LA R&D DANS LES INDUSTRIES

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1 LA R&D DANS LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES LE CAS DE L EDITION P.-J. Benghozi*, E. Salvador** Avec le soutien du Mars 2015 *Benghozi Pierre-Jean: Directeur de recherche CNRS, Professeur à l Ecole polytechnique, Paris, France pierre-jean.benghozi@polytechnique.edu **Salvador Elisa: Chercheuse, Ecole polytechnique, Paris, France, elisa.salvador@polytechnique.edu Centre de Recherche en Gestion de l Ecole polytechnique UMR 9217 I3 École polytechnique, CNRS, Université Paris-Saclay Bt Ensta 828, Boulevard des Maréchaux Palaiseau Cedex, France. 0

2 Sommaire général Avant-propos 3 Synthèse 1. Introduction Résultats : les lignes de force de la R&D Des dynamiques d innovation différenciées par couches techniques Des enjeux de standardisation Résultats : le nouveau cadre de l économie du livre numérique Concurrence et prix De nouveaux écosystèmes Résultats : Une économie de plateformes Les plateformes technologiques (PFT) : l exemple des liseuses Les plateformes de commercialisation (PFC) Différents types de plateformes de vente de livres numériques De nouvelles relations avec les lecteurs Résultats : les stratégies des éditeurs à l épreuve Des éditeurs qui s interrogent Des économies numériques différentes pour des livres différents Conclusion : quelles conséquences pour l action publique? Présentation des méthodologies Bibliographie How and Where the R&D Takes Place in Creative Industries? Digital Investment Strategies of the Book Publishing Sector Introduction Theoretical framework The traditional book value chain and its recent evolution Methodology and results Cartography of the main layers in the e-book publishing value chain Focus on the layers and the interview results Critical findings from the survey results and discussion

3 4.1 Where R&D takes place in the book publishing sector? Some reflections arising from the cartography and the interview results The actual publishers strategy Conclusions...68 Technological competition: a path towards commoditization or differentiation? Some evidence from the e-book readers comparison Introduction Theoretical framework Technological rivalry and growth: from disruptive innovation to a strategy of repeated innovation, coopetition, coevolution and imitation A brief overview on the historical context of the book publishing industry and the emergence of the e-book revolution Methodology Analysis of results: the trajectories of strategic and technical developments of the six star e-readers The evolution of technical characteristics: weight, screen size, autonomy, Internet connectivity, memory capacity Some comparisons: weight and screen size The price evolution Discussion and concluding remarks Strategies and business models of online platforms in CCIs: convergence or differentiation in the e-book sector? Introduction Theoretical framework: the e-book and the vision of emerging platforms in the scientific literature Methodology Analysis of results Five influential factors that reveal alternative innovative strategies Two clusters structuring two alternating on line models of platforms Discussion and conclusions Annexe 1: Publications, Communications et séminaires présentés dans le cadre du projet Annexe 2 : Liste of entretiens chez de maisons des éditions à Paris (Janvier Janvier 2014) 2

4 Avant-Propos Ce rapport est le résultat d un projet de recherche conduit grâce au soutien du CNL et portant sur les modalités de la R&D dans l édition. La structure du rapport est organisée comme suit : 1) Une synthèse générale résume les principaux résultats du travail et le cadre de la recherche; 2) Une large bibliographie des références existant sur la question 3) Un article focalisé sur la reconstruction de la chaine de valeur visant à comprendre le nouvel écosystème numérique du secteur de l'édition et les stratégies d investissement réalisées par les maisons d édition concernant les partenariats en R&D et les nouvelles innovations technologiques ; 4) Un article dédié à l analyse de trajectoires technologiques de toutes les différentes versions de six liseuses choisies parmi les plus importants sur le marché ; 5) Un article focalisé sur l analyse de 66 plateformes françaises de vente de livres électroniques. Le rapport inclus ainsi un Annexe avec la liste de toutes les publications obtenues à partir de différents étapes de travail liées à ce projet : revues académiques, présentations à conférences, séminaires, rapports du travail des étudiants de l Ecole polytechnique. Enfin, le rapport inclus la liste de 22 entretiens fait entre janvier 2013 et janvier 2014 à Paris. 3

5 Synthèse LA R&D DANS LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES LE CAS DE L EDITION 4

6 1. Introduction Les industries créatives ont suscité un intérêt de plus en plus croissant ces dernières années : autant dans les rapports publics que dans la littérature scientifique. o Ces travaux négligent cependant une question importante : les caractéristiques de la gestion de la R&D et la manière dont s opèrent les innovations technologiques. o Le sujet est notamment très peu traité dans le secteur de l'édition o En général, dans les industries créatives, l innovation est considérée à partir d un point de vue unique : la création des œuvres, les modalités de production des contenus et les inventions artistiques. De manière paradoxale, les innovations s appuyant sur la technologie y sont masquées : les acteurs de la culture n y pensent jamais et ne les envisagent que pouvant venir d acteurs extérieurs. o Cette technologie joue pourtant un rôle déterminant dans la structuration actuelle de secteurs culturels comme l édition. L offre numérique s y est transformée de manière totalement disruptive en à peine quelques années : quasi rien en 2010, 10% des livres publiés en version numérique à la rentrée littéraire 2012, 80% en 2013 (les 20% manquant correspondent surtout à des livres traduits dont les éditeurs ne disposent pas des droits pour la version numérique). Cette situation constitue une difficulté économique importante pour les éditeurs, contraints d assurer rapidement les investissements de numérisation de leur catalogue sans que les ventes ne soient déjà là pour les amortir. Ce n est cependant pas seulement la logique technologique qui explique le succès mais aussi la capacité d adaptation de la filière et les dimensions d usages. Le développement du livre numérique a en effet mis plus de 40 ans à émerger : comme dans d autres domaines techniques (pensons au visiophone ou au cinéma en relief), le livre électronique a représenté une innovation récurrente dans le livre mais ne s est réellement imposé que ces dernières années. Objectif de la recherche : spécifier la nature de la R&D technologique dans la filière du livre, les acteurs économiques qui la prennent en charge, leur place dans la chaîne de valeur et leur articulation avec les producteurs de contenu. Méthode : outils d analyse systématique des développements de la technologie du livre numérique, des enjeux économiques et des stratégies associés : o exploration systématique de documents techniques et de sites Internet o entretiens avec des professionnels d origine variés o études de cas (maisons des éditions françaises et professionnels de la technologie). 5

7 2. Résultats : les lignes de force de la R&D 1 Sous l effet des évolutions techniques, l industrie du livre a connu, depuis quelques dizaines d années, une profonde évolution de ses pratiques. On peut considérer que ces évolutions ont été poussées par les nouvelles technologies ou bien, à l inverse, qu elles ont appelé des besoins qui ont accéléré l adoption de technologies permettant d y répondre. o En matière de livre électronique, les changements économiques ont été clairement tirés par la technologie. Pas seulement en permettant d améliorer la performance et la productivité (comme dans les industries traditionnelles telles que l automobile), mais en redéfinissant complètement les designs de marché, les modèles d affaires (des éditeurs, distributeurs, auteurs ou autres intermédiaires), les frontières et composantes même de l industrie du livre. o Les évolutions ont été marquées, dans le cadre d une chaîne du livre restant globalement inchangée, par une rationalisation des coûts des éditeurs (baisse du stockage, optimisation des tirages, rationalisation des chaînes logistiques), se traduisant par un meilleur contrôle de la diffusion mais le couplage d une surproduction de titres foisonnante avec une concentration grandissante des ventes sur quelques bestsellers (les deux effets conduisant à une augmentation des risques pour chaque titre menacé rapidement du pilon). o Au niveau de l économie du secteur, ce mouvement s est aussi accompagné d une rationalisation et de mouvements récurrents de concentration (en production comme en diffusion ou dans les librairies). 2.1 Des dynamiques d innovation différenciées par couches techniques Dans ce mouvement, les différentes couches techniques de la filière du livre numérique soutiennent chacune une perspective stratégique spécifique clairement identifiable : o Rôle clé de l'e-ink et des technologies EPD au niveau de la couche des systèmes d'exploitation standards ; 1 Les résultats de la partie qui suit ont été développés plus en détail dans: Benghozi P.-J., Salvador E. (2013) "Investment strategies in the value chain of the book publishing sector: how and where the R&D someway matter in creative industries?", article presenté à la XII International Conference on Arts&Cultural Management (AIMAC), June 2013, Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia) et à la XI International Conference TripleHelix, 8-10 July, Birkbeck and UCL, London. Le lecteur y trouvera les résultats complets et les précisions techniques sur l'analyse, la méthodologie ou les références bibliographiques. 6

8 E-ink (1997) Electronic paper displays (EPD) 2005 Chips Screen Web-Connection Application E-ink and EPD Developer of Operating Systems Standards E Ink Corporation (US), Polymer Vision (the Netherlands), Plastic Logic (UK), PVI (Taiwan), SiPix (US), Bridgestone (Japan) World's First Tablet Sized Flexible EPD (2005) Level 1 (physical) o Concurrence entre tablettes, liseuses et PDAs au niveau des couches terminaux et hardware ; Terminals and Hardware Digital publishers Digital printing Device Tablets A Electronic Schoolbag E-readers/tablets: some representative examples Reciprocal relation Reciprocal relation E-book reader, tablets, PDAs Rocket ebook of Gemstar (1998) project failed in 2003 Softbook (1998) Franklin ebookman (1999) Cytale Cybook (2001) project failed in 2002 Sony Librié (2004) project failed Sony Reader Portable Reader System (2006) irex iliad (2006) project failed in 2010 Application Implementation p p l i c a t i o n Augmented book: E-book formats: Apple s iphone (2006), Apple's ipad (2010) Amazon Kindle (2007), Kindle2 (2009), KindleDX (2009), Kindle3 (2010), Kindle4 (2011), Kindle Fire (2011), Kindle Touch (2012), Kindle Paperwhite (2012), Kindle FireHD (2012), Kindle Paperwhite2 (2013), Kindle FireHDX (2013) Cybook Gen3 (2007), Cybook Opus (2009), Cybook Orizon (2010), Cybook Odyssey (2011), Cybook Odyssey HD (2012), Cybook Odyssey edition 2013 (2013), Cybook tablet (2013) Sony PRS-500 (2006), PRS-505 (2007), PRS-700 (2008), PRS-300 Pocket edition (2009), PRS-600 Touch edition (2009), PRS-900 Daily edition (2009), PRS-350 Pocket edition (2010), PRS-650 Touch edition (2010), PRS-950 Daily edition (2010), PRS-T1 reader Wifi (2011), PRS-T2 reader Wifi (2012), PRS-T3 (2013) Polymer Vision Readius cell phone/e-reader (2008) project failed Barnes&Noble Nook (2009), Nook Wifi e Nook Color (2010), Nook Simple Touch (2011, 2012), Nook HD e Nook HD+ (2012), Nook Glowlight (2013) Kobo (2010), Kobo Wifi (2010), Kobo Touch (2011), Kobo Mini, Kobo Glo, Kobo Arc (2012), Kobo Aura and Aura HD (2013), Kobo Arc7, 7HD and 10HD (2013) Barnes&Noble Plastic Logic Que ereader (2010) PDAs: Palm Pilot (1996), Microsoft Pocket PC (2000), Hewlett-Packard, Sony, Handspring, Toshiba, Casio audio books, mp3 player, Semtoyou Optical Reader-Embedded Pen with Speaker and LCD Display, Violet s RFID Reader Mir:ror AZW (Kindle), TXT, PDF, DOC, BBeB, EPUB, Hyper Text Markup Language (HTML), Exchange Data Format (EDF), and XML formats. 1999: Open ebook (OeB), based on XML, Open ebook Publication Structure (OeBPS); 2005: OeB replaced by epub format Levels 2 (data link) + 3 (network) o Développement des systèmes d intermédiation (blogs, réseaux sociaux), des plateformes, des consortiums et des partenariats entre éditeurs au niveau de la couche des normes et logiciels ; 7

9 Internet intermediaries Platforms Standards and Software Publishing Blogs, Wikis, social networks Application Goodreads.com Bookish reading club Application Platforms/Editor Consortia Partnerships Implementation 2010 Edigita (RCS, Mauri Spagnol, Feltrinelli), Italy Eden (Flammarion, Gallimard, La Martinière), France IZNEO Project (a group of French publishers specialized in the Graphic Novel segment) Standards Internet Service Providers Software Content producers: terminals + content Application Sony TimeBook Town, Panasonic Words Gear Content Level 4 (transport) Scribd.com Digital Content Web enabled businesses Libranda (Planeta, Santillana, Random House Mondadori), Spain Saas or Cloud-Based Book Publishing models: Smashwords, Lulu, Blurb companies o Accent sur l interconnexion avec les consommateurs pour la couche infrastructures et réseaux ; Connection to Consumer Infrastructures and Networks Implementation e-publishing business models (Prevention, Advertisement, Marketplace, Subscription, Author- Server-User) Print on Demand (POD), Video-on- Demand (VoD) Digital aggregators Application Numilog, Cyberlibris, Feedbooks, TEAebook Storage Wifi Electronic marketplaces Application Digital libraries/global distributor of e- books Application E-books distribution platforms Reciprocal relation Web-based marketing platforms Publicity campaigns Amazon, Fnac.com, Alapage, BOL.fr, Chapitre.com, Google Book Search, Europeana, Internet Archive Level 5 (session) o Outils de structuration économique et de protection des contenus pour la couche middleware ; Middleware Encryption Level 6 (presentation) Digital asset management (DAM) Tools against piracy Implementation/Application Digital rights management (DRM) Digital object identifiers (DOI) Electronic Book Exchange (EBX) Adobe epaper Solutions 8

10 o Focalisation sur les interfaces techniques et l ergonomie dans la couche terminaux et utilisateurs. Terminals Future innovations Open hyperme diation Level 7 (application) Augmented book (NFC, Bluetooth, ZigBee) 3D e-books Application/Implementation Mobile-Deviced Based Augmentation Technical skills Accessibility of e-book for people with disabilities Environment: toxic substances for e-book reader production Innovative Business Models Reciprocal relation 2.2 Des enjeux de standardisation Dans le numérique, c est autour de la technologie que se façonnent les stratégies des acteurs économiques. D où l importance des standards dans ce domaine, contrairement à des technologies plus rudimentaires, moins flexibles et appropriables porteuses de leur propres dynamiques (cf. édition papier). o L édition électronique a donné lieu à une multiplication des formats : pour le livre électronique comme pour l impression à la demande : PDF, POD, XML, e-pub o Ce mouvement répond à une stratification des stratégies liées à des conflits de standards. Le plus souvent, les standards technologiques ne sont pas l objet d un choix des éditeurs mais se sont imposés au niveau international, soit par des consortiums, soit par des entreprises en position dominante (cas d e-pub2). o Les systèmes propriétaires sont tellement fermés que certains auteurs ont relevé l absence même de documentation publique ou d informations officielles disponibles pour certains formats tels que KF8 ou EPUB. Même quand on le leur demande, les acteurs porteurs de ces formats (Apple tout autant qu Amazon) ne fournissent pas la documentation technique correspondant aux formats qu ils utilisent. 9

11 3. Résultats : le nouveau cadre de l économie du livre numérique 2 La chaine de valeur du livre numérique n est pas la même que celle du livre imprimé. Elles sont toutefois étroitement articulées. o En pesant très fortement sur le volume des ventes papier, Amazon se donne ainsi les moyens de se positionner favorablement dans la chaîne de valeur du livre numérique. o Les librairies en ligne glissent de ce fait progressivement et non pas brutalement ni rapidement - de stratégies de vente à distance de livres papiers à celle de diffusion des livres électroniques. Ces deux offres (papier ou numérique) ne partagent cependant que partiellement certaines ressources stratégiques similaires (catalogue et référencement, recommandation, paiement et transaction) mais pas du tout certaines autres ayant cependant contribué au succès de certains des sites (logistique et supply chain). Dans les marchés à faible croissance comme celui du livre, les acteurs économiques ont du mal à se donner les moyens d anticiper et à dégager les marges pour investir dans des produits ou services de substitution. o Le constat est le même dans les industries en croissance (cas de la musique dans les années 90), mais pour des raisons diamétralement opposées (crainte de cannibaliser une rente très lucrative). Le démarrage du livre numérique en France a connu beaucoup de retard car les éditeurs ont énormément freiné depuis plusieurs années malgré de nombreux signaux sur la situation US : o Les éditeurs ont plutôt attendu les initiatives d Amazon, sans choisir d anticiper en animant le marché. o Bien plus, chaque éditeur a rejoué la concurrence qu il connaissait dans le domaine de la diffusion papier, en soutenant sa propre plateforme (Edenlivre, Editis, Numilog.), sans s associer collectivement, comme les allemands ou les italiens, autour d une plateforme unique indépendante. Les actions volontaristes de la Fnac avec sa propre liseuse (Kobo) n ont pas bénéficié d un soutien spontané des éditeurs, notamment en termes de mise à disposition de l ensemble de leur catalogue. o Ces tensions sont une bonne illustration de l articulation qui existe entre des dynamiques tirées par les librairies en ligne (reposant sur des bonnes relations avec les éditeurs, une connaissance des ouvrages et des clients, des circuits de distribution bien établis ) et par les logiques d éditeurs (visibilité et diffusion accrue grâce à une plateforme systématique). Un regard historique est éclairant dans cette perspective. 2 Les résultats de la partie qui suit ont été développés plus en détail dans : Benghozi P.-J., Salvador E. (2014) «Concurrence technologique: facteur de commodization ou de différenciation? Les leçons des liseuses de livre numérique», 19ème édition du Colloque de l Association Information et Management (AIM 2014), May 2014, Aix-en-Provence, France, Thématique: «Le Management à l épreuve des Systèmes d Information : enjeux, défis et, perspectives». Le lecteur y trouvera les résultats complets et les précisions techniques sur l'analyse, la méthodologie ou les références bibliographiques. 10

12 o Après la création d Amazon en 1995, c est en 1997 qu entre sur le marché du livre en ligne Barnes & Noble, leader US de la librairie (sur un site alors porté par AoL). La concurrence s opéra d abord par une violente guerre des prix. Les dernières grandes guerres des prix dans le livre numérique se sont déroulées en 2010 entre Amazon et Wal-Mart puis en s élargissant à Barnes and Noble, Sony et Kobo. Plus récemment, en 2014, on se souvient de l imposition d une baisse volontariste des prix du livre numérique par Amazon, décrétée notamment à Hachette sous la menace de déréférencement. o La comparaison avec l émergence du CD dans les années 90 amène à s interroger pour savoir si la croissance observable des ventes des e-books aux US ne relève pas aussi, pour partie, à un effet de reconstitution de bibliothèques personnelles de référence, ayant donc vocation à se tarir ensuite. Cette hypothèse pourrait expliquer le tassement relatif de la croissance des livres numériques, aux US comme en France. 3.1 Concurrence et prix Les caractéristiques économiques spécifiques du livre numérique se traduisent par de nouvelles stratégies et modèles d affaires associées aux liseuses et tablettes : o économie de coût fixe à coût marginal nul de stockage et de production o nouveaux processus et intermédiaires de distribution o nouveaux acteurs et origines inédites des formes de concurrence o stratégies de groupage entre offres de contenus / accès aux infrastructures / vente de terminaux. L analyse des stratégies d investissement dans la chaîne de valeur du secteur de l'édition met en évidence le caractère émergent et non encore stabilisé des formats de livre électronique. Cela résulte et se traduit par l absence d un véritable modèle d'affaires unique et partagé pour le livre électronique. o Les modalités de monétisation sont très importantes pour le livre numérique car contrairement à la situation du livre papier, il peut exister plusieurs modèles de paiement et de valorisation des ouvrages (à l unité, au chapitre, par téléchargement, en lecture de flux, par abonnement ). On retrouve ici un résultat important de l économie numérique : la multiplication et coexistence des modèles d affaires et des formes de monétisation. Dans les formes de concurrence observables dans le numérique, l innovation technologique apparaît un support à la compétition plus qu un moyen de cibler un segment supérieur d offre, à même de générer de meilleurs revenus. o La comparaison de stratégies de prix de différents fabricants de liseuses révèle ainsi une tendance générale observable pour toutes les liseuses analysées: la baisse régulière des prix depuis l'introduction des premières versions (Cf. Fig. 1 et 2). o Le renouvellement régulier des terminaux est ainsi un moyen de limiter la baisse des prix, en proposant aux consommateurs des terminaux plus modernes au même prix que précédemment. 11

13 Figure 1: Evolution de prix de la liseuse Kindle et de la tablette Kindle Fire Figure 2: Evolution de prix de la liseuse Nook et de la tablette Nook HD o o On peut se demander si les différences entre liseuses résident dans de réelles performances techniques différentes ou dans leurs positionnements concurrentiels respectifs (format adopté, ouverture du standard )? 3.2 De nouveaux écosystèmes La R&D et les innovations technologiques structurent le renouvellement du secteur de l édition en organisant la conception de nouveaux écosystèmes industriels. o Les alliances se sont fortement accrues ces vingt dernières années (consortium, plateformes, standards et normes) car elles permettent, dans des conditions très flexibles, l acquisition et le développement de compétences complémentaires. o Ces alliances sont plutôt offensives quand les partenaires sont issues de secteurs différents. o Dans des alliances de firmes du même secteur, les stratégies sont plutôt défensives, notamment par des innovations incrémentales ou facilement reproductibles, car il s agit surtout de ne pas perdre les avantages acquis. Le mouvement est analogue à celui des compagnies aériennes définissant des écosystèmes propriétaires cohérents où la concurrence s opère entre de telles alliances plus qu entre les compagnies elles-mêmes. 12

14 Le recours à des solutions ouvertes Open, facilitant les relations avec un large spectre d éditeurs est une manière de résoudre les contradictions face à un acteur dominant comme Amazon Les développements des liseuses illustrent de tels processus de coopétition et collaboration : afin d'innover régulièrement, les entreprises doivent coopérer et collaborer avec leurs concurrents pour élaborer des normes communes et des "règles du jeu" technologiques sur lesquelles elles s accordent. o Le couplage de stratégies d innovations mineures répétées et de coopétition conduit à un processus de coévolution et d'imitation réciproque. Les logiques de partenariat sont essentielles dans les composants technologiques car l hétérogénéité des technologies est le cauchemar des éditeurs : ils les forcent en effet à démultiplier les formats de livres numériques, mais aussi les supports d interfaces (on line, off line, USB, linux ) o Côté liseuse, il y a toutefois peu de partenariats car il est compliqué de travailler avec les équipementiers souvent d envergure mondiale. Les liens et expérimentations menées avec Sony n ont pas eu beaucoup de suite. o Côté librairies, plusieurs boutiques numériques ont ouvert en liaison avec des prestataires déjà existants (Numilog et e-pagine) ou avec des fabricants de terminaux. o Il y a ainsi une forme d ambiguïté dans les stratégies à l œuvre : d un côté les investissements dans les technologies et les librairies en ligne apparaissent clairement distincts, de l autre le modèle d affaires de l un est clairement articulé sur l autre. Kobo a par exemple des partenariats avec des librairies dans différents pays : (Fnac en France, Mondadori en Italie). Ces partenariats avec les libraires sont au cœur de son modèle d affaires : Fnac vend Kobo e-reader by Fnac. 13

15 4. Résultats : Une économie de plateformes 3 La sophistication technologique, la lourdeur des investissements à maîtriser, la complexité des dynamiques à l œuvre dans les chaînes de valeur et la variété des usages modifient les modalités de développement de la technologie en stimulant notamment les dynamiques de partenariats et le partage d infrastructures. Ils se traduisent plus particulièrement par l émergence de deux types de plateformes aux objectifs différenciés : o Les plateformes technologiques (PFT) visent à assurer des co-développements en matière de R&D / technologie, dans une logique d offre de contenus Feedbook, plateforme créée début 2007 autour de deux registres d action est un bel exemple de plateforme orientée R&D/éditeurs : intégration de l offre de différents éditeurs + standardisation des applications pour permettre une interopérabilité complète. o Les plateformes de distribution et de commercialisation (PFC) visent à assurer le développement de canaux communs de distribution et de vente, sans mutualiser pour autant les outils de production et d édition. Edenlivres, créée en 2009, est par exemple une plateforme de distribution de livres numériques, conçue conjointement par des éditeurs français et qui permet aux éditeurs et diffuseurs de mettre leur catalogue numérique à disposition des lecteurs via la libraire et les sites dédiés. 4.1 Les plateformes technologiques (PFT) : l exemple des liseuses Les liseuses démontrent l existence d un modèle dynamique de plateformes technologiques (PFT) à partir desquelles se déclinent plusieurs gammes de produits successifs et sur lesquelles s articulent équipementiers, producteurs, diffuseurs et éditeurs. o Les PFT fournissent une base d adaptation et d imitation des technologies émergentes sans redéfinir pour autant la chaîne de valeur ou les rôles respectifs des acteurs économiques de l industrie du livre. Les différents producteurs de liseuses ont ainsi focalisé leurs développements sur quelques variables spécifiques sur lesquels ils cherchent à se concurrencer et se différencier : le poids, l autonomie, la connectivité Internet, la taille de l'écran et la capacité de mémoire : 3 Les résultats de la partie qui suit ont été développés plus en détail dans : Benghozi P.-J., Salvador E. (2014) Strategies and business models of online platforms in CCIs: convergence or differentiation in the e-book sector?, in Schramme A., Kooyman R. (Ed.), Hagoort G. (2014), Beyond Frames. Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context, Eburon Academic Press, Delft, ISBN , pp ; ainsi que dans : Benghozi P.-J., Salvador E. (2014) «Concurrence technologique: facteur de commodization ou de différenciation? Les leçons des liseuses de livre numérique», 19ème édition du Colloque de l Association Information et Management (AIM 2014), May 2014, Aixen-Provence, France, Thématique: «Le Management à l épreuve des Systèmes d Information : enjeux, défis et, perspectives». Le lecteur y trouvera les résultats complets et les précisions techniques sur l'analyse, la méthodologie ou les références bibliographiques. 14

16 o Ces variables traduisent les changements et améliorations connus par les liseuses au fil des ans ; o Ce sont aussi les arguments commerciaux différenciant sur lesquels se positionnent commercialement les liseuses face aux lecteurs ; o Elles permettent aussi la mise en valeur des nouvelles technologies face aux livres traditionnels, aux ordinateurs personnels et portables. On constate des formes de convergences technologiques entre les différents modèles de liseuses. o Elles s observent notamment dans l évolution parallèle de leur poids. Alors que les premières versions étaient plus lourdes, il y a eu une convergence vers un poids d'environ 200 grammes (entre 2011 et 2013), (Cf. Figure 3) ; Figure 3: Evolution du poids (grammes) entre 2006 et 2013 o une tendance similaire peut être observée dans l'évolution de la taille de l'écran: 6 pouces est en fait la taille la plus utilisée (Cf. Figure 4) ; Figure 4: Evolution de la taille de l écran (pouces) entre 2006 et 2013 o De même, l'évolution dans la capacité de la mémoire montre que jusqu'en 2009 la capacité habituelle était de 2 Go. Ensuite, une amélioration de la capacité de la mémoire vers 4 Go a été observée, grâce à de nouveaux formats qui sont arrivés sur le marché (Cf. Figure 5) ; 15