La Bretagne face aux mutations économiques. Forces et faiblesses des zones d emploi

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1 La face aux mutations économiques Forces et faiblesses des zones d emploi Les spécificités industrielles qui caractérisent l économie bretonne - industries agroalimentaires, construction navale, équipements électriques et électroniques - sont des atouts autant que des facteurs de risques, au niveau régional mais surtout au niveau local. Les zones d emploi de Lannion, Carhaix et Auray, les plus spécialisées et concentrées de la, apparaissent également comme les plus vulnérables. Les zones à l économie plus diversifiée se révèlent au contraire moins fragiles. Les mutations économiques sont aujourd hui une réalité incontournable de notre société qui concerne tous les secteurs d activité. L évolution rapide des technologies, la pression de la concurrence rendent nécessaire la recherche constante d une meilleure compétitivité. Comme les autres régions françaises, la doit faire face à ces évolutions qui réclament une adaptation de l appareil productif et décisionnel. Il s en suit parfois une modification très forte des bassins d emploi, qui accueillent de nouveaux établissements ou le plus souvent en perdent. Mesurer les forces et faiblesses des territoires permet d apprécier leur fragilité et leur capacité d adaptation face aux risques liés à ces mutations. Les spécificités industrielles de l économie bretonne L industrie bretonne s est progressivement construite autour de quatre pôles d activités : la construction navale, l industrie agroalimentaire, l automobile et l électronique-téléphonie. La affiche une forte spécialisation dans deux de ces secteurs industriels : l agroalimentaire et la construction navale. En 2002, l agroalimentaire rassemble salariés, soit 35 % des emplois salariés industriels de la région. Depuis dix ans, la croissance régulière de l emploi dans l agroalimentaire a renforcé son poids au sein de l industrie régionale, alors qu il régressait au niveau 10 Octant n janvier 2005

2 Indicateurs par zones d emploi Evolution de l emploi salarié Indice de diversification* Poids des cinq plus gros secteurs dans l emploi salarié industriel** Poids du secteur IAA dans l emploi salarié industriel Poids des groupes dans l emploi des secteurs marchands non agricoles bretons français non bretons étrangers Auray 30,0 0,132 65,9 27,3 6,3 20,7 6,8 Brest 19,7 0,108 57,5 17,0 18,3 20,5 5,3 Carhaix 24,8 0,207 78,2 69,7 12,0 20,9 6,8 Dinan 16,1 0,068 49,3 31,5 16,8 16,1 2,9 Fougères 16,4 0,057 40,9 23,8 17,4 18,2 5,6 Guingamp 32,4 0,107 59,5 54,1 22,6 12,9 2,5 Lannion 18,5 0,291 73,3 9,1 5,5 23,9 4,3 Lorient 16,8 0,103 60,3 41,7 16,3 17,0 8,8 Morlaix 25,0 0,162 70,3 55,0 24,9 13,8 6,6 Ploërmel 33,6 0,114 58,8 42,4 27,5 13,9 8,9 Pontivy-Loudéac 28,9 0,191 70,7 67,3 31,5 14,1 4,7 Quimper 22,0 0,108 55,7 46,3 16,3 16,5 7,2 Redon 33,3 0,108 59,8 13,4 8,5 45,7 4,8 Rennes 27,5 0,103 55,3 20,9 14,1 31,5 8,8 Saint-Brieuc 25,4 0,105 56,5 48,8 19,3 21,3 6,0 Saint-Malo 29,7 0,061 45,9 16,5 17,8 19,6 1,2 Vannes 30,2 0,136 60,1 49,3 19,2 21,9 3,8 Vitré 41,9 0,074 48,3 37,2 23,2 25,7 9,1 24,9 /// /// 35,5 17,2 22,5 6,5 * L indice de diversification industrielle (ou indice d Herfindahl) est compris entre 0 et 1 : il est très faible si l emploi industriel se répartit entre de nombreux secteurs d activité ; il atteint une valeur maximale de 1 si l emploi industriel est concentré dans un seul secteur. Cet indice se calcule en sommant les carrés des parts de l emploi de chaque secteur dans l emploi total. Dans cette étude, l emploi industriel est réparti en 67 secteurs, correspondant à la nomenclature économique en 114 postes (Nes 114). ** Il s agit des cinq secteurs les plus importants selon la nomenclature Nes 114. Source : Insee, recensement de la population estimations de population - Sirene 2002 national. De ce fait, la spécialisation de la région dans ce secteur, déjà marquée en 1993, s est encore renforcée depuis. La construction navale est un secteur moins important en termes d effectifs et elle a perdu beaucoup d emplois pendant la dernière décennie. Elle compte moins de salariés en 2002, mais son poids dans l emploi salarié industriel est nettement plus élevé que celui observé France entière. La se distingue également par l importance de la fabrication d équipements électriques et électroniques : près de salariés, 7,4 % de l emploi industriel, part un peu plus élevée qu au niveau national. L industrie automobile représente 6,4 % des emplois industriels, proportion comparable au niveau national ; cette activité ne ressort donc pas comme une spécialisation dans la région. Dans les autres secteurs industriels, la région apparaît moins bien placée : elle accuse une sous-représentation dans les activités debiens de consommation (pharmacie, fabrications d articles d équipement de la personne ou du foyer) et les biens intermédiaires. Autonomie de décision du système productif régional La forte densité de groupes privés bretons (y compris groupes coopératifs) dans le système productif rend la plus autonome que les autres régions de province du point de vue économique : un peu moins de 40 % des salariés du secteur marchand non agricole dépendent d une entreprise dont le centre de décision est localisé hors de la, contre 44 % en moyenne dans les régions françaises, hors Île-de- France. Cette plus forte autonomie des établissements bretons, qui se retrouve aussi dans l industrie, place la parmi les régions les moins dépendantes 1. Une évolution de l emploi inégale sur le territoire Depuis dix ans, l économie bretonne a connu de fortes évolutions mais les emplois salariés créés entre 1993 et 2002 (encadré) sont inégalement répartis sur le territoire : les zones d emploi des deux grandes métropoles de la région en rassemblent à elles seules près de 40 %, les 60 % restant se 1- Voir l article : une économie plutôt autonome et des entreprises rayonnantes (page 15). Octant n janvier

3 Depuis 10 ans, l économie bretonne a connu de fortes évolutions En, la population augmente depuis 30 ans. Sur la décennie 90, la croissance démographique s appuie pour les deux tiers sur le solde migratoire, qui a doublé par rapport à la période Le solde naturel demeure positif, mais en diminution régulière depuis les années 60. Très forte progression de l emploi L amélioration du solde migratoire s explique par le fort dynamisme de la création d emploi salarié depuis une dizaine d années. La région compte 1,2 million d emplois en 2002 dont un peu plus d un million d emplois salariés. Entre 1993 et 2002, l emploi salarié a augmenté de 25 % dans la région contre 16 % en moyenne sur l ensemble du pays. La croissance de l emploi salarié concerne tous les secteurs, agriculture comprise. En moyenne l économie régionale a créé emplois salariés par an depuis 1993, soit en neuf ans. La structure de l économie se modifie Cette progression est quasi générale et plus importante que France entière, notamment dans la construction et le commerce. L agriculture perd en revanche plus d emplois en qu ailleurs : la région a perdu plus de emplois agricoles en 9 ans, essentiellement des non-salariés, exploitants ou aides familiaux. Dans le commerce et les services, la progression de l emploi salarié entre 1993 et 2002 est proche de 30 %, et plus rapide qu au niveau national (respectivement + 19 % et + 23 %). Cette progression est liée aufortdéveloppement du commerce de détail et des services, aussi bien aux particuliers qu aux entreprises. Le commerce crée emplois salariés par an et les services aux entreprises plus de dont les deux tiers dans les services opérationnels (nettoyage, surveillance-sécurité)et un tiers dans le conseil et l assistance aux entreprises. Entre 1993 et 2002, l emploi salarié a progressé dans l industrie régionale de 12 % alors qu il diminuait de 3,4 % France entière, soit une création nette moyenne de emplois salariés industriels par an dans la région. Au sein de ce secteur, les IAA ont assuré les deux tiers de la croissance. Le reste des créations industrielles tient principalement au développement de la chimie-caoutchouc-plastiques et de la fabrication d équipements mécaniques. Crise industrielle en 2002 Le secteur de l électronique-téléphonie avait créé de nombreux emplois au début de la période mais a subi un revers en 2001 et 2002 : les effectifs ont beaucoup diminué en lien avec les difficultés économiques du secteur et les délocalisations d établissements. Autre secteur affecté par une longue crise, la construction navale, qui comprend notamment les établissements de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest et Lorient, a perdu plus de emplois en neuf ans. Mais tous les secteurs industriels ont perdu des emplois en 2002 et la baisse s est prolongée en Au final la répartition sectorielle de l emploi breton se rapproche de plus en plus de la structure moyenne des régions françaises, la spécificité agriculture-pêche diminuant au profit de l industrie et des services. Évolution de l'emploi (indice base 100 en 1993) Emploi total France Source : Insee, estimations d'emploi France Emploi salarié distribuant entre les 16 autres zones. Les créations d emplois se concentrent également dans quelques secteurs : les services aux entreprises et aux particuliers représentent 35 % des créations, le commerce 16 % et enfin l administration, l éducation, la santé et l action sociale, 23 %. Face à ces évolutions, les territoires s adaptent selon la nature de leur appareil productif. Facteurs de risques Une zone très spécialisée - dans laquelle l économie est caractérisée par quelques activités prépondérantes - est davantage exposée au risque qu une zone fortement diversifiée. De même les zones dont l emploi est concentré dans un petit nombre d établissements sont susceptibles de connaître des difficultéssil un d eux se restructure. Néanmoins, la concentration et la spécialisation de l'activité industrielle sur quelques territoires peuvent être source de richesse lorsque le développement de l économie se focalise sur ces secteurs d activité. Le poids des groupes dans l économie d un bassin d emploi peut aussi présenter un certain risque. Pendant de nombreuses années, l expansion économique d un territoire était guidée par l implantation de très grandes entreprises ou de groupes, qui incitait d autres établissements à s implanter, contribuant ainsi à la croissance de l appareil productif. Ce modèle a montré ses limites : une zone dont l emploi est contrôlé par des groupes français ou étrangers est parfois plus menacéequ une zone abritant des établissements indépendants ou gérés par des groupes locaux. Ressources Une zone vulnérable au regard des risques liés aux mutations industrielles n est pas pour autant une zone incapable d absorber de tels chocs. Ainsi les caractéristiques de la population active, l ajustement entre l offre et la demande de travail, et l ajustement de l emploi entre actifs résidants et actifs migrants sont autant de facteurs permettant aux territoires de faire face à des difficultés économiques. La spécialisation sectorielle, la concentration de l emploi dans les établissements, la part de l emploi dépendant de groupes français ou étrangers, la ressource en main-d œuvre et sa 12 Octant n janvier 2005

4 Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision, par zone d'emploi Guingamp Pontivy-Loudéac Dinan Ploërmel Saint-Malo Fougères Morlaix Carhaix Auray Quimper Vannes Saint-Brieuc Vitré Lorient Brest Lannion Rennes Redon Source : Insee, enquête Liaison financière des entreprises (LiFi). - année 2000 qualification sont autant d indicateurs pour caractériser les forces et faiblesses des territoires. La prise en compte de l ensemble de ces critères permet de déterminer quatre catégories de zones d emploi plus particulièrement concernées par certains risques économiques et de mettre en évidence leurs ressources pour réagir efficacement aux éventuelles mutations de l économie. Lannion, Carhaix et Auray : spécialisation et concentration fortes Île-de-France Autre région française Étranger Les bassins d emploi de Lannion, Carhaix et Auray sont les plus spécialiséset concentrés delarégion mais ces trois zones présentent des ressources différentes en cas de mutations importantes et subites. Carhaix, très dépendante de l agroalimentaire, a une population assez ouvrière. En revanche, Lannion et Auray, caractérisées l une par l électronique et la téléphonie, l autre par l industrie des biens d équipements et les IAA, possèdent une main-d œuvre plus diversifiée. De plus, ces zones sont attractives, permettant ainsi de maintenir le poids des moins de 30 ans dans la population active au-dessus de la moyenne régionale. Pourtant ces zones apparaissent comme les plus vulnérables. En effet, dans le bassin de Carhaix, les cinq principaux secteurs d activité concentrent 78 % des emplois ; cette part est de 73 % pour Lannion et 66 % pour Auray. Depuis 1993, l évolution de l emploi salarié dans les zones de Carhaix et de Lannion a concerné en premier lieu les activités déjà bien implantées et de ce fait n apas entraîné de modifications importantes dans la structure des secteurs d activité. Lannion subit de manière récurrente les crises cycliques du secteur des TIC (technologies de l information et de la communication), principale orientation de son activité, et la crise de 2001 a mis en grande difficulté les entreprises notamment de fibres et composants optiques. Le bassin a perdu 15 % d'emplois industriels entre 2000 et 2002, pertes compensées pour une petite partie seulement par des créations dans les autres secteurs. La zone de Carhaix a connu la même évolution de l emploi mais avec au contraire une modification importante de la structure de ses activités, témoignant ainsi de sa capacitéàune certaine reconversion. Cette évolution se manifeste par une part croissante des services aux entreprises et auprès des particuliers au détriment des activités industrielles. Néanmoins, les IAA constituent la dominante de l'emploi global. La situation économique du bassin d Auray est différente. En effet, l emploi a fortement augmenté, contribuant au développement d une certaine diversification, notamment dans le commerce et les services. Orientée vers le tourisme et la thalassothérapie, la zone demeure néanmoins très dépendante de deux secteurs d activité, lesiaaetl industrie des équipements électriques et électroniques (fabrication d appareils médicochirurgicaux) qui concentrent plus de la moitié des emplois industriels de la zone. Zones dépendantes de groupes français ou étrangers Rennes, Quimper, Lorient, Vitré et Redon sont des zones très dépendantes de groupes français ou étrangers : Peugeot-Citroën, Yves Rocher, la Direction des Constructions Navales (DCN) et la grande distribution. La situation économique de Rennes fait ressortir des ressources importantes, tant en matière de main-d œuvre, que de diversité des activités implantées sur le territoire. Il en va de même pour les bassins de Vitré et Redon qui présentent un certain dynamisme en termes de population active et d emploi. Quant aux zones de Lorient et Quimper, leur chômage de longue durée et la croissance modéréedel emploi industriel restent des éléments inquiétants. Toutefois la structure économique et la relative diversification de leur activité sont des facteurs permettant d accompagner d éventuelles mutations défavorables. Morlaix, Pontivy-Loudéac et Ploërmel : forte dépendance à l égard de groupes bretons Les zones de Morlaix, Pontivy-Loudéac et Ploërmel sont fortement dépendantes de groupes bretons, comme certaines coopératives agricoles ou d autres groupes de la filière IAA. Ces trois bassins d emploi ne sont pas pour autant dépendants d un secteur d activité, ils ont Octant n janvier

5 Les zones d'emploi selon leur système productif Lannion des difficultés économiques. Saint- Malo et Saint-Brieuc sont des zones plutôt attractives, à l inverse de Guingamp et Dinan, dont le chômage de longue durée est élevé. Brest Quimper Morlaix Carhaix Lorient Guingamp Saint-Brieuc Pontivy-Loudeac Auray diversité sectorielle et faible dépendance à l'égard des groupes étrangers forte dépendance à des groupes bretons spécialisation sectorielle et concentration de l'emploi très forte forte dépendance à des groupes français ou étrangers Vannes Ploermel Dinan Redon Saint-Malo Rennes Fougères Vitré IGN - Insee 2004 A l exception de Fougères et Saint- Brieuc, ce sont également des territoires où la structure économique s est le moins modifiée entre 1993 et Dans le bassin de Fougères, la structure a complètement changé, passant d une économie très industrielle à une répartition assez homogène de l activité.enrevanche, l économie de la zone de Saint-Brieuc s est industrialisée auxdépens des autres secteurs d activité. n David Levy Source : Insee, recensement de la population pu créer des emplois dans presque tous les secteurs. Néanmoins, ils demeurent des territoires vieillissants qui ont des difficultés à renouveler leur population active. L emploi dans les IAA des bassins de Morlaix et de Pontivy-Loudéac représente respectivement 55 et 67 % de l emploi industriel total de la zone, celui de Ploërmel 42 %. La structure des activités a beaucoup évolué entre 1993 et 2002 et s est accompagnée d une progression favorable de l emploi. Ainsi, le poids de l industrie dans les bassins de Pontivy-Loudéac et de Ploërmel s est fortement réduit au profit des secteurs des services et du commerce. Diversification et indépendance Les autres zones d emploi, situées sur la côte nord ainsi que Brest et Vannes, ont la caractéristique d être très diversifiées et présentent une structure industrielle composée d établissements indépendants. Elles sont de ce fait moins fragiles. Leurs ressources sont néanmoins différentes : Vannes et Brest ont une économie créatrice d emplois, attractive, et une main-d œuvre également diversifiée, contrairement à Fougères qui connaît Pour en savoir plus Dossier Web N 1- Rapport de synthèse de la mission exploratoire sur l accompagnement des mutations économiques/ Claude Viet (Mission Interministérielle de suivi des Mutations Économiques) ; 14 Octant n janvier 2005