ARVALIS - Institut du végétal

Transcription

1

2 Conjoncture des marchés des céréales Y. CAREL ARVALIS-Institut du Végétal Pôle Economie et Systèmes 2

3 Les éléments clés des marchés agricoles Les fondamentaux Niveau de production (surfaces, rendements) Consommation mondiale (alimentaire, non alimentaire) Niveau des stocks et des ratios stock / consommation Prix Échanges Les facteurs externes Valeur du dollar / autres monnaies Coût du fret maritime Contexte économique et politique Globalisation des marchés (financiarisation des marchés agricoles) 3

4 Changement de physionomie des marchés Des prix des céréales en baisse depuis le mois de mai (- 45 /t) mais encore loin des prix de 2009 Un écart blé maïs important Quelles en sont les raisons principales? Source : à partir d Agritel, échéance la plus proche 4

5 Maïs : production mondiale 2013 record (963 Mt) Surfaces en augmentation (+6.5 Mha / moy ; + 1 Mha / 2012) Augmentation États-Unis et Ukraine Hémisphère Sud : baisse des surfaces à prévoir (Attention : le maïs de l hémisphère sud (safra et safrinha) n est pas totalement semé) à suivre Rendements : conditions plutôt favorables dans l hémisphère nord États-Unis : rendements élevés (2 e derrière 2009) Ukraine : rendements estimés à 6t/ha au niveau national. A suivre : avancée de la récolte (pluies) UE28 : rendements supérieurs à la moyenne quinquennale malgré des rendements hongrois impactés par la sécheresse Production : Mt / Moy et 2012 Source USDA Septembre

6 Mt Bilan maïs : les années se suivent mais ne se ressemblent pas! Autres stocks Stocks principaux exportateurs Consommation Production Moy Sources USDA septembre 2013 Mt Mt Stocks des principaux acteurs Etats-Unis UE27 Brésil Argentine Moy Moy Reconstitution des stocks des États-Unis 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Échanges mondiaux de maïs : les Etats-Unis reprennent leur leadership Parts de marché des principaux pays exportateurs Mt Moy Moy Source USDA septembre : le Brésil devant les États-Unis grâce à une bonne production en Safrinha Autres Ukraine Etat-Unis UE Chine Brésil Argentine Exportations 2013 : Forte disponibilité des principaux exportateurs Ukraine : attention aux capacités d exportations Importations 2013 : Chine : 7 Mt (3 Mt en 2012)?! UE28 : choix dans les fournisseurs (intra-ue, Ukraine, Brésil) qui pèsera sur les prix 7

8 Blé : Production mondiale 2013 record (706 Mt) Surfaces en augmentation (+2 Mha / moy ; + 4 Mha / 2012) Canada : hausse de 1 Mha / 2012 (à la place du canola) Mer Noire: retour à la moyenne après la catastrophique année 2012 (+ 4 Mha) Argentine : le gouvernement tente de mettre fin à l hémorragie USA : baisse des surfaces (concurrence cultures) Rendements : pas d accident climatique majeur Bons rendements UE, Mer Noire et très bons au Canada Encore à risque dans l hémisphère sud (Est Australie et Argentine) Production : + 35 Mt / Moy Mt / 2012 Source USDA Septembre

9 Blé : des stocks qui se reconstituent très peu Mt Mt Production record Moy Source USDA Septembre Consommation record après la pause de jours de stocks mais stocks exportateurs encore faibles Autres stocks Stocks principaux exportateurs Production Consommation 9

10 Échanges mondiaux de blé 2013 soutenus Parts de marché des principaux pays exportateurs Mt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Autres Kazakhstan Ukraine Russie Etats-Unis UE Canada Australie Argentine Moy01-05 Moy Bon potentiel d exportation de l UE28 (dont France) Ukraine : quel arbitrage des exports blé / maïs / orge? Argentine : disponibilités insuffisantes pour alimenter la zone Mercosur? Retour de l Inde sur le marché mondial depuis 2012 Source USDA septembre

11 Mt Blé Maïs Orge Chine : des importations de céréales en forte hausse Chine 2013 : 2 e importateur mondial de céréales derrière le Japon et devant l Egypte? Source USDA septembre

12 Les points à retenir et à surveiller pour les prochaines semaines Production mondiale de céréales record Céréales à paille : plus beaucoup d incertitudes Maïs : incertitudes sur l Amérique du Sud mais les Etats-Unis donnent le ton! Consommation mondiale de céréale record Échanges mondiaux : encore des questions Importations : quel niveau réel d importation de la Chine? Exportations : la logistique de l Ukraine sera-t-elle à la hauteur de ses objectifs? Stocks de céréales : Monde : Toujours fragiles mais reconstitution des stocks de maïs Etats-Unis UE28 : Augmentation des stocks de blé et d orge. Stagnation des stocks de maïs Déjà du «weather market» sur

13 Politique Agricole Commune Où en est-on aujourd hui? Y. CAREL ARVALIS-Institut du Végétal Pôle Economie et Systèmes 13

14 Calendrier Où en est-on? 26/06/13 Signature officielle Nov. 2013? Négociations Françaises = Subsidiarité Mars Juin Sept. Oct. Mai Prolongation de l actuel règlement sur le nouveau budget baisse de 5% des DPU Récolte 2014? Mise en œuvre? 14

15 Budget européen Période actuelle ( ) Compromis du conseil ( ) 994 Mds d sur 7 ans -3.5% 960 Mds d sur 7 ans Euros courants Soutien des marchés et des prix agricoles Aides directes (DPB) et spécifiques Réserve de crise Intervention et subvention export Budget UE annuel (137 Mds ) Budget annuel PAC (52 Mds ) 40 Mds 1er pilier 2e pilier 12 Mds Développement rural* Compétitivité des exploitations Mesures Agro-environnementales Soutien zones défavorisées Gestion des risques (*) Co-financement obligatoire 15

16 Cadre : Budget 1 er pilier (aides directes) Répartition du budget PAC Cas de la France Bilan de Santé Situation Milliards /an 7.5 Milliards /an Budget 2 ième pilier 1.3 Milliards /an 1.4 Milliards /an Transfert (1 er /2 eme) Modul. 10% - Obligatoire? Transfert 1 er vers 2 nd P optionnel Surface admissible 24.5 millions ha (ref 2008) 26 millions ha ou + (toutes les cultures éligibles) Aides 1 er Pilier Historique / exploitation Convergée pour partie Boîte à outils Conditionnalité Conditionnalité 16

17 Point sur les aides 2013 avant la réforme /ha de SAU autre GC Mixtes - GC elev Source : Agreste/RICA 2011 traitements Arvalis SCOP Laits granivores Viande bovine ovins 2ème Pilier Paiements couplés DPU er pilier 255 France 17

18 Mesures facultatives Mesures Obligatoires Les principales mesures du premier pilier : propositions de Bruxelles et choix Français Enveloppes allouées aux différentes mesures exprimées en % du budget national, soit en moyenne 7,5 mds /an sur la période pour la France Mesures Bruxelles Paiement Z. Défav Max 5% Réserve de crise Max 3% Transfert P1 P2 Max 15% Paiement Couplé 13% + 2% Paiement redistributif Max 30% Paiement JA Max 2% Paiement Vert 30% Paiement de base Le solde France ??? 2%? 2%? 13% + 2% 20 % (progressif) 1 % 30 % 30% 18

19 Mesures Décryptage des actions françaises en termes de paiements France Paiement Z. Défav.?? Réserve de crise 2%? Transfert P1 P2 2%? Paiement Couplé 13% + 2% Paiement redistributif 20 % Paiement JA 1 % Paiement Vert 30 % Paiement de base 30% Revalorisation des mesures du 2 eme pilier : Revalorisation ICHN Nouvelles MAE Gestion des risques En faveur de l élevage : 25 /VL PMTVA maintenue Protéagineux pour alim. animale Surprime des 52 premiers hectares : Env. 100 /ha sur les 52 premiers Transparence des GAEC Mds d 1,1 Mds d 1,5 Mds d Convergence nationale : 4,4 Mds d Réalisée à 70% en 2019 Perte maximale = 30% de la référence

20 Le paiement Vert : règles de fonctionnement Diversité d assolement (avoir plusieurs «cultures» = genres) : Si moins de 10 ha de terres arables exemptées Entre 10 et 30 ha de terres arables 2cultures mini avec C1 = 75% max Plus de 30 ha de terres arables 3cultures mini avec C1+C2 = 95% max et C1 =75 % max Maintien des prairies permanentes : Peuvent convertir 5% max de leurs PP : plancher = ref. 2012PP/réf SAU 2015 Si le ratio PP/SAU baisse de + de 5% (région/pays) mesures conservatrices mise en place Surfaces d Intérêt Ecologique sur 5% (2.5%) des terres arables pour les exploitations de plus de 15ha de terres arables et moins de 75% de Prairie permanente + prairie temporaire : Jachères; Éléments topographiques ; (Liste a définir par EM) Bandes tampons; Agroforesterie; Surfaces avec des cultures fixatrices d azotes; «vert d office» = bio Mesure allégées = MAE Coefficients a définir 20

21 Premières estimations : écarts de paiements entre 2019 et 2011 (P1 + P2), - toutes orientations confondues en millions d euros/région - - = + Des transferts d enveloppe majoritairement sur un axe Nord-Sud Des transferts très disparates en fonction des régions : - Coût de 136 millions d euros en Picardie; - Gain de 74 millions en Auvergne Estimations sur la base du scénario «Cournon» - source AGRESTE-RICA traitement ARVALIS

22 Grandes cultures et polyculture élevage avec des disparités selon les régions et les systèmes d exploitations (en millions d /région) Toutes orientations Ensemble élevage Estimations sur la base du scénario «Cournon» - source AGRESTE-RICA traitement ARVALIS