Observatoire National des Stations de Montagne Atout France ANMSM Vague 4

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1 Observatoire National des Stations de Montagne Atout France ANMSM Vague 4 6 mars 2015 Méthodologie Cette enquête repose sur l interrogation de l ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Sa dimension quantitative prévisionnelle est renforcée par l exploitation des données de réservation recueillies par les bureaux d études COMETE et G2A auprès des hébergeurs, pour les stations qui ont donné leur accord concernant la transmission de ces données à Atout France. Une exploitation agrégée des données de l ensemble des stations ayant contracté avec le bureau d études Comète, selon les strates d analyses traditionnelles de l observatoire des stations de montagne (altitude et capacités en lits), est en outre utilisée. Menée du 23 février au 1 er mars 2015, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à 49 stations adhérentes à l ANMSM, représentant lits touristiques. La répartition par massif de ces stations se présente comme suit : - 25 stations sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord ; - 12 stations sur 16 pour les Alpes du Sud ; - 4 stations sur 6 pour les Pyrénées ; - 2 stations répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ; - 4 stations répondantes sur 6 pour les Vosges. - 2 stations répondantes sur 3 pour l Auvergne. Synthèse La fréquentation touristique enregistrée au sein des stations de ski au cours des vacances d hiver est jugée satisfaisante, voire très satisfaisante pour certaines d entre elles. Cette fréquentation s est caractérisée par un très bon niveau de remplissage des, ainsi que d excellentes conditions de pratique du ski, favorisées par le bon niveau d enneigement enregistré. Seules les stations sud-alpines affichent majoritairement des sentiments de recul. Il faut toutefois citer 2 phénomènes ayant terni la perception de cette période : les importantes difficultés de circulation sur deux samedis de grosse affluence dans les Alpes, montrant la nécessité d étalement des congés scolaires français et européens ; ainsi que la fermeture, fin février, des routes d accès à plusieurs stations de l Ouest des Pyrénées en raison des cumuls de neige. Au cours de cette période, la perception du niveau des demandes d activités touristiques est satisfaisante, en se situant entre hausse et stabilité, avec une bonne dynamique des activités ski et paraski dans les Vosges et, à un degré moindre, dans les Montagnes du Jura. Les prévisions pour la période inter-vacances n 2 sont plutôt encourageantes pour les Alpes du Nord, avec des sentiments de hausse dominants. C est plutôt la stabilité qui prévaut ailleurs. Pour les vacances de Pâques, les taux de remplissage sont très faibles et annoncés en recul par rapport à l an passé. Ce constat est à corréler avec le positionnement calendaire tardif de cette période. 1

2 Bilan des vacances d hiver 2015 (07 février 07 mars 2015) Perception de la fréquentation au sein des stations au cours des vacances d hiver 2015 Indices de skiabilité au cours des vacances d hiver 2015 La fréquentation touristique enregistrée au sein des stations de ski au cours des vacances d hiver est jugée satisfaisante, voire très satisfaisante pour certaines d entre elles. En outre, le bon niveau d enneigement, fréquemment abondé au cours de cette période, a permis aux stations de proposer de très bonnes conditions de ski, avec des indices de skiabilité majoritairement compris entre 9 et 10. Niveau des indices de skiabilité par massif au cours des vacances d hiver ,0 9,5 7,6 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées 10,0 8,7 Savoie-Mont Blanc Hautes-Alpes 10,0 10,0 9,0 Jura Vosges Massif Central Les indices de skiabilité pour ces vacances d hiver 2015 sont très satisfaisants pour l ensemble des massifs, puisque s établissant à : 9 pour les Alpes du Nord (10 pour Savoie-Mont Blanc), 9,5 pour les Alpes du Sud (8,7 pour les Hautes-Alpes), 9 pour le Massif Central, 10 pour les Vosges et le Jura, ainsi que 7,6 pour les Pyrénées. Pour ce dernier massif, paradoxalement, les importantes quantités de neige tombées au cours de la période ont généré des fermetures partielles des domaines skiables. 2

3 69% 68% 75% 73% 82% 89% 88% 90% 99% 88% 99% 91% Taux d occupation enregistrés au cours des vacances d hiver 2015 Vacances d'hiver Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Alpes du Nord 80% 85% 63% 77% Dont Savoie-Mont Blanc 80% 85% 63% 79% Alpes du Sud 80% 87% 78% 84% Dont Hautes-Alpes 78% 85% 76% 81% Pyrénées % Jura 88% 100% 90% 91% Vosges 91% 90% 85% 86% Massif Central 100% - 70% 99% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Taux d occupation hebdomadaires pour l ensemble des 7-14 février février février mars Stations de 1700 à 2600 m Stations de 1300 à 1650 m Stations de 630 à 1250 m Au cours des vacances d hiver, les taux d occupation atteignent un excellent niveau, compris selon les massifs et les types d hébergement entre 63 et 100%. Ces taux sont majoritairement jugés inférieurs à ceux de l an passé dans les Alpes du Sud. Pour les autres massifs, la perception de ces taux fluctue entre stabilité et hausse pour les meublés et les résidences de tourisme et entre stabilité et baisse pour les hôtels. Conformément aux prévisions émises lors des vagues précédentes, la 2 ème semaine de ces vacances d hiver (14 au 21 février 2015) a été la mieux remplie, avec des taux d occupation proches ou supérieurs à 90%. A l inverse, la dernière semaine (28 février au 7 mars 2015), 2 ème semaine de la zone B, affiche les taux d occupation les moins élevés. Il est également à noter que les stations de faible altitude (630 à 1250 mètres) ont bien tiré leur épingle du jeu, en affichant d excellents taux d occupation tout au long de la période (89 à 99%). Palmarès des clientèles internationales pour les vacances d hiver 2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Stations de plus de lits Stations entre et lits Stations de moins de lits Stations de 1700 à 2600 m Stations de 1300 à 1650 m Stations de 630 à 1250 m Parmi les clientèles internationales, les Britanniques ont été les plus présents dans l ensemble du massif alpin, dans les stations les mieux dotées en lits et dans celles de moyenne et basse altitude. Ce sont les Belges qui ont été les plus dynamiques dans les autres catégories de stations, et plus spécifiquement dans les stations vosgiennes. La clientèle espagnole reste, quant à elle, la 1 ère clientèle internationale dans les stations pyrénéennes. 3

4 Tendance de la consommation touristique au cours des vacances d hiver 2015 Perception de la consommation au sein des restaurants au cours des vacances d hiver 2015 Perception de la consommation au sein des commerces au cours des vacances d hiver 2015 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Restaurants - Commerces - Les consommations au sein des restaurants et des commerces sont jugées en progression par rapport à l an passé dans les montagnes du Jura et stables pour les autres massifs. Tendance des comportements touristiques au cours des vacances d hiver 2015 Résas dernière minute Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Courts séjours - Ventes tout compris - Les réservations de dernière minute sont jugées plus nombreuses que l an passé pour tous les massifs, exception faite des stations nord-alpines, pour lesquelles le sentiment d une stabilité est constaté. Les courts séjours sont annoncés stables par rapport à l an passé dans les Alpes du Nord et en progression pour les autres massifs. Les ventes de séjours tout compris sont estimées aussi nombreuses que l an passé dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, en recul dans les Alpes du Sud, et en progression dans les montagnes du Jura et les Vosges. 4

5 Tendance de la pratique des activités touristiques au cours des vacances d hiver 2015 Ecoles de ski Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Ski de fond - Raquettes à neige - Promenades à pied - Traineaux à chiens - Visites culturelles - Animations/Manifs - Activités pour les enfants - Activités bien-être - Globalement, la perception des activités touristiques est partagée entre la hausse et la stabilité en fonction des massifs. Il est à noter la bonne dynamique des activités ski et paraski dans les Vosges et, à un degré moindre, les montagnes du Jura. Seules les promenades à pied dans les Vosges sont jugées en recul par rapport à l an passé. Perception actuelle de la saison d hiver Perception de la fréquentation pour l ensemble de la saison hivernale Perception de la tendance pour l ensemble de la saison hivernale Globalement, à la date d interrogation, la perception de la saison hivernale est globalement satisfaisante. Toutefois, quelques perceptions négatives sont observées pour certains répondants alpins. D un point de vue général, la saison hivernale est jugée meilleure que l an passé dans les Vosges et, à une moindre mesure dans les montagnes du Jura, identique dans les Alpes du Nord, le Massif Central et les Pyrénées, et en recul dans les Alpes du Sud. 5

6 Prévisions pour la période inter-vacances n 2 (mi mars mi avril) Taux de réservation pour la période inter-vacances n 2 Meublés Résidences Hôtels * GLOBAL Alpes du Nord 44% 58% 38% 56% 46% Dont Savoie-Mont Blanc 45% 56% 39% 54% 45% Alpes du Sud 45% 49% 32% - 46% Dont Hautes-Alpes 48% 49% 37% 40% Pyrénées % Jura % Vosges 36% Massif Central 30% 16% % En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Tendance du nombre de séjours réservés pour la période inter-vacances n 2 Meublés Résidences de tourisme Hôtels Ensemble 07 au 14 mars ,3% -0,7% 1,4% 8,8% 3,3% 14 au 21 mars ,0% 3,2% 12,2% 7,0% 8,8% 21 au 28 mars ,3% 3,9% 8,5% 6,9% 6,9% 28 au 04 avril ,4% 55,3% - 27,9% 47,1% 04 au 11 avril Période inter-vacances n 2 39,9% 34,0% 32,2% 37,7% 36,4% Source Comète * Villages, clubs, maisons familiales Pour la période inter-vacances n 2, les taux de réservation varient selon les types d : de 30 à 48% pour les meublés, de 16 à 58% pour les résidences de tourisme, de 32 à 39% pour les hôtels et de 54 à 56% pour les autres types d. Globalement, les taux de réservations sont annoncés meilleurs que l an passé dans les Alpes du Nord. Pour les autres massifs, c est la stabilité qui est constatée, avec de sentiments de recul affectant les résidences et les hôtels dans les Alpes du Sud et les meublés dans les Hautes-Alpes. Pour l ensemble de la période à venir, les séjours prévisionnels sont annoncés en progression par rapport à l an passé, à l exception des résidences de tourisme pour la 1 ère semaine (7 au 14 mars 2015), dont le remplissage prévisionnel est en très léger repli. Prévisions pour les vacances de Printemps 2015 Meublés Résidences Hôtels * GLOBAL Alpes du Nord 17% 19% 5% 23% 15% Dont Savoie-Mont Blanc 18% 19% 5% 21% 15% Alpes du Sud % Dont Hautes-Alpes % Pyrénées Jura Vosges 36% Massif Central En hausse/an passé Taux de réservation pour les vacances de Pâques 2015 Meublés Stable/an passé Résidences de tourisme Hôtels En baisse/an passé Ensemble 11 au 18 avril ,6% -35,9% -23,6% -14,4% -25,3% 18 au 25 avril ,8% ,0% -6,1% 25 au 02 mai ,9% ,4% 02 au 09 mai ,0% ,9% Vacances de Pâques -13,3% -35,9% -23,5% -1,7% -13,9% Source Comète * Villages, clubs, maisons familiales Pour les vacances de Printemps, les taux de réservations sont très faibles, puisqu annoncés majoritairement inférieurs à 20%. Ces faibles taux sont à associer au positionnement calendaire tardif de cette période de vacances, où un certain nombre de stations auront d ores et déjà fermé leurs portes. Ces taux sont majoritairement jugés en recul par rapport à l an passé. Les séjours prévisionnels pour cette période, quantitativement faibles, sont très majoritairement en recul par rapport à l an passé. Pour cette ultime période de la saison, le niveau d enneigement présent dans les stations sera important dans le processus de réservations des touristes. 6