Les résultats du mois de février 2016 Baromètre officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon

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1 Les résultats du mois de février 2016 Baromètre officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 GRAND LYON, les performances de février 2016 Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon : Grand Lyon (Hôtels + Résidences) TO en % PM en HT performancesde décebre GRAND LYON les en HT Le mois de février ,8% 74,7 45,4 En février 2016, les résultats du Grand Lyon en ce début d année connaissent une légère baisse par rapport à l an dernier. En effet, le décroît de 0,8%. Une fréquentation restant assez stable (-0,1%) combinée TO à une légère diminution des prix moyens (-0,7%) a entraîné cette baisse de au sein du Grand Lyon. Les principaux évenements du mois de février 2016 ont été les organisations du salon ENOVA du 10 au 11 février 2016 mais l impact sur les résultats a été plus marquant suite à l organisation du salon World Green Chem du 03 au 04 février, en même temps que les 8e Assises de la génétique humaine et 81,3 médicale du 03 au 05 février. Toutes les catégories ne recontrent pas la même tendance, la plus forte hausse de est de l ordre de 3,5% pour les établissements 4/5*. Les hôtels 0/1* affichent également une hausse sur cet indicateur de l ordre de 2,4% malgré une baisse des prix moyens de 1,4%, cependant la fréquentation a augmenté de 3,9%. Les hôtels 2* et 3* enregistrent une baisse de respectivement de 3,5% et 0,5%. Enfin, les résidences de Lyon Centre enregistrent des résultats en baisse avec un qui décroît de 7,7%. Nord-Ouest : Soit 20 éts pour chambres * Plateau Nord & Val de Saône * Nord-Ouest * Val d Yzeron TO 54,2 % 57,5 31, TO 61,5% 84,0 51,7 Centre : Soit 74 hôtels & résidences pour chambres * Cité des Congrès (VI) * Lyon Nord (IV & IX) Sud : Soit 13 éts pour 934 chambres * Lônes et Coteaux du Rhone * Porte du Sud Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon TO 63,2 % 43,4 27,4 TO 62,1 % 67,9 42,2 Est & Aéroport : Soit 26 éts pour chambres * Rhône Amont * Porte des Alpes * Aéroport Saint-Exupéry Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 133 établissements participants (complets sur 36 mois). Baromètre hôtels & résidences de février

3 GRAND LYON, focus des performances de février 2016 Performances de février GRAND LYON 1* 72,2% 3,9% 36,3-1,4% 26,2 2,4% 2* 61,1% -5,3% 53,6 1,9% 32,8-3,5% 3* 60,5% -1,2% 73,7 0,7% 44,6-0,5% 4/5* 59,0% 2,4% 109,8 1,1% 64,8 3,5% Global hôtellerie 61,3% -0,3% 76,9 1,2% 47,2 0,9% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 60,8% -0,1% 74,7-0,7% 45,4-0,8% Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances de février 2016 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 70,5% 0,6% 59,3 3,4% 41,8 4,0% 3* 63,2% 2,1% 78,1 1,4% 49,4 3,5% 4/5* 58,4% 1,4% 118,7 3,5% 69,4 4,9% Global hôtellerie 62,6% 1,5% 89,8 2,5% 56,3 4,1% Focus Résidences 58,4% -0,7% 66,0-7,1% 38,5-7,7% Performances de février 2016 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 61,5% 1,0% 84,0 0,6% 51,7 1,6% Cité des Congrès* 53,5% 2,1% 102,8 9,7% 55,0 11,9% Centre Est 68,3% 3,5% 76,0-2,6% 51,9 0,8% Centre Nord 59,3% -0,4% 78,7 1,0% 46,6 0,6% Centre Sud 57,6% -6,4% 66,0-5,7% 38,1-11,7% Hyper Centre 57,9% 0,9% 102,3 4,0% 59,3 4,9% Grand Lyon Sud 63,2% -5,3% 43,4-5,4% 27,4-10,3% Lônes & Côteaux du Rhône 56,6% -6,4% 44,8-7,4% 25,4-13,3% Porte du Sud 70,4% -4,3% 42,2-3,3% 29,7-7,4% Grand Lyon Est 62,1% 0,3% 67,9-2,3% 42,2-2,0% Porte des Alpes & Aéroport 61,4% -0,3% 73,5-2,4% 45,1-2,7% Rhône-Amont 65,5% 3,4% 43,0 0,5% 28,1 3,9% Grand Lyon Nord et Ouest 54,2% -3,0% 57,5-6,8% 31,2-9,6% Nord Ouest 53,9% -3,0% 54,5-9,6% 29,4-12,3% Val d Yzeron 55,3% -2,9% 66,7 1,0% 36,9-1,8% Prix moyen et exprimés en euros HT Baromètre hôtels & résidences de février

4 GRAND LYON, focus des performances de janvier à février 2016 GRAN Performances de janvier à février GRAND LYON 1* 68,1% 0,4% 36,4-6,7% 24,8-6,3% 2* 57,4% -11,4% 54,7-4,4% 31,4-15,3% 3* 59,0% -3,6% 75,0-9,7% 44,3-12,9% 4/5* 58,2% -2,3% 111,7-10,4% 65,0-12,4% Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) Global hôtellerie 59,3% -4,4% 78,7-8,9% 46,7-12,9% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 59,1% -4,0% 76,3-10,0% 45,1-13,6% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances de janvier à février 2016 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 66,1% -6,0% 61,1-4,6% 40,4-10,3% 3* 61,8% -1,6% 79,2-8,5% 49,0-10,0% 4/5* 59,4% -1,8% 119,0-9,3% 70,6-10,9% Global hôtellerie 61,6% -2,6% 91,5-8,4% 56,4-10,7% Focus Résidences 58,0% -3,6% 66,7-13,5% 38,7-16,6% Performances de janvier à février 2016 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 60,7% -2,8% 85,4-9,4% 51,8-11,9% Cité des Congrès* 53,7% -3,3% 105,2-10,1% 56,5-13,1% Centre Est 66,0% -0,9% 77,8-11,2% 51,3-12,0% Centre Nord 58,5% -4,0% 78,7-7,8% 46,0-11,5% Centre Sud 57,7% -9,0% 68,0-9,9% 39,2-18,0% Hyper Centre 58,3% -2,1% 102,2-7,0% 59,6-8,9% Grand Lyon Sud 61,1% -4,7% 43,5-11,0% 26,6-15,2% Lônes & Côteaux du Rhône 56,0% -2,8% 45,2-15,1% 25,3-17,4% Porte du Sud 66,5% -6,3% 42,0-7,0% 27,9-12,9% Grand Lyon Est 58,5% -5,6% 70,1-11,6% 41,0-16,6% Porte des Alpes & Aéroport 57,7% -6,6% 76,0-11,8% 43,9-17,6% Rhône-Amont 62,4% -1,0% 43,7-6,9% 27,3-7,8% Grand Lyon Nord et Ouest 51,4% -6,8% 59,0-12,1% 30,3-18,1% Nord Ouest 51,2% -6,3% 56,4-12,9% 28,9-18,4% Val d Yzeron 52,3% -8,3% 66,9-9,9% 35,0-17,4% Prix moyen et exprimés en euros HT Baromètre hôtels & résidences de février

5 GRAND LYON, les performances de février 2016 Résultats provenant de l observatoire quotidien d HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants à Baromètre mensuel Découpage des résultats en semaine et en weekend Février 2016 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 68,4% 0,7% 80,2-1,0% 54,9-0,3% Week-end 56,2% 1,1% 64,2-0,9% 36,1 0,1% Prix moyen et exprimés en euros Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à février 2016 vs % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 71,2% -0,7% 83,1-8,0% 59,1-8,6% Week-end 48,8% -6,5% 64,3-16,0% 31,4-21,5% Prix moyen et exprimés en euros HT Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon Evolution des taux d occupation, prix moyens et du 1er au 29 février 2016 (lundi 1 er février 2016 vs lundi 2 février 2015, mardi 2 février 2016 vs mardi 3 février 2015, etc) Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien d HotelCompSet collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l observatoire mensuel. Baromètre hôtels & résidences de février

6 ZOOM en France et en Europe en février 2016 Comparaison des performances des segments «moyen et haut de gamme» Performances de février 2016 zoom sur l hôtellerie moyen et haut de gamme Autres destinations Prix moyen Taux d occupation En HT En HT Grand Lyon 60,3% 1,4% 87,7-1,1% 52,9 0,2% Lyon Centre 61,5% 2,2% 92,3 0,4% 56,8 2,6% Amsterdam 71,1% 0,2% 120,9 12,7% 85,9 12,9% Barcelone 70,8% 14,4% 140,6 56,5% 99,6 79,1% Birmingham 76,9% 0,1% 96,3 7,1% 74,0 7,2% Bordeaux 49,1% 3,9% 99,4-1,5% 48,8 2,4% Bruxelles 62,5% 0,0% 116,2 4,0% 72,7 4,1% Copenhague 62,5% 1,4% 107,1 6,3% 66,9 7,8% Genève 60,3% 10,9% 246,3 17,7% 148,5 30,5% Lille 56,3% 5,5% 97,3-0,7% 54,8 4,7% Marseille 52,8% 11,4% 97,3 0,5% 51,4 12,0% Milan 64,8% -1,6% 128,4 2,1% 83,1 0,5% En février 2016, le Grand Lyon affiche des résultats stables. Marseille enregistre une forte hausse de et voit donc cet indicateur augmenter de 12% suite à une hausse du taux d occupation de plus de 11%. Lille et Bordeaux rentrent également dans cette tendance positive mais avec une hausse de plus faible respectivement de 4,7% et 2,4% sur le moyen et haut de gamme. Milan maintient son niveau de comparé à l an dernier, celui-ci se stabilise malgré une baisse de la fréquentation de 1,6%, il hausse légèrement de 0,5% Barcelone et Genève enregistrent de très fortes augmentations dans leurs performances avec une hausse de respectivement de 79,1% et 30,5%. Barcelone a notamment connu cette hausse suite à l organisation du Mobile World Congress, ayant eu lieu en mars l an dernier. Amsterdam affiche une hausse de de presque 13%, tandis que Birmingham et Copenhague présentent des résultats similaires avec des hausses de respectivement de 7,2% et 7,8%. Quant à Bruxelles, avec un taux d occupation stable, la hausse des prix moyens ont permis au de progresser de 4,1% pour ce deuxième mois de l année. Taux d occupation en % Février 2016 Prix moyen en HT Février 2016 Echantillon : HotelCompset est partenaire officiel de l association des offices de tourisme européens «European Cities Marketing» depuis août 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. Baromètre hôtels & résidences de février

7 GRAND LYON Le Palmarès par Nationalité - Top 10 TOP 10 des nationalités - Février ,0% REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE EN % 2* 3* 4/5* Global Hôtellerie Hôtels + Résidences France 80,6% 87,3% 83,9% 84,2% 84,0% Suisse 5,7% 1,1% 2,1% 2,1% 2,2% Italie 6,0% 1,4% 1,6% 2,0% 2,1% Royaume-Uni 0,0% 0,7% 3,1% 2,0% 2,0% Allemagne 0,5% 2,3% 1,4% 1,6% 1,8% Belgique 0,1% 1,1% 1,8% 1,5% 1,5% Etats-Unis 0,0% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% Chine 0,0% 2,4% 0,8% 1,2% 1,1% Pays-Bas 0,1% 0,1% 1,4% 1,0% 1,1% Autres 5,4% 1,4% 0,1% 1,1% 1,0% 2,2% Suisse France Nombre d hôtels étudiés sur la période : 49 Nombre de chambres étudiées sur la période : Italie 2,1% En février 2016, la clientèle française représente 84% des visiteurs. Les français, séjournant dans les établissements de l agglomération lyonnaise, ont choisi en majorité de fréquenter les hôtels des segments 4/5* puis 3*. Les clientèles suisse et italienne arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,2% et 2,1% de la clientèle totale. La clientèle venue de Suisse a séjourné dans des hôtels 4/5* puis 2*. Quant aux touristes en provenance d Italie, ils ont décidé de fréquenter les mêmes catégories d établissements. La clientèle britannique se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 4/5* majoritairement. La clientèle allemande arrive en cinquième position en plébiscitant les établissements 3* puis les établissements 4/5*. Baromètre hôtels & résidences de février

8 METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen (en HT) : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (en HT) : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er février 2012 et de 7% à 10% au 1 er février 2014 Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et ) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données de HotelCompset effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de HotelCompset dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. Baromètre hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON Vos contacts : - CCI de Lyon : Mihaela NEAGA au ou par m.neaga@lyon-metropole.cci.fr - HotelCompset : Astrée VIGNAU au ou par à destination@hotelcompset.com