Succès de l introduction en bourse d EDF Energies Nouvelles Le prix de l offre est fixé à 28,00 euros par action

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1 Succès de l introduction en bourse d EDF Energies Nouvelles Le prix de l offre est fixé à 28,00 euros par action Prix de l offre : 28,00 euros par action Taille totale de l opération : augmentation de capital d environ 339,9 millions d euros et d environ 390,9 millions d euros si l option de surallocation était intégralement exercée Augmentation de capital réservée au Groupe EDF : environ 134,4 millions d euros, portant l augmentation de capital totale (hors Offre Réservée aux Salariés) à environ 474,3 millions d euros avant exercice de l option de surallocation et environ 525,2 millions d euros si l option de surallocation était intégralement exercée Demande institutionnelle faisant ressortir un taux de sur-souscription d environ 31 fois 1 ; Offre à Prix Ouvert souscrite 9,5 fois Répartition du capital à l issue de l introduction en bourse (en cas d exercice intégral de l option de surallocation, hors Offre Réservée aux Salariés) : Groupe EDF 50,00%, Groupe Mouratoglou et autres 27,43%, Flottant 22,57% La Défense, le 28 novembre 2006 EDF Energies Nouvelles («EDF EN»), un opérateur leader sur le marché mondial des énergies renouvelables, annonce aujourd hui les modalités définitives de l Offre à Prix Ouvert et du Placement Global à l occasion de l admission et de la cotation des actions EDF Energies Nouvelles sur le marché Eurolist d Euronext TM Paris (compartiment A, mnémonique : EEN ; code ISIN FR ). L introduction en bourse de EDF Energies Nouvelles a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi qu auprès des investisseurs particuliers français. Prix de l Offre Le prix de l Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global est fixé à 28,00 euros par action. Le prix de l Offre Réservée aux Salariés (ORS) est fixé à 22,40 euros par action pour la formule avec décote et 28,00 euros par action pour la formule sans décote. 1 Avant exercice de l option de surallocation et hors Offre Réservée aux Salariés 1/8

2 Répartition de l Offre (hors option de surallocation) actions ont été allouées au Placement Global (soit 288,9 millions d euros ou 85 % des actions offertes) actions ont été allouées à l Offre à Prix Ouvert (soit 51,0 millions d euros ou 15% des actions offertes). Taille de l Offre L Offre porte sur actions et représente 20,22 % du capital et des droits de vote d EDF Energies Nouvelles hors ORS et hors exercice de l option de surallocation. Le produit brut de l Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de l option de surallocation et hors ORS) représente un montant de 339,9 millions d euros, sous forme d augmentation de capital. EDF Energies Nouvelles a consenti aux Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés agissant au nom et pour le compte des Etablissements Garants une option de surallocation, pouvant être exercée jusqu au 27 décembre 2006, portant sur un maximum de 15% du nombre d actions initialement offertes, soit un maximum de actions nouvelles supplémentaires. En cas d exercice intégral de l option de surallocation, la taille de l Offre serait portée à 390,9 millions d euros et à 22,57 % du capital social et des droits de vote d EDF Energies Nouvelles hors ORS. L ORS porte sur un maximum de actions qui sont proposées à un prix de 22,40 euros pour la formule avec décote et 28,00 euros pour la formule sans décote. L émission réservée à EDEV, filiale à 100% d EDF, porte sur actions et représente 7,99 % du capital et des droits de vote d EDF Energies Nouvelles hors ORS et hors exercice de l option de surallocation. Cette émission est réalisée au même prix que celui fixé dans le cadre de l Offre et permet au Groupe EDF de conserver 50% du capital d EDF Energies Nouvelles à l issue de l introduction en bourse (avant et après exercice de l option de surallocation et réalisation de l Offre Réservée aux Salariés). Calendrier de l Offre Les négociations des actions EDF Energies Nouvelles sur le marché Eurolist d Euronext TM devraient débuter le 29 novembre à 10 heures (heure de Paris). Le règlement-livraison de l Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 1 er décembre 2006, Lazard-IXIS agissant en qualité d Agent de Règlement-Livraison. JPMorgan et Lazard-IXIS agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Merrill Lynch International agit en qualité de Co-Chef de File Senior, et Dexia et Société Générale, agissent en qualité de Co-Chefs de File. Pâris Mouratoglou, Président du Conseil d Administration d EDF Energies Nouvelles a déclaré : «Nous sommes particulièrement heureux de l excellent accueil fait à notre Société tant en France qu à l étranger et du grand succès de son introduction en bourse. Le produit de l augmentation de capital va nous permettre d accélérer notre croissance, prioritairement dans l éolien, tout en poursuivant notre développement dans nos autres filières stratégiques. Nous sommes fiers d associer 2/8

3 à ce projet les nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints et qui témoignent ainsi de leur confiance en notre stratégie dans le domaine des énergies renouvelables.» A propos du Groupe EDF Energies Nouvelles Créé en 1990, EDF Energies Nouvelles est un acteur d envergure internationale sur le marché de la production d électricité verte, disposant au 30 juin 2006 d une capacité installée de MW dans le monde 2 (dont 746 MW détenus en propre 3 ), auxquels s ajoutent 616 MW en cours de construction (dont 306 MW destinés à être détenus en propre). EDF Energies Nouvelles est présent dans 9 pays d Europe (France, Grèce, Portugal, Italie, Royaume- Uni, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Belgique) et aux Etats-Unis. Spécialiste de la production d électricité verte, le groupe est actif sur quatre filières d énergie renouvelable (éolien, hydraulique, biomasse, solaire). L éolien représente aujourd hui 78 % de sa capacité installée. Doté d un profil unique d opérateur intégré, EDF Energies Nouvelles, qui a réalisé un chiffre d affaires de 336,2 M et un EBITDA de 62,3 M en 2005, est présent sur l ensemble de la chaîne de valeur : développement, construction, production et exploitation/maintenance. Le groupe exerce également une activité de développement-vente d actifs structurés, qui consiste principalement à vendre des actifs de production d énergie renouvelable à des particuliers ou à des sociétés de services énergétiques. EDF Energies Nouvelles est une filiale à 50 % du Groupe EDF. Informations publiques Le prospectus de la société EDF Energies Nouvelles, composé du document de base enregistré le 22 septembre 2006 sous le numéro I et d une note d opération, ayant reçu de l Autorité des marchés financiers le visa n en date du 13 novembre 2006, est disponible, sans frais, auprès d EDF Energies Nouvelles (Cœur Défense Immeuble 1 Défense 4, 90 esplanade du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex) ainsi que sur les sites Internet d EDF Energies Nouvelles ( et de l Autorité des marchés financiers ( EDF Energies Nouvelles attire l attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 «Facteurs de risques» du document de base et au chapitre 2 de la note d opération. Ce communiqué, et les informations qu il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d un ordre d achat ou de souscription, des actions EDF Energies Nouvelles dans un quelconque pays. Les actions EDF Energies Nouvelles ne pourront être vendues aux Etats-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié) en l absence d enregistrement ou de dispense d enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n y aura pas d enregistrement de tout ou partie de l offre mentionnée dans ce communiqué aux Etats-Unis ni de réalisation d une quelconque offre publique de vente portant sur des actions aux 2 3 Capacité nominale totale de toutes les centrales électriques du Groupe. Capacité correspondant à la part détenue par le Groupe dans les centrales électriques. 3/8

4 Etats-Unis. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente d actions aux Etats-Unis. Aucune offre publique n est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d investissement au sens de l article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l «Ordonnance») ou qui sont des personnes visées à l article 49(1) de l Ordonnance ou d autres personnes auxquelles EDF Energies Nouvelles peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à l Ordonnance. A compter du 28 novembre 2006 et jusqu'au 27 décembre 2006 au plus tard, Lazard-IXIS, agissant en qualité d'agent de la stabilisation pourra (mais ne sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n 2273/2003 de la Commission européenne (CE) du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de stabilisation à l'effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché Eurolist d'euronext Paris. Il est précisé qu'il n'existe aucune assurance selon laquelle les opérations de stabilisation précitées seront effectivement engagées et que si elles l'étaient, elles pourraient être arrêtées à tout moment. L'information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l'article 9 du Règlement (CE) n 2273/2003. Les interventions seront susceptibles d'affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Les Etablissements Garants pourront effectuer des surallocations dans le cadre de l'offre à hauteur du nombre d'actions couvertes par l'option de Surallocation, majoré, le cas échéant, de 5 % de l'offre (hors Option de Surallocation), conformément à l'article 11 du Règlement (CE) n 2273/2003. Conformément à l'article 10.1 du Règlement (CE) n 2273/2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au Prix de l'offre. Pour plus d informations : EDF Energies Nouvelles Direction de la communication Marilys Dubernet Tel Relations investisseurs Dorothée Hontebeyrie Tel Brunswick Agnès Catineau Aurélia de Lapeyrouse Tel /8

5 CARACTERISTIQUES DEFINITIVES DE L OPERATION D INTRODUCTION DE LA SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES SUR LE MARCHE EUROLIST D EURONEXT PARIS (Visa n délivré par l AMF en date du 13 novembre 2006) Emetteur Nationalité Secteur d activité ICB EDF Energies Nouvelles Française 7535 Electricité Code ISIN Mnémonique FR EEN OFFRE Structure de l Offre Nombres d actions offertes dans le cadre de l Offre Option de surallocation Prix de l Offre La diffusion des actions offertes a été réalisée dans le cadre d une offre globale (l «Offre»), comprenant : un placement global d actions nouvelles principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (y compris aux États-Unis d Amérique selon la Règle 144A) (le «Placement Global») ; une offre au public en France d actions nouvelles réalisée sous la forme d une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l «Offre à Prix Ouvert» ou «OPO») actions nouvelles émises dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire par appel public à l épargne (les «Actions Nouvelles»). La Société a consenti aux Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, une option portant sur un maximum de 15 % du nombre d Actions Nouvelles, soit un maximum de actions nouvelles supplémentaires (l «Option de Surallocation» et les «Actions Nouvelles Supplémentaires»). Cette option pourra être exercée par Lazard-IXIS, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, au plus tard le 27 décembre ,00 euros par action. Date de jouissance 1 er janvier Produit brut de l émission des Actions Nouvelles 339,9 millions d euros (390,9 millions d euros en cas d exercice intégral de l Option de Surallocation). 5/8

6 Produit net de l émission des Actions Nouvelles But de l émission Garantie Engagements de conservation 326,4 millions d euros (376,1 millions d euros en cas d exercice intégral de l Option de Surallocation). L Offre et l admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Eurolist d Euronext Paris ont pour objectif de permettre à la Société de poursuivre son développement en lui donnant accès à de nouveaux moyens de financement de ses activités, notamment afin de poursuivre ses objectifs de croissance, et de conforter sa stratégie. Le produit net de l émission des Actions Nouvelles sera également affecté pour partie au remboursement par la Société du prêt subordonné conclu avec EDEV. L Offre fera l objet d une garantie de placement par un groupe d établissements financiers (les «Etablissements Garants») dirigé par J.P. Morgan Securities Ltd. et Lazard-IXIS, (les «Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés»), Merrill Lynch International, Co-Chef de File Senior, et Dexia et Société Générale, Co-Chefs de File, portant sur l intégralité des Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l Offre. Ce contrat de garantie pourra être résilié par les Etablissements Garants jusqu à (et y compris) la date de règlement-livraison, dans certaines circonstances. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l article L du Code de commerce. Engagement de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l Offre pour la Société, M. Pâris Mouratoglou, la Société Internationale d Investissements Financiers, EDF, EDEV, M. David Corchia et M. Yvon André, sous réserve de certaines exceptions. OFFRE RESERVEE AUX SALARIES Nombre d Actions Nouvelles Réservées aux Salariés et modalités de souscription Prix de l Offre Réservée aux Salariés Un nombre maximum de actions nouvelles, dont un nombre maximum de actions nouvelles offertes dans le cadre d un plan d épargne groupe (les «Actions Nouvelles Réservées aux Salariés PEG») et un nombre maximum de actions nouvelles offertes hors plan d épargne groupe (les «Actions Nouvelles Réservées aux Salariés hors PEG»). 22,40 euros par action (décote de 20 % par rapport au Prix de l Offre) pour les Actions Nouvelles Réservées aux Salariés PEG. 28,00 euros pour les Actions Nouvelles Réservées aux Salariés hors PEG. 6/8

7 Date de jouissance Le 1 er janvier Produit brut de l émission des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés Le produit brut de l émission des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés s élèverait à un maximum de 10,6 millions d euros sur la base d une souscription de la totalité des actions offertes dans le cadre de l Offre Réservée aux Salariés. EMISSION RESERVEE A EDEV ET CESSIONS D ACTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Concomitamment au règlement-livraison de l Offre, et conformément aux accords conclus entre le Groupe Mouratoglou et le Groupe EDF le 17 juillet 2006, la société EDEV, filiale à 100% d EDF et actuellement actionnaire à 50 % de la Société, souscrira, au Prix de l Offre, un nombre de actions nouvelles, dans le cadre d une augmentation de capital lui étant réservée. A cette même date, M. Pâris Mouratoglou cèdera actions de la Société à EDEV et, par la suite, à la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles Réservées aux Salariés et, le cas échéant, des Actions Nouvelles Supplémentaires, le nombre d actions nécessaires au maintien de la participation du groupe EDF dans la Société à 50 %. Ces cessions seront effectuées à un prix correspondant à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de clôture de l action EDF Energies Nouvelles des 60 jours de bourse précédant la notification de la demande de paiement du prix par l une des parties. CALENDRIER INDICATIF 28 novembre 2006 Première cotation des actions de la Société sur le marché Eurolist d Euronext Paris. 29 novembre 2006 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Eurolist d Euronext Paris (sous la forme de promesses d actions au sens de l article L du Code de commerce). Début de la période de stabilisation éventuelle. 1 er décembre 2006 Règlement-livraison de l OPO, du Placement Global et de l augmentation de capital réservée à EDEV. 27 décembre 2006 Date limite d exercice de l Option de Surallocation. Fin de la période de stabilisation éventuelle. Contacts investisseurs Intermédiaires financiers M. Philippe Crouzat Directeur financier Site Internet : Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés : J.P. Morgan Securities Ltd et Lazard-IXIS 7/8

8 Co-Chef de File Senior : Merrill Lynch International Co-Chefs de File : Dexia et Société Générale Mise à disposition du prospectus Le prospectus visé le 13 novembre 2006 sous le numéro par l Autorité des marchés financiers est constitué : du document de base enregistré par l Autorité des marchés financiers le 22 septembre 2006 sous le numéro I , et d une note d opération (incluant le résumé du prospectus). Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès d EDF Energies Nouvelles, Cœur Défense - Immeuble 1 - Défense 4-90, esplanade du Général de Gaulle Paris la Défense Cedex, et auprès des établissements financiers introducteurs. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet d Edf Energies Nouvelles ( et de l Autorité des marchés financiers ( L attention du public est attirée sur la rubrique «Facteurs de risques» du prospectus. 8/8

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