Label FINANCE INNOVATION Comité de Sélection. Paris, 18 novembre 2015

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1 Label FINANCE INNOVATION Comité de Sélection Paris, 18 novembre

2 CIIB - Conseil en Ingénierie et Innovation Boursière pour les petites entreprises Société Anonyme au capital de Créé en 1982, agréé Auxiliaire de la profession boursière (PSI de l époque) A été le principal animateur des bourses régionales en introduisant 54 PME sur le Hors Cote d acclimatation, antichambre du Second Marché A développé, sur le Hors Cote, certaines règles de respect des actionnaires minoritaires. Notamment avec la notion de Contrat de liquidité qui sera vite appliqué par les entreprises du Second Marché Suite à la fermeture des bourses régionales en 1991, CIIB a fortement ralenti ses activités jusqu à se mettre en sommeil plusieurs années. Mise au point d un concept de marché d actions sur minitel. R&D pour orienter l épargne de proximité au capital de TPE à fort potentiel de croissance. Agréé Listing Sponsor par Euronext depuis

3 Compétences de CIIB Compétences pluridisciplinaire, intergénérationnelles Un ensemble de prestations au service des TPE et PME CIIB - logiciel carnet d annonces : Levée de fonds, introductions en bourse, Ingénierie financière et boursière, droit des sociétés, analyse financière CIIB - logiciel Traction : Gestion du back-office titres nominatifs Filiale C3P : communication financière, spécialiste des petites capitalisations) Filiale SOLIPAR : animation et fluidité des cotations (fonds de liquidité des petites capitalisations boursières) 3

4 Le Carnet d Annonces : Marchepied pour le Marché Libre et Alternext Solution web de cotation d actions pour les TPE et PME Solution complète de gestion front to back d un actionnariat Acclimatation des PME vers le marché libre et Alternext Point de départ des nouvelles bourses régionales, telles que prévues par le projet de loi Macron Accompagner les TPE, PME et ETI de croissance, à fort potentiel, vers la bourse Carnet d annonces CIIB Marché Libre Euronext Alternext Euronext 4

5 Marchepied pour le Marché Libre et Alternext 5

6 Paysage vu d un épargnant Montants sollicités 10 M 1 M Fonds de Private Equity et FIP Crowdfunding Equity Marché Libre 100 K 10 K Business Angels Non coté Coté (Euronext) 6

7 Le Carnet d Annonces, la bourse décentralisée au niveau de l entreprise Le Carnet d Annonces Solution web pour les entreprises prévoyant leur introduction en bourse Une plateforme de gestion de cessions de titres, de gré à gré, développé sous Symphony en php 7

8 Le logiciel Traction : la solution de gestion du back-office titres nominatifs CIIB a développé TRACTION afin d assurer la tenue des Registres des Mouvements de Titres des 54 sociétés qu il a introduites en bourse, totalisant actionnaires Principales Fonctionnalités de TRACTION Tenue de la Comptabilité Titres Enregistrement de tous les mouvements d actionnaires (négociations, cessions, transmissions) Assemblées Générales Préparation des convocations et des listes d assemblées, calcul des droits de vote double Réalisation des OST (Opérations Sur Titres) Augmentations de capital par exercice de DPS ou de droits d attribution Attributions d actions gratuites Paiement des dividendes 8

9 Le Carnet d Annonces, marchepied pour Alternext Le Carnet d Annonces : équivalent du carnet d'ordres de bourse, mais en accès interne dans chaque entreprise Le Carnet d Annonces est attaché à une Banque d informations communiqués financiers documents d augmentations de capital Bilans Rapports de gestion Rapports du CAC 9

10 Le Carnet d Annonces, marché secondaire Souscriptions d actions Marché primaire Augmentations de capital Emissions d actions TPE & PME ÉPARGNANTS Achats / Ventes d actions Marché secondaire Carnets d annonces Emissions d actions Dirigeants de TPE & PME Libre négociabilité des actions Egalité de traitement des actionnaires 10

11 Mécanisme du Carnet d Annonces Après avoir consulté les cours et les informations : 1 ère étape PASSER UNE ANNONCE : Achat" ou "vente", fixer la quantité, le prix unitaire, la date de validité ou REPONDRE A UNE ANNONCE : Si une annonce intéresse l épargnant, il en passe une en sens inverse en guise de réponse. Il peut pour une quantité inférieure ou supérieure. CONTROLE CIIB valide les annonces après vérification sur le registre des actionnaires, Contrat de communication + Convention d animation Diffusion d informations pouvant susciter un mouvement d intérêt à acheter et vendre des actions Ecrêter les hausses excessives et freiner les baisses injustifiées. 2 ème étape CIIB valide les appariements de gré à gré CIIB s assure de la bonne fin des règlements livraisons 11

12 Clients Contrats déjà signés Tenue du back-office titres nominatifs Communication financière Convention d animation (contrat de liquidité) 650 actionnaires utilisent le service du Carnet d annonces 12

13 Marchés ciblés La cible : les TPE, PME et ETI à fort potentiel, qui visent une cotation sur le Marché Libre ou sur Alternext Critères de sélection : la solidité financière, les fortes perspectives de croissance, l objectif de distribuer des dividende dans les trois ans L ambition du Carnet d Annonces de CIIB : Devenir une plateforme de référence pour les TPE-PME Contribuer à un important retour des actionnaires individuels vers la bourse Aider à faire de la place financière de Paris un contributeur de choix à l économie réelle 13

14 Prévisionnel Carnet d annonces Contrats ponctuels Offre commerciale de CIIB Etude de faisabilité de la cotation Elaboration du document d information Augmentation de capital Contrats annuels Suivi des échanges et animation Communication financière 14

15 CIIB : l Innovation Technologique et marketing Première solution web opérationnelle d animation d un actionnariat Solution complète d accompagnement de la TPE et de la PME vers la bourse, front to back Economique et social Offre à l épargne de proximité d un moyen d investir dans les TPE et PME à fort potentiel de croissance Evolution prévue vers une nouvelle forme de bourses régionales Crowdfunding sécurisé Complémentaire avec plateformes d Equity Crowdfunding Focus sur la protection des minoritaires 15

16 Labellisation Crédibilité et visibilité auprès de nos partenaires et investisseurs financiers actuels et futurs Crédibilité accrue auprès des épargnants individuels Participation au développement du secteur FinTech français, au développement de la place financière de Paris et à l Emploi en TPE et PME en régions 16

17 CONTACT : Didier SALWA CIIB S.A 10 rue Montyon Paris Tel. : Site 17