Panorama 2004 du véhicule d entreprise et de la mobilité automobile professionnelle

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1 Avec la collaboration de vous présente Panorama 2004 du véhicule d entreprise et de la mobilité automobile professionnelle 25 mars

2 Contexte 2ème vague du baromètre Observatoire du Véhicule d'entreprise/tns Sofres visant à suivre l état d esprit des décideurs en matière de politique automobile et à analyser les grandes évolutions du marché. En 2004, l Observatoire a souhaité donner une dimension plus importante à cette étude : un échantillon plus large, une analyse selon les secteurs d activité Un questionnaire de 10 minutes, par téléphone, articulé autour des points suivants : Moral des décideurs Perspective de développement de leurs véhicules d entreprise - flotte Évolution des modes de financement Nouveau en 2004 : Utilisation et intérêt des services pouvant être proposés dans le cadre de la LLD Positionnement de la voiture de fonction comme outil de motivation et de fidélisation des salariés 2 2

3 Une enquête réalisée auprès des décideurs en matière d achat de véhicules d entreprise Cible : décideurs issus d entreprises à caractère marchand finançant au moins un véhicule (hors Indemnités Kilométriques), soit 1 entreprise sur 3. Période d enquête : du 7 au 26 janvier 2004 (rappel étude 2003 réalisée en février, dans un contexte politique sensible) 3 3

4 Un échantillon renforcé cette année Interrogation de 760 décideurs contre 400 l an dernier : 350 décideurs des TPE (moins de 10 salariés) 350 décideurs des PME-PMI (10 à 999 salariés) 60 décideurs des grandes entreprises (1000 salariés et +) Les sociétés interrogées au sein de chaque strate sont représentatives en terme de secteur d activité : Industrie (38% de l échantillon) BTP (31%) Commerce (18%) Services (14%) 4 4

5 Répartition des décideurs interrogés par fonction Ensemble des entreprises françaises TPE ( 0 à 9 sal) PME - PMI (10 à 999 sal) Grandes Entreprises (1000 sal et +) Base : entreprises finançant au moins un véhicule Directeur / chef d'entreprise 83% 88% 44% 2% Assistante de direction / Adjoint 7% 6% 12% 6% Directeur Administratif et Financier 3% 2% 13% 8% Comptable 3% 2% 8% - Directeur du parc automobile 3% 2% 10% 38% Directeur des achats 1% 1% 6% 22% Responsables des services Généraux 1% 0% 3% 10% Autres 0% - 3% 12% NR * - 0% 2% 5 5

6 Le moral des décideurs en matière d achat de véhicules d entreprise s améliore. 6 6

7 Regain de confiance dans l économie française pour l année à venir Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation de l économie française va s améliorer, se détériorer ou rester la même? Ensemble des entreprises françaises TPE PME-PMI Grandes Entreprises 10% 9% 12% 15% S'améliorer 31% 29% 40% Rester la même 39% 39% 39% 43% 59% 45% 45% Se détériorer 43% 45% 46% 41% 37% 28% NR 22% 24% 13% 7% 6% 3% 6% 2% 7% 4% 5% 6% Base : entreprises finançant un véhicule 2003 (B=400) 2004 (B=760) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=60) 2004 (B=60) 7 7

8 Regain de confiance également dans le secteur d activité Dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique de votre secteur d activité va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Ensemble des entreprises françaises TPE PME-PMI Grandes Entreprises S'améliorer 14% 23% 14% 22% 20% 31% 20% 39% Rester stable Se détériorer 53% 59% 53% 60% 55% 51% 67% 56% NR 30% 31% 22% 17% 18% 13% 10% 3% 1% 3% 0% 3% 4% 3% 5% 2003 Base : entreprises (B=400) finançant un véhicule 2004 (B=760) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=60) 2004 (B=60) 8 8

9 Des décideurs plus confiants dans la situation de leur propre entreprise Les décideurs des Grandes Entreprises sont les plus optimistes Et toujours dans l année qui vient, pensez-vous que la situation économique de votre entreprise va s améliorer, se détériorer ou rester stable? Ensemble des entreprises françaises TPE PME-PMI Grandes Entreprises S'améliorer 27% 34% 27% 33% 37% 42% 33% Rester stable 65% Se détériorer 55% 59% 56% 60% 50% 51% 62% NR Base : entreprises finançant un véhicule 30% 16% 17% 6% 6% 11% 6% 2% 5% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 3% 0% 2003 (B=400) 2004 (B=760) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=60) 2004 (B=60) 9 9

10 Le moral des décideurs s améliore Les décideurs sont plus confiants que l an dernier, tant sur la situation de l économie française, de leur secteur d activité, que sur celle de leur propre entreprise. Pour rappel, le contexte était marqué l an dernier par la menace du conflit en Irak. Peut-être moins fragiles, les décideurs des Grandes Entreprises se montrent les plus optimistes. Quelle que soit la taille de l entreprise, les décideurs des Services s avèrent les plus confiants

11 Près d un tiers des entreprises françaises finance des véhicules : une situation contrastée selon la taille de l entreprise 11 11

12 Une situation contrastée en fonction de la taille de l entreprise TPE 29% financent au moins un véhicule (tout mode sauf IK) PME PMI 51% financent au moins un véhicule (tout mode sauf IK) GE 80% financent au moins un véhicule (tout mode sauf IK) Une pratique quasiment généralisée dans les grandes entreprises Stable vs 2003 : 28% 47% 83% Base : ensemble des entreprises françaises à caractère marchand 12 12

13 Au cours des 3 dernières années : forte progression dans les Grandes Entreprises et les PME-PMI, mais cette tendance semble s éroder Au cours des trois années passées, diriez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise a augmenté, diminué, est resté stable? Ensemble des entreprises françaises TPE PME-PMI Grandes Entreprises Augmenté 21% 22% 19% 20% 41% 37% Est resté stable 63% 59% Diminué 76% 71% 78% 73% 54% 54% 27% 33% NR 1% 6% 1% 2% 1% 2% 2003 (B=400) 2004 (B=760) 2003 (B=170) 6% 1% 2004 (B=350) 9% 5% 10% 8% 1% 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=60) 2004 (B=60) Base : entreprises finançant un véhicule 13 13

14 Dans les 3 ans à venir : une croissance inférieure à celle des 3 dernières années dans les Grandes Entreprises et les PME-PMI, mais un potentiel qui reste réel Dans les trois ans à venir, pensez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise va augmenter, diminuer, rester stable? Ensemble des entreprises françaises TPE PME-PMI Grandes Entreprises Augmenter 18% 16% 17% 15% 23% 20% 32% 37% Rester stable Diminuer 77% 77% 78% 78% 68% 71% 55% 53% NR Base : entreprises finançant un véhicule 4% 5% 4% 1% 2% 1% 2003 (B=400) 2004 (B=760) 2003 (B=170) 5% 2% 2004 (B=350) 7% 6% 13% 8% 2% 3% 0% 2% 2003 (B=170) 2004 (B=350) 2003 (B=60) 2004 (B=60) 14 14

15 Perspectives de croissance des parcs automobiles Pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI, la croissance du parc automobile prévue dans les 3 ans à venir s avère moins élevée que la croissance des 3 dernières années. Néanmoins, le potentiel de développement reste réel : Grandes Entreprises : 37% des décideurs estiment que leur parc va augmenter. PME-PMI et TPE : «seulement» 20% et 15% des décideurs estiment que leur parc va augmenter. Cependant, rappelons le potentiel de développement auprès des entreprises qui ne sont pas encore équipées en véhicules

16 Les motivations pour financer un véhicule d entreprise : 1ère motivation : acquérir un outil de travail indispensable 2ème motivation : valoriser l image de l entreprise 3ème motivation : motiver, fidéliser les collaborateurs de l entreprise 16 16

17 Stabilité des motivations par rapport à l an dernier Voici des raisons qui peuvent inciter les décideurs à financer leurs véhicules d entreprise. Pour chacune de ces raisons, pouvez-vous me dire si à l avenir, elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à vos propres raisons de financer vos véhicules d entreprise? Sous-total : Tout à fait + Plutôt 89% 89% Acquérir un outil de travail indispensable Valoriser l'image de l'entreprise 65% 44% 62% 51% Motiver/ Fidéliser les collaborateurs de l'entreprise Base : entreprises finançant un véhicule

18 Les Grandes Entreprises en font davantage un outil de motivation/fidélisation des salariés Voici des raisons qui peuvent inciter les décideurs à financer leurs véhicules d entreprise. Pour chacune de ces raisons, pouvez-vous me dire si à l avenir, elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à vos propres raisons de financer vos véhicules d entreprise? Sous-total : Tout à fait + Plutôt Acquérir un outil de travail indispensable Valoriser l'image de l'entreprise 89% 88% 91% 90% 62% 61% 68% 63% 58% 51% 50% 50% Motiver/ Fidéliser les collaborateurs de l'entreprise Base : entreprises finançant un véhicule Ensemble des entreprises TPE PME-PMI Grandes entreprises 18 18

19 La voiture de fonction : un des principaux outils de motivation et de fidélisation des salariés des Grandes Entreprises Parmi les avantages suivants, y en a-t-il certains que votre entreprise développe aujourd'hui pour motiver et fidéliser les salariés? Ensemble PME- PMI et GE PME - PMI (10 à 999 salariés) Grandes Entreprises (1000 salariés et +) Base : entreprises finançant un véhicule ST au moins un avantage 88% 88% 98% Une assurance complémentaire santé - prévoyance 69% 68% 84% Une retraite complémentaire 55% 55% 58% Une voiture de fonction 45% 44% 75% Un plan d'épargne salariale 29% 28% 67% Des services au quotidien 4% 4% 8% Autres 0% 0% 2% Nombre moyen de citations 2,3 2,3 3,0 Aucun 12% 12% 2% Question non posée aux TPE car s applique davantage aux PME-PMI ou aux Grandes entreprises 19 19

20 Principal mode de financement : achat comptant, crédit classique, LOA, LLD? Des disparités selon les entreprises 20 20

21 Les modes de financement diffèrent selon la taille de l entreprise Quel est aujourd hui le principal mode de financement de vos véhicules? TPE Crédit classique Achat comptant 25% 5% 44% Crédit bail ou LOA LLD PME-PMI 26% Grandes entreprises 32% 18% 2% 13% 6% 22% 78% Base : ensemble des entreprises finançant un véhicule 25% 21 21

22 Le crédit classique progresse auprès des TPE Quel est aujourd hui le principal mode de financement de vos véhicules? Base : entreprises finançant un véhicule Ensemble des entreprises TPE PME - PMI Grandes Entreprises Crédit classique 30% 41% 32% 44% 16% 18% 2% 2% Achat comptant 33% 25% 34% 26% 21% 22% 13% 13% Crédit bail ou LOA 24% 25% 24% 25% 31% 25% 7% 6% LLD 11% 8% 8% 5% 31% 32% 77% 78% Autres 1% - 1% %

23 Les PME-PMI du Commerce et des Services ont davantage recours à la LLD Quel est aujourd hui le principal mode de financement de vos véhicules? Ensemble des PME- PMI Industrie BTP Commerce Services Base : entreprises finançant un véhicule La LLD 32% 25% 20% 45% 39% Le crédit bail/ LOA 25% 28% 33% 18% 21% L'achat comptant 22% 21% 23% 23% 21% Le crédit classique 18% 20% 23% 14% 17% Davantage de PME-PMI de plus de 50 salariés dans le Commerce et les Services 23 23

24 Focus sur les services proposés aux entreprises pour gérer leur flotte automobile 24 24

25 Les services proposés dans le cadre de la LLD sont davantage utilisés par les Grandes Entreprises que par les TPE et les PME-PMI Parmi les prestations suivantes, lesquelles avez-vous souscrites, pour tout ou partie de vos véhicules, dans le cadre de la LLD? Ensemble des entreprises françaises TPE (b=33, base faible) PME - PMI (b=137) Grandes Entreprises (b=50) Base : entreprises ayant souscrit un contrat de LLD (base faible, intervalles de confiance élevés) ST Au moins une citation 86% 86% 87% 98% La maintenance du véhicule : entretien, réparation 74% 68% 83% 96% Le véhicule de remplacement 63% 63% 64% 69% L'assistance 24h/24 : dépannage, remorquage 62% 59% 68% 88% Le changement des pneumatiques 39% 28% 56% 84% La gestion de l'assurance 17% 17% 18% 23% Le reporting sur Internet de l'état de votre parc 12% 5% 22% 59% automobile La gestion des cartes carburant 12% 5% 22% 45% Nombre moyen de citations 3,3 2,9 3,8 4,7 Aucun 14% 15% 13% 2% 25 25

26 Non utilisateurs de la LLD : 1 décideur sur 2 est prêt à souscrire un contrat annuel auprès d une société extérieure Parmi les prestations suivantes, pour lesquelles seriez-vous prêt à souscrire un contrat annuel auprès d une société extérieure? Ensemble des entreprises TPE ( 0 à 9 salariés) PME - PMI (10 à 999 salariés) Base : non utilisateurs de LLD ST Au moins une citation 51% 51% 54% Le véhicule de remplacement 36% 36% 40% L'assistance 24h/24 : dépannage, remorquage La maintenance du véhicule : entretien, réparation Le changement des pneumatiques 30% 30% 31% 27% 26% 36% 19% 19% 26% La gestion de l'assurance 15% 14% 17% La gestion des cartes carburant 9% 9% 15% Le reporting sur Internet de 3% 2% 6% l'état de votre parc automobile Nombre moyen de citations 2,7 2,7 3,2 Aucun 48% 49% 46% 26 26

27 Entreprises des Services : le secteur le plus enclin à souscrire un contrat annuel auprès d une société extérieure Parmi les prestations suivantes, pour lesquelles seriez-vous prêt à souscrire un contrat annuel auprès d une société extérieure? Ensemble des entreprises Industrie BTP Commerce Services Base : non utilisateurs de LLD ST Au moins une citation 51% 51% 51% 47% 57% Le véhicule de remplacement 36% 39% 36% 24% 48% L'assistance 24h/24 : dépannage, remorquage La maintenance du véhicule : entretien, réparation Le changement des pneumatiques 30% 30% 32% 17% 40% 27% 35% 18% 22% 35% 19% 20% 15% 17% 33% La gestion de l'assurance 15% 12% 17% 14% 19% La gestion des cartes 9% 5% 12% 8% 17% Le breporting t sur internet de 3% 1% 3% 2% 10% l'état de votre parc automobile Nombre moyen de citations 2,7 2,8 2,6 2,2 3,5 Aucun 48% 49% 48% 52% 43% 27 27

28 Une connaissance encore floue de la LLD et de la LOA 28 28

29 Une connaissance encore floue de la LLD et de la LOA Sur 100 décideurs non utilisateurs de LLD Sur 100 décideurs non utilisateurs de LOA Base : entreprises finançant un véhicule 43% déclarent connaître le principe de la LLD dont 14% très bien connaître 62% déclarent connaître le principe de la LOA dont 19% très bien connaître 29 29

30 Éléments de synthèse Les décideurs des PME-PMI connaissent un peu mieux le principe de la LLD que les décideurs des TPE 23% des PME n utilisant pas la LLD déclarent très bien connaître ce mode de financement contre 13% des TPE Les décideurs des PME-PMI et des Grandes Entreprises connaissent mieux le principe de la LOA que les décideurs des TPE 28% des PME et 25% des Grandes Entreprises n utilisant pas la LOA déclarent très bien connaître ce mode de financement contre 18% des TPE 30 30

31 Les entreprises du Commerce et des Services connaissent mieux la LOA et la LLD Base : non utilisateurs Ensemble des Industrie BTP Commerce Services entreprises Connaissance de la LOA : ST Oui 62% 58% 68% 60% 66% Oui, très bien 19% 17% 16% 28% 19% Connaissance de la LLD : ST Oui 43% 39% 44% 44% 53% Oui, très bien 14% 12% 11% 19% 18% Davantage de Grandes Entreprises au sein de ces secteurs 31 31

32 LOA et LLD : un potentiel de développement à condition d accroître le niveau de connaissance Grandes Entreprises LLD Utilisation du mode de financement % TPE LLD PME-PMI LLD PME-PMI LOA TPE LOA Grandes Entreprises LOA Connaissance du mode de financement * % Base : entreprises finançant un véhicule * Déclarent très bien le connaître (on suppose que les utilisateurs rentrent dans cette catégorie) 32 32

33 La LLD : un potentiel de développement au sein des PME/PMI 33 33

34 Modes de financement des TPE : potentiel de développement 100% = TPE finançant un véhicule (350) Crédit classique Achat au comptant LOA LLD Utilisent 34% 48% 36% 31% 25% 29% 10% 8% dont comptent développer dont comptent diminuer N'utilisent pas 66% 52% 64% 69% 75% 71% 90% 92% dont comptent développer Indicateur de dynamisme

35 Les décideurs des TPE comptent développer le crédit classique et la LOA INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des TPE Crédit classique Achat comptant LOA LLD Indicateur de dynamisme : solde entre intentions de développement et intentions de réduction Base : TPE finançant un véhicule 35 35

36 Modes de financement des PME-PMI : potentiel de développement 100% = PME-PMI finançant un véhicule (350) Crédit classique Achat au comptant LOA LLD Utilisent 21% 25% 28% 30% 35% 36% 38% 38% dont comptent développer dont comptent diminuer N'utilisent pas 79% 75% 72% 70% 65% 64% 62% 62% dont comptent développer Indicateur de dynamisme

37 LLD et LOA : un potentiel de développement au sein des PME-PMI INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des PME-PMI Crédit classique Achat comptant LOA LLD Indicateur de dynamisme : solde entre intentions de développement et intentions de réduction Base : PME-PMI finançant un véhicule 37 37

38 Modes de financement des Grandes Entreprises : potentiel de développement 100% = Grandes entreprises finançant un véhicule (60) Crédit classique Achat au comptant LOA LLD Utilisent 3% 2% 20% 23% 10% 14% 83% 84% dont comptent développer dont comptent diminuer N'utilisent pas 97% 98% 80% 77% 90% 86% 17% 16% dont comptent développer Indicateur de dynamisme

39 Les décideurs des Grandes Entreprises souhaitent développer la LLD INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des Grandes Entreprises Crédit classique Achat comptant LOA LLD Indicateur de dynamisme : solde entre intentions de développement et intentions de réduction Base : Grandes Entreprises finançant un véhicule 39 39

40 Les attentes en matière de véhicules d entreprises Un niveau de maturité très différent selon la taille de l entreprise 40 40

41 Critères de choix des véhicules Des Grandes Entreprises attachées au coût d utilisation, à la sécurité et à la marque. Des PME/PMI et des TPE davantage attachées à l aspect utilitaire. Quels sont, à l avenir, vos principaux critères dans le choix de vos véhicules d entreprise? 1er critère cité TPE PME-PMI Grandes entreprises Le caractère utilitaire du véhicule 10% 34% 49% Le type de carburant Le coût d'utilisation du véhicule La sécurité La marque Autres 17% 11% 13% 17% 7% 11% 18% 6% 14% 22% 10% 8% 10% 31% 41 41

42 Actions à mettre en place : sécurité et GPS pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI, aspect écologique pour les TPE Quelles sont selon vous les actions qui vous paraissent primordiales à mettre en place demain pour votre entreprise, ses voitures et ses conducteurs? ST IMPORTANT La diminution de la pollution par l'adoption d'énergie propre pour votre véhicule 58% 55% 77% TPE PME - PMI Un programme de prévention des risques routiers pour les conducteurs 61% 64% 80% Grandes Entreprises Un Système électronique permettant de lutter contre le vol comme le repérage et l'immobilisation à distance 56% 49% 45% Un système électronique pour le guidage par cartographie (GPS) 27% 39% 59% Un système électronique embarqué pour le suivi et la gestion de votre flotte Base : entreprises finançant un véhicule 15% 20% 32% 42 42

43 Actions à mettre en place : sécurité et GPS pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI, aspect écologique pour les TPE. Quelles sont selon vous les actions qui vous paraissent primordiales à mettre en place demain pour votre entreprise, ses voitures et ses conducteurs? Ensemble des entreprises TPE PME - PMI Grandes Entreprises Base entreprises finançant un véhicule ST Important La diminution de la pollution par l'adoption d'énergie propre pour votre véhicule 70% 75% 71% 77% 59% 58% 63% 55% Un programme de prévention des risques routiers pour les conducteurs Un Système électronique permettant de lutter contre le vol comme le repérage et l'immobilisation à distance Un système électronique pour le guidage par cartographie (GPS) Un système électronique embarqué pour le suivi et la gestion de votre flotte 64% 62% 64% 61% 64% 64% 70% 80% 57% 55% 57% 56% 55% 49% 55% 45% 29% 28% 28% 27% 32% 39% 50% 59% 15% 16% 11% 15% 31% 20% 48% 32% 43 43

44 Conclusion Un contexte économique plus favorable que l an dernier : Amélioration de l économie française et de la situation du secteur d activité Mais dans une moindre mesure pour la situation de sa propre entreprise La croissance du parc automobile tend à s éroder : Un potentiel de développement du parc auprès des grandes entreprises et des PME-PMI, mais de façon moindre que les années précédentes Un potentiel de développement auprès des PME-PMI et des TPE non équipées en véhicules Evolution des modes de financement : Le recours au crédit classique s est développé auprès des TPE Stabilité de la LLD, mais fort potentiel auprès des PME-PMI Dans un contexte plus général d attentes de services, les décideurs se montrent ouverts à une externalisation de la maintenance de leur parc 44 44

45 Conclusion Une connaissance encore floue de la LLD et de la LOA Particulièrement auprès des TPE Fort travail d évangélisation à mener Un niveau de maturité vis-à-vis du véhicule très différent selon la taille de l entreprise : Grandes entreprises : renforcement de l axe sécurité, GPS PME-PMI : renforcement du caractère utilitaire du véhicule, GPS TPE : renforcement de l axe écologie, caractère utilitaire du véhicule 45 45

46 Avec la collaboration de vous présente Panorama 2004 du véhicule d entreprise et de la mobilité automobile professionnelle 25 mars