Le taux de service en linéaire

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1 Le taux de service en linéaire Etude Shopper + Baromètre ECR SymphonyIRI Group (vague Eté 2010) Mardi 26 octobre Aéroclub de France Matinée ECR organisée par M. Xavier HUA Délégué General ECR France

2 Nos objectifs pour cette matinée 1. Répondre à l attente d ECR France de mettre en lumière les faits marquants de la rupture en linéaire 2. Quantifier et illustrer les enjeux pour les marques et les magasins Historique baromètre DOOS ECR France (vague Eté 2010) Etude Shopper sur les reports et substitutions d achat 3. Participer aux actions correctrices à venir!!! 2 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

3 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 3 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

4 Un CA PGC en 2010 (CAM P8 HM+SM) qui est en ligne avec l historique CA PGC (Md ) et évolution valeur (%) en HM+SM 60,8 66,2 65,6 73,2 74, ,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7% Moyenne depuis 2000 CA +2,2% = Prix +1,6% x Vol +0,6% Inflation & valorisation 4 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

5 2010 (+2,4%) confirme 2009 (+2,2%), le volume se tient en HM+SM. Attention volume P8 : +0,0% et P9 : +0,3%... CA PGC (Md ) et évolution valeur (%) en HM+SM ,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7% Prix : +0,3% Inflation: -0,1% Valorisation: +0,4% Moyenne depuis 2000 CA +2,2% Prix +1,6% Vol +0,6% 5 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

6 Une activité promotionnelle toujours soutenue en 2009 et 2010 % CA PGC en Promotion en HM+SM 15,0% 15,0% 14,4% 14,5% 16,2% 16,6% 17,3% 17,7% 17,4% 18,0% 18,0% Une progression régulière du CA réalisé en promotion (MEA+prospectus, MEA, Prospectus, quantité gratuite en rayon, réduction de prix) Des MDD nettement moins promues que les Marques Nationales % CA en Promotion MDD : 10,9% (2007), 11,1% (2008), 12,1% (2009) 11,0% (2010) % CA en Promotion MN : 21,1% (2010) 6 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

7 Contexte PGC et place de la rupture 7 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

8 Le shopper en 2010 (moyenne 5 dernières années) Le shopper est une «shoppeuse» 74% de shoppeuses Temps passé en rayon 63s Nb de produits différents achetés par catégorie 1.4 produits 8 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

9 Un contexte difficile 2010 marque une détérioration de la relation entre les shoppers et l'univers des PGC : Sentiment de MEFIANCE Sentiment d' ARNAQUE "On nous gruge!" Des explications multiples : influence des medias, promotions complexes, écarts croissants de prix, packagings trompeurs... 9 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

10 Les 5 commandements du shopper en 2010 Changer de magasin Préparer plus ses courses Sentiment d' ARNAQUE Se recentrer sur l'essentiel Dans les rayons, aller droit au but Tester les produits 10 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

11 En 2010 plus que jamais, la rupture est critiquée par les shoppers La rupture : une insatisfaction (ponctuelle?) qui s'ajoute à un sentiment de méfiance généralisée Vs les PGC Une rupture de moins en moins bien acceptée Une rupture d'autant plus critiquée que 2010 est caractérisée par une plus forte prédétermination à l'achat : Prédétermination marque PGC 41% +11 pts 52% Des achats plus préparés, plus figés l'absence du produit recherché est source de frustration 11 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

12 Perception des shoppers 12 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

13 Quelles sont les attentes des shoppers? Quelles sont vos attentes concernant les rayons? 1. Visibilité des prix 43% Des rayons toujours 2. pleins 28% Choix 24% 3. Promotion 22% Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

14 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 14 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

15 Baromètre ECR? Un observatoire du taux de service en linéaire : Méthodologie Daily Out Of Stock (DOOS) de SymphonyIRI Group, développée en partenariat avec ECR France Analyse des ventes quotidiennes par magasin des références consommateurs Sélection des catégories 61 catégories réparties dans 4 Départements : Epicerie, Liquides, DPH, PLS Poids Fixe 10 Rayons : Epicerie sucrée et Epicerie Salée, BRSA et Eaux, Spiritueux et Champagnes, Bières, Hygiène, Entretien, Frais non Laitiers, Crèmerie, Surgelés/Glaces Pour l ensemble des références représentant 80% du CA d une catégorie soit près de références consommateurs étudiées Sur le circuit HM (1 700 HM) 4 vagues de 13 semaines par an Hiver / Printemps / Eté / Automne 15 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

16 Baromètre ECR? Un observatoire du taux de service en linéaire : Référence consommateur un regroupement d EANs qui correspondent pour un shopper au «même» produit exemples : Catégorie Eaux Plates Natures : EAN de la réf PET 1,5L X1 et EAN de la ref PET 1,5L x 6 Catégories Colas : EAN de la ref PET 1,5L et EAN de la ref PET 1,5L dont 15% gratuit. Quelque soit le type de marques Marques Nationales (MN) MDD Autres Marques 16 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

17 Baromètre ECR? Eligibilité Seules les références/magasins/jours nommés ayant des ventes unités médianes d au moins 3 unités par jour sont retenues Elles sont éligibles pour intégrer le baromètre ECR. Jours nommés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi par opposition aux jours datés (ex : lundi 20 juillet 2009). 17 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

18 Baromètre ECR? Ventes normales Pour chaque référence consommateur, dans chaque magasin, chaque jour nommé, un niveau de ventes normales est calculé (algorithme reposant sur la médiane, des indices de trafic et de saisonnalité) en unité et en valeur. 18 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

19 Baromètre ECR? Ventes anormalement basses pour un mardi Rupture partielle Ventes nulles Rupture complète Ventes anormalement basses pour un samedi Rupture partielle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi = Ventes normales 19 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

20 Lexique Baromètre ECR Les Taux de ruptures exprimés en % 1. TRQC: Taux de Ruptures Quotid. Complètes (%) Part des observations en Ruptures Complètes 100 * Observations en Ruptures complètes / Observations éligibles 2. TRQP net: Taux de Ruptures Quotid. Partielles net (%) Part des observations en Ruptures Partielles 100 * Observations en Ruptures partielles / Observations éligibles 20 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

21 Lexique Baromètre ECR Les enjeux exprimés en (= pertes de CA liées aux ruptures) et en % L Enjeu est une valorisation en CA des ruptures complètes et partielles, pour chaque référence, chaque jour et chaque magasin En Rupture Complète, les ventes sont nulles, l Enjeu correspond au CA des Ventes normales En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses, l Enjeu correspond au CA x Ventes normales les Ventes réalisées Enjeu en euros ( ) Somme des enjeux en Ruptures Complètes et/ou Ruptures Partielles nettes Enjeu relatif (%) Poids de l enjeu vs le CA normal 100 * Enjeux / Ventes normales en CA dans les observations éligibles 21 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

22 Méthodologie étude Shopper Ruptures Total PGC et départements : shoppers observés et interrogés face à l'offre depuis 2006 Lecture sur 26 catégories de produits (plusieurs études) HM et SM - toutes enseignes Question posée : «Si aujourd hui, vous n aviez pas trouvé le produit que vous venez d acheter, qu auriez-vous fait?» Vous auriez acheté un autre produit dans ce rayon substitution Vous auriez acheté un produit d un autre rayon substitution Vous auriez remis votre achat à plus tard dans ce magasin achat plus tard Vous auriez acheté ce produit dans un autre magasin achat ailleurs 22 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

23 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 23 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

24 Le taux de service ne s améliore guère depuis 3 ans Un taux de service de 90% et stable (-) 90,1% 89,8% 89,7% 89,6% CAM Eté Fin 2008 CAM Eté Fin 2009 CAM Eté Fin 2010 Eté Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

25 Le taux de service ne s améliore guère depuis 3 ans Le résultat Eté 2010 confirme la tendance : plus de 10% de ruptures Des ruptures d au moins une journée : 7,1% Des ruptures en cours de journée : 3,3% TRQ Total TRQ Partielles 9,9% 3,3% 10,2% 10,3% 10,4% 3,2% 3,2% 3,3% TRQ Complètes 6,6% 7,0% 7,1% 7,1% CAM Eté Fin 2008 CAM Eté Fin 2009 CAM Eté Fin 2010 Eté Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

26 Le taux de service ne s améliore guère depuis 3 ans Chaque résultat saison confirme la tendance d une stabilité lente détérioration 9,7% 9,6% 9,8% 10,3% 10,1% 10,0% 10,1% 10,5% 10,3% 10,2% 10,3% 10,4% TRQ Total 7,2% 7,3% 6,4% 6,5% 6,5% 6,9% 6,9% 7,0% 7,0% 7,1% 7,1% 6,7% TRQ Complètes 3,3% 3,1% 3,3% 3,5% 3,2% 3,0% 3,3% 3,3% 3,2% 2,9% 3,2% 3,3% TRQ Partielles Automne 2007 Hiver 2008 Printemps 2008 Eté 2008 Automne 2008 Hiver 2009 Printemps 2009 Eté 2009 Automne 2009 Hiver 2010 Printemps 2010 Eté Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

27 Un enjeu financier qui progresse depuis 3 ans La valorisation du taux de rupture de 10,4% correspond à 6,6% d enjeux relatifs (Eté 2010) % Enjeux Global 6,2% 6,4% 6,6% 6,6% % Enjeux en Ruptures Partielles 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% % Enjeux en Ruptures Complètes 4,0% 4,3% 4,4% 4,3% 27 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. CAM Eté Fin 2008 CAM Eté Fin 2009 CAM Eté Fin 2010 Eté 2010

28 Un enjeu financier important On applique l enjeu actuel de 6,6% (Baromètre ECR CAM 2010 fin Eté) au CA réalisé en HM sur le total PGC (InfoScan Census ) CA PGC en HM (CAM à fin P8 2010) = 45,32 Md Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md Enjeu Ruptures PGC pour 1 HM (DOOS) = 1,72 Million En pratique, le shopper peut effectuer un achat de substitution (un autre produit dans ce rayon, un produit d un autre rayon), acheter plus tard ce même produit dans le magasin, acheter ailleurs ce même produit. 28 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

29 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 29 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

30 Impact des ruptures sur l'achat 30 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

31 Quel comportement face à la rupture? source shoppers 44% de ventes perdues le jour de l'achat dans le magasin concerné 31 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

32 Quel comportement face à la rupture? source shoppers 56% substituent 47% autre marque 9% même marque 44% reportent leur achat 32% achèteront ce produit la fois d'après 12% achèteront dans un autre magasin 32 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

33 Quel niveau de perte pour le magasin et la marque? La rupture est plus dommageable à la marque qu'au magasin Perte pour le magasin : 12%...a minima Un cumul de rupture dangereux pour l'image et la fidélité au point de vente. 32% déclarent acheter le produit la prochaine fois dans ce magasin...mais : 5,4 enseignes fréquentées en moyenne (source Kantar) 1/3 des shoppers ici interrogés ne sont pas dans leur magasin principal ce même produit sera peut être encore en rupture la prochaine fois! Perte pour la marque : 47%...a minima 33 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

34 Un enjeu financier important Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md 6,6% CA annuel HM 12% de pertes pour le magasin à minima 47% de pertes pour la marque à minima Total HM: 359 millions 1 HM : 206 k (0,8% CA) Total Marques: 1,4 Md 1 marque : 3,1% CA 34 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

35 Peu d'évolution de comportement depuis 2005 source shoppers Substitution Achat + tard Achat ailleurs 56% 55% 57% 59% 54% 56% 29% 32% 33% 29% 35% 33% 15% 13% 10% 12% 11% 11% Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

36 Peu de différences de comportement entre enseignes source shoppers Substitution Achat + tard Achat ailleurs 12% 11% 13% 11% 15% 12% 12% 12% 12% 14% 20% 36% 32% 32% 33% 29% 30% 33% 30% 30% 32% 22% 28% 14% 56% 57% 55% 60% 55% 55% 58% 58% 56% 64% 52% 50% 36 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

37 Lien entre l'âge et le comportement face à la rupture source shoppers 66% Substitution Achat + tard Achat ailleurs 59% 57% Plus on est âgé, plus l achat est remis à plus tard dans le même magasin fidélité à la marque et au magasin 29% 27% 22% 52% 34% 50% 39% 12% 14% 14% 13% 11% - 25 ans ans ans ans + 55 ans 37 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

38 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 38 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

39 Résultats baromètre ECR 39 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

40 Les grands rayons à travailler en priorité Surgelés-Glaces en n 1 puis Epicerie Salée et DPH Poids / Enjeu Global PdM CA 20,6% 18,3% 21,8% 18,9% 23,4% 28,9% 13,0% 9,3% 10,0% 9,1% 8,2% 8,6% 6,4% 3,5% EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE LIQUIDES DPH CREMERIE FRAIS NON LAITIERS LS SURGELES GLACES Contribution 40 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

41 Peu d évolution depuis 3 ans Poids / Enjeu global des ruptures ( ) Priorité 6,0 6,0 5,7 8,0 8,5 8,9 26,3 25,5 24,9 SURGELES GLACES FRAIS NON LAITIERS LS CREMERIE n 1 16,1 15,7 15,6 LIQUIDES 9,8 9,6 9,8 DPH n 3 20,6 21,2 22,0 EPICERIE SUCREE 13,2 13,4 13,1 EPICERIE SALEE n 2 CAM Fin Eté 2008 CAM Fin Eté 2009 CAM Fin Eté Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

42 Ruptures selon les marchés (été 2010) Enjeux RP net % Taille des bulles = Enjeu relatif global (%) 4,0% 3,5% 3,0% Essuie tout 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Riz Saumon Anisés Papier toilette BAFP 42 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. Limonades Boissons au thé Bières de luxe Humides chats Aliments Humides chiens 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 4,3% Secs Chats Enjeux RC % Poissons surg. Plats cuisinés français Lessives Shampooing Gels Douches Aliments Secs Chiens 2,3% Plats cuisinés surgelés

43 Marchés DPH (été 2010) 4,0% 3,5% 3,0% Essuie 2,5% tout Enjeux RP net % 2,0% 1,5% 1,0% Mouchoirs Papier toilette Gels Douches Lessives 0,5% Shampooing 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Enjeux RC % 43 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

44 Marchés Crèmerie (été 2010) 4,0% Pates fraiches salées et fromages fondus Enjeux RP net % 3,5% Crèmes fraiches Fromages Frais 3,0% 2,5% Beurres 2,0% Pates molles 1,5% 1,0% 0,5% Pates pressées Oeufs Lait LC Desserts Frais Yaourts 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Enjeux RC % 44 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

45 Marchés Liquides (été 2010) Enjeux RP net % 4,0% 3,5% 3,0% Jus de fruits Limonades BAFP EGN Boissons au thé EPN Limes 2,5% Colas Sodas Tonics /BAFG 2,0% Bières spéciales Bières de luxe 1,5% Anisés 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Enjeux RC % 45 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

46 Marchés Epicerie Sucrée (été 2010) 4,0% 3,5% 3,0% Patisserie indus indiv Biscuits patissiers Tablettes de choc Confiserie de sucre Enjeux RP net % 2,5% 2,0% 1,5% Sucres Pain de mie Solubles Cafés hors dosette Confiserie de chocolat 1,0% Viennoiserie indus Céréales Café dosettes 0,5% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Enjeux RC % 46 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

47 Marchés Epicerie salée (été 2010) Enjeux RP net % 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Champignons Riz Thons appertisés Haricots verts Huiles alimentaires Graines salées Extrudés et Tuiles Pates alimentaires Aliments Humides chiens Humides chats Plats cuisinés français 1,0% 0,5% Aliments Secs Chats Aliments Secs Chiens 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Enjeux RC % 47 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

48 Ruptures selon les marchés (été 2010) Face à la moyenne (enjeux ruptures en PGC = 6,6%), une large dispersion des ruptures selon les marchés (offre) et les besoins & usages Rupture Complète Enjeu RC Rupture partielle Enjeu RP Plats Cuisinés surgelés 16,7% Boissons aux F Plates 3,3% Lessives généralistes 15,4% Aliments humides Chiens 3,2% Aliments humides Chiens 14,1% Thés glacés 3,2% Poissons surgelés 13,8% Limonades 3,1% Shampoings 12,5% Jus de Fruits 3,0% Total PGC 4,3% Total PGC 2,3% Beurres 1,6% Aliments secs Chats 1,2% Eaux Plates Nature 1,5% Lessives généralistes 1,0% Colas 1,3% Plats cuisinés surgelés 0,9% Essuie Tout 1,1% Shampoings 0,9% Papier Toilette 0,3% Aliments secs Chiens 0,9% 48 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

49 Marchés DPH (été 2010) 1. Les marchés DPH illustrent l importance de l usage et de l offre Enjeu global faible pour les marchés indispensables Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à offre large (variétés) 14,4% 0,9% 16,4% 1,0% 10,1% 1,5% % Enjeux Global % Enjeux en Ruptures Partielles % Enjeux en Ruptures Complètes 1,8% 1,5% 0,3% 3,5% 2,4% 1,1% 4,7% 2,4% 2,2% 8,6% 13,5% 15,4% 49 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. PAPIER TOILETTE ESSUIE TOUT MOUCHOIRS EN PAPIER GELS DOUCHES SHAMPOOINGS LESSIVES GENERALISTES

50 Marchés DPH (été 2010) 1. Les marchés DPH illustrent l importance de l usage et de l offre Enjeu global faible pour les marchés indispensables Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à offre large (variétés) Nbre refs Nbre refs en linéaire PAPIER TOILETTE ESSUIE TOUT MOUCHOIRS GELS DOUCHES SHAMPOOINGS LESSIVES GENERALISTES 50 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

51 Marchés Crèmerie (été 2010) 2. Les marchés Crèmerie illustrent l importance des flux tendus (cf DLC UF) Globalement des marchés Crèmerie peu «rupturistes» sauf le Lait LC 4,0% Pates fraiches salées et fromages fondus Enjeux RP net % 3,5% Crèmes fraiches Fromages Frais 3,0% 2,5% Beurres 2,0% Pates molles 1,5% 1,0% 0,5% Pates pressées Oeufs Lait LC Desserts Frais Yaourts 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 51 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. Enjeux RC %

52 Des Ruptures moins importantes en Crèmerie quelque soit l enseigne, et assez homogènes % Enjeux Global 4,8% 4,8% 5,1% 5,3% 5,6% 5,6% 5,8% 6,1% 2,1% % Enjeux en Ruptures Partielles 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4% 2,6% % Enjeux en Ruptures Complètes 2,6% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,2% 3,3% 4,0% Enseigne 7 52 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. Enseigne 3 Enseigne 6 Enseigne 5 Enseigne 2 Enseigne 8 Enseigne 1 Enseigne 4

53 Dispersion par enseigne 13,1% 5,6% 4,3% 3,3% 3,5% 2,9% 5,0% 5,2% 4,0% 4,1% 3,4% 3,0% 6,0% 4,5% 3,8% 8,2% 6,9% 6,4% 5,4% 5,6% 4,8% 4,0% 4,0% 4,0% 7,8% 7,7% 6,1% 4,8% 4,6% 2,0% BEURRES FROMAGES FRAIS PATES MOLLES OEUFS CREMES FRAICHES ET UHT PATES PRESSEES YAOURTS DESSERTS FRAIS PATES FRAICHES SALEES ET FROMAGES FONDUS LAIT LC 53 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

54 Marchés Epicerie salée (été 2010) Enjeux RP net % 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Champignons Riz Thons appertisés Haricots verts Huiles alimentaires Graines salées Extrudés et Tuiles Pates alimentaires Aliments Humides chiens Humides chats Plats cuisinés français 1,0% 0,5% Aliments Secs Chats Aliments Secs Chiens 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Enjeux RC % 54 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

55 Marchés Epicerie salée (été 2010) 3. Les marchés Epicerie Sucrée illustrent la moindre rupture des MDD face aux Marques Nationales 9,7% % Enjeux Global 8,3% 7,2% 6,6% 5,5% 5,1% 4,9% 4,2% EXTRUDES ET TUILES MDD GRAINES SALEES MDD HUILES ALIMENTAIRES MDD PATES ALIMENTAIRES MDD 55 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

56 Marchés Epicerie salée (été 2010) La moindre rupture des MDD s observe au sein de toutes les enseignes (indice % Enjeux des MDD / Total de la catégorie Pâtes alimentaires) HM Enseigne 4 Enseigne 7 Enseigne 8 Enseigne 2 Enseigne 1 Enseigne 5 Enseigne 3 Enseigne 6 56 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

57 Résultats Shopper 57 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

58 Quelles différences par catégorie? 58 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

59 Différences par départements source shoppers Substitution Achat + tard Achat ailleurs 12% 16% 12% 12% 9% 32% 35% 34% 27% 29% 56% 49% 54% 60% 62% TOTAL DEPARTEMENTS DPH EPICERIE LIQUIDES FRAIS 59 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

60 Un univers Liquides caractérisé par plus de substitution, en particulier les eaux et bières Substitution Achat + tard Achat ailleurs 12% 12% 9% 3% 3% 1% 3% 7% 10% 13% 11% 28% 14% 16% 16% 10% 32% 27% 26% 35% 30% 15% 41% 28% 90% 84% 89% 86% 56% 60% 65% 48% 52% 52% 69% 49% 60 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

61 L'épicerie sucrée : plus homogène, mis à part les dosettes de café, au plus fort taux d'"achat ailleurs" Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin 12% 12% 5% 12% 7% 12% 12% 19% 9% 11% 32% 34% 25% 35% 43% 34% 33% 38% 26% 37% 56% 54% 70% 53% 50% 54% 55% 44% 53% 64% PGC Epicerie Biscuits sucrés Céréales PCP Poudres chocolatées Café tor. Café dosettes Conf de chocolat Chocolat tablettes 61 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

62 Un univers épicerie salée homogène Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin 12% 12% 4% 10% 9% 11% 10% 32% 34% 44% 29% 31% 29% 26% 56% 54% 52% 60% 60% 60% 64% PGC Epicerie Huile Ketchup Riz Dog Food Cat Food 62 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

63 Un univers DPH marqué par un plus fort taux de report Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin 12% 16% 5% 13% 9% 11% 32% 35% 28% 44% 29% 25% 56% 49% 67% 43% 62% 64% PGC DPH Gels douches Shampooings FRAIS Fromage 63 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

64 Différences entre catégories Quels éléments structurels aux catégories pour expliquer un plus fort niveau de substitution? 1. Faible prédetermination marque : 50% de substitution chez les prédéterminés, 61% chez ceux qui ce décident face à l'offre Ex : Fromages 2. Plus de substitution sur les marchés «indispensables», les marchés avec marques plus nombreuses / moins différenciées (?) Ex : Eaux embouteillées, biscuits Plus de substitution sur les catégories de variétés Ex : Gels douche, boissons aux fruits De multiples formats au sein de la même marque Ex : eaux embouteillés, bières Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

65 En cas de substitution, même marque ou autre marque? 65 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

66 En cas de substitution, 84% des shoppers achètent un produit d'une autre marque Une fidélité / un attachement à la marque mis à mal par les ruptures en magasin La rupture comme moyen de modifier ses habitudes d'achat...sous la contrainte 66 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

67 Report sur la même marque Comportement face à la rupture : 56% de substitution + 44% de report 16% des substitutions seulement sur la même marque 35% 30% 25% 20% 15% moyenne PGC 16% 10% 5% 0% 67 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

68 Marque nationales Vs Marques d'enseignes quelles différences? 68 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

69 Un écart limité entre MN et MDD 56% de substitution au total PGC 53% sur les marques nationales 64% sur les marques d'enseigne 69 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

70 Agenda Pour démarrer quelques chiffres clé PGC & Shopper Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures Le taux de service (90%) ne s améliore guère depuis 3 ans Un enjeu financier de 6.6% de CA Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes? 6 Quelles actions prioritaires demain? 70 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

71 Connaître les références à surveiller 25 1ères références = 8% des Enjeux globaux CA des 60 catégories de produits 40 refs : 10% Enjeux 193 refs : 25% Enjeux Rkg 25 ref les plus rupturistes en Enjeu Global ( ) 727 refs : 50% Enjeux 40,0% ,0% ENJEU GLOBAL NET ENJEU GLOBAL NET RELATIF ,0% 25,0% ,0% 15,0% ,0% ,0% 0,0% 0 BIERES DE LUXE BIERES SPECIALES BIERES DE LUXE APERITIFS ANISES COLAS LAIT LC COLAS LAIT LC LAIT LC COLAS EAUX GAZEUSES NATURE LAIT LC LAIT LC EAUX PLATES NATURE BIERES SPECIALES LAIT LC EAUX PLATES NATURE HUILES ALIMENTAIRES BIERES SPECIALES BIERES SPECIALES CAFES TORREFIES (dosettes) LAIT LC LAIT LC LAIT LC HUILES ALIMENTAIRES 71 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. Catégories des references

72 Connaître les magasins à travailler Dispersion Enjeu Global Relatif (%) - Cumul 20aine de ref-eté ,0% 2% des magasins (7) : 10% des Enjeux de cette catégorie 20,0% 7% des magasins (23) : 15% des Enjeux 19% des magasins (63) : 50% des Enjeux 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary. Magasins

73 Ce qu'il vous faut savoir pour comprendre les 13 principales causes de Rupture Univers Distributeur Processus Conjoint Univers Industriel Fréquence et moment de réapprovisionnement du linéaire Gestion défaillante ou absence de réserve au niveau du point de vente Capacité linéaire non adaptée à la rotation du produit Méconnaissance du processus d'approvisionnement du PDV Rupture industrielle Problème de livraison entrepôts Fréquence de Gestion des références Colisage inadapté réapprovisionnement promotionnelles, standard et magasin par les entrepôts nouveaux produits Système automatisé de réapprovisionnement mal adapté Problème de synchronisation Supply Chain Anticipation des pics de ventes Prévisions inadaptées au contexte (Publicité, effet canicule...) 73 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

74 MERCI DE VOTRE ATTENTION Frédéric NICOLAS Directeur Shopper Insights SymphonyIRI Group Tel : Mobile : rue André Derain, Chambourcy Cedex, France Frédéric BASSETO Directeur Analytics & Shopper Knowledge SymphonyIRI Group Tel : Mobile : rue André Derain, Chambourcy Cedex, France 74 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

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