ETUDE COMPARATIVE DES COÛTS D EXPLOITATION EN EUROPE. 28 mars 2013

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Corinne Jobin
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1 ETUDE COMPARATIVE DES COÛTS D EXPLOITATION EN EUROPE 28 mars 2013

2 LES 4 CONCLUSIONS A RETENIR LILLE REGION EST inférieure de 10% sur les coûts d exploitation d un site par rapport à la moyenne de nos concurrents européens plus compétitive sur les salaires que nos principaux concurrents français dans le top 3 des coûts immobiliers toutes activités confondues, par rapport à nos concurrents européens jusqu à 50% moins cher que la moyenne de nos concurrents français et européens sur les bureaux (jusqu à 26% sur la production et jusqu à -14% sur la logistique)

3 METHODOLOGIE NOS CONCURRENTS : TERTIAIRE Belgique : Bruxelles, Anvers, Charleroi Allemagne : Hambourg, Cologne Royaume-Uni : London Canary Wharf Pays-Bas : Amsterdam France : La Défense, Plaine Saint-Denis, Strasbourg, Nice Arena / Sophia Antipolis, Lyon-Part Dieu LOGISTIQUE ET PRODUCTION Belgique : Anvers, Charleroi Allemagne : Hambourg, Cologne, Dresde Royaume-Uni : Kent Pays-Bas : Rotterdam France : Cergy-Pontoise, Vatry (logistique uniquement), Saint-Quentin, Strasbourg, Lyon La Plaine de l Ain Sont exclus de l étude E&Y : Pagny, London West End, Budapest. Pas de variations significatives des coûts entre les différents territoires du Nord-Pas de Calais : on parle donc de Lille Region.

4 METHODOLOGIE COÛTS D EXPLOITATION CALCUL DES COÛTS D EXPLOITATION : Centres de R&D : 1 Directeur de laboratoire / 10 Ingénieurs / 50 Techniciens de laboratoire et 38,5 m² par employé. Back Office : 1 Directeur de site / 5 Managers / 20 Chefs d équipe / 200 Opérateurs qualifiés et 8 m² par employé. Logistique : 1 Directeur de site / 15 Chefs d équipe / 150 Opérateurs qualifiés et 250 m² par employé. Centre industriel : 1 Directeur de site / 5 Ingénieurs de production / 10 Chefs d équipe / 100 Opérateurs qualifiés et 100 m² par employé Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012

5 THEMATIQUES Coûts employeurs (salaire chargé) Coûts immobiliers Coûts d exploitation

6 THEMATIQUES Coûts employeurs (salaire chargé) Coûts immobiliers Coûts d exploitation

Part Salaire brut Part cotisations employeur MASSE SALARIALE CENTRES DE R&D Lille Region 1 ère région française par rapport au panel de concurrents pour la compétitivité des coûts salariaux Lille

7 Part Salaire brut Part cotisations employeur MASSE SALARIALE CENTRES DE R&D Lille Region 1 ère région française par rapport au panel de concurrents pour la compétitivité des coûts salariaux Lille Region 7,6% moins cher que nos concurrents français INGENIEUR (base 100 Lille Region /an) Lille Region Strasbourg Nice Sophia Antipolis Lyon - Part Dieu Paris - Plaine Saint-Denis Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

8 COÛTS EMPLOYEURS (salaire chargé) TERTIAIRE BACK OFFICE Lille Region 8,4% moins cher que nos concurrents français OPÉRATEUR QUALIFIÉ (base 100 Lille Region /an) Zoom Europe Lille Region 2,7% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens Lille Region Nice Sophia Antipolis Strasbourg Lyon - Part Dieu Paris Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

COÛTS EMPLOYEURS (salaire chargé) LOGISTIQUE Lille Region 2,9% moins cher que nos concurrents français OPÉRATEUR QUALIFIÉ (base 100 Lille Region /an) Zoom Europe Lille Region 10,8% moins cher que la

9 COÛTS EMPLOYEURS (salaire chargé) LOGISTIQUE Lille Region 2,9% moins cher que nos concurrents français OPÉRATEUR QUALIFIÉ (base 100 Lille Region /an) Zoom Europe Lille Region 10,8% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

10 COÛTS EMPLOYEURS (salaire chargé) PRODUCTION Lille Region 2,9% moins cher que nos concurrents français OPERATEUR QUALIFIE (base 100 Lille Region /an) Zoom Europe Lille Region 11,2% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens Lille Region Saint-Quentin Lyon - Plaine de l'ain Cergy-Pontoise Strasbourg Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

11 THEMATIQUES Coûts employeurs (salaire chargé) Coûts immobiliers Coûts d exploitation

12 IMMOBILIER TERTIAIRE (R&D et Back Office) Lille Region 45% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens LOYER DES BUREAUX (base 100 Lille Region /an) Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

13 IMMOBILIER LOGISTIQUE Lille Region 14,1% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens LOYER ANNUEL D UN ENTREPÔT LOGISTIQUE SUPERIEUR A m² (base 100 Lille Region HT HC) Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

14 IMMOBILIER PRODUCTION Lille Region 23% moins cher que la moyenne de nos concurrents européens LOYER ANNUEL D UN SITE INDUSTRIEL DE 5 000m² (base 100 Lille Region HT HC/m²/an) Sources : graphiques, Ernst & Young Les comparatifs ont été réalisés par Nord France Invest, sur la base d'une étude de coûts RH et immobilier réalisée par Ernst & Young en novembre 2012.

15 THEMATIQUES Coûts employeurs (salaire chargé) Coûts immobiliers Coûts d exploitation

-4 % Logistique - 12 % Logistique -20-15 -10-5 0-15 -10-5 0 Source: NFI - Ernst & Young 2012 Total des coûts d exploitation = coût RH total du

16 COÛTS D EXPLOITATION Lille Region, des coûts d exploitation jusqu à 13% moins élevés que la moyenne de nos concurrents européens Moyenne des concurrents français Moyenne des concurrents européens -16 % R&D -8 % R&D -11 % Back Office -5 % Back Office -7 % Production - 13 % Production -4 % Logistique - 12 % Logistique Source: NFI - Ernst & Young 2012 Total des coûts d exploitation = coût RH total du modèle choisi (cf. méthodologie) + coût immobilier total du modèle choisi (surface occupée calculée selon le total des effectifs du modèle choisi).

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