ETAT DES LIEUX - GPECT LOGISTIQUE

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1 Mise à jour : 10/07/2015 ETAT DES LIEUX - GPECT LOGISTIQUE La GPECT LOGISTIQUE (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territorialisée) a pour objectif d anticiper les mutations qui peuvent impacter la filière et in fine d adapter les démarches emploi-formation du territoire, optimiser les possibilités d emploi et sécuriser les parcours professionnels. Approche de la par métiers, par domaine professionnel (emplois liés aux opérations de, de manutention, de stockage et de magasinage). La Maison de l Emploi a réalisé entre avril et juin 2015 un état des lieux pour mieux cerner et comprendre le secteur de la Logistique sur le Valenciennois. CODE ROME RETENUS POUR LA GPECT LOGISTIQUE : Code ROME Libellé ROME Métier N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges CARISTE N1103 Magasinage et préparation de commandes MAGASINIER/PREPARATEUR DE COMMANDE N1104 Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention PONTIER N1105 Manutention manuelle de charges MANUTENTIONNAIRE N1301 Conception et organisation de la chaîne RESPONSABLE LOGISTIQUE N1302 Direction de site DIRECTEUR LOGISTIQUE N1303 Intervention technique d'exploitation TECHNICIEN LOGISTIQUE H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage AGENT DE CONDITIONNEMENT ETAT DES LIEUX : La, un atout de notre territoire régional et local. Position géographique centrale (carrefour stratégique). Concentration de grands prestataires s.

2 Grande région avec des acteurs dynamiques. Le réseau navigable et portuaire en Nord Pas de Calais. 1/ Emploi et entreprises : 4900 entreprises de transports comptant emplois sur le Nord Pas de Calais.(source : s magazine FNAIM). Territoire Grand Hainaut emplois salariés en TRANSPORT LOGISTIQUE en 2012 (source : CCI Grand Hainaut chiffres clés 2014). Evolution sur un an : -2,3% 493établissements inscrits au rcs sur le territoire du Grand Hainaut en TRANSPORT LOGISTIQUE (Source : Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013). Spécificité du Valenciennois : l Industrie. Cela induit une plus industrielle.

3 2/ Données OFFRES / DEMANDES : 1. Données sur l offre d emploi : On remarque que les offres sur les métiers de Logistique sont en nette progression entre 2013 et 2014 au régional comme sur le Valenciennois. La hausse est néanmoins encore plus marquée pour notre territoire : +46% contre +36% pour le Nord Pas de Calais. Si la hausse touche tous les métiers à l échelle régionale, la tendance est quelque peu différente à l échelle locale. En effet, les recrutements dans les métiers de manœuvre et conduite d engins lourd de manutention, de conception et organisation de la chaîne et conduite d engins de déplacement des charges sont stables voire en baisse. OFFRES D'EMPLOI ENREGISTREES Source : Pôle emploi Nord Pas de Calais Evolution en un an Valenciennois Evolution en un an N1101 Conduite d'engins de déplacement des % % charges N1103 Magasinage et préparation de commandes % % N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds de % % manutention N1105 Manutention manuelle de charges % % N1301 Conception et organisation de la chaîne % % N1302 Direction de site % % N1303 Intervention technique d'exploitation % % H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou % % emballage TOTAL % % Par type de contrat : Le type de contrat varie en fonction du métier recruté. En effet, la part de CDI par exemple varie fortement sur le Valenciennois entre le métier de conduite d engins lourds de déplacement (3%) et celui de Conception et organisation de la chaîne (64%). Au niveau régional comme local, la part en intérim des métiers en est forte : 59% des offres sur le Valenciennois et 43% sur le Nord pas de Calais. Par contre, le nombre de contrat en alternance est faible. En effet, sur 2014, seules 50 offres en alternance sur 848 offres au total (5 en contrat d apprentissage et 45 en contrat de professionnalisation) ont été enregistrées sur ces métiers de la sur le Valenciennois. offres d'emploi enregistrées Source : Pôle emploi Nord - Pas de Calais En 2014 CDI CDD > 6 mois CDD < 6 mois Mission > 1 mois Mission < 1 mois TOTAL N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 3% 9% 22% 50% 16% 100% N1103 Magasinage et préparation de commandes 10% 12% 35% 23% 20% 100% N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention 6% 13% 10% 67% 4% 100% N1105 Manutention manuelle de charges 6% 8% 54% 16% 14% 100% N1301 Conception et organisation de la chaîne 50% 13% 20% 17% 0% 100%

4 N1302 Direction de site 59% 8% 15% 14% 3% 100% N1303 Intervention technique d'exploitation 31% 17% 25% 26% 1% 100% H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 2% 5% 52% 31% 10% 100% TOTAL 10% 10% 37% 27% 16% 100% offres d'emploi enregistrées Source : Pôle emploi Valenciennois En 2014 CDI CDD > 6 mois CDD < 6 mois Mission > 1 mois Mission < 1 mois TOTAL N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 3% 12% 22% 52% 11% 100% N1103 Magasinage et préparation de commandes 30% 28% 20% 18% 5% 100% N1104 Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention 0% 0% 9% 83% 9% 100% N1105 Manutention manuelle de charges 5% 16% 31% 26% 22% 100% N1301 Conception et organisation de la chaîne 64% 9% 9% 18% 0% 100% N1302 Direction de site 25% 0% 50% 25% 0% 100% N1303 Intervention technique d'exploitation 18% 16% 28% 38% 0% 100% H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 0% 1% 10% 77% 13% 100% TOTAL 12% 13% 17% 49% 10% 100% 2. Données sur la demande d emploi : Le nombre de demandeurs d emploi en est en hausse en un an sur le Valenciennois comme au régional (+6% et +4%). Sur notre territoire, la hausse est notamment plus élevée sur les postes de direction de site et de magasinier/préparateur de commande. DEMANDE D'EMPLOI EN FIN DE MOIS Source : Pôle emploi Nord Pas de Calais Valenciennois déc-13 déc-14 Evolution en un an déc-13 déc-14 Evolution en un an N1101 Conduite d'engins de déplacement des % % charges N1103 Magasinage et préparation de % % commandes N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds % % de manutention N1105 Manutention manuelle de charges % % N1301 Conception et organisation de la chaîne % % N1302 Direction de site % % N1303 Intervention technique d'exploitation % % H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri % % ou emballage TOTAL % % Profil des demandeurs d emploi Ce que l on peut retenir sur le Valenciennois :

5 1 demandeur d emploi sur 5 est une femme (1 sur 4 au niveau régional). La mixité est inégale selon les métiers, ainsi les femmes représentent la moitié des demandeurs d emploi en Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage contre 17% en Magasinage et préparation de commandes. Près de la moitié des demandeurs d'emploi en est non qualifié (la part est plus élevée au niveau régional). La part est particulièrement élevée pour le métier de manutentionnaire (75%). La part de cadre est faible : 3% (équivalente au niveau régional). Cette part est plus supérieure pour les métiers de direction et d encadrement (69% et 67%) Sur le Valenciennois Source : Pôle emploi -25 ans 50 ans Femme Non AMT / TOTAL et + qualifié cadre N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 9% 17% 5% 33% 1% 100% N1103 Magasinage et préparation de commandes 18% 14% 17% 41% 1% 100% N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds de 34% 3% 16% 0% manutention 0% 100% N1105 Manutention manuelle de charges 29% 14% 4% 75% 0% 100% N1301 Conception et organisation de la chaîne 4% 31% 31% 0% 69% 100% N1302 Direction de site 22% 11% 11% 22% 67% 100% N1303 Intervention technique d'exploitation 9% 25% 19% 10% 36% 100% H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 11% 20% 52% 62% 0% 100% TOTAL 16% 16% 18% 47% 3% 100% sur le Nord Pas de Calais Source : Pôle emploi -25 ans 50 ans et Femme Non AMT / TOTAL + qualifié cadre N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 9% 17% 3% 39% 0% 100% N1103 Magasinage et préparation de commandes 18% 16% 28% 50% 1% 100% N1104 Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention 5% 16% 2% 32% 0% 100% N1105 Manutention manuelle de charges 25% 13% 9% 73% 0% 100% N1301 Conception et organisation de la chaîne 10% 24% 21% 3% 69% 100% N1302 Direction de site 2% 32% 13% 4% 71% 100% N1303 Intervention technique d'exploitation 11% 24% 24% 11% 37% 100% H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 14% 21% 56% 66% 0% 100% TOTAL 17% 16% 24% 54% 2% 100% 3/ Projets de recrutement : Données de l enquête BMO 2015 sur le Valenciennois : Métier Projet de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers Ouvriers non qualifiés de l'emballage et ,8% 46,7% manutentionnaires Ouvriers qualifiés du magasinage et de la 90 47,6 % 0,0 % manutention Responsables magasinage 0 / / Conducteurs d'engins du bâtiment et des 6 100% 0%

6 travaux publics (N1104) Responsables s (non cadres) 2 0% 0% Techniciens des transports et du tourisme 4 100% 0% (N1301) Autres ouvriers non qualifiés de type 0 / / industriel Source : BMO 2015 Pôle emploi Autres : Pôle de compétitivité «I-Trans Transports terrestres durables et» sur le territoire. RECHERCHE DOCUMENTAIRE : Légende couleur des sources de documents : - Les métiers en 2022, France stratégie, avril e enquête sur les besoins en emplois et en formations dans les fonctions de la, AFT, février La en France, état des lieux et pistes de progrès, conférence nationale sur la, mars Rapport 2014 de l Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la - Article de la CCI Nord de France «Des propositions concrètes pour réussir le canal Seine Nord Europe», mai/juin Dossier Nord Pas de Calais Logistiques magazine avril 2014

7 Thématique Chiffres / analyses Constat Territoire Le Nord industriel et frontalier : sa repose sur un socle industriel ancien, mais en fort renouvellement et une puissance démographique et métropolitaine qui favorise l implantation dense d outils s de grande distribution : c est une grande région de endogène avec des acteurs dynamiques. Mutations du secteur Nord Pas de Calais taux de plateformisation des implantations s en 2013 = 58% (29% en moyenne en France). Opportunités foncières sur le Valenciennois (le cœur de la métropole lilloise arrive à saturation). Réseau dense d entreprises industrielles sur le territoire > territoire spécialisé. Le Valenciennois = industrielle Développement du commerce, des échanges et des procédures de régulation des flux de marchandises et de voyageurs. Automatisation et l informatisation des processus de production (automatisation des tâches de manutention et de conditionnement) Usage croissant des technologies de l information et de la communication (TIC) La mutualisation et l externalisation sont nécessaires pour professionnaliser la et optimiser les flux. Renforcement de la multi modalité et l utilisation des innovations technologiques («hyper connectivité») La «verte» en termes de consommation énergétique, de pollution locale et d émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes d information se sont généralisés principalement les ERP «Enterorise Resource Planing» et les PGI (progiciels de gestion intégrée). Mutations du secteur (usage des TIC, interconnexions des réseaux + inter modalité)

8 La transformation numérique - cette transformation a et aura des conséquences au niveau des processus en entrepôts : l automatisation croissante y modifierait les manières de faire, avec des effets en terme de coûts (augmentation de la productivité, réduction des coûts de stockage) et d emplois (modification de la structure des emplois). Evolution économique Effectif Sur la période , une forte progression tant des échanges internationaux que du fret terrestre. Canal Seine Nord Europe : nouvelle multimodale, mode de transport fluvial plus compétitif personnes employées dans les entreprises dont l activité principale est le transport de fret et la. Evolution quantitative des métiers Proportion importante d ouvriers qualifiés (notamment conducteurs de chariots élévateurs et magasiniers qualifiés). 16% des salariés du transport et de la travaillent dans la /manutention/magasinage sur le Nord Pas de Calais (11% en France). Les effectifs en /manutention/magasinage ont augmenté mais plus fortement en région qu en France. En /manutention/magasinage : 87% d employés / ouvriers, 9% d agents de maitrise, et 4% de cadres. Avantage du Nord Pas de Calais : main d œuvre disponible pour faire face aux pics de fin d année. Perspectives d emploi : - Progression des postes de techniciens et de cadres portée par le développement du commerce, des échanges et des procédures de régulation des flux de marchandises et de voyageurs. - seraient stables pour les ouvriers peu qualifiés de la manutention qui subiraient les effets de l automatisation et l informatisation des processus de production A noter : au cours de la dernière décennie : - le nombre d ouvriers peu qualifiés a sensiblement diminué Des créations d emploi plus nombreuses pour les métiers les plus qualifiés (sous l effet conjugué d un renouvellement important des personnels lié aux départs en fin de carrière et de la dynamique des créations

9 - le nombre d agents d exploitation et de cadres des transports a progressé à un rythme bien plus soutenu que celui de l ensemble de l emploi d emplois) Canal Seine Nord Europe : à emplois directs seront générés par la seule phase de construction du canal. Il pourrait permettre à long terme la création de emplois nouveaux. Age / Départ en retraite : personnes en France dans les métiers des transports, de la et du tourisme. - Taux de départ plus élevé pour les cadres des transports, de la et navigants - Taux de départ plus faible pour les ouvriers peu qualifiés de la manutention et agents administratifs et commerciaux Conditions de travail Recrutement profil recherché Age de départ en fin de carrière plus précoce que celui estimé pour l ensemble des métiers. Dans la famille professionnelle /manutention/magasinage, 67% des salariés ont moins de 50 ans. Population relativement jeune (la moitié des effectifs a moins de 40 ans) Conditions de travail difficiles (pénibilités physiques et rythmes de travail exigeants). Départ à la retraite pour raisons de santé sont nombreux. Turnover élevé chez les ouvriers peu qualifiés de la manutention (39% ont une ancienneté dans l entreprise de moins d un an). Taux de rotation en /manutention/magasinage est de 48% en Nord Pas de Calais (contre 19% pour ensemble des familles professionnelles de transport et s). Ce taux de rotation est de 29% au niveau national (17% pour ensemble des familles pro). Les débutants représentent 6% des effectifs du domaine des transports, de la et du tourisme (proportion plus basse que celle observée dans l ensemble de la population en emploi). L expérience professionnelle joue un rôle important dans les qualifications nécessaires à l exercice de ces métiers. Par contre, les débutants sont très présents parmi les ouvriers peu qualifiés de la manutention. L essentiel des recrutements en 2013 a été réalisé dans les métiers de /manutention/magasinage (45%). Turnover Conditions de travail difficiles Impact sur la santé

10 Répartition par âge des embauches en /manutention/magasinage : 10% de moins de 30 ans, 21% entre 30 et 40 ans, 35% entre 40 et 50 ans, 33% de plus de 50 ans. En Nord Pas de Calais, les offres enregistrées par Pôle emploi (N1101 à N1303) en 2013 sont au nombre de dont 60% en magasinage et préparation de commande. Parmi les offres en «magasinage et préparation de commande», 12% sont des offres en CDI, 27% sont des offres inférieures à 1 mois, 80% sont des offres à temps complet, 16% des offres < 20H hebdo. Difficulté de recrutement est passée de 17% en 2012 à 25% en Main d œuvre disponible En Nord Pas de Calais, les demandeurs d emploi inscrits à Pôle emploi (N1101 à N1303) en 2013 sont au nombre de dont 45% en magasinage et préparation de commande Contrat Formation Dans la /manutention/magasinage, 94% des salariés sont à temps complet en NPdC (95% en France). 91% des embauches en 2013 en /manutention/magasinage sont en CDI. Plus de 80% des emplois spécifiques à la sont des emplois à durée indéterminée. (77% au niveau de l économie) et en grande majorité à temps complet. Evolution depuis 20 ans : pratique de l intérim a été durablement adoptée (le secteur est d ailleurs à la recherche d un plus grand nombre de personnes en intérim et à temps partiel). La part des non diplômés est importante chez les ouvriers qualifiés et les ouvriers peu qualifiés de la manutention L usage croissant des TIC dans les activités de transport devrait renforcer les besoins de maîtrise des compétences numériques. L enrichissement de la relation de service implique une plus grande mobilisation des compétences relationnelles. Justifier d une formation spécifique à la est devenu, dans bien des cas, nécessaire aux candidats à l emploi (mais la reste un secteur privilégié pour proposer une formation professionnelle et un emploi à des jeunes déscolarisés). Majorité de contrats / offres en CDI et à temps complet.

11 Le secteur privé semble relativement bien alimenté à tous les échelons de la hiérarchie par les diplômés des formations existantes (BEP, CAP, bac pro, diplômes d université ou d école, etc.) ou les détenteurs de titres professionnels (magasinier, cariste, technicien en, etc.). Depuis la fin du BEP, on assiste à une montée en puissance des titres professionnels jusqu au BAC+2. Mais le bac pro a aussi un succès grandissant avec un élargissement des voies d accès à la formation. Les titres professionnels doivent être développés. Déficit d offre de formation de qualité pour la formation du management intermédiaire, de cadres ou de cadres supérieurs. Ainsi qu un déficit de personnes formées aux métiers du management intermédiaires (en particulier chef d entrepôt et chef d équipe). Les étudiants connaissent mal les possibilités d accession aux certifications internationales (offrent des possibilités d évolution de carrière). De manière générale, l acquisition individuelle de connaissances et de compétences s permettrait à des employés de s adapter à des nouveaux métiers, comme ceux de la gestion de la demande, de la planification en flux tirés des opérations ou de l optimisation de la valeur ajoutée des processus. Canal Seine Nord Europe : former à la fluviale et innovante. Création d un parcours européen dans le domaine de la batellerie, de formations initiales et continues à la fluviale sont des pistes d actions concrètes qui ont été identifiées. Alternance Les titres professionnels ont progressé plus vite que les diplômes d Etat obtenus par la voie scolaire ou l alternance. Progression des personnes formées dans les métiers de la manutention et du magasinage. Les dispositifs de recrutement par la formation moins utilisés (baisse du nombre de contrat en alternance). Par contre augmentation des POE individuelles et collectives. L apprentissage est peu utilisé pour le CAP agent d entreposage et de messagerie et l insertion professionnelle est faible. Les recruteurs leur préféreraient de jeunes adultes titulaires par exemple du bac pro. Mixité Depuis les années 1980 la part des femmes a fortement augmenté, elles restent cependant très largement minoritaires dans ce domaine professionnel. En projection, la part des

12 femmes progresserait légèrement (féminisation résulterait essentiellement de la hausse des femmes dans les métiers de cadres et de techniciens). Dans le transport/, les femmes sont prépondérantes dans les fonctions supports (interprofessionnels, gestion). La proportion de femmes dans la /manutention/magasinage a plus que doublé pour atteindre 39%. Les métiers restent très sexués : il y a peu de femmes exceptés dans les métiers administratifs ou du tri et de l emballage et elles occupent des postes peu qualifiés. Attractivité du secteur L attractivité des métiers de la à tous les âges de la vie, voire après un accident professionnel, est un point crucial. Au-delà des formations disponibles, la question des parcours professionnels se pose, la construction de ceux-ci pouvant permettre d améliorer l attractivité du secteur et d accompagner la mécanisation croissante de certaines tâches qui fera inévitablement disparaître des emplois tout en créant d autres. Entreprise Les petites entreprises doivent donc progresser dans leur connaissance des fondements de la, apprendre à exprimer leur besoin ou mettre en place des indicateurs et un tableau de bord.