NOTRE ENGAGEMENT. une équipe de qualité. Equipe pluridisciplinaire, expérimentée et formée (habilitation électrique H0B0, stage Erema )

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2 NOTRE ENGAGEMENT une équipe de qualité Equipe pluridisciplinaire, expérimentée et formée (habilitation électrique H0B0, stage Erema ) Dossier de présentation des centrales En constante évolution Audit des centrales avant de les mettre en vente Refus de prendre en vente certaines centrales présentant des problèmes non signalés E²MC: un nouveau logiciel Pour l estimation des centrales Offre HYDRO STAGING Optimiser les ventes Photos Agence Caméléon / Arles 2

3 L EQUIPE les nouveaux membres Eric Reisse - Associé Ingénieur de l Ecole Nationale d Ingénieurs de Saint-Etienne (1994), Eric possède plus de 17 ans d expérience dans le secteur des énergies renouvelables.après un début de carrière dans le groupe Bouygues, il rejoint SCITE, puis EDF-EN comme Responsable Technique achats et construction. Fin 2004, il devient le CEO de Senvion France/Belgique et administrateur au Québec, puis Directeur Général adjoint d AREVA Wind. Il rejoint Vestas fin 2010 pour contribuer à son essor sur le marché français et les marchés émergents. Il apporte une vision globale des transactions avec 600 MW de projets offshore signés et plus de 3,5 GW projets onshore signés & réalisés. Jérôme Gauvrit Associé / Directeur Juridique Formation juridique franco-allemande (Maîtrise Droit des Affaires de Paris I, DESS Droit de la Concurrence de Paris X en 2000, LL.M. Cologne), Jérôme a d abord exercé dans les télécoms avant de devenir en 2007 Responsable Juridique de Senvion France (ex REpower). En 2009, il devient Directeur Juridique d AREVA Wind (ex-multibrid) avec une dizaine de juristes en France, Allemagne et Royaume-Uni avant de rejoindre Envinergy en Au total Jérôme a participé à la signature de plus de 500MW de projets onshore et 2GW de projets offshore. Frédéric Ichard Responsable Solaire et Financement Ingénieur diplômé de l ESAP (1986), Frédéric a passé la majeure partie de sa carrière au sein du Crédit Agricole (Directeur centre d affaires). Expert en management du financement de l entreprise (fonds propres, quasi fonds propres, mezzanines, dettes bancaires ou financières, financement alternatif ), il a participé au management de nombreux projets d énergies renouvelables. Les premiers pas avec Envinergy ont démarré en 2012, avec de nombreuses références tant en hydroélectricité, éolien et solaire. Photos Agence Caméléon / Arles 3

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5 METHODES D ESTIMATION comparaison ou DCF Envinergy Transactions utilise principalement 2 méthodes pour estimer les centrales hydroélectriques: La méthode par comparaison La méthode des DCF (Discounted Cash Flow) Pour la méthode par comparaison, le grand nombre de cessions réalisées par Envinergy Transactions depuis 1977 (+ de 300), avec les dernières années une vingtaine de vente en moyenne, de tout type d installation (petite et grande puissance, basse et haute chute, actifs ou sociétés ), permet de calculer avec justesse la valeur d une centrale hydroélectrique sur le marché de l achat/vente Cette méthode d estimation est reconnue par les différentes administrations et juridictions Comme indiqué dans «le guide de l évaluation de l administration fiscale», nous retenons uniquement comme référence les prix proposés dans le cadre de cession qui se sont effectivement conclues (sur les 24 derniers mois, ou 5 dernières années, voir 10). Les propositions de rachat n ayant pas abouti à une cession effective ne peuvent pas servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur réelle d une centrale Pour pouvoir comparer les centrales hydroélectriques, Envinergy Transactions dispose d une base avec plus de données des cessions réalisées et d un logiciel d estimation appelé E 2 MC (marque déposée) Le logiciel est capable de sélectionner dans la base de données les centrales ayant les caractéristiques les plus proches de celle à estimer et calcule un coefficient d estimation k. Ce coefficient correspond à un multiple attribué au Chiffre d Affaires réalisé par la centrale et déterminé en fonction de différents facteurs (type de contrat de vente de l électricité, droit d eau, maîtrise foncière, charges d exploitation, productions, situation géographique ) 5

6 LOGICIEL D ESTIMATION E 2 MC - Comparaison Sélection depuis la base de données des centrales ayant une ressemblance minimale (d f ) de 95% Calcul de k Sélection des données PV: prix de vente CA: chiffre d affaires des centrales sélectionnées Calcul du prix estimé 6

7 LOGICIEL D ESTIMATION E 2 MC 7

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9 Envinergy Transactions - Offre Hydro Staging OFFRE HYDRO STAGING Acheter ou vendre une centrale dans les meilleures conditions Envinergy a développé une offre haut de gamme comprenant: Des photographies de la centrale par un professionnel Des prises de vue aériennes réalisées avec un drone Un film de présentation de la centrale Un audit complet: réalisé par nos spécialistes et mis à disposition des acquéreurs Des démarches technico-administratives pour optimiser la centrale Home staging: mise en valeur de la centrale (nettoyage, peinture, espaces verts )

10 Envinergy Transactions - Offre Hydro Staging OFFRE HYDRO STAGING Photos réalisées par des professionnels Prises de vue aériennes

11 OFFRE HYDRO STAGING home staging Envinergy Transactions - Offre Hydro Staging