TRAINING. HOW TO STEER YOUR CRM & MARKETING BUSINESS WITH NAVISION.

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1 09/12/2011 TRAINING. HOW TO STEER YOUR CRM & MARKETING BUSINESS WITH NAVISION.

2 PLANNING. Présentation Gestion de données Gestion de campagnes Oportunitées de vente (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Assigner prospects à certains vendeurs Champ Pas d adresse How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 2

3 PLANNING. Présentation Gestion de données Gestion de campagnes Oportunitées de vente (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Assigner prospects à certains vendeurs Champ Pas d adresse How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 3

4 PLANNING. Présentation Gestion de données Gestion de campagnes Oportunitées de vente (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Assigner prospects à certains vendeurs Champ Pas d adresse How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 4

5 GESTION DE DONNÉES. Eviter des doubles Récolter un maximum de données Utiliser les actions marketing Utiliser les groupes marché Qualifier les prospects Eviter des caractères inutiles Gestion des droits d utilisation de données Datacleansing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 5

6 GESTION DE DONNÉES. EVITER DES DOUBLES. 1 personne = 1 Fiche prospect (= 1 fiche client) (= 1 fiche fournisseur). Tous les utilisateurs de Navision de la concession doivent rapidement apprendre à éviter les doubles. Nettoyage à l aide du module Data Cleansing est possible, mais prend du temps. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 6

7 GESTION DE DONNÉES. RÉCOLTER UN MAXIMUM DE DONNÉES Au plus d info du prospect/client don t vous disposez, au mieux vous pourrez les contacter sur base de leurs intérêts. Peut se faire via la Mobility Card, des données spécifiques sur la Fiche prospect, How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 7

8 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES ACTIONS MARKETING. Les Actions marketing sont des évènements organisés par la concession. Les Actions marketing permettent à l équipe commerciale d indiquer si un prospect est intéressé par un évènement spécifique. Le/la responsable marketing peut facilement créer une liste de prospects à l aide de ces Actions marketing. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 8

9 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES ACTIONS MARKETING. Créer une nouvelle Action marketing: Prospection - Configuration- Actions marketing [F3] Remplir Code et Texte Colonne Nombre de contacts How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 9

10 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES ACTIONS MARKETING. Rendre une Action marketing visible dans la Fiche prospect : Prospection Configuration - VAP Setup Onglet Général: Action marketing 1 Action marketing 2 Action marketing 3 Action marketing 4 Action marketing 5 How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 10

11 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES ACTIONS MARKETING. Sélectionner une Action marketing dans la Fiche prospect: Onglet Données profiles Les 5 actions marketing standard sont visibles:coche Via le titre Actions marketing les autres Actions marketing peuvent être sélectionnées How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 11

12 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES GROUPES MARCHÉ Les Groupes marché sont les intérêts du client. Les Groupes marché permettent à l équipe commerciale d indiquer si un prospect a certains centres d intérêt. Ceci peut être l art, la musique, le film, le golf, le ski, le snowboard. Le/la responsable marketing peut alors facilement créer une liste de prospects à l aide de ces Groupes marché. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 12

13 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES GROUPES MARCHÉ Créer un nouveau Groupe marché: Prospection Configuratiion Codes groupes marché [F3] Remplir Code et Désignation Colonne Nombre de prospects/ Contacts How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 13

14 GESTION DE DONNÉES. UTILISER LES GROUPES MARCHÉ Sélectionner un Groupe marché dans la Fiche prospect: Via le bouton Prospect Groupes marchés. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 14

15 GESTION DE DONNÉES. QUALIFIER LES PROSPECTS. Un prospect qualifié contient: Code titre + Nom + Prénom Adresse (Rue + Numéro + Code postal + Lieu) Téléphone+ Véhicule actuel Date nouvel achat Intérêt véhicule How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 15

16 GESTION DE DONNÉES. QUALIFIER LES PROSPECTS. Une société qualifiée contient: Code titre + Nom + Prénom Adresse (Rue + Numéro + Code postal + Lieu) Téléphone+ Une relation qualifiée How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 16

17 GESTION DE DONNÉES. QUALIFIER LES PROSPECTS. Cliquez sur Gestion relation Prospection Adresses à exporter: Liste de prospects qualifiés (noir) et non-qualifiés (rouge) par vendeur. Qualifier prospects non-qualifiés via le bouton Fiche dossier. Colonne Pas envoyer Fonctions - Annuler pour envoi How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 17

18 GESTION DE DONNÉES. EVITER CARACTÈRES INUTILES Afin de valider certaines fiches, parfois des symboles comme. ou * sont utilisés. Surtout pour les prénoms et les numéros de téléphone. Pour la Date nouvel achat parfois une date ficitive est également remplie. Il est inutile de remplir des fiches avec des informations inutiles ou incorrectes. La base de donnée sera salie avec des données fautives et les sélections que l on voudra faire seront incorrectes. Il est plus intéressant de laisser un champ vide, même si la fiche garde le statut non-qualifié. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 18

19 GESTION DE DONNÉES. GESTION DES DROITS D UTILISATION DE DONNÉES. La législation par rapport au respect de la vie privée demande quelques mesures de précaution pour l utilisation des données de prospects/clients à des fins commerciales. Les cases Données privées dans Navision: Données privées (Robinson) Jamais téléphoner Jamais mail Jamais SMS Jamais How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 19

20 GESTION DE DONNÉES. GESTION DES DROITS D UTILISATION DE DONNÉES. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 20

21 PLANNING. Présentation Gestion de données Gestion de campagnes Oportunitées de vente (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Assigner prospects à certains vendeurs Champ Pas d adresse How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 21

22 GESTION DE CAMPAGNES. Votre base de données contient de l information de valeur. Grâce au module de gestion de campagne, il vous est possible de sortir ces données de façon structurée de votre base de données. Nous faison une distinction entre: Campagnes CRM Campagnes paramètres Campagnes Retail (propres) Importer des participants Assistant How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 22

23 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES CRM. Les Campagnes CRM seront dans le futur envoyées vers le bureau CRM par Calidat et celles-ci remplaceront les fichiers Excel que vous recevez pour l instant lors, par exemple, du lancement d un nouveau modèle. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 23

24 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES PARAMÈTRES. Les Campagnes paramètres sont des campagnes créées pour la configuration du CRM. Ces campagnes sont initialement masquées, mais elles peuvent être affichées via [Ctrl]+[Shift]+[F7]. Ces campagnes ne peuvent pas être effacées. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 24

25 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. Les Campagnes Retail peuvent être utilisées afin de créer et de gérér les campagnes propres à la concession. Par exemple: Vous voulez créer une liste avec tous les clients qui sont passés en après-vente durant la dernière année. Vous voulez créer une liste de tous les prospects liés à une Action markering. Vous voulez créer une liste de tous les prospects qui sont intéressé par un certain véhicule. Le processus de création d un campagnes retail se compose de 5 étapes. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 25

26 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. 5 ÉTAPES. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 26

27 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. GESTION DE DONNÉES. Au plus les données récoltées sont complètes et nombreuses, au mieux vous pourrez contacter vos prospects à partir de leurs intérêts. Remplissez le plus d information possible dans la Fiche prospect. Utilisez les Actions marketing et les Groupes marché. Evitez les doubles. Evitez des caractères inutiles ou des données incorrectes. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 27

28 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CRÉER UNE NOUVELLE CAMPAGNES RETAIL. Cliquez sur Gestion relation CRM Campagnes CRM. Ouvrez une fiche de campagne. Appuyez sur [F3] et ensuite sur [Enter]. Remplissez l En-tête. Ajoutez des Commentaires éventuels. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 28

29 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CRÉER UNE NOUVELLE CAMPAGNES RETAIL. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 29

30 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. FAIRE LA SÉLECTION. 3 façons d ajouter des prospects à la campagne: Fonctions Etendre le groupe cible orienté sur vente. Fonctions Etendre le groupe cible orienté sur après-vente Manuellement. 3 façons de réduire la sélection: Fonctions Réduire le groupe cible orienté sur vente. Fonctions Réduire le groupe cible orienté sur après-vente. Manuellement. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 30

31 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. FAIRE LA SÉLECTION. 3 filtres défaut: Etendre le groupe cible orienté sur après-vente : CRM-1 Kilométrage et Date de première inscription Réduire le groupe cible orienté sur après-vente : CRM-2 Date de dernière visite < 2 an Réduire le groupe cible orienté sur vente: CRM-3 Action commerciale < 2 an How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 31

32 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. FAIRE LA SÉLECTION. Faire une sauvegarde de la campagne: Fonctions Sauvegarder la campagne Rétablir la sauvegarde d une campagne: Campagne Campagnes sauvegardées Sélectionnez la sauvagarde que vous souhaitez rétablir Fonctions Rétablir la campagne How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 32

33 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. FAIRE LA SÉLECTION. Ouvrir la Fiche prospect: Prospect Fiche prospect ([Shift]+[F5]) Afficher véhicules liés au prospect: Prospect Véhicules du Prospect Véhicules liés à tous les participants: Campagne Véhicules Campagne How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 33

34 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 34

35 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 35

36 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Il est possible d automatiquement créer des activités dans la Fiche prospect de sorte qu un suivi soit fait par les vendeurs pour les participants inclus dans la sélection. Ceci se fait en 3 étapes: Assigner un vendeur à chaque participant de la liste Lier des types d activités à une campagne. Créer des activités dans le planning des vendeurs How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 36

37 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Assigner un vendeur à chaque participant de la liste: Manuellement: Remplissez un vendeur dans la colonne Vendeur. Automatiquement: Avisé lorsque vous voulez assigner un vendeur à plusieurs participants. Sélectionnez les particpants que vous voulez lier à un vendeur Cliquez sur Fonctions Assigner responsable Sélectionnez depuis la Liste. Sélectionnez le vendeur souhaité et cliquez sur [OK] How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 37

38 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Lier des types d activités à une campagne: Cliquez sur Campagne Types d Actions 2 possibilités: Copier des activités existantes via Fonctions Copier les types d activités existantes. Créer des types d activités manuellement How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 38

39 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Créer des activités dans le planning des vendeurs: Cliquez sur Fonctions Créer des activités. Cette fonction permet la création d activités dans la Fiche prospect. Via une matrice de dispersion vous pouvez créer des activités à partir de certains paramètres. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 39

40 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Déterminez pour quels types d activités vous souhaitez créer une activité. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 40

41 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Définissez la Date de début et de Fin, ou Date de début et Max. activités par jour. Dans le bas, vous voyez la Date de fin prévue. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 41

42 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. PLANIFIER ACTIVITÉS DANS FICHE PROSPECT. Via le bouton Créer Action, les activités sont créées. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 42

43 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 43

44 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ENREGISTRER LA PARTICIPATION. Via Fonctions Confirmer la participation, vous pouvez clôturer l activité 1MA que vous venez de créer et planifier un contact de suivi. Vous pouvez aussi enregistrer le nombre de participants. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 44

45 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ENREGISTRER LA PARTICIPATION. Remplissez les champs Contact résultat code et Evaluation. Créez eventuellement un activité suivante. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 45

46 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ENREGISTRER LA PARTICIPATION. Remplissez la colonne Nbr. de participants confirmés. (Nbr. de lignes confirmées) How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 46

47 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 47

48 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. EXPORTER DONNÉES CLIENTS. Cliquez sur Fonctions Exporter les données participants vers excel. L export se fait dans le fichier c:\temp, nom de fichier Export.csv. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 48

49 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 49

50 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ENVOYER DES SMS Cliquez sur Fonctions Envoi SMS. (Nooit SMS) Saisissez un message et cliquez sur le bouton Envoyer. Ne pas utiliser pour un grand groupe de participants: SPAM et SMS la nuit. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 50

51 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 51

52 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. AFFECTER SÉLECTION À GROUPE MARCHÉ. Cliquez sur Fonctions Affecter un groupe Marché. Sélectionnez un groupe marché. Cliquez sur [OK]. Le groupe marché est affecté à tous les prospects de la campagne. Fiche prospect: Prospect Groupes marchés. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 52

53 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ACTIONS POSSIBLES. Planifier activités dans la Fiche prospect Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 53

54 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. AFFECTER SÉLECTION À ACTION MARKETING. Cliquez sur Fonctions Affecter une Action marketing. Sélectionnez l action marketing. Cliquez sur [OK]. L action marketing est affectée à tous les prospects de la campagne. Fiche prospect: Onglet Données profiles. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 54

55 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CLÔTURER LA CAMPAGNE Terminer les actions Statistiques How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 55

56 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. TERMINER LES ACTIONS. Cliquez sur Fonctions Terminer des activités. Cliquez sur l onglet Opties et encodez le Type action. Remplissez éventuellement une Date des activités, un Contact résultat code et une Evaluation. Cliquez sur [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 56

57 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. STATISTIQUES. Cliquez sur Gestion relation - Prospection - Statistiques Vue globale des activités par type. Aperçu de toutes les activités pendant votre période sélectionnée. Vous recevez un aperçu de ce que la campagne a produit. Si la campagne a résulté en ventes. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 57

58 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. STATISTIQUES. Sélectionnez la campagne souhaitée. Statistiques par jour (1), semaine (7), mois (31), trimestre (3) ou par an (12). How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 58

59 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CAMPAGNE RÉCURRENTE. Une campagne qui est executée automatiquement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les an à l aide de certains paramètres. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 59

60 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CAMPAGNE RÉCURRENTE. Date de l évaluation: Date de naissance Date prochain rendez-vous Date dernière activité Date dernière facture pièce de rechange Date dernière facture véhicule Date dernier ordre atelier Date prem. immatriculation How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 60

61 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CAMPAGNE RÉCURRENTE. Calcul de l évaluation De A et Résultat évaluation: J M A Exemples: -30M +1J -1A How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 61

62 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. CAMPAGNE RÉCURRENTE. Vous pouvez affiner la sélection Fonctions Etendre le groupe cible orienté sur (après-)vente. Chaque fois que la campagne récurrente est exécutée la nuit, cette sélection est reprise. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 62

63 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. Il est possible d importer une liste de participants à une campagne existante. Avantage: Importer un grand nombre de prospects dans Navision sans devoir encoder manuellement. Le processus se compose de 5 étapes. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 63

64 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. 5 ETAPES. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 64

65 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. GESTION DES DONNÉES. Idem aux Campagnes Retail. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 65

66 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Création du fichier.csv. Importation du fichier.csv. Aligner les données de contact. Assigner responsable. Tranférer Fiche de campagne au responsable. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 66

67 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Création du fichier.csv: Format spécifique Dans le fichier.xls, Véhicule actuel et Intérêt véhicule peuvent être remplis à l aide de liste de choix. Modifier fichier.xls en fichier.csv. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 67

68 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Importer fichier.csv: Cliquez sur Gestion relation CRM Campagnes CRM. Sélectionnez une campagne existante ou crééz une nouvelle campagne. Cliquez sur Gestion relation CRM Bureau CRM. Cliquez sur Admin Import Retail Campagne. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 68

69 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Importer fichier.csv : Sélectionnez le nom de fichier correcte, le N Campagne et l Origine Adresse et cliquez sur [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 69

70 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Importer fichier.csv : Bureau CRM How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 70

71 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Aligner données de contact: Cliquez sur CRM Fiche Détail. Statut: Nouveau Identique Différent How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 71

72 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Aligner données de contact : Cliquez sur Fonctions Aligner les données du Contact. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 72

73 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Les données des deux colonnes appartiennent à une personne. Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 73

74 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Les donnée des deux colonnes appartiennent à des personnes différentes. Fonctions Supprimer la Relation Prospect Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 74

75 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Plusieures Fiches prospect ont été trouvées avec des données similaires. (Colonne Nbre de clients similaires) Une fiche correspond: Confirmer via [OK]. Aucune fiche correspond: Fonctions Supprimer la Relation Prospect How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 75

76 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Transférer les champs sélectionnés au DMS: Sélectionnez les données dans la colonne Sélectionné. Cliquez sur Fonctions Transférer les zones sélectionnées vers le DMS Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 76

77 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Assigner responsable: Cliquez sur Fonctions Assigner le Responsable Sélectionnez depuis la Liste. Choisissez le responsable CRM et cliquez sur [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 77

78 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. IMPORT DE PARTICIPANTS CAMPAGNE. Transférer Fiche de campagne vers le responsable: Cliquez sur Fonctions Transfert vers le responsable. Cliquez sur [Yes] dans le message de confirmation. Le statut de la campagne change de En attente à En cours de traitement. Les prospects avec le statut Nouveau sont créés. Dès maintenant, les prospects sont disponbiles dans la fenêtre de campagne. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 78

79 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. FAIRE LA SÉLECTION. Idem aux Campagnes Retail: Fonctions Etendre/Réduire le groupe cible orienté sur vente Fonctions Etendre/Réduire le groupe cible orienté sur après-vente Manuellement Faites d abord une sauvegarde. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 79

80 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. ACTIONS POSSIBLES. Idem aux Campagnes Retail : Enregistrer la participation Exporter les données clients Envoyer des SMS Affecter sélection à un groupe marché Affecter sélection à une action marketing How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 80

81 GESTION DE CAMPAGNES. IMPORTER PARTICIPANTS CAMPAGNE. CLÔTURER LA CAMPAGNE Idem aux Campagnes Retail : Terminer les actions Statistiques How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 81

82 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Cliquez sur Fonctions Assistant. ([Ctrl]+[F3]) How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 82

83 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Cliquez sur Fonctions Assistant. ([Ctrl]+[F3]) Partie de droite: saisir données de campagne Partie de gauche: cocher fonctionnalitées que vous souhaitez utiliser. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 83

84 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Sélection du groupe cible: Etendre/Réduire le groupe cible orienté sur vente Etendre/Réduire le groupe cible orienté sur après-vente Sauvegarder la campagne How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 84

85 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Importer depuis Excel: Procédure affichée dans la fenêtre How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 85

86 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Selection de participants: Consulter participants Editer participants Ajouter participants Effacer participants Modifier ou ajouter vendeur How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 86

87 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Definir les activités: Ajouter types d activité: Manuellement Copier types d activités existantes How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 87

88 GESTION DE CAMPAGNES. CAMPAGNES RETAIL. ASSISTANT DE CAMPAGNE. Fonctions supplémentaires: Export vers Excel Affecter groupe marché Générer des activités Envoi SMS How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 88

89 PLANNING. Présentation Gestion de données Gestion de campagnes Opportunités de vente (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Assigner prospects à certains vendeurs Champ Pas d adresse How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 89

90 OPPORTUNITÉS DE VENTE. Les opportunités de vente sont envoyées journellement de CARMEN à Navision. Les opportunités de vente sont importées depuis le Bureau CRM. Le responsable de ce module en concession a comme tâche de gérér ces opportunités et fera le partage de ces dossiers entre les vendeurs qui sont assignés comme responsables pour le suivi final. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 90

91 OPPORTUNITÉS DE VENTE. Il y a différents types d opportunités de vente : Demande active de la part d un prospect/client: ecom HIL: Hits into Leads BMW Welt BMW Events other How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 91

92 OPPORTUNITÉS DE VENTE. Il y a différents types d opportunités de vente : Opportunités identifiées par BMW Group Belux: Repurchase Repurchase Financial Services BMW/MINI Ex-customer BMW Brussels MotorShow How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 92

93 OPPORTUNITÉS DE VENTE. Les opportunités de vente sont traitées de la façon suivante: Réceptionner dans le Bureau CRM Aligner données de contact Assigner responsable Transfert vers le responsable Clôturer l opportunité de vente How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 93

94 OPPORTUNITÉS DE VENTE. RÉCEPTIONNER DANS LE BUREAU CRM. Nouvelles Opportunités de vente visibles dans l Inbox et dans le Bureau CRM. Voyant: Rouge, Jaune, Vert, Blanc Type origine: Opportunités de vente Statut: Nouveau Identique Différent How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 94

95 OPPORTUNITÉS DE VENTE. RÉCEPTIONNER DANS LE BUREAU CRM. Information Complémentaire: Nom/Commentaires Canal/source Info Actions How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 95

96 OPPORTUNITÉS DE VENTE. ALIGNER DONNÉES DE CONTACT. Cliquez sur Fonctions Aligner les données du Contact. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 96

97 OPPORTUNITÉS DE VENTE. ALIGNER DONNÉES DE CONTACT. Les données des deux colonnes appartiennent à une personne. Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 97

98 OPPORTUNITÉS DE VENTE. ALIGNER DONNÉES DE CONTACT. Les donnée des deux colonnes appartiennent à des personnes différentes. Fonctions Supprimer la Relation Prospect Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 98

99 OPPORTUNITÉS DE VENTE. ALIGNER DONNÉES DE CONTACT. Plusieures Fiches prospect ont été trouvées avec des données similaires. (Colonne Nbre de clients similaires) Une fiche correspond: Confirmer via [OK]. Aucune fiche correspond: Fonctions Supprimer la Relation Prospect How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 99

100 OPPORTUNITÉS DE VENTE. ALIGNER DONNÉES DE CONTACT. Transférer les champs sélectionnés au DMS: Sélectionnez les données dans la colonne Sélectionné. Cliquez sur Fonctions Transférer les zones sélectionnées vers le DMS Confirmer via [OK]. How to steer your CRM & Marketing business with Navision. Page 100

Release notes Incadea release BE.10.27

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