ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

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1 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 OBSERVATOIRE DU TOURISME M A R O C

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3 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 OBSERVATOIRE DU TOURISME M A R O C

4 P7 A - LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE EN 2014 P23 3. LA PREPARATION DU VOYAGE 24 LE CHOIX DU MAROC Sommaire 12 P11 1. LE PROFIL DES TOURISTES RESIDENTS A L ETRANGER ORIGINE GÉOGRAPHIQUE L ORGANISATION DU VOYAGE P29 4. DESCRIPTION DU VOYAGE LE TYPE DE VOYAGE 13 SAISONNALITÉ 32 DURÉE DU VOYAGE 14 RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR TYPE D HÉBERGEMENT 33 LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS 15 IRRIGATION DES PRINCIPALES DESTINATIONS TOURISTIQUES DU ROYAUME LE NOMBRE D ÉTAPES DANS LE VOYAGE LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES P17 P39 2. DESCRIPTION DES VOYAGEURS 5. SEJOURS ET HEBERGEMENT AGE ET PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE STRUCTURE DU GROUPE TOURISTIQUE NOMBRE DE VOYAGES AU MAROC LE MODE D HÉBERGEMENT LA FORMULE D HÉBERGEMENT LE MODE DE RÉSERVATION DE L HÉBERGEMENT

5 P43 6. LES DEPENSES P51 B - LES CROISIERISTES LES DÉPENSES PAR PRODUIT LES DÉPENSES À L INTÉRIEUR DU MAROC P52 P47 ENSEIGNEMENTS 1. ENJEUX ET SPECIFICITES P52 2. DATES ET LIEUX DES ENQUETES P52 3. FREQUENTATION LES FLUX DESCRIPTION DU GROUPE DE VOYAGEURS LE CHOIX DU MAROC LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES LES DÉPENSES

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7 SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE EN 2014

8 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Méthodologie A. Enquêtes auprès des touristes étrangers de séjours et des MRE Les résultats relatifs à l étude portant sur le suivi de la demande touristique constituent les données consolidées sur l année 2014 à partir des vagues d enquêtes menées mensuellement du mois de janvier 2014 jusqu à décembre 2014, auprès des touristes non-résidents : Touristes Etrangers de Séjour (TES) et Marocains Résidant à l Etranger (MRE). Le nombre d enquêtes réalisées sur l année 2014 auprès des touristes non-résidents représente au final un total de : touristes étrangers de séjour ; Marocains résidant à l étranger. Ces enquêtes ont été effectuées dans la majorité des postes d entrée aux frontières du Royaume, selon un plan de sondage garantissant la parfaite représentativité de l échantillon interrogé en matière de flux mensuels d entrée par nationalité et par poste frontière (les données ayant permis de construire le plan de sondage sont issues de l examen mensuel des statistiques des flux touristiques au Maroc par poste frontière et par nationalité). Le sondage appliqué est un sondage dans l espace et dans le temps. L observation effectuée porte sur une année entière afin de prendre en compte des variations amples de certains comportements saisonniers. B. Enquêtes auprès des croisiéristes Les enquêtes ont été réalisées auprès des croisiéristes lors des mois de mars, septembre, octobre, novembre et décembre de l année 2014, par le biais d un sondage en face à face. Elles ont eu lieu sur les trois ports d escale d Agadir, de Casablanca et de Tanger. Au total, croisiéristes ont été sondés, répartis sur les trois ports d escale comme suit : Port d Agadir : 385 observations Port de Casablanca : observations Port de Tanger : 577 observations Le Maroc a fait du secteur touristique l un des moteurs essentiels du progrès socio-économique. En effet, au fil des deux dernières décennies, le secteur a connu un essor notoire et devient un secteur clé pour l économie marocaine. C est dans ce contexte que le Ministère du Tourisme, en collaboration avec l Observatoire du Tourisme, ont mis en place un dispositif d observation statistique performant et efficace de l activité touristique, aux fins de restituer avec précision une panoplie d indicateurs pour répondre à un besoin imminent des acteurs intervenants dans la chaine de valeur touristique. Ainsi, une enquête de grande envergure est réalisée annuellement auprès d un échantillon représentatif de touristes (Etrangers de Séjour et MRE), pour déceler les tendances des touristes et sonder leurs centres d intérêt, aux fins de mieux orienter l offre touristique et l adapter aux besoins d une clientèle de plus en plus exigeante. C est dans cette optique que le présent rapport de l analyse de la demande touristique se propose, d une part, pour décrire les profils de la clientèle potentielle du Royaume (catégorie socioprofessionnelle, durée de séjours, motif de voyage, moyens de transport, activités, etc.), et d autre part, pour consolider le positionnement des différents territoires touristiques afin d aider à mieux cerner les enjeux à relever par les décideurs en place. Ainsi, ce rapport est structuré de la manière suivante : 1. Une première section est réservée aux résultats de l étude portant sur le suivi de la demande touristique des deux segments des touristes : les Touristes Etrangers de Séjours (TES) et les Marocains Résidents à l Étranger (MRE). Cette section se propose d examiner les volets suivants : Estimer le volume de séjours et de nuitées des touristes non-résidents par destination selon le type d hébergement, le motif de séjour, etc. ; Fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, centre d intérêt, etc. ; Déterminer les dépenses des touristes non-résidents, par poste de consommation, à l intérieur du Maroc. 2. Une deuxième section est consacrée à l étude d un segment spécifique des touristes, en l occurrence les croisiéristes. Il convient de noter que les points examinés ci-dessus pour les MRE et TES ont été repris pour les croisiéristes afin d assurer une meilleure comparabilité entre les résultats issus des deux études. Un volet «satisfaction» est également intégré à cette enquête et fait l objet d un rapport spécifique. 8

9 CHIFFRES CLÉS Millions de touristes Nombre d arrivées 132,5 Millions nuitées Nombre de Nuitées -2, des TES Vs +1. MRE Structure des arrivées des touristes, par pays de résidence 4,8 Millions 5,4 Millions 1 3 MRE 4 TES 5 Espagne Français Royaume-Unis 5.4 Millions de TES 71,1 MDH est le volume des dépenses touristiques des non résidents, + par rapport à 2013 TES 1/2 des dépenses consacré à l hébergement et à la restauration MRE 1/3 des dépenses consacré à l alimentation et à la restauration Motif de voyage 8 de Touristes Etrangers se rendent au Maroc pour le motif de loisir 9 des MRE reviennent au Maroc pour rendre visite à leurs familles et amis Séjour 7,9 Nuits en moyenne 18,5 Nuits en moyenne TES MRE Hébergement marchand TES 8 de nuitées passées en hébergement marchant (+) 5 de nuitées passées dans les hôtels classés MRE 9 de nuitées sont réalisées en hébergement non marchand ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

10 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

11 1. LE PROFIL DES TOURISTES RÉSIDENTS À L ÉTRANGER ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

12 1.1. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE Au cours de l année 2014, 10,28 millions de touristes non résidents ont visité le Maroc et y ont effectué 132,5 millions de nuitées : Un peu plus de la moitié d entre eux (5,4 millions) sont des Touristes Etrangers de Séjour (TES) et réalisent 43 millions de nuitées dans le Royaume. Les Marocains Résidents à l Etranger (MRE) représentent 4 des arrivées touristiques (4,8 millions) et génèrent un peu plus des deux tiers des nuitées (89,5 millions). Par rapport à l année 2013, le nombre des arrivées a progressé de +2, tandis que les nuitées totales tous types d hébergement confondus sont restées stables (-2, pour les TES et +1, pour les MRE). Répartition des arrivées de TES selon le pays de résidence Moyen Orient Maghreb Amérique du Nord Pays-bas Belgique Luxembourg 1 Autres 3 France Une croissance des arrivées tirée par la clientèle européenne (+) et les Marocains Résidant à l Etranger (MRE), mais un fléchissement des nuitées étrangères Volumes d arrivées et de nuitées par pays de résidence(*) Tourisme récepteur Total TES France Espagne Allemagne Royaume Uni Italie Belgique-Luxembourg Pays-Bas Pays Scandinaves Russie Pologne Autres Europe Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Autres pays d Afrique Asie - Australie Autres pays Total MRE Nombre d arrivées (en milliers) Nombre de nuitées (en milliers) Base : ensemble (*) : les pays où résident les touristes, hors MRE, abstraction faite de leur nationalité. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Italie Royaume Uni Allemagne 1 Espagne La France demeure, de loin, le 1er marché émetteur pour le Royaume, avec 3 des arrivées des TES en 2014, devant l Espagne (1 des arrivées) et le Royaume-Uni ( des arrivées). Les autres principaux marchés émetteurs représentent des parts qui oscillent entre et du total des arrivées des TES. 12

13 1.2. SAISONNALITÉ Arrivées par mois selon le type de touriste MRE TES Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 2014 Saisonnalité des arrivées 1. LE PROFIL DES TOURISTES RÉSIDENTS À L ÉTRANGER La saisonnalité des arrivées des TES est relativement linéaire toute l année. Même s ils ont enregistré leurs pics en avril (vacances de pâques), août et en octobre ils sont un peu moins nombreux en janvier et février Nuitées par mois selon le type de touriste MRE En revanche, les MRE se caractérisent par une saisonnalité très forte en période estivale. En effet, sur juillet et août, leurs arrivées dépassent largement celles des TES TES 0 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 2014 Saisonnalité des nuitées Le nombre de nuitées apparaît plus élevé chez les MRE et ce quel que soit le mois de l année considéré. En corolaire à la forte saisonnalité observée sur le nombre d arrivées, le nombre de nuitées chez ces derniers présente un pic très important en juillet et en août. Une situation en revanche beaucoup plus linéaire chez les TES sur toute l année. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

14 1.3. RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR TYPE D HÉBERGEMENT Un recours croissant à l hébergement marchand qui impacte positivement les dépenses des TES La majorité des TES séjournent en hébergement marchand. Aussi, 9 de leurs dépenses totales sont réalisées par ceux fréquentant ce type d hébergement. A l inverse, les MRE se rendent principalement dans leurs résidences secondaires ou chez leurs familles. Pour un nombre de nuitées plus important, ils dépensent un peu moins que les TES. Arrivées, séjours, nuitées et dépenses selon le type d hébergement Marchand Non marchand TES MRE TES MRE Nombre d arrivées (en milliers) Nombre de séjours (en milliers) Nombre de nuitées (en milliers) Dépenses touristiques (en millions de Dirhams) ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

15 1.4. IRRIGATION DES PRINCIPALES DESTINATIONS TOURISTIQUES DU ROYAUME Répartition des séjours et nuitées selon la destination Maroc Marrakech Agadir Casablanca Rabat Fès Ouarzazate Meknès Tanger Tétouan Essaouira Autre Séjours Nuitées Séjours Nuitées en milliers en milliers % Maroc % TES %MRE % Maroc % TES %MRE LE PROFIL DES TOURISTES RÉSIDENTS À L ÉTRANGER Base : ensemble Répartition des dépenses selon la destination Dépenses (en millions de Dirhams) % Maroc Dépenses % TES %MRE Maroc Marrakech Agadir Casablanca Rabat Fès Ouarzazate Meknès Tanger Tétouan Essaouira Autre Base : ensemble Marrakech consolide sa position de première destination, avec 2 des séjours, 1 des nuitées et 2 du total des dépenses, contre respectivement 1, 1 et 2 en Casablanca s est hissée au second rang devant Agadir en termes de séjours et de nuitées. Tandis que le quatrième rang se partage comme en 2013 entre Rabat en termes de séjours et de dépenses, et Tanger en termes de nuitées. La ville de Fès conclut le top 5 des destinations, représentant de à en termes de séjours, de dépenses et de nuitées. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

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17 2. DESCRIPTION DES VOYAGEURS

18 2.1. AGE ET PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE Age du chef de famille selon le pays de résidence En % d arrivées Moins de 25 ans ans ans 65 ans et plus Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Les deux tiers des touristes visitant le Maroc ont un âge compris entre 25 ans et 44 ans et environ 3 sont âgés de 45 ans à 64 ans. Profession du chef de famille selon le pays de résidence En % d arrivées Cadres et dirigeants Employés et techniciens Agriculteurs et ouvriers Etudiants Retraités Autres ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Les touristes étrangers sont essentiellement des actifs : soit des cadres et dirigeants (4), notamment en provenance du Royaume Uni (4), de l Amérique du Nord (5), des Pays-Bas (4) et du Moyen-Orient (7), soit des employés et des techniciens (3) La répartition des arrivées des MRE par catégorie professionnelle est différente. En effet, plus de la moitié d entre eux sont des employés ou des techniciens et 3 sont des agriculteurs ou des ouvriers. 18

19 2.2. STRUCTURE DU GROUPE TOURISTIQUE Structure des groupes touristiques selon le pays de résidence En % d arrivées Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Seul En couple 4 des touristes étrangers qui ont visité le Royaume viennent en couple, sensiblement comme en Ils sont majoritaires chez les Espagnols (5), les Britanniques (5), les Allemands (5) et les Néerlandais (5). Les Nord-Américains et les Moyen-Orientaux se rendent au Maroc seuls En famille Entre amis En groupe à hauteur de 4 et 4 respectivement. En revanche, seulement 1 des touristes viennent en famille. Plus d un tiers des MRE vient en famille (3) et 3 de ces derniers visitent leur pays d origine seuls. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DES VOYAGEURS 19

20 2.3. NOMBRE DE VOYAGES AU MAROC Primo-visiteurs et habitués selon le pays de résidence En % d arrivées 1er séjour au Maroc Déjà venu au Maroc Moyenne pour ceux déjà venus (1ère fois exclus) Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE ,2 4,6 4,5 5,8 3,3 3,7 3,8 3,9 3,4 3,4 7,6 6,6 14,9 Base : ensemble ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

21 Nombre de visites selon le pays de résidence En % d arrivées 1ère fois Une fois 2 ou 3 fois 4 à 6 fois Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Italie Belgique-Luxembourg Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Le Maroc est une destination à laquelle les touristes restent majoritairement fidèles puisque plus que la moitié des touristes avait déjà visité le pays auparavant. La France et l Espagne comptent de nombreux habitués avec respectivement 5 et 6 des habitués à 10 fois 11 fois et plus Ne sait pas 3 1 La proportion des primo-visiteurs reste majoritaire chez les Britanniques (6) et les Italiens (6), et à moindre degré les Nord-Américains (6). De leur côté, les MRE demeurent un public des habitués à 9 comme en ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DES VOYAGEURS 21

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23 3. LA PRÉPARATION DU VOYAGE

24 3.1. LE CHOIX DU MAROC Les loisirs constituent le motif principal de visite pour la majorité des touristes étrangers. En effet, 8 des TES choisissent le Maroc pour ce motif, soit en hausse de par rapport à Les MRE, quant à eux, viennent au Maroc principalement pour rendre visite à leurs familles ou à leurs amis (9), même si le motif loisirs fait une timide percée, à des arrivées contre en Motif principal de visite selon le pays de résidence En % d arrivées Loisirs Visites à des amis et famille Motifs professionnels Autres Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Sources d information selon le pays de résidence En % d arrivées Agence de voyage Recommandation des amis, familles Affichage, presse, radio Programme TV Un précédent voyage Internet Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Base : Motifs Loisirs NB : 2 réponses possibles, la somme des modalités peut donc dépasser 10 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Les principales sources d information qui ont influencé la décision des TES pour le choix du Maroc se déclinent comme suit : Internet s impose comme première source d information chez les TES à hauteur de 4, d où l intérêt d investir ce créneau encore peu exploité par les professionnels du tourisme. La connaissance acquise à l occasion d un précédent voyage (3), notamment pour les Français (4), les Espagnols (3), les Néerlandais (3) et les Moyen-Orientaux (3). le bouche à oreille revêt une importance similaire à la recommandation des amis et des familles (3), un peu plus qu en 2013, notamment pour les Moyen-Orientaux et les Maghrébins. Quelques spécificités se font jours, en fonction du pays de résidence : les agences de voyages ont un poids plus important pour les Allemands (2), les Britanniques et les Américains du Nord (2 chacun), tandis que les Espagnols sont plus sensibles aux Programmes TV. 24

25 3.2. L ORGANISATION DU VOYAGE Une réservation de l hébergement de plus en plus effectuée en ligne Anticipation du voyage selon le pays de résidence En % d arrivées Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Moins d une semaine semaine à moins de 2 semaines Les touristes étrangers anticipent peu leurs voyages. En effet, les deux tiers des touristes anticipent leurs voyages à moins d un mois contre la moitié enregistrée en 2013 et 1 des TES s y prennent à la dernière minute, soit moins d une semaine à l avance. Les Allemands, les Néerlandais, et les Italiens Moyen de réservation de l hébergement selon le pays de résidence En % d arrivées Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Base : hébergement marchand Pas de réservation Plus que 9 touristes sur 10 ont procédé à la réservation de leurs hébergements et le moyen le plus prépondérant est la réservation sur Internet. En effet, le recours à ce canal continue de s amplifier 2 semaines à moins d un mois En ligne sur Internet mois à moins de 2 mois mois à moins de 3 mois Avant le départ 3 mois et plus 1 sont plus nombreux à anticiper leurs voyages à plus d un mois à l avance (6, 6 et 5 respectivement). Enfin, les MRE présentent un taux d anticipation à moins d un mois similaire à celui des TES. Néanmoins, leur comportement se différencie par une proportion d anticipation très longue (+3 mois). Autre (direct, tel.) Ne sait pas 1 1 (6 contre 6 en 2013). Ce recours est à des proportions moindres pour les Magrébins et les Moyen-Orientaux, à 3 et 5 respectivement. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE LA PRÉPARATION DU VOYAGE 25

26 Une moindre anticipation de la réservation de l hébergement Anticipation de la réservation de l hébergement selon le pays de résidence En % d arrivées Moins d une semaine 1 semaine à moins de 2 semaines 2 semaines à moins d un mois 1 mois à moins de 2 mois 2 mois à moins de 3 mois 3 mois et plus Ne sais pas Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Base : hébergement réservé Comme la réservation du voyage, la réservation de l hébergement a connu une diminution de l anticipation en 2014, en effet, 4 des touristes étrangers anticipent leur réservation à la dernière minute (moins d une semaine) contre 2 en Les Espagnols sont à nouveau plus nombreux à réserver à la dernière minute (8 s y prennent moins de deux semaines avant leur départ). Comme en 2013, les touristes maghrébins et les moyen-orientaux affichent les taux de réservations de l hébergement à moins d une semaine le plus élevé à 5 et 4 respectivement. Les Allemands sont plus enclins à anticiper leurs voyages, ils affichent le taux le plus élevé pour les réservations faites un mois ou plus à l avance (3). ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

27 Baisse des réservations directes de l hébergement Organisme de réservation selon le pays de résidence En % d arrivées Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Base : hébergement réservé En % d arrivées Total TES Marrakech Agadir Casablanca Rabat Fès Ouarzazate Meknès Tanger Tétouan Essaouira Autres Agences de voyage / TO Réservation selon la destination Base : au moins un hébergement marchand Sites de réservation Sans réservation Hébergeur directement Le mode de réservation est disparate d une destination à une autre : Les séjours à Marrakech, Casablanca, Rabat, et de plus en plus à Tanger sont réservés principalement en ligne via les sites de réservation. Pour Agadir et Ouarzazate, les agences de voyage et les Tours Opérateurs, principalement étrangers, jouent un rôle déterminant à 4 et 3 respectivement des séjours contre Réservation directe Les sites de réservation en ligne constituent le principal mode de réservation pour 4 des touristes étrangers, marquant une hausse de 10 points par rapport à l année En revanche, les agences de voyage/to jouent un rôle particulièrement important pour les Britanniques (5), ainsi que les Américains (4) et les Allemands (4). Les Maghrébins et les Moyen-Orientaux, lorsqu ils réservent leur hébergement à l avance, privilégient la réservation directe auprès de l hébergeur (6 et 4 respectivement). AV/TO en moyenne. Sites de réservation La destination dans laquelle l hébergement est le moins souvent réservé est Tétouan (3), tandis que pour Fès et Meknès, les touristes étrangers optent pour la réservation directe auprès de l hébergeur (2 et 2 respectivement). ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE LA PRÉPARATION DU VOYAGE 27

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29 4. DESCRIPTION DU VOYAGE

30 4.1. LE TYPE DE VOYAGE Une pénétration accrue des voyages à forfait Type de voyage selon le pays de résidence En % d arrivées FORFAIT Hors transport international Avec transport international INDIVIDUEL PROFESSIONNEL Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble En 2014, les deux tiers des voyageurs étrangers ont effectué leurs voyages en individuel (c est-àdire en l organisant par eux même) en net recul par rapport à 2013 (7), en particulier pour les Français (6 en 2014 contre 8 en 2013) et les Allemands (5 en 2014 contre 6 en 2013). Néanmoins, l accroissement de la formule des voyages en forfait pour les TES est significative. A ce titre, les Américains du nord (4), les Britanniques (3), les Allemands (3) sont plus nombreux à opter pour cette formule. La nouveauté réside dans l émergence de forfaits hors transport international, dont la part dans l ensemble des forfaits évolue de à 1. En 2014, les deux tiers des voyageurs étrangers ont effectué leurs voyages en individuel ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Enfin, la quasi-totalité des MRE ont réalisé leur voyage de façon individuelle comme en

31 La remise en forme prend le pas sur les excursions dans les prestations d activité au titre des forfaits Prestations comprises dans le forfait (1) selon le pays de résidence En % d arrivées Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Moyen Orient Remise en forme/ thalasso Excursion Randonnée / trekking L activité la plus répandue dans la majorité des forfaits (excepté le transfert depuis un aéroport) est la remise en forme/thalasso (2). Cette prestation a connu une nette embellie devant la réalisation d excursions (2), qui était de loin l activité la plus présente en 2013 (5 des cas). En revanche, les Italiens (5), les Français (2) et les Espagnols (2) sont encore plus séduits par les excursions. Circuits 4X4 ou VTT 2 Escalade Base : voyage avec forfait (1): les forfaits examinés couvrent, de facto, les prestations du transport et de l hébergement. Transfert aéroport Transport longue distance Location de voitures Autres Les deux autres activités assez fréquemment incluses dans les forfaits sont le transport à longue distance (1), et la randonnée/trekking (1), à la même fréquence qu en ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DU VOYAGE 31

32 4.2. DURÉE DU VOYAGE Diminution de la durée moyenne de voyage chez les TES Durée du voyage selon le pays de résidence En % d arrivées 15 nuits 1 à 3 nuits 4 à 7 nuits 8 à 14 nuits durée moyenne et + Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE ,9 7,9 8,2 8,5 6,3 8,2 8,1 6,9 7,5 7,6 8,9 10,0 18,5 Base : voyage avec forfait (1): les forfaits examinés couvrent, de facto, les prestations du transport et de l hébergement. La durée moyenne de séjour des TES enregistrée en 2014 est de 7,9 nuits contre 8.3 en 2013, soit une baisse de -. La réduction de la durée de voyage la plus importante concerne les Nord-Américains, avec une perte de 1,6 nuit. A l inverse, les Moyen-Orientaux enregistrent une évolution importante de +2 nuits. Tandis que les Britanniques sont ceux qui réalisent les plus courts séjours. 7,9 nuits en 2014 # 8.3 en 2013 ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Pour les MRE, la durée moyenne de leur séjour est remarquablement stable de 18,5 nuits (contre 18,7 en 2013) en raison d une proportion très élevée de voyages de 15 nuits et plus (6) à cause de la domination des séjours en famille pendant les vacances estivales. - 32

33 4.3. LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS L avion accroît sa part de marché pour l accès au Maroc Moyen de transport principal utilisé pour venir au Maroc selon le pays de résidence En % d arrivées Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE Base : ensemble Avion Bateau La voie aérienne est le mode de transport le plus privilégié par les touristes étrangers pour l accès au Maroc (8 des arrivées contre 8 en 2013), excepté pour les Espagnols qui sont un tiers qui optent pour la voie maritime et un quart d entre Véhicule personnel Moyen de transport utilisé à l intérieur des villes selon le pays de résidence En % d arrivées Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE Base : ensemble Taxis Caravane Campingcar Transport touristique Camping-car / Caravane Autre eux effectuent leurs trajets au Maroc par voiture personnelle du fait de leur proximité géographique. Les MRE optent, à hauteur de 4, pour l avion pour se rendre au Maroc, et ils viennent aussi en voiture personnelle (2) ou par Ferry (2). Véhicule personnel Véhicule loué Autre Aucun ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DU VOYAGE 33

34 Le taxi, domine les modes de transport urbains utilisés par les TES. Néanmoins, il connait un déclin en faveur du transport touristique qui enregistre une croissance à deux chiffres (1 par rapport à 2013). Les Allemands, les Britanniques et les Italiens se signalent par un fort recours aux transports touristiques (par rapport à 2013), conjugué dans le cas des Britanniques à un usage important des taxis. Les Français se distinguent par leur utilisation culminante des véhicules de location, qui représentent 1 de l ensemble des moyens du transport utilisé. Pour les Espagnols, la voiture personnelle devient le premier mode de transport urbain devant le taxi (4), expliquée par leur accès au Maroc en forte proportion avec leur voiture personnelle. Quand aux MRE, bien plus encore que les Espagnols, font de leur véhicule le principal mode de transport urbain. Toutefois, leur recours au taxi augmente sensiblement, de 3 à 3 des arrivées entre 2013 et Les transports touristiques deviennent le premier mode de transport interurbain Moyen de transport utilisé entre 2 villes selon le pays de résidence En % d arrivées Taxis Autocar Caravane Campingcar Transport tourist. Véhicule personnel Véhicule loué Train Autre Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE Base : voyage avec plusieurs étapes ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Les transports touristiques sont les plus utilisés par les touristes étrangers dans leurs déplacements interurbains, représentant 2 du total des moyens de transport offerts, et ce en particuliers pour les Italiens (3), les Britanniques (3) et les Nord-Américains (3). Quant aux Espagnols, la voiture personnelle constitue le mode de transport le plus utilisé. S agissant de location de voiture interurbaine, les Moyen-Orientaux, les Nord-Américains et les Français qui y recourent le plus, à 3, 2 et 2 respectivement. Enfin, le recours à l autocar est intense chez les Britanniques et les Allemands, dont il constitue le mode de transport principal, ainsi que chez les Néerlandais à 3, 3 et 3 respectivement. En fin, les deux tiers des MRE utilisent leurs voitures personnelles pour leurs déplacements interurbains. 34

35 4.4. LE NOMBRE D ÉTAPES DANS LE VOYAGE Les multiséjours deviennent majoritaires et comportent davantage d étapes Répartition des arrivées par pays de résidence et par type de voyage En % d arrivées Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE Base : ensemble Plus d une 3 étapes 1 seule étape 2 étapes Total étape (circuit) et plus Le nombre moyen de séjours par voyage augmente significativement de 2,5 en 2013 à 2,8 en 2014 pour les voyages multi-séjours. La part des multi-séjours reste variable en fonction des pays de provenance, allant de 3 pour les Allemands à 7 pour les Nord-Américains. On constate que le nombre de séjours est sensiblement lié au mode de réservation. En effet, la réservation via une agence de voyage dirige Répartition des arrivées selon le type de réservation et par type de voyage En % d arrivées Tourisme récepteur Total TES Sans réservation Réservation directe AV/TO Sites de réservation Base : au moins un hébergement marchand Plus d une étape 1 seule étape Total (circuit) Nombre moyen de séjours 2,0 1,9 1,9 2,1 1,9 1,7 1,7 1,9 1,8 2,2 1,9 2,0 2,6 Avec au moins 2 séjours 2,8 2,8 2,7 3,0 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,8 Les MRE présentent de loin la plus forte proportion de voyages de 2 étapes et plus parmi les multiséjours, à hauteur de ,0 1,9 2,0 2,2 1,7 1,8 Nombre moyen de séjours Avec au moins 2 séjours 2,8 2,8 3,0 2,9 2,7 2,6 plus fréquemment vers des voyages mono-séjour. Les réservations directes génèrent la proportion de multi-séjours la plus élevée. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DU VOYAGE 35

36 4.5. LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES La visite de monuments et musées et les balades dans la ville/plage totalisent 5 des activités pratiquées par les touristes étrangers au titre de Par ailleurs, la détente attire de plus en plus de touristes, passant de à 1 en 2014, et la gastronomie commence à intéresser d avantage de touriste à hauteur de 1. Chez les MRE, la suprématie des visites à famille/ amis est notoire (8), et sont peu nombreux qui pratiquent d autres activités ( plage). Visite de monuments/musées, ballades et détente l emportent chez les TES, avec des variantes par pays de résidence et province de destination Activités pratiquées selon le type de touriste En % d arrivées Visite de monuments, musées Balades en ville/plage Calme, repos, farniente Randonnées Visites à famille/amis, mariage Manifestations culturelles et artistiques Plage Gastronomie Activités professionnelles TES En % d arrivées Visite à des amis/famille, mariage Calme, repos, farniente Balade en ville/plage Plage Visite de monuments, musées Gastronomie Manifestations culturelles et artistiques Randonnées Activités professionnelles MRE NB : plusieurs réponses possibles, la somme des modalités peut donc dépasser 10 ; ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

37 Activités pratiquées selon le pays de résidence En % d arrivées Visite monuments musées Balade ville plage Randonnées Plage Visite à famille/amis mariage Calme / repos / farniente Tourisme récepteur TOTAL TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient TOTAL MRE Base : ensemble Le positionnement culturel est affirmé chez les touristes européens, excepté les Italiens qui sont attirés beaucoup plus par les randonnées. Les Allemands et les ressortissants du Belgique- Luxembourg sont attirés par la plage et à un degré un peu moindre les Néerlandais. Activités pratiquées selon la destination En % de séjours Marrakech Agadir Casablanca Rabat Essaouira Fès Ouarzazate Tanger Tétouan Plage Sport Visite des monuments/ musées Base : population avec un seul séjour (hors les touristes qui font un circuit) Certaines destinations sont plus ancrées dans les activités culturelles en particulier, Ouarzazate, Fès, et Marrakech alors que d autres sont orientées vers des activités en plein air et de la plage comme Agadir, Tanger et Essaouira Les Maghrébins et les MRE accordent plus d intérêt à la visite des familles/amis. Ces constats correspondent le plus souvent aux dominantes identifiées en 2013, avec toutefois des nuances, comme le positionnement culturel plus affirmé des Britanniques en Manifestations culturelles/ artistiques Thermalisme, thalassothérapie Randonnées Gastronomie Activités professionnelles Calme / repos / farniente Balade en ville ou sur la plage Les deux pôles Casablanca et Rabat, respectivement capitale économique et politique suscitent une activité professionnelle très importante. En revanche, Ouarzazate s est démarquée par le développement de la pratique des randonnées. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DESCRIPTION DU VOYAGE 37

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39 5. SÉJOURS ET HÉBERGEMENT

40 5.1. LE MODE D HÉBERGEMENT La croissance de l hébergement marchand profite surtout aux hôtels classés et aux riads Hébergement selon le pays de résidence En % de nuitées Camping Location Hôtel Non Classé Hôtel Classé Riad Autre marchand Famille Résidence secondaire Tourisme récepteur Total TES France Espagne Royaume Uni Allemagne Belgique-Luxembourg Italie Pays-Bas Amérique du Nord Maghreb Moyen Orient Total MRE Base : ensemble Les touristes étrangers passent la majorité de leurs séjours en hébergement marchand, notamment en hôtels classés (5 des nuitées). La part de l hébergement marchand s accroit sensiblement en 2014, passant de 7 en 2013 à 8, au détriment des nuitées passées chez la famille /les amis. Les campings car, la location et les Riads présentent chacun entre et des nuitées des TES. Les Néerlandais, les Espagnols, les Français et les Allemands sont des adeptes au camping alors que les Italiens optent pour les Riads. En revanche, l hébergement non marchand est majoritaire chez les Maghrébins (5) et les Moyen-Orientaux (4), sa part est aussi importante chez les Espagnols et les Nord-Américains, même s il régresse de 3 à 1 pour ces derniers. Hébergement selon la destination En % de séjours Camping Location Hotel Non Classé Hotel Classé Riad Autre marchand Famille Résidence secondaire ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Total TES Marrakech Agadir Casablanca Rabat Fès Ouarzazate Tanger Tétouan Essaouira Autre Base : TES

41 L hôtel classé est le principal type d hébergement fréquenté par la majorité des touristes étrangers. Ainsi le nombre de séjours passés dans cette catégorie atteint plus que les trois quarts de séjours dans les grandes villes, notamment à Rabat, Casablanca et Tanger ainsi qu à Agadir. À Marrakech, Fès et Essaouira, les Riads accueillent plus qu un touriste sur 10, tandis que le recours à l hébergement non marchand est plus affiché à Casablanca (1) et Rabat (1). La location réalise ses meilleurs scores à Essaouira et à un moindre degré à Tétouan LA FORMULE D HÉBERGEMENT Formule d hébergement selon l hébergement En % de nuitées TES Hôtel Classé Riad Base : hébergement réservé L hébergement sec a affiché un basculement par rapport à 2013 en faveur de l hébergement à valeur ajouté, aussi bien au niveau des hôtels classés 5.3. LE MODE DE RÉSERVATION DE L HÉBERGEMENT Réservation selon l hébergement En % d arrivées TES Location Hôtel Classé Riad Base : hébergement marchand Le mode de réservation dépend étroitement de l hébergement souhaité. En effet, les hôtels classés et les Riads sont réservés en premier lieu à travers les sites de réservation, suivis par les agences de voyage. L hébergement sec devient minoritaire Hébergement sec Demi-pension Pension complète Sans réservation Réservation directe que pour les Riads, passant de 3 (DPI/PCI) en 2013 à plus de 6 en La pension complète et la demi-pension sont à parts presque égales. AV/TO Les sites de réservation de l hébergement renforcent leur position chez les TES Sites de réservation Alors que pour la location, l hébergeur est directement contacté dans la majorité des cas et les agences de voyage sont quasiment absentes pour ce type d hébergement. ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE SÉJOURS ET HÉBERGEMENT 41

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43 6. LES DÉPENSES

44 6.1. LES DÉPENSES PAR PRODUIT Forte croissance des dépenses touristiques chez les TES comme chez les MRE Dépenses par produit (en millions de Dirhams) TES MRE Total Hôtels et autres hébergements marchands Restauration et boissons à l hôtel Restauration hors de l hôtel Transport ferroviaire interne Tr. routier (cars, bus et taxis) Transport aérien interne Location de voitures Location d équipements de loisirs Stationnement, péages, réparation Carburants et lubrifiants Information touristique et guides Services culturels Détente et autres divertissements Artisanat (hors textile et cuir) Articles textiles et cuir Soins médicaux Services de télécommunication Achats de produits alimentaires Autres achats quotidiens Services des agences de voyage Total des dépenses à l intérieur du Maroc Base : ensemble ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 En 2014, la dépense des touristes étrangers s établit à 43,8 milliards de Dirhams, ce qui représente 6 du total des recettes touristiques du Royaume, en croissance de +6, par rapport à l année La déclinaison des dépenses des TES est comme suit : La moitié des dépenses a été consacrée à l hébergement (13,9 milliards) et à la restauration (7,1 milliards). 6,4 milliards sont dépensés dans les loisirs, soit 14,5 % de leurs dépenses totales au Royaume. Les autres dépenses les plus significatives concernent particulièrement l achat des produits d artisanat (1), affichant une petite hausse de par rapport à Les dépenses totales des MRE ont enregistré une hausse de + par rapport à Leurs principales dépenses sont consacrées aux achats des produits alimentaires et à la restauration, soit 3 de leurs dépenses totales. Par rapport à

45 Nette hausse de la dépense moyenne par nuitée des TES en hébergement marchand Dépense moyenne par nuitée et par produit selon le type d hébergement (en Dirhams par nuit) Hôtels et autres hébergements marchands Restauration et boissons à l hôtel Restauration hors de l hôtel Tr. routier (cars, bus et taxis) Location de voitures Location d équipements de loisirs Stationnement, péages, réparation Carburants et lubrifiants Services culturels Détente et autres divertissements Artisanat (hors textile et cuir) Articles textiles et cuir Achats de produits alimentaires Autres achats quotidiens Total des dépenses à l intérieur du Maroc Base : ensemble Hébergement marchand TES MRE Total Les TES dépensent en moyenne 1021 Dirhams par nuitée. Cette dépense moyenne passe pratiquement du simple au double selon qu ils séjournent en hébergement marchand (1 118 Dirhams) ou non (564 Dirhams). Alors que les MRE séjournent pour 305 Dirhams par nuit en moyenne. L hébergement marchand constitue le plus grand poste de dépense des TES. En effet, pour leurs séjours, les touristes étrangers dépensent en hébergement 392 Dirhams par nuit en moyenne, ce qui représente plus que le 1/3 de leurs dépenses totales Hébergement non marchand TES MRE Total Total TES MRE Total Les TES dépensent en moyenne 1021dh par nuitée ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE LES DÉPENSES 45

46 6.2. LES DÉPENSES À L INTÉRIEUR DU MAROC Les quatre principales régions touristiques concentrent 7 des dépenses Dépense à l intérieur du Maroc (hors transport international) selon la destination (en millions de Dirhams) TES MRE Total Marrakech Agadir Casablanca Rabat Fès Tanger Essaouira Autre Total Base : ensemble Marrakech draine à elle seule 17,2 milliards de Dirhams, soit 3 des recettes touristiques des TES, enregistrant une croissance de 1 par rapport à Agadir et Casablanca, 2ème et 3ème pôles d attraction des touristes, sont loin derrière avec respectivement 6,3 et 3,8 milliards de Dirhams (soit 1 et ) dépensés, en léger recul (-) par rapport à Chez les MRE, les recettes sont mieux réparties sur l ensemble des destinations : les trois principaux pôles touristiques captent 2 de leurs dépenses, soit 5,6 milliards de Dirhams. Dépenses à l intérieur du Maroc (hors transport international) selon l hébergement (en millions de Dirhams) Hébergement marchand Camping Location Hôtel non classé Hôtel classé Riads Autre hébergement marchand Hébergement non marchand Famille Résidence secondaire Total des dépenses à l intérieur du Maroc TES MRE Total Dépenses des TES en hausse dans les hôtels classés et les Riads, en baisse dans la famille ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2014 Base : ensemble Les séjours des TES en hôtels classés ont généré 31 milliards de Dirhams de dépenses et représentent 7 des dépenses totales des TES. Il est également intéressant de noter que les séjours passés chez la famille, bien qu ils sont effectués en hébergement non marchand, drainent des dépenses également importantes (24,3 milliards de Dirhams au total, soit 3 du total des dépenses). Pour les MRE, la tendance des dépenses est haussière par rapport à 2013 pour toutes les formes d hébergement: + en famille représentant 7 des dépenses totales, +1 en résidence secondaire, et +1 en hôtel classé ( du total). 46

47 Enseignements 10,28 Millions de touristes ont visité le Maroc en ,28 millions de touristes ont visité le Maroc au cours de l année 2014 dont 5,4 millions de touristes étrangers. Cette fréquentation est en croissance de +2, globalement, dont +1, pour les touristes étrangers et +2, pour les Marocains résidant à l étranger. La tendance est toutefois moins bonne en ce qui concerne les nuitées, résultant de la compensation entre une baisse de -2, pour les touristes étrangers et une hausse de +1, pour les Marocains résidant à l étranger. De loin, le premier marché émetteur est la France (3 des touristes étrangers), suivie par l Espagne (1 des arrivées). Le 3 ème pays émetteur est le Royaume-Uni ( des arrivées), alors qu en dehors du marché européen, les Maghrébins et les Moyen-Orientaux représentent chacun 3 à des arrivées touristiques. La saisonnalité des séjours des touristes étrangers est assez peu prononcée avec une répartition des arrivées tout au long de l année même si celles-ci sont un peu moins nombreuses en hiver. La fidélité de la clientèle étrangère est une composante essentielle de la vitalité du tourisme marocain puisque plus de la moitié d entre elle a déjà visité le Maroc, même si la proportion de primo-visiteurs a tendance à augmenter (de 4 à 4). Si les loisirs et la détente sont les principales raisons de déplacement au Maroc chez les touristes étrangers, il est à noter que près de 1 des arrivées sont également constituées de voyages d affaires et 1 de visites à la famille et aux amis, avec dans les deux cas une contribution importante de la part des touristes moyen-orientaux et maghrébins. Internet, qui accroit son influence par rapport à 2013, dans 4 cas sur 10 (5 sur 10 chez les Italiens) ainsi que le souvenir d un précédent séjour réussi dans 3 cas sur dix (4 sur 10 chez les Français et les Espagnols) et le bouche à oreille également dans 3 cas sur dix (4 sur 10 chez les Maghrébins et Moyen-Orientaux) sont les principaux vecteurs qui influencent le choix de la destination. Toutes nationalités confondues, le choix de la destination Maroc reste au final motivé par le climat et l envie de découvrir le Maroc, ainsi qu à un moindre degré par la proximité géographique, surtout chez les Espagnols, ainsi que le coût attractif. Autre composante de la population touristique, les Marocains résidents à l étranger représentent quant à eux 4 des arrivées et 6 des nuitées. Ils se déplacent au Maroc essentiellement pour rendre visite à la famille avec une forte saisonnalité estivale. La durée de leur séjour est également nettement plus longue (2 semaines et demie en moyenne contre une semaine chez les TES). ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

48 La réservation du voyage Les deux tiers des touristes contre les trois quarts en 2013 ont réalisé leur voyage au Maroc en l organisant eux-mêmes, de manière individuelle. L évolution bénéficie aux forfaits qui ont été choisis par 2 des clients étrangers, les forfaits hors transport international se développant pour représenter un sixième de l ensemble des forfaits. L anticipation du voyage par les touristes étrangers est nettement moindre qu en 2013, les réservations à moins d un mois passant de 4 à 6, taux identique à celui des MRE. Toutefois les réservations à plus d un mois restent majoritaires chez les Allemands, les Néerlandais et les Italiens. La part des nuitées passées par les TES en hébergement marchand s accroit sensiblement, passant de 7 en 2013 à 8 en 2014, au détriment principal des nuitées passées chez la famille ou chez les amis, qui passent de 2 à 1. Cette évolution profite essentiellement aux hôtels classés et aux Riads. En termes de prestations réservées, l hébergement sec devient minoritaire. Plus des deux tiers des hébergements sont désormais achetés par les TES via Internet, dont le rôle se renforce encore. En effet, les sites de réservation deviennent de plus en plus le mode de réservation dominant passant de 4 en 2013 à 4 en 2014, au détriment des réservations directes auprès de l hébergeur qui ont marqué un retrait en 2014 (2 en 2014 contre 2 en 2013). De même, le poids des agences de voyage s est accru légèrement en 2014, passant de 2 en 2013 à 3 en ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE