H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E DOSSIER DE PRESSE F É V R I E R COMITÉ FRANCÉCLAT

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1 COMITÉ FRANCÉCLAT 2009 CHIFFRES CLÉS H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E DOSSIER DE PRESSE F É V R I E R COMITÉ FRANCÉCLAT COMITÉ PROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DE L HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE, DE L ORFÈVRERIE ET DES ARTS DE LA TABLE

2 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E LA PRODUCTION > 1,8 milliard d euros HT de chiffre d affaires Évolution 2009/2008 : - 17 % (Source : Statistiques industrielles / Estimations) LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS > 2,5 milliards d euros HT Évolution 2009/2008 : - 12 % (Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations) LES IMPORTATIONS > 3,1 milliards d euros HT Évolution 2009/2008 : - 12 % (Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations) LES VENTES EN FRANCE > 5,2 milliards d euros TTC Évolution 2009/2008 : - 2 % (Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK) 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14

3 LA PRODUCTION (Source : Statistiques industrielles / Estimations) Selon les premiers résultats, la production est estimée à 1,8 milliard d euros HT en 2009, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus : > le chiffre d affaires horlogerie représenterait environ 230 millions d euros HT dont près de 70 millions d euros HT pour les montres ; > le chiffre d affaires bijouterie-joaillerie représenterait près d 1,4 milliard d euros HT dont plus d 1 milliard d euros HT pour les bijoux or ; > le chiffre d affaires bijouterie fantaisie représenterait près de 200 millions d euros HT. LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS (Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations) Les exportations et réexportations sont estimées à 2,5 milliards d euros HT en 2009, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus : Chiffres en millions d euros Exportations (Statistiques des douanes françaises) 2008 Estimations 2009 Variation 2009/2008 Horlogerie % dont montres % Bijouterie-joaillerie % dont bijoux or % Bijouterie fantaisie % En 2009, nos exportations et réexportations de montres sont principalement destinées aux pays de l Union Européenne, nos premiers marchés restant l Italie, l Allemagne, le Royaume-Uni et l Espagne. Pour les bijoux précieux, la Suisse demeure le premier pays client de la France mais il s agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni, du Japon, des Émirats Arabes Unis et des États-Unis CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.3/14

4 LES IMPORTATIONS (Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations) Les importations sont estimées à 3,1 milliards d euros HT en 2009, tous secteurs horlogeriebijouterie-joaillerie confondus : Chiffres en millions d euros Importations (Statistiques des douanes françaises) 2008 Estimations 2009 Variation 2009/2008 Horlogerie dont montres % Bijouterie-joaillerie % dont bijoux or Bijouterie fantaisie stable La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité. L Italie demeure notre principal fournisseur de bijoux précieux, précédant de loin la Suisse (transit compris), le Royaume-Uni et la Chine. Pour l ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations se serait stabilisé en 2009 par rapport à CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.4/14

5 LES VENTES D HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2009 (Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK) 5,2 milliards d euros TTC en 2009 : chiffre d affaires tous produits incluant tous les bijoux, précieux ou fantaisie, les montres, les bracelets de montres, les réveils ainsi que les réparations et les autres prestations. Evolution 2009/2008 : - 2 % Bijoux or : - 4 % Bijoux argent : + 7 % Montres : - 5 % ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR + 5 % + 5 % = + 2 % + 1 % % - 3 % - 4 % - 2 % - 2 % En France, les fluctuations du marché ont été moins sensibles que dans plupart des pays voisins. En effet, le recul des ventes est limité à 2 % en 2009, comme en CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.5/14

6 RÉPARTITION DES VENTES D HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN VALEUR EN 2009 Bijoux en argent, en plaqué or et en or 375 Bijoux en or % Bijoux fantaisie 23 % Montres 4 % Autres (bracelets de montres, réveils, réparations ) STRUCTURE DES VENTES D HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN MILLIARDS D EUROS EN 2009 Bijoux en or 750 2,6 Bijoux en argent, en plaqué or et en or 375 0,7 Bijoux fantaisie 0,5 Total bijoux 3,8 milliards Montres 1,2 Autres 0,2 Total horlogerie-bijouterie 5,2 milliards 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.6/14

7 LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2009 > 3,8 milliards d euros en 2009 VENTES TOTALES DE BIJOUX EN FRANCE Unités (millions) Valeur (millions ) Prix moyen (en ) En unités, les ventes de bijoux ont décollé entre 2002 et 2005, grâce au développement de la fantaisie et de l argent. Les ventes en valeur sont restées relativement stables depuis 2001, à 3,8 milliards environ. STRUCTURE DES VENTES DE BIJOUX EN UNITÉS ET EN VALEUR Unités Valeur ,1 % 20,3 % 19,1 % bijoux en or ,1 % 69,4 % 67, 24,8 % 25,4 % 27,2 % bijoux en argent 13,7 % 14,7 % 16,0 % 5, 5,6 % 5,2 % bijoux en plaqué or 3,1 % 3,1 % 3,0 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % bijoux en or 375 0,4 % 0,4 % 0,5 % 47,0 % 48,5 % 48,2 % bijoux fantaisie 11,7 % 12,4 % 12,6 % Total PRIX MOYEN DES BIJOUX PRÉCIEUX EN 2009 bijoux en or bijoux en argent 34 bijoux en plaqué or 33 bijoux en or CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.7/14

8 LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR 750 EN 2009 > 2,6 milliards d euros en 2009 ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR + 5 % + 1 % + 2 % = % - 3 % - 4 % - 4 % - 5 % - 5 % Les ventes de bijoux en or 750 ont beaucoup progressé entre 1998 et 2000 et ont atteint leur niveau record en 2001, année précédant le passage à l euro. Le marché a regressé entre 2002 et 2005, avant de se stabiliser en Après le redressement de 2007, le chiffre d affaires a reculé de 5% en 2008 et à nouveau de 4% en VENTES DE BIJOUX EN OR 750 (Évolution sur 15 ans) 17,6 18,1 19,0 19,6 19,9 20,3 19,8 18,1 17,2 17,3 16,6 Unités (millions) 15,2 14,6 13,3 12, Valeur (millions ) Prix moyen (en ) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.8/14

9 ÉVOLUTION COMPARÉE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR / % - 4 % - 3 % bijoux tout or bijoux en or tout diamant bijoux en or avec autres pierres ou perles La baisse des dépenses des consommateurs en 2009 a affecté les trois segments de manière comparable. RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 EN 2009 Bijoux tout or 33,1 % 38,4 % bijoux en or tout diamant 28,5 % bijoux en or autres pierres ou perles STRUCTURE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION Bijouteries en ville CA < % 8 % 7 % Bijouteries en ville CA % 18 % 17 % 16 % 15 % Bijouteries en ville CA > % 25 % 27 % 28 % 2 Bijouteries de centre commercial 17 % 17 % 17 % 18 % 1 Grandes surfaces 15 % 13 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes ) 16 % 16 % 16 % 16 % 17 % Total 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.9/14

10 STRUCTURE DES VENTES EN UNITÉS DE BIJOUX EN OR 750 PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION Bijouteries en ville CA < % 11 % 11 % 8 % Bijouteries en ville CA % 15 % Bijouteries en ville CA > % 10 % 11 % Bijouteries de centre commercial 24 % 25 % 25 % 27 % 2 Grandes surfaces 33 % 32 % 31 % 2 28 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes ) 8 % 10 % 10 % Total RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 Répartition des ventes 2009 Évolution 2009/ % doigt - 6 % 21 % cou - 1 % 15 % oreilles = 12 % poignet - 4 % à suspendre - 5 % Les ventes de boucles d'oreilles et de colliers ont mieux résisté. ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX AVEC PERLES DE CULTURE EN MILLIONS D EUROS CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.10/14

11 LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT, EN PLAQUÉ OR ET EN OR 375 > 0,7 milliard d euros en 2009 ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR 8,8 % 9,3 % 9, 10,0 % 10,7 % 11,7 % 7,7 % 6,8 % part des bijoux en argent dans les ventes d horlogerie-bijouterie 4, 5,6 % % + 5 % + 8 % + 6 % + 5 % + 7 % évolution des ventes de bijoux en argent + 12 % % Les ventes en valeur des bijoux en argent progressent à nouveau en Ce segment s avère le plus dynamique du marché et dépasse désormais 600 millions d euros TTC de ventes annuelles. RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN ARGENT Répartition des ventes 2009 Évolution 2009/ % cou + 6 % 26 % poignet + 7 % 24 % doigt + 1 % oreilles + 12 % 6 % à suspendre* + 18 % * dont charms et perles en argent à enfiler 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.11/14

12 VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR Unités (milliers) 4439 Valeur (millions ) Prix moyen (en ) VENTES DE BIJOUX EN OR 375 Unités (milliers) Valeur (millions ) 21,7 18,7 17,1 15, , , , , , ,0 Prix moyen (en ) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.12/14

13 LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2009 > 1,2 milliard d euros en 2009 ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR + 10 % + 11 % + 11 % + 1 % + 2 % + 1 % = % VENTES DE MONTRES - 5 % - 5 % Unités (millions) 13,4 13,5 13,0 12,9 12,6 12,8 12,8 13,4 13,3 12, Valeur (millions ) Prix moyen (en ) ÉVOLUTION DES VENTES DE MONTRES EN VALEUR PAR TRANCHES DE PRIX 2005/ / / / /2008 Plus de = % + 13 % -7 % à % + 17 % % - 6 % 300 à % + 4 % + 4 % + 3 % + 1 % 100 à % + 16 % - 3 % - 7 % 50 à % - 1 % + 4 % - 5 % - 2 % moins de % = + 6 % + 2 % - 5 % 2009 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.13/14

14 STRUCTURE DES VENTES DE MONTRES EN UNITÉS ET EN VALEUR PAR TRANCHES DE PRIX Unités Valeur ,4 % 0,4 % 0,4 % Plus de ,1 % 23,6 % 23,1 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % de à ,4 % 13,8 % 13,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % de 300 à 999 8, 9,0 % 9,6 % 13,6 % 13,2 % 12,8 % de 100 à ,8 % 22, 22,3 % 20,6 % 19,8 % 20,3 % de 50 à 99 16,3 % 15,2 % 15,6 % 63,0 % 64,2 % 64,0 % moins de 50 15,5 % 15,5 % 15,6 % Total STRUCTURE ET PRIX MOYEN DES VENTES DE MONTRES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2009 en % de la valeur Prix moyen en 10, 11, 36,4 % 24,4 % 5,3 % 11,1 % Bijouteries en ville CA < Bijouteries en ville CA Bijouteries en ville CA > Bijouteries de centre commercial Grandes surfaces Autres (ventes à distance, prêt-à-porter, bureaux de tabac, marchés ) Total CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.14/14