Observatoire de prospective stratégique aéronautique et spatial

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1 Obsrvatoir d prospctiv stratégiqu aéronautiqu t spatial La filièr MRO n t Midi-Pyrénés : vigilanc sur ls rssourcs humains Synthès Juillt 01 D forts rcompositions du marché du MRO Si l marché mondial du MRO st n ntt croissanc, la prssion sur ls coûts rnchérit ls njux d compétitivité plutôt défavorabls à la Franc notammnt pour la maintnanc cllul fortmnt consommatric d main-d œuvr. Un nju majur pour ls trritoirs résid dans la crédibilité d l offr d srvic MRO t sa notoriété. Clls-ci passnt par un politiqu activ d crtification, par la poursuit invstissmnts matérils déjà ngagés t par un politiqu d rchrch & dévloppmnt rdoublant ls innovations tchnologiqus constructurs, par innovations tchniqus d maintnanc. Ds njux RH snsibls t détrminants Ls njux RH s avèrnt particulièrmnt snsibls pour la filièr du MRO t c, pour trois raisons : ls bsoins n compétncs sont largs dans l contxt tout à la fois d innovation tchnologiqu t d maintin d savoir-fair d nich ancins ; ls pyrami âgs témoignnt du viillissmnt salariés du t ont un bas particulièrmnt étroit ; ls tnsions au rcrutmnt sont très élvés sur nombr d métirs n raison d la désaffction pour ls métirs d la production industrill ; pratiqus RH agrssivs s multiplint n conséqunc. Ls RH doivnt êtr considérés comm un lvir stratégiqu d prformanc Il import pour ls rsponsabls d ntrpris d n pas rstr passifs fac à la situation sous pin d déstabilisr lurs capacités d production à /- court trm. Cinq sujts doivnt êtr régulièrmnt abordés (cf. ci-contr). Ds actions publiqus t/ou d filièr concrtés d attractivité régional, d formation t d mutualisation rcrutmnts ou d prêts d main d œuvr pourraint apportr un souplss à un chaîn d sous-traitanc comptant d nombrux ptits établissmnts t dont ls capacités d production flirtnt n 011 avc ls maximums. La répartition géographiqu du MRO civil n rcoup plus n 00 la répartition flotts civils : l Asi-Pacifiqu tir son épingl du ju Flotts (n avions) MRO (n CA) Sourc : Etud PIPAME MRO Aéronautiqu, Juin 010, traitmnt BIPE Prspctivs d activité pour ls marchés d la maintnanc aéronautiqu n t Midi-Pyrénés Maintnanc n lign Maintnanc motur Maintnanc cllul Maintnanc équipmnts (hors moturs) 4 % 5 CIVIL 00 : 00 : 00 : % 34 3% % 5 CIVIL Midi-Pyrénés Lctur : d à : dgré d implantation d l activité sur l trritoir ; évolution n cours : prspctiv d évolution du sgmnt d activité à l horizon 00 n Franc Grill stratégiqu axs d vigilanc pour ls dirigants t l nsmbl partnairs du MRO : ls RH, un lvir d prformanc 00 : 00 : 1% % 4 6 MILILTAIRE Nivau d soutin opérationnl bass aérinns (SIAé hors région BA) Afriqu Amériqu du Sud Amériqu du Nord Europ & Russi Moyn-Orint Asi-Pacifiqu MILITAIRE Midi- Pyrénés

2 Un marché mondial n croissanc mais avc d forts rcompositions L marché mondial du MRO aéronautiqu (Maintnanc Rpair and Ovrhaul) affich prspctivs positivs du fait d la progrssion du trafic aérin t d l accroissmnt parcs. Il a connu dux annés d croissanc très positiv n 008 t 00, ls compagnis aérinns ayant «profité» d un moindr utilisation d lurs avions au plus fort d la cris, pour n fair la maintnanc. Après un tassmnt compnsatoir n 010, la progrssion srait à nouvau fort dpuis 011 (sourc : TamSAI). L rnouvllmnt flotts s assortit néanmoins d l arrivé d avions plus économs n maintnanc pour répondr à la prssion sur ls coûts : ls raisonnmnts économiqus intègrnt désormais l coût global d un équipmnt, d l achat à la gstion d la fin d vi d l apparil, stimulant l innovation tchnologiqu, logistiqu t l optimisation procss jusqu à modifir snsiblmnt ls chaîns d valur. Du fait spécifications tchniqus d la flott xistant t intnsités d usag, l marché du MRO mondial civil dvrait êtr avant tout tiré par clui d la maintnanc motur. Ctt drnièr nécssit invstissmnts importants déjà réalisés n Europ t opératurs hautmnt qualifiés. Moins consommatric n main-d œuvr qu la maintnanc cllul, ls ntrpriss françaiss ont t auront argumnts à défndr. La maintnanc équipmnts pourrait connaîtr n Franc un rlativ stabilité ou un croissanc, là où la maintnanc d la cllul dvrait n rvanch fair fac à un tassmnt d activité. Très consommatric n main d œuvr, l marché d la maintnanc cllul civil dvrait avant tout poursuivr son dévloppmnt n Asi t au Moyn-Orint, à proximité zons d fort trafic n points où la compétitivité prix st facilité par coûts d main-d œuvr modérés. Structur d coûts d xploitation d la maintnanc par activité moturs structur composants ligns modifications maind 'œuvr matièrs, parts réparation autrs Sourc : Etud PIPAME MRO Aéronautiqu, Juin 010 Ls motorists rstnt très présnts sur l marché du MRO. L marché d la maintnanc cllul st assz disputé ntr ls MRO indépndants, ls constructurs t ls filials compagnis aérinns qui, lorsqu lls n réalisnt pas lur maintnanc n intrn (cas d Air Franc t Lufthansa) ont un politiqu d divrsification d achat d MRO. Fait nouvau n 011, Airbus t Boing ont lancé un offr intégré d maintnanc n s positionnant ntr ls fournissurs d maintnanc t ls compagnis aérinns, proposant notammnt la gstion piècs t rchangs qu ls compagnis souhaitnt «économisr». Commnt la filièr d la maintnanc aéronautiqu français t plus spécifiqumnt aquitain t midi-pyrénénn s comport-t-ll dans c contxt? Fac aux xigncs réglmntairs t à la concurrnc : qualité & crtification La maintnanc d un avion put êtr réalisé n import où dans l mond puisqu il put, d facto, voyagr. Un nju majur pour la Franc t Arospac Vally n particulir, résid donc dans la crédibilité d l offr d srvic MRO t sa notoriété afin d réussir à captr un parti du marché national, uropén t mondial. Fac aux xigncs réglmntairs, la détntion agrémnts PART/FRA 145 st tout à fait détrminant pour ls établissmnts qui ls détinnnt comm pour la chaîn d sous-traitants qu ils irrigunt, crtains PME dont ls savoir-fair sont avérés, buttant sur l coût d acquisition licncs. ai 01 Nombr d agrémnts Part Aucun Entr 1 t 5 Entr 5 t 10 Entr 10 t 15 Entr 15 t 0 Plus d Sourc : O Sourc : BIPE, d après OSAC 011 Ls régions t Midi-Pyrénés font montr d un bll dnsité d établissmnts agréés PART 145, sign d la qualité compétncs détnus. La qualification du prsonnl, n particulir ls détnturs d la licnc Part 66, st un valur ajouté éminmmnt stratégiqu pour ls trritoirs, ll st factur d différnciation positiv t contribu à la réputation intrnational du trritoir, porté égalmnt par majors ayant la possibilité d s implantr localmnt à l étrangr. Pour l hur, la Franc st un pays rconnu pour ss savoirfair sur l nsmbl du spctr MRO. Ls fournissurs d MRO d t Midi-Pyrénés déclarnt ainsi qu ntr 4 t 5 d lur chiffr d affairs lié à l industri aéronautiqu ou spatial provint d comman situés à l étrangr : d Europ, Etats-Unis ou du Canada pour ls établissmnts PART/FAR 145, mais aussi d Asi t du Moyn-Orint pour ls sous-traitants sans agrémnt. (sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq 011 ; N.B. la part du CA total à l xportation dirct st nttmnt infériur, pour raisons d consolidation d bilan t d adrsss d facturation) Néanmoins, la politiqu d licnc doit êtr ajusté au bsoin pour évitr tout rnchérissmnt préjudiciabl du coût d la BIPE Juillt 01

3 Maintnanc d aéronfs Construction aéronautiqu main-d œuvr. Un politiqu d licnc systématiqu si ll favoris la rconnaissanc compétncs, pès sur ls coûts t ls tmps d formation sans garanti d fidélité salariés. La crtification st aujourd hui un condition nécssair pour la Franc, mais ll n st néanmoins pas suffisant. Ls pays limitrophs du Sud d l Europ, d Europ cntral ou orintal sont n msur d acquérir ls crtifications EASA t d xrcr un prssion concurrntill sur ls coûts salariaux. Ls facturs clés d succès résidnt donc : prmièrmnt, dans l maintin d l outil industril à un bon nivau d prformanc par la poursuit invstissmnts matérils déjà ngagés ; duxièmmnt, dans un politiqu d rchrch & dévloppmnt rdoublant ls innovations tchnologiqus constructurs, par innovations tchniqus d maintnanc. La détntion d la crtification AMOF (Authorizd Maintnanc and Ovrhaul Facility) par l AIA d Bordaux obtnu d Rolls Royc pour l MCO du T56 t du C130 a par xmpl été un argumnt décisif pour mportr l marché d la maintnanc motur du C130 fac à la concurrnc du Portugal qui a réussi à mportr l marché d la maintnanc d la cllul n arguant d coûts d maind œuvr infériurs. En matièr d R&D t d innovation d maintnanc, il import d dévloppr dynamiqus partnarials forts ntr tous ls acturs d la chaîn aéronautiqu avc l soutin d un pôl d compétitivité dynamiqu ou d un clustr dédié t d réalisr ls fforts d formation nécssairs pour assurr l acquisition compétncs nouvlls. A ct égard, la très fort fragmntation d la chaîn d sous-traitanc pourrait constitur un frin : ls très nombruss PME t mêm TPE pourraint êtr amnés à connaîtr un mouvmnt d consolidation, amorcé dans la fabrication d équipmnts pour la navigation. Qulqus créations d ntrpriss profitnt aux ptits établissmnts, nttmnt majoritairs dans la maintnanc d aéronfs. Ls dynamiqus constatés n Midi-Pyrénés t sont smblabls aux obsrvations nationals < à 0 salariés 0 à 4 salariés 50 à 1 salariés > à 00 salariés Réparation élctroniqu / optiqu Fabrication d équipmnts pour la navigation Enju RH n 1. Un filièr xigant n qualification : l ntrtin compétncs dans l contxt d innovation tchnologiqu Pour spérr s maintnir dans la compétition intrnational, ls établissmnts français doivnt misr sur prstations à (haut) valur ajouté t confortr lur position n dévloppant tchniqus d maintnanc adaptés aux innovations tchnologiqus du (composit, xprtis systèm d systèm ). C dynamism st avant tout porté par ls établissmnts PART/FAR 145 là où ls soustraitants s déclarnt davantag cntrés sur l rnforcmnt d lurs assiss (débouchés, partnariats industrils, RH). Fac à l évolution tchnologis, la moitié établissmnts stimnt qu ls compétncs détnus n intrn sont insuffisants : 85% s adaptront par actions d formation t la moitié établissmnts stimnt qu ils dvront ffctur rcrutmnts. Dans l cadr d l évolution tchnologis 46% 64% 4% 48% 44% 81% Grand Sud-Oust Grand Sud-Oust Etabl. PART / FAR 145 Sous-traitants Compétncs intrns insuffisants Rcrutmnts nécssairs Formations nécssairs Sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq. 011 L dévloppmnt compétncs n concrn pas uniqumnt ls compétncs ls plus modrns, l MRO s appui sur un fort proportion d ouvrirs qualifiés t nécssit l ntrtin d savoir-fair ancins, dvnus parfois savoir-fair d nich particulièrmnt préciux. Ls compagnis aérinns souhaitnt d plus n plus disposr d un offr intégré «sur msur». Pouvoir proposr un offr MRO complèt n s appuyant sur la richss acturs trritoirs régions st un formidabl atout. Ls régions Midi-Pyrénés t doivnt donc villr à consrvr l nsmbl du spctr compétncs ; la réduction ffctifs établissmnts d la réparation élctroniqu t optiqu n Midi-Pyrénés t appll à c titr à un crtain vigilanc si ll s poursuivait dans ls prochains annés (hors changmnt d spécifications tchniqus qui réduirait structurllmnt l activité cf. pyramid âgs pag suivant). La maintnanc d aéronfs tranch par ss bsoins n ouvrirs qualifiés : ils constitunt un tirs ffctifs Maintnanc d aéronfs,4% 11,% 1,3% 14,3% 6, 8,5% 8% 8% du Cadrs administratifs t commrciaux Ingéniurs Tchnicins Employés t prof. intrmédiairs adm. Agnts d maîtris 31,1% Ouvrirs qualifiés Ouvrirs non qualifiés 3,6% 1,6%, 15,8% 13,% 1,% 6% 33,1% Réparation élctroniqu / optiqu Sourc : BIPE d après INSEE, DADS 00, 008, 00. Champ : t Midi-P. Sourc : BIPE d après INSEE, DADS 00, 008, 00. Champ : t Midi-P. BIPE Juillt 01 3 Construction aéronautiqu,5%,3% 1,% 13,6%,% Cadrs administratifs t commrciaux 36,4% Ingéniurs 4,5% Tchnicins Employés t prof. intrmédiairs adm. Agnts d maîtris % % Ouvrirs qualifiés Ouvrirs non qualifiés 6,4% 1,5% 10,5% 0,4% 5,4%,% 5,% % % du Fabrication d équipmnts pour la navigation

4 0 Enju RH n : garantir flux suffisants pour assurr l rnouvllmnt générations t évitr ls pratiqus RH agrssivs Ls pyrami âgs spécialités intrvnant n MRO témoignnt du viillissmnt salariés du t ont un bas particulièrmnt étroit. Ds rcrutmnts d salariés d 0- ans n Midi-Pyrénés t (d 0-3 ans n Franc) ont été réalisés n 008 t 00 dans la maintnanc d aéronfs notammnt pour nrayr la déformation d la pyramid t préparr l départ à la rtrait salariés ls plus âgés. Un managmnt âgs t du transfrt d xpérinc s impos désormais dans crtains établissmnts. Pyrami âgs n 00, 008 t 00 n Midi-Pyrénés t Homms Maintnanc d aéronfs Réparation élctroniqu / optiqu 60 ans & 50-5 ans 40-4 ans 30-3 ans 0- ans Moins d 0 ans 60 ans & 50-5 ans 40-4 ans 30-3 ans 0- ans Moins d 0 ans Homms h Sourc : BIPE d après INSEE, DADS 00, 008, 00. Champ : t Midi-P. Ds tnsions au rcrutmnt sont apparus sur nombr d métirs (chaudronnirs, soudurs, ouvrirs qualifiés d la maintnanc n mécaniqu ) n raison notammnt d la désaffction pour ls métirs d la production industrill. Ls flux d formation initial dédiés à l aéronautiqu, bin qu n croissanc t rnforcés par la création mntions complémntairs d nivau IV (ajustant la formation Bac pro aux xigncs d la Licnc 66), apparaissnt ncor insuffisants pour répondr aux bsoins du. Ds pratiqus RH agrssivs s multiplint n conséqunc, n particulir à l égard armés qui disposnt d un main d œuvr jun, formé, qualifié t structuré. Avérés à l échll national, cs constats sont particulièrmnt vifs au nivau régional. Ainsi, plus d établissmnts PART/FAR 145 intrrogés t d lurs sous-traitants s déclarnt êtr n cours d rcrutmnt. Près d la moitié d ntr ux rssntnt difficultés pour trouvr candidats, n particulir dans ls établissmnts d ptit dimnsion. Cs tnsions sont plus fortmnt rssntis pour ls profils non-cadrs qu pour ls cadrs, t plus nttmnt n Midi-Pyrénés qu n. Ls difficultés d rcrutmnt sont maximals dans ls 00 Fmms Fmms établissmnts sous-traitants non agréés ayant ntr 50 t 00 salariés où lls avoisinnt établissmnts (sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq 011). Rncontrz-vous difficultés pour rcrutr du prsonnl qualifié? N rcrut pas Difficultés à rcrutr non-cadrs Difficultés à rcrutr cadrs % 53%53% Grand Sud- Oust Etabl. PART / FAR % 38% Grand Sud- Oust Sous-traitants n maintnanc Sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq. 011 Enju RH n 3 : un vigilanc sur ls conditions d travail t d sécurité, n particulir dans ls établissmnts d 50 à 00 salariés Autr point d attntion RH, ls cadncs d production flirtnt avc ls maximums (avoisinant n 011) dans ls établissmnts sous-traitants d plus d 50 salariés, là où ls établissmnts PART/FAR 145 s sont maintnus à nivaux d gstion plus confortabls (autour d 80-85%), rportant un parti d la charg sur ls sous-traitants (sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq. 011). La visibilité sur ls carnts d command rst délicat pour l nsmbl PME ; suls ls établissmnts sous-traitants d plus d 00 salariés stimnt disposr d un visibilité convnabl à 6 mois, voir 1 mois. Ell croît avc la taill d l ntrpris t st supériur au sin établissmnts agréés par rapport à lurs sous-traitants (sourc : idm). Malgré l absnc d visibilité, 4 ntrpriss d la filièr contribuant au MRO n t Midi-Pyrénés nvisagaint un hauss d lurs ffctifs n 01. Ctt proportion (assz comparabl qul qu soit l typ d établissmnt) affich un pic au sin établissmnts sous-traitants d 50 à 00 salariés qui nvisagnt à près d 6 un hauss d lurs ffctifs, sign complémntair tnsions d charg auxqulls ils ont à fair fac. L rcours à un hauss d l intérim n 01 st nvisagé par nviron 15% établissmnts d la filièr (sourc : ibidm). Ls contraints s avèrnt donc maximals n 011 pour ls établissmnts sous-traitants aquitains t midipyrénéns ayant ntr 50 t 00 salariés : ils cumulnt pics d charg, un taux d utilisation d lurs capacités d production maximal, un faibl visibilité sur lur carnt d comman t difficultés d rcrutmnt d prsonnls qualifiés cadrs t non-cadrs. Un vigilanc «santé t sécurité au travail» doit dès lors accompagnr cs établissmnts où travaillnt qulqus salariés. 5% 4% 34% 1% 5% 46% Midi-Pyrénés Ensmbl établ. agréés t sous-traitants Mari-Latitia Robrt, Snior Managr, Mari-latitia.robrt@bip.fr / avc l appui d Youssf Yacoubi, Consultant Rsponsabls d l Obsrvatoir d prospctiv stratégiqu aéronautiqu t spatial : Pirr-Yvs Savidan t Pascal Marlir, associés Pirr-yvs.savidan@bip.fr / Pascal.marlir@bip.fr 4 BIPE Juillt 01

5 Méthodologi. Ctt étud rpos sur un analys documntair t statistiqu, sur l xploitation t l traitmnt par l BIPE donnés 011 collctés par l INSEE xtraits d l nquêt «Aéronautiqu t spatial n Midi-Pyrénés t» t sur analyss t réflxions prospctivs élaborés au sin d un group d travail animé n région par l BIPE. L nquêt INSEE port sur ls établissmnts sous-traitants, fournissurs t prstatairs d srvics (hors activité d détail), implantés n ou Midi- Pyrénés ayant ffctué travaux tinés au aéronautiqu t spatial au cours dux annés précédant l nquêt. Ell s adrss à la chaîn d sous-traitanc t n inclut pas ls constructurs finaux t fabricants d moturs civils ou militairs (Airbus, Dassault, ATR, Turbomca n ntrnt pas dans l périmètr d l étud). L BIPE a souhaité s intérssr à dux sous-populations spécifiqus : ls établissmnts agréés PART/FAR 145, soit 55 établissmnts ayant répondu à l nquêt (pour 63 ffctifs n 011) ; ls établissmnts d la maintnanc non agréés, soit 115 établissmnts ayant répondu à l nquêt (pour 150 ffctifs). Ls établissmnts rtnus ont tous déclaré offrir prstations d maintnanc t avoir un CA aéronautiqu supériur à 5% (il avoisin n moynn dans ls faits). N.B. L périmètr S.A.V. st à % inclus dans l périmètr maintnanc. L MRO : un filièr très divrsifié n activités Ls établissmnts d la filièr MRO s répartissnt sur 8 co INSEE différnts, sign d la divrsité acturs t compétncs. L MRO st ainsi fondu dans 8 co où il st mêlé à d autrs activités ; ctt situation xpliqu pourquoi la statistiqu publiqu rnd difficilmnt compt d la réalité du du MRO. Ls établissmnts PART/FAR 145 réalisnt davantag d activité dans l militair Etablissmnts agréés PART / FAR Sous-traitants n maintnanc sans agrémnt Fabric. équip. élctriqus, prod. n caoutchouc & plastiqu Fabric. prod. métalliq., informatiq., élctroniq. & opt., d machins t équipmnts Réparation t installation d machins t d'équipmnts (dont réparation t ntrtin d'aéronfs) Ingéniri, contrôl t analyss Fabric. d'autrs matérils d transp. (dont construction aéro t spatial) Midi-Pyrénés t : dux régions assz différnciés La filièr MRO st davantag dévloppé n Midi-Pyrénés qu n. L nquêt INSEE 011 prmt d dénombrr n, 0 établissmnts intrvnant pour parti n MRO soit mplois pour parti dédiés, t 144 établissmnts fournissurs ou sous-traitants contribuant au MRO n Midi- Pyrénés t mplois pour parti dédiés au MRO. Sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq 011 Etablissmnts Emploi % 15% 1% 51% 34% Etabl.PART / FAR % 3% % 4% Sous-traitants n maintnanc sans Activité pour l militair > 5% CA AS Activité pour l militair < 5 % CA AS Pas d'activité pour l militair % 63% Midi-Pyrénés Midi-Pyrénés Etablissmnts agréés PART / Sous-traitants n maintnanc FAR 145 sans agrémnt % Sourc : xploitation BIPE d l nquêt INSEE Aéronautiqu t spatial MP & Aq 011 BIPE Juillt 01 5

6 L BIPE : 50 ans d étu économiqus, d prospctiv t d consil stratégiqu aux ntrpriss t organisms publics Nos xprtiss Notr métir Prmttr aux décidurs privés t publics d comprndr t anticipr ls changmnts à travrs plusiurs savoir-fair : économi & financs socio-démographi réglmntation t régulation markting modélisation économétriqu & prospctiv concvoir stratégis prformants Notr histoir L BIPE : étu ad hoc, étu multi-clints t 5 obsrvatoirs SNCF DIRECTION COHESION ET RESSOURCES HUMAINES DELEGATION A LA DIVERSITE ET A LA PROSPECTIVE EMPLOI ET METIERS OCTOBRE 01 DOCUMENT CONFIDENTIEL 158: création un outil d prévision économiqu indépndant 00: société privé indépndant 8 % ntrpriss du CAC40 sont clints du BIPE Répartition sctorill travaux Caractéristiqus d nos clints Santé 11% Transport & Infrastructur 8% Srvics Financirs 3% Macroéconomi 8% Politiqus publiqus % Industri 11% Srvics à la prsonn % Environnmnt 6% Automobil 14% Consommation 13% Mdias 5% Construction & Immobilir 1 SNCF DIRECTION COHESION ET RESSOURCES HUMAINES DELEGATION A LA DIVERSITE ET A LA PROSPECTIVE EMPLOI ET METIERS OCTOBRE 01 DOCUMENT CONFIDENTIEL Un clintèl fidèl : 88% du CA du BIPE st récurrnt plus d 6 d nos grands compts actuls étaint clints il y a 10 ans Un clintèl divrsifié : L prmir clint rprésnt 8% du CA Ls 10 prmirs clints rprésntnt 3% du CA Public Privé 35% 65% L Obsrvatoir Aéronautiqu : un projt né échangs avc ls acturs d la filièr Gnès du projt Ls étu du BIPE pour ls régions sur la filièr aéronautiqu (Midi-Pyrénés, Pays d Loir) L soutin pouvoirs publics dans la mis n œuvr d un obsrvatoir récurrnt L intérêt acturs privés pour c dispositif L xpérinc du BIPE pour mttr n œuvr un obsrvatoir t animr c projt BIPE - Printmps BIPE Juillt 01