicas Maguisa Normstahl Entrematic Novoferm France Soprofen Network Vendôme Fermetures Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques Construction neuve de logements, Promotion immobilière de logements, Transactions de logements anciens, Social Réglementation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Marché des portes de garage en France métropolitaine : poids des régions, selon le type de travaux (neuf ou rénovation) Construction neuve de logements individuels en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal Spécificités régionales Prix (indicatifs de prix fabricants pour chaque type de porte) Distribution : Structure de la distribution de portes de garage en France Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : grande distribution bricolage et assimilée Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : négoces Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : réseaux de revendeurs-installateurs locaux sous marque-enseigne nationale Distribution de portes de garage en France (secteur diffus), par canal, 2015 : Revendeurs-installateurs Grande distribution bricolage Négoces Vente directe aux clients finaux Structure de l industrie : Principaux fabricants/assembleurs de portes de garage sectionnelles en France Principaux fabricants de portes de garage basculantes pour l habitat individuel ou collectif en France Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France Liste non exhaustive de fabricants de portes de garage traditionnelles en France Principaux fabricants de motorisations pour portes de garage en France Vie des entreprises (investissements, acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.) Cette étude comporte 171 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 64 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Définitions des Segments de Marché Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique 3.2 Économie Point de Conjoncture Prix des Matières Premières Pétrole Aluminium Acier et Minerai de Fer 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens 3.4 Social 3.5 Réglementation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général par Secteur Utilisateur Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type d'ouverture, en Volume, Aperçu Général Portes de Garage Sectionnelles Portes de Garage (ou de Box) Basculantes Portes de Garage Enroulables Portes de Garage Traditionnelles Prévisions, par Type d'ouverture, en Volume, par Type d'ouverture, en Valeur, Portes de Garage Sectionnelles par Type de Conception, par Type de Montage, par Type de Matériau, par Type de Refoulement, 2010, 2013 et par Type d'accès Piéton, 2013 et par Famille de Coloris, 2013 et par Type de Motif, 2010, 2013 et Taux d'équipement en Hublots, 2010, 2013 et Portes Basculantes par Type de Conception, par Type de Débordement, par Type de Matériau, par Type de Motif, par Type d'accès Piéton, Portes de Garage Traditionnelles par Type de Matériau Portes Coulissantes, Portes Battantes, 2010, 2013 et Portes Pliantes, 2010, 2013 et Portes Coulissantes : Taux d'équipement en Hublots, 2010, 2013 et Motorisation Taux de Motorisation, par Type de Porte, 2010, 2013 et Portes de Garage Motorisées, par Type d'émetteur, 2013 et ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Poids des Régions, par Type de Travaux 6.2 Construction de Maisons Individuelles en Régions : Comparaison à Niveau de Population Égal 6.3 Spécificités Régionales 7. PRIX DE MARCHÉ 8. DISTRIBUTION 8.1 Structure de la Distribution 8.2 Enseignes et Réseaux Grande Distribution Bricolage Négoces Distribution Spécialisée 8.3 Poids des Canaux de Distribution 9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Portes de Garage Sectionnelles 9.2 Portes de Garage Basculantes 9.3 Portes de Garage Enroulables 9.4 Portes de Garage Traditionnelles 9.5 Systèmes de Motorisation 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFIL DE FABRICANTS 11.1 Aludoor 11.2 Axone 11.3 Doitrand 11.4 Fermetures et Automatismes Modernes de l'est (F.A.M.E) 11.5 Flexidoor 11.6 France Fermetures 11.7 FTFM La Toulousaine 11.8 Groupe Safir 11.9 Gypass Hörmann Iséa France Javey Metálicas Maguisa Normstahl Entrematic Novoferm France Soprofen Network Vendôme Fermetures 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller Plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des portes de garage en France, 2015 : points de repères 2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de logements en France, par ancienneté, ) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en France, ) Structure des ménages en France, ) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les compose, ) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, ) Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, ) Prévisions du marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, ) Marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en volume, ) Prévisions du marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en volume, ) Marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en valeur, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de montage, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type d'accès piéton, 2013 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par famille de coloris, 2013 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d'équipement en hublots, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de conception, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de débordement, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de motif, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type d'accès piéton, ) Marché des portes de garage coulissantes en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage battantes en France, par type de matériau, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage pliantes en France, par type de matériau, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage coulissantes en France, selon l'intégration ou non de hublots, 2010, 2013 et ) Taux de motorisation des portes de garage en France, par type de porte, 2010, 2013 et ) Marché des portes de garage motorisées en France, par type d'émetteur, 2013 et ) Marché des portes de garage en France métropolitaine : poids des régions, selon le type de travaux 39) Construction neuve de logements individuels en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 40) Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : Grande distribution bricolage et assimilée 41) Distribution de portes de garage en France (secteur diffus), par canal, ) Données financières d'aludoor, ) Données financières d'axone, ) Données financières d'ets Doitrand, ) Données financières de Fermetures et Automatismes Modernes de l'est (F.A.M.E), ) Données financières de France Fermetures, ) Données financières de FTFM La Toulousaine, ) Chiffre d'affaires des principales entités juridiques qui composent le groupe Safir, ) Données financières de Gypass, ) Données financières d'iséa France, ) Données financières de Javey, ) Données financières de Crawford Normstahl, ) Données financières de Soprofen Portes Industrie ) Données financières de Vendôme Fermetures, LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 II. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de Logement, III. Surface des logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, IV. Surface moyenne des logements commencés en France, par type, V. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), VI. Données financières de Safir, VII. Données financières de Safir Industrie, VIII. Données financières de Safir Habitat, IX. Données financières de Soprofen Lassay, X. Données financières de Soprofen Industrie, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, ) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Nombre de chômeurs et taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateur de la confiance des ménages en France, ) Climat des affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Prix du baril de pétrole, ) Prix de l'aluminium, ) Prix de l'acier, ) Prix du minerai de fer, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages en France, ) Nombre de cambriolages de locaux d'habitations principales ou secondaires enregistrés par la police ou la gendarmerie nationale en France métropolitaine, ) Normes en vigueur concernant les portes de garage 15) Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, ) Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de construction neuve de logements ordinaires, ) Indicateur synthétique de la confiance des ménages en France, ) Nombre de cambriolages de locaux d'habitations principales ou secondaires enregistrés par la police ou la gendarmerie nationale en France métropolitaine, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Nombre de logements individuels (purs et groupés) commencés (mis en chantier) en France, ) Évolution récente des mises en chantier de logements individuels (purs et groupés) en France, ) Évolution récente des ventes de maisons individuelles par les CMIstes (indicateur Markémétron),

6 23) Structure de la distribution de portes de garage en France 24) Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : Négoces 25) Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : Réseaux de revendeurs-installateurs locaux sous marque-enseigne nationale 26) Principaux fabricants/assembleurs de portes de garage sectionnelles en France 27) Principaux fabricants de portes de garage basculantes pour l'habitat individuel ou collectif en France 28) Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France 29) Liste non exhaustive de fabricants de portes de garage traditionnelles en France 30) Principaux fabricants de motorisations pour portes de garage en France 31) Entités industrielles du groupe Hörmann 32) Portefeuille marques du groupe Atrya 33) Entités industrielles du groupe Atrya Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Le Marché des Portes de Garage en France (Juin 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (juin 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (mai 16) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Volets en France (février 2016) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Pergolas en France (mai 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Stores en France (avril 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France (mai 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2014) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché du Contrôle d Accès pour Véhicules en France (mars 16) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR