Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France Nouvelles tendances et prévisions

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1 Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Mars 2015 Les dernières réglementations thermiques, acoustique, anti-feu, bois dans la construction, REACH... ont créé de nouvelles exigences au sein du secteur de la construction et de l aménagement intérieur qui génèrent sans cesse de nouveaux défis énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques pour les différents acteurs de la construction. Il en est de même du marché des panneaux en bois, partie intégrante de ces marchés. D autres facteurs plus conjoncturels rentrent également en compte dans l évolution des différents marchés du bois. Chacun tente en effet de se positionner pour passer au mieux la période de crise qui pèse sur l activité et sur les marges. Par ailleurs, autrefois principalement concentrés au sein des maisons à ossature bois, les panneaux en bois tendent à se généraliser dans tous les types d habitation, en intérieur comme en extérieur/enveloppe du bâtiment, en construction neuve comme en rénovation. Dans ce contexte, les fabricants d éléments bois (incluant les panneaux) bénéficient de nombreux atouts mais ils peinent à les communiquer auprès des particuliers et surtout auprès des prescripteurs. Ils ont par ailleurs su faire évoluer leurs produits et solutions, ce qui leur a permis et leur permet encore aujourd hui de prendre des parts de marché sur les modes constructifs concurrents (surtout dans la rénovation où leurs qualités sont sans conteste auprès des prescripteurs). Mais les panneaux en bois «gênent» ces autres marchés qui essaient par tous les moyens de freiner leur développement. Quelles sont alors les problématiques du secteur? Quels sont les atouts des panneaux en bois face aux autres modes constructifs? Quels sont les moyens pour les fabricants de poursuivre leur avancée? Comment ce marché va-t-il évoluer et s adapter? Quelles perspectives pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des panneaux en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment, avec de nouvelles données pour et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés entre novembre et janvier 2015 auprès de professionnels du secteur, notamment les principaux acteurs des marchés du bois dans la construction ainsi que des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des panneaux en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume (millions de m 3 ) et en surface (millions de m 2 ), Marché des panneaux en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : Panneaux d isolation thermique et thermo-acoustique Panneaux d agencement Planchers Panneaux décoratifs d intérieur Bardages Cloisons Panneaux de contreventement Écrans de sous-toiture et pares-pluie Marché des panneaux d isolation thermique et/ou thermoacoustique en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux d isolation thermique et/ou thermo-acoustique en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type,, et prévisions : Fibres ou laine de bois Ouate de cellulose Marché des panneaux d isolation thermique et/ou thermo-acoustique en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type d application, : Toitures Murs Sols/planchers Marché des panneaux d isolation thermique et/ou thermo-acoustique en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Résidentiel Non-Résidentiel Marché des panneaux d isolation thermique et/ou thermo-acoustique en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : Marché des panneaux d agencement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux d agencement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par destination, : Cuisines en kit et montées Placards Salles de bains Autres ameublements Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de cuisines en kit et montées en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de cuisines en kit et montées en France, en volume et en surface, par type de conception, : Cuisines en kit Cuisines montées Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de cuisines en kit et montées en France, en volume et en surface, par type de matériaux de façade, : Cuisines en kit : o Mélaminé o Polymères o Placage bois o Laque o Autres (bois massif, verre, stratifié) Cuisines montées : o Mélaminé o Laque o Bois massif et/ou placage bois o Stratifié o Polymères o Autres Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de cuisines en kit et montées en France, en volume et en surface, par type de travaux et secteur utilisateur, : Remplacement : o Maisons individuelle o Logements collectifs Marché des panneaux en bois et dérivés pour autres ameublements en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour portes de placard et portes coulissantes de séparation en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour portes de placard et portes coulissantes de séparation en France, en volume et en surface, par type de matériel de remplissage, : Mélaminé Bois massif ou MDF Autres Marché des panneaux en bois et dérivés pour portes de placard et portes coulissantes de séparation en France, en volume et en surface, par type de travaux, : de logements de logements Secteur non-résidentiel Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de salles de bains en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de salles de bains en France, en volume et en surface, par type d assemblage, : Meubles en kit Meubles montées Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de salles de bains en France, en % du total en volume, par type de matériaux en façade, : Meubles montés : o Laque o Mélaminé o Polymère o Placage bois o Stratifié o Bois massif o Autres Meubles en kit : o Mélaminé o Polymère o Autres

3 Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de salles de bains en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Secteur résidentiel : o Secteur diffus o Promotion immobilière de logements Secteur non-résidentiel Marché des panneaux en bois et dérivés pour mobilier de salles de bains en France, en volume et en surface, par type de travaux et secteur utilisateur, : Remplacement : o Maisons individuelles o Logements collectifs Marché des panneaux en bois et dérivés pour planchers de structure dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour planchers de structure dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : OSB Panneaux de particules Contreplaqué Marché des panneaux en bois et dérivés pour planchers de structure dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par destination, : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industriels et logistiques Bâtiments de service public et d intérêt collectif Autres types de bâtiment Marché des panneaux en bois et dérivés pour planchers de structure dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par destination, : Murs Plafonds Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : Pleins Ajourés Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de support et par type de revêtement, : Aggloméré support mélaminé Aggloméré support stratifié MDF mélaminé MDF standard laqué ou vernis Massif Support stratifié Contreplaqué Stratifiés compacts Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs Non-Résidentiel : o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments industriels et commerciaux o CHR et loisirs o Enseignement o Santé o Bâtiments agricoles o Autres Marché des panneaux décoratifs d intérieur en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : Réhabilitation Marché des panneaux de bardages en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux de bardages en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : Stratifié HPL Fibres, placages et particules de bois Autres Marché des panneaux de bardages en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Résidentiel : o Logements individuels o Logements collectifs Non-Résidentiel : o Bâtiments publics o Bureaux o Bâtiments agricoles o Bâtiments industriels et commerciaux o Autres Marché des panneaux de bardages en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : Marché des panneaux en bois et dérivés pour cloisons dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux en bois et dérivés pour cloisons dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : Cloisons sèches (panneaux de particules) Cloisons modulaires (mélaminé/stratifié) Marché des panneaux en bois et dérivés pour cloisons dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industriels et logistiques Bâtiments de service public et d intérêt collectif Autres types de bâtiment Marché des panneaux en bois et dérivés pour cloisons dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type, : OSB Contreplaqué Aggloméré Panneaux de fibres bois (de type Agepan) Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industriels et logistiques Bâtiments de service public et d intérêt collectif Autres types de bâtiment Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, :

4 Marché des écrans rigides de sous-toiture et pares-pluie en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, Marché des écrans rigides de sous-toiture et pares-pluie en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par secteur utilisateur, : Résidentiel Non-Résidentiel Marché des écrans rigides de sous-toiture et pares-pluie en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment en France, en volume et en surface, par type de travaux, : L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché : Marché des panneaux de structure en bois et dérivés en France, par zone géographique, Panneaux en bois et dérivés liés à l isolation thermique et la protection de l enveloppe du bâtiment Distribution : Circuits de distribution des panneaux de structure en bois et dérivés en France, Structure de la distribution de panneaux, parties de meubles de cuisines ou cuisines en France, Structure de la distribution de panneaux pour portes de placard et de portes coulissantes de séparation en France, Structure de la distribution de panneaux, parties de meubles de salles de bain ou salles de bains en France, Circuit de distribution des panneaux de bardages en bois et dérivés en France, Structure de l industrie : Structure de l industrie Les actions à mener pour développer la filière bois construction Panneaux OSB Panneaux contreplaqués Panneaux agglomérés (non revêtus) Panneaux stratifiés et supports stratifiés (panneaux décoratifs, ameublement.) Panneaux MDF (non revêtus) Panneaux MDF et agglomérés revêtus Panneaux de bardages stratifiés HPL Parts de marché : Parts de marché des fabricants de panneaux OSB en France, Parts de marché des fabricants de panneaux contreplaqués en France, Parts de marché des fabricants de panneaux agglomérés (non revêtus) en France, Parts de marché des fabricants de panneaux stratifiés et supports stratifiés en France, Parts de marché des fabricants de panneaux MDF (non revêtus) en France, Parts de marché des fabricants de panneaux MDF et agglomérés revêtus en France, Parts de marché des fabricants de panneaux de bardages stratifiés HPL en France, Marché des éléments bois dans le cadre des dernières réglementations thermiques : État des lieux de l ITE en et futures mesures du gouvernement en faveur de l isolation thermique vers l extérieur (ITE) Avantages du bois dans le cadre de l ITE L avis des fabricants panneaux en bois et dérivés dans le secteur du bâtiment et des fabricants de produits isolants Les démarches mises en place par la grande distribution en faveur de l ITE Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profils de fabricants : Abet France Admonter Arpa France Compagnie Française du Panneau Decospan Duropal Egger Panneaux et Décors Essences Fines Honfleur Finsa Formica Fundermax France Gascogne Wood Products Groupe Ducerf Groupe Joubert Groupe Thébault Hubler Isoroy Kronofrance Kronospan Luxembourg Losan Malvaux Industries Metsä Wood France Moso Nordpan Oberflex PLF Polyrey Resopal Rolpin Rougier Sylvaco Panneaux Seripanneaux Silverwood Steico Stora Enso Bois Tilly Trespa France Unilin Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements, par type de logement, o Nombre de logements commencés, par type de logement, 2009-juin (données mensuelles) o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels, par secteur, (données mensuelles) Social Technologie Environnement Réglementation Facteurs affectant le marché : Moteurs Freins Opportunités et Menaces : Opportunités Menaces Cette étude comporte 380 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 149 tableaux de données chiffrées.

5 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Définitions Relatives au Marché des Panneaux pour l'isolation Thermique et Thermo-acoustiques, l'étanchéité à l'air et à l'eau de Pluie Définitions Relatives au Marché des Panneaux pour Cuisines Définitions Relatives au Marché des Panneaux pour Salles de Bains Définitions Relatives au Marché des Panneaux Utilisés dans la Conception des Placards et des Portes Coulissantes Définitions Relatives au Marché des Panneaux pour Planchers de Structure Définitions Relatives au Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur Définitions Relatives au Marché des Panneaux de Bardages Définitions des Segments du Marché des Cloisons Sèches et Modulaires Définitions Relatives au Marché des Panneaux de Contreventement Définitions Relatives aux Matériaux Utilisés dans la Conception de Panneaux Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions Liées à l'univers du Bâtiment Définitions de la Distribution 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Tendances et Politiques Générales Dernières Mesures et Annonces en Faveur d'une Meilleure Performance Énergétique 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Bois et Panneaux 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Diagnostics et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Aides Financières et Fiscales en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments 3.7 Réglementation Règlementation Générale Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique Règlementations liées à la Rénovation Énergétique Réglementations liées aux Extensions de Bâtiments et à l'aménagement des Combles Réglementations concernant plus Spécifiquement les Travaux de Rénovation Règlementations liées à l'étanchéité à l'eau de Pluie, à l'air et à la Vapeur d'eau 4 FAM 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÈ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Segmentation du Marché par Type, Prévisions, par Type, Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Panneaux d'agencement en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Panneaux pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées, Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Cuisine (Conception), Prévisions, par Type de Cuisine (Conception), par Type de Matériau en Façade, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, Prévisions, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, Panneaux pour Autres Ameublements Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Panneaux pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Matériau de Remplissage, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Panneaux pour Mobilier de Salle de Bains Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'assemblage, Prévisions, par Type d'assemblage, par Type d'assemblage et par Type de Matériau en Façade, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Destination, Prévisions, par Destination, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Destination, Prévisions, par Destination, par Type, par Type de Support et par Type de Revêtement, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux,

6 5.2.8 Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Écrans de Sous-Toitures et Pares-Pluie en Bois et Dérivés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Panneaux de Structure en Bois et Dérivés 6.3 Panneaux en Bois et Dérivés liés à l'isolation Thermique et la Protection de l'enveloppe du Bâtiment 7 DISTRIBUTION 7.1 Panneaux de Structure en Bois et Dérivés (Contreventement, Planchers, Écrans de Sous-Toiture, Isolation...) 7.2 Panneaux, Parties de Meubles de Cuisines ou Cuisines 7.3 Panneaux pour Portes de Placard et de Portes Coulissantes de Séparation 7.4 Panneaux, Parties de Meubles de Salles de Bains ou Salles de Bains 7.5 Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Les Actions à Mener pour Développer la Filière Bois Construction 8.3 Panneaux OSB 8.4 Panneaux Contreplaqués 8.5 Panneaux Agglomérés (non Revêtus) 8.6 Panneaux Stratifiés et Supports Stratifiés (Panneaux Décoratifs, Ameublement...) 8.7 Panneaux MDF (non Revêtus) 8.8 Panneaux MDF et Agglomérés Revêtus 8.9 Panneaux de Bardages Stratifiés HPL 9 PARTS DE MARCHÉ 9.1 Panneaux OSB 9.2 Panneaux Contreplaqués 9.3 Panneaux Agglomérés (non Revêtus) 9.4 Panneaux Stratifiés et Supports Stratifiés 9.5 Panneaux MDF (non Revêtus) 9.6 Panneaux MDF et Agglomérés Revêtus 9.7 Panneaux de Bardages Stratifiés HPL 12 PROFIL DES FABRICANTS 12.1 Abet France 12.2 Admonter 12.3 Arpa France 12.4 Compagnie Française du Panneau 12.5 Decospan 12.6 Duropal 12.7 Egger Panneaux et Décors 12.8 Essences Fines Honfleur 12.9 Finsa Formica Fundermax France Gascogne Aperçu Général Gascogne Wood Products Groupe Ducerf Groupe Joubert Groupe Thébault Hubler Isoroy Kronofrance Kronospan Luxembourg Losan Malvaux Industries Metsä Wood France Moso Nordpan Oberflex PLF Polyrey Resopal Rolpin Rougier Sylvaco Panneaux Seripanneaux Silverwood Steico Stora Enso Bois Tilly Trespa France Unilin 13 OPPORTUNITES ET MENACES 13.1 Opportunités 13.2 Menaces 14 INFORMATIONS 14.1 Associations Professionnelles 14.2 Magazines 14.3 Salons Professionnels 14.4 Pour Aller plus Loin 10 VIE DES ENTREPRISES 11 MARCHÉ DES ÉLEMENTS EN BOIS DANS LE CADRE DES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES 11.1 État des Lieux de l'ite en et Futures Mesures du Gouvernement en Faveur de l'isolation Thermique vers l'extérieur (ITE) 11.2 Avantages du Bois dans le cadre de l'ite 11.3 L'Avis des Fabricants Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment et des Fabricants de Produits Isolants 11.4 Les Démarches Mises en Place par la Grande Distribution en faveur de l'ite Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement 11) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Plafonds de Ressources 20) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment, par Type, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment, par Type, ) Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermo-acoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, 27) Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermo-acoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermo-acoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermo-acoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des Panneaux d'agencement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux d'agencement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, par Type de Conception, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, par Type de Conception, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, par Type de Matériau en Façade, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Cuisines en Kit et Montées en France, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Autres Ameublements en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Autres Ameublements en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, par Type de Matériau de Remplissage, 47) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, par Type de Travaux, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Type d'assemblage, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Type d'assemblage, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France: Meubles Montés, par Type de Matériau en Façade, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France: Meubles en Kit, par Type de Matériau en Façade, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Mobilier de Salles de Bains en France, par Type de Travaux et Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, 2010-

8 64) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Planchers de Structure dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, ) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, 72) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Support et par Type de Revêtement, 73) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 74) Marché des Panneaux Décoratifs d'intérieur en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 75) Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Cloisons dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 90) Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 97) Marché des Écrans Rigides de Sous-Toiture et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Écrans Rigides de Sous-Toiture et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Écrans Rigides de Sous-Toiture et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Écrans Rigides de Sous-Toiture et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Écrans Rigides de Sous-Toiture et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Écrans Rigides de Sous-Toitures et Pares-Pluie en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des Panneaux de Structure en Bois et Dérivés en France, par Zone Géographique, 104) Circuit de Distribution des Panneaux de Structure en Bois et Dérivés en France, 105) Circuit de Distribution des Panneaux de Bardages en Bois et Dérivés en France, 106) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux OSB en France, 107) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Contreplaqués en France, 108) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Agglomérés (non Revêtus) en France, 109) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Stratifiés et Supports Stratifiés en France, 110) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux MDF (non Revêtus) en France, 111) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux MDF et Agglomérés Revêtus en France, 112) Parts de Marché des Fabricants de Panneaux de Bardages Stratifiés HPL en France,

9 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, III. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, IV. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, V. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), VI. Structure des Ménages en France, 2009 VII. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VIII. Population Française, par Classe d'âge, au 1er janvier 2013 IX. Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France en Volume, par Type, X. Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, XI. Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, XII. Marché des Panneaux d'isolation Thermique et/ou Thermoacoustique en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, XIII. Marché des Panneaux d'agencement en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Destination, (Volume et Surface) XIV. Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Autres Ameublements en France, par Type de Travaux, (Volume et Surface) XV. Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Autres Ameublements en France, par Type de Travaux et Type de Logement, (Volume et Surface) XVI. Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Autres Ameublements en France, par Type de Matériau de Remplissage, (Volume et Surface) XVII. Marché des Panneaux en Bois et Dérivés pour Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation en France, par Type de Travaux et par Type de Logement, XVIII. Distribution de Cuisines Intégrées en France, par Type de Cuisine et par Canal, XIX. Distribution de Portes de Placard en France, par Canal, XX. Distribution de Meubles de Salles de Bains dans le Secteur Diffus en France, par Type de Conception et par Canal, XXI. Données Financières d'abet France, XXII. Données Financières d'arpa France, XXIII. Données Financières de Compagnie Française du Panneau, XXIV. Données Financières d'egger Panneaux Décors, XXV. Données Financières de Finsa France, XXVI. Données Financières de Formica, XXVII. Données Financières de Gascogne Wood Products, XXVIII. Données Financières de groupe Ducerf, XXIX. Données Financières d'isoroy, XXX. Données Financières de Kronofrance, XXXI. Données Financières de Malvaux Industries, XXXII. Données Financières d'oberflex, XXXIII. Données Financières de PLF, XXXIV. Données Financières de Polyrey, XXXV. Données Financières de Rougier Sylvaco Panneaux, XXXVI. Données Financières de Seripaneaux, XXXVII. Données Financières de Stora Enso Bois, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à base de Bois, ) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation d'intérieur 15) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Combles 16) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Murs 17) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation de Toitures 18) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Planchers 19) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Parois Vitrées 20) Détails des Déclarations à Fournir dans le Cas de Travaux de Rénovation des Portes 21) Facteurs Affectant le Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France, 22) Propriétés de Résistance des Différents Matériaux Utilisés en Façade 23) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Matériaux/Finitions Utilisés pour la Réalisation de Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation 24) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Matériaux/Finitions Utilisés pour la Réalisation de Façades pour Meubles de Salles de Bains 25) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Matériaux/Finitions Utilisés pour la Réalisation de Portes de Placard et Portes Coulissantes de Séparation 26) Structure de la Distribution de Panneaux, Parties de Meubles ou Cuisines en France, 27) Structure de la Distribution de Panneaux pour Portes de Placard et de Portes Coulissantes de Séparation en France, 28) Structure de la Distribution de Panneaux, Parties de Meubles ou Salles de Bains en France, 29) Opportunités et Menaces sur le Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France,

10 BON DE COMMANDE : Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France (mars 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France (mars 2015) Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost 1695 HT 1745 HT 1995 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du Bâti et de l Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016) MSI Étude : Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2016) 1895 HT 1945 HT 2195 HT 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015) 2595 HT 2645 HT 2895 HT MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (août 16) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché du Compartimentage du Feu en France (mars 2015) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique en France (décembre ) MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR