ANNUAIRE. de l industrie canadienne de la carrosserie ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

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1 ANNUAIRE 2015 de l industrie canadienne de la carrosserie ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

2 Préparé par : 2 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

3 Table des matières Introduction À propos du Forum canadien de l industrie de la carrosserie Sommaire Section 1 : Profil de l industrie 8 Contents: Nombre d emplacements Estimation de l emploi Paramètres de mesure de l industrie Statistiques sur les collisions Nombre de kilomètres parcourus Nombre d automobilistes sur les routes Rapports de Mitchell sur les tendances de l industrie Enquête de conjoncture des entreprises du CCIF Ventes des ateliers carrossiers et donées sur les réclamations Performance financière du secteur de la réparation de la carrosserie, de la peinture, de l intérieur et des vitres de véhicules automobiles 16 Section 2 : Profil provincial Terre-Neuve Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique 128 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA 3

4 Introduction DesRosiers Automotive Consultants Inc. (DAC) est fier de présenter la première édition de l annuaire du Forum canadien de l industrie de la carrosserie (CCIF). Ce document est destiné à combler le manque actuel d information sur le marché carrossier canadien. Pour la première fois, le rapport rassemble des données pertinentes dans un même document afin de fournir des renseignements utiles et révélateurs au secteur carrossier. Ce document se divise en deux sections, le profil national de l industrie et les profils provinciaux. Le profil national comprend des renseignements concernant la taille et l envergure de l industrie de la réparation de carrosserie du Canada. Les principales données composant la section nationale comprennent notamment ce qui suit : nombres d emplacements, estimations de l emploi, volume des ventes total en dollars, statistiques sur les collisions et performance financière de l industrie de la réparation de carrosserie. La section provinciale analyse plus en profondeur le secteur carrossier de chacune des dix provinces du Canada. Les principales variables et mesures présentées dans la section provinciale incluent notamment ce qui suit : indice global des prix à la consommation, coût de certains composantes d automobile en particulier, mesures de productivité du travail, structure du parc automobile, croissance des ventes de véhicules, etc. Ce rapport se veut un point de départ sur lequel peuvent se fonder des recherches additionnelles pour accroître le montant, la portée et l utilité de l information disponible au sujet du secteur carrossier canadien. DAC souhaite recevoir des commentaires au sujet du rapport et des idées concernant les ensembles de données supplémentaires que l industrie souhaite y trouver. Pour obtenir plus de renseignements ou pour suggérer des recherches supplémentaires, prière de s adresser à Andrew Shepherd (andrew.shepherd@aiacanada.com) ou à Leanne Jefferies (leanne.jefferies@aiacanada.com ). 4 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

5 L industrie canadienne de la réparation de carrosserie Encadrement et orientation Au cours des décennies, l industrie canadienne de la réparation de carrosserie s est développée d une manière différente de celle de tout autre pays. L émergence et la dominance continue des réseaux de réparation (qu il s agisse de sociétés à succursales multiples, des réseaux des différentes bannières ou de franchises) au Canada sont frappantes ce segment de l industrie réalise actuellement quelque 55 à 60 pour cent des activités de réparation. Cette consolidation a permis le fonctionnement de collectifs très efficaces de discussion et de décision et a apporté à l industrie du pays un outil très puissant pour adapter des solutions «faites au Canada» aux défis de l industrie. Forum canadien de l industrie de la carrosserie (CCIF) L origine du CCIF remonte à une réunion organisée en septembre 1998 par le Conseil de peinture, carrosserie et équipement de l Association des industries de l automobile, à laquelle ont assisté des carrossiers, des assureurs, des fournisseurs, des formateurs, des associations commerciales et des fournisseurs de services d un bout à l autre du pays. Lors de la réunion de septembre 1998, il a été considéré qu une voix nationale et un catalyseur de changement étaient nécessaires pour traiter les questions cruciales. On ne voulait pas d un organisme qui concurrencerait les associations sectorielles existantes ou qui empièterait sur leurs activités. Il a plutôt été décidé de créer un forum pour faciliter le débat sur les questions d importance et pour donner à toutes les parties prenantes de l industrie du pays les carrossiers, les assureurs, les fournisseurs, les formateurs, les fournisseurs de services et les associations commerciales la possibilité de participer. Le CCIF fonctionne comme un organisme de bénévolat. Il ne compte aucun membre, que des participants. Certains coûts d administration et de location de lieux de réunion sont toutefois engagés et sont financés par des commandites. Le CCIF est géré par un président, un gestionnaire et un comité de direction composé de représentants de chacun des segments qui sont des parties prenantes. Le CCIF n est pas une association et n a aucun statut de lobbying direct. Cependant, il inspire, influence et oriente ceux qui en font. En 2014, la gestion du CCIF a été confiée à l AIA Canada. Cette décision a permis d établir un lien officiel (voir l organigramme ci-après) entre la voix collective de l industrie et les principales composantes de programme (p. ex. la formation I-CAR administrée par l AIA, la fonction de relations gouvernementales, les relations avec les fabricants d équipement d origine) et les organes décisionnels (p. ex. le Conseil de carrosserie de l AIA). Depuis janvier 2014, le CCIF a lancé des initiatives d action en matière de collecte de données sectorielles (enquête de conjoncture des entreprises), de ressources humaines (Haiti Arise et le programme très réussi de compétences du CCIF), de complexité des véhicules (démonstration de nouvelles technologies par les fabricants d équipement d origine) et de durabilité (projet d harmonisation en assurances). ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA 5

6 Conseil de carrosserie de l AIA Mis sur pied en 2014, le Conseil de carrosserie de l AIA représente une actualisation de l ancien Conseil de peinture, carrosserie et équipement. Le Conseil de carrosserie se compose de membres de l AIA qui sont des réparateurs de carrosserie ou qui assurent directement des services au secteur carrossier, ainsi que d un représentant du CCIF. Ce conseil a pour mandat d être le pivot central du soutien du secteur de la réparation de carrosserie en dirigeant, en coordonnant et en établissant la priorité d initiatives visant à améliorer l industrie canadienne de la réparation de carrosserie. Le conseil reçoit des recommandations d action (défense d intérêts, relations gouvernementales, communications, recherche, élaboration de politiques, etc.) du plus large éventail de parties prenantes du secteur carrossier, en particulier le Forum canadien de l industrie de la carrosserie (CCIF). Le conseil assure l encadrement stratégique du personnel de l AIA, de consultants et d autres intervenants dans le cadre de projets d action, et fournit des conseils au conseil d administration de l AIA en ce qui concerne les questions touchant l industrie. Représentation régionale des réparateurs Il existe au Canada plusieurs associations régionales de réparateurs qui sont quelque peu coordonnées sous l égide de l APCA (NATA), l Association canadienne des professionnels de l automobile. Les associations membres sont l Automotive Retailers Association of Colombie-Britannique (ARA); la Saskatchewan Association of Automotive Repairers (SAAR); l Automotive Trades Association of Manitoba (ATA), la Hamilton District Autobody Repair Association (HARA); l Automotive Aftermarket Retailers of Ontario (AARO) et la Collision Repair Association of Nouvelle-Écosse (CRANS). 6 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

7 Sommaire Selon l analyse effectuée par DAC des données de Statistique Canada, en 2014, l industrie de l entretien et de la réparation de la carrosserie, de la peinture et de l intérieur de véhicules automobiles comptait emplacements au Canada. L emploi dans l industrie de la carrosserie totalisait employés en 2014 selon les estimations établies par DAC. La population canadienne en âge de conduire a constamment augmenté depuis En 2013, environ 29,5 millions de Canadiens avaient l âge légal de conduire, par rapport à 23,5 millions en D après l Enquête de conjoncture des entreprises du CCIF, les ventes des ateliers carrossiers participants ont connu une hausse de 17,38 pour cent sur douze mois à la fin de l année 2014 par rapport à Les ventes par établissement ont atteint 1,57 million de dollars en Sur le plan du volume total en dollars des réclamations indiquées par les principaux fournisseurs de logiciels, le quatrième trimestre de 2014 a vu une hausse de 7,96 pour cent par rapport au trimestre correspondant de l année précédente. Au quatrième trimestre de 2014, 18,83 pour cent des réclamations ont été déclarées une perte totale au Canada. L âge moyen des véhicules déclarés des pertes totales a atteint 10,07 ans. En tout, l industrie de l entretien et de la réparation de la carrosserie, de la peinture et de l intérieur de véhicules automobiles comptait 528 emplacements inscrits en Ontario en 2014, soit 31,4 pour cent du total national, la plus importante proportion au Canada. L Île-du-Prince-Édouard comporte la plus petite proportion, soit 0,4 pour cent or 20 emplacements. L emploi dans l industrie de la carrosserie est le plus élevé en Ontario, avec un nombre estimatif de employés en 2014, soit 29,4 pour cent du total national. La rémunération annuelle totale par emploi dans l industrie de l entretien et de la réparation de véhicules automobiles s est établie à $ en Alberta en 2013, surpassant largement la moyenne nationale de $. Le Nouveau-Brunswick a indiqué la rémunération annuelle la plus faible, soit $. Selon Statistique Canada, le nombre annuel moyen d heures travaillées dans le cadre d un emploi de réparation et d entretien de véhicules automobiles en Ontario a totalisé heures en 2014, soit 107 heures de plus que la moyenne nationale de heures. Par contre, le nombre annuel moyen le moins élevé d heures travaillées dans l industrie, soit heures, a été constaté en Colombie-Britannique. L indice global des prix à la consommation (IPC) incluant toutes les composantes est le plus élevé en Alberta, atteignant 132,2 en 2014 (contre l indice de référence de 100 en 2002), soit 5,6 pour cent de plus que la moyenne nationale de 125,2. ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA 7

8 En ce qui concerne l IPC des pièces, de l entretien et de la réparation de véhicules, Terre-Neuve a indiqué le coût le plus élevé au Canada, soit 151,8, équivalant à 13,6 pour cent de plus que la moyenne nationale de 133,6. Le Nouveau-Brunswick a inscrit la hausse la plus faible, soit 127,8. L IPC des assurances en Nouvelle-Écosse est 28,8 pour cent moins élevé que la moyenne nationale, soit le deuxième moins élevé au Canada. Entre 2009 et 2014, l IPC des assurances a connu un taux de croissance annuel moyen de 0,8 pour cent, soit beaucoup moins que le taux de croissance annuel moyen de 2,6 pour cent. Sur le plan des immatriculations de véhicules légers au Canada, l Ontario représente la plus importante proportion, soit 34,60 pour cent ou 8,1 millions véhicules légers immatriculés en 2013, en hausse par rapport à 7,7 millions l année précédente. L Île-du-Prince-Édouard représente la proportion la moins élevée, soit 0,46 pour cent ou seulement immatriculations en L âge moyen des véhicules légers immatriculés est le plus élevé en Saskatchewan, où l âge moyen du parc automobile s est établi à 11,25 ans en 2013, soit près de deux ans de plus que la moyenne nationale de 9,29 ans. 8 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA

9 ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE L AUTOMOBILE DU CANADA 180 Elgin Street, Suite 1400 Ottawa, ON K2P 2K3