Le Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France,

Transcription

1 Le Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France, Autres 6% Alimentaire 58% Hygiène et Cosmétique 14% Produits Pharmaceutiques 11% Produits Chimiques et Détergents 11% 2005 (% de la valeur totale) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des machines d emballage et de conditionnement, par type de machine et par secteur utilisateur, depuis 2001 avec des prévisions jusqu en 2010 Comprendre les facteurs affectant la demande Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants de machines d emballage et de conditionnement, des distributeurs, des importateurs, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché français des machines d emballage et de conditionnement, de 2001 à 2010 (millions d ) Le marché français des machines d emballage et de conditionnement, par type, de 2001 à 2010 (millions d ) : machines : machines à emballer et empaqueter machines à former, remplir, fermer et étiqueter machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients parties et pièces détachées Le marché français des machines d emballage et de conditionnement, par secteur utilisateur, de 2001 à 2010 (millions d ) : alimentaire hygiène et cosmétique produits cosmétiques et détergents produits pharmaceutiques autres Le marché français des machines à former, remplir, fermer et étiqueter, par type de produit, de 2001 à 2010 (millions d ) : alimentaires liquides ou semi-liquides alimentaires solides non alimentaires liquides ou semi-liquides non alimentaires solides Les facteurs affectant la demande de machines d emballage et de conditionnement en France : conjoncture économique consommation des ménages investissement des entreprises création d entreprises développement du conditionnement à façon innovation technologique matériaux utilisés pour l emballage renouvellement du packaging prix des machines grande distribution politique du zéro défaut La production française de machines d emballage et de conditionnement, de 2000 à 2004 (millions d ) La production française de machines d emballage et de conditionnement, par type d emballage, en 2004 (millions d ) : emballage primaire emballage secondaire emballage tertiaire Le marché français des services et de la maintenance des machines d emballage et de conditionnement, par type, en 2004 (millions d ) : réparation et maintenance installation et assemblage Les importations françaises de machines d emballage et de conditionnement, de 2000 à 2004 (millions d ) Les exportations françaises de machines d emballage et de conditionnement, de 2000 à 2004 (millions d ) La structure de l industrie française de fabrication des machines d emballage et de conditionnement Les profils de 16 fabricants : Arcil Bosch Techniques d emballage Cetec Industrie Condi film International Packaging Erca Formseal Ets André Zalkin et Compagnie Kalix Latinpack MeadWestvaco Europe Engineering (Aries Packaging) Mecaplastic Multivac France Newtec International Group Serac Sidel (Cermex) Thimon Thimonnier

3 L'étude comporte 96 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 50 tableaux de données chiffrées et 2 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 3 TAILLE DU MARCHÉ 3.1 Taille du Marché et Tendances, 3.2 Segmentation du Marché Par Type de Machine Aperçu Général Machines à Emballer et Empaqueter Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter Aperçu Général Par Type de Produit Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients Parties et Pièces Détachées Par Secteur Utilisateur Aperçu Général Secteur Alimentaire Secteur de l Hygiène et des Produits Cosmétiques Secteur des Produits Chimiques et Détergents Secteur des Produits Pharmaceutiques Autres Secteurs Utilisateurs 3.3 Facteurs Affectant la Demande 3.4 Prévisions du Marché 3.5 Prévisions et Segmentation du Marché, Segmentation identique à celle de la période 4 PRODUCTION 4.1 Aperçu Général 4.2 Par Type d Emballage 5 SERVICES ET MAINTENANCE DES MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT 6 ÉCHANGES INTERNATIONAUX 6.1 Importations 6.2 Exportations 6.3 Déficit Commercial 7 STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Profils des Fabricants Arcil, Bosch Techniques d emballage, Cetec Industrie, Condi film International Packaging, Erca Formseal, Ets André Zalkin et Compagnie, Kalix, Latinpack, MeadWestvaco Europe Engineering (Aries Packaging), Mecaplastic, Multivac France, Newtec International Group, Serac, Sidel (Cermex), Thimon, Thimonnier Liste des Tableaux 1. Indicateurs de l Économie Française, Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement, 3. Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement, par Type, 4. Marché des Machines à Emballer et Empaqueter, 5. Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, 6. Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, par Type de Produit, 7. Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients, 8. Marché des Parties et Pièces Détachées, 9. Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement, par Secteur Utilisateur, 10. Marché des Machines d Emballage et de Secteur Alimentaire, 11. Marché des Machines d Emballage et de Secteur de l Hygiène et des Produits Cosmétiques, 12. Marché des Machines d Emballage et de Secteur des Produits Chimiques et Détergents, 13. Marché des Machines d Emballage et de Secteur des Produits Pharmaceutiques, 14. Répartition des Présentations Vendues en Pharmacie en France, par Âge, Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement à Destination des Autres Secteurs Utilisateurs, 16. Prévisions du Marché des Machines Prévisions du Marché des Machines par Type, Prévisions du Marché des Machines à Emballer et Empaqueter, Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, par Type de Produit, Prévisions du Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients, Prévisions du Marché des Parties et Pièces Détachées, Prévisions du Marché des Machines par Secteur Utilisateur, Prévisions du Marché des Machines Destination du Secteur Alimentaire, Prévisions du Marché des Machines Destination du Secteur de l Hygiène et des Produits Cosmétiques, Prévisions du Marché des Machines Destination du Secteur des Produits Chimiques et Détergents, Prévisions du Marché des Machines Destination du Secteur des Produits Pharmaceutiques, Prévisions du Marché des Machines Destination des Autres Secteurs Utilisateurs, Production Française de Machines 30. Production Française de Machines par Type d Emballage, Marché des Services et de la Maintenance des Machines d Emballage et de Conditionnement, par Type, Importations Françaises de Machines 33. Exportations Françaises de Machines 34. Déficit Commercial Français des Machines d Emballage et de Conditionnement, 35. Données Financières d Arcil, 36. Données Financières de Bosch Techniques d emballage, Données Financières de Cetec Industrie, 38. Données Financières de Condi film International Packaging, 39. Données Financières d Erca Formseal, 40. Données Financières d Ets André Zalkin et Compagnie, 41. Données Financières de Kalix, Données Financières de Latinpack, 43. Données Financières de MeadWestvaco Europe Engineering, 44. Données Financières d Aries Packaging, Données Financières de Mecaplastic, 46. Données Financières de Multivac France, Données Financières de Serac, Données Financières de Cermex, Données Financières de Thimon, 50. Données Financières de Thimonnier,

4 BON DE COMMANDE : Le Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (Octobre 2005) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Signature : Date : Modalités de Réception Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (Octobre 2005) Version papier au prix de 995 TTC Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Format PDF* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Version électronique et en version papier au prix de TTC (sélectionner le format ci-dessus) (* Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Mon adresse (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Conditionnement sous Atmosphère Modifiée en France (03/07) au prix de MSI Étude : Le Marché des Emballages pour Produits Surgelés en France (04/05) au prix de MSI Étude : Le Marché des Barquettes Alimentaires en France (07/06) au prix de MSI Marktstudie: Lebensmittelverpackungen: Deutschland (09/05) en allemand, au prix de Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études ou plus Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (une facture me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Date d expiration : Numéro de carte : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

5 TAILLE DU MARCHÉ Le marché des machines à emballer et empaqueter a connu une légère baisse en 2002 suite à la conjoncture économique défavorable. Le marché a toutefois progressé à partir de 2003, avec un léger ralentissement en Les professionnels du secteur estiment que le marché des machines à emballer ou empaqueter est un marché très mature. Par ailleurs, certaines entreprises préfèrent faire durer certaines de leurs machines au-delà de leur durée de vie normale, afin de faire des économies. Selon les professionnels du secteur, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix d une machine à emballer ou à empaqueter, dont : le mode d emballage la contenance la forme du produit la cadence le type de regroupement Le mode d emballage correspond au critère le plus important dans le choix d une machine. En effet, l utilisation de film, de papier ou de carton va déterminer la catégorie de machines à emballer ou à empaqueter. Par ailleurs, la contenance et la forme du produit permettent d évaluer les dimensions de l emballage à réaliser. La cadence est un autre élément déterminant dans le choix d une machine dans la mesure où les cadences sont très différentes d un secteur à un autre. En outre, le type de regroupement concerne le nombre de produits groupés au sein d un même emballage. Ainsi, un pack de lait constitue un regroupement de 6 briques de lait. Les machines à emballer et empaqueter sont destinées à trois fonctions principales : le groupage le suremballage la palettisation Le groupage peut être réalisé par une machine à fonction simple. La fonction de groupage peut également être intégrée dans une machine à fonction combinée. Le suremballage utilise deux types de matériaux : le carton le film plastique Il existe plusieurs types de carton comme le carton ondulé ou le carton micro cannelure. Le carton peut être utilisé sous forme préformée ou sous forme découpée.

6 TAILLE DU MARCHÉ Les industriels de l hygiène et des cosmétiques représentent le deuxième secteur utilisateur en France de machines d emballage et de conditionnement. Ce secteur est marqué par une concurrence importante entre les différents acteurs, engendrant une rotation importante des emballages liée à la politique marketing des entreprises. Selon les professionnels du secteur, les consommateurs sont en effet très sensibles à l emballage pour les produits d hygiène et de cosmétique. Le secteur des produits chimiques et détergents est marqué par un renouvellement peu fréquent des emballages. En effet, les consommateurs sont moins sensibles à l emballage dans ce secteur. Toutefois, les industriels ont proposé de nouveaux conditionnements au cours de la période étudiée du fait de la concentration des produits. Le secteur des produits pharmaceutiques est également caractérisé par une faible rotation des emballages. Toutefois, les industriels de ce secteur investissent beaucoup dans l automatisation des lignes, ce qui génère une demande importante en machines d emballage et de conditionnement. En outre, le développement des médicaments génériques au cours de la période étudiée a engendré de nouveaux besoins en emballages et donc en machines. Les besoins en machines sont toutefois limités par le développement du copacking. Le copacking ou conditionnement à façon correspond en effet à l externalisation de l opération de conditionnement à un prestataire extérieur. Les autres secteurs industriels représentent une demande très diversifiée qui va du secteur des pièces automobiles aux produits du bâtiment. L évolution de ces secteurs dépend donc de paramètres relativement spécifiques mais suit dans son ensemble la demande des autres secteurs d activité. La demande en machines d emballage et de conditionnement varie d un secteur à l autre en fonction du type de produits ainsi que des cadences de production souhaitées. Par ailleurs, les fabricants de machines traitent avec des entreprises de taille très différentes, allant de la petite entreprise à la multinationale. Enfin, la demande émane selon les cas de clients fidèles renouvelant leur matériel ou d appels d offre pour lesquels la réactivité et le prix sont des facteurs déterminants Secteur Alimentaire Le marché des machines d emballage et de conditionnement à destination du secteur alimentaire a diminué de 1% en 2002, avant de progresser au cours des deux années suivantes. MSI anticipe une progression de 2% de ce marché en Le tableau suivant présente l évolution du marché des machines d emballage et de conditionnement à destination du secteur alimentaire entre 2001 et 2005.