Telco Cloud. Cloud & Infrastructure. Un nouveau vecteur de croissance pour les opérateurs. M14132MRF Octobre 2014

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1 Cloud & Infrastructure Telco Cloud Un nouveau vecteur de croissance pour les opérateurs M14132MRF Octobre 2014 Ce document fait partie de notre thématique "Cloud & Infrastructure", qui inclut pour 2014 : - Une base de donnée au format Excel, mise à jour annuellement - Un rapport sur l état de l'art au format PowerPoint, mis à jour annuellement - Quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - Un accès privilégié à nos experts "Infrastructures réseaux"

2 Auteur : Julien GAUDEMER, Consultant, Internet & Services Julien a rejoint l ldate en septembre 2011, en tant que consultant en services et nouvelles technologies Internet. Il est spécialisé dans les infrastructures réseaux, les technologies internet et les nouveaux services mobiles. Julien a notamment travaillé sur des études concernant la publicité sur mobile, le cloud computing, et le m-tourisme (utilisation du mobile dans un cadre touristique et de voyage). Avant de de rejoindre l IDATE, Julien a travaillé à la direction des opérations réseau de Bouygues Telecom en tant que chargé de projet, à Paris. Julien est ingénieur, diplômé de l Institut Supérieur d Electronique de Paris où il s est spécialisé dans les infrastructures et services télécom (réseaux fixes, mobiles, NFC, ), et a étudié le management et l économie de l innovation à l université de Chalmers à Göteborg (Suède). j.gaudemer@idate.org À propos de l IDATE et du DigiWorld Institute Depuis 1977, l IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l économie numérique, l Institut a engagé sous l appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités : IDATE Research, un catalogue de publications IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0) F: +33 (0) i.jimenez@idate.org Copyright IDATE 2014, CS 94167, Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l IDATE.

3 Sommaire 1. Executive Summary Le cloud : un marché toujours en forte croissance Les enjeux du cloud pour les telcos Des stratégies différentes pour les opérateurs leaders sur leur marché Des entrées sur le cloud initiées par différentes stratégies De nouveaux canaux de distribution Méthodologie & définitions Méthodologie générale de l'idate Méthodologie spécifique à l'étude Principaux concepts Cloud computing Infrastructure as a Service IaaS et hébergement de serveurs Platform as a Service PaaS Software as a Service SaaS Communication as a Service CaaS Cloud public / privé / hybride Distribution des services cloud Distribution directe Distribution wholesale (vente de gros) Distribution en "cloud brokering" Data center Facteurs clés et points critiques de développement Flexibilité, agilité, interopérabilité Modèle de facturation à la demande ("pay as you go") Implication des pouvoirs publics Protection et confidentialité des données SLA et garantie de qualité de service Les marchés du cloud Marché IaaS Taille du marché Structure du marché et écosystème Perspectives Marché PaaS Taille du marché Structure du marché et écosystème Perspectives Marché SaaS Taille du marché Structure du marché et écosystème Perspectives IDATE

4 4.4. Distribution wholesale Structure du marché et écosystème Perspectives Cloud brokering Structure du marché et écosystème Perspectives Cloud privé / hybride Stratégie des principaux acteurs du cloud Stratégie des acteurs IT Microsoft IBM Rackspace Stratégie des acteurs OTT Amazon Google Stratégie des cloud brockers Jamcracker AppDirect Stratégie des opérateurs télécoms Sprint Verizon KPN Belgacom Orange Business Services Telefónica Deutsche Telekom Les opérateurs télécoms sur le marché du cloud Opérateurs télécoms vs. OTT Des avantages concurrentiels importants pour les opérateurs Un positionnement différent des OTT Des canaux de distribution variés L intérêt du cloud pour les opérateurs télécoms Renforcer la relation et la satisfaction client Des opportunités de nouveaux revenus De nouveaux services potentiels IDATE

5 Tables & figures Table 1 : Top 9 des cloud publics les plus utilisés Table 2 : Aperçu des différentes stratégies cloud des acteurs IT Table 3 : Aperçu des différentes stratégies cloud des acteurs OTT Table 4 : Aperçu des différentes stratégies cloud des enablers Table 5 : Aperçu des différentes stratégies cloud des opérateurs télécoms Table 6 : Principaux services cloud de Sprint, et partenariats associés Figure 1 : Évolution du marché du cloud computing entreprise mondiale par segment, Figure 2 : Évolution du marché cloud entreprise mondiale par type d'acteurs, Figure 3 : Les différentes architectures de cloud Figure 4 : Aperçu des différents modes de diffusion des services cloud par ou à destination des opérateurs télécoms Figure 5 : Avantages et barrières du cloud computing identifiés par les entreprises Figure 6 : Facteurs d adoption du cloud computing dans les entreprises identifiés par les opérateurs télécoms Figure 7 : Adoption du cloud computing par région Figure 8 : Adoption du cloud computing dans l'industrie, par secteur Figure 9 : Services d'iaas et de cloud privé hébergés adoptés par les entreprises Figure 10 : Évolution du marché mondial de l'iaas, Figure 11 : Évolution du marché mondial du PaaS, Figure 12 : Principales applications cloud utilisées (et perspectives à 18 mois) Figure 13 : Évolution du marché mondial du SaaS, Figure 14 : Usage du cloud privé Figure 15 : Aperçu des différents services de cloud public proposés par Rackspace Figure 16: Évolution de la catégorie de revenus Other comprenant les revenus d Amazon Web Services Figure 17 : Localisation des data centres de Google dans le monde, en Figure 18 : Aperçu de la solution de marketplace Jamcracker Figure 19 : Marketplace AppDirect déployée par T-System Figure 20 : Aperçu de la plateforme Open Cloud Store de KPN Figure 21 : Principaux services cloud IaaS proposés par Orange IDATE

6 Liste des acteurs étudiés Cisco CloudBees Dell EMC eyeos Google IBM Joyent Lotus OBS (Orange Business Services) Oracle OVH Pivotal Salesforce SoftLayer Standing Cloud Telindus Terremark Verizon Vodafone Cloud Foundry CSC Deutsche Telekom Engine Yard GoGrid HP Jamcracker KPN Microsoft OpenLogic Orange Parallels Rackspace SAP Sprint Telefónica Telstra T-Systems VMware IDATE

7 2. Méthodologie & définitions 2.1. Méthodologie générale de l'idate Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d informations collectées sur le terrain ; l application des outils classiques de l analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision ; l expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l IDATE sont les suivants : 1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2/ Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L IDATE s est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d organisation de l information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés Compagnies : le service d information interne de l IDATE suit au fil de l eau l actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie ) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux ). Technologies : l organisation de l IDATE par Practice permet de disposer d un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations. 4/ Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. IDATE

8 L élaboration d une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d information internes et retour sur les analyses déjà réalisés dans le passé récent. Sur la base d une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d un guide d entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l évolution du marché, validées par une nouvelle série d interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d un process éditorial, d aboutir à l édition de la version définitive livrée au client Méthodologie spécifique à l'étude Cette étude se focalise essentiellement sur les opérateurs télécoms, tout en replaçant ces acteurs sur les différents segments de marché B2B du cloud computing, comprenant notamment les géants du Web et les acteurs traditionnels des services IT. Les segments étudiés sont les suivants : Infrastructure as a Service IaaS Platform as a Service PaaS Software as a Service SaaS Communication as a Service CaaS (étudié uniquement pour les opérateurs) Cette étude ne traite pas du marché B2C (grand public) du cloud computing, qui comprend notamment les services en ligne de Personal Cloud ou de stockage pour les particuliers. Les chiffrages de marchés indiqués sont repris pour chaque segment de marché (hors CaaS). Ils se basent sur les principales entreprises présentes sur le secteur, et sur le marché global des services IT ainsi que le marché du logiciel (dont fait partie le SaaS). IDATE