Le commerce en Auvergne. Panorama régional. Septembre 2014

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1 Le commerce en Auvergne Panorama régional Septembre 2014

2 SOMMAIRE 1...Sources et données 2... Caractéristiques de l emploi Les entreprises Les salariés 3... Projets difficultés et saisonnalité des recrutements Projets et difficultés de recrutement Saisonnalité 4... Professionnalisation Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation 5...

3 Etablissements et salariés du Commerce en Auvergne CCN couvertes par le FORCO Sources et données Les 14 branches adhérentes du FORCO : L import-export Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en Auvergne par établissement Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de professionnalisation. Les succursalistes de la chaussure Les succursalistes de l habillement L horlogerie de gros L optique - lunetterie de détail L horlogerie-bijouterie de détail Les commerces de détail non alimentaires (CDNA) Le commerce des articles de sports et d équipements de loisirs Les magasins de bricolage Le négoce et services médico-techniques Les grands magasins et magasins populaires La photographie Les entreprises de vente à distance Le commerce à prédominance alimentaire

4 Le Commerce en établissements 81% de TPE Plus d 1 million de salariés 60% de femmes 26 % de 36 à 45 ans 24% de 46 ans et plus 79% d employés ouvriers 85% de CDI 68% de temps plein

5 Le Commerce en Auvergne établissements 80% de TPE Plus de salariés 64% de femmes 28% de ans et 24% de 46 ans et plus 85% d employés ouvriers 84% de CDI 63% de temps plein

6 Caractéristiques de l emploi ➊ Les établissements ➋ Les salariés

7 1 758 établissements du Commerce 1 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO Nb établissements Import - Export 49 Succursalistes de la chaussure 87 Succursalistes de l'habillement 256 Horlogerie 3 Optique-lunetterie de détail 171 Horlogerie-bijouterie 101 CDNA 385 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 139 Bricolage 59 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 97 Grands magasins et magasins populaires 7 Professions de la photographie 49 Entreprises de vente à distance 21 Commerce à prédominance alimentaire 334 Auvergne Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 1,9% des établissements nationaux du Commerce Tendance : +1,2% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

8 Près de la moitié est située dans le Puy de Dôme 1 Les établissements Allier Cantal Haute- Loire Puy-de- Dôme CCN des branches adhérant au FORCO Import - Export s s s s Succursalistes de la chaussure 29% 9% 8% 54% Succursalistes de l'habillement 32% 10% 10% 48% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 26% 10% 19% 44% Horlogerie-bijouterie 23% 12% 15% 50% CDNA 28% 12% 14% 46% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 22% 12% 13% 53% Bricolage 31% 15% 24% 31% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 26% 11% 20% 43% Grands magasins et magasins populaires 43% 0% 0% 57% Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance 14% 0% 14% 71% Commerce à prédominance alimentaire 30% 10% 19% 41% Auvergne Ensemble des 14 CCN 28% 11% 15% 46% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

9 80% sont des TPE 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO < à et plus Import - Export s s s Succursalistes de la chaussure 93% 7% 0% Succursalistes de l'habillement s s s Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 96% 4% 0% Horlogerie-bijouterie s s s CDNA s s s Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs s s s Bricolage 39% 51% 10% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 88% 12% 0% Grands magasins et magasins populaires s s s Professions de la photographie s s s Entreprises de vente à distance 76% 24% 0% Commerce à prédominance alimentaire 43% 40% 18% Auvergne Ensemble des 14 CCN 80% 15% 5% 15% 5% 80% Moins de à et plus Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

10 salariés du Commerce 1 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Nb salariés Import - Export 304 Succursalistes de la chaussure 377 Succursalistes de l'habillement Horlogerie 26 Optique-lunetterie de détail 554 Horlogerie-bijouterie 336 CDNA Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 961 Bricolage Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 445 Grands magasins et magasins populaires 279 Professions de la photographie 113 Entreprises de vente à distance 145 Commerce à prédominance alimentaire Auvergne Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 1,8% des effectifs nationaux Tendance : + 2% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

11 Près des 2/3 sont des femmes 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Hommes Femmes Import - Export 63% 37% Succursalistes de la chaussure 16% 84% Succursalistes de l'habillement 10% 90% Horlogerie 73% 27% Optique-lunetterie de détail 36% 64% Horlogerie-bijouterie 14% 86% CDNA 35% 65% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 53% 47% Bricolage 59% 41% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 53% 47% Grands magasins et magasins populaires 15% 85% Professions de la photographie 29% 71% Entreprises de vente à distance 41% 59% Commerce à prédominance alimentaire 35% 65% Auvergne Ensemble des 14 CCN 36% 64% 60% 40% Hommes Femmes Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

12 La moitié d entre eux est âgée de plus de 36 ans 2 Les salariés 56 ans et plus 5% 5% 56 ans et plus 5% 5% 46 à 55 ans 19% 18% 46 à 55 ans 18% 18% 36 à 45 ans 28% 28% Homme Femme 36 à 45 ans 26 à 35 ans < à 26 ans 25% 28% 23% 22% 26% 28% 26 à 35 ans 28% 29% Homme Femme < à 26 ans 21% 20% Ensemble < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 20% 28% 28% 19% 5% < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 26% 18% 5% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

13 85% sont employés et ouvriers 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Import - Export s s s s Succursalistes de la chaussure s s s s Succursalistes de l'habillement s s s s Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 6% 30% 59% 3% Horlogerie-bijouterie 5% 5% 80% 8% CDNA 6% 6% 81% 7% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 8% 11% 74% 6% Bricolage 5% 12% 77% 5% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 10% 29% 36% 22% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie 5% 23% 43% 24% Entreprises de vente à distance s s s s Commerce à prédominance alimentaire 4% 7% 76% 13% Auvergne Ensemble des 14 CCN 5% 9% 74% 11% 11% 1% 68% 9% 11% Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

14 En contrat à durée indéterminée 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO CDI CDD Autres Import - Export 94% 4% 3% Succursalistes de la chaussure 87% 10% 3% Succursalistes de l'habillement s s s Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 89% 10% 2% Horlogerie-bijouterie 79% 17% 4% CDNA 79% 18% 3% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 67% 29% 4% Bricolage 90% 8% 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 87% 6% 7% Grands magasins et magasins populaires 96% 4% 0% Professions de la photographie 84% 11% 5% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 83% 15% 2% Auvergne Ensemble des 14 CCN 84% 14% 2% 13% 2% 85% CDI CDD Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

15 et à temps plein 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Tps complet Tps partiel Import - Export 86% 14% Succursalistes de la chaussure 50% 50% Succursalistes de l'habillement 50% 50% Horlogerie 81% 19% Optique-lunetterie de détail 82% 18% Horlogerie-bijouterie 73% 27% CDNA 68% 32% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 74% 26% Bricolage 84% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 82% 18% Grands magasins et magasins populaires 55% 45% Professions de la photographie 53% 47% Entreprises de vente à distance 63% 37% Commerce à prédominance alimentaire 59% 41% Auvergne Ensemble des 14 CCN 63% 37% 32% 68% Temps complet Temps partiel Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

16 Projets difficultés et saisonnalité des recrutements ➊ Projets et difficultés de recrutement ➋ Saisonnalité

17 Près de projets de recrutement dont 12% dans le Commerce 1 Zone géographique Projets de recrutement Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Auvergne Auvergne/ 2,1% 0,9% 1,8% 1,7% 1 Projets et difficultés de recrutement projets de recrutement dont 11,5% dans le Commerce 1 Les employeurs de la région Auvergne envisagent collectivement projets de recrutement (tous secteurs confondus) soit 1,7% des projets nationaux. Le secteur du Commerce représente un potentiel de embauches soit 1,8% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce de Détail (2,1%) que pour le Commerce de Gros (0,9%). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

18 1/3 sont jugés difficiles à réaliser 30% dans le Commerce 1 Zone géographique Part des recrutements jugés difficiles à réaliser Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Auvergne 26% 43% 30% 34% 25% 38% 29% 35% 1 Projets et difficultés de recrutement Plus d un tiers des projets de recrutement jugés difficiles à réaliser (35%) 29% dans le Commerce 1 Difficultés de recrutement perçues par les employeurs de l Auvergne Tous secteurs confondus, 34% des recrutements envisagés sont jugés difficiles à réaliser. Ce ratio s établit à 30% pour le secteur du Commerce 1, inférieur d 1 point à la moyenne nationale et à 43% pour le Commerce de Gros (+ 5 points). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

19 Métiers CCN adhérant FORCO Les projets de recrutement par métier 1 Nb de projets Part de projets jugés difficiles Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) % Bouchers 65 72% Boulangers, pâtissiers 57 91% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 29 63% Caissiers (dont pompistes) % Charcutiers, traiteurs 49 67% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 40 45% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) 728 8% Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 56 0% Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 58 43% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 15 85% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) 184 8% Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 35 0% Responsables logistiques (non cadres) 17 24% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 18 0% Télévendeurs 377 0% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes % 1 Projets et difficultés de recrutement En orangé : tous commerces, part de recrutements jugés difficiles à réaliser supérieure à la moyenne de la région (30%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

20 40% 41% des projets sont jugés difficiles Les 5 métiers les plus recherchés 1 (Nombre de projets de recrutement) 15% Vendeurs habillement accessoires 480 Caissiers 462 Ouvriers non qualifiés emballage manutention 528 Conducteurs livreurs 728 Employés libre-service % 8% 1 Projets et difficultés de recrutement Attachés commerciaux 44% des projets jugés difficiles Caissiers pompistes 13% Vendeurs en habillement accessoires 27% Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO Ouvriers non qualifiés emballage manutention 19% Employés de libre-service 16%

21 Les 5 métiers 1 avec les plus fortes difficultés de recrutement (Part des recrutements difficiles à réaliser) 107 projets Vendeurs ameublement 38% Attachés commerciaux 56% 271 projets 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs d'engins du BTP projets 47% 68% Charcutiers traiteurs 841 projets 480 projets 528 projets de recrutement Vendeurs habillement accessoires 40% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 41% Agents de sécurité 56% 201 projets Boulangers pâtissiers projets 50% Ingénieurs cadres technicocommerciaux projets 53% 59% Bouchers projets 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Métiers enregistrant plus de 100 projets de recrutement Source : Pôle emploi, BMO 2014

22 La part des recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Zone géographique Part des recrutements saisonniers Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Auvergne 47% 46% 45% 42% 44% 33% 39% 39% La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous secteurs confondus, s établit à 42% des prévisions d embauche, 45% dans le Commerce 1, supérieure de 6 points à la moyenne nationale. Elle atteint 47% pour le Commerce de Détail (+3 points) et 46% pour le Commerce de Gros (+13 points). Mémo Auvergne projets de recrutement tous secteurs confondus dans le Commerce projets de recrutements tous secteurs confondus dans le Commerce 1 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

23 La part des recrutements saisonniers par métier 1 2 Saisonnalité Métiers CCN adhérant FORCO Projets de recrutement Part de projets saisonniers Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 271 0% Bouchers 65 11% Boulangers, pâtissiers 57 14% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 29 0% Caissiers (dont pompistes) % Charcutiers, traiteurs 49 12% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 40 35% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) % Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) % Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 58 0% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 15 0% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 35 15% Responsables logistiques (non cadres) 17 10% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) % Télévendeurs 377 6% Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes % En orangé : part des recrutements saisonniers supérieure à la moyenne de la région (45%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

24 Les 5 métiers du Commerce 1 enregistrant les plus fortes proportions de recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Ouvriers non qualifiés emballage manutention 56% Vendeurs produits alimentaires 56% Caissiers 64% Conducteurs sur rails, engins traction 100% Techniciens transports tourisme 100% Vendeurs en produits alimentaires Employés de libre-service 51% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 50% 55% 71% 56% Conducteurs sur rails engins de traction Caissiers pompistes 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

25 Professionnalisation ➊ Contrats de professionnalisation ➋ Périodes de professionnalisation

26 Plus de 600 contrats de professionnalisation 1 CCN des branches adhérant au FORCO Nb % Succursalistes de la chaussure 4 1% Succursalistes de l'habillement 9 1% Horlogerie 1 0% Optique-lunetterie de détail 35 6% Horlogerie-bijouterie 7 1% CDNA 36 6% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 17 3% Bricolage 14 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 3 0% Grands magasins et magasins populaires 2 0% Entreprises de vente à distance 1 0% Commerce à prédominance alimentaire % Auvergne Ensemble des 14 CCN % 1 Contrats de professionnalisation contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce, périmètre des 14 branches du FORCO Part de la région : 2,7% 1 Contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce de l Auvergne, périmètre des 14 branches du FORCO Source : FORCO 2013

27 1 bénéficiaire sur 2 est une femme 1/3 a moins de 21 ans 1 Contrats de professionnalisation Homme 46% Femme 54% + de 26 ans 16% < à 21 ans 34% Homme 43% Femme 57% + de 26 ans 16% 21 à 25 ans 49% < à 21 ans 35% 21 à 25 ans 50% Source : FORCO 2013

28 2/5 étaient en recherche d emploi avant l entrée en formation 1 Contrats de professionnalisation 40% 36% 17% 6% 1% 2% 12% 20% 2% 10% 8% 4% 3% 16% 20% 3% Source : FORCO 2013

29 Les principales formations suivies Nb de stagiaires % EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) % VENDEUR (TOUS NIVEAUX) 93 15% BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 82 13% HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) 72 12% CQP EMPLOYE DE COMMERCE 62 10% AGENT ADMINISTATIF (TOUS NIVEAUX) 16 3% BTS OPTICIEN LUNETIER 12 2% BAC PRO COMMERCE 10 2% TITRE PROF RESPONSABLE REFRACTION ET EQUIPEMENT OPTIQUE 10 2% LICENCE PROF SANTE SPEC METIERS DE L'OPTIQUE 9 1% Autres formations 92 15% Auvergne Ensemble des 14 CCN % MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Employés de libreservice; Conducteurs livreurs; Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Vendeurs en habillement et accessoires; Caissiers Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Attachés commerciaux; Agents de sécurité; Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Vendeurs en habillement et accessoires; Vendeurs en ameublement 1 Contrats de professionnalisation Les 5 principales formations suivies CQP Employé de commerce Source : FORCO 2013 BTS Management des unités commerciales Employé commercial (Tous niveaux) Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux) BTS Opticien Lunetier

30 179 salariés formés CCN des branches adhérant au FORCO Nb stagiaires % Import/Export 22 12% Succursalistes de l'habillement 16 9% Optique - lunetterie de détail 13 7% Bricolage 3 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 1 1% Professions de la photographie 1 1% Commerce à prédominance alimentaire % Auvergne Ensemble des 14 CCN % 2 Les périodes de professionnalisation salariés formés Part de la région : 1,3% Source : FORCO 2013

31 Les principales formations suivies Nb % EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 23 13% MANAGER DE RAYON 19 11% OPTIMISER LA RENTABILITE ET LES STOCKS 16 9% ANGLAIS (TOUS NIVEAUX) 16 9% RESPONSABLE DE MAGASIN 16 9% MANAGER DE DÉPARTEMENT (TOUS NIVEAUX) 9 5% HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) 8 4% CACES 6 3% EMPLOYE ADMINISTRATIF 5 3% CONNAITRE ET MAITRISER AXIGEST 4 2% Autres formations 57 32% Auvergne Ensemble des 14 CCN % MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Employés de libreservice; Conducteurs livreurs; Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Vendeurs en habillement et accessoires; Caissiers Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Attachés commerciaux; Agents de sécurité; Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Vendeurs en habillement et accessoires; Vendeurs en ameublement 2 Périodes de professionnalisation Les 5 principales formations suivies Employé commercial (tous niveaux) Manager de rayon Manager Bilan de Compétences Responsable de rayon Source : FORCO 2013

32 #Merci de votre attention, gardons le lien Sens de Forco l OPCA Autrement