NEWSLETTER MARCHÉ OLÉICOLE Nº 82 AVRIL 2014

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1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION D HUILE D OLIVE EN ESPAGNE Selon l Agence espagnole d information et de contrôle alimentaire (AICA) du ministère espagnol de l Agriculture et de l environnement, la production d huile d olive au cours de ce premier semestre de campagne (octobre 2013-mars 2014) atteint tonnes, soit une augmentation de 188 % par rapport au niveau de la campagne précédente, chiffre supérieur aux estimations initiales et qui traduit une campagne record. Compte tenu de ces nouveaux chiffres, la production mondiale serait d environ t et le stock final dépasserait les t si les prévisions des autres paramètres du bilan ne changent pas. La production espagnole d olives de table atteindrait tonnes, soit une augmentation de 16 % par rapport à la campagne précédente. RUSSIE MARCHÉ DE L HUILE D OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE Huile d olive et huile de grignons d olive Selon les chiffres de Global Trade International, les importations russes d huile d olive et d huile de grignons d olive ont augmenté de 8 % durant la campagne 2012/13 par rapport à la campagne antérieure, atteignant un volume de t. Plus de 83 % du total proviennent des pays de l UE, les principaux fournisseurs de la Russie étant l Espagne, avec 58 %, suivie de l Italie (24 %) et de la Grèce (9 %) puis de la Tunisie (4 %). Les autres pays exportent moins de 500 t chacun (Tableau I). Quant aux catégories d huiles, 65 % correspondent à la catégorie huile d olive vierge, 18 % à l huile d olive et 17 % à l huile de grignons d olive. Au cours des 10 dernières campagnes et à l exception d une baisse en 2005/06 et 2008/09, les importations de la Russie ont augmenté en moyenne de 7 % par an (Graphique I) IMPORTS (t) 35, , , , , , , / / / / / / / / / / / 13 Graphique I Russie : évolution des importations d huile d olive et d huile Tableau I Russie : évolution des importations d huile d olive et de grignons d olive de grignons d olive (t) (2002/ /13) par pays d origine (t) 2012/13 Olives de table Les importations russes d olives de table de la campagne 2012/13 ont augmenté de 11 % par rapport à la campagne antérieure, atteignant t. Le Graphique II montre l évolution mensuelle des trois dernières campagnes ; les volumes enregistrés étant respectivement de t, t et t. 96 % du total des importations proviennent des pays européens, avec en tête l Espagne (92 % du total), suivie de la Grèce (5 %) puis de la Turquie et de l Italie. La totalité des olives importées correspondent au code (Olives préparées/conservées autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique, non congelées). Au point I.2 de cette Newsletter est montrée l évolution de ce marché / / / October November December January February M arch April M ay June July August September Gráfico II Rusia - Evolución de las importaciones mensuales de aceitunas de mesa de las 3 últimas campañas Source : Conseil oléicole international page 1

2 I. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 1. MARCHÉ DE L HUILE D OLIVE ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE 2013/14 Le commerce d huile d olive et d huile de grignons d olive au cours des cinq premiers mois de la campagne 2013/14 (octobre 2013 février 2014) dans les 7 pays du tableau ci-après montre une diminution de 9 % sur la période (passant de ,1 t à ,3 t). Si l on analyse les chiffres en détail, on n observe qu une augmentation de 2 % ai Japon (surtout grâce à la reprise des importations en février 2014), les six autres pays enregistrant une diminution au cours de ces 5 mois : - 31 % en Chine ; - 16 % en Australie ; - 14 % au Brésil ; - 10 % au Canada ; - 6 % aux États-Unis et - 3 % en Russie. On observe en février qu à l exception de l Australie, du Japon et de la Russie (qui confirment la reprise initiée en décembre ou janvier), les importations n augmentent pas dans les autres pays et diminuent même au Brésil (- 34 %), au Canada (- 18 %) et en Chine, où les baisses sont importantes (- 40 % en février et 49 % en janvier). Aux USA, le mois de janvier montre une légère reprise (+ 9 %) mais février est à nouveau négatif (- 5 %). La préoccupation à l égard de la baisse des importations est également liée au fait que le bilan provisoire du COI pour 2013/2014 indiquait que les importations de ces 7 pays augmenteraient probablement d environ 1 %. Si la diminution moyenne actuelle de 9 % se confirme, il faudra adapter les chiffres dans le bilan 2013/2014 et réviser les importations mondiales à la baisse de t. Les données de l UE ne sont pas disponibles pour janvier et février au moment de la rédaction de cette Newsletter, mais au cours des 3 premiers mois de la campagne (octobre-décembre 2013), les achats intra-ue ont diminué de 2 % et les importations extra-ue de 10 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Si l on tient compte des dernières données de la production espagnole, il est probable que la réduction des importations de l UE soit encore plus prononcée que prévue (dans son bilan, le COI estime à t les importations de 2013/2014, soit - 39 % par rapport à 2012/2013), sans oublier que les disponibilités tunisiennes pour l exportations seront très inférieures à celles de 2012/2013. Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) No Importing country October 12 October 13 November 12 November 13 December 12 December 13 January 13 January 14 February 13 February 14 1 Australia Brazil Canada China Japan Russia USA Extra-EU/ nd nd Intra-EU/ nd nd Total MARCHÉ MONDIAL DES OLIVES DE TABLE EVOLUTION DE LA CAMPAGNE 2013/14 Le commerce des olives de table au cours des cinq premiers mois de la campagne 2013/14 (octobre 2013 janvier 2014) dans les 5 pays visés dans le tableau ci-dessous enregistre une baisse de 5 % (passant de ,9 t à ,7 t). On note une augmentation de 6 % aux États-Unis (surtout grâce aux chiffres depuis décembre) et une diminution en Russie (- 14 %), au Brésil (- 11 %) et au Canada (- 7 %). En Australie, l évolution est très irrégulière d un mois à l autre, avec une diminution de 3 %. Les données de l UE ne sont pas disponibles pour les mois de janvier et février au moment de la rédaction de cette Newsletter, mais au cours des trois premiers mois de la campagne (octobre-décembre 2013), les achats intra-ue ont diminué de 8 % et les importations extra-ue de 3 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Table Olive Imports (t) Nº Importing country October 12 October 13 November 12 November 13 December 12 December 13 January 13 January 14 February 13 February 14 1 Australia Brazil Canada Russia USA Extra-EU/ nd nd Intra-EU/ nd nd Total Source : Conseil oléicole international page 2

3 II. PRIX À LA PRODUCTION Le Graphique 1 montre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge raffinée dans les trois principaux pays producteurs de l UE. L évolution des prix mensuels pour ces catégories fait l objet des Graphiques 2 et 4. Huile d olive vierge extra Les prix à la production ont poursuivi leur tendance à la baisse cours des derniers mois en Espagne : après avoir atteint 1,97 /kg au cours de la deuxième semaine de janvier, ils se situaient à 2,02 /kg à la fin du mois d avril, soit - 29 % par rapport à la même période de l année précédente. À première vue, cette tendance semble refléter la reprise du niveau de production de l Espagne. La chute des prix, qui a commencé en avril 2013, a culminé en septembre 2013, sans doute en réponse à l annonce d une bonne production en 2013/14. Durant la période analysée, les prix ont atteint un maximum de 3,02 /kg au début du mois de mars 2013 (voir Graphique 1). Au cours de la dernière période, les prix semblent s être stabilisés autour des 2 /kg. Italie Les prix à la production ont commencé à augmenter à partir de décembre 2013, pour atteindre à la fin du mois d avril 2014 leur niveau le plus élevé de la période, avec 3,40 /kg, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période de l année antérieure (Graphique 1). Grèce Entre mi-décembre 2013 et fin janvier 2014, les prix en Grèce se sont stabilisés autour de 2,46 /kg. Fin avril, ils se situaient à leur niveau le plus élevé de la période, avec 2,56 /kg, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de l année précédente. Il est très probable que cette situation soit liée à la baisse de la production prévue pour 2013/14. On notera qu au mois de septembre 2013, les prix se sont maintenus à 2,50 /kg pendant trois semaines consécutives, sans doute en prévision de la baisse attendue de la production en 2013/14. Tunisie À la fin du mois d octobre 2013, les producteurs échangeaient leur huile d olive vierge extra à 2,53 /kg. Les prix ont alors commencé à diminuer jusqu à la fin du mois de décembre 2013, puis se sont stabilisés avant de baisser à nouveau pour atteindre fin avril 2,41 /kg, soit 7 % de moins qu au même moment de la campagne précédente. Les prix à la production enregistrés en 2012/13 ont été influencés par la mauvaise récolte de l Espagne qui a entraîné une hausse des prix par rapport à 2011/12. La combinaison d une bonne récolte en Espagne et d une baisse de la production en Tunisie pour la campagne actuelle explique en partie le niveau des prix pratiqués en Tunisie et le fait qu ils ne suivent plus la tendance des prix espagnols depuis janvier Source : Conseil oléicole international page 3

4 Graphique 1 Graphique 2 Source : Conseil oléicole international page 4

5 Huile d olive raffinée : Les prix à la production de l huile d olive raffinée ont continué à baisser en Espagne, pour atteindre 1,75 /kg à la fin du mois d avril, soit 31 % de moins qu à la même période de la campagne précédente, ce qui semble refléter les niveaux de production de 2012/13 et 2013/14 respectivement. Même tendance pour les prix en Italie, qui ont toutefois atteint 2,83 /kg au cours de la troisième semaine du mois de janvier avant de diminuer à 1,96 /kg fin avril, soit une perte de 31 % en dix semaines et de 30 % par rapport aux prix enregistrés un an plus tôt. Aucune donnée n est disponible pour cette catégorie pour la Grèce. L écart entre le prix de l huile d olive raffinée et l huile d olive vierge extra était à la fin du mois d avril de 0,27 /kg en Espagne. Alors que les prix de l huile d olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 2, ceux de l huile d olive raffinée sont à 1,75. En Italie, l écart entre les deux catégories d huile est très supérieur par rapport à celui enregistré en Espagne : 1,44 /kg (Graphique 3). Graphique 3 Graphique 4 Suivez l actualité du secteur sur et l actualité du COI sur Source : Conseil oléicole international page 5