Le poids économique et social du tennis en France. Conférence de presse du 19 novembre 2013

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1 Le poids économique et social du tennis en France Conférence de presse du 19 novembre 2013 BIPE 2013

2 L évaluation du poids économique et social du tennis repose Sur le croisement et l agrégation des données géo-localisées pour : La FFT, les ligues et les comités (122 entités) : comptes financiers et sociaux Les clubs (7900 entités, hors ligues et comités) : base de données Fédérale, qui identifie et localise le volet social de la pratique amateur du tennis; Les tournois (88 entités) : comptes financiers et sociaux Les entreprises (1002 entités) : comptes financiers et sociaux Sur des enquêtes ad hoc réalisées auprès : D un panel de 438 clubs interrogés sur leurs comptes financiers afin d évaluer le poids économique des clubs en France Des visiteurs ayant assisté au tournoi de Roland-Garros (sur leurs dépenses à l extérieur de l enceinte sportive) 2

3 Le poids économique et social du tennis en France Le poids économique et social du tennis français en 2012 La déclinaison territoriale du poids économique et social du tennis Roland-Garros, locomotive du tennis français L impact de la modernisation du stade de Roland-Garros Les chiffres clés 3

4 Poids économique et social du tennis français en milliards de chiffre d affaires (1.044 milliard d euros de valeur ajoutée) emplois ( ETP) Valeur Ajoutée * 49 M 5 % 405 M 39 % 183 M 18 % 407 M 39 % (4) (3) (2) (1) CATALYTIQUE INDIRECT 2 DIRECT 1 4 INDUIT 3 (4) Dépenses visiteurs lors des tournois hors site (3) Dépenses des employés directs et indirects (2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs (1) Fournisseurs directs de biens et services liés au tennis (4) (3) (2) (1) Emplois ETP ** % % % % milliard d euros ETP Soit Md de chiffre d affaires * Valeur Ajoutée = Rémunérations chargées + EBE + Impôts - Subventions ** ETP = Equivalent temps plein 2012 Soit emplois (1) + (2) + (3) +(4) Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Enquêtes visiteurs tournois, FFT, partenaires de la FFT 4 Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis

5 Poids économique et social du tennis français en 2012 Le tennis amateur concentre 48% des ETP alors que les équipementiers concentrent 36% du chiffre d affaires Md de PIB 2.2 Mds en CA emplois soit ETP Md de PIB emplois 2.2 Mds en CA ETP Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis 5

6 Poids économique et social du tennis français en 2012 Le tennis professionnel représente 27% du chiffre d affaires total et 21% des emplois (en France) Le tennis est à l origine en 2012 d une production globale (ou chiffre d affaires) d environ 2,2 Mds hors taxes (dont 1 milliard d euros par an en production directe) : 785 M de CA pour les équipementiers (B2C, B2B et construction rénovation), soit 36% du poids total; 612 M de CA dans le tennis amateur (clubs et tournois jeunes), soit 28% du poids total; 600 M de CA dans le tennis professionnel (tournois, joueurs professionnels), soit 27% du poids total; 182 M de CA dans les entités fédérales (ligues, comités et FFT hors tournois), soit 8% du poids total emplois Équivalent Temps Plein (ETP) que représente la filière dans toutes ses dimensions (clubs, équipementiers, enseignants, restaurateurs, etc.), dont ETP au titre de l impact social direct du tennis. En comparaison, le football professionnel, pour un chiffre d affaires quatre fois supérieur n emploie au global que deux fois plus de personnes. En 2012, si le tennis français a reçu 86M de subventions directes, l écosystème du tennis contribue en retour fortement au financement public via ses impôts et taxes directs (TVA, impôts sur les bénéfices, taxes professionnelles, impôts locaux, ) qui s élèvent à 116 M. Ainsi, pour l année 2012, la contribution nette de l activité pure du tennis au financement public est de 30M. De plus, le tennis génère 200M de cotisations sociales. 6

7 Poids économique et social du tennis français en 2012 Le tennis permet la collecte de 237 millions d impôts et taxes par an Poids en CA (en %) Tennis professionnel 27% Entités fédérales 8% Equipementiers 36% Tennis amateur 28% Autres 1% TOTAL Rémunérati on des salariés Impôts et taxes collectés Emplois ETP (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %) Composition des ETP de chaque catégorie Poids en ETP 137.4M 67.9M % 89.6M 20.2M % 116.0M 94.6M % 281.8M 49.3M % 5.2M 5.2M % 630.0M 237.2M Entités fédérales Equipementiers Tennis professionnel Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis 7

9 La déclinaison territoriale du poids socio-économique du tennis L Ile de France, avec Roland-Garros, représente 43% de l emploi créé par le tennis français (contre 23% pour l ensemble des emplois) TOP 5 des régions en ETP Autres 29% Nombre d'etp > à à à 300 < 200 Pays-de-la- Loire 3% Ile-de- France 43% PACA 7% Nord-Pasde-Calais 7% Rhône- Alpes 11% 9

10 La déclinaison territoriale du poids socio-économique du tennis Au-delà de l Ile de France, 3 grands territoires se distinguent en termes de valeur ajoutée TOP 5 des régions en VA Autres 23% VA brute (PIB) > 40 M 20 M à 40 M 15 M à 20 M 10 M à 15 M 1 M à 10 M Bretagne 3% PACA 5% Ile-de- France 51% Nord-Pasde-Calais 8% Rhône- Alpes 10% 10

11 La déclinaison territoriale du poids socio-économique du tennis Le niveau de valeur ajoutée diffère selon la région considérée : le Nord se démarque par le siège social de Décathlon, quand l Ile de France se démarque par la présence de Roland-Garros Effet Decathlon Effet Open de Moselle Zoom sur l Ile-de-France Répartition de la VA Tennis amateur Tennis professionnel Equipementiers Entités fédérales Autres Effet Roland-Garros VA brute (PIB) > 40 M 20 M à 40 M 15 M à 20 M 10 M à 15 M 1 M à 10 M Effet Open 13* * S agissant du Masters 1000 de Monte-Carlo, seules les dépenses des visiteurs non résidents hébergés en France au moment du tournoi ont été prises en compte 11

13 Roland-Garros, locomotive du tennis français Les clubs concentrent 47% des emplois quand le tournoi de Roland-Garros et les entreprises de B2C se partagent 48% du chiffre d affaires Catégorie Sous-catégorie Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis Quelques exemples d acteurs Poids en CA Production des branches Valeur ajoutée brute (PIB) Rémunérati on des salariés Impôts et taxes collectés Emplois (en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %) Internationaux de France de Tennis 21% 452.9M 289.2M 105.2M 54.4M % Tennis Joueurs professionnels de tennis 0% 2.1M 2.6M 1.4M 1.1M % professionnel Tournois professionnels 7% 145.4M 68.1M 30.9M 12.4M % Comités départementaux 1% 21.9M 7.6M 12.1M 2.2M % Entités FFT (hors tournois) 4% 90.3M 7.4M 46.6M 10.9M % fédérales Ligues régionales 3% 69.5M 20.4M 30.9M 7.1M % Entreprises aux particuliers (B2C) 27% 605.6M 204.4M 72.2M 80.4M % Equipementiers Entreprises aux professionels - Qualisport 4% 91.8M 36.7M 21.2M 5.8M % Entreprises aux professionels (B2B) 4% 88.0M 45.4M 22.7M 8.3M % Autres clubs (hors structures fédérales) 1% 16.5M 6.9M 6.3M 1.1M % Tennis amateur Clubs affiliés aux structures fédérales 27% 588.0M 337.2M 273.6M 47.5M % Tournois - championnats et manifestations 0% 7.2M 2.8M 1.9M 0.7M % Autres Paris sportifs 1% 29.3M 15.2M 5.2M 5.2M % TOTAL M M 630.0M 237.2M ETP Catégorie Entité Autres clubs (hors structures fédérales) UCPA Clubs affiliés aux structures fédérales LAGARDERE PARIS RACING Comités départementaux CD SEINE MARITIME (76) Entreprises aux particuliers (B2C) Babolat Entreprises aux professionels - Qualisport Sas Tennis D Aquitaine Entreprises aux professionels (B2B) Tennis Chem Industries FFT (hors tournois) FFT Internationaux de France de Tennis FRANCE TELEVISIONS Ligues régionales Ligue Pays De La Loire (85) Paris sportifs LA FRANCAISE DES JEUX Tournois professionnels Open 13 Poids en ETP 13

14 Roland-Garros, locomotive du tennis français Les clubs concentrent 47% des emplois quand le tournoi de Roland-Garros et les entreprises de B2C se partagent 48% du chiffre d affaires Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis Quelques exemples d acteurs Catégorie Entité Autres clubs (hors structures fédérales) UCPA Clubs affiliés aux structures fédérales LAGARDERE PARIS RACING Comités départementaux CD SEINE MARITIME (76) Entreprises aux particuliers (B2C) Babolat Entreprises aux professionels - Qualisport Sas Tennis D Aquitaine Entreprises aux professionels (B2B) Tennis Chem Industries FFT (hors tournois) FFT Internationaux de France de Tennis FRANCE TELEVISIONS Ligues régionales Ligue Pays De La Loire (85) Paris sportifs LA FRANCAISE DES JEUX Tournois professionnels Open 13 14

15 Roland-Garros, locomotive du tennis français Grâce à sa récurrence, Roland-Garros apporte une contribution majeure, significativement supérieure à beaucoup d autres évènements sportifs ne se déroulant que tous les 2, 3 ou 4 ans La France a organisé 89 principaux tournois de tennis en 2012, dont 72 sont des tournois professionnels qui ont généré une valeur ajoutée de 68 M, dont 31 M sous forme de rémunération des employés nécessaires à leur réussite. Ces tournois permettent la création annuelle de 12 M d impôts et taxes. Cette création de richesse s ajoute aux performances du tournoi de Roland-Garros qui a généré à lui seul en 2012 une valeur ajoutée de 289 M, dont 105 M sous forme de rémunération des employés nécessaires à sa réussite. Roland-Garros, en quelques chiffres c est : Près de personnes directement impliquées en 2012 (pour 680 ETP). Les principales entreprises impliquées, en termes d emplois dans la réussite de cet événement étant : Adecco, France Télévisions, Eurest, Sodexo, etc. ; 289 M de PIB annuel qui bénéficie à l agglomération parisienne à hauteur de 277 M ; La création annuelle de 54 M d impôts et taxes ; Sur les 28% de visiteurs étrangers, 90% ont indiqué n être venus que pour le tournoi. Le tournoi de Roland-Garros permet donc de faire découvrir la France à des spectateurs étrangers et de faire naître l envie pour certains d y revenir. Ainsi, 6 spectateurs étrangers sur 10 venus pour la première fois en Île-de-France et dont l unique motif était d assister à Roland-Garros déclarent souhaiter revenir en France. 15

16 Roland-Garros, locomotive du tennis français La contribution nette de l activité du tennis au financement public est de 30M. De plus, le tennis génère 200M de cotisations sociales Sans tournoi VA <0 Avec tournoi VA >0 16

18 L impact de la modernisation du stade de Roland-Garros Bien qu amorti financièrement sur une longue période, l argent nécessaire à la modernisation sera réellement injecté dans l économie avant M 200M 150M 100M 50M Valeur ajoutée brute/pib avec modernisation (phase d'investissements) Gain en Valeur ajoutée brute/pib avec modernisation 0M (p) Valeur ajoutée brute/pib sans modernisation 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) 2029 (p) 2030 (p) 18

19 L impact de la modernisation du stade de Roland-Garros Cette modernisation nécessitera 340M de travaux d ici à M de valeur ajoutée sera générée en France, dont 96M en rémunération des salariés (notamment dans le secteur de la Construction) Compte tenu de la durée et du phasage des travaux, le projet mobilisera 900 emplois en moyenne par an Décomposition des travaux par lots Décomposition des emplois par lots 8.5M de TVA sera ainsi collectée par l Etat Pour rappel : Roland-Garros, c est 289 M de PIB annuel qui bénéficie à l agglomération parisienne à hauteur de 277 M 19

21 Les chiffres clés 2,2 Mds hors taxes de chiffre d affaire (dont 1 milliard d euros par an en production directe). Soit, 2,5 fois les chiffres du Golf et seulement 4 fois moins que le football professionnel personnes réparties sur l ensemble du territoire, soit emplois Équivalent Temps Plein (ETP). En comparaison, le football professionnel, pour un chiffre d affaires quatre fois supérieur n emploie au global que deux fois plus de personnes. L Ile de France, avec Roland-Garros, représente 43% de l emploi créé par le tennis français (contre 23% pour l ensemble des emplois), mais au-delà de l Ile de France, 3 grands territoires (Ouest, Sud-Est et Nord) se distinguent en termes de valeur ajoutée Roland-Garros, c est : Près de personnes directement impliquées en 2012 (pour 680 ETP). 289 M de PIB annuel qui bénéficie à l agglomération parisienne à hauteur de 277 M La création annuelle de 54 M d impôts et taxes. La modernisation du stade de Roland-Garros : Nécessitera des investissements générant 180M de PIB et mobilisera près de 900 emplois par an (en moyenne) 340M de travaux injectés dans l économie 21