STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011

Transcription

1 Immeuble Paofai BP Papeete Polynésie française Tél. (689) Fax. (689) STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011 Gouvernement de la Polynésie française - Ministère du Tourisme Service du tourisme Polynésie française 1

2 - SOMMAIRE - Bilan statistique Introduction 3 Les grandes variations : survol rapide 4 Structure de la clientèle touristique 6 Nuitées touristiques et hôtelières 6 Les autres indicateurs touristiques 7 Les principaux marchés 7 Evolution détaillée des principaux marchés 8 Le trafic aérien 9 L hébergement touristique 10 Navigation touristique : charters et croisières 12 Les destinations concurrentes 13 Chapitre 1 : BILAN GENERAL 2011 : 17 Evolution des principaux indicateurs 18 Evolution de la fréquentation touristique depuis Evolution comparative du trafic touristique depuis Principaux indicateurs touristiques Touristes par domicile permanent 22 Evolution des flux des marchés émetteurs Etat des principaux marchés touristiques 25 Les îles les plus visitées 26 Répétitivité et motifs de visite en Polynésie Chapitre 2 : LA STRUCTURE DE CLIENTELE 2011 : Classification des touristes par : 29 Sexe tranches d âge Catégories socioprofessionnelles type de voyage (destination vs circuit) Type d hébergement Chapitre 3 : LES PRINCIPAUX MARCHES TOURISTIQUES 2011 : 41 U.S.A France Europe (hors France) Japon 49 Australie 50 Nouvelle Zélande 51 Canada 52 Amérique du Sud Chapitre 4 : L HEBERGEMENT TOURISTIQUE TERRESTRE EN 2011 : 55 L hôtellerie internationale Etablissements, coefficients de remplissage La petite hôtellerie familiale et l hébergement chez l habitant Les nuitées touristiques et hôtelières, durée de séjour Chapitre 5 : CROISIERES ET CHARTERS NAUTIQUES Les navires en trafic interne Les touristes croisiéristes (pays d origine, nuitées, DMS, âge) Fréquentation des croisières en Polynésie Les navires de croisière de passage en Polynésie en Les navires charters 91 Chapitre 6 : LE TRAFIC AERIEN INTERNATIONAL 2011 : 93 Trafic aérien mensuel Trafic aérien commercial Touristes par pays et par compagnie aérienne ( ) Trafic aérien par faisceau Chapitre 7 : LE TRAFIC AERIEN DOMESTIQUE Trafic aérien domestique à l aéroport de Faa a Trafic aérien dans les îles 104 Chapitre 8 : DESTINATIONS CONCURRENTES : Fréquentation touristique de quelques destinations concurrentes Service du tourisme Polynésie française 2

3 Bilan de fréquentation touristique 2011 En 2011, la Polynésie française a reçu touristes internationaux. Ce nombre correspond à une augmentation globale de la fréquentation touristique de +5,75% par rapport à celle de Ce bon résultat apparent ne peut pourtant pas nous pousser à un optimisme excessif. En effet, la tendance à la hausse, observée dès les Evolution du pourcentage de variation de la 30% fréquentation par rapport au même mois de l'année ,1% + 21,3% derniers mois de 2010 s est inversée dès la fin + 19,0% 20% + 16,7% du premier semestre La courbe ci-contre trace l évolution des pourcentages des variations mensuelles de la fré- + 13,4% 10 % + 11,4% + 6,5% + 1,9% + 2,4% + 2,2% quentation par rapport au même mois de 0% l année Elle montre bien qu après un déc janv f évr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc premier semestre presque «euphorique» -5,2% -5,0% -10% (pourcentages de variation positifs), la fréquentation est revenue à la baisse dans le cou- -9,8% % rant du second semestre, pour se stabiliser près de +2% les deux derniers mois de l année. Etendue aux six dernières années, cette courbe montre comment, de 2007 à 2010, la Polynésie a vu sa fréquentation touristique diminuer dramatiquement. La reprise amorcée en juillet 2010, parfois spectaculaire, n a duré qu une année. Depuis juillet 2011 en effet, la variation du nombre mensuel de touristes tend à revenir vers des valeurs négatives. 35% 25% 17,8% Evolution du pourcentage de variation de la fréquentation touristique par rapport 26,1% au même mois de l'année précédente. 21,3% 19,0% 15% 10,9% 12,0% 13,4% 11,4% 5,6% 6,5% 16,7% 4,3% 5% 2,4% 1,8% 1,9% 2,2% -1,1% -1,9% -4,3% janv juil janv juil janv juil janv juil janv juil -0,8% janv juil -5% -8,2% -4,3% -6,2% -4,6% -5,2% -8,6% -11,8% -7,1% -9,8% -8,2% -11,8% -15% -12,9% -14,7% -15,0% -17,2% -25% -35% ,8% Une évolution en dent de scie qui confirme que le tourisme polynésien a du mal à décoller. Ce rapport de fréquentation annuel tente de vous présenter les différents aspects de l activité touristique en Polynésie française dans le courant de l année * * * * * * * * * * * Service du tourisme Polynésie française 3

4 I Les grandes variations : survol rapide L année 2011 se termine avec un nombre de visiteurs à la hausse. Avec touristes, la fréquentation annuelle marque ainsi une augmentation 5,75% par rapport à l année 2010 ( touristes) et de 1,45% par rapport à l année 2009 ( touristes) Répartition mensuelle de l'arrivée des touristes au cours des cinq dernières années Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Un premier semestre meilleur qu en 2010 et même 2009, mais un second semestre en perte de vitesse. Le graphique ci-dessus montre que pendant tout le premier semestre 2011, la fréquentation touristique est restée supérieure à celle de 2010 et même à celle de 2009, pour se dégrader dans le courant du second semestre. Il apparaît également que la courbe de fréquentation 2011 reste bien en deçà de celles de 2007 et Nb touristes (nombre) (%) Janvier ,1% Février ,4% Mars ,7% 1er trimestre ,5% Avril ,3% Mai ,4% Juin ,0% 2ème trimestre ,1% 1er semestre ,76% Juillet ,2% Août ,9% Septembre ,0% 3ème trimestre ,9% Octobre ,8% Novembre ,4% Décembre ,2% 4ème trimestre ,3% 2ème semestre ,61% TOTAL ,75% Evolution mensuelle comparée de la fréquentation touristique en 2010 et Service du tourisme Polynésie française 4

5 Nb touristes Variation N/N-1 Variation N/ ,49% ,49% ,96% ,31% ,35% ,58% ,07% ,53% ,75% ,53% En 2011, la Polynésie a encore 26% de touristes de moins qu en En 2011, les principaux marchés ne se comportent pas toujours de façon stable. les USA affichent cette année une progression de % ( touristes). Plus gros marché en nombre de touristes, les USA nous envoient cette année visiteurs ; la France reste le deuxième grand pourvoyeur de touristes avec touristes (-1,94%) ; le Japon : malgré les drames qu a connus ce pays, la Polynésie a reçu en touristes nippons. La perte en touristes japonais par rapport à 2010 n est «que» de 5,60% (-771 touristes) ; Avec touristes, l Italie marque en 2011 un recul de 6,58% (-737 Italiens) par rapport à 2010 ; l Australie continue de s intéresser à la Polynésie. Avec touristes australiens, ce marché croît cette année de +18,59% par rapport à l année 2010 ; le Canada, continue sa progression par une hausse de 36,39% du nombre de touristes canadiens ( touristes) par rapport à En 2011, la Polynésie a reçu touristes canadiens ; la Nouvelle-Zélande, depuis 2010, semble redécouvrir notre pays (+4,4%, soit +214 touristes en 2010 par rapport à 2009). En 2011, avec touristes (+356 touristes : +6,94%), la Nouvelle-Zélande est notre 7 ème plus grand marché émetteur ; Le marché calédonien reste stable (3.946 touristes : +0,15%) ; L Allemagne (3.604 touristes) et l Espagne (3.475 touristes) intensifient leur retrait avec cette année une baisse de fréquentation de -15,32% chacune. Sur le plan aérien, l offre de sièges reste relativement constante sauf sur l axe Papeete-Rapa Nui/Chili, où elle diminue quasiment de moitié Transports aériens : offres de sièges et coefficients de remplissage en 2010 et 2011 nb sièges 2010 nb sièges 2011 CMR 2010 CMR ,4% 88,2% ,5% 79,8% 74,6% LAX- France LAX Nlle- Zélande 47,1% Iles Cook 63,6% Nlle- Calédonie 58,7% Japon Hawaii Rapa Nui/Chili 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les croisiéristes sont globalement plus nombreux en 2011 (26.344) qu en 2010 (24.704). Mais, comme pour l ensemble des touristes, leur nombre n a fait que diminuer depuis la fin du premier semestre, en partie à cause du départ du Royal Princess en avril. Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total / ,7% +3,3% +58,3% +45,3% +58,0% +19,6% -1,1% +3,5% +2,9% -50,8% -33,9% -11,0% +6,6% Un nombre de croisiériste globalement à la hausse, mais en baisse constante depuis juillet Service du tourisme Polynésie française 5

6 II Structure de la clientèle touristique La structure socio-démographique des touristes reste stable par rapport à celle de 2009 notamment en ce qui concerne : La répartition socio-professionnelle : on observe la même prédominance des cadres, moyens et supérieurs, et des retraités qu en L âge : la clientèle reste relativement jeune puisque 32% de nos touristes ont entre 25 et 34 ans, 79.3% ont entre 25 et 64 ans. Nb touristes % % 16% % % 8% 5% 2% >75 âge Une clientèle majoritairement jeune et active Le sexe : Nous avons reçu cette année encore autant de femmes (50,2%) que d hommes (49,8%). III Nuitées touristiques et hôtelières nb touristes /2010 nuités touristiques nuitées hôtelières nb touristes nuités touristiques nuitées hôtelières (touristes) (nuitées touristiques ) (nuitées hôtelières) Janvier ,12% 10,74% 27,43% Février ,44% 14,75% 19,80% Mars ,66% 10,83% 14,46% Avril ,29% 24,51% 24,09% Mai ,39% 10,68% 18,02% Juin ,02% 9,67% 15,18% Juillet ,24% -1,30% -4,27% Août ,89% 3,47% 0,57% Septembre ,00% -2,29% -3,25% Octobre ,78% -10,69% -15,70% Novembre ,36% 9,86% 5,05% Décembre ,23% 2,22% -1,44% Total ,75% 5,30% 5,58% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières de 2010 à 2011 (ISPF). La légère diminution de la durée moyenne de séjour est nettement compensée par l augmentation du nombre de touristes et n affecte que très peu le nombre des nuitées touristiques 1 (+5,30%) et des nuitées hôtelières 2 ( nuitées soit +5,58%), tous les deux à la hausse. 1 Nuitées touristiques : nombre total de nuits passées en Polynésie par l ensemble des touristes. 2 Nuitées hôtelières : nombre total de nuits passées par les touristes dans une structure d hébergement payant (hôtel, pension, croisière ). Service du tourisme Polynésie française 6

7 IV Les autres indicateurs de l activité touristique Le tableau ci-dessous détaille l activité touristique en 2011 par rapport à celle de Variation Nombre % Durée moyenne de séjour Moyenne générale 14,0 j 14,1 j Touristes à l'hôtel ou ets assimilés 11,7 j 11,8 j Touristes chez des particuliers 30,1 j 28,6 j Mode d'hébergement Touristes à l'hôtel ou ets assimilés ,78% Touristes chez des particuliers ,80% Type de voyage Touriste de "destination" ,40% Touriste de "circuit" ,44% Nuitées touristiques ,30% Nuitées hôtelières ,58% Service du tourisme Polynésie française Source : ISPF Par rapport à 2010, on remarque notamment : Une nette augmentation du nombre de touristes qui vont à l hôtel (+6,8%) et, par conséquent, du nombre de nuitées hôtelières consommées (+5,6%) ; Une légère diminution du nombre de touristes qui logent chez des particuliers (-0,8 %) Une très légère diminution de la durée globale de séjour (-0,1 jour). En 2011, l ISPF comptabilise nuitées touristiques dont nuitées hôtelières. V Les principaux marchés 1 ) Les principaux marchés émetteurs de touristes Les marchés émetteurs sont inégalement concernés par la hausse de fréquentation. La moitié des 46 pays émetteurs recensés est en augmentation (pour un apport total de touristes supplémentaires) alors que les 23 autres marquent un recul plus ou moins important, créant sur ces marchés un déficit de touristes. La balance reste donc néanmoins globalement favorable et se traduit par une augmentation annuelle de touristes (+5,8%) par rapport à Alors que les marchés Nord-américain, Australien, Calédonien et Suisse marquent les plus fortes hausses, les marchés Japonais et Européen (et notamment l Allemagne et l Espagne) continuent de s effriter. Les 10 premiers janv. à déc janv. à déc Variation pays émetteurs (nb touristes) Nb. % Nb. % Nb. % 1) USA ,3% ,7% ,4% 2) France ,0% ,7% ,9% 3) Japon ,0% ,9% ,6% 4) Italie ,4% ,3% ,6% 5) Australie ,1% ,5% ,6% 6) Canada ,6% ,6% ,4% 7) Nlle Zélande ,4% ,3% 356 6,9% 8) Nlle Calédonie ,4% ,6% 6 0,2% 9) Allemagne ,2% ,8% ,3% 10) Espagne ,1% ,7% ,3% Total ,6% ,0% ,4% Tous pays : ,8% Comparaison des performances des principaux pays émetteurs en 2010 et 2011

8 2 ) Les principaux marchés consommateurs de nuitées touristiques et hôtelières Grâce à l éclipse de Soleil du mois de juillet et au début de reprise de la fréquentation touristique constaté au dernier trimestre, l année 2010 limite la perte de nuitées touristiques et hôtelières grâce à l augmentation de consommation de nuitées de la part des marchés Nord-américain et de la région Pacifique. Le classement des principaux consommateurs de nuitées s établit de la façon suivante : Touristes Nuitées touristiques Nuitées hôtelières (%) (%) (%) Par Pays France ,94% ,94% ,12% U.S.A ,39% ,99% ,21% Italie ,58% ,17% ,73% Japon ,60% ,33% ,00% Australie ,59% ,23% ,86% Par Région Europe ,44% ,79% ,98% Am. du Nord ,27% ,95% ,96% Pacifique ,20% ,89% ,79% Asie ,45% ,62% ,10% Am. du Sud ,24% ,22% ,02% Tous pays Total ,75% ,30% ,58% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières consommées par nos principaux marchés (ISPF). Avec une Durée Moyenne de Séjour (DMS) d environ 9,4 jours, les 978 touristes chinois (1.143 en 2010) consomment nuitées touristiques, contre en VI Evolution détaillée des principaux marchés 1 ) L Amérique du Nord : touristes ( USA Canada) Le plus important de nos marchés émetteurs de touristes enregistre cette année une nette augmentation ( touristes, soit +22,3 %) par rapport à l année Cette progression s est surtout faite sentir pendant le premier trimestre. En effet, à la fin du mois de mars 2011, on comptabilisait déjà touristes Nordaméricains de plus que fin mars Le Canada, qui avait accusé en 2009 une chute de -41,3% par rapport à 2008, puis en 2010 une hausse de 28,2% par rapport à 2009 ( touristes) continue cette année son envolée avec une hausse de 36,4% du nombre de ses touristes ( touristes canadiens). En 2011, la Polynésie a même reçu plus de touristes canadiens (7.458) qu en 2008 (7.271) L Amérique du Nord représente 34,9 % des parts du marché touristique polynésien (contre 30,2 % en 2010). Parmi les touristes Nord-américains enregistrés en 2011, ont déclaré venir pour une croisière (26,4% des touristes Nord-américains, soit 57% des croisiéristes). 2 ) La France : touristes Avec 22,0 % de l ensemble des touristes de l année, la France représente notre deuxième marché émetteur. Si on peut simplifier en disant que nous recevons en moyenne environ touristes français par mois, il faut néanmoins noter leur préférence pour les mois de juillet (4.434 touristes) et octobre (3.648 touristes) touristes français (35.9 %) logent chez des particuliers, (55.9 %) vont dans une structure hôtelière payante, alors que (8,2%) se destinent à la croisière. Avec une durée moyenne de séjour la plus longue et qui augmente encore cette année (26.4 jours), les touristes français génèrent le plus grand nombre de nuitées touristiques. Leurs nuitées touristiques représentent 41.6 % de l ensemble de toutes les nuitées touristiques enregistrées dans l année. Service du tourisme Polynésie française 8

9 A titre de comparaison, on peut observer qu en 2011, Français se sont rendus en Australie (-4%), à Hawaii (-10%), en Nouvelle-Calédonie (+39%), en Nouvelle-Zélande (+49%), aux Maldives (+9%) et en Thaïlande (+10%) (rapport PATA 4 ème trimestre 2011) touristes français déclarent venir faire une croisière (11 % des croisiéristes). 3 ) L Europe (hors France) : touristes Notre troisième marché émetteur de touristes se répartit essentiellement sur 5 pays : L Italie : touristes, soit 36,8 % du marché Europe hors France. Les baisses du marché italien de 2009 (-13,46% par rapport à 2008) puis de 2010 (-6,2% par rapport à 2009) n ont pas été endiguées. L Italie marque cette année un recul de 6,6% (-737 Italiens) mais reste néanmoins le premier pays européen (hors France), suivi de loin par l Allemagne (3.604 touristes) ; L Allemagne : touristes, soit 12,7 % du marché Europe hors France L Espagne : touristes, soit 12,2 % du marché Europe hors France Le Royaume-Uni : touristes, soit 9,4 % du marché Europe hors France Suisse : touristes, soit 7,9 % du marché Europe hors France Globalement, le marché européen marque cette année un nouveau recul par rapport à l année précédente. En 2011, la Polynésie a en effet perdu touristes européens par rapport à 2010 (-5,3 %). La perte de touristes du marché européen vient essentiellement : De l Italie (-737 touristes : -6,6 %) De l Allemagne (-652 touristes : -15,3 %) De l Espagne (-629 touristes : -15,3 %) Du Royaume-Uni (-169 touristes : -6,0 %) La Suisse est le seul grand pays européen émetteur a être en progression (+382 touristes : +20,5 %) touristes européens déclarent venir faire une croisière (18 % des croisiéristes). 4 ) Le Japon : touristes Le marché japonais, en baisse depuis 2008, continue de s effriter. En 2010, la fréquentation japonaise diminuait de 15.9% par rapport à 2009 ( Japonais). Cette année, avec 771 touristes de moins qu en 2010 (-5,6 %), le marché japonais représente pour la Polynésie, en valeur absolue, la 2 ème plus grande perte de touristes pour l année 2011, juste après l Europe ( touristes). En 2011, le marché japonais représente 8 % de la fréquentation touristique totale. Au total, la région Asie nous envoie touristes, soit 9,8 % de l effectif total. 5 ) L Australie : touristes Après avoir connu une forte baisse en 2009 (-36%), la fréquentation australienne s est redressée en 2010 et continue sa progression en Avec touristes australiens, ce marché croît cette année de +18,6% par rapport à l année 2010, avec des pics d affluence en avril (996 Australiens, soit +462 touristes ; + 86,52%) et en novembre (856 touristes australiens ; +200 touristes ; +30,5%). Ces Australiens représentent 44,5 % des touristes originaires de la région Pacifique (au nombre de ). La Nouvelle-Zélande nous envoie touristes en 2011 (+356 touristes : +6,9%). La marché calédonien reste stable avec touristes (+6 touristes : +0,2%). VII Le trafic aérien Avec passagers en 2011, l aéroport de Tahiti Faa a est le 17 ème aéroport français 3, avant Lille, Strasbourg et Biarritz. Le trafic aérien international global enregistré en 2011 à l aéroport de Tahiti-Faaa est en baisse de 0,85 % par rapport à l année 2010, avec un total de passagers (transit inclus) entrants et sortants (source ADT). La diminution des sièges offerts à la vente (-2,35 %) cette année par l ensemble des vols internationaux réguliers a permis d augmenter le taux de remplissage moyen à 79,1 %. 3 A titre de comparaison, l aéroport de Roissy a reçu passagers en Service du tourisme Polynésie française 9

10 Le trafic régulier (2.434 vols) concerne un ensemble de passagers (transit compris), soit de moins qu en 2010 (-0,34 %). Le nombre de sièges offerts sur les vols réguliers, qui s établit à , a diminué de 3,09 %. Vols PAX (transit inclus) Sièges offerts C.M.R. (%) Variation globale 2011/2010 Arrivée ,1% 78,5% vols -3,26% Départ ,6% 79,6% PAX -0,34% Total ,9% 79,1% Sièges -3,09% Vols réguliers : diminution de l activité et légère amélioration du CMR (source : Aéroports de Tahiti). Compagnie PAX ( + transit) Variation 2010/2009 C.M.R. ATN ,3% 79,5% Air France ,6% 91,8% Air New-Zealand ,6% 72,0% Lan Airlines ,5% 79,8% Hawaiian airlines ,0% 71,5% Air Calédonie Int ,1% 63,6% Air Tahiti ,8% 47,1% Total ,3% 79,1% La baisse de trafic aérien régulier (arrivées + départs) touche les compagnies de façon inégale La compagnie Lan Airlines a considérablement réduit son activité vers notre destination. Depuis janvier 2011, la compagnie chilienne a en effet diminué ses fréquences de vol vers Tahiti de moitié ; Malgré une légère augmentation du nombre de passagers transportés (+3,6%), la compagnie Air France réduit encore le nombre de sièges mis à la vente, améliorant ainsi fortement son taux de remplissage (91.8%). Parmi les passagers arrivés à Tahiti en 2011 par Air France, sont des touristes. Les autres sièges vendus par la compagnie française étaient donc occupés par des résidents, qui composent ainsi près de 50% de la clientèle Air France à l arrivée ; Air Tahiti Nui (+1,3 %) garde également un CMR correct après avoir légèrement augmenté son offre de sièges (+0,2%). Avec touristes transportés (73,2% de l ensemble des touristes), A.T.N reste le principal transporteur de nos touristes ; Malgré une légère augmentation du nombre de passagers transportés sur la ligne hebdomadaire Tahiti - Iles Cook, la compagnie Air Tahiti garde un CMR sous la barre des 50 %. Air Cal. Int. A.F. Air N.Z. Air Tahiti A.T.N. Haw. Airl. Lan Chile Total % to. 2,89% 11,62% 5,36% 0,55% 73,18% 2,08% 4,32% 100% Répartition des touristes transportés par les différentes compagnies aériennes ces 6 dernières années. VIII L hébergement touristique en Polynésie a) En 2011, l hébergement de tourisme international a globalement gagné 1 enseigne. L année 2011 a en effet été marquée par : la fermeture provisoire du Moana Beach (Bora Bora) et la fermeture définitive du Mandarin (Tahiti) ; La ré-ouverture du Méridien (Bora) et du Kia Ora (Rangiroa) et l ouverture du Maitai Lapita village à Huahine. Service du tourisme Polynésie française 10

11 Hôtels internat. Nb enseignes Nb chambres Capacité d'accueil Fin Fin Fin Fin Fin Variation Evolution de l offre en hébergement hôtelier (source : dpt hébergement SDT). L enquête de fréquentation hôtelière menée par l ISPF montre que le Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) des hôtels continue sa lente progression, les hôtels des Îles Du Vent affichant les meilleurs résultats. C.M.R. Autres archipels Iles Du Vent Iles Sous Le Vent Total ,4% 61,2% 53,2% 57,4% ,0% 59,0% 47,6% 53,3% ,0% 49,9% 42,6% 46,5% ,4% 53,9% 51,2% 52,3% ,1% 55,4% 53,1% 53,7% Un Coefficient Moyen de Remplissage (C.M.R.) qui continue de se redresser (source : ISPF). b) Les «pensions de famille», qui désignent habituellement les petits hôtels familiaux ou hébergements chez l habitant, progressent en nombre. Au cours de l année 2011, 11 nouveaux établissements ont vu le jour alors que 7 ont fermé. A la fin du mois de décembre, on compte 283 pensions de familles, dont 81 seulement sont classées. Pensions de famille Nb enseignes Nb unités Capacité d'accueil Fin Fin Fin Fin Fin Variation Evolution de la capacité d accueil dans les petites structures familiales Alors que 85% de nos hôtels de classe internationale (95 % de la capacité hôtelière) sont situés dans les Iles Du Vent ou les Iles Sous Le Vent, les petites structures familiales sont géographiquement un peu mieux réparties. Etablissements Unités de logement Capacité d'accueil Nombre % Nombre % Nombre % Iles Du Vent 85 30,0% ,4% ,0% Iles Sous Le Vent 84 29,7% ,5% ,7% Tuamotu 66 23,3% ,9% ,1% Gambier 3 1,1% 10 0,7% 36 0,9% Marquises 30 10,6% 123 9,0% 328 7,9% Australes 15 5,3% 75 5,5% 185 4,5% Total Répartition des pensions de famille dans les archipels Service du tourisme Polynésie française 11

12 Les Etablissements d'hébergement touristique en Polynésie française archipel Etablissements d'hébergement chez l'habitant (EHH) 1 tiare 2 tiare 3 tiare non classés Total Hôtels TG MARQUISES ISLV IDV AUSTRALES Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité TOTAL NB enseignes Nb d'unités Capacité Fin 2011, la Polynésie dispose de 283 EHH (dont 81 classés) et 48 hôtels de classe internationale. IX La navigation touristique : Charters et Croisières 1 ) L offre de navigation charter. En 2011, 83 navires disposent d une licence charter. Catégorie Occasionnelle Grande plaisance Professionnelle Total licences Variation 2010/ ) La croisière en Polynésie. Evolution de l offre charter depuis 2006 (source : dépt «activités croisières» SDT) Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total / ,7% +3,3% +58,3% +45,3% +58,0% +19,6% -1,1% +3,5% +2,9% -50,8% -33,9% -11,0% +6,6% Evolution mensuelle du nombre de touristes arrivant pour une croisière (ISPF) Service du tourisme Polynésie française 12

13 Le tableau ci-dessus comptabilise les touristes arrivant par avion et déclarant venir faire une croisière en Polynésie. La majorité partira sur un circuit proposé par une compagnie ayant une tête de ligne à Papeete. Les autres rejoindront une croisière transocéanique en escale à Papeete. En 2011, touristes internationaux sont venus pour une croisière. Cela représente une augmentation globale de 6,6% par rapport à l année Le tableau montre néanmoins que l affluence s est essentiellement faite sentir pendant le 1 er semestre et que les six derniers mois de 2011 ont connu une baisse importante du nombre de croisiéristes. 57% des croisiéristes viennent d Amérique du Nord, 18% des pays européens (sauf la France) et 11% résident en France. Les compagnies de croisières dont la tête de ligne est en Polynésie embarquent leurs passagers à Papeete et les débarquent quelques jours plus tard, en fin de croisière, toujours à Papeete. Elles ont accueilli cette année environ passagers, locaux et internationaux, auxquels elles ont fait visiter nos îles (principalement Bora Bora, Moorea et Tahaa). Les croisières internationales ont, elles aussi, un impact important sur l économie des îles qu elles touchent. Les 32 paquebots qui ont traversé nos eaux dans le courant de l année 2011 transportaient croisiéristes. Parmi ces passagers, sont toutefois venus par avion pour rejoindre la croisière trans-pacifique à Papeete alors que d entre eux ont quitté le bateau à Papeete pour rentrer chez eux en avion (Port Autonome de Papeete). Parmi ceux-ci, ceux qui passent au moins une nuit à terre font partie des touristes non comptabilisés. X Les destinations concurrentes 1 ) Les performances touristiques de quelques pays de la région Dans son ensemble, la région Pacifique, avec touristes internationaux, a connu un gain d activité touristique de +1,9 % par rapport à l année 2010 (source : PATA). Presque tous les pays de la zone Pacifique voient leur fréquentation touristique augmenter en Les îles Cook, Kiribati, Fiji, la Papouasie ont les meilleures progressions et surtout Palau, qui passe la barre symbolique des touristes avec, cette année, une progression de fréquentation de +27,4%. Destination Population (nb habitants) touristes 2010 touristes 2011 Variation 2011/2010 nb touristes par habitant Australie ,20% 0,3 Iles Cook ,88% 6,2 Fidji ,83% 0,8 Guam ,12% 6,4 Hawaii ,51% 5,1 Kiribati ,03% 0,0 Nouvelle Caledonie ,67% 1,3 Nouvelle Zelande ,03% 0,6 Niue ,93% 4,7 Mariannes du Nord ,06% 4,3 Palau ,41% 5,2 Papouasie Nlle-Guinée ,05% 0,0 Samoa ,74% 0,7 Polynésie ,75% 0,6 Vanuatu (croiséristes inclus) ,68% 1,0 Maldives ,60% 2,4 Myanmar ,91% 0,0 Seychelles ,43% 2,3 Maurice ,00% 0,0 Performances des principaux pays de la zone Pacifique et de quelques destinations prisées (Source : PATA) L étude de la répartition par pays d origine des touristes des principaux pays de notre région permet de tirer quelques enseignements intéressants. Sur le tableau qui suit, il apparaît ainsi que : Service du tourisme Polynésie française 13

14 La Nouvelle-Calédonie reçoit désormais presque autant de touristes français que la Polynésie ; L intérêt des Français pour la Nouvelle-Zélande (+48,9%) se confirme massivement ; Les Américains sont de plus en plus nombreux à aller vers la Polynésie, les îles Cook, Fiji et surtout vers les Maldives (+26% cette année) ; Le marché Italien marque environ le même recul à Hawaii (-5,1%) qu en Polynésie (-5,6%) où ils viennent aussi nombreux ; Les Australiens se rendent massivement en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, en Papouasie et à Fiji ; Les Japonais représentent environ 35% des touristes de Palau. Nombre et pourcentage de variation des touristes venant de : U.S.A. France Japon Italie Destination To To To To To Australie ,4% ,6% ,5% ,6% Australie Iles Cook ,2% ,7% Fidji ,7% ,9% ,4% Guam ,6% ,8% ,9% Hawaii ,3% ,1% ,1% ,0% ,1% Kiribati ,9% 36-42,9% 209-0,9% 14 0,0% 758-8,3% Maldives ,2% ,0% ,8% ,3% ,8% Nouvelle Caledonie ,8% ,8% ,4% ,4% ,9% Nouvelle Zelande ,6% ,9% ,4% ,9% ,3% Niue ,6% 48 6,7% ,4% Mariannes du Nord ,1% ,7% Palau ,4% ,2% ,9% ,4% Papouasie Nlle-Guinée ,6% ,5% ,1% 457 9,3% ,6% Samoa ,3% 532 4,3% ,5% Polynésie ,4% ,9% ,6% ,6% ,6% Vanuatu ,8% ,9% ,6% Source : Pacific Asia Travel Association (PATA) Forte augmentation du tourisme australien vers les Maldives, Hawaii et Fidji (PATA) Visualisation géographique des pays du Pacifique Service du tourisme Polynésie française 14

15 STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011 Présentation détaillée GIE Tahiti-Tourisme Service du tourisme Polynésie française 15

16 16

17 - CHAPITRE I - - BILAN GENERAL Service du tourisme Polynésie française 17

18 En bref : les grands indicateurs nombre de touristes 2011/ (nb) (%) janvier ,1% février ,4% mars ,7% avril ,3% mai ,4% juin ,0% juillet ,2% août ,9% septembre ,0% octobre ,8% novembre ,4% décembre ,2% TOTAL ,8% nb nuitées touristiques 2011/ (nb) (%) janvier ,7% février ,8% mars ,8% avril ,5% mai ,7% juin ,7% juillet ,3% août ,5% septembre ,3% octobre ,7% novembre ,9% décembre ,2% TOTAL ,3% nb nuitées hôtelières 2011/ (nb) (%) janvier ,4% février ,8% mars ,5% avril ,1% mai ,0% juin ,2% juillet ,3% août ,6% septembre ,2% octobre ,7% novembre ,1% décembre ,4% TOTAL ,6% Les grands indicateurs 18

19 Récapitulatif de la fréquentation touristique depuis 1983 : Années Touristes Variations en nombre en % ,55% ,17% ,07% ,42% ,20% ,19% ,26% ,63% ,22% ,60% ,34% ,64% ,85% ,18% ,71% ,57% 2000* ,69% ,43% ,97% ,56% ,41% ,81% ,48% ,49% ,96% ,35% ,07% ,75% * Estimations. Source : rapport SDT Evolution de la fréquentation touristique de 1983 à Chapitre 1 : Bilan général Fréquentation touristique depuis

20 EVOLUTION COMPARATIVE DU TRAFIC TOURISTIQUE : Variations 2011/2010 Variations cumulées 2011/2010 en nombre en % en nombre en % Janvier ,12% ,12% Février ,44% ,54% Mars ,66% ,50% Avril ,29% ,23% Mai ,39% ,46% Juin ,02% ,76% Juillet ,24% ,71% Août ,89% ,01% Septembre ,00% ,83% Octobre ,78% ,48% Novembre ,36% ,10% Décembre ,23% ,75% Total ,75% Comparaison de l'évolution mensuelle de la fréquentation touristique en 2010 et Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Chapitre 1 : Bilan général Evolution du trafic touristique 20

21 PRINCIPAUX INDICATEURS TOURISTIQUES : CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2011 Source : ISPF Janvier-Decembre 2011 Janvier-Decembre 2010 Variations To. % To. % en nombre en % NOMBRE de TOURISTES ,75% dont croisiéristes : ,64% NUITEES TOURISTIQUES ,30% Nuitées hôtelières et Ets. Assimilés ,58% DUREE MOYENNE de SEJOUR (Tous touristes) Moyenne générale 14,0 14,1-0,1 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 11,7 11,8-0,1 To. chez des Particuliers 30,1 28,6 1,5 DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français exclus) Moyenne générale 10,5 10,6-0,1 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 9,9 9,9 0,0 To. chez des Particuliers 20,2 20,5-0,3 DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français seuls) Moyenne générale 26,5 25,2 1,3 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 21,0 20,6 0,4 To. chez des Particuliers 36,2 33,3 2,9 MODE D'HEBERGEMENT Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés ,3% ,4% ,78% To. chez des particuliers ,7% ,6% ,80% TYPE DE VOYAGE Destination ,6% ,4% ,40% Circuit ,4% ,6% ,44% STRUCTURE de la CLIENTELE.. Classification par sexe : Masculin ,8% ,2% ,86% Féminin ,2% ,8% ,65% Total: ,0% ,0% ,75% Tranches d'âge : ,7% ,7% 415 5,77% ,4% ,8% 70 0,67% ,8% ,9% ,63% ,4% ,4% ,69% ,7% ,8% ,67% ,3% ,4% ,17% ,5% ,2% ,03% > ,1% ,9% ,52% Total: ,0% ,0% ,75% Catégories socio-professionnelles : Agriculteur, pêcheur, éleveur ,9% ,8% 105 8,05% Chef d'entreprise, commerçant, artisan ,6% ,2% ,41% Cadre supérieur, profession libérale ,7% ,4% ,44% Cadre moyen, technicien ,3% ,5% 806 3,87% Employé administratif ,6% ,1% ,04% Ouvrier ,1% ,0% ,03% Retraité ,0% ,7% ,16% Etudiant ,72% Militaire ,95% Sans profession ,0% ,0% ,20% Total: ,0% ,0% ,75% Chapitre 1 : Bilan général Indicateurs touristiques 21

22 TOURISTES par DOMICILE PERMANENT: CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2011 Source : ISPF Janvier-Décembre 2011 Janvier-Décembre 2010 Variations Pays de résidence To. % To. % en nombre en % Canada ,6% ,6% ,4% Hawaii 288 0,2% ,0% ,1% U.S.A. (Continent) ,2% ,6% ,6% TOTAL AMERIQUE DU NORD ,9% ,2% ,3% Argentine ,7% ,8% ,4% Brésil ,6% ,5% 170 7,2% Chili ,8% ,2% ,2% Autres Amérique du Sud 578 0,4% 440 0,3% ,4% TOTAL AMERIQUE DU SUD ,4% ,8% ,2% Mexique ,6% 814 0,5% ,9% Autres Amérique Centrale 137 0,1% 134 0,1% 3 2,2% TOTAL AMERIQUE CENTRALE ,7% 948 0,6% ,4% Belgique 852 0,5% 796 0,5% 56 7,0% Luxembourg 109 0,1% 198 0,1% ,9% Pays-Bas 487 0,3% 565 0,4% ,8% Danemark 162 0,1% 236 0,2% ,4% Finlande 205 0,1% 232 0,2% ,6% Norvège 201 0,1% 158 0,1% 43 27,2% Suède 283 0,2% 324 0,2% ,7% Allemagne ,2% ,8% ,3% Autriche 688 0,4% 757 0,5% -69-9,1% Espagne ,1% ,7% ,3% Italie ,4% ,3% ,6% Portugal 374 0,2% 311 0,2% 63 20,3% Royaume-Uni ,6% ,8% ,0% Russie 699 0,4% 519 0,3% ,7% Suisse ,4% ,2% ,5% Autre Europe ,2% ,1% ,8% TOTAL EUROPE (hors France) ,5% ,5% ,3% France ,0% ,7% ,9% TOTAL EUROPE ,5% ,2% ,4% Australie ,1% ,5% ,6% Cook 284 0,2% 265 0,2% 19 7,2% Fiji 139 0,1% 108 0,1% 31 28,7% Nouvelle Calédonie ,4% ,6% 6 0,2% Nouvelle Zélande ,4% ,3% 356 6,9% Samoa 54 0,0% 72 0,0% ,0% Tonga 23 0,0% 5 0,0% ,0% Autre Pacifique 347 0,2% 336 0,2% 11 3,3% TOTAL PACIFIQUE ,4% ,9% ,2% Corée du sud 506 0,3% 686 0,4% ,2% Formose (Taiwan) 158 0,1% 91 0,1% 67 73,6% Hong Kong 214 0,1% 1 0,0% ,0% Inde 432 0,3% 318 0,2% ,8% Indonésie 86 0,1% 98 0,1% ,2% Japon ,0% ,9% ,6% Malaisie 72 0,0% 104 0,1% ,8% Philippines 121 0,1% 176 0,1% ,3% Singapour 200 0,1% 200 0,1% 0 0,0% Thailande 137 0,1% 81 0,1% 56 69,1% Chine 978 0,6% ,7% ,4% Autres Asie 77 0,0% 56 0,0% 21 37,5% TOTAL ASIE ,8% ,9% ,5% AFRIQUE ,2% 275 0,2% -3-1,1% PROCHE ET MOYEN ORIENT ,1% 231 0,2% ,0% TOTAL GENERAL ,0% ,0% ,8% Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 22

23 Touristes par domicile permanent Variation annuelle des flux des marchés émetteurs Variations 2011/2010 Pays de résidence To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % en nombre en % Non réponse 75 0,04% 65 0,03% 22 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Canada ,60% ,68% ,67% ,04% ,35% ,70% ,66% ,41% ,58% ,39% Hawaii * ,02% ,01% ,23% ,28% 639 0,29% ,87% ,01% ,00% 288 0,18% ,12% U.S.A. (Continent) ,54% ,72% ,61% ,33% ,74% ,30% ,40% ,56% ,16% ,58% Tot. Amérique du Nord ,15% ,41% ,51% ,65% ,38% ,87% ,07% ,97% ,92% ,27% Argentine 710 0,33% ,52% ,55% ,71% ,82% ,99% ,89% ,78% ,67% ,37% Brésil ,61% ,82% ,82% ,04% ,22% ,25% ,28% ,47% ,55% 170 7,20% Chili ,78% ,73% ,75% ,83% ,85% ,81% ,06% ,15% ,82% ,18% Autres Am. du Sud 561 0,26% 529 0,25% 430 0,21% 534 0,24% 678 0,31% 574 0,29% 605 0,38% 440 0,27% 578 0,36% ,36% Tot. Amérique du Sud ,99% ,31% ,33% ,82% ,20% ,34% ,61% ,68% ,40% ,24% Mexique ,87% ,82% ,60% ,65% ,63% ,61% 745 0,46% 814 0,51% ,63% ,90% Autres Amérique Centrale 86 0,04% 126 0,06% 92 0,04% 109 0,05% 229 0,10% 108 0,05% 135 0,08% 134 0,08% 137 0,08% 3 2,24% Tot. Amérique centrale ,91% ,88% ,65% ,70% ,73% ,67% 880 0,55% 948 0,59% ,72% ,42% Belgique ,50% ,54% ,50% ,52% ,46% ,03% 995 0,62% 796 0,50% 852 0,52% 56 7,04% Luxembourg 161 0,08% 156 0,07% 199 0,10% 146 0,07% 140 0,06% 168 0,09% 143 0,09% 198 0,12% 109 0,07% ,95% Pays-Bas 603 0,28% 587 0,28% 613 0,29% 709 0,32% 566 0,26% 726 0,37% 676 0,42% 565 0,35% 487 0,30% ,81% Danemark 251 0,12% 198 0,09% 213 0,10% 223 0,10% 225 0,10% 259 0,13% 228 0,14% 236 0,15% 162 0,10% ,36% Finlande 215 0,10% 240 0,11% 256 0,12% 284 0,13% 577 0,26% 301 0,15% 234 0,15% 232 0,14% 205 0,13% ,64% Norvège 347 0,16% 246 0,12% 372 0,18% 452 0,20% 329 0,15% 272 0,14% 168 0,10% 158 0,10% 201 0,12% 43 27,22% Suède 437 0,21% 392 0,18% 384 0,18% 348 0,16% 558 0,26% 528 0,27% 411 0,26% 324 0,20% 283 0,17% ,65% Allemagne ,96% ,08% ,90% ,00% ,03% ,30% ,71% ,65% ,21% ,32% Autriche 692 0,33% 676 0,32% 755 0,36% 762 0,34% 963 0,44% 998 0,51% 999 0,62% 757 0,47% 688 0,42% -69-9,11% Espagne ,29% ,54% ,91% ,35% ,88% ,03% ,84% ,56% ,13% ,33% Italie ,33% ,85% ,27% ,18% ,59% ,02% ,44% ,99% ,43% ,58% Portugal 652 0,31% 543 0,26% 613 0,29% 481 0,22% 499 0,23% 470 0,24% 337 0,21% 311 0,19% 374 0,23% 63 20,26% Royaume-Uni ,39% ,80% ,81% ,20% ,86% ,53% ,17% ,77% ,64% ,95% Russie 318 0,15% 440 0,21% 638 0,31% 507 0,23% 744 0,34% 805 0,41% 601 0,37% 519 0,32% 699 0,43% ,68% Suisse ,15% ,16% ,15% ,20% ,14% ,14% ,33% ,16% ,38% ,54% Autre Europe ,70% ,85% ,00% ,92% ,19% ,23% ,46% ,03% ,18% ,79% Total Europe (hors France) ,04% ,46% ,48% ,14% ,26% ,59% ,94% ,71% ,47% ,26% France ,64% ,27% ,75% ,14% ,78% ,56% ,47% ,78% ,01% ,94% Tot. Europe ,69% ,73% ,24% ,27% ,04% ,16% ,41% ,48% ,48% ,44% (*) : Décompte calculé sur la base des codes ZIP Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 23

24 Touristes par domicile permanent Variation annuelle des flux des marchés émetteurs Variations 2011/2010 Pays de résidence To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % nombre % Australie ,53% ,63% ,62% ,16% ,38% ,21% ,09% ,33% ,06% ,59% Cook 309 0,15% 421 0,20% 562 0,27% 717 0,32% 464 0,21% 309 0,16% 268 0,17% 265 0,17% 284 0,17% 19 7,17% Fiji 157 0,07% 103 0,05% 78 0,04% 163 0,07% 181 0,08% 96 0,05% 131 0,08% 108 0,07% 139 0,09% 31 28,70% Nouvelle Calédonie ,71% ,64% ,73% ,68% ,72% ,94% ,42% ,46% ,42% 6 0,15% Nouvelle Zélande ,87% ,64% ,65% ,85% ,76% ,33% ,06% ,20% ,37% 356 6,94% Samoa US & Occ. 16 0,01% 55 0,03% 20 0,01% 68 0,03% 86 0,04% 46 0,02% 75 0,05% 72 0,04% 54 0,03% ,00% Tonga 16 0,01% 17 0,01% 20 0,01% 24 0,01% 66 0,03% 18 0,01% 36 0,02% 5 0,00% 23 0,01% ,00% Autre Pacifique 347 0,16% 397 0,19% 379 0,18% 391 0,18% 385 0,18% 349 0,18% 549 0,34% 336 0,21% 347 0,21% 11 3,27% Tot. Pacifique ,51% ,38% ,51% ,30% ,40% ,89% ,22% ,47% ,37% ,20% Corée du sud 273 0,13% 438 0,21% 581 0,28% 498 0,22% 571 0,26% 650 0,33% 765 0,48% 686 0,43% 506 0,31% ,24% Formose (Taiwan) 152 0,07% 196 0,09% 153 0,07% 86 0,04% 91 0,04% 195 0,10% 188 0,12% 91 0,06% 158 0,10% 67 73,63% Hong Kong 198 0,09% 211 0,10% 267 0,13% 257 0,12% 140 0,06% 259 0,13% 99 0,06% 1 0,00% 214 0,13% ,00% Inde 62 0,03% 75 0,04% 69 0,03% 116 0,05% 224 0,10% 246 0,13% 289 0,18% 318 0,20% 432 0,27% ,85% Indonésie 53 0,02% 35 0,02% 76 0,04% 70 0,03% 96 0,04% 83 0,04% 128 0,08% 98 0,06% 86 0,05% ,24% Japon ,75% ,15% ,57% ,81% ,65% ,55% ,19% ,58% ,98% ,60% Malaisie 53 0,02% 53 0,03% 78 0,04% 83 0,04% 88 0,04% 70 0,04% 62 0,04% 104 0,06% 72 0,04% ,77% Philippines 55 0,03% 73 0,03% 144 0,07% 229 0,10% 238 0,11% 202 0,10% 187 0,12% 176 0,11% 121 0,07% ,25% Singapour 172 0,08% 244 0,12% 210 0,10% 167 0,08% 227 0,10% 202 0,10% 191 0,12% 200 0,12% 200 0,12% 0 0,00% Thailande 127 0,06% 101 0,05% 85 0,04% 62 0,03% 79 0,04% 111 0,06% 106 0,07% 81 0,05% 137 0,08% 56 69,14% Autres Asie 173 0,08% 227 0,11% 213 0,10% 110 0,05% 163 0,07% 51 0,03% 79 0,05% 56 0,03% 77 0,05% 21 37,50% Chine 440 0,20% 388 0,20% 543 0,34% ,71% 978 0,60% ,44% Tot. Asie ,37% ,93% ,47% ,57% ,73% ,80% ,84% ,42% ,81% ,45% Afrique 294 0,14% 257 0,12% 235 0,11% 249 0,11% 764 0,35% 338 0,17% 278 0,17% 275 0,17% 272 0,17% -3-1,09% Proche, moyen Orient 163 0,08% 172 0,08% 165 0,08% 232 0,10% 343 0,16% 182 0,09% 201 0,13% 231 0,14% 201 0,12% ,99% Autres pays 302 0,14% 265 0,13% 211 0,10% ,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 TOTAL GENERAL ,96% ,97% ,99% ,99% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,75% Total Fiches ,75% Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 24