L évolution de la demande en tourisme d affaires en France et le comportement d achat des commanditaires

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1 Synthèse RENCONTRES MICE 2015 PARIS (06/10/2015) Cindy GALLISSOT 05/11/2015 L évolution de la demande en tourisme d affaires en France et le comportement d achat des commanditaires Panel : de 200 à 1100 organisateurs de séminaires en France et à l étranger interrogés toute l année. (secteur tertiaire essentiellement). Les MICE à quoi ça sert? A faire passer des messages, à motiver, pour se voir (les réunions virtuelles n ont pas d impact) Pour l image, pour fédérer, pour se parler Pour un retour sur investissement : plus de ventes, plus d efforts, meilleure cohésion d équipe et meilleure ambiance. 85% des entreprises interrogées déclarent qu elles ne peuvent pas se passer des MICE et qu elles ont besoin de se réunir. Evolution du volume des dépenses MICE des entreprises Activité en dents de scie, sans prévisibilité et sans visibilité Baisse de 5.2 % des dépenses entre 1998 et 2014 Ce marché MICE est estimé à plus de 8.1 Md en 2014) 1

2 Type de manifestations 84% des manifestations sont des séminaires, l événementiel ne représente que 20%. Maintien des manifestations courtes et forte hausse pour les journée d étude et des ½ journées d étude. On a perdu 1 journée en 12 ans Le plus demandé : ½ journée, 1 journée ou 2 jours Concentration des demandes de séminaires du mardi au jeudi (RTT) La suppression du DIF est un facteur de baisse également. Les lieux privilégiés Les hôtels sont nettement moins demandés depuis 2 ans, les entreprises trouvent des lieux moins chers. A noter que 31% des séminaires se font maintenant dans les locaux des entreprises (ex : Airbus construit à Toulouse son propose centre de congrès de 600 pax) pour des raisons économiques mais également d engorgement (mardi au jeudi) Les parcs à thèmes ou VVF n ont pas une bonne image, pas assez sérieux, trop connoté vacances. 2

3 Les types de lieux recherchés Les hôtels 4* sont majoritaires à 72%, suivi des 3 pour 38%. Pas de demande pour les hôtels moins de 2* et économiques. 17% privilégient les chaines hôtelières (45% en 2008) Les hôtels indépendants peuvent tirer leur épingle du jeu (cadre non standardisé) 92% ne regardent plus les étoiles mais le prix pour la gamme. Attention aux lieux trop prestigieux ou originaux car on va se souvenir du lieu mais pas du contenu du séminaire Activités de loisirs (ludiques, sportives et culturelles) Suppression importante des activités périphériques depuis 2010 En 2013 : 46% des séminaires en font la demande contre 76% en On a perdu presque la moitié des entreprises par rapport à 2006 (soucis d économie, on se réunit moins longtemps) Les budgets Budget moyen par participant et par jour : Hausse sensible des budgets par participant En journée d études : de 60 à 100 En séminaire résidentiel : de 90 à % de entreprises ont reçu la consigne de réaliser des économies. Un participant à un séminaire c est 3 fois plus de dépense qu un touriste 3

4 La commercialisation 1 er moyen est l habitude puis internet, il est très important d avoir un site internet dédié et de bien optimiser le référencement. Les guides papiers ont chuté depuis 2008 Les salons professionnels ne représentent que 2%. L usage des réseaux sociaux : 95% JAMAIS 15% seulement de la demande vient de l étranger et organisent leurs événements professionnels sur Paris (budget, culture, les allemands restent en Allemagne ) Les critères de sélection Les 2 critères les plus importants : le prix et l accessibilité (proche d un aéroport ou d une gare TGV). 4

5 Les comportements d achat Près de la moitié des entreprises organisent leurs réunions dans la même région. Près de 72% des commanditaires ne veulent pas que les participants soient hébergés dans plusieurs hôtels. 28% des organisateurs font appel à une agence événementielle. En moyenne, 3 devis sont demandés. 5

6 Les reproches aux prestataires Il ne faut plus facturer le vidéoprojecteur, c est vu comme de la pingrerie. Les clés : bonnes pratiques et conseils - L attractivité de la destination est la plus importante (image : Lyon et la gastronomie, PACA et la côte d azur) - Créer des clubs d ambassadeurs : Only Lyon, So Toulouse, I Amsterdam, - Il faut être bien desservi : aéroport, TGV - Attention à l image : Barcelone accueille 80% de corporate, Nice 20% (image vieillissante, destination vacances, senior) - Attention au découpage administratif des régions. - Les destinations doivent absolument communiquer, apporter du contenu à la presse MICE (pas des offres promotionnelles), il faut raconter des histoires, avoir une identité de marque, avoir un point central facilitateur et être force de propositions. - Il faut faire des suggestions de séminaires - 2/3 des organisateurs sont des secrétaires et assistantes de direction mais les services achats sont de plus en plus associés dans le choix des séminaires. - Pour les congrès venant de l étranger : Paris et PACA sont les destinations privilégiées. - 80% des congrès se font sans l intermédiaire d un PCO. - Octobre et juin sont des mois privilégiés pour les congrès mais tendance à la dessaisonalisation. - Il faut être vu et avoir un site internet dédié au MICE. 6