Etats Généraux de l industrie. Restitution des travaux de diagnostic. Région : Bourgogne

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1 Etats Généraux de l industrie Restitution des travaux de diagnostic Région : Bourgogne

2 Biens intermédiaires et éco-industrie ATELIER : Industrie des composants et services nucléaires REGION : BOURGOGNE

3 INDUSTRIES DES COMPOSANTS ET SERVICES NUCLEAIRES Région BOURGOGNE Participants : - AREVA - BNP PARISBAS - CEA - CGPME - CGT - Conseil Régional de Bourgogne - ARCELOR-MITTAL - EDF R&D - GIIN - INA - INDUSTEEL - INSTN - CEA/Saclay - SFEN - Société SMST - TPSH - Université de Bourgogne - UB Valorisation - VALINOX

4 Biens intermédiaires et éco-industries INDUSTRIES DES COMPOSANTS ET SERVICES NUCLEAIRES Région BOURGOGNE Synthèse libre (1/6) Phase 1 La Bourgogne concentre aujourd hui sur son territoire un savoir-faire unique au monde, au service du renouveau du nucléaire au plan mondial. L industrie bourguignonne a conservé la capacité de construire l ensemble du cœur d une centrale nucléaire et en particulier ses compétences en gros composants. Le Pôle nucléaire de Bourgogne, pôle de compétitivité créé en 2005, révèle ce fort potentiel de compétences applicable également à d autres secteurs industriels stratégiques et offre à la région une opportunité de développer l activité industrielle sur son territoire, après dix années de difficultés importantes. L ensemble des acteurs de la filière nucléaire devra être associé au niveau national afin de répondre à une demande internationale exceptionnelle. Les participants ont néanmoins noté que l avance française est fragile, les pays concurrents développant de fortes capacités de recherches et disposant de moyens industriels importants. Des attentes fortes se sont dégagées sur : - un besoin de structuration de la filière nucléaire sous l'autorité de l'etat définissant une stratégie industrielle de grande envergure et à long terme, les cycles de l'industrie nucléaires étant particulièrement longs. - au niveau régional, mise en place d une stratégie permettant de ré-équilibrer le tissus économique très hétérogène autour du nucléaire et préparer ainsi les PME à une explosion du marché européen qui ne devrait les atteindre qu à partir de 2013 environ.

5 Constats (2/6) Principaux indicateurs / éléments d illustration des constats Commentaires 1 Le renouveau du nucléaire est une réalité mondiale. Les besoins sont forts en constructions nouvelles, mais aussi en allongement de la durée de vie des centrales ( France, USA, probablement Allemagne sous peu) -Planches sur prévisions EDF -Planche sur prévisions AREVA comparés Nuclear association La Chine est passée d un objectif de 40GW à 86 GW installés en 2020 entre début 2008 et mi L Inde démarre son programme nucléaire. 2 La France a gardé des outils et le savoir faire, mais la filière n a pas investi faute de visibilité pendant une bonne dizaine d années. La concentration de compétences en composants lourds et services associés en Bourgogne reste unique au monde. Livre vert (2008) édités par le PNB La France dispose en particulier d un code de construction exceptionnel, le RCCM (adopté par la Chine), qu il convient de promouvoir au niveau mondial. 3 La Chine se dote d une industrie des composants puissante et dispose de moyens de recherche gigantesques, sans oublier la concurrence existante des nippo américains et la future possible des germano russes.) -Pour 2013: capacité annoncée par Areva=2,7eq EPR. La Chine à la même date = >7eq EPR. -Toshiba contrôle les bouillants (avec GE) et les préssurisés. Ils ont avec eux les Coréens (Doosan) et ils poussent IHI à créer un atelier nucléaire. -Par ailleurs Siemens quitte Areva pour Rosatom Dans 10 ans, le marché chinois sera fermé et les concurrents chinois seront armés pour l exportation (voir ce qui se passe actuellement sur le marché des centrales au charbon 4 Il existe des goulots d étranglement au niveau mondial sur les capacités de production (gros forgés, tubes), sur la volumétrie prévisionnelle et sur les compétences au sens large (de l opérateur au chercheur). -Japan Steel Works est encore le seul fournisseur de très gros forgés. Côté tubistes il n y a que 3 producteurs au monde de tubes pour générateurs de vapeur en alliages de Nickel dont VALINOX NUCLEAIRE, leader mondial. -Enquête GPEC Certaines formations en industrie lourde (fondeurs par exemple) sont carrément délaissées en France.

6 5 L industrie des composants lourds est fortement capitalistique et de plus les cycles du nucléaire sont très longs et incompatibles avec des retours sur investissements normaux. Changement Les délais entre de 1 design béton 40 et ans branchement sur le réseau est de 7 ans minimum er Le financement de recherches dont le passage à l industrialisation n est pas prévu avant minimum 5 allant jusqu à 30 ans (IVème génération) est difficile voire impossible à monter pour les PME. 6 Le tissu économique autour du nucléaire est fortement hétérogène: beaucoup de TPE à grande spécialisation mal armées en fonds propres, peu préparées à suivre les besoins en investissement que demandent les GDO et proies potentielles pour des repreneurs-intégrateurs étrangers Exemple d une PME iséroise spécialiste de très grands fours sous vide qui a eu beaucoup de mal à se faire soutenir par les banques malgré l attribution d un marché qui lui assure 2 ans de charge 7 Les champions français du nucléaire manquent de cohésion en matière de communication. Nos concurrents ne font pas la même erreur: par exemple, personne ne parle du retard de l AP1000 ou des problèmes techniques non résolus (pompe primaire, plaque tubulaire) La mésentente entre grands acteurs français bénéficie autant aux opposants du nucléaire qu aux concurrents mondiaux, 8 Le marché du démantèlement est un marché prometteur. 7/8 centrales en France sont en phase de déconstruction. Le marché britannique est annoncé à 70 milliards de Livres C est une opportunité de développement pour l industrie nucléaire française

7 Enjeux (3/6) Commentaires Premières propositions pour répondre à ces enjeux (si disponibles) 1 Conserver le leadership L avance française est fragile, il n y a pas que l AP1000 ou les réacteurs à eau bouillante de GE en concurrence: DOOSAN propose aux Emirats son modèle dérivé du design Combustion Engineering, MHI a vendu 2 exemplaires de son USAPWR au Texas, les Russes proposent un modèle VVER amélioré, et surtout les Chinois développent déjà un modèle plus grand à partir du design AP1000 acheté à WESTINGHOUSE. Il est urgent de bâtir un plan marketing et industriel à long terme et de grande envergure. Dans un premier temps il faut mieux valoriser les acquis de l EPR tant au niveau du grand public qu à celui des institutionnels, Créer un forum de gouvernance du nucléaire français sous l autorité de l Etat avec les «champions» et les représentants de l industrie (PNB, GIIN, ) 2 Développer l activité manufacturière sur le territoire français, alors que la demande à l export va fortement augmenter. Le début de la renaissance du nucléaire ne fait croître aujourd hui que les sociétés fortement impliquées dans le programme chinois. Il faut préparer l industrie française et en particulier les PME à la demande du marché européen (UK, Italie) qui ne les touchera vraiment qu à partir de 2013 environ. Instaurer la contractualisation long terme entre GDO et sous-traitants (y compris les PME). Favoriser la création de clusters thématiques de PME pour faire des offres groupées (mutualisation R&D, marketing, financements, commercial). 3 Répondre à la forte augmentation prévue de la demande en composants AREVA, CREUSOT FORGE, VALINOX NUCLEAIRE ont déjà investi parce que concernés au stade le plus avancé par la renaissance du nucléaire. C est moins facile pour les PME spécialisées. Par ailleurs, le départ en retraite de nombreux techniciens, ingénieurs, docteurs dans les 5 à 10 ans doit être compensé par une nouvelle génération de spécialistes qu il faut former d urgence. Canaliser des ressources du FSI vers des activités particulièrement porteuses. Aider le PNB à mettre sur pied son projet de FIP PME du nucléaire. Intensifier le rôle de coordination de l INSTN pour la formation initiale. 4 Donner de la visibilité pour investir dans la recherche et dans les moyens de production pour toute la filière AREVA, ALSTOM, EDF entre autres ont présenté plusieurs fois aux adhérents du PNB leur stratégie et besoin en matière d achats à moyen terme. Utiliser le PNB pour développer un observatoire des opportunités de développement industriel

8 Enjeux (3/6) Commentaires Premières propositions pour répondre à ces enjeux (si disponibles) 5 Travailler sur les codes (RCCM) pour les garder comme référence mondiale Le RCCM a été adopté en Chine, mais la généralisation de l AP1000 américain sur le marché chinois va entraîner un retour en force de l ASME. EDF utilisera le code RCCM en UK et en Italie pour ses investissements. Pas aux USA, où l ASME est dominant. Quid des Emirats ou de l Inde? Créer une vitrine RCCM: mise à disposition de supports promotionnels en anglais dont traduction en parfait anglais du RCCM complet, centre de formation en anglais aux divers aspects du code, création d un organisme d homologation (qui n existe pas) 6 Diversifier l offre française pour l adapter aux différentes demandes mondiales La plupart des sous-traitants français ne travaille que pour les champions français. Même si cette industrie est très nationaliste, il existe des opportunités de coopération commerciale avec les GDO étrangers qui peuvent contribuer à justifier des augmentations d activité en France. Par ailleurs, les champions français ont besoin de sous-traitants homologués ASME pour le marché américain. Développer la pratique de l anglais courant dans les PME du nucléaire, favoriser par exemple l embauche de technico-commerciaux parfaitement bilingues dans les PME; inciter les entreprises qui ne le sont pas à se faire homologuer ASME. 7 Imposer le design Gen IV français comme une référence mondiale En matière de surgénérateurs, la France peut s appuyer sur les essais en vraie grandeur de SUPERPHENIX, sue le savoir-faire préservé là aussi en matière de composants, mais sa fermeture prématurée nous a fait perdre la main au profit des Indiens et des Russes. C est par ailleurs un programme à très long terme (construction en série seulement à partir de 2040) et il y a des projets concurrents : réacteur à hydrogène américain et surgénérateur japonais entre autres. Donner plus de moyens matériels aux entreprises chargées du développement des composants pour le prototype.

9 Dimension nationale/internationale Dimension régionale Atouts On a des champions reconnus mondialement (EDF, Areva, GDF SUEZ, ALSTOM, VALINOX NUCLEAIRE, ) On a 4 EPR en cours de construction On a un code (qui va servir en UK et en Italie) On a une recherche de haut niveau (CEA) On a conservé une industrie nucléaire - Concentration en région Bourgogne unique au monde - Forte tradition industrie lourde en Bourgogne et soutenue par le territoire. - Création du PNB en 2005 Faiblesses Les compétences dans certains domaines ont diminué Communication autour du nucléaire non maitrisée qui nuit à l acceptabilité et qui dessert le nucléaire français face à ses grands concurrents Hétérogénéité du tissu industriel nucléaire Difficulté d accueil des étrangers au sein des entreprises et des universités Homologation au code ASME insuffisant dans les entreprises françaises Culture juridique insuffisamment répandue dans les entreprises (PME en particulier). - Petite taille des entreprises les handicapant à l export et dans l innovation. - Déséquilibre entre la richesse des acteurs industriels et la faiblesse de concentration de la R&D sur le territoire - Manque de pratique de l anglais

10 Dimension nationale/internationale Dimension régionale Opportunités Capacité à faire tous les gros composants Capitaliser sur le developpement du marché pour adapter l offre à la demande. La nécessité de développer la Gen IV mais aussi de compléter l offre autour de l EPR. Un très fort besoin de renouvellement de compétences, mais aussi de formation nouvelles. Investir le marché de la formation et la vendre sur le marché mondial. Marché du démantèlement 8 centrales en France qui peuvent permettre d acquérir des fortes compétences et de les vendre à l étranger. Jumelage avec des technologies fortement consommatrices d électricité (ex: dessalement d eau de mer) - Développement de CREUSOT FORGE -Profiter de la concentration industrielle régionale pour devenir une référence dans le domaine de la formation -- Les exigences techniques de l industrie nucléaire sont applicables à d autres secteurs d activité Menaces Trop grande confiance dans l avance du nucléaire français Goulots d étranglement. Concurrence mondiale qui s organise vite. Pertes possibles de compétences si la formation n est pas adaptée. Avancées insuffisantes dans le traitement des déchets La longueur des cycles de fabrication au regard des besoins mondiaux La longueur dans la structuration de la filière peut dissuader des PME et éloigner des savoir faire Protectionnisme de certains états

11 Bonnes pratiques (5/6) Date Objectifs recherchés Résultat 1 La création du PNB 2005 Remettre en selle (R&D, formation, réseau) l industrie des composants lourds et services associés après une longue traversée du désert Une accélération du nombre d adhérents (132 à fin 2009) et du nombre de projets R&D pour Le lancement de PINC outil sécurisé et numérisé d échanges documentaires et de gestion de projets Sécuriser des échanges pour raccourcir les délais administratifs et fluidifier les relations GDO/PME L architecture est opérationnelle, des 2 la premiers 3 prévue volets 3 La prise en compte en amont des besoins de compétences. Enquête GPEC 2007 Anticiper le besoin de renouvellement des populations âgées et préparer la transmission des savoir faire ème pour Les projets sont gérées sur cet espace et les échanges inter entreprises (appels d offres ) sont en phase de lancement L enquête a permis la prise de conscience des entreprises et de lancer des actions ( remises en cause par les difficultés économiques). L enquête devra être actualisée fin Les campus industriels de Chalon sur Saône et du Creusot ( (proximité des usines, des laboratoires, de la formation et de la recherche sur des zones géographiques restreintes) 5 Politique internationale du PNB qui en fait un référent industriel de premier ordre Emmener les PME à la découverte des opportunités de coopération dans des pays accessibles Missions en UK (3 dont une retour), USA (4 conférences), Tchéquie, Afrique du Sud, Inde (2 conférences), Corée, signature d un accord de coopération avec une ville chinoise

12 Bonnes pratiques (5/6) Dat e Objectifs recherchés Résultat 6 Mobilisation de l ensemble de la filière formation à nos enjeux (des lycées jusqu aux grandes écoles) 2006 Préparer les compétences dont la filière aura besoin Intéresser les jeunes générations aux enjeux industriels 7 La maison de la Métallurgie située sur l Espace Régional d Innovation des Entreprises (ERIE) 2009 Replacer la métallurgie dans les ambitions régionales 8 En dehors de la Bourgogne, les associations des soustraitants locaux autour des CNPE Fluidifier les relations et gagner du temps dans la maintenance 9 Aides financières pour les PME souhaitant bénéficier d une expertise en propriété industrielle Permettre aux PME d accéder à la protection de leurs innovations

13 Premières actions envisagées/possibles (6/6) Commentaire Clarifier la gouvernance de la filière de l énergie en France et à l international Coordonner une communication sur le mix énergétique incluant le nucléaire Donner de la visibilité à la filière française par une programmation française rythmée dans le temps Rassembler des PME d une même thématique sous forme de clusters Repérer les métiers critiques et se donner les moyens d attirer de nouvelles compétences dans les entreprises industrielles du nucléaire ainsi que dans celles des services Ouvrir les réflexions stratégiques des GDO aux PME et les intégrer dans les développements Aider les PME par la mise à disposition de moyens financiers adaptés et d innovation (doctorants,...) Organiser un Le Bourget du Nucléaire en France Penser le nucléaire comme pouvant apporter des solutions à la désalinisation et aux transports Il s agit de reprendre la main, d agir et de ne pas subir Participe à l enjeu de conserver le leadership 10 Amener l industrie nucléaire à revisiter ses process de fabrication pour améliorer l aspect environnemental