2. Economie 2. Economie Edition

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1 2. Economie 2. Economie Edition

2 2. Economie 2.1. Produit Intérieur Brut (PIB) Évolution du PIB PIB par grand secteur d activité (GSA) Emploi Secteur public Secteur privé Chiffre d affaires Évolution du chiffre d affaires Évolution du chiffre d affaires par GSA Chiffre d affaires et nombre d emplois par GSA en Activités financières Établissements financiers Évolution des dépôts, titres et crédits Focus sectoriels Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Commerce de détail Commerce de gros Hébergement et restauration Industries manufacturières, extractives et autres Marché de l immobilier Comparatif entre les ventes et les reventes d appartements Ventes immobilières Reventes immobilières Prix moyen et médian des reventes immobilières Évolution du prix au mètre carré (m²) des reventes immobilières Reventes immobilières par quartier Répertoire du Numéro d Identification Statistique (NIS) Créations et radiations d activité par GSA Entités en activité au Répertoire du Commerce et de l Industrie (RCI) Gouvernance d entreprises Tourisme Secteur hôtelier Tourisme d affaires Croisières Classement des restaurants Structures d accueil Finances publiques Budget de l État Recettes de l État Dépenses de l État Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC) Évolution de l Aide Publique au Développement (APD) Monopoles exploités par l État Monopoles concédés par l État Évolution des traitements de la Fonction publique Commerce extérieur Échanges commerciaux Échanges commerciaux par types de produits Balance commerciale Échanges commerciaux par zones géographiques Exportations par pays Propriété Intellectuelle, Marques et Brevets, Dessins et Modèles Dossiers gérés par l Office par domaine Activité des titres de propriétés industrielle en Principauté... 89

3 2. Economie 2.1. Produit Intérieur Brut (PIB) Source : IMSEE Évolution du PIB Le PIB monégasque pour l année 213 s élève à 4,94 milliards d euros contre 4,48 milliards en 212. Le taux de croissance, calculé sur le PIB corrigé de l effet inflation, est de +9,3 % PIB en valeur en millions d euros Indice des prix (1) 92,1 94,1 96,5 98,8 98,9 1, 1,9 12,2 13, PIB en volume en millions d euros Évolution en volume 5,8% 14,4%,7% -11,3% 2,1% 7,% 1,2% 9,3% La richesse produite en Principauté en 213 est en forte augmentation par rapport à celle produite l année précédente. Après le tassement constaté en 29, le PIB 213 en valeur dépasse pour la deuxième année consécutive son niveau d avant crise enregistré en 28 (4,47 milliards). L observation de la structure du PIB en volume montre que l ensemble des composantes du PIB a participé positivement au résultat. À la différence des dernières années où l emploi avait été le moteur de la croissance, c est en 213 l Excédent Brut d Exploitation (EBE) des entreprises qui connaît la plus forte progression. En net recul en 212 (-3,4 %), il progresse fortement (+15 %) en 213 et dépasse pour la première fois depuis 28 son niveau alors atteint. La masse salariale globale, qui représente plus de 51 % de la richesse créée en Principauté, progresse de 3,9 % en volume, sous l effet de l augmentation de 2,7 % du nombre d emplois au 31 décembre 213. Les impôts versés sur les produits ont également progressé de 8,7 %. Ils contribuent à hauteur de 12 % à la richesse produite. Les subventions enfin, en repli de 6,1 % participent positivement au résultat. PIB per capita (2) Population totale retenue PIB per capita en euros courants Indice des prix (1) 92,1 94,1 96,5 98,8 98,9 1, 1,9 12,2 13, PIB per capita en euros constants Évolution en volume 3,6% 11,5% -1,8% -1,2%,8% 7,3% -,3% 6,7% PIB par salarié Population salariée PIB par salarié en euros courants Indice des prix (1) 92,1 94,1 96,5 98,8 98,9 1, 1,9 12,2 13, PIB par salarié en euros constants Évolution en volume 2,5% 1,7% -2,4% -1,7%,1% 8,3% -,6% 6,8% Le PIB par salarié s élève à euros. Il augmente de 6,8 % en volume. Cette croissance plus faible que celle du PIB s explique par l augmentation de la population de référence (+2,4 %). (1) Source : INSEE (2) La population de référence retenue pour le calcul du PIB per capita comprend deux composantes : la population résidente et celle salariée nonrésidente présente sur le territoire économique. Edition

4 monaco en chiffres 2.1. Produit Intérieur Brut (PIB) Source : IMSEE PIB par grand secteur d activité (GSA) Les performances économiques sectorielles font apparaître de grandes disparités selon l activité. Ainsi, si le secteur des Activités immobilières progresse fortement, celui des Autres activités de service est en recul. En valeur En volume Poids Variation Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 771,3 823,2 755, 799,5 16,7% 5,9% Activités financières et d assurance 75,5 822,6 734,6 798,9 16,7% 8,7% Activités immobilières 339,3 414,8 332,1 42,8 8,4% 21,3% Commerce de gros 372,7 412, 364,8 4,1 8,3% 9,7% Administration, enseignement, santé et action sociale 361,9 43,6 354,3 392, 8,2% 1,7% Construction 325,3 381,5 318,4 37,5 7,7% 16,4% Hébergement et restauration 321,1 36,3 314,3 349,9 7,3% 11,3% Commerce de détail 311,3 346,9 34,7 336,9 7,% 1,5% Industries manufacturières, extractives et autres 252,6 37,5 247,3 298,7 6,2% 2,8% Information et communication 255,3 243,3 249,9 236,3 4,9% -5,5% Autres activités de services 252,6 23,1 247,3 223,5 4,7% -9,6% Transport et entreposage 168,2 192,6 164,6 187, 3,9% 13,6% PIB 4 482, , , ,9 1% 9,3% Un tiers du PIB monégasque est produit par 2 secteurs : Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (16,7 %) ; Activités financières et d assurance (16,7 %). Le secteur des Activités immobilières, bénéficiant d une conjoncture favorable, enregistre la plus forte progression (+21,3 %). Son poids dans le PIB passe de 7,6 % à 8,4 %. Il devient le 3 e contributeur au PIB. Le secteur de la Construction est porté en 213 par la réalisation de grands chantiers en Principauté ; il enregistre une croissance de 16,4 %. L Industrie connaît une évolution positive (+2,8 %) directement produite par des opérations exceptionnelles d un seul intervenant et par des régularisations de TVA. Ces opérations masquent la véritable activité du secteur dont le nombre d emplois est en repli de 2 %. Le secteur des Autres activités de service est en recul de 9,6 % sous l effet négatif d acteurs majeurs du secteur. Il représente moins de 5 % du PIB total Act. scientif et tech. Act. financ. d'assurance Unité : millions d euros Act. immobilères Com. de gros Admin., enseig., santé et actions sociales Construction Héberg. et restauration Com. de détail Industrie Information et comm. PIB 212 Autres act. de service PIB 213 Transp. et entreposage 38 Edition 215

5 2. Economie 2.2. Emploi Sources : Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, Caisses Sociales de Monaco Les données de l emploi proviennent de deux sources différentes : la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique (DRHFFP) pour le secteur public et les Caisses Sociales de Monaco (CSM) pour le secteur privé. La partie porte sur les effectifs de la Fonction publique et la partie sur l emploi du secteur privé (les travailleurs indépendants ne sont pas comptabilisés dans ces données). On distingue dans ce dernier deux unités distinctes : les salariés poids (1) et les emplois (2). Les établissements publics sont présentés à la fois dans les secteurs public et privé. En effet, les salariés des établissements publics cotisent aux CSM et sont donc comptabilisés dans le secteur privé. Toutefois, il faut aussi prendre en compte les Fonctionnaires nommés au sein des établissements publics (au nombre de 9 au 31 décembre 214), qui pour leur part sont intégrés au secteur public. Les établissements publics comprennent : le Centre Scientifique de Monaco, le Nouveau Musée National de Monaco, le Centre Hospitalier Princesse Grace (incluant les Résidences A Quietüdine et du Cap Fleuri, ainsi que le Centre Rainier III) et la Fondation Prince Pierre (3). Sauf mention contraire, les données sont arrêtées à décembre Secteur public 8,2% Secteur public Secteur privé dont établissements publics Total Secteur privé 91,8% Secteur public Monégasques 3,3% Non Monégasques 69,7% 15 1 Secteur privé Monégasques 2,1% Secteur public Hommes Femmes Secteur privé Non Monégasques 97,9% (1) La notion de salarié poids a été introduite depuis 212 par les CSM : il s agit de la représentation d un salarié sous la forme d un poids correspondant au prorata des heures effectuées chez ses différents employeurs. Dorénavant, toutes les données publiées sur le nombre de salariés seront calculées en salarié poids. (2) Un emploi correspond au couple salarié/employeur. Un emploi actif est un emploi pour lequel il aura été déclaré au moins une heure de travail ou un salaire non nul dans la période analysée. (3) Uniquement pour les données 211 et 212, l établissement public ayant été dissout par la Loi n du 13 décembre 212 au profit de l association Fondation Prince Pierre de Monaco. Edition

6 monaco en chiffres 2.2. Emploi Source : Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique Secteur public A. Caractéristiques des effectifs Genre Variation Hommes ,% Femmes ,4% Total ,% Femmes 41,8% Hommes 58,2% Italiens 2,8% Autres 2,9% Nationalité Variation Monégasques ,6% Français ,2% Italiens ,6% Autres ,% Total ,% Français 63,9% Monégasques 3,3% Monégasques Français Italiens Autres Hommes Femmes 4 Edition 215

7 2. Economie 2.2. Emploi Source : Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique Origine géographique Variation Monaco ,7% France ,2% Communes limitrophes (1) ,5% Alpes-Maritimes hors communes limitrophes ,9% Hors Alpes-Maritimes 1 1,% Italie ,5% Autres 1 2 1% Total ,% Commune de résidence 214 Monaco Beausoleil 341 Nice 315 Cap-d Ail 3 Menton 277 Roquebrune-Cap-Martin 28 Sospel 143 La Turbie 92 Eze 49 Saint-André de la Roche 35 Hors Alpes-Mariritimes,2% Italie,4% Alpes-Maritimes hors communes limitrophes 26,3% Communes limitrophes (1) 22,% Monaco 51,% Pyramide des âges de la Fonction publique Hommes Femmes (1) Communes limitrophes : Beausoleil, Cap-d Ail, La Turbie et Roquebrune-Cap-Martin. Edition

8 monaco en chiffres 2.2. Emploi Source : Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique B. Effectifs par rattachement administratif Hommes Femmes Total Palais Princier Commissions, Assemblées et Corps constitués Administration Gouvernementale Ministère d État Département de l Intérieur Département des Finances et de l Économie Département des Affaires Sociales et de la Santé Département de l Équipement, de l Environnement et de l Urbanisme Département des Relations Extérieures et de la Coopération Direction des Services Judiciaires Commune Fonctionnaires nommés au sein des établissements publics Total Monégasques Non Monégasques Palais Princier Commissions, Assemblées et Corps constitués Administration Gouvernementale Ministère d État Département de l Intérieur Département des Finances et de l Économie Département des Affaires Sociales et de la Santé Département de l Équipement, de l Environnement et de l Urbanisme Département des Relations Extérieures et de la Coopération Direction des Services Judiciaires Commune Fonctionnaires nommés au sein des établissements publics Total Total,2% 4,4% 1,3% Palais Princier 3,1% 15,% Commissions, Assemblées et Corps constitués Administration Gouvernementale Direction des Services Judiciaires 75,9% Commune Fonctionnaires nommés au sein des établissements publics 42 Edition 215

9 2. Economie 2.2. Emploi Source : Caisses sociales de Monaco Secteur privé A. Caractéristiques des salariés Genre Variation 13/14 Hommes ,1% Femmes ,4% Total ,8% Femmes 4,4% Hommes 59,6% Monégasques 2,1% Nationalité Variation 13/14 Monégasques ,9% Français ,9% Italiens ,% Autres ,6% Total ,8% Autres 19,5% Italiens 14,2% Français 64,2% Monégasques Français Italiens Autres Hommes Femmes Edition

10 monaco en chiffres 2.2. Emploi Source : Caisses sociales de Monaco Origine géographique Monaco France Communes limitrophes (1) Alpes-Maritimes hors communes limitrophes Hors Alpes-Maritimes Italie Autres Non renseigné 2 Total Hors Alpes-Maritimes,6% Italie 8,2% Alpes-Maritimes hors communes limitrophes 51,2% Monaco 14,5% Communes limitrophes (1) 25,5% Pyramide des âges des salariés du secteur privé Hommes Femmes (1) Communes limitrophes : Beausoleil, Cap-d Ail, La Turbie et Roquebrune-Cap-Martin. 44 Edition 215

11 2. Economie 2.2. Emploi Source : Caisses sociales de Monaco B. Salariés par secteur Secteurs économiques Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Total Secteur secondaire 14,6% Secteur tertiaire 85,4% Grands secteurs d activité Hommes Femmes Total Activités financières et d assurance Commerce de gros Commerce de détail Hébergement et restauration Industries manufacturières, extractives et autres Activités immobilières Construction Transport et entreposage Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Autres activités de services Information et communication Administration, enseignement, santé et action sociale Total Act. financ. et d'assurance Com. de gros Com. de détail Héberg. et restauration Industrie Act. immobilères Construction Transp. et entreposage Act. scientif. et tech. Autres act. de services Information et comm. Admin., enseig., santé et actions sociales Hommes Femmes Edition

12 monaco en chiffres 2.2. Emploi Source : Caisses sociales de Monaco C. Employeurs Répartition du nombre d employeurs par GSA et tranche de salariés < 5 [ 5 ; 1 [ [ 1 ; 5 [ [ 5 ; 2 [ 2 Total Activités financières et d assurance Commerce de gros Commerce de détail Hébergement et restauration Industries manufacturières, extractives et autres Activités immobilères Construction Transport et entreposage Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Autres activités de services dont employeurs des gens de maison Information et communication Administration, enseignement, santé et action sociale Total Total hors employeurs des gens de maison Répartition du nombre d employeurs par tranche de salariés Répartition du nombre d employeurs par tranche de salariés (hors employeurs de gens de maison) 2,1%,6% 3,4% 1,% 9,9% 15,8% 12,% 75,3% 18,7% 61,1% < 5 [ 5 ; 1 [ [ 1 ; 5 [ [ 5 ; 2 [ 2 46 Edition 215

13 2. Economie 2.2. Emploi Source : Caisses sociales de Monaco D. Emplois par grand secteur d activité Grands secteurs d activité Hommes Femmes Total Activités financières et d assurance ,9% ,9% ,1% Commerce de gros ,8% ,6% ,6% Commerce de détail ,2% ,4% ,5% Hébergement et restauration ,7% ,4% ,9% Industries manufacturières, extractives et autres ,3% ,5% ,% Activités immobilières 999 3,3% 63 2,9% ,1% Construction ,9% 39 1,9% ,% Transport et entreposage ,9% 529 2,5% 2 2 3,9% Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien ,3% ,7% ,5% Autres activités de services ,8% ,4% ,4% Information et communication 899 3,% 324 1,5% ,4% Administration, enseignement, santé et action sociale ,7% ,3% ,6% Total ,9% ,1% % Act. financ. et d'assurance Com. de gros Com. de détail Héberg. et restauration Industrie Act. immobilères Hommes Construction Femmes Transp. et entreposage Act. scientif. et tech. Autres act. de services Information et comm. Admin., enseig., santé et actions sociales E. Recettes, dépenses et cotisations des Caisses Sociales Unité : milliers d euros CCSS (1) CAMTI (2) Produits techniques Prestations Prestations Produits Prestations du régime général médicales familiales techniques médicales Cotisations de la CCSS Taux (3) Plafonds , , , , ,4 8 15, (1) CCSS : Caisse de Compensation des Services Sociaux. (2) CAMTI : Caisse d Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants. (3) Il s agit du taux de cotisation : CCSS (Régime Général + Fonds Social) + OMT. Ce taux n inclut pas la cotisation CGCS de,5% qui n a pas évolué depuis le 1/1/1988. Edition

14 monaco en chiffres 2.3. Chiffre d affaires Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Évolution du chiffre d affaires Chiffre d affaires par GSA Variation Activités financières et d assurance 1 65, ,7 4,3% Commerce de gros 6 819,1 5 26,1-26,3% Commerce de détail 1 299, ,2 9,2% Hébergement et restauration 616,4 624,7 1,3% Industries manufacturières, extractives et autres 1 13,6 1 3,6-8,8% Activités immobilières 415,8 647,9 55,8% Construction 1 286,5 1 13,7-21,2% Transport et entreposage 454,4 477,2 5,% Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 1 276, 1 283,4,6% Autres activités de services 518,3 547,8 5,7% Information et communication 559,1 561,6,4% Administration, enseignement, santé et action sociale 79,3 78,7 -,8% Total (1) , 12 71,8-12,1% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Com. de gros Com. de détail Héberg. et restauration Industrie Act. immobilères Construction Transp. et entreposage Act. scientif. et tech. Autres act. de services Information et comm. 213 Admin., enseig., santé et actions sociales 214 Unité : millions d euros (1) Le total du chiffre d affaires n inclut pas celui des activités financières et d assurance. Le chiffre d affaires étant un indicateur moins pertinent que pour les autres secteurs, il est présenté isolément et donné à titre indicatif. 48 Edition 215

15 2. Economie 2.3. Chiffre d affaires Sources : Direction des Services Fiscaux, Caisses Sociales de Monaco, IMSEE Chiffre d affaires et nombre d emplois par GSA en 214 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M Commerce de gros Activités financières et d'assurance 3 62 Commerce de détail Act. scientif. et techn., services adm. et de soutien Industries manufacturières, extractives et autres 3 45 Construction Activités immobilières 1 62 Hébergement et restauration 6 72 Information et communication Autres activités de services Transport et entreposage 2 2 Administration, enseignement, santé et action sociale Chiffre d'affaires Nombre d'emplois Total CA : millions d euros Total Emplois : Edition

16 monaco en chiffres 2.4. Activités financières Source : Direction du Budget et du Trésor Établissements financiers Banques (établissements habilités à recevoir tous types de dépôts) Sociétés de droit monégasque Succursales de banques ayant leur siège à l étranger Établissements à statut particulier Succursales de banques françaises Succursales de banques françaises sous contrôle étranger Total Sociétés financières Sociétés financières de droit monégasque Succursales de sociétés financières françaises Total Fonds Communs de Placements Monégasques Nombre Actifs nets (en milliards d euros) 5,11 4,6 4,98 5,5 4,62 Sociétés de Gestion de Portefeuille Nombre Salariés Effectifs (1) dont banques Évolution des dépôts, titres et crédits Ressources de la Place 78, 83,2 95,8 11,8 18,4 Dépôts 24, 28,9 32, 32,9 36, Titres 53,9 54,3 63,8 68,8 72,4 Clientèle non financière 48,8 49,1 58,3 63,2 67, Clientèle financière 5,2 5,1 5,5 5,6 5,4 Crédits 12,8 16,1 18,2 19, 21,1 Unité : milliards d euros (1) Source : Caisses Sociales de Monaco 5 Edition 215

17 2. Economie 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Le secteur des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien est l ensemble des activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées nécessitant un niveau de formation élevé et apportant des connaissances et compétences spécialisées aux utilisateurs, ainsi que l ensemble des diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises comme par exemple les experts comptables, les notaires, les architectes, les agences de voyage, les agences d intérim... Emploi Employeurs Emplois Variation Variation Divisions NAF Nb 213/214 Nb 213/214 Poids Activités liées à l emploi 31-3,1% ,9% 4,8% Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 53 8,2% ,7% 12,2% Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 175,% ,2% 12,1% Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 27 12,5% ,5% 1,2% Activités d architecture et d ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 59,% 963-8,8% 8,1% Autres divisions NAF 235 4,4% ,8% 16,6% Total Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 58 2,8% ,3% 1% Total en Principauté ,3% ,8% Activités liées à l'emploi Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques Autres divisions NAF Employeurs Emplois Edition

18 monaco en chiffres 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Poids des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien dans le PIB Activités scientifiques et techniques, PIB 213 services administratifs et de soutien Poids Rémunérations des salariés 2 455,7 443,6 18,1% Excédent brut d exploitation 1 964,7 287,2 14,6% Impôts 572,1 73,8 12,9% Subventions -196,6-5,2 2,6% PIB en volume 4 795,9 799,5 16,7% Chiffre d affaires (CA) Variation Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 323,7 314,5-2,8% Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 169,3 198,5 17,3% Activités d architecture et d ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 187,4 186,2 -,6% Activités liées à l emploi 144,3 145,1,5% Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 146,4 89,2-39,1% Autres divisions NAF 34,9 349,9 14,8% Total CA Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 1 276, 1 283,4,6% CA global de la Principauté hors Activités financières et d assurance , 12 71,8-12,1% 23,9% 25,4% 27,3% 24,5% 11,5% 13,3% 6,9% 15,5% 11,3% 14,7% 11,3% 14,5% Unité : millions d euros 52 Edition 215

19 2. Economie 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Commerce de détail Le Commerce de détail est défini comme la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d occasion. Ce secteur ne comprend donc pas, selon la Nomenclature d Activités Française (NAF 28), les restaurants, bars, salons de coiffures, etc... En revanche, en Principauté, le Commerce et la réparation d automobiles et de motocycles sont inclus dans le commerce de détail. Emploi Employeurs Emplois Variation Variation Groupes NAF Nb 213/214 Nb 213/214 Poids Autres commerces de détail en magasin spécialisé 294 3,2% ,9% 45,% Commerce de détail en magasin non spécialisé 13 3,% 494 1,% 17,7% Commerce de véhicules automobiles 22 15,8% 194 4,9% 6,9% Commerce de détail d équipements de l information et de la communication en magasin spécialisé 17 6,3% 161,% 5,8% Commerce de détail d autres équipements du foyer en magasin spécialisé 34-12,8% 156-6,% 5,6% Autres groupes NAF 87 1,2% 535 2,3% 19,1% Total Commerce de détail 467 2,6% 2 798,1% 1% Total en Principauté ,3% ,8% Autres commerces de détail en magasin spécialisé Commerce de détail en magasin non spécialisé Commerce de véhicules automobiles Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé Autres groupes NAF Employeurs Emplois Edition

20 monaco en chiffres 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Poids du Commerce de détail dans le PIB PIB 213 Commerce de détail Poids Rémunérations des salariés 2 455,7 11,5 4,1% Excédent brut d exploitation 1 964,7 157, 8,% Impôts 572,1 79,5 13,9% Subventions -196,6-1,1,6% PIB en volume 4 795,9 336,9 7,% Chiffre d affaires (CA) Variation Autres commerces de détail en magasin spécialisé 61,9 77,6 17,6% Commerce de véhicules automobiles 263,8 278,8 5,7% Commerce de détail en magasin non spécialisé 164,5 166,4 1,1% Entretien et réparation de véhicules automobiles 65,6 62, -5,5% Commerce de détail d équipements de l information et de la communication en magasin spécialisé 51,5 51,3 -,4% Autres groupes NAF 151,9 153,,7% Total CA Commerce de détail 1 299, ,2 9,2% CA global de la Principauté hors Activités financières et d assurance , 12 71,8-12,1% 4,% 5,1% 11,7% 3,6% 1,8% 4,4% 12,7% 46,3% 11,7% 49,9% 2,3% 19,6% Unité : millions d euros 54 Edition 215

21 2. Economie 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Commerce de gros Le Commerce de gros ou commerce interentreprises regroupe l ensemble des entreprises qui achètent et/ou vendent des biens et des services exclusivement à d autres entreprises ou acheteurs professionnels. Ce secteur comprend le commerce de gros pour compte propre ou pour le compte de tiers (intermédiaires du commerce) et concerne les activités de commerce intérieur ou le commerce de gros international (importation/exportation). Emploi Employeurs Emplois Variation Variation Groupes NAF Nb 213/214 Nb 213/214 Poids Intermédiaires du commerce de gros 146 5,% 82 8,7% 34,5% Commerce de gros de biens domestiques 72-5,3% 579 5,9% 24,9% Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 54-1,8% 319-1,2% 13,7% Commerce de gros d autres équipements industriels 32,% 233-1,3% 1,% Autres commerces de gros spécialisés 4 5,3% 21-1,9% 9,% Autres groupes NAF 31-11,4% 182 6,4% 7,8% Total Commerce de gros 375,% ,3% 1% Total en Principauté ,3% ,8% Intermédiaires du commerce de gros Commerce de gros de biens domestiques Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac Commerce de gros d'autres équipements industriels Autres commerces de gros spécialisés Autres groupes NAF Employeurs Emplois Edition

22 monaco en chiffres 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Poids du Commerce de gros dans le PIB PIB 213 Commerce de gros Poids Rémunérations des salariés 2 455,7 122,3 5,% Excédent brut d exploitation 1 964,7 212,8 1,8% Impôts 572,1 65,9 11,5% Subventions -196,6 -,9,4% PIB en volume 4 795,9 4,1 8,3% Chiffre d affaires (CA) Variation Intermédiaires du commerce de gros 3 751,3 2 37,2-45,7% Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 1 351, ,3-9,6% Commerce de gros de biens domestiques 713,4 787,1 1,3% Commerce de gros d autres équipements industriels 516,2 532,1 3,1% Autres commerces de gros spécialisés 392, 341,9-12,8% Autres groupes NAF 94,7 15,5 11,4% Total CA Commerce de gros 6 819,1 5 26,1-26,3% CA global de la Principauté hors Activités financières et d assurance , 12 71,8-12,1% 1,4% 5,7% 7,6% 1,5% 19,8% 55,% 2,1% 6,8% 1,6% 15,7% 24,3% 4,5% Unité : millions d euros 56 Edition 215

23 2. Economie 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Hébergement et restauration Le secteur Hébergement et restauration comprend la mise à disposition de lieux d hébergement pour des séjours de courte durée pour des visiteurs ou d autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas complets pour consommation immédiate. Ce secteur ne comprend pas la préparation de repas et de boissons qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate ou qui sont vendus par l intermédiaire de canaux de distribution indépendants, c est-à-dire par l intermédiaire d activités de commerce de gros ou de détail. Emploi Employeurs Emplois Variation Variation Groupes NAF Nb 213/214 Nb 213/214 Poids Hôtels et hébergement similaire 12,% ,1% 66,9% Restaurants et services de restauration mobile 16 -,6% ,6% 28,4% Traiteurs et autres services de restauration 12,% 155-6,1% 2,6% Débits de boissons 16-5,9% 131-5,1% 2,2% Total Hébergement et restauration 2-1,% ,2% 1% Total en Principauté ,3% ,8% Hôtels et hébergement similaire Restaurants et services de restauration mobile Traiteurs et autres services de restauration Débits de boissons Employeurs Emplois Edition

24 monaco en chiffres 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Poids de l Hébergement et restauration dans le PIB PIB 213 Hébergement et restauration Poids Rémunérations des salariés 2 455,7 227,7 9,3% Excédent brut d exploitation 1 964,7 94,8 4,8% Impôts 572,1 27,4 4,8% Subventions -196,6 - - PIB en volume 4 795,9 349,9 7,3% Chiffre d affaires (CA) Variation Hôtels et hébergement similaire 433,7 441,4 1,8% Restaurants et services de restauration mobile 159,3 162,2 1,8% Traiteurs et autres services de restauration 13, 11,3-12,8% Débits de boissons 1,4 9,8-5,9% Total CA Hébergement et restauration 616,4 624,7 1,3% CA global de la Principauté hors Activités financières et d assurance , 12 71,8-12,1% 2,1% 1,7% 1,8% 1,6% 25,8% 26,% 7,4% 7,7% Unité : millions d euros 58 Edition 215

25 2. Economie 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Industries manufacturières, extractives et autres Les Industries manufacturières, extractives et autres regroupent l ensemble des activités tournées vers la production en série de biens grâce à la transformation des matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations et à l exploitation des sources d énergie. Ce secteur comprend également la production et distribution d électricité, de gaz et d eau, l assainissement ainsi que l artisanat. Emploi Employeurs Emplois Variation Variation Divisions NAF Nb 213/214 Nb 213/214 Poids Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 11,% 754-3,% 24,8% Industrie chimique 7,% 441-3,7% 14,5% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 6,% 238-8,5% 7,8% Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 1,% 224-3,9% 7,4% Industrie de l habillement 8 14,3% 22 7,3% 7,2% Autres divisions NAF 83 3,8% ,3% 38,4% Total Industries manufacturières, extractives et autres 116 3,6% ,9% 1% Total en Principauté ,3% ,8% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Industrie chimique Fabrication de machines et équipements n.c.a. Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération Industrie de l'habillement Autres divisions NAF Employeurs Emplois Edition

26 monaco en chiffres 2.5. Focus sectoriels Source : IMSEE Poids de l Industrie dans le PIB PIB 213 Industries manufacturières, extractives et autres Poids Rémunérations des salariés 2 455,7 142,9 5,8% Excédent brut d exploitation 1 964,7 129,2 6,6% Impôts 572,1 3,2 5,3% Subventions -196,6-3,6 1,8% PIB en volume 4 795,9 298,7 6,2% Chiffre d affaires (CA) Variation Fabrication de produits en plastique 41,9 338,1-17,7% Fabrication de savons, de produits d entretien et de parfums 131,5 133,4 1,4% Fabrication de préparations pharmaceutiques 125,8 16,9-15,1% Production, transport et distribution d électricité 64,2 68,1 6,2% Fabrication de machines d usage général 65,4 52, -2,4% Autres groupes NAF 332,9 332,2 -,2% Total CA Industries manufacturières, extractives et autres 1 13,6 1 3,6-8,8% CA global de la Principauté hors Activités financières et d assurance , 12 71,8-12,1% 29,4% 36,3% 32,2% 32,8% 5,8% 5,7% 11,1% 11,6% 5,% 6,6% 1,4% 12,9% Unité : millions d euros 6 Edition 215

27 2. Economie 2.6. Marché de l immobilier Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Comparatif entre les ventes et les reventes d appartements Montant des transactions Ventes Reventes Unité : millions d euros Nombre de transactions Ventes Reventes Edition

28 monaco en chiffres 2.6. Marché de l immobilier Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Ventes immobilières Montant des biens vendus Poids Studio,2 2,4 4, , 1, - 2,6,7% 2 pièces 4, 6,5 7,1 -,9 2,3-3,3 17,6 5,1% 3 pièces 1,4 6,2 5,4 2, - 1,5 17,1 16,5 39,6 11,5% 4 pièces,3 1,7 5, , pièces et + - 1,8 4, ,5 52,8 12,4 285,6 82,7% Total 5,9 18,5 26,2 2,,9 25,9 7,8 14,2 345,4 1% Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + Unité : millions d euros Nombre de biens vendus Poids Studio ,2% 2 pièces ,2% 3 pièces ,3% 4 pièces pièces et ,4% Total % Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + 62 Edition 215

29 2. Economie 2.6. Marché de l immobilier Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Reventes immobilières Montant des transactions Variation Poids / Studio 65,1 9,7 119,7 66,5 48,6 1,6 84, 19,6 171,8 56,8% 8,4% 2 pièces 13,3 161,8 213,3 89,5 131, 149,7 2,6 244,8 36,9 47,4% 17,6% 3 pièces 137,3 242,2 275,3 135,1 11,4 174,3 194,8 34,5 493,3 62,% 24,% 4 pièces 86,7 122,6 174,8 69,9 84,6 119,5 262,5 26, 366,3 4,9% 17,8% 5 pièces et + 99, 236,6 148,5 35,4 171,5 223,6 25,8 279,6 481,7 72,3% 23,5% Villa 79,4 71,2 144,1 99,5 38,8 212,9 2,6 17,5 178,7 921,8% 8,7% Total 597,9 925, 1 75,7 495,8 575,9 98,5 1 13, ,1 2 52,8 68,8% 1% Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + Villa Unité : millions d euros Nombre de transactions Variation Poids / Studio ,2% 25,6% 2 pièces ,% 28,8% 3 pièces ,3% 25,% 4 pièces ,9% 1,5% 5 pièces et ,2% 7,9% Villa ,% 2,2% Total ,4% 1% Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + Villa Edition

30 monaco en chiffres 2.6. Marché de l immobilier Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Prix moyen et médian des reventes immobilières Unité : millions d euros Prix moyen Prix médian 26 1,4,9 27 2, 1,3 28 2,6 1,7 29 2,2 1,5 21 2,7 1, ,7 1, ,9 1, , 1, ,7 2, Période 26/214 2,5 1,5 Évolution 213/214 22,9% 8,1% Évolution 26/ ,6% 122,2% 4, 3, 2, 1,, Prix médian Prix moyen En 214, le nombre de transactions est supérieur de 26 % à celui de 26, mais le montant total des reventes a progressé de 243 %. Le prix moyen dans l ancien retrouve son niveau de 211 (3,7 M ). Comme cette année-là, la moyenne est impactée par des transactions portant sur des villas et des biens d exceptions. Le prix moyen a augmenté de 172 % en 9 ans. Si le prix moyen d une transaction en 214 est de 3,7 M, 5 % des reventes portent sur des biens dont le prix est inférieur à 2 M. Le prix médian a progressé de 122 % depuis Évolution du prix au mètre carré (m²) des reventes immobilières Montant dont la Superficie Prix moyen superficie est connue totale connue au m² (1) (millions d euros) , , , , , , , , , Le prix moyen au m² d une revente immobilière en 214 s élève à plus de 37. Il connait en 214 une très forte augmentation de près de 5 5 (+17 %). Depuis 26, le prix moyen du m² a augmenté de 151 % soit un taux de croissance annuel moyen de près de 11 %. (1) dont la superficie est connue Évolution du prix moyen au m² Edition 215

31 2. Economie 2.6. Marché de l immobilier Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE Reventes immobilières par quartier Montant des reventes par quartier Variation Poids / Condamine 35,2 93,1 98,9 44,9 55,6 72,5 5,7 83,1 128,7 55,% 6,3% Fontvieille 56,1 116, 1,4 45,1 32,9 87,3 58,7 229, 285,4 24,6% 13,9% Jardin Exotique 59,3 63,7 76, 3,4 16,4 25,7 39,7 17,8 111,3 3,2% 5,4% La Rousse 149,3 189,6 293,7 95,8 135,2 157,5 417,4 263,2 383,8 45,8% 18,7% Larvotto - 26, - 4,2 2,7 69,3 17, 46,1 58,1 26,% 2,8% Les Moneghetti 57,8 13,2 124,5 86,8 33,6 6,6 53,5 4,2 17,1 166,7% 5,2% Monaco-Ville 33,1 17,3 26,5 7,6 23,6 1,6 2,2 25,8 136, 426,5% 6,6% Monte-Carlo 27,1 316,1 355,7 181,1 257,9 56,1 356,1 42,9 842,5 1,2% 41,% Total 597,9 925, 1 75,7 495,8 575,9 98,5 1 13, ,1 2 52,8 68,8% 1% Condamine Fontvieille Jardin Exotique La Rousse Larvotto Les Moneghetti Monaco-Ville Monte-Carlo Unité : millions d euros Nombre de reventes par quartier Variation Poids / Condamine ,6% 8,4% Fontvieille ,5% 13,6% Jardin Exotique ,1% 11,1% La Rousse ,6% 26,2% Larvotto ,3%,7% Les Moneghetti ,7% 5,2% Monaco-Ville ,7% 3,% Monte-Carlo ,7% 31,7% Total ,4% 1% Condamine Fontvieille Jardin Exotique La Rousse Larvotto Les Moneghetti Monaco-Ville Monte-Carlo Edition

32 monaco en chiffres 2.7. Répertoire du Numéro d Identification Statistique (NIS) Sources : Direction de l Expansion Économique, IMSEE Le Répertoire du NIS, créé par l Arrêté Ministériel n du 22/4/213 et tenu par l IMSEE, recense l ensemble des agents économiques de la Principauté, notamment à des fins statistiques Créations et radiations d activité par GSA Activités financières et d'assurance Commerce de gros Commerce de détail Hébergement et restauration Industries manufacturières extractives et autres Activités immobilières Construction Transport et entreposage Autres activités de services Act. Scientif. et techn., services adm. et de soutien Information et communication Administration, enseignement santé et action sociale créations : 676 radiations : Entités en activité au Répertoire du Commerce et de l Industrie (RCI) Agents Agents Agents Forme Juridique Économiques (1) Établissements (2) Économiques (1) Établissements (2) Économiques (1) Établissements (2) Personne Physique Société Anonyme Monégasque (1) Société à Responsabilité Limitée Société en Commandite Simple Société Étrangère (2) Société en Nom Collectif Total (1) Un agent économique correspond à une structure (une SARL, une SAM, ) donc à un n RCI. (2) Un établissement est une entité qui est rattachée à un agent économique. Un agent économique peut avoir un (au minimum) ou plusieurs établissements. (3) À partir de 214, la forme juridique Société Anonyme à objet civil est distinguée par rapport à la Société Anonyme Monégasque. (4) En 214, la forme juridique Compagnie d assurance a été regroupée avec la forme juridique Société Étrangère. 66 Edition 215

33 2. Economie 2.7. Répertoire du Numéro d Identification Statistique (NIS) Gouvernance d entreprises Ces données prennent en compte le nombre de personnes en activité, inscrites au RCI. Sources : Direction de l Expansion Économique, IMSEE Représentation hommes/femmes au sein des Conseils d Administration (CA) et des organes de décision des entreprises Ensemble Hommes Femmes Personne Physique ,3% 32,7% Société à Responsabilité Limitée ,3% 29,7% Société Anonyme ,3% 19,7% Société en Commandite Simple 36 67,6% 32,4% Société en Nom Collectif 34 76,5% 23,5% Société Etrangère ,1% 13,9% Total ,3% 26,7% Femmes 26,7% Hommes 73,3% Ensemble Hommes Femmes Âge moyen (1) 51,7 52,1 5,5 Âge médian (2) 51, 52, 49, Ensemble Hommes Femmes Activités financières et d assurance ,% 13,% Commerce de gros ,7% 26,3% Commerce de détail ,% 37,% Hébergement et restauration ,4% 28,6% Industries manufacturières, extractives et autres 36 76,9% 23,1% Activités immobilières ,3% 41,7% Construction ,8% 21,2% Transport et entreposage ,9% 16,1% Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien ,4% 25,6% Autres activités de services ,5% 37,5% Information et communication 499 8,2% 19,8% Administration, enseignement, santé et action sociale 93 59,1% 4,9% Total ,3% 26,7% Pyramide des âges Hommes Femmes (1) Âge moyen : moyenne de l âge des individus qui constituent cette population. (2) Âge médian : âge qui divise la population en 2 groupes numériquement égaux, la moitié étant plus jeune, et l autre moitié plus âgée. Edition

34 monaco en chiffres 2.8. Tourisme Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès Secteur hôtelier Les données, sauf mention contraire, concernent l année 214. A. Capacité hôtelière et taux d occupation Nombre Nombre Nombre Nombre Capacité Taux d hôtels de chambres de lits de chambres louées hôtelière d occupation 2 étoiles ,6% 3 étoiles ,3% 4 étoiles ,2% 5 étoiles ,% Total ,5% 8 86% 88% 87% 6 76% 74% 72% 8% 78% 73% 78% 76% 73% 4 53% 47% 43% 42% 52% 51% 61% 66% 51% 59% 41% 48% 2 janv-13 janv-14 févr-13 févr-14 mars-13 mars-14 avr-13 avr-14 mai-13 mai-14 Chambres louées juin-13 juin-14 juil-13 juil-14 Capacité hôtelière août-13 août-14 sept-13 sept-14 Taux d'occupation oct-13 oct-14 nov-13 nov-14 déc-13 déc-14 Lecture : en novembre 214, le taux d occupation des hôtels était de 59% (soit chambres louées sur chambres disponibles). À la même période l année dernière, celui-ci était de 51% (soit chambres louées sur offertes). 68 Edition 215

35 2. Economie 2.8. Tourisme Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès B. Saisonnalité des fréquentations hôtelières Évolution Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre C. Fréquentation selon la catégorie des hôtels Évolution 2 étoiles n.d. n.d étoiles étoiles étoiles Total étoiles 21,5% 2 étoiles 1,7% 4 étoiles 56,5% 3 étoiles 2,3% Unité : Nuitée chambre. (1) Les nuitées chambre correspondent au nombre de chambres louées par nuit quelque soit le nombre de personnes. 214 Edition

36 monaco en chiffres 2.8. Tourisme Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès D. Origine des fréquentations hôtelières Nationalité (1) Variation Français ,7% ,1% 1,4% Britanniques ,2% ,% 6,4% Italiens ,5% ,9% -7,4% Américains ,3% ,9% -5,5% Russes ,7% ,3% -7,2% Allemands ,% ,2% -16,5% Suisses ,9% ,% 2,4% Belges ,% ,% 1,3% Monégasques ,% ,9% -3,5% Non renseigné ,8% ,6% 16,6% Autres nationalités ,8% ,7% 2,1% Total % % -,9% Français Britanniques Italiens Américains Russes Allemands Suisses Belges Monégasques Unité : nuitée chambre (1) Ces données concernent les hôtels suivants : Colombus, Fairmont, Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Méridient Beach Plaza, Métropole, Monte Carlo Bay, Monte Carlo Beach, Novotel, Port Palace. 7 Edition 215

37 2. Economie 2.8. Tourisme Source : Direction du Tourisme et des Congrès Tourisme d affaires A. Manifestations et participants Nombre de congrès Nuitées % nuitées chambre congrès par et de réunions chambre rapport aux nuitées chambre totales ,2% ,4% ,6% B. Saisonnalité des manifestations et des fréquentations hôtelières Variation 213/214 Manifestations Nuitées chambre Manifestations Nuitées chambre Manifestations Nuitées chambre Janvier ,7% -5,1% Février ,6% -43,9% Mars ,% 19,2% Avril ,8% 54,2% Mai ,6% -42,5% Juin ,4% -21,9% Juillet ,8% -62,4% Août ,9% -1,7% Septembre ,2% 17,5% Octobre ,8% 2,% Novembre ,7% 51,% Décembre ,7% 66,8% Total ,9% -6,8% Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc Manifestations 214 Nuitées chambre 214 Edition

38 monaco en chiffres 2.8. Tourisme Source : Direction du Tourisme et des Congrès Croisières A. Saisonnalité des croisères Contemporain Premium Luxe Total 214 Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total Évolution du nombre de passagers Évolution du nombre d escales Budget Contemporain Luxe Premium Budget Contemporain Luxe Premium B. Origine des croisiéristes Union européenne (EU) USA et Canada Afrique, Asie et Océanie Europe hors UE Amériques du Sud et Centrale Total Edition 215