Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France. Nouvelles tendances et prévisions

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1 Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France Nouvelles tendances et prévisions Décembre Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois a enregistré une baisse sur la période 2011-, une baisse qui masque des secteurs en croissance comme les saturateurs, résultat d un goût prononcé des Français pour le bois pour leur aménagement extérieur, notamment. Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois est porté par une croissance des maisons bois ainsi que par l intérêt porté par les Français à la rénovation de la décoration de leur habitat que ce soit à l intérieur comme à l extérieur. Ce marché est néanmoins directement impacté par la crise économique retardant, voire provoquant l annulation de projets de rénovation. De plus, le marché des produits de traitement et de finition pour le bois a également souffert de l activité de construction neuve en difficulté tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur non-résidentiel. Autre facteur de ralentissement du marché : un secteur de l ameublement en bois en grande difficulté. Le marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France observe des tendances fortes : développement des produits à phase aqueuse, simplification de l utilisation des produits, notamment. Le segment de marché le plus important est celui des produits de finition pour les bois extérieurs du fait de l engouement pour le bois à l extérieur qui renvoie à des notions de confort, d esthétisme. On peut également citer le fait que les bois extérieurs sont plus confrontés aux agressions climatiques, et demandent donc un entretien plus fréquent. Ce marché a également enregistré une forte baisse des ventes des lasures tandis que les saturateurs observent une croissance à deux chiffres. Le segment de marché le plus petit est celui des produits de traitement du bois. Ces produits connaissent une forte remise en cause du fait de la directive biocides limitant chaque année davantage le nombre de substances actives du fait de leur impact négatif sur la santé et l environnement. Contrairement aux fabricants de produits de finition pour le bois, les fabricants de produits de traitement du bois innovent peu leur temps étant consacré à reformuler leurs produits pour répondre aux exigences réglementaires. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des produits de traitement et de finition pour le bois, avec de nouvelles données 2014 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de produits de finition pour le bois, des fabricants de produits de traitement du bois, des distributeurs, des applicateurs de produits pour le bois ainsi que des syndicats et associations professionnels, Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, (millions d ) Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par secteur utilisateur, (millions d ) : Particuliers Professionnels Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par type de travaux, (millions d et % du total) : Entretien-rénovation Construction neuve Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par type de produit, (millions d ) : Produits de finition pour les bois extérieurs Produits de finitions pour les bois intérieurs Produits de traitement du bois Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, (millions d ) Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par type de produit, (millions d ) : Lasures Saturateurs Vernis Huiles Marché des lasures en France, par niveau d opacité, (millions d et % du total) : Transparente Opaque Marché des lasures en France, par texture, (millions d et % du total) : Fluide Gélifiée Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par composant, (millions d ) : Phase aqueuse Phase solvantée Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par type de bois traité, (millions d et % du total) : Bois horizontaux Bois verticaux Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par type de finition, (millions d et % du total) : Satinée (20-45% gloss) Brillante (46-89% gloss) Mate (1-19% gloss) Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, (millions d ) Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par type de produit, (millions d ) : Vernis Vitrificateurs Lasures intérieures Huiles Autres Marché des vitrificateurs en France, par type, (millions d et % du total) : Monocomposant Bicomposant Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par composant, (millions d ) : Phase aqueuse Phase solvantée Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par type de finition, (millions d et % du total) : Mate (1-19% gloss) Satinée (20-45% gloss) Brillante (46-89% gloss) Marché des produits de traitement du bois en France, (millions d ) Marché des produits de traitement du bois en France, par type, (millions d et % du total) : Multi-usages Fongicides et insecticides Insecticides uniquement Marché des produits de traitement du bois en France, par niveau d action, (millions d et % du total) : Préventif et curatif Préventif uniquement Marché des produits de traitement du bois en France, par type de bois traité, (millions d et % du total) : Bois extérieurs Bois intérieurs Spécificités des produits : Anti-graffiti Hydrofuge Produits ignifuges et intumescents Les autres produits : Teintes Fonds durs Décapants Badigeons et céruses Analyse régionale : Marché du bois en France, par zone géographique, (% du total en volume) : Sud-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Nord-Est Île-de-France Nord L étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix Distribution : Structure de la distribution de produits de traitement et de finition pour le bois en France, Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le bâtiment en France : Grande distribution bricolage Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le bâtiment en France : Distribution professionnelle matériaux/ généralistes Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le bâtiment en France : Distribution professionnelle spécialisée Chiffre d affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France, Structure de l industrie : Principaux producteurs de produits de traitement et de finition pour le bois en France,

3 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des intervenants : AkzoNobel B.B. Fabrications Blanchon Cromology Groupe Berkem Groupe Durieu Milesi Vernis ONIP Peintures Marius Dufour PPG Unikalo V33 Analyse de PEISR : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction de bâtiments non-résidentiels Social Réglementation : o Normes et labels o Législation spécifique aux produits pour le bois o Législation spécifique aux produits de préservation du bois Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 190 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 101 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions Relatives aux Produits de Finition pour le Bois Définitions Relatives aux Produits de Traitement du Bois Définitions des Zones Géographiques Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique Aperçu Général Logements Bâtiments Non-Résidentiels Aperçu Général Surfaces Commerciales Hôtellerie Enseignement et Recherche Santé Développement Durable Généralités Réglementations Thermiques Autres Dispositifs Avantages Fiscaux et Autres Dispositifs Incitatifs 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Bois et Panneaux 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Prix des Logements Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves (Terrain et Bâti) Logements Collectifs Neufs Logements Anciens 3.4 Social Données Sociales Relatives aux Produits pour le Bois Données Sociales Générales 3.5 Réglementation Aperçu Général Normes et Labels Législation Spécifique aux Produits pour le Bois Législation Spécifique aux Produits de Préservation du Bois 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, 5.2 par Type de Produit Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Produits de Finition pour les Bois Extérieurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Produit Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Lasures, par Niveau d'opacité, Lasures, par Texture, par Composant, Prévisions, par Composant, par Type de Bois Traité, par Type de Finition, Produits de Finition pour les Bois Intérieurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Produit Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Vitrificateurs, par Type, par Composant, Prévisions, par Composant, par Type de Finition, Produits de Traitement du Bois Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Niveau d'action, par Type de Bois Traité, Spécificités des Produits Autres Produits 5.3 Analyse Régionale du Marché du Bois 6. PRIX 7. DISTRIBUTION 7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux Grande Distribution Bricolage Distribution Professionnelle Matériaux/Généraliste Distribution Professionnelle Spécialisée Produits pour le Bois 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9. VIE DES ENTREPRISES 10. PROFILS DES FABRICANTS 10.1 AkzoNobel 10.2 B.B. Fabrications 10.3 Blanchon 10.4 Cromology 10.5 Groupe Berkem 10.6 Groupe Durieu 10.7 Milesi Vernis 10.8 ONIP 10.9 Peintures Marius Dufour PPG Unikalo V INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Magazines 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Produits de Traitement et de Finition du Bois en France, : Points de Repères 2) Établissements Concernés par le Plan Campus 3) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement 11) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Évolution des Prix Moyens du Bâti et du Foncier pour une Maison Individuelle neuve en Secteur Diffus en France, ) Prix de Vente Moyens des Maisons Individuelles Neuves en France, par Région, ) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Vendus par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, ) Structure des Ménages en France, ) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, ) Évolution du Taux d'épargne Moyen des Ménages Français, ) Teneurs Maximales en COV Autorisées par la Directive 2004/42/CE 25) Principaux Indicateurs de l'activité Immobilière en France, ) Marché de l'isolation Thermique par l'extérieur en France, ) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, ) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, ) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Travaux, 32) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Produit, ) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Produit, ) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, ) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Produit, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Produit, ) Marché des Lasures en France, par Niveau d'opacité, 39) Marché des Lasures en France, par Texture, 40) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Composant, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Composant, ) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Bois Traité, 43) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Finition, 44) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, ) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Produit, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Produit, ) Marché des Vitrificateurs en France, par Type, 49) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Composant, ) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Composant, ) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Finition, 52) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, ) Prévisions du Marché des Produits de Traitement du Bois en France, ) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Type, 55) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Niveau d'action, 56) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Type de Bois Traité, 57) Marché du Bois en France, par Zone Géographique, 58) Exemples de Hausses de Prix des Matières Premières Constatées entre Septembre 2009 et Août ) Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois pour le Bâtiment en France : Grande Distribution Bricolage 60) Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle Matériaux/Généralistes 61) Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle Spécialisée 62) Chiffre d'affaires des Principaux Négoces Spécialisés en Produits de Décoration en France, ) Données Financières d'akzo Nobel Decorative Paints France (ex-ici Paints Déco France), ) Données Financières d'akzo Nobel Coatings, ) Données Financières d'akzo Nobel Distribution, ) Chiffre d'affaires des Différentes Entités Juridiques qui Composaient le Pôle Distribution du Groupe Akzo Nobel en France, ) Données financières de B.B. Fabrications, ) Principaux Marchés Nationaux de Cromology 69) Chiffre d'affaires des Sociétés du Pôle Industriel de Cromology, ) Données Financières de Cromology (ex-materis Paints), ) Chiffre d'affaires des Différentes Entités Juridiques qui Composent le pôle Distribution du groupe Cromology en France, ) Données Financières de Couleurs de Tollens, ) Données Financières de Durieu SA, ) Données Financières de Peintures et Chimie Production, ) Données Financières de Peinture et Chimie Distribution (P.C.D), ) Données Financières de Milesi Vernis SA, ) Données Financières d'omnium National Industriel des Peintures, ) Données Financières des Peintures Safe, ) Données Financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, ) Chiffre d'affaires des Sociétés de Distribution des Peintures Professionnelles ONIP, ) Données Financières de Peintures Marius Dufour, ) Données Financières de PPG AC France, ) Chiffre d'affaires des Entités Juridiques qui Composent le Pôle Distribution du groupe PPG en France,

6 84) Données Financières de PPG Distribution, ) Données Financières de PPG Retail France, ) Données Financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (Unikalo), ) Chiffre d'affaires des Entités Juridiques Rattachées au Pôle Distribution du groupe Unikalo, LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, III. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, IV. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), V. Population Française, par Classe d'âge, au 1er Janvier 2013 VI. Marché des Revêtements de Sols Extérieurs en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2012 VII. Marché des Bardages en France, par Type de Matériau, en Volume, 2014 VIII. Marché des Fenêtres en France, par Type de Matériau, en Volume, 2014 IX. Marché des Volets en France, par Type de Volet, en Volume, 2012 X. Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2014 XI. Données Financières de Groupe Berkem, XII. Chiffre d'affaires de Groupe Berkem, par Société, 2014 XIII. Chiffre d'affaires de Groupe Berkem, par Zone Géographique, 2014 XIV. Chiffre d'affaires Consolidé du Groupe V33, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à Base de Bois, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), ) Prix des Maisons Individuelles neuves, ) Prix des Logements Collectifs Neufs au m², ) Évolution du Prix des Logements Anciens en France, ) Nouveaux Pictogrammes du Règlement CLP 16) Pictogrammes du Règlement CLP 17) Analyse SWOT du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 18) Principaux Dispositifs de Soutien au Secteur Immobilier, 19) Orientation Récente de l'activité de Construction de Logements en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie et Mastics en France, ) Structure de la Distribution de Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 23) Principaux Producteurs de Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France,

7 BON DE COMMANDE : Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France (décembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France (décembre ) Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du Bâti et de l Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016) MSI Étude : Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2016) 1895 HT 1945 HT 2195 HT 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Marché des Revêtements Muraux en France (mars 2016) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France (août ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Peintures Décoratives en France (février ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Produits de Préparation et des Colles pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France (février 2014) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise pour l achat de 3 études Également disponibles : Des études sur les menuiseries (Fenêtres et Portes d Entrée, Portails, Portes de Garage, Volets etc.) sont également disponibles : voir Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR