Principaux indicateurs économiques 2012 France et Royaume-Uni. Indicateur Royaume-Uni France

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1 PRESENTATION DU PAYS Devise : Dieu et mon droit Hymne national : God save the Queen Type de régime : monarchie parlementaire Souverain : Elizabeth II Premier ministre : David Cameron (prochaines élections : juin 2015) Langues officielles : Anglais, Gallois, Ecossais, Scots, Cornique et Irlandais Capitale : Londres Monnaie : livre sterling (GBP - ) Le Royaume-Uni est la huitième plus grande île du monde par sa superficie ( km 2 ). Son nom exact est le «Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord». Il comprend la Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse et Pays de Galles) et l Irlande du Nord. Avec une population de 63,2 millions d habitants, c est le troisième pays de l'union Européenne après l'allemagne et la France. 84% des Britanniques vivent en Angleterre et 25% dans le sud. 90% de la population est urbaine et la capitale londonienne compte 7,8 millions d habitants. L industrie a une place importante dans l économie britannique (26% du PIB) grâce à des secteurs tels que les Technologies de l Information et de la Communication (TIC), les sciences de la vie, l aéronautique ou encore l agroalimentaire et les énergies renouvelables. L'agriculture n'a qu'un faible impact sur l'économie, mais c est un secteur très productif. Quant aux services, ils restent la force motrice de l'économie, avec une dominance du secteur financier (15% du PIB). Londres est la plus grande place de marché financière européenne et la deuxième au niveau mondial. LES TENDANCES DE L ECONOMIE Principaux indicateurs économiques 2012 France et Royaume-Uni Indicateur Royaume-Uni France PIB Mds USD Mds USD Dette publique (% du PIB) 85,2% 85,3% Taux de croissance (prévision 2013) +0,6% +1,2% Inflatio 4,5% 2,3% Taux de chômage 8,1% 9,2% TVA Taux ordinaire : 20% Taux réduit : 5% Taux spécifique* : 0% Taux normal : 19,6% Taux réduit intermédiaire : 7% Taux spécifique : 2,1% Taux d imposition des sociétés 24% 33% *certains produits alimentaires courants, livres, presse, vêtements et chaussures pour enfants et transports publics // Sources : CIA, OCDE, ONS et INSEE, 2013 Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 1/10

2 Le Royaume-Uni est la 7 ème puissance économique mondiale en 2012 derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'allemagne, la France et le Brésil. Au niveau des échanges internationaux, il est le 10 ème plus grand exportateur et le 6 ème plus grand importateur de marchandises au monde. Le pays est officiellement retombé en récession au dernier trimestre 2013 après un rebond au troisième du fait des Jeux Olympiques et du Jubilé de la Reine. George Osborne, Chancelier de l Echiquier britannique (équivalent de notre Ministre des Finances) a indiqué qu il poursuivrait la politique de rigueur instaurée en Pour rappel, le but de ce plan d austérité est de ramener le déficit budgétaire à 1,1% du PIB (7,9% en 2011) d ici à Les principales mesures «pro-business» du budget 2013 sont les suivantes : l impôt sur les sociétés passera à 20% (au lieu de 21%) en avril 2015 les contributions au «National Insurance» seront diminuées de 2000 pour les PME la «Bank of England» aura la possibilité d utiliser des «instruments monétaires non conventionnels» pour stimuler la croissance LE ROYAUME-UNI : IMPORTANTE TERRE D ACCUEIL DES INVESTISSEMENTS DIRECTS A L ETRANGER (IDE) En , le Royaume-Uni a maintenu sa position de destination numéro 1 pour les investisseurs étrangers en Europe et de numéro 2 dans le monde (derrière les Etats-Unis). 50% des sièges sociaux en Europe se trouvent au Royaume-Uni. Evolution des projets étrangers par secteur au Royaume-Uni entre 2009 et 2012 (en nombre) Source : UK TI, Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 2/10

3 Evolution des projets étrangers par type au Royaume-Uni entre 2009 et 2012 (en nombre) Source : UK TI, Acquisitions, joint ventures et fusions Expansions Nouveaux La France est le 3 ème investisseur européen au Royaume-Uni, derrière l Italie et l Allemagne, et le 7 ème au niveau mondial, avec 65 projets en sur au total. Sur la même période, les investissements français ont entraîné la création (ou la sauvegarde) de emplois. Environ filiales d entreprises françaises sont implantées au Royaume-Uni, employant personnes. PAYS PROJETS (NB) EMPLOIS (NB) USA ITALIE CHINE JAPON INDE ALLEMAGNE FRANCE CANADA SUISSE AUSTRALIE ESPAGNE PAYS BAS RESTE DE L EUROPE RESTE DU MONDE TOTAL Source : UK TI, 2012 Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 3/10

4 LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-BRITANNIQUES Le marché britannique est une destination stratégique pour les PME françaises. Plus de d entre elles exportent leurs produits ou services chaque année au Royaume-Uni (UKTI, 2012). En 2012 comme en 2011, le Royaume-Uni est le 5 ème client de la France et son 7 ème fournisseur. Il représente toujours le premier excédent commercial de la France avec un solde positif de 6,6 Mds EUR (+15,9% par rapport à 2011). Le montant total des exportations de biens français vers le Royaume-Uni a atteint 29,1 Mds EUR en 2012, en hausse de 4,9% par rapport à Les principaux produits français exportés vers le Royaume-Uni sont les produits industriels (41%), les biens de transport (19%) et les produits agricoles (17%). Exportations françaises vers le Royaume-Uni par secteur en 2012 (%) Source : Douanes Françaises 2013 (Hors matériel militaire) Produits agricoles et alimentaires 41% 1% Produits énergétiques 18% Equipements mécaniques, matériel électrique (produits informatiques, équipements électriques, machines) Matériel de transport (automobile, aéronautique) 19% 17% 4% Autres produits industriels (chimie, parfums, cosmétiques, pharmacie, textile, cuir, métallurgie) Divers Les importations françaises en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 2,1% en 2012 pour atteindre 22,6 Mds EUR. Les principaux biens britanniques importés sont les produits industriels (35%) et les biens d équipement (18%). Importations françaises en provenance du Royaume-Uni par secteur en 2012 (%) Source : Douanes Françaises 2013 (Hors matériel militaire) Produits agricoles et alimentaires 35% 1% 10% Produits énergétiques Equipements mécaniques, matériel électrique (produits informatiques, équipements électriques, machines) Matériel de transport (automobile, aéronautique) 18% 16% 20% Autres produits industriels (chimie, parfums, cosmétiques, pharmacie, textile, cuir, métallurgie) Divers Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 4/10

5 DOUZE REGIONS COMPETITIVES A FORT POTENTIEL Source : UKTI, East : 7 East-Midlands : Biotechnologies Transports R&D, Innovation en TIC 8 North-West : 2 Greater London : R&D Energie nucléaire Biotechnologies Production biologique R&D, Innovation en TIC 9 Yorkshire and Humberside : 3 South-East : Manufacturier Télécom, Biotechnologies Centre d innovation Aérospatial et défense 10 North-East : Santé et Sciences de la 4 South-West : vie R&D Sciences Energie Technologies carbone 5 Wales : Aérospatial et défense 11 Ecosse : Automobile Sciences de la vie Energie 6 West Midlands : Tourisme Automobile R&D Médecine 12 Irlande du Nord : TIC LES SECTEURS PORTEURS L AGRO-ALIMENTAIRE CA de plus de 70 Mds GBP plus gros secteur industriel du pays sociétés emploient plus de personnes grossistes, détaillants et plus de épiceries fines «Grande Distribution» dominée par les «Big 4» : Tesco, ASDA, Morrison et Sainsbury s leader européen pour les marques de distributeurs : 48% des produits vendus en Grande Distribution. Echanges avec la France en 2012 : exportations vers le Royaume-Uni : 5,394 Mds EUR (+10,3%) importations en provenance du Royaume-Uni : 2,180 Mds EUR (-9,9%) Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 5/10

6 LES TIC ET LOGICIELS 113 Mds GBP de CA en 2011 (10% du PIB) leader européen entreprises emploient plus d un million de personnes (directement et indirectement) centre mondial pour l innovation avec de nombreux partenariats entreprises-universités secteur financier : 1 er client des SSII 1 er marché européen pour les logiciels opportunités : cyber-sécurité, services cloud & data centres et mobilité Echanges avec la France en 2012 : exportations vers le Royaume-Uni : 1,615 Mds EUR (+6,5%) importations en provenance du Royaume-Uni : 1,228 Mds EUR (-15,9%) L ENVIRONNEMENT ET LES ENERGIES RENOUVELABLES 140 Mds GBP de CA en 2010 pour le secteur de l énergie secteur des énergies renouvelables : entreprises innovantes qui emploient plus de personnes leader dans le secteur éolien off-shore 2 ème producteur européen d hydrocarbures axes principaux de la stratégie énergétique : réduction des émissions de CO 2 de 80% d ici 2050 par rapport au niveau de 1990 développement des énergies renouvelables (objectif : 15% de la production électrique d ici 2020) opportunités dans le secteur des énergies marémotrices, la production d énergie issue du traitement des déchets, l énergie photovoltaïque, le nucléaire (démantèlement du parc existant et construction de nouvelles centrales) Echanges avec la France : EDF est le premier fournisseur d électricité au Royaume-Uni projet de ferme hydrolienne au large de l'île anglo-normande d'alderney-aurigny : accords commerciaux entre Alderney Renewable Energy et DCNS et entre ARE, Transmission Capital et Réseau de Transport d'électricité coopération de la France et du Royaume-Uni en matière de transport d'électricité et de régulation Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 6/10

7 L AERONAUTIQUE CA de 24,2 Mds GBP en 2011 dont 70% à l export leader Européen (23% du marché) 2 ème rang au niveau mondial derrière les Etats-Unis (8% du marché) entreprises emploient directement personnes et indirectement leader mondial dans la fabrication de composites de haute qualité présence de : BAE Systems, Rolls Royce, Airbus Bombardier, GKN Aerospace, Thalès Echanges avec la France en 2012 : exportations vers les Royaume-Uni : 1,570 Mds EUR (+10,73%) importations en provenance du Royaume-Uni : 1,665 Mds EUR (+14,8%) LES SCIENCES DE LA VIE (PHARMACIE, TECHNOLOGIE ET BIOTECHNOLOGIE MEDICALES) 33,7 Mds GPB de CA en 2010 leader dans la R&D (10% des fonds mondiaux) sociétés emploient personnes 2 des 5 plus grands groupes pharmaceutiques sont implantés en RU : GlaxoSmithkline et Astra Zeneca de nombreux partenariats entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et le secteur de la santé public (NHS) mise en place de mesures gouvernementales pour simplifier les essais cliniques Echanges de produits pharmaceutiques avec la France en 2012 : exportations vers le Royaume-Uni : 1,194 Mds EUR (+14,1%) importations en provenance du Royaume-Uni : 1,317 Mds EUR (+6,3%) Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 7/10

8 CONSEILS POUR APPROCHER LE PAYS Vous trouverez ci-après quelques conseils de base pour approcher le marché britannique. Défier les «à priori» des Britanniques éviter les stéréotypes négatifs que les anglais attribuent aux Français : esprit très cartésien à la limite de l arrogance, qui donne une dimension politique à des sujets que les Britanniques considèrent comme neutres faire preuve d ouverture d esprit et d humour Prendre rendez-vous avec un client potentiel utiliser les réseaux : scolaires pour les anciens d écoles privées prestigieuses, universitaires (Oxbridge), identitaires (écossais, irlandais, gallois), ou encore sportifs La première réunion contrairement au Français considérant le premier rendez-vous comme une occasion d établir une relation de confiance et de recueillir des informations, le Britannique, aura tendance à se focaliser rapidement sur ses objectifs et voudra aboutir à des résultats concrets. Il est donc important de préparer un propos construit en anglais et de répondre concrètement afin de favoriser une prise de décision rapide respecter les «codes» britanniques : ponctualité, respect de l ordre du jour, acceptation d une tasse de thé si votre interlocuteur vous appelle par votre prénom, ne pas hésiter à faire de même La négociation et le contrat s attendre à ce que votre partenaire négocie dès la première réunion : se préparer donc à répondre à des questions précises si les négociations débouchent rapidement sur une issue positive, le Britannique avancera tout de suite vers les aspects contractuels de la collaboration Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 8/10

9 LES GUIDES : POUR UNE MEILLEURE APPROCHE Si vous souhaitez obtenir des informations plus concrètes et détaillées, nous vous conseillons nos guides, rédigés par des experts membres de la Chambre. Vous pouvez les commander sur notre site internet rubrique «Shop». Grande-Bretagne l Indispensable essentiel si vous souhaitez vous installer ou développer/implanter vos activités au Royaume-Uni répond de façon pratique à toutes vos questions sur : les premières démarches, travailler et faire du business en Grande-Bretagne couvre les aspects juridiques, fiscaux et administratifs Light at the end of the tunnel Practical reflections on the French and British at work Le piège de la ressemblance - Outil pratique pour comprendre Français et Britanniques dans la relation de travail à présent disponible en version bilingue édité dans le cadre du Cross-Cultural Relation Forum de la Chambre vise à faciliter les relations (professionnelles ou personnelles) dans un contexte biculturel cas concrets illustrés par les expériences vécues par nos membres Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 9/10

10 LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE GRANDE BRETAGNE Créée en décembre 1883, la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne (CCFGB) a pour mission de développer les relations entre la France et le Royaume-Uni. Sa forte expérience, tant en termes de conseil aux PME françaises intéressées par le marché britannique que d animation de la communauté franco-britannique locale, font de la CCFGB une des cinq plus grandes Chambres de Commerce Françaises à l étranger. La CCFGB est en outre la plus importante Chambre de Commerce étrangère au Royaume-Uni devant celles des Etats-Unis et de l Allemagne. La CCFGB en quelques chiffres : 600 entreprises membres (65% françaises, 30% britanniques, 5% autres pays) dont 80 membres patrons une cinquantaine d évènements de qualité chaque année 6 Forums : «Climate Change», «Cross Cultural Relations», «Corporate Social Responsibility», «Human Resources», «Finance» et «Quaterly Economic Update», qui sont l équivalent de mini «think tanks» 2 clubs destinés au partage de compétences : «Luxury Club» et «PME/Entrepreneurs» environ 300 PME accompagnées chaque année dans le cadre de projets Export ou Implantation une équipe multiculturelle de 30 personnes un conseil d administration composé uniquement de CEO de grandes entreprises implantées au Royaume- Uni (Cartier, Chivas Brothers, EDF Energy, Eurostar, International SOS, Ipsos, Société Générale, etc.) Pour plus d informations, contactez le service «Business Support» : commercial@ccfgb.co.uk Tel : (0) Chambre de Commerce Française en Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH Retrouvez-nous sur LinkedIn : French Chamber of Commerce in Great Britain Retrouvez-nous sur Facebook : French Chamber of Commerce in Great Britain Rédaction : Anne-Laure ALBERGEL Page 10/10