LA COMMERCIALISATION DES VINS D'ALSACE EN BOUTEILLES

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1 LA COMMERCIALISATION DES VINS D'ALSACE EN BOUTEILLES Avec 142,2 millions de cols commercialisés en 213 (74 % en France et 26 % à l'exportation), les vins d'alsace toutes appellations confondues génèrent actuellement un chiffre d'affaires d'environ 531 millions d'euros HT. Cette commercialisation est assurée à raison de : 2 % par les vignerons-indépendants qui vinifient eux-mêmes leur récolte pour la vendre en bouteilles. 41 % par les coopératives vinicoles et SICA, qui vinifient la récolte de leurs sociétaires et la vendent en bouteilles 39 % par les producteurs-négociants qui, en dehors de leur propre récolte, achètent auprès des petits viticulteurs raisins et vins pour les vinifier, les élever et les vendre en bouteilles. Le marché métropolitain représente actuellement 74 % des ventes totales de vins d'alsace en bouteilles, contre 9 % il y a 3 ans, les entreprises alsaciennes recherchant de plus en plus la diversification de leur clientèle et prospectant activement, pour ce faire, les marchés étrangers. En croissance continue de 1979 à 1999 (année record), les ventes nationales de vins d'alsace accusaient ensuite un léger tassement jusqu en 24. En 25 les ventes sur le marché domestique repartent à la hausse. Depuis 211 elles semblent se stabiliser autour de 79 hl. Les exportations de vins d'alsace ont connu jusqu'en 2, un développement spectaculaire (+ 9% entre 1977 et 2), alimenté par l'augmentation du volume global de production pendant cette période. En progression constante entre 1977 et 199 (année record), les exportations de vins d'alsace ont connu ensuite une baisse sensible entre 199 et Elles connaissent depuis, un rythme de ventes relativement étale (+ 5% en 213 vs 212). Les vins d'alsace tranquilles (hors crémant d'alsace) Le marché national Les marchés d'exportation (hors Crémant) Le marché métropolitain des vins d'alsace tranquilles est traditionnellement concentré dans l'est et le Nord. Les vins d'alsace sont surtout consommés par des catégories socio-économiques moyennes supérieures à aisées, par les retraités, les cadres et professions intellectuelles. Comme les autres vins fins, ils restent surconsommés par les plus de 5 ans. Outre la restauration (environ 2 % de leur diffusion), la grande distribution et les ventes directes constituent les principaux circuits de distribution des vins d'alsace. Le volume des exportations de vins d'alsace hors Crémant est passé de 4 hl en 1969 à 225 hl (3 millions de bouteilles) en 213, pour un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros. Les vins d'alsace sont référencés aujourd'hui dans plus de 13 pays. La Belgique conserve en 213 sa position de leader des Alsaces tranquilles à l export avec 21,1 % des quantités de vins d'alsace exportées soit 6,3 millions de cols (+ 2 % sur 1 an) et 16,5 % du chiffre d'affaires à l'export hors Crémant. Les Pays-Bas, stable en volume, se maintiennent à la 2 e place avec 13,1 % de part de marché (3,9 millions de cols) et 9,8 % en valeur. Le marché allemand demeure le 3 e client des Alsace tranquilles en volume avec 2,6 millions de cols (- 3,3 % sur 1 an). En valeur il se situe en 5 e position après le Canada et les Etats-Unis. Le Danemark à la 4 e place en volume avec 2,4 millions de cols affiche une progression de 11,1 % en volume et + 9,3 % en valeur. Il rétrograde cependant à la 7 e place en valeur avec 6,8 % du CA. La Suède devient en 213, le 5 e client en volume et le 6 e en valeur avec 2,2 millions de cols (+ 9,8 % vs 212). Le Canada recule à la 6 e place en volume avec 2,2 millions de cols (+ 1,9 %). Il demeure cependant le 3 e client en valeur avec 9,7 % du CA des Alsaces tranquilles à l'export (+ 1 % vs 212). Le marché américain se maintient à la 7 e place en volume avec 1,6 million de cols (+ 4,5 %). Les marchés arrivant ensuite sont dans l'ordre en 213, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Finlande et le Japon. Conseil Interprofessionnel des Vins d'alsace Colmar 214

2 EVOLUTION DES VENTES TOUTES AOC ALSACE EN BOUTEILLES Toutes AOC Année civile - Hectolitres / 213/ Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % évol % METROP EXPORT TOTAL VENTES TOTALES HECTOLITRES METROPOLE EXPORTATIONS Sources : déclarations récapitulatives mensuelles (DRM)

3 EVOLUTION DES VENTES des AOC ALSACES TRANQUILLES (hors Crémant d'alsace) - Hectolitres - AOC Alsaces tranquilles / 213/ Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % évol % METROP EXPORT TOTAL METROPOLE + EXPORT (hors Crémant d'alsace) EVOLUTIN DES VENTES DE VINS D'ALSACE TRANQUILLES (hors Crémant d'alsace) H E C T O L I T R E S METROPOLE EXPORTATIONS 1 5 Sources : déclarations récapitulatives mensuelles (DRM)

4 LES VINS D'ALSACE EN 213 DES EXPORTATIONS EN HAUSSE Les ventes de Vins d Alsace en bouteilles en 213, toutes appellations et tous marchés confondus, ont enregistré une augmentation de 1,4% par rapport à 212, avec hl commercialisés (142,2 millions de cols), pour un chiffre d affaires de 531 millions d Euros (+ 3,5%). Si les ventes sur le marché français sont globalement restées stables par rapport à 212, en revanche les exportations (UE + pays tiers) affichaient une augmentation de 4,6% d une année sur l autre. 37 millions de cols (277 hl) ont ainsi été expédiés en 213, soit 26% des ventes globales de Vins d Alsace (vins tranquilles et effervescents confondus). Toutes appellations confondues, la Belgique demeure la première destination étrangère en volume et en valeur. Avec 8,8 millions de cols, ce marché absorbe 23,7% des volumes expédiés hors France. L'Allemagne de son côté, confirme sa seconde place avec 13% des volumes, suivie des Pays-Bas avec 11%. LES VINS D ALSACE AOC TRANQUILLES Après 6 années de baisse continue (de 27 à 212), les ventes de vins d'alsace tranquilles (hors Crémant d Alsace) affichent une légère reprise à fin 213 avec 811 hl (18,2 millions de cols), soit + 1,2% par rapport à 212. Si les ventes sur le marché français 586 hl sont restées pratiquement stables d une année sur l autre (+,4%), en revanche les expéditions à l étranger enregistraient une augmentation de 3,4% en volume (3 millions de cols) et de 5,8% en valeur. Les expéditions vers l UE (72,7% des ventes à l étranger) ont augmenté de 4,5% en volume et de 6,8% en valeur par rapport à 212. En revanche les volumes exportés vers les pays tiers (hors UE)ont marqué le pas (+,7% en volume). Les expéditions vers les pays tiers représentent aujourd hui 27% des volumes envoyés à l étranger, contre moins de 2% il y a 1 ans. Avec 21,1% de part de marché en volume (contre 21,4% en 212), et 16,5% (stable) en valeur, la Belgique conserve sa position de leader des Alsaces tranquilles à l export, avec un volume en augmentation de 2% (6,3 MM cols) et un chiffre d affaires en hausse de 6%. Les Pays-Bas se maintiennent à la 2e place avec 13,1 % de part de marché en volume (contre 13,7% l an passé) et 9,8 % en valeur (contre 1,7%). Avec 3,9 MM de cols, le marché néerlandais est cependant en retrait de,6% en volume et de 2,8% en valeur. Le marché allemand, demeure le 3 e client des Alsaces tranquilles avec 2,6 MM de cols (- 3,3% sur 1 an). Il recule à la 5 e place en valeur après le marché américain. Historiquement 1 ère destination, le marché allemand ne représente plus aujourd hui que 8,7% de part de marché en volume et 7,3 % en valeur. Le marché danois à la 4 e place, avec 2,4 MM de cols, affiche une progression de 11,1% en volume. Avec un chiffre d affaires en hausse de 9,3%, il recule cependant à la 7 e place en valeur après la Suède. Les 4 premiers clients étrangers des vins d Alsace tranquilles (B-NL-D-DK) qui absorbent 51% des volumes, ont terminé l année avec des volumes globalement en augmentation de 1,7% pour un chiffre d affaires en hausse de 3,2%. La Suède devient en 213 le 5 e marché des Alsace tranquilles en volume et le 6 e en valeur. Avec 2,23 MM de cols et 7,5% de part de marché, la Suède enregistre un volume en augmentation de 9,8% vs 212 pour un chiffre d affaires en hausse de 14,2%. Le Canada recule à la 6 e place en volume mais se maintient à la 3 e place en valeur. Avec 2,18 MM de cols ce marché est en légère hausse de 1,9% en volume et de 1% en chiffre d affaires. Le marché américain demeure le 7 e client en en volume avec 1,6 MM de cols (+4,5 %), mais devient le 4 e marché en valeur, avec un chiffre d affaires en hausse de 1,1%. La Grande Bretagne se maintient à la 8 e place en volume et en valeur. Avec 1,4 MM de cols le marché britannique enregistre une augmentation de 16% en volume et + 19,3% en valeur. La Suisse renforce sa position de 9 e client des Alsace tranquilles à l export avec une augmentation de 2,5% en volume (1,3 MM de cols) et 21,7% en valeur. Devant la Finlande qui se maintient à la 1 e place avec 96 cols (+ 8,9%) et le Japon avec 7 cols (- 3,9%). Enfin soulignons, les belles performances de la Norvège à la 12 e place avec 49 cols (+ 14,7%) et de la République Tchèque qui devient le 13 e client, en progression de 27% avec 65 cols. Il est également à souligner que des destinations plus lointaines qui avaient fortement progressé il y a un an, sont en recul à fin 213 : : la Chine à la 15 e place (- 25% avec 28 cols), l Australie à la 16 e place (- 3% avec 25 cols) et la Russie (- 25% avec 218 cols. AOC CREMANT D ALSACE (vins effervescents) Cap des 5 hl à l export Les ventes de l'aoc Crémant d' Alsace ont globalement progressé de 2% sur 1 an avec un volume commercialisé de 255 hl (34 MM de cols). Si les ventes sur le marché français sont restées sables, les exportations ont progressé de 1% vs 212 et passaient pour la 1 ère fois le cap des 5 hl (7 MM de cols). Les marchés étrangers absorbent 21% des ventes de cette appellation dont 84% sont expédiés dans l Union Européenne. La Belgique (34,6% des volumes) reste en 213, la première destination étrangère avec 2,4 MM de cols (+ 7,9% sur 1 an), devant le marché allemand (31,6%) avec 2,2 MM de cols (+6,4% par rapport à 212). Viennent ensuite dans l'ordre, les Etats-Unis, la Suède, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas et le Canada (sources : volumes CIVA valeurs Douanes) Conseil Interprofessionnel des Vins d Alsace Colmar mai 214

5 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VINS D'ALSACE AOC TRANQUILLES (hors Crémant d'alsace) depuis EN VOLUME (hectolitres) les baisses en volume observées à partir de 199 sont dues essentiellement au marché allemand compensées à partir de 1993 par l'essor des autres marchés EN VALEUR (milliers d'euros) Valeurs : extrapolation CIVA à partir du prix au litre Douanes. A partir de 1993 la valeur des expéditions vers l'ue n'est plus évaluée que sur la base d'un prix moyen établi à partir des seules expéditions des gros opérateurs (règlement intrastat du 7/11/91) Sources : Volumes CIVA Valeurs : Extrapolation CIVA à partir du prix au litre Douanes

6 EXPORTATIONS ALSACE AOC (hors Crémant d'alsace) 1 premiers marchés en VOLUME (classés selon volume ,4% des volumes totaux exportés hors Crémant d'alsace 4 PDM VOLUME % AOC Alsace tranquilles volume global exporté par l'ensemble des opérateurs 211 : 214 hl 212 : 217 hl 213 : 225 hl HECTOLITRES B NL D DK SUE CND USA GB CH FINL premiers marchés en VALEUR (classés selon la valeur 213) PDM VALEUR % CA global des Alsace tranquilles à l'export 211 : 99 9 K 212 : 12 6 K 213 : 18 6 K milliers d'euros B NL CND USA D SUE DK GB CH JAP Sources : CIVA/Douanes

7 EXPORTATIONS DE VINS D' ALSACE AOC TRANQUILLES hors Crémant d'alsace 212 et 213 1) UNION EUROPEENNE Evol % 213/212 Valeur Valeur Hl % milliers % CLASST /l Hl % milliers % CLASST /l d'euros S/VOL d'euros S/VOL Hl Val. /l BELGIQUE er er PAYS-BAS e e ALLEMAGNE e e DANEMARK e e SUEDE e e G.BRETAGNE e e FINLANDE e e REP.TCHEQUE e e ITALIE e e LUXEMBOURG e e IRLANDE e e LITUANIE e e POLOGNE e e ESTONIE e e LETTONIE e e autres pays UE TOTAL U.E ) PAYS TIERS CANADA e e ETATS-UNIS e e SUISSE e e JAPON e e NORVEGE e e CHINE e e AUSTRALIE e e RUSSIE e e UKRAINE e e HONG-KONG e e Nlle CALEDONIE e e autres pays tiers TOTAL PAYS TIERS TOTAL EXPORT (hors Crémant d'alsace) EXPORT TOTAL FRANCE AOP tranquilles dont Blancs VOLUMES : source CIVA - annexe 2 de la DRM - PRIX AU LITRE : prix moyen établi à partir des données Douanes (DNSCE Toulouse) la valeur prise en compte depuis 26 est la valeur fiscale HT indiquée sur les DEB (UE) et les DAU (pays tiers) Cette valeur peut inclure des frais liés au transport - Colonne valeur du tableau ci-dessus : extrapolation CIVA à partir du prix au litre Douanes. Union Européenne (règlement intrastat du 7/11/91) : Depuis 1993 la valeur des expéditions vers l'ue n'est plus évaluée que sur la base d'un prix moyen établi à partir des seules expéditions des plus gros opérateurs. En effet la valeur est obligatoire sur la DEB pour tous les opérateurs (4 niveaux d'obligation déclarative) En revanche le volume n'est obligatoire que pour les opérateurs des niveaux 1 et 2 (dont le CA annuel vers l'ue est supérieur à 46 ). Le volume expédié vers l'ue par ces derniers représente environ 9% des expéditions globales de vins d'alsace en intracommunautaire. - Total AOP France : source UBIFRANCE (données 212 réajustées)

8 ÉVOLUTION DE LA COMMERCIALISATION DU CRÉMANT D'ALSACE Depuis son institution par décret du 24 août 1976, l'appellation d'origine contrôlée Crémant d'alsace a remporté un très vif succès, d'abord sur le marché français, puis progressivement sur plusieurs marchés étrangers. Les ventes de l'aoc Crémant d'alsace ont poursuivi leur progression en 213 avec 255 hl commercialisés (34 millions de cols) en augmentation de 2 % par rapport à 212. Le Crémant d'alsace représente actuellement 25 % de l'ensemble des ventes de Vins d'alsace. La commercialisation L'explosion de la commercialisation du Crémant d'alsace explique sa part croissante dans la production des vins d'alsace : les ventes de Crémant d'alsace ont en effet été multipliées par 1 au cours des 3 dernières années : 3,1 millions de cols en ,1 millions de cols il y a 1 ans en millions de cols en 213 (x11 vs 1983) Actuellement, 39 % du Crémant d'alsace est mis en marché par les maisons traditionnelles du Négoce, 51 % par les coopératives vinicoles et 1 % par les vignerons-indépendants. Les exportations Bien que le marché du Crémant d'alsace soit d'abord métropolitain (79 % en 213), sa progression est forte à l'exportation : 22 cols exportés en ,1 millions de cols il y a 1 ans en 23 7, millions de cols en 213 (x32 vs 1983) La Belgique demeure en 213 la 1 ère destination étrangère de cette appellation (2,4 millions de cols). Viennent ensuite l'allemagne (2,2 millions de cols), les USA (44 cols), la Suède (297 cols), le Danemark (295 cols), la Suisse (233 cols), et les Pays-Bas (15 cols). Le Crémant d'alsace en France Leader des effervescents AOP Le panel de consommateurs (Kantar-Worldpanel) apporte une bonne connaissance de la consommation à domicile française de l'aoc Crémant d'alsace. Le Crémant d'alsace demeure le leader incontesté des effervescents AOP (hors champagne) avec 33,1 % de part de marché en volume devant la Clairette de Die (14, %), le Crémant de Bourgogne (11,7 %), et le Saumur (1,9 %). Le Crémant d'alsace est acheté par 8 % des ménages français, à un prix moyen de 5,31 TTC/col. 38,6 % des achats de Crémant d'alsace sont effectués dans le Grand Est, 15,8 % dans l'ouest, 11,8 % dans le Nord, 12,1 % en région parisienne, 7 % dans le Centre Est, et 14,7 % dans les autres régions. Les AOC Crémant d'alsace sont principalement diffusés en Grande Distribution (5 % des ventes en France), la vente directe représentant environ 2 %. Conseil Interprofessionnel des Vins d'alsace Colmar 214

9 Crémant d'alsace Année civile EVOLUTION DE LA COMMERCIALISATION DE L'AOC CREMANT D'ALSACE (hectolitres) évol % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % Hl % /212 / 23 METROP EXPORT x 2.3 T O T A L VENTES TOTALES HECTOLITRES METROPOLE EXPORTATIONS Source : déclarations mensuelles CIVA

10 EVOLUTION DE LA PART DE L'AOC CREMANT D'ALSACE DANS LA COMMERCIALISATION TOUTES AOC ALSACE au cours des 2 dernières années (Hectolitres) 1 2 Hectolitres TOUTES AOC dont Crémant d'alsace Source : déclarations mensuelles CIVA

11 EXPORTATIONS DE L'AOC CREMANT D'ALSACE 212 et Evol % 213/212 Valeur Valeur Hl % milliers % CLASST /l Hl % milliers % CLASST /l d'euros S/VOL d'euros S/VOL Hl Val. /l 1) UNION EUROPEENNE BELGIQUE er er ALLEMAGNE e e SUEDE e e DANEMARK e e PAYS-BAS e e POLOGNE e e 4.9 x 22.3 x FINLANDE e e REP. TCHEQUE e e LUXEMBOURG e e ITALIE e e G.BRETAGNE e e 5.34 x 2.6 x IRLANDE e e autres pays UE ns TOTAL U.E ) PAYS TIERS ETATS-UNIS e e SUISSE e e CANADA e e JAPON e e NORVEGE e e RUSSIE e e AUSTRALIE e e autres pays tiers TOTAL PAYS TIERS TOTAL EXPORT ns = non significatif - VOLUMES : source CIVA - annexe 2 de la DRM - PRIX AU LITRE : prix moyen établi à partir des données Douanes (DNSCE Toulouse) la valeur prise en compte depuis 26 est la valeur fiscale HT indiquée sur les DEB (UE) et les DAU (pays tiers) Cette valeur peut inclure des frais liés au transport - Colonne valeur du tableau ci-dessus : extrapolation CIVA à partir du prix au litre Douanes. Union Européenne (règlement intrastat du 7/11/91) : Depuis 1993 la valeur des expéditions vers l'ue n'est plus évaluée que sur la base d'un prix moyen établi à partir des seules expéditions des plus gros opérateurs. En effet la valeur est obligatoire sur la DEB pour tous les opérateurs (4 niveaux d'obligation déclarative) En revanche le volume n'est obligatoire que pour les opérateurs des niveaux 1 et 2 (dont le CA annuel vers l'ue est supérieur à 46 ). Le volume expédié vers l'ue par ces derniers représente environ 9% des expéditions globales de vins d'alsace en intracommunautaire.