Arrivées hôtelières à Paris + PC : 2 millions (-0,4%) Taux d occupation à Paris: 84,5 % (+0,7 pt)

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1 Les frontières touristiques ne sont pas toujours celles de l administration. Afin de restituer une vision plus pertinente des tendances du tourisme dans la capitale et d anticiper la création de la Métropole du Grand Paris (janvier 2016), L OTCP a décidé d élargir son champ d analyse à Paris et aux trois départements de la petite couronne. Nous appellerons désormais cette zone «Grand Paris». Sommaire Synthèse 1 Enquête de fréquentation culturelle 2013 Arrivées hôtelières par pays 3 Nuitées hôtelières par pays 4 Arr. et nui. hôtelières par zone géographique. Taux d occupation dans l hôtellerie parisienne Proportion des clientèles affaires/loisirs Note méthodologique 7 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zone touristique TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme Trafic dans les Aéroports de Paris Mai 2014: les arrivées hôtelières françaises en hausse à Paris (+5,3 %) Le taux d occupation des hôtels parisiens en mai 2014 atteint 84,5 % à Paris (+0,7 pt) et 82,1 % dans le Grand Paris (GP) avec +0,5 pt. Ces niveaux élevés attestent d un mois de mai globalement bon pour le tourisme parisien: avec respectivement 1,37 million d arrivées hôtelière à Paris (-0,1 %) et 2 millions d arrivées dans le GP (-0,4 %), les niveaux de fréquentation globaux sont comparables à ceux de mai On observe toutefois dans le détail des points de divergence. La clientèle française enregistre une hausse de ses arrivées hôtelières au mois de mai aussi bien à Paris (+5,3 %) que dans le GP (+2,4 %). Il s agit de la deuxième hausse enregistrée par la clientèle nationale en Pour rappel la fréquentation française avait enregistré un net recul en 2013 (-7,4 % à Paris et - 9,1 % dans le GP). La clientèle internationale enregistre une baisse de ses arrivées hôtelières en mai 2014 à Paris (-3,1 %) et dans le GP (-2,6 %). Si certaines nationalités traditionnelles comme les USA (+2,8 %) continuent d enregistrer une fréquentation croissante à Paris d autres connaissent plus de difficultés comme les Allemands à -23,3 % ou les Britanniques à -7,6 %. La clientèle russe enregistre une baisse significative de -16,0 % de ses arrivées hôtelières à Paris au mois de mai. Un premier recul de -5,7 % avait été enregistré en avril. Le ralentissement de la croissance du PIB Russe - ralentissement qui s est accentué depuis la crise ukrainienne et la perte progressive de la valeur du rouble depuis mai 2013 sont autant de facteurs qui expliquent en partie la baisse de leur fréquentation. Rappelons par ailleurs que la clientèle russe est particulièrement réactive: lors de la crise économique de 2009 leurs arrivées alors en pleine croissance- avaient fortement baissé de -26,4 %. Or dès 2010, la croissance des arri- vées russes reprenait avec +26,9 %. La clientèle d Amérique latine affiche également un recul de -7,4 % de leurs arrivées à Paris en mai 2014 et de 2,0 % depuis de début de l année. L économie est là aussi au centre des explications avec un tassement de la croissance du PIB des deux principales locomotives économiques de la région: le Brésil et le Mexique. Il est également intéressant de suivre la clientèle chinoise dont les arrivées hôtelières baissent pour le deuxième mois consécutif à l échelle du Grand Paris (-9,2 % en mai). Enfin le net recul de la proportion de la clientèle affaires au mois de mai (-16,5 pts dans le Grand Paris) peut s expliquer en partie par un conjoncture calendaire particulière qui cette année permettait d effectuer potentiellement trois week-end de quatre jours. En contrepartie, les nuitées de loisirs ont d ailleurs augmenté de +22,6 % en mai à Paris. Cours de l euro par rapport au Dollar et au Yen Tableau de bord Directeur de la publication Nicolas Lefebvre Directeur général Réalisation : Charles-Henri Boisseau 10 Arrivées hôtelières à Paris + PC : 2 millions (-0,4%) Taux d occupation à Paris: 84,5 % (+0,7 pt) mai 2014 Arrivées hôtelières à Paris: 1,37 million (-0,1%) Prix moyen des hôtels à Paris : 187,2 (+2,3%) Récapitulez ici de façon brève mais efficace les produits ou services que vous proposez. RevPAR des hôtels dans le Grand Paris: 115,5 (+2,1%) Tourisme d affaires: 31,9 % (-16,5 pt) des nuitées du Grand Paris

2 Enquête annuelle de l OTCP Fréquentation culturelle Tableau de bord juin 2013 Page 2 Fréquentation culturelle 2013: 73,1 millions d entrées dans 35 sites parisiens Comme chaque année l enquête de fréquentation culturelle de l Office du Tourisme et des Congrès de Paris analyse le palmarès des principaux musées et monuments de la capitale Nous disposons pour 2013 de la fréquentation de 53 musées et monuments parisiens. La performance globale de ces sites avec 73,1 millions d entrées (+2,2 % par rapport à 2012) confirme l engouement croissant du public pour les activités culturelles. L Office a également compilé la fréquentation de 89 expositions temporaires au sein de 35 sites. Ces expositions ont rassemblé plus de 11,0 millions de visiteurs. * * * Fréquentation globales des sites culturels. Nous avons recensé 15 établissements dont la fréquentation dépassait le million de visiteurs en La fréquentation cumulée de ces sites, fers de lance du tourisme parisien, reste stable par rapport à 2012 (62,3 millions de visiteurs soit +0,1 %). La cathédrale Notre-Dame de Paris reste comme en 2012 le site le plus fréquenté de la capitale avec 14 millions de visiteurs en Sites culturels Fréquentation 2012 Fréquentation 2013 Evolution 2013/ Cathe drale Notre-Dame de Paris Estimations 2 Basilique du Sacre Cœur Estimations 3 Muse e du Louvre ,8% 4 Tour Eiffel ,5% 5 Centre Pompidou ,2% 6 Muse e d'orsay ,1% 7 Cite des sciences et de l'industrie ,0% 8 Notre Dame de la Chapelle miraculeuse Estimations 9 Museum national d'histoire naturelle ,0% 10 Arc de Triomphe ,5% Un record pour le monument. Le musée du Louvre enregistre sa deuxième meilleure performance historique en termes de fréquentation avec 9,2 millions d entrées. Il reste de loin et comme l année précédente le musée le plus visité au monde. Malgré un léger recul (-1,2 %) le nombre de visiteurs du Centre Pompidou reste sensiblement équivalent au record atteint en 2012 (3,7 millions d entrées). Notons enfin les chiffres de la Sainte Chapelle dont la fréquentation dépasse pour la première fois la barre du million de visiteurs (1,0 million d entrées, une progression de +5,8 % par rapport à 2012). Certains établissements notables mais habituellement moins fréquentés que ceux cités plus haut tirent également leur épingle du jeu. On note par exemple les excellentes progressions des deux sites les plus visités de Paris Musées : le musée d Art Moderne à +74,5 % et le Petit Palais à +46,0 %. D autres établissements comme le Palais de Tokyo (+77,7 %) ou le musée Guimet (+45,3 %) ont également enregistré des progressions de fréquentation à deux chiffres. Les expositions temporaires en Nous comptabilisons plus de 11,0 millions de visites au sein de 35 sites culturels parisiens qui ont présenté 89 expositions temporaires. Les expositions Roy Lichtenstein au Centre Pompidou et Photoquai 4 au musée du quai Branly se détachent du classement avec plus de visiteurs. Les expositions temporaires jouent souvent un rôle déterminant pour expliquer la variation de fréquentation d un site d une année sur l autre. C est le cas pour les 14 sites rattachés à Paris Musées dont la fréquentation des expositions temporaires a progressé de plus de 65 % par rapport à Fréquentaon des site culturels parisiens en 2013 Etude complète à télécharger sur note site: parisinfo.com Sites culturels Expositions Ouverture Fermeture 1 Centre Pompidou Roy Lichtenstein 03/07/ /11/ Muse e du quai Branly Photoquai 4* 17/09/ /11/ Grand Palais Georges Braque 18/09/ /01/ Muse e du Luxembourg Chagall, entre guerre et paix 21/02/ /07/ Muse e d'orsay Masculin/Masculin 24/09/ /01/ Muse e d'orsay Une passion française. La collection Hays 16/04/ /08/ Muse e d'orsay L'Ange du bizarre 05/03/ /06/ Catacombes La mer a Paris 01/01/ /12/ Grand Palais Fe lix Vallotton. Le feu sous la glace 02/10/ /01/ Grand Palais Dynamo 10/04/ /07/2013 Visiteurs * Exposition gratuite et présentée hors-les-murs

3 Arrivées hôtelières par pays Tableau Tableau de bord de juillet bord juin Page Page 3 3 Arrivées hôtelières à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) 1,37 million d arrivées: stabilité des arrivées hôtelières à Paris entre mai 2014 et mai 2013 (-0,1 %) Arrivées hôtelières mensuelles - Paris Grand Paris Arrivées hôtelières Mai 2014 Mai 2014 ETRANGERS ,1 % FRANCAIS ,3 % TOTAL ,1 % Arrivées hôtelières étrangères Mai Etats-Unis ,8 % 2. Royaume-Uni ,6 % 3. Allemagne ,3 % 4. Italie ,7 % 5. Espagne ,9 % 6. Russie ,0 % 7. Japon ,6 % 8. Suisse ,8 % 9. Belgique ,8 % 10. Pays-Bas ,6 % 11. Chine ,9 % 12. Australie 13. Canada Autres nationalités ,6 % ,6 % ,4 % ,4 % Mai ,9 % ,3 % ,6 % ,1 % ,1 % ,5 % ,2 % ,7 % ,7 % ,9 % ,2 % ,7 % Arrivées hôtelières cumulées Paris Arrivées hôtelières Janvier-mai 2014 Grand Paris Janvier-mai 2014 ETRANGERS ,5 % FRANCAIS ,6 % TOTAL ,0 % ,6 % ,8 % ,1 % Arrivées hôtelières étrangères Janvier-mai 2014 Mai Etats-Unis ,7 % 2. Royaume-Uni ,5 % 3. Italie ,6 % 4. Allemagne ,9 % 5. Japon ,4 % 6. Espagne ,1 % 7. Russie ,3 % 8. Belgique ,7 % 9. Suisse ,9 % 10. Pays-Bas ,4 % 11. Chine ,4 % 12. Australie 13. Canada Autres nationalités ,5 % ,3 % ,5 % ,2 % ,3 % ,6 % ,4 % ,3 % ,2 % ,8 % ,3 % ,0 % ,8 %

4 Nuitées hôtelières par pays Page 4 Nuitées hôtelières à Paris et Paris + petite couronne (Données Insee) Mai 2014: recul des nuitées étrangères dans les hôtels de Paris (-5,2 %) et du Grand Paris (-5,3 %) Nuitées mai 2013 à Paris Nuitées hôtelières Mai 2014 Arrivées hôtelières étrangères Mai 2014 ETRANGERS ,2 % FRANCAIS ,1 % TOTAL ,7 % 1. Etats-Unis ,1 % 2. Royaume-Uni ,6 % 3. Allemagne ,3 % 4. Italie ,4 % 5. Russie ,5 % 6. Espagne ,7 % 7. Japon ,2 % 8. Suisse ,2 % 9. Pays-Bas ,4 % 10. Belgique ,9 % 11. Chine ,3 % 12. Australie 13. Canada Autres nationalités ,9 % Grand Paris Mai ,3 % ,9 % ,4 % Mai ,0 % ,8 % ,7 % ,2 % ,0 % ,0 % ,6 % ,6 % ,9 % ,8 % ,3 % ,3 % Nuitées cumulées Paris Nuitées hôtelières Janvier-mai 2014 ETRANGERS ,8 % FRANCAIS ,5 % TOTAL ,0 % Cumul Grand Paris Janvier-mai ,3 % ,3 % ,9 % Arrivées hôtelières étrangères Janvier-mai 2014 Janvier-mai Etats-Unis ,3 % 2. Royaume-Uni ,1 % 3. Italie ,1 % 4. Allemagne ,4 % 5. Japon ,6 % 6. Espagne ,9 % 7. Russie ,4 % 8. Suisse ,4 % 9. Belgique ,0 % 10. Pays-Bas ,9 % 11. Chine ,7 % 12. Australie 13. Canada Autres nationalités ,7 % ,4 % ,0 % ,6 % ,4 % ,6 % ,4 % ,5 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,6 %

5 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Page 5 Arrivées et nuitées hôtelières dans le Grand Paris par zone géographique (Données Insee) Les arrivées (-7,4 %) et nuitées (-11,4 %) des pays d Amérique latine enregistre un recul au mois de mai AUTRE EUROPE Arrivées : (+5,5%) Nuitées : (+5,8%) AMERIQUE LATINE Arrivées : (-7,4%) Nuitées : (-11,4%) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : (+29,4%) Nuitées : (+23,2%) AFRIQUE Arrivées : (+1,9%) Nuitées : (+2,1%) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : (+14,0%) Nuitées : (+6,3%) Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d Asie et d Océanie sans compter la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l Italie, l Espagne, l Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Arrivées hôtelières Janvier-mai /2014 AUTRE EUROPE ,7 % AMERIQUE LATINE ,0 % AUTRE ASIE/OCEANIE ,2 % PROCHE ET MOYEN ORIENT ,4 % AFRIQUE ,8 % TOTAL ,8 % Nuitées hôtelières Janvier-mai /2014 AUTRE EUROPE ,9 % AMERIQUE LATINE ,7 % AUTRE ASIE/OCEANIE ,3 % PROCHE ET MOYEN ORIENT ,4 % AFRIQUE ,2 % TOTAL ,6 % Les nuitées hôtelières en provenances des pays «Autre Asie/Océanie» en baisse de -2,3 % au de janvier à mai 2014 *Les données 2014 concernant l Australie et le Canada ne sont pas encore disponibles. Ces deux nationalités sont donc à nouveau respectivement intégrées dans les régions «Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques»

6 Taux d occupation hôtelier et tourisme d affaires Page 6 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) Légère hausse du taux d occupation parisien (+0,7 pt) par rapport à mai % 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Paris 2013 Paris 2014 Paris+PC 2013 Paris+PC 2014 Le TO des hôtels du Grand Paris atteint 74,4 % de janvier à mai 2014 Taux d occupation hôtelier mai Paris Mai 1/2* 3* 4/5* TCC ,9 % 85,0 % 84,4 % 83,8 % ,5 % Janvier-mai Var n-1 75,6 % +1,5 pt 75,5 % -0,1 pt Taux d occupation hôtelier mai Grand Paris Mai 1/2* 3* 4/5* TCC ,6 % 82,0 % 83,0 % 81,6 % ,1 % Janvier-mai Var n-1 73,4 % -2,9 pt 74,4 % +1,0 pt Tourisme d affaires dans l hôtellerie homologuée à Paris et dans le Grand Paris (Données Insee) Les ponts de mai 2014 ne profitent pas au tourisme d affaires (-14,2 pts à Paris et 16,5 % dans le Grand Paris) Proportion de la clientèle affaires à Paris Proportion de la clientèle affaires dans le Grand Paris 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 49,6% 48,8% 42,5% 31,2% 29,7% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 53,0% 48,2% 52,0% 30,6% 31,9%

7 Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 7 Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Prix moyen et RevPAR hôteliers à Paris Mai 2014 Prix moyen 187,2 +2,3 % RevPAR 162,1 +2,7 % Janvier mai 2014 Prix moyen 164,8 +1,5 % RevPAR 129,8 +1,5 % Prix moyen et RevPAR hôteliers dans le Grand Paris Mai 2014 Prix moyen 139,3 +2,4 % RevPAR 115,5 +2,1 % Janvier mai 2014 Prix moyen 125,9 +1,0 % RevPAR 94,5 +1,0 % Note méthodologique Echantillonnages Insee et MKG L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de la structure hôtelière parisienne en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués (entre 50 % et 55 % de l offre hôtelière parisienne) dont 77 % d indépendants. Cette enquête nous fournit notamment les arrivées/ nuitées hôtelières pour les principales nationalités. Depuis 2006, l OTCP a mis en place avec MKG Hospitality un dispositif de suivi complémentaire où figurent notamment le taux d occupation, le prix moyen et le RevPAR hôtelier. MKG permet également d obtenir ces informations par grandes zones touristiques. Notons toutefois que la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. La base qui s appuie sur plus de 350 hôtels (environ 45 % de l offre en chambres à Paris), comprend majoritairement des hôtels de chaînes et peu d hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Paris: le prix moyen de l hôtellerie économique progresse de +4,6 %* Prix moyens et RevPAR par catégorie de mai 2014 et évolution (%) par rapport à mai ,4 238,6 102,6 89,5 153,7 134,0 Janvier mai Prix moyen RevPAR Economique Moyen de gamme Haut de gamme 90,3 +1,6 % 125,7-0,6 % 232,5 +1,7 % Grand Paris: RevPAR en hausse de +3,7 % pour l hôtellerie économique* ,6 % +3,5 % +3,0 % +3,2 % +1,0 % +2,4 % Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR Prix moyens et RevPAR par catégorie de mai 2014 et évolution (%) par rapport à mai ,9 203,2 69,3 +1,8 % 92,4-2,1 % 164,6 +0,7 % Janvier mai Prix moyen RevPAR Economique 85,4 +2,5 % 65,1 +3,3 % ,1 74,0 129,7 106,2 Moyen de gamme 120,5 +1,4 % 87,5 +0,3 % ,7 % +3,7 % +2,3 % 1,0 % +0,2 % +1,7 % Economique Moyen de gamme Haut de gamme Haut de gamme 211,6 +0,3 % 159,2 +0,2 % Prix moyen RevPAR * Rappelons que la TVA appliquée à l hôtellerie-restauration est passée de 7% à 10% au 1er janvier 2014.

8 Hôtellerie par zones touristiques Page 8 Taux d occupation hôteliers par zone touristique à Paris au mois de mai 2014 (Données MKG Hospitality) Le taux d occupation en baisse dans seulement quatre zones de la capitale dont «Notre-Dame quartier latin» (-1,9 %) 83,7 % -1,2 pt 86,0 % +0,4 pt 87,8 % +0,4 pt 88,4 % +0,5 pt 93,2 % +3,0 pts 85,3 % +6,0 pts 86,9 % -0,2 pt 86,2 % -0,8 pt 87,0 % -1,9 pt 85,0 % +2,5 pts 89,9 % +0,3 pt 86,6 % 0,3 pt Taux d occupation hôtelier en mai 2014 par rapport à mai 2013 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique à Paris au mois de mai 2014 (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en hausse dans six zones de la capitale dont +5,6 % pour la zone «Tour Eiffel Trocadéro» Zones touristiques - Mai 2014 Prix moyens RevPAR Champs Elysées - Louvre 328,7-4,6 % 282,8-4,1 % Montmartre - Pigalle - Trinité 109,9 +3,9 % 91,9 +2,5 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 104,1 +4,7 % 92,0 +5,3 % République - Bastille 117,7 +3,1 % 102,3 +3,0 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 133,5 0,0 % 120,0 +0,3 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 162,6-1,6 % 140,1-2,5 % Tour Eiffel - Trocadéro 172,1 +5,6 % 146,3 +8,8 % Passy - Bois de Boulogne 209,0-4,2 % 178,2-3,0 % Opéra - Grands Magasins 275,9 +3,3 % 242,2 +3,7 % Les Halles - le Marais 195,7-0,7 % 182,3 +2,6 % Notre Dame - Quartier Latin 183,2 +8,6 % 159,4 +6,2 %

9 Résidences de tourisme Page 9 Taux d occupation des résidences de tourisme à Paris au mois de mai 2014 (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation de 84,2 % en mai 2014 (+2,1 %) 90,0% 85,0% Mai 2014: 84,2 % 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% Le TO des résidences de tourisme en hausse de +2,5 pts de janvier à mai 2014 Janvier mai 2014 Taux d occupation 77,1 % +2,5 pts Ces données MKG Hospitality sont issues d un panel de résidences composé de 34 établissements pour appartements, soit près de 70 % de l offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 137,1 en mai 2014 soit une hausse de +4,1 % par rapport à mai 2013 Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Prix moyen mai 2014: 162,9 (+4,1 %) RevPAR mars 2014: 137,1 (+4,1 %) Prix moyen 2013 Prix moyen 2014 RevPAR 2013 RevPAR 2014 Janvier mai 2014 Prix moyen 147,2 +2,3 % RevPAR 113,6 +5,7 % Le RevPAR des résidences de tourisme en hausse de +5,7 % de janvier à mai 2014

10 Aéroports et cours de l euro Page 10 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en augmentation de +2,9 % en mai Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 2,4 millions de passagers long courrier en mai 2014 (+3,9 % par rapport à l année dernière) Nbre de Passagers Mai 2014 Moyen Courrier ,3 % Le trafic international en hausse de +4,7 % depuis le début de l année Long Courrier ,9 % Total international ,9 % Nbre de Passagers Janvier-mai 2014 Total international ,7 % Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. 1,5 Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle - juin 2014: 1 = 1,36 USD 145 Cours de l'euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle - mai 2014: 1 = 139,7 JPY 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Retrouvez sur le site les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2013». Pour vous inscrire au tableau de bord : observatoire@parisinfo.com CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, Paris Téléphone : / Télécopie : observatoire@parisinfo.com