H O T E L I N D U S T RY T R E N D S R E P O R T. By Olakala suite. France FEVRIER 2016

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1 H O T E L I N D U S T RY T R E N D S R E P O R T By Olakala suite France FEVRIER 2016

2 SUMMARY 02 Re capitulatif France / Paris / IDF / Province 04 RE SULTATS PAR RE GIONS PAR CATE GORIE 06 Global 08 Budget 10 Economique 12 Moyen de gamme 14 Haut de gamme 16 FOCUS SUR PARIS ET L ÎLE DE FRANCE LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS 21 Bordeaux 23 Lille 25 Lyon 27 Marseille 29 Nantes 31 Nice 33 Strasbourg 35 Toulouse RE SULTATS PAR RE GIONS PAR VILLE 37 Nord Ouest 38 Nord Est 39 Sud Ouest Atlantique 40 Sud Est Alpes Méditerranée 43 ESTIMATIONS DES RE SULTATS DE MARS RE SULTATS RE SIDENCE 46 MÉTHODOLOGIE H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

3 FEVRIER 2016 Global 54,7% -1,5 81,2-0,9% 44,4-3,6% Paris 58,9% -8,1 134,9-2,3% 79,5-14,2% Ile de France (hors Paris) 57,9% -6,2 72,9-1,1% 42,2-10,6% Province 52,8% 1,2 71,0 2,6% 37,5 5,0% YTD A FIN FEVRIER 2016 Global 52,5% -1,4 83,0-1,8% 43,6-4,4% Paris 59,7% -7,6 140,8-2,3% 84,0-13,3% Ile de France (hors Paris) 57,3% -5,0 73,8-0,8% 42,3-8,6% Province 49,7% 1,0 71,0 0,9% 35,3 2,9% Estimation des performances de mars 2016 Paris 72,6% -3,1 155,1-2,8% 112,7-6,7% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER 2016 L'hôtellerie française coupée en deux Le mois de février 2016 s inscrit dans les tendances observées en fin d anne e 2015, depuis les attentats de novembre et en janvier 2016 avec un nouveau recul du de 3,6% au niveau national, à 44,4 euros HT. Les taux d occupation accusent un recul de 1,5 point, un résultat en deçà de celui observé en janvier (-1,3 point). En revanche, si les prix moyens restent orientés à la baisse, celle-ci est globalement moins marquée qu au cours des derniers mois : -0,9% en février contre -2,7% en janvier. Les tendances de l'hôtellerie s'expliquent actuellement plus par les logiques géographiques que par les segmentations par catégories de produits. Ainsi, les évolutions constatées entre les segments sont proches les unes des autres. Au niveau national, la baisse du taux d'occupation traduit une tendance similaire entre les catégories : les segments milieu et haut de gamme enregistrent un recul de 1,8 point par rapport à février 2015, alors que l'hôtellerie économique, qui affiche le meilleur score, fléchit de 0,9 point. Un constat analogue peut être dressé en ce qui concerne les prix moyens, l'hôtellerie économique affichant une baisse de 1,9% tandis que les hôtels haut de gamme connaissent des prix moyens à l'équilibre. Au final, les évolutions de par rapport à février 2015 sont proches : l'hôtellerie milieu de gamme voit son reculer de 4,2%, tandis que les catégories aux extrémités de la segmentation hôtelière, à savoir l'hôtellerie super-économique et l'hôtellerie haut de gamme, connaissent une baisse de 3,3% du. Ile de France 65,6% -1,3 74,6-0,4% 48,9-2,3% (hors Paris) Exclusivité HotelCompSet Province 60,9% 2,4 64,4 0,7% 39,2 4,8% Nos estimations mensuelles sont calcule es sur une base des re sultats journaliers provenant de notre e chantillon de participants au programme de performances quotidiennes - HotelcompSet Daily. H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER 2016 Les re sultats de finitifs seront publie s le mois prochain. 3

4 > +10% +5% à +10% 0% à + 5% 0% à -5% -5% à -10% > -10% RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E E V O L U T I O N D E R e v PA R E N F E V R I E R 2016 ( % ) Bretagne Pays de Loire Normandie H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER 2016 Nord-Pas de Calais -Picardie Centre- Val de Loire Aquitaine-Limousin- Poitou Charentes Ile de France Languedoc Roussillon- Midi Pyrénées Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine Bourgogne-Franche Comté Auvergne-Rhône Alpes Provence Alpes Côte d'azur L'observation des résultats par zone géographique en revanche fait apparaître des tendances plus tranchées. Dans la poursuite des résultats observés depuis novembre, la France paraît coupée en deux. Paris et l'ile-de-france ont continué d'afficher des performances très dégradées par rapport aux standards habituels des mois de début d'année. Février marque même une accentuation de la tendance par rapport à janvier. A Paris, le est en recul de 14,2% (contre - 12,5% en janvier) en raison notamment de la dégradation des taux d'occupation. En Ile-de-France hors Paris, Février se caractérise par une dégradation encore plus franche des performances avec un en recul de 10,6% contre 5,8% en janvier, s'expliquant en partie par un effet de comparaison à une base étonnamment solide en février 2015 (+7,5% de à l'époque). Ces résultats de 2016 sont impactés par le calendrier des congés d'hiver de la zone C, mais l'hôtellerie francilienne a encore clairement souffert des effets de traine des conséquences des attentats, effets dont on attend qu'ils s'estompent au cours du second trimestre (le deuxième semaine de mars montre d'ailleurs un premier retour en territoire positif). Cette amélioration possible reste toutefois conditionnée, au lendemain des évènements qui frappent Bruxelles, à la normalisation de la situation sécuritaire et à la tenue dans des conditions habituelles et apaisées de l'euro de football. La bonne surprise de février 2016 vient de la province qui connait un redressement significatif avec des taux d'occupation en hausse de 1,2 point et des prix moyens de 2,6%. Au final, le y augmente de 5%, résultat qui tranche avec les mois précédents (+0,4%). Les hôtels de province ont pu bénéficier d'un calendrier plus favorable à la clientèle d'agrément avec le décalage des vacances de la zone B : sur la totalité de février 2016 alors qu'elles étaient à cheval sur février et mars en Ce sont notamment les établissements haut de gamme des destinations de villégiature (montagne, Biarritz) ou des grandes agglomérations (Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse) qui tirent l'activité. 4

5 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E Taux d occupation France Prix Moyen France France 57% % % % % % % Budget Eco MG HG 0 Budget Eco MG HG 0 Budget Eco MG HG Paris Île de France Province Eco MG HG 0 Budget Eco MG HG 0 Budget Eco MG HG H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

6 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E G L O B A L F R A N C E Variation du TO, PM et 2/ % 5% 0% -5% -10% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

7 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E G L O B A L F R A N C E 2/2016 Year to date - 2/2016 Région Région Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 52,4% 0,8 60,0 1,2% 31,4 2,9% Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 48,4% 0,0 60,8 1,6% 29,4 1,5% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 51,0% 1,8 61,6 0,8% 31,4 4,5% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 47,5% 1,2 61,7 0,8% 29,3 3,4% Auvergne-Rhône Alpes 59,9% 0,8 101,9 6,2% 61,0 7,6% Bourgogne-Franche Comté 54,5% -2,0 56,0 2,4% 30,5-1,2% Bretagne 50,1% 1,1 61,0 0,8% 30,6 3,1% Centre-Val de Loire 47,9% -2,7 57,0-1,1% 27,3-6,4% Ile de France 58,4% -7,0 99,9-2,3% 58,3-12,8% Auvergne-Rhône Alpes 55,6% -0,5 101,1 0,7% 56,2-0,3% Bourgogne-Franche Comté 50,3% -0,9 55,2 2,0% 27,8 0,3% Bretagne 47,7% 2,0 61,6 0,6% 29,4 5,0% Centre-Val de Loire 45,3% -1,0 57,0 0,4% 25,8-1,8% Ile de France 58,3% -6,1 103,5-2,4% 60,4-11,6% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 53,4% 2,4 63,8 2,0% 34,1 6,8% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 50,7% 0,8 63,7 1,0% 32,3 2,6% Nord-Pas de Calais-Picardie 57,9% 3,3 64,2-0,2% 37,1 5,8% Normandie 45,9% -0,3 59,7 2,4% 27,4 1,7% Pays de Loire 55,8% 4,0 64,1 1,7% 35,8 9,6% Provence Alpes Côte d'azur 47,6% 1,6 75,4 2,2% 35,9 5,7% et exprimeś en euros HT - Nord-Pas de Calais-Picardie 56,3% 4,0 65,6 0,4% 36,9 8,1% Normandie 42,8% -0,2 60,0 1,7% 25,7 1,3% Pays de Loire 52,7% 3,2 64,2 0,4% 33,8 6,8% Provence Alpes Côte d'azur 44,8% 1,7 75,8 2,5% 33,9 6,6% et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

8 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E B U D G E T Variation du TO, PM et 2/ % 5% 0% -5% -10% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

9 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E B U D G E T 2/2016 Year to date - 2/2016 Région Région Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 53,9% -1,5 37,7 1,3% 20,3-1,3% Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 48,8% -2,4 37,7 1,2% 18,4-3,5% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 54,2% 0,7 38,2 1,5% 20,7 2,9% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 50,1% 0,0 38,5 1,6% 19,3 1,6% Auvergne-Rhône Alpes 61,5% -1,2 42,1 0,5% 25,9-1,4% Bourgogne-Franche Comté 57,3% -0,8 38,5 2,7% 22,1 1,3% Bretagne 51,5% 1,2 37,7 1,6% 19,4 4,0% Centre-Val de Loire 51,8% -3,1 37,6-0,8% 19,5-6,4% Ile de France 62,8% -6,0 44,4-3,0% 27,9-11,5% Auvergne-Rhône Alpes 55,6% -3,0 41,7-3,0% 23,2-8,0% Bourgogne-Franche Comté 52,5% -1,0 37,9 1,9% 19,9 0,0% Bretagne 48,4% 1,6 37,8 1,6% 18,3 5,1% Centre-Val de Loire 48,0% -2,2 37,5-0,3% 18,0-4,7% Ile de France 60,9% -5,4 44,6-2,0% 27,1-9,9% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 57,1% 0,7 36,8 1,8% 21,0 3,2% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 52,9% -0,9 36,7 1,0% 19,4-0,7% Nord-Pas de Calais-Picardie 56,4% 1,3 38,2 0,8% 21,5 3,2% Normandie 46,4% -0,3 37,9 1,2% 17,6 0,5% Pays de Loire 55,7% 0,6 40,0 2,6% 22,3 3,7% Provence Alpes Côte d'azur 49,7% -0,8 40,9 0,6% 20,3-1,0% et exprimeś en euros HT - Nord-Pas de Calais-Picardie 54,5% 2,0 38,4 0,7% 20,9 4,6% Normandie 42,1% -0,5 37,9 1,1% 16,0 0,0% Pays de Loire 52,7% 0,5 40,0 1,9% 21,1 2,8% Provence Alpes Côte d'azur 46,2% -1,0 40,9 0,6% 18,9-1,5% et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

10 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E É C O N O M I Q U E Variation du TO, PM et 2/ % 5% 0% -5% -10% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

11 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E É C O N O M I Q U E 2/2016 Year to date - 2/2016 Région Région Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 51,5% 2,4 57,4-0,7% 29,6 4,1% Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 47,8% 1,4 57,8-0,4% 27,6 2,6% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 52,1% 2,9 58,8-1,0% 30,6 4,8% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 48,0% 2,2 58,9-0,5% 28,3 4,2% Auvergne-Rhône Alpes 57,5% 2,4 63,9 0,3% 36,7 4,7% Bourgogne-Franche Comté 55,0% -2,1 60,2 2,4% 33,1-1,3% Bretagne 49,1% 1,9 57,6 1,2% 28,3 5,4% Centre-Val de Loire 50,0% -2,4 59,3-1,7% 29,6-6,3% Ile de France 58,2% -9,0 70,8-3,1% 41,2-16,1% Auvergne-Rhône Alpes 53,7% 1,2 63,7-4,7% 34,2-2,4% Bourgogne-Franche Comté 51,7% 0,2 59,7 1,3% 30,9 1,6% Bretagne 47,4% 2,8 58,4 0,5% 27,7 6,9% Centre-Val de Loire 47,5% -0,3 59,2-0,7% 28,1-1,2% Ile de France 57,9% -7,0 72,1-2,5% 41,7-13,0% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 51,9% 4,0 60,7 1,1% 31,5 9,5% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 49,5% 2,1 60,7-0,1% 30,0 4,4% Nord-Pas de Calais-Picardie 60,6% 4,9 62,7-2,3% 38,0 6,2% Normandie 46,5% -0,8 58,1 0,1% 27,0-1,6% Pays de Loire 57,3% 5,9 63,3 0,2% 36,3 11,8% Provence Alpes Côte d'azur 47,9% 1,7 62,8-0,4% 30,1 3,3% et exprimeś en euros HT - Nord-Pas de Calais-Picardie 58,9% 5,6 63,8-1,8% 37,6 8,6% Normandie 43,6% -0,3 58,4-0,3% 25,4-1,1% Pays de Loire 53,3% 5,1 63,9-0,2% 34,1 10,4% Provence Alpes Côte d'azur 44,9% 1,5 62,6 0,2% 28,1 3,6% et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

12 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E M OY E N D E G A M M E Variation du TO, PM et 2/ % 5% 0% -5% -10% Taux d occupation mensuel évol TO évol PM évol 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

13 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E M OY E N D E G A M M E 2/2016 Year to date - 2/2016 Région Région Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 52,5% 0,9 81,9 1,4% 43,0 3,1% Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 49,0% 1,1 82,6 1,8% 40,5 4,1% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 46,8% 0,7 82,9 1,8% 38,8 3,3% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 44,3% 1,1 83,4 0,9% 37,0 3,6% Auvergne-Rhône Alpes 58,5% 0,0 100,7 1,3% 58,8 1,3% Bourgogne-Franche Comté 50,4% -3,6 78,3 4,2% 39,5-2,7% Bretagne 49,1% 0,5 84,2 1,2% 41,3 2,3% Centre-Val de Loire 42,1% -2,1 82,6-0,7% 34,8-5,5% Ile de France 57,1% -6,9 101,3-2,7% 57,8-13,2% Auvergne-Rhône Alpes 54,7% -0,7 97,6-4,0% 53,3-5,2% Bourgogne-Franche Comté 45,6% -2,3 76,8 3,8% 35,0-1,2% Bretagne 45,9% 1,2 84,8 0,6% 39,0 3,2% Centre-Val de Loire 40,3% -0,1 82,0 0,4% 33,0 0,1% Ile de France 57,1% -5,8 103,7-2,5% 59,3-11,5% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 48,2% 2,8 89,5 1,1% 43,1 7,3% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 46,6% 0,8 88,5 0,1% 41,3 1,9% Nord-Pas de Calais-Picardie 56,6% 3,8 88,2 1,0% 49,9 8,4% Pays de Loire 53,3% 2,8 88,0 2,7% 46,9 8,5% Provence Alpes Côte d'azur 47,8% 1,3 77,4 0,9% 37,0 3,8% et exprimeś en euros HT - Nord-Pas de Calais-Picardie 55,1% 4,5 89,9 1,2% 49,5 10,2% Pays de Loire 50,7% 2,1 86,5 2,0% 43,9 6,4% Provence Alpes Côte d'azur 44,5% 1,2 78,6 1,2% 35,0 4,1% et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

14 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E H A U T D E G A M M E & L U X E Variation du TO, PM et 2/ % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

15 RE S U LTAT S PA R RE G I O N S PA R C AT E G O R I E H Ô T E L L E R I E H A U T D E G A M M E & L U X E 2/2016 Year to date - 2/2016 Région Région Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 47,9% 5,2 124,7-1,4% 59,8 10,6% Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine 47,2% -0,1 127,5 1,5% 60,1 1,3% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 43,2% 5,4 152,6-4,6% 65,9 9,0% Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 41,3% 2,7 148,3-2,2% 61,3 4,7% Auvergne-Rhône Alpes 67,4% 4,3 421,9 11,6% 284,4 19,2% Centre-Val de Loire 28,8% -4,3 111,7-3,9% 32,1-16,3% Ile de France 56,5% -5,9 176,5-2,0% 99,7-11,2% Auvergne-Rhône Alpes 64,9% 2,5 406,9 4,6% 264,3 8,9% Centre-Val de Loire 30,2% -0,6 111,1-1,6% 33,6-3,6% Ile de France 58,2% -6,1 183,5-1,7% 106,8-11,0% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 58,7% 1,0 112,5 3,2% 66,0 5,0% Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 57,4% 1,6 112,8 0,8% 64,8 3,7% Nord-Pas de Calais-Picardie 54,0% 2,3 133,3-1,2% 71,9 3,3% Pays de Loire 60,3% 18,2 109,4-7,6% 66,0 32,3% Provence Alpes Côte d'azur 45,4% 4,2 118,8-0,3% 54,0 9,7% et exprimeś en euros HT - Nord-Pas de Calais-Picardie 55,0% 3,9 137,7-0,4% 75,7 7,2% Pays de Loire 58,9% 12,8 111,3-9,8% 65,6 15,2% Provence Alpes Côte d'azur 43,6% 5,0 119,0-0,2% 51,9 12,8% et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

16 F O C U S S U R PA R I S E T L Î L E D E F R A N C E Variation du TO, PM et 2/ % 10% 5% 0% -5% -10% -15% Taux d occupation mensuel évol TO évol PM évol 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mensuel H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

17 F O C U S S U R PA R I S E T L Î L E D E F R A N C E Variation du par segments 2/ % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Budget Eco MG HG H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

18 F O C U S S U R PA R I S E T L Î L E D E F R A N C E 2/2016 Year to date - 2/2016 Paris Intra-Muros Paris Intra-Muros Global 58,9% -8,1 134,9-2,3% 79,5-14,2% Global 59,7% -7,6 140,8-2,3% 84,0-13,3% Economique 60,3% -12,0 78,5-4,4% 47,3-20,3% Economique 60,3% -10,4 80,1-4,3% 48,4-18,4% Moyen de Gamme 63,1% -7,1 107,1-5,4% 67,5-14,9% Moyen de Gamme 63,0% -6,5 110,0-5,0% 69,3-13,9% Standard 63,8% -6,9 87,6-7,8% 55,9-16,8% Standard 63,3% -6,0 89,7-6,6% 56,8-14,7% Superieur 62,0% -7,3 129,2-3,4% 80,1-13,5% Superieur 62,7% -7,1 132,7-3,7% 83,2-13,4% Haut de Gamme 55,4% -6,7 204,0-1,1% 113,0-11,7% Haut de Gamme 57,4% -6,7 212,0-1,1% 121,8-11,4% Standard 56,8% -5,9 178,6-3,0% 101,5-12,1% Standard 57,4% -6,1 184,1-3,4% 105,7-12,7% Boutique Hotel 60,7% -3,6 192,5-5,1% 116,8-10,5% Boutique Hotel 61,4% -4,6 200,5-5,9% 123,1-12,4% Gros Porteurs 56,5% -7,3 164,0 1,4% 92,6-10,3% Gros Porteurs 59,5% -7,3 171,8 1,6% 102,2-9,6% Luxe 47,9% -3,3 464,4-5,6% 222,5-11,7% Luxe 49,4% -4,2 484,1-4,5% 239,0-12,1% Paris Petite Couronne Global 54,2% -8,2 87,7 2,1% 47,5-11,4% Super-éco 62,1% -7,9 51,2-4,7% 31,8-15,4% Economique 55,0% -10,2 68,2 1,0% 37,5-14,8% Moyen de Gamme 46,8% -8,3 103,3 0,2% 48,3-15,0% Haut de Gamme 55,5% -5,3 139,8 3,7% 77,6-5,4% Paris Petite Couronne Global 53,5% -7,3 87,7 0,9% 46,9-11,3% Super-éco 60,0% -7,1 51,3-3,0% 30,8-13,2% Economique 53,9% -8,7 70,0 2,0% 37,7-12,1% Moyen de Gamme 46,9% -7,5 105,7 1,1% 49,6-12,8% Haut de Gamme 56,1% -4,9 138,1 0,1% 77,4-7,9% Grand Paris Grand Paris Global 60,1% -5,5 68,9-1,6% 41,4-9,8% Global 59,6% -4,2 70,0-0,8% 41,7-7,3% Super-éco 65,2% -4,7 42,2-2,8% 27,6-9,3% Super-éco 63,4% -3,9 42,5-1,7% 27,0-7,5% Economique 58,1% -6,6 67,3-3,2% 39,1-13,0% Economique 57,9% -4,3 67,9-1,8% 39,3-8,5% Moyen de Gamme 54,0% -6,7 91,1 1,7% 49,2-9,6% Moyen de Gamme 54,2% -4,4 92,8 1,5% 50,3-6,1% Haut de Gamme 63,0% -2,2 110,4-2,3% 69,6-5,6% Haut de Gamme 64,0% -4,0 112,6-0,9% 72,1-6,7% et exprimeś en euros HT - et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

19 F O C U S S U R PA R I S E T L Î L E D E F R A N C E 2/2016 Marchés Spécifiques Marché AÉROPORT ORLY 62,7% -6,4 79,9 2,3% 50,1-7,2% AÉROPORT CDG 65,5% -5,2 86,9-8,0% 56,9-14,8% LA DÉFENSE 52,2% -10,0 115,8-5,4% 60,4-20,6% Year to date - 2/2016 Marchés Spécifiques Marché AÉROPORT ORLY 65,2% -4,4 81,8 1,7% 53,3-4,7% AÉROPORT CDG 66,6% -5,0 88,4-4,2% 58,8-10,9% LA DÉFENSE 52,7% -8,8 117,2-5,1% 61,8-18,6% PORTE DE VERSAILLES / CONGRES 61,4% -9,5 101,5-1,1% 62,3-14,3% PORTE DE VERSAILLES / CONGRES 58,4% -6,5 101,6 0,1% 59,4-9,9% RIVE GAUCHE + 16ÈME 57,4% -9,2 121,2-2,4% 69,5-15,9% RIVE DROITE 60,4% -8,5 121,8-1,9% 73,6-14,0% TRIANGLE D'OR 56,3% -3,6 231,2-6,9% 130,3-12,5% Résidences Global 67,4% -3,8 84,8-4,0% 57,2-9,5% Moyen de Gamme 68,0% -4,8 85,1-4,0% 57,9-10,6% Haut de Gamme 62,4% 2,3 119,7-6,0% 74,8-2,8% et exprime s en euros HT - Source: Base de donne es HotelCompSet RIVE GAUCHE + 16ÈME 58,0% -7,9 125,9-2,2% 73,1-13,9% RIVE DROITE 61,3% -7,9 126,6-2,0% 77,5-13,2% TRIANGLE D'OR 57,0% -5,1 243,8-5,7% 139,1-13,5% Résidences Global 65,4% -4,7 87,8-2,9% 57,4-9,3% Moyen de Gamme 65,3% -5,3 88,2-2,7% 57,6-10,1% Haut de Gamme 59,8% -0,8 128,3-2,9% 76,7-4,1% et exprime s en euros HT - Source: Base de donne es HotelCompSet H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

20 D E PA R T E M E N T D Î L E D E F R A N C E 2/2016 Year to date - 2/2016 % évol(pts) euros vs 2014 euros vs 2014 % évol(pts) euros vs 2014 euros vs Seine-et-Marne 77 - Seine-et-Marne Global 56,6% -6,7 57,1-1,2% 32,3-11,6% Global 53,9% -5,7 58,8-1,0% 31,7-10,5% Super-éco 61,3% -5,8 39,6-1,9% 24,2-10,4% Super-éco 57,5% -6,8 39,3-1,7% 22,6-12,0% Economique 57,9% -8,6 57,9-0,6% 33,5-13,5% Economique 54,9% -4,8 59,6-0,8% 32,7-8,8% Moyen de Gamme 47,2% -2,4 87,4 3,0% 41,2-2,0% Moyen de Gamme 46,1% -2,6 89,9 2,6% 41,4-2,9% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 78 - Yvelines 78 - Yvelines Global 56,0% -4,4 77,2-1,0% 43,2-8,2% Global 54,9% -2,9 78,3 0,6% 43,0-4,4% Super-éco 62,7% -2,6 40,9-0,4% 25,6-4,4% Super-éco 60,7% -2,4 41,0-0,5% 24,9-4,3% Economique 57,7% -5,9 77,5 5,8% 44,7-3,9% Economique 55,7% -3,6 78,4 4,4% 43,6-1,9% Moyen de Gamme 53,4% -4,2 102,9 4,1% 54,9-3,4% Moyen de Gamme 52,5% -2,9 103,6 3,7% 54,4-1,7% Haut de Gamme 39,5% -7,3 159,3-10,3% 63,0-24,2% Haut de Gamme 42,3% -3,1 157,2-5,3% 66,5-11,7% 91 - Essonne 91 - Essonne Global 58,7% -4,0 57,6 1,4% 33,8-5,0% Global 58,6% -1,5 58,7 1,3% 34,4-1,3% Super-éco 67,3% -0,7 38,8-0,9% 26,1-2,0% Super-éco 65,1% -0,2 38,9-0,6% 25,3-0,9% Economique 51,2% -7,4 62,9 5,4% 32,2-7,9% Economique 53,0% -3,5 63,2 4,0% 33,5-2,4% Moyen de Gamme 52,6% -5,6 90,3 4,5% 47,5-5,6% Moyen de Gamme 53,8% -1,7 91,6 2,0% 49,3-1,1% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 92 - Hauts-de-Seine 92 - Hauts-de-Seine Global 55,9% -6,5 96,9 0,9% 54,2-9,7% Global 55,7% -5,4 96,6-1,3% 53,8-10,1% Super-éco 63,8% -9,0 55,3-1,5% 35,3-13,7% Super-éco 62,1% -6,2 55,1-1,1% 34,2-10,1% Economique 57,0% -6,3 76,3-0,8% 43,5-10,6% Economique 57,0% -5,0 77,7-0,9% 44,2-8,9% Moyen de Gamme 51,7% -6,1 106,2-1,9% 54,9-12,3% Moyen de Gamme 51,4% -5,4 109,0-2,0% 56,0-11,3% Haut de Gamme 54,8% -5,5 144,0 2,5% 78,9-6,9% Haut de Gamme 55,3% -5,4 142,9-0,7% 79,1-9,5% 93 - Seine-Saint-Denis 93 - Seine-Saint-Denis Global 54,8% -9,0 57,5-2,0% 31,5-15,8% Global 53,3% -7,8 57,5-0,3% 30,7-13,1% Super-éco 63,9% -7,1 44,6-5,2% 28,5-14,6% Super-éco 62,0% -6,7 44,9-3,4% 27,8-12,8% Economique 51,6% -11,4 58,1-2,4% 30,0-20,0% Economique 49,5% -9,0 58,7 0,5% 29,1-15,0% Moyen de Gamme 43,9% -12,1 77,0 0,0% 33,8-21,6% Moyen de Gamme 44,2% -8,7 79,8 4,6% 35,3-12,6% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 94 - Val-de-Marne 94 - Val-de-Marne Global 57,4% -7,0 66,8 1,8% 38,3-9,2% Global 57,9% -5,7 68,5 2,0% 39,7-7,2% Super-éco 60,2% -5,6 46,2-2,6% 27,8-10,9% Super-éco 58,9% -5,2 46,6-1,6% 27,4-9,6% Economique 57,4% -7,0 63,2 2,1% 36,3-9,0% Economique 58,3% -5,3 64,2 1,4% 37,4-7,1% Moyen de Gamme 49,1% -10,5 85,7 5,3% 42,0-13,3% Moyen de Gamme 50,6% -8,8 88,8 5,2% 44,9-10,4% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd 95 - Val d'oise 95 - Val d'oise Global 64,2% -4,8 76,7-6,1% 49,2-12,5% Global 64,3% -4,1 78,2-3,3% 50,2-9,1% Super-éco 67,0% -4,8 41,9-6,2% 28,1-12,4% Super-éco 66,0% -4,0 42,5-3,3% 28,0-8,8% Economique 63,6% -6,4 68,6-11,7% 43,6-19,8% Economique 63,7% -4,2 69,2-7,2% 44,1-12,9% Moyen de Gamme 58,3% -4,8 93,8-3,8% 54,7-11,1% Moyen de Gamme 59,1% -3,4 94,3-2,2% 55,7-7,6% Haut de Gamme 66,8% -2,8 107,5-4,0% 71,8-7,8% Haut de Gamme 67,3% -4,6 110,6-1,1% 74,5-7,4% et exprime s en euros HT - Source: Base de donne es HotelCompSet et exprime s en euros HT - Source: Base de donne es HotelCompSet H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

21 Variation du TO, PM et 2/ % 30% 20% 10% 0% -10% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N B O R D E A U X -20% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

22 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N B O R D E A U X 2/2016 Bordeaux Global 56,5% 2,3 66,9-0,3% 37,8 4,0% Super-éco 63,3% 1,5 39,2 0,8% 24,8 3,3% Economique 58,7% 3,8 64,9 0,0% 38,1 7,0% Moyen de Gamme 53,1% 2,1 85,9 0,8% 45,7 5,1% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidence 62,8% -0,3 48,4 5,6% 30,4 5,0% Year to date - 2/2016 Bordeaux Global 53,8% 1,2 67,5 0,0% 36,3 2,3% Super-éco 59,5% 0,3 39,3 0,8% 23,3 0,9% Economique 56,1% 3,1 64,8 0,0% 36,3 5,5% Moyen de Gamme 50,5% 0,6 86,5 0,8% 43,7 2,1% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidence 60,4% -0,3 48,3 4,3% 29,2 3,8% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 56,6% 3,4 78,8-1,7% 44,6 4,7% Périphérie 56,5% 1,1 54,1 1,1% 30,6 3,4% Agglomération 56,5% 2,3 66,9-0,3% 37,8 4,0% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 54,5% 1,9 79,6-0,6% 43,4 3,1% Périphérie 53,1% 0,5 54,2 0,6% 28,8 1,8% Agglomération 53,8% 1,2 67,5 0,0% 36,3 2,3% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

23 Variation du TO, PM et 2/ % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N L I L L E -15% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

24 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N L I L L E 2/2016 Lille Global 57,1% 1,2 70,0-0,4% 39,9 1,8% Super-éco 57,0% -0,2 37,9-2,3% 21,6-2,7% Economique 57,8% 0,6 67,0-1,3% 38,8 0,0% Moyen de Gamme 56,4% 2,8 88,0 1,9% 49,6 6,9% Haut de Gamme 56,2% 3,3 117,9-5,6% 66,3 0,5% Year to date - 2/2016 Lille Global 57,7% 1,7 73,7 1,5% 42,5 4,6% Super-éco 56,2% -2,0 38,6-1,5% 21,7-4,8% Economique 58,9% 2,0 69,7 0,1% 41,1 3,5% Moyen de Gamme 57,0% 3,9 93,6 2,3% 53,4 9,9% Haut de Gamme 58,3% 4,6 125,0-3,3% 72,9 5,0% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Intra-Muros 64,0% 1,3 82,1-2,3% 52,6 0,0% Périphérie 51,9% 1,2 58,8 2,1% 30,5 4,5% Agglomération 57,1% 1,2 70,0-0,4% 39,9 1,8% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Intra-Muros 64,7% 2,7 87,3 0,5% 56,5 4,8% Périphérie 52,4% 1,0 61,1 2,2% 32,0 4,2% Agglomération 57,7% 1,7 73,7 1,5% 42,5 4,6% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

25 Variation du TO, PM et 2/ % G R A N D E A G G L O M É R AT I O N LYO N 10% 0% -10% -20% -30% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

26 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N LYO N 2/2016 Lyon Global 60,4% 0,4 73,7 0,8% 44,5 1,5% Super-éco 67,0% -1,2 42,6-1,2% 28,5-3,1% Economique 58,0% 1,2 66,9 0,0% 38,8 2,1% Moyen de Gamme 56,2% -1,3 90,4 0,6% 50,8-1,7% Haut de Gamme 61,5% 5,7 127,5 1,4% 78,5 11,8% Résidence 59,9% 0,9 63,8-9,4% 38,2-8,0% Year to date - 2/2016 Lyon Global 58,1% -2,4 75,6-9,1% 43,9-12,6% Super-éco 62,0% -4,5 43,2-7,3% 26,8-13,5% Economique 56,0% -1,3 68,2-9,5% 38,2-11,6% Moyen de Gamme 55,5% -3,6 92,2-9,3% 51,1-15,0% Haut de Gamme 60,9% 2,4 129,0-11,5% 78,6-7,7% Résidence 59,8% -0,3 65,0-14,6% 38,9-15,0% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Hyper-centre 61,4% 1,5 101,5 1,6% 62,3 4,2% Lyon intra-muros 66,5% 2,6 86,4 1,6% 57,5 5,9% Périphérie 56,6% -1,2 57,3-1,5% 32,4-3,6% Agglomération 60,4% 0,4 73,7 0,8% 44,5 1,5% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Hyper-centre 61,3% -0,9 101,9-8,4% 62,5-9,7% Lyon intra-muros 64,9% -0,1 88,4-9,5% 57,4-9,7% Périphérie 53,4% -4,0 58,8-10,2% 31,4-16,5% Agglomération 58,1% -2,4 75,6-9,1% 43,9-12,6% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

27 Variation du TO, PM et 2/2016 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N M A R S E I L L E 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

28 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N M A R S E I L L E 2/2016 Marseille Global 53,4% 3,2 72,4 1,5% 38,7 7,9% Super-éco 56,7% 2,9 41,7-1,0% 23,7 4,9% Economique 50,6% -0,9 64,6 1,7% 32,7 0,0% Moyen de Gamme 52,9% 3,8 79,4-1,4% 42,0 6,3% Haut de Gamme 52,6% 8,2 129,0 0,4% 67,9 18,9% Résidence 62,4% 13,5 52,2-5,5% 32,6 20,7% Year to date - 2/2016 Marseille Global 50,8% 1,9 73,2 2,1% 37,2 6,2% Super-éco 53,3% 1,4 41,8-0,7% 22,3 2,3% Economique 48,8% -0,8 64,7 2,1% 31,6 0,6% Moyen de Gamme 49,6% 1,8 80,5-0,9% 40,0 3,1% Haut de Gamme 51,3% 6,9 130,1 1,4% 66,7 17,0% Résidence 59,1% 10,1 52,6-4,2% 31,1 15,6% Marchés Spécifiques Marchés Spécifiques Marché Marché Hyper-centre Vieux port 57,3% 3,7 93,5 3,8% 53,6 11,0% Intra-muros 52,4% 3,1 61,6 1,8% 32,3 8,4% Périphérie 52,4% 2,6 57,4 0,2% 30,1 5,2% Aix en Provence 50,2% 3,1 70,6-2,8% 35,5 3,8% Agglomération 53,4% 3,2 72,4 1,5% 38,7 7,9% et exprimeś en euros HT Hyper-centre Vieux port 54,9% 3,0 94,8 3,2% 52,1 9,2% Intra-muros 48,6% 0,8 61,3 1,7% 29,8 3,5% Périphérie 50,1% 1,4 57,4 0,9% 28,8 4,0% Aix en Provence 48,2% 2,3 71,4-0,8% 34,4 4,2% Agglomération 50,8% 1,9 73,2 2,1% 37,2 6,2% et exprimeś en euros HT H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

29 Variation du TO, PM et 2/ % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N N A N T E S -20% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

30 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N N A N T E S 2/2016 NANTES Global 60,1% 5,3 64,6 3,3% 38,8 13,3% Super-éco 63,6% 0,8 42,0 1,4% 26,7 2,7% Economique 65,1% 9,3 62,7-0,3% 40,8 16,2% Moyen de Gamme 50,1% 3,4 79,8 3,6% 40,0 11,4% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidence 74,0% 4,2 44,7 0,9% 33,1 7,0% Year to date - 2/2016 NANTES Global 56,2% 2,7 64,9 0,6% 36,4 5,7% Super-éco 61,3% 0,4 42,1 1,4% 25,8 2,0% Economique 59,6% 5,8 63,6-1,4% 37,9 9,2% Moyen de Gamme 46,3% 1,1 80,6 2,3% 37,3 4,8% Haut de Gamme nd nd nd nd nd nd Résidence 70,2% 1,3 44,0-1,6% 30,9 0,2% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Intra-Muros 58,4% 6,4 74,5 3,0% 43,6 16,0% Périphérie 62,0% 4,1 53,8 2,9% 33,3 9,9% Agglomération 60,1% 5,3 64,6 3,3% 38,8 13,3% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Intra-Muros 53,4% 2,5 75,3-0,3% 40,2 4,7% Périphérie 59,4% 3,0 54,0 2,1% 32,1 7,4% Agglomération 56,2% 2,7 64,9 0,6% 36,4 5,7% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

31 Variation du TO, PM et 2/ % 40% 30% 20% 10% 0% -10% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N N I C E -20% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

32 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N N I C E 2/2016 NICE Global 45,0% 1,4 85,8-0,1% 38,6 3,0% Super-éco 44,4% -2,3 44,4-0,7% 19,7-5,7% Economique 43,4% 0,7 58,1-2,5% 25,2-0,8% Moyen de Gamme 46,3% -2,7 76,1 1,5% 35,2-4,3% Haut de Gamme 45,1% 4,9 110,5-4,2% 49,8 7,3% Year to date - 2/2016 NICE Global 41,5% 2,3 87,7 0,9% 36,4 6,7% Super-éco 41,0% -1,7 44,2-1,1% 18,1-5,2% Economique 38,8% 0,0 59,0-1,2% 22,9-0,9% Moyen de Gamme 41,7% -1,5 78,3 1,8% 32,7-1,5% Haut de Gamme 42,5% 6,0 112,5-2,9% 47,8 13,0% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Nice 47,6% -1,7 82,3-1,3% 39,2-4,6% Cagnes / Mer - Antibes 45,8% 4,3 70,1 3,4% 32,1 14,2% Cannes 40,3% 5,3 103,4-2,4% 41,6 12,1% Agglomération 45,0% 1,4 85,8-0,1% 38,6 3,0% Marchés Spécifiques Marché et exprime s en euros HT Source: Base de donne es HotelCompSet Nice 43,9% -0,1 84,9 0,1% 37,2-0,3% Cagnes / Mer - Antibes 41,8% 4,3 67,7 2,9% 28,3 14,6% Cannes 37,1% 5,3 106,8-0,6% 39,7 16,4% Agglomération 41,5% 2,3 87,7 0,9% 36,4 6,7% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

33 Variation du TO, PM et 2/ % 10% 5% 0% -5% -10% -15% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N S T R A S B O U R G -20% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

34 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N S T R A S B O U R G 2/2016 STRASBOURG Global 50,7% 2,1 69,9-2,4% 35,4 1,8% Super-éco 52,0% 1,1 39,4-0,5% 20,5 1,5% Economique 48,4% 4,1 60,3-3,1% 29,2 6,2% Moyen de Gamme 55,0% -2,3 82,6-3,3% 45,4-7,3% Haut de Gamme 46,4% 6,3 119,3-3,6% 55,4 11,5% Résidence 61,6% 3,1 53,8-3,0% 33,2 2,1% Year to date - 2/2016 STRASBOURG Global 48,0% -0,2 71,5-2,7% 34,3-3,1% Super-éco 47,6% -0,7 39,5-0,5% 18,8-2,1% Economique 46,8% 2,2 60,4-3,5% 28,3 1,4% Moyen de Gamme 51,1% -2,5 85,5-1,9% 43,7-6,6% Haut de Gamme 46,5% -1,5 122,7-1,0% 57,1-4,2% Résidence 60,2% -0,3 54,0-4,5% 32,5-5,0% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 50,6% 2,9 80,9-3,8% 41,0 2,2% Périphérie 50,7% 1,0 54,7-0,9% 27,8 1,5% Agglomération 50,7% 2,1 69,9-2,4% 35,4 1,8% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 49,3% -1,2 83,3-3,3% 41,0-5,7% Périphérie 46,2% 1,4 53,4 0,9% 24,7 4,2% Agglomération 48,0% -0,2 71,5-2,7% 34,3-3,1% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

35 Variation du TO, PM et 2/ % 15% 10% 5% 0% -5% -10% G R A N D E A G G L O M É R AT I O N T O U L O U S E -15% évol TO évol PM évol Taux d occupation mensuel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

36 G R A N D E A G G L O M É R AT I O N T O U L O U S E 2/2016 TOULOUSE Global 60,4% 2,1 73,7 1,5% 44,5 5,2% Super-éco 65,6% -1,1 38,4 4,1% 25,2 2,4% Economique 58,9% 5,1 64,7-1,7% 38,1 7,6% Moyen de Gamme 54,1% 1,9 90,7-0,3% 49,1 3,4% Haut de Gamme 64,5% 1,4 114,1 2,6% 73,6 5,0% Résidence 74,7% 9,6 50,2 0,7% 37,5 15,5% Year to date - 2/2016 TOULOUSE Global 57,8% 1,7 74,2 1,4% 42,9 4,5% Super-éco 61,6% -1,5 38,2 3,0% 23,5 0,4% Economique 56,5% 4,1 65,1-1,5% 36,8 6,4% Moyen de Gamme 53,3% 0,6 91,3 0,7% 48,7 1,9% Haut de Gamme 61,0% 2,9 114,7 0,6% 70,0 5,7% Résidence 71,1% 7,3 49,6-0,1% 35,3 11,3% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 61,3% 3,0 79,1-0,8% 48,5 4,3% Périphérie 59,0% 0,9 65,7 5,0% 38,7 6,3% Agglomération 60,4% 2,1 73,7 1,5% 44,5 5,2% Marchés Spécifiques Marché et exprimeś en euros HT Intra-Muros 58,9% 2,6 79,7 0,0% 47,0 4,9% Périphérie 56,1% 0,2 65,7 3,3% 36,9 3,9% Agglomération 57,8% 1,7 74,2 1,4% 42,9 4,5% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

37 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E N O R D O U E S T 2/2016 Year to date - 2/2016 SUPER-ÉCONOMIQUE SUPER-ÉCONOMIQUE CAEN 43,5% -1,8 36,3 1,7% 15,8-2,3% CAEN 39,7% -0,6 36,9 1,9% 14,6 0,5% NANTES 63,6% 0,8 42,0 1,4% 26,7 2,7% NANTES 61,3% 0,4 42,1 1,4% 25,8 2,0% ORLEANS 51,4% 1,9 35,8 0,3% 18,4 4,3% ORLEANS 48,9% 1,9 35,7 0,1% 17,4 4,1% RENNES 58,1% 3,0 37,5-0,6% 21,8 4,8% RENNES 57,1% 3,1 38,0-0,4% 21,7 5,4% ROUEN 57,4% 3,6 37,8-1,8% 21,7 4,8% ROUEN 55,4% 3,1 38,2-1,7% 21,2 4,1% TOURS 52,5% -10,1 37,9-3,1% 19,9-18,7% TOURS 49,6% -5,3 38,0-1,9% 18,8-11,3% ÉCONOMIQUE CAEN 37,3% -0,4 62,9-2,5% 23,5-3,5% NANTES 65,1% 9,3 62,7-0,3% 40,8 16,2% ORLEANS 55,6% 1,9 60,8 2,3% 33,8 5,9% RENNES 56,6% 0,9 60,3-1,1% 34,2 0,5% ROUEN 49,4% 0,0 58,5-1,6% 28,9-1,7% TOURS 45,8% -9,0 57,2-9,3% 26,2-24,3% ÉCONOMIQUE CAEN 35,3% -0,3 64,5-0,2% 22,7-1,0% NANTES 59,6% 5,8 63,6-1,4% 37,9 9,2% ORLEANS 52,6% 1,0 60,6 0,8% 31,9 2,8% RENNES 57,5% 3,9 61,6-2,1% 35,4 5,1% ROUEN 48,9% 0,2 59,4-0,1% 29,1 0,3% TOURS 44,0% -2,7 57,1-4,2% 25,1-9,6% MOYEN DE GAMME CAEN 38,0% 2,1 89,3 1,6% 33,9 7,7% NANTES 50,1% 3,4 79,8 3,6% 40,0 11,4% ORLEANS 41,0% -2,3 90,4 0,3% 37,0-5,1% RENNES 44,8% -0,3 83,1-0,3% 37,2-0,9% ROUEN nd nd nd nd nd nd TOURS 44,9% -7,6 74,4-3,8% 33,4-17,7% et exprimeś en euros HT MOYEN DE GAMME CAEN 37,3% 2,3 88,6-1,1% 33,1 5,4% NANTES 46,3% 1,1 80,6 2,3% 37,3 4,8% ORLEANS 41,0% -0,7 88,2-1,1% 36,2-2,9% RENNES 46,5% 0,5 86,1-0,2% 40,0 0,9% ROUEN nd nd nd nd nd nd TOURS 41,8% -4,7 74,7 0,0% 31,2-10,0% et exprimeś en euros HT H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

38 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E N O R D E S T 2/2016 Year to date - 2/2016 SUPER-ÉCONOMIQUE DIJON 60,4% -0,3 39,9 2,6% 24,1 2,2% LILLE 57,0% -0,2 37,9-2,3% 21,6-2,7% METZ 53,6% -0,7 37,5 2,7% 20,1 1,4% MULHOUSE 58,5% 4,2 34,3 0,7% 20,1 8,5% NANCY 54,2% -2,2 38,4 1,5% 20,8-2,6% REIMS 48,4% -1,6 36,0-0,1% 17,4-3,2% STRASBOURG 52,0% 1,1 39,4-0,5% 20,5 1,5% SUPER-ÉCONOMIQUE DIJON 54,3% -1,4 39,0 1,3% 21,2-1,3% LILLE 56,2% -2,0 38,6-1,5% 21,7-4,8% METZ 49,2% -0,5 37,4 1,8% 18,4 0,8% MULHOUSE 50,6% 0,1 34,2 0,5% 17,3 0,7% NANCY 48,9% -4,1 38,4 1,3% 18,8-6,5% REIMS 44,4% -4,7 36,2 0,5% 16,1-9,0% STRASBOURG 47,6% -0,7 39,5-0,5% 18,8-2,1% ÉCONOMIQUE DIJON 62,0% -5,2 62,2 4,2% 38,6-3,9% LILLE 57,8% 0,6 67,0-1,3% 38,8 0,0% METZ 54,0% 9,2 54,2-1,2% 29,2 19,0% MULHOUSE 54,5% 4,0 50,0 2,8% 27,2 10,9% NANCY 55,7% 3,1 62,6-1,5% 34,9 4,3% REIMS 50,1% 1,0 58,4-4,0% 29,2-2,1% STRASBOURG 48,4% 4,1 60,3-3,1% 29,2 6,2% ÉCONOMIQUE DIJON 56,6% -2,6 61,8 2,7% 35,0-1,8% LILLE 58,9% 2,0 69,7 0,1% 41,1 3,5% METZ 46,5% 4,1 54,5-1,2% 25,4 8,5% MULHOUSE 47,9% 2,7 50,7 4,9% 24,3 11,1% NANCY 51,8% 1,9 63,2-1,1% 32,8 2,8% REIMS 46,5% 2,1 59,3-1,4% 27,6 3,2% STRASBOURG 46,8% 2,2 60,4-3,5% 28,3 1,4% MOYEN DE GAMME MOYEN DE GAMME DIJON 54,3% -4,1 74,7 2,9% 40,6-4,4% DIJON 48,0% -4,5 73,6 2,5% 35,3-6,3% LILLE 56,4% 2,8 88,0 1,9% 49,6 6,9% LILLE 57,0% 3,9 93,6 2,3% 53,4 9,9% METZ nd nd nd nd nd nd METZ nd nd nd nd nd nd MULHOUSE 49,4% -0,1 68,1 0,7% 33,6 0,5% MULHOUSE 45,5% 0,5 68,0-0,4% 31,0 0,7% NANCY 55,6% 1,4 87,8 13,2% 48,9 16,1% NANCY 51,5% 2,7 87,1 12,5% 44,9 18,7% REIMS 51,1% 2,2 89,5 1,4% 45,8 5,9% REIMS 47,5% 4,2 90,1 1,4% 42,8 11,1% STRASBOURG 55,0% -2,3 82,6-3,3% 45,4-7,3% STRASBOURG 51,1% -2,5 85,5-1,9% 43,7-6,6% et exprimeś en euros HT - et exprimeś en euros HT - H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

39 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E S U D O U E S T 2/2016 Year to date - 2/2016 SUPER-ÉCONOMIQUE SUPER-ÉCONOMIQUE BAYONNE 49,1% -1,9 37,5 5,1% 18,4 1,2% BAYONNE 44,5% -2,4 37,5 4,6% 16,7-0,9% BORDEAUX 63,3% 1,5 39,2 0,8% 24,8 3,3% BORDEAUX 59,5% 0,3 39,3 0,8% 23,3 0,9% POITIERS 51,0% -0,6 38,5 4,9% 19,6 3,6% POITIERS 43,6% -3,0 37,6 2,5% 16,4-4,2% ROCHELLE 43,6% 1,2 38,1 0,8% 16,6 3,7% ROCHELLE 39,2% 1,8 38,0 0,7% 14,9 5,4% TOULOUSE 65,6% -1,1 38,4 4,1% 25,2 2,4% TOULOUSE 61,6% -1,5 38,2 3,0% 23,5 0,4% ÉCONOMIQUE BAYONNE 41,9% 1,3 52,1-2,2% 21,8 1,0% BORDEAUX 58,7% 3,8 64,9 0,0% 38,1 7,0% POITIERS 55,9% 5,8 54,2-6,7% 30,3 4,1% ROCHELLE 47,6% 1,2 53,5-2,5% 25,4-0,1% TOULOUSE 58,9% 5,1 64,7-1,7% 38,1 7,6% ÉCONOMIQUE BAYONNE 39,6% 1,1 52,1-0,1% 20,7 2,8% BORDEAUX 56,1% 3,1 64,8 0,0% 36,3 5,5% POITIERS 45,5% 2,6 53,8-4,3% 24,4 1,4% ROCHELLE 42,0% -2,5 55,1-0,4% 23,2-6,0% TOULOUSE 56,5% 4,1 65,1-1,5% 36,8 6,4% BAYONNE 30,9% 0,2 76,7 3,6% 23,7 4,3% BORDEAUX 53,1% 2,1 85,9 0,8% 45,7 5,1% POITIERS 49,6% -1,4 76,8 6,3% 38,0 3,4% ROCHELLE 38,3% 1,1 86,9 6,9% 33,3 10,1% TOULOUSE 54,1% 1,9 90,7-0,3% 49,1 3,4% et exprimeś en euros HT MOYEN DE GAMME BAYONNE 30,1% -1,4 77,9 2,6% 23,4-1,9% BORDEAUX 50,5% 0,6 86,5 0,8% 43,7 2,1% POITIERS 42,8% 2,5 75,9 3,8% 32,5 10,2% ROCHELLE 37,7% 4,0 84,8 4,1% 32,0 16,3% TOULOUSE 53,3% 0,6 91,3 0,7% 48,7 1,9% et exprimeś en euros HT MOYEN DE GAMME H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

40 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E S U D E S T 1 / 3 2/2016 Year to date - 2/2016 SUPER-ÉCONOMIQUE ANNECY 75,0% 2,3 42,7 0,3% 32,0 3,4% AVIGNON 48,7% -5,9 34,7 1,3% 16,9-9,6% CLERMONT FERRAND 61,7% 1,4 39,2 2,1% 24,2 4,5% SUPER-ÉCONOMIQUE ANNECY 64,8% 0,0 41,4 1,0% 26,8 1,1% AVIGNON 47,6% -3,1 35,3 0,9% 16,8-5,3% CLERMONT FERRAND 55,0% -0,8 38,6 0,3% 21,3-1,1% GENEVE ANNEMASSE 79,3% 2,0 48,2 0,9% 38,2 3,4% GRENOBLE 56,1% -8,4 39,6 0,4% 22,2-12,7% LYON 67,0% -1,2 42,6-1,2% 28,5-3,1% GENEVE ANNEMASSE 67,2% -1,4 45,2-0,6% 30,4-2,6% GRENOBLE 51,2% -8,5 39,6 1,3% 20,3-13,2% LYON 62,0% -4,5 43,2-7,3% 26,8-13,5% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 56,7% 2,9 41,7-1,0% 23,7 4,9% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 53,3% 1,4 41,8-0,7% 22,3 2,3% MONTPELLIER 63,2% 3,9 42,3 3,7% 26,7 10,5% NICE 44,4% -2,3 44,4-0,7% 19,7-5,7% PERPIGNAN 49,3% -1,3 33,2 5,0% 16,4 2,2% TOULON 45,8% -1,6 39,9 2,2% 18,3-1,2% et exprimeś en euros HT MONTPELLIER 58,3% -2,6 42,0 2,7% 24,5-1,7% NICE 41,0% -1,7 44,2-1,1% 18,1-5,2% PERPIGNAN 47,1% -0,1 32,9 3,1% 15,5 2,8% TOULON 42,6% -1,1 40,2 3,6% 17,1 1,0% et exprimeś en euros HT H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

41 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E S U D E S T 2 / 3 2/2016 ÉCONOMIQUE Year to date - 2/2016 ÉCONOMIQUE ANNECY 72,6% 11,2 62,0 0,8% 45,0 19,1% AVIGNON 41,8% 4,4 53,1-6,2% 22,2 5,0% CLERMONT FERRAND 61,3% 9,3 57,6-2,6% 35,3 14,7% ANNECY 64,3% 7,3 60,1 0,9% 38,7 13,9% AVIGNON 41,2% 3,2 56,3-3,4% 23,2 4,6% CLERMONT FERRAND 55,1% 5,0 57,6-2,2% 31,8 7,5% GENEVE ANNEMASSE 68,4% -2,7 72,5 11,8% 49,6 7,6% GRENOBLE 55,5% 0,7 55,5-6,7% 30,8-5,4% LYON 58,0% 1,2 66,9 0,0% 38,8 2,1% GENEVE ANNEMASSE 60,0% 3,1 67,4 4,6% 40,4 10,3% GRENOBLE 50,7% 1,1 56,1-5,6% 28,4-3,5% LYON 56,0% -1,3 68,2-9,5% 38,2-11,6% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 50,6% -0,9 64,6 1,7% 32,7 0,0% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 48,8% -0,8 64,7 2,1% 31,6 0,6% MONTPELLIER 58,3% 3,1 69,6 8,3% 40,6 14,5% NICE 43,4% 0,7 58,1-2,5% 25,2-0,8% PERPIGNAN 44,1% 2,7 50,3 0,3% 22,2 6,9% TOULON 57,2% 12,7 63,1 2,4% 36,1 31,7% et exprimeś en euros HT MONTPELLIER 54,9% -1,8 67,6 1,9% 37,1-1,4% NICE 38,8% 0,0 59,0-1,2% 22,9-0,9% PERPIGNAN 43,9% 1,2 50,4-0,4% 22,1 2,4% TOULON 51,1% 8,8 62,0 1,5% 31,7 22,7% et exprimeś en euros HT H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

42 R É S U LTAT PA R R É G I O N S PA R V I L L E S U D E S T 3 / 3 2/2016 ANNECY 71,1% 7,7 92,0 2,6% 65,4 15,2% AVIGNON 38,9% -4,1 82,6 5,7% 32,1-4,3% CLERMONT FERRAND 54,8% 1,1 91,2 2,4% 50,0 4,4% GENEVE ANNEMASSE nd nd nd nd nd nd GRENOBLE 47,6% -5,6 83,2 1,6% 39,6-9,1% LYON 56,2% -1,3 90,4 0,6% 50,8-1,7% MARSEILLE AIX EN PROVENCE et exprimeś en euros HT MOYEN DE GAMME 52,9% 3,8 79,4-1,4% 42,0 6,3% MONTPELLIER 52,4% 2,9 88,6-3,6% 46,4 2,0% NICE 46,3% -2,7 76,1 1,5% 35,2-4,3% PERPIGNAN 47,0% 1,9 79,5 6,0% 37,4 10,5% TOULON 55,2% 11,8 77,7-0,6% 42,9 26,3% Year to date - 2/2016 et exprimeś en euros HT MOYEN DE GAMME ANNECY 64,2% 8,3 86,9-1,9% 55,8 12,8% AVIGNON 41,8% 0,8 84,6 4,2% 35,3 6,2% CLERMONT FERRAND 47,9% -2,3 89,0 0,0% 42,7-4,6% GENEVE ANNEMASSE nd nd nd nd nd nd GRENOBLE 45,8% -3,2 83,1 1,1% 38,0-5,5% LYON 55,5% -3,6 92,2-9,3% 51,1-15,0% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 49,6% 1,8 80,5-0,9% 40,0 3,1% MONTPELLIER 48,8% -2,3 85,9-8,1% 42,0-12,2% NICE 41,7% -1,5 78,3 1,8% 32,7-1,5% PERPIGNAN 44,9% 3,9 82,6 3,1% 37,1 13,0% TOULON 52,1% 8,6 78,4 1,9% 40,8 21,9% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

43 Performances quotidiennes / Mars 2016 et exprimeś en euros HT Paris 72,6% -3,1 155,1-2,8% 112,7-6,7% Ile de France (hors Paris) 65,6% -1,3 74,6-0,4% 48,9-2,3% Province 60,9% 2,4 64,4 0,7% 39,2 4,8% R É S U LTAT S M A R S 2016 Performances quotidiennes - comparaison semaine / week-end Mars 2016 Semaine 73,4% -0,2 86,7-0,6% 63,6-0,8% Week-end 52,1% 3,7 75,9-3,1% 39,6 4,3% Performances quotidiennes - comparaison semaine / week-end Cumul de janvier a mars 2016 vs Semaine 67,3% -1,2 82,2-1,9% 55,3-3,7% Week-end 44,9% -1,0 74,8-3,6% 33,5-5,8% et exprimeś en euros HT 40% Performances par semaine Global Evolution des taux d occupation, prix moyens et sur les 5 dernières semaines 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Semaine Week-end Evol PM Evol TO Evol H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

44 R É S U LTAT S R É S I D E N C E S U R B A I N E S 2/2016 FRANCE Global 66,3% 3,3 65,0-5,8% 43,1-1,4% Economique 66,3% 0,1 49,4-4,7% 32,7-4,6% Moyen de Gamme 67,4% 3,4 60,9-5,9% 41,0-1,0% Haut de Gamme 61,6% 7,4 126,3-10,8% 77,8 1,4% Year to date - 2/2016 FRANCE Global 63,5% 1,5 64,9-6,5% 41,2-4,4% Economique 65,0% -0,3 49,7-5,8% 32,3-6,3% Moyen de Gamme 63,8% 1,3 61,8-5,3% 39,4-3,3% Haut de Gamme 59,0% 5,4 120,2-13,7% 70,9-5,1% AGGLOMÉRATIONS et exprimeś en euros HT BORDEAUX 62,8% -0,3 48,4 5,6% 30,4 5,0% LYON 59,9% 0,9 63,8-9,4% 38,2-8,0% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 62,4% 13,5 52,2-5,5% 32,6 20,7% NANTES 74,0% 4,2 44,7 0,9% 33,1 7,0% PARIS 67,4% -3,8 84,8-4,3% 57,2-9,5% STRASBOURG 61,6% 3,1 53,8-3,0% 33,2 2,1% TOULOUSE 74,7% 9,6 50,2 0,7% 37,5 15,5% AGGLOMÉRATIONS et exprimeś en euros HT BORDEAUX 60,4% -0,3 48,3 4,3% 29,2 3,8% LYON 59,8% -0,3 65,0-14,6% 38,9-15,0% MARSEILLE AIX EN PROVENCE 59,1% 10,1 52,6-4,2% 31,1 15,6% NANTES 70,2% 1,3 44,0-1,6% 30,9 0,2% PARIS 65,4% -4,7 87,8-2,9% 57,4-9,3% STRASBOURG 60,2% -0,3 54,0-4,5% 32,5-5,0% TOULOUSE 71,1% 7,3 49,6-0,1% 35,3 11,3% H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

45 R É S U LTAT S R É S I D E N C E S U R B A I N E S Variation du TO, PM et 2/ % 5% 0% -5% -10% évol TO évol PM évol H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER

46 GLOSSAIRE Taux d occupation : rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles a la vente des hôtels. : chiffre d affaires he bergement divise par le nombre de chambres vendues. : Taux d occupation multiplie par le prix moyen ou CA he bergement divise par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : ensemble des chambres loue es par l hôtel, y compris les gratuite s. Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires he bergement est utilise dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : hausse ou baisse compare e a la même pe riode de l anne e pre ce dente. GLOSSAIRE - Paris - 3* Standard : Hôtels classe s 3* ayant un prix moyen infe rieur a Paris - 3* Supe rieur : Hôtels classe s 3* ayant un prix moyen supe rieur a Paris - 4/5* Boutique Hotel : Hôtels au concept et a la personnalite propre dote s d une architecture innovante - Paris - 4/5* Luxe : Hôtels ayant un prix moyen supe rieur a Paris - 4/5* Gros Porteurs : Hôtels dote s d une capacite supe rieure a H I T R E P O R T F R A N C E FEVRIER 2016 CONVENTIONS Ce rapport pre sente les performances de l hôtellerie (chaînes et indépendants) et, de manie re se pare e, celles des re sidences (comme indique dans les intitule s des tableaux). L information sur la cate gorie de l hôtel a e te obtenue aupre s des pre fectures de chaque de partement pour les hôtels inde pendants et de chaînes volontaires et aupre s des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes inte gre es. La de finition des agglome rations est celle de finie par l Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Les re sultats d activite (Taux d occupation, et ) pour chaque agglome ration au global et par cate gorie sont calcule s a e chantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la re alite du parc. En revanche, les re sultats d activite pour les marche s spe cifiques sont calcule s a e chantillon constant. En effet, en raison de l e troitesse de certains de ces e chantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de ge ne rer des e carts qui impactent fortement les re sultats. 400 chambres - Paris - 4/5* Standard : Hôtels ayant un prix moyen infe rieur a Paris Intra-Muros : Hôtels situe s dans la ville de Paris (75) - Paris Petite Couronne : Hôtels situe s dans les communes limitrophes de la ville de Paris - Grand Paris : Hôtels situe s dans l agglome ration de Paris (de finition INSEE), hormis les hôtels composant les deux ensembles cite s pre ce demment 46