Le marché bancaire en France Analyse de l activité et perspectives de croissance Forces en présence et axes de développement

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1 Le marché bancaire en France Des mesures salutaires mais les défis restent encore nombreux Les initiatives indispensables au renforcement de la solvabilité des établissements ont porté leurs fruits. Pour preuve, les banques affichent désormais un ratio Core Tier 1 (Bâle III) supérieur à 9%. Mais les établissements restent confrontés à de nombreux défis, à commencer par la faiblesse de leur rentabilité, l arrivée de nouveaux entrants sur le marché des paiements, qui représente près d un quart de leurs revenus, ou encore les bouleversements liés à la percée du numérique. Dès lors, quelles sont les pistes privilégiées par les banques pour faire face à ces enjeux? Quel sera l impact de ces mesures sur leurs revenus en 2014? Pour répondre à ces questions, Xerfi vous propose une analyse complète et opérationnelle sur le marché bancaire en France. Grâce à ce document, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Samshad Rasulam Chef de projet Xerfi France

2 Le marché bancaire en France L analyse complète et les perspectives du marché : produit net bancaire, marges d intérêt, commissions, encours de crédit, encours de gestion d actifs, revenus dans la banque de financement et d investissement, etc. Les facteurs de mutations et les axes de développement : percée de nouveaux acteurs dans le paiement, restructurations et rationalisations des portefeuilles d activité des principales banques, développement du numérique, et du mobile. Le positionnement et les performances des leaders : répartition du PNB, résultat net, coefficient d exploitation, taux de retour sur fonds propres, etc. Le panorama exclusif des forces en présence : profil des principaux intervenants (principales banques françaises, banques étrangères, banques en ligne, et assurbanques), fiches d identité de 13 acteurs clés, etc. Les évolutions de l environnement économique et financier : croissance économique, épargne des ménages, focus sur les marchés automobile et immobilier, taux d intérêt, marchés financiers, etc. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

3 Edition : Mars pages Le marché bancaire en France 1. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 2. ANALYSE DE L ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES DU MARCHE BANCAIRE EN FRANCE Environnement économique et financier Cette section présente une série d'indicateurs sur l'environnement conjoncturel et financier dans lequel évoluent les banques. Elle propose également une analyse de l ensemble du marché bancaire ainsi que l évolution de l activité par grand métier et des prévisions exclusives pour le secteur. Cette partie dresse un panorama complet des principaux acteurs du secteur en France : nombre d intervenants, structure concurrentielle, classements, positionnements, axes stratégiques, etc. Les fondamentaux macro-économiques de la France La consommation et l'épargne des ménages Focus sur les marchés de l'automobile et de l'immobilier L'investissement des entreprises L'évolution des marchés financiers Les taux d'intérêt à court et à long terme Analyse du marché bancaire Le produit net bancaire (PNB) L'activité des leaders Evolution de l'activité par segment La banque de détail en France : marges d'intérêts et commissions, Livret A, crédit à l'habitat, crédit à la consommation, crédit d'investissement et de trésorerie des entreprises La gestion d'actifs : gestion collective, gestion sous mandat La banque de financement et d'investissement : évolution des revenus, conseil en F&A Prévisions pour 2014 Le scénario prévisionnel Le contexte économique et financier Le produit net bancaire 3. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT Structure économique Le nombre d'établissements de crédit ( ) Le nombre total d'agences bancaires et le nombre d agences par acteur ( ) Les données clés sur les automates et les cartes bancaires ( ) La concentration du secteur (2013) Un panorama des banques des assureurs, des groupes de distribution et des banques en ligne Un panorama des nouveaux acteurs sur le marché des paiements Positionnement et performance des principales banques françaises Le classement des banques en France et en Europe Le positionnement des acteurs sur les métiers bancaires Les indicateurs de performance et de rentabilité des banques : résultat net, coefficient d exploitation, charge de risque, rentabilité des fonds propres et des actifs, ratio Core Tier 1 (Bâle 3) Les principaux axes de développement des opérateurs Multiplication des restructurations et des rationalisations Développement des portefeuilles électroniques Diffusion des services et applications mobiles Essor du numérique dans la banque Emergence de nouvelles agences 4. FORCES EN PRESENCE Cette partie propose des fiches d identité des principaux acteurs dans le secteur : présentation, chiffres clés, ventilation de l activité, données clés par métier, réseau de distribution, etc. Les principales banques françaises BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel-CIC, La Banque Postale Les principales banques étrangères présentes en France HSBC France, Barclays PLC Les assurbanques Axa Banque, Groupama Banque, Allianz Banque Les principales banques en ligne Boursorama Banque, ING Direct XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

4 LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 Les composantes de la croissance du PIB en France ( ) T2 La croissance française T3 La consommation des ménages T4 Le taux d épargne globale des ménages T5 Le taux d épargne financière des ménages T6 Les immatriculations de véhicules particuliers neufs en France T7 Les immatriculations de voitures particulières d occasion T8 Les ventes de logements anciens T9 Les ventes de logements neufs T10 La demande de crédits à l habitat par les ménages ( ) T11 L'investissement des entreprises non financières T12 L'évolution du CAC 40 T13 Le taux directeur de la BCE ( ) T14 Le taux d intérêt à long terme ( ) T15 Le produit net bancaire des 6 principales banques françaises T16 L'évolution de l activité bancaire par segment T17 Les encours des comptes sur livrets T18 Les nouveaux crédits à l habitat aux ménages T19 Les nouveaux crédits à la consommation aux ménages T20 Les nouveaux crédits jusqu'à 1 M aux sociétés non financières T21 Les nouveaux crédits supérieurs à 1 M aux sociétés non financières T22 Les actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français T23 La ventilation du marché de la gestion d actifs ( ) T24 L'évolution des actifs gérés par les OPC de droit français T25 L évolution des encours de gestion sous mandat T26 Les cotisations en cas de vie et de décès, et capitalisation T27 Les F&A en France : opérations en valeur et nombre de deals T28 Le scénario macro-économique pour la France à l horizon 2014 T29 Les établissements de crédit en France ( ) T30 Un panorama des plans d adaptation et de réduction des coûts des banques françaises T31 Offensives sur le marché du paiement sur la période T32 Un panorama des applications mobiles proposées par les banques T33 Focus sur Hello Bank T34 Focus sur le programme «Entreprise numérique» du groupe BPCE T35 De nouveaux modèles d agences émergent T36 Un panorama des nouvelles agences bancaires T37 Le PNB de BNP Paribas T38 Le PNB de BNP Paribas dans la banque de détail T39 Le PNB de BNP Paribas dans la banque de financement et d investissement T40 Le PNB de BNP Paribas dans la gestion d actifs T41 Le PNB de Crédit Agricole T42 Le PNB de Crédit Agricole dans la banque de détail T43 Le PNB de Crédit Agricole dans la gestion d actifs, l assurance et la banque privée T44 Le PNB de Crédit Agricole dans la banque de financement et d investissement T45 Le PNB de Société Générale T46 Le PNB de Société Générale dans la banque de détail T47 Le PNB de Société Générale la banque de détail à l étranger et les services financiers T48 Le PNB de BPCE T49 Le PNB de BPCE dans la banque de détail (y compris l assurance) T50 Le PNB de Natixis T51 Le PNB de Crédit Mutuel-CIC T52 Le PNB de Crédit Mutuel-CIC dans la banque de détail (y compris l assurance) T53 Le PNB de Crédit Mutuel-CIC dans la banque des grandes entreprises et d investissement T54 Le PNB de Crédit Mutuel-CIC dans la gestion d actifs et la banque privée T55 Le produit net bancaire PNB de La Banque Postale T56 Le PNB de La Banque Postale dans la banque de détail T57 Le PNB de La Banque Postale dans la gestion d actifs T58 Le PNB de HSBC France ( ) T59 Le PNB de Barclays PLC ( ) T60 Le PNB d Axa Banque ( ) T61 Le PNB de Groupama Banque ( ) T62 Le PNB d Allianz Banque ( ) T63 Le PNB de Boursorama ( ) T64 Le PNB d ING «Banking»( ) PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux opérateurs étudiés dans l étude ALLIANZ BANQUE AXA BANQUE BARCLAYS PLC BNP PARIBAS BOURSORAMA BANQUE BPCE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL-CIC GROUPAMA BANQUE HSBC FRANCE ING DIRECT LA BANQUE POSTALE SOCIETE GENERALE Principaux groupes et sociétés cités dans l étude ADP AFONE PAIEMENT ALLOPASS AQOBA BANQUE ACCORD BANQUE CASINO BANQUE CHABRIERES BANQUE EDEL BANQUE POPULAIRE ALPES BANQUE POPULAIRE ALSACE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR BANQUE POPULAIRE DES SAVOIE BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE OUEST BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE SUD BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE REVLLON BDM FRANCE BEMIX BFORBANK BNC BRED BUYSTER CAISSE D EPARGNE ALSACE CAISSE D EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN CAISSE D EPARGNE COTE D'AZUR CAISSE D EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE CAISSE D EPARGNE MIDI-PYRENEES CAISSE D EPARGNE NORMANDIE CAISSE D EPARGNE PICARDIE CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES CARDS OFF CARREFOUR BANQUE CASDEN BANQUE POPULAIRE COMPAGNIE DE L'ARC ATLANTIQUE CORTAL CONSORS CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD CREDIT AGRICOLE CORSE CREDIT AGRICOLE COTE D'ARMOR CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE FINISTERE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE CREDIT AGRICOLE MORBIHAN CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE CREDIT AGRICOLE NORD EST CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES CREDIT AGRICOLE NORMANDIE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE CREDIT AGRICOLE REUNION CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES CREDIT AGRICOLE TOULOUSE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE CREDIT COOPERATIF CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL ARKEA CREDIT SUISSE DEUTSCHE BANK FDI FRANCE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES FINANCO FORTUNEO GREEN TRANSFER ING KWIXO LEMON WAY MONABANQ MONEYGLOBE OPS PAYBOX RBS RENTABILIWEB RIA FRANCE SANTANDER SIGUE GLOBAL SERVICES SLIMPAY SOCIETE FINANCIERE DE PAIEMENTS SOCRAM BANQUE TEMPO FRANCE TOOKAM U ETABLISSEMENT DE PAIEMENT UBS UNICREDIT NB : Liste non exhaustive XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, garantie par son autonomie financière, son statut de maison d édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et présidé par son fondateur, Laurent Faibis BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 3ABF11 / XF / INT Fax : Téléphone : Le marché bancaire en France pour 2014 Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 055,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 440,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 1 680,00 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Téléphone : Ville : _ Télécopie : _ TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/03/2015. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR