Gérer mes groupes dynamiques

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1 Créer un dossier DROITS NECESSAIRES Gérer des dossiers Gérer mes groupes dynamiques Gérer les groupes dynamiques de la structure Portail Conseiller Créer un dossier ETAPES NECESSAIRES - Accéder au Portail Conseiller - Renseigner les champs de l identité du jeune - Rechercher les doublons et poursuivre la création du dossier - Renseigner la suite du formulaire Identité - Enregistrer le formulaire Pour créer un dossier complet, les 8 fiches du dossier doivent être complètes (Identité, Coordonnées, Compléments, Mobilité, Cursus, Situations, Projets et Loisirs et connaissances). Pour compléter facilement ces sections, lors de la création, i-milo propose de renseigner à la première étape l identité du jeune, et de continuer le processus de création en suivant les différentes sections du dossier. Il est néanmoins possible de remplir une partie du dossier et de revenir le compléter plus tard, il n est pas obligatoire de dérouler en une fois l ensemble des formulaires. DETAILS 1 / 5

2 1- Cliquer sur l onglet «Dossiers» pour accéder à la liste des dossiers 2- Cliquer sur le bouton «Créer un dossier» Le formulaire de création de dossier s ouvre sur la première partie, la section «Identité». 1- Renseigner les champs du formulaire (civilité, prénom, nom d usage et date de naissance). Tous les champs précédés d une étoile rouge sont obligatoires. 2- Cliquer sur le bouton «Rechercher les doublons» pour vérifier qu il n y a pas de dossier similaire existant dans i-milo. Si un dossier similaire existe dans i-milo, celui-ci est affiché, notamment l information du lieu de rattachement du dossier. Il est possible de consulter et modifier le dossier s il s agit d un dossier de la mission locale de l utilisateur, grâce au bouton (1). S il ne s agit pas du même dossier, le bouton (2) permet de poursuivre la création du dossier avec les informations saisies. Il est toujours possible d annuler (3) la saisie de ce nouveau dossier. 2 / 5

3 Si aucun dossier i-milo ne correspond au jeune, le message «AUCUN DOUBLON TROUVE» apparait, le jeune n est inscrit dans aucune mission locale. 1- Cliquer sur le bouton «Poursuivre la création» pour enregistrer le dossier dans i-milo et poursuivre la saisie du dossier. Le formulaire «Identité» se déploie pour renseigner les autres éléments du formulaire. 3 / 5

4 1- Renseigner les informations de la partie «Informations principales» 2- Renseigner les informations de la partie «Situation familiale» 3- Renseigner les informations de la partie «Nationalité et recensement» Attention, les informations précédées d une étoile rouge sont obligatoires. Les informations précédées d une étoile bleue sont requises pour la complétude du dosier. 4- Pour continuer la saisie du dossier et accéder à l étape suivante (saisie du formulaire «Coordonnées»), cliquer sur le bouton «Enregistrer et continuer». 5- Pour Enregistrer le dossier et revenir à sa synthèse, cliquer sur le bouton «Enregistrer et aller à la synthèse». Les autres étapes de saisie du dossier pourront être renseignées ultérieurement. 6- Pour annuler la création, cliquer sur «Annuler» Cette première étape de création de dossier entraine la création d un événement. Il est rattaché au dossier fraîchement créé et à l utilisateur qui a fait l action sur i-milo. Une pop-in s ouvre pour renseigner les informations de l événement (voir la fiche utilisateur Evénement pour plus de détails sur le fonctionnement des événements). 4 / 5

5 Après la saisie de la première étape du dossier et la création de l événement, l utilisateur est redirigé vers la synthèse du dossier. Pour les détails de modification des étapes suivantes, voir les fiches utilisateurs des autres étapes. 5 / 5