FCPR LCL PME EXPANSION 2. Compartiment BP INVESTIR DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE PME

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1 FCPR LCL PME EXPANSION 2 Compartiment BP INVESTIR DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE PME

2 Placement de diversification, l investissement dans un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) permet de contribuer au développement de PME tout en bénéficiant d une fiscalité avantageuse, en contrepartie d un risque de perte en capital. LCL PME EXPANSION 2 Souscrire un placement à fort potentiel, selon l analyse de la Société de gestion, en contrepartie d'un risque de perte en capital. Contribuer au développement des PME. Diversifier votre allocation d'actifs sur des titres non cotés (étant précisé que cet investissement comporte un risque de liquidité sur les actifs non cotés ainsi qu'un risque de perte en capital). Bénéficier d une fiscalité avantageuse (en contrepartie d'un blocage de vos avoirs pendant 8 ans pouvant être porté à 10 ans sur décision de la Société de gestion). AVERTISSEMENT L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pour une durée de 8 années (pouvant être portée à 10 années sur décisions de prorogation de la Société de gestion), sauf cas particuliers de déblocage anticipé prévus dans le Règlement, cf article 10 du Règlement. Le Fonds Commun de Placement à Risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement à risques décrits à la rubrique Profil de Risque du Document d Information Clé pour l Investisseur et du Règlement. Enfin, l'agrément de l'amf ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

3 LCL PME EXPANSION 2 SOUTENIR LES PME INVESTIR AU CAPITAL DE PME SÉLECTIONNÉES Le FCPR LCL PME Expansion 2 prend des participations principalement dans le capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées afin de financer leur développement ou d accompagner leur transmission. À la fois moteur de croissance et créatrices d emplois, ces PME jouent un rôle essentiel dans l économie. En investissant dans LCL PME Expansion 2, vous soutenez de façon directe les acteurs de l économie, principalement en France. LE CAPITAL INVESTISSEMENT : INVESTIR EN FONDS PROPRES DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES Amorçage et capital risque Création Innovation FCPR LCL PME Expansion 2 Capital développement Développement Croissance Capital Transmission Consolidation Transmission Capital Retournement Rachat d entreprises en difficulté Les entreprises accompagnées par le capital investissement français ont vu leur chiffre d affaires progresser de 4% entre 2011 et 2012, soit une progression 8 fois supérieure à celles des entreprises cotées du CAC Mid & Small. Parallèlement, elles ont créé nouveaux emplois nets sur la période. Source : Etude AFIC, EY décembre Les performances passées constatées par cette étude ne préjugent pas des performances futures de LCL PME Expansion 2. Cycle de vie de l'entreprise DIVERSIFIER SES INVESTISSEMENTS Le FCPR LCL PME Expansion 2, produit de capital investissement, permet une diversification de votre patrimoine. Actif de long terme, le capital investissement enregistre de meilleures performances que les marchés financiers sur une période de 10 ans ( ), selon Thomson Reuters (Étude de mai 2014). Un investissement sur un actif non côté présente un risque d illiquidité. LE CYCLE DE VIE D UN FCPR Afin d identifier les meilleures opportunités de marché, selon l analyse de la Société de gestion, les investissements du FCPR LCL PME Expansion 2 sont réalisés de manière sélective et progressive pendant une période de 4 ans qui peut être prorogée d'un an. La mise en œuvre des projets de développement ou de transmission nécessite un accompagnement des PME en portefeuille pendant plusieurs années afin de les céder dans les meilleures conditions. La performance d un FCPR s apprécie sur une longue période de placement. Afin d optimiser les perspectives de valorisation des investissements, la durée de vie du FCPR LCL PME Expansion 2 est fixée à 8 ans minimum et prorogeable jusqu à 10 ans sur décision de la Société de gestion. Sélection des PME et investissements Accompagnement des PME dans leur développement Cession progressive des PME Remboursement progressif du capital (remboursement non systématique, le FCPR présentant un risque de perte en capital) et distribution des produits de cession (sur décision de la Société de gestion en fonction de la trésorerie disponible). 0 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans (1) 9 ans 10 ans (1) Durée du fonds, 8 ans, pouvant être portée à 10 ans sur décision de la Société de gestion.

4 BÉNÉFICIER D UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX (3) Une exonération de l impôt sur la plus-value de cession Avec LCL PME Expansion 2 vous bénéficiez d une exonération d impôt sur les produits et plus-values de cession de parts (hors prélèvements sociaux), en contrepartie d'un blocage de vos avoirs pendant 8 ans pouvant être porté à 10 ans sur décision de la Société de gestion. AGIR EN ACTIONNAIRE RESPONSABLE En investissant principalement dans des PME françaises, le FCPR LCL PME Expansion 2 contribue au développement du tissu économique français et à la création d emplois et de richesse. Actionnaire responsable, la Société de gestion est signataire des Principes pour l Investissement Responsable de l ONU (PRI). L équipe de gestion s engage à intégrer les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d investissement. AVANTAGES Un potentiel de gain en fonction de la réussite des projets soutenus. Une contribution au développement des PME. Une diversification du patrimoine sur des actifs non cotés. Une exonération d impôt sur le revenu sur les produits et plus-values de cession de parts sous réserve d une durée de détention minimum de 5 ans à compter de la fin de la période de souscription (hors prélèvements sociaux), étant rappelé que les avoirs sont bloqués pour une durée minimum de 8 ans pouvant être portée à 10 ans sur décision de la Société de gestion. CONTRAINTES Un blocage des avoirs de 8 ans minimum pouvant être porté à 10 ans sur décision de la Société de gestion. Un risque de perte en capital. Un risque de liquidité sur les actifs non cotés. (3) Le bénéfice de ces avantages fiscaux est conditionné à ce que le porteur conserve ses parts pendant une période d au moins 5 ans suivant la date limite de souscription. Pour une présentation détaillée de ces avantages fiscaux et des conditions à respecter afin de pouvoir en bénéficier, nous vous invitons à vous référer à la note fiscale du FCPR jointe à la documentation de souscription et à consulter votre conseiller.

5 LCL SPONSOR DU FCPR LCL PME EXPANSION 2 Acteur de l économie réelle par l accompagnement qu elle offre aux PME françaises, LCL s engage en investissant à vos côtés. La forte conviction de LCL dans la qualité de l équipe de gestion des fonds se concrétise par un investissement sur ses fonds propres de 40 M. Cet engagement, aux côtés des investisseurs privés, se matérialisera par un investissement direct dans le FCPR LCL PME Expansion 2 et dans le FPCI (2) LCL Expansion 2, qui lui-même co-investira avec votre FCPR. DES GÉRANTS IMPLIQUÉS SUR LEURS DENIERS PROPRES Les membres de l équipe de gestion sont directement intéressés à la performance de ce FCPR en souscrivant des parts du fonds à vos côtés représentant 0,125% du montant total des souscriptions. Leur investissement peut être perdu dans son intégralité si les souscripteurs ne récupèrent pas le montant nominal de leur souscription. En contrepartie, ils peuvent bénéficier, après remboursement des souscripteurs, de 10 % de la plus-value potentielle du FCPR. L'ÉQUIPE DE GESTION UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE ET IMPLIQUÉE Avec 2,1 milliards d euros sous gestion, la Société de gestion Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement dédié au financement des PME non cotées. Au sein d Omnes Capital, l équipe de gestion de LCL PME Expansion 2 est composée de 4 professionnels expérimentés dont le rôle consiste à : identifier les meilleures opportunités d investissement, accompagner activement le développement des PME (participation aux décisions stratégiques : développement, politique commerciale, aide aux recrutements clés et à l organisation opérationnelle en siégeant le cas échéant dans les organes sociaux), céder les participations dans les sociétés en portefeuille dans les meilleures conditions. UNE STRATÉGIE D INVESTISSEMENT CIBLÉE La stratégie d investissement du FCPR LCL PME Expansion 2 repose sur : l investissement en direct dans des PME dont la valeur est comprise entre 8 et 180 M, la réalisation d opérations de capital développement, transmission, reclassement de titres et restructuration actionnariale, une recherche active et une sélection très rigoureuse des PME présentant les caractéristiques suivantes : une rentabilité et une capacité à générer de façon récurrente des flux de trésorerie, des perspectives de croissance, un modèle économique résilient, une équipe de management solide et systématiquement impliquée au capital. Le soin apporté à la sélection et au suivi des participations ne préjuge pas de la performance finale du FCPR LCL PME Expansion 2, tout investissement présentant des risques. (2) Fonds Professionnel de Capital Investissement.

6 CONDITIONS DE SOUSCRIPTION FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS MAXIMUM (TFAM) (dont distributeur) Dates de commercialisation : 3 juillet 2014/24 juillet 2015 Investissement minimum : euros Types d'opérations : Capital-transmission et Capital-développement Politique d'investissement : Valeur des entreprises comprise entre 8 et 180 M. Investissement unitaire maximum de 8 M Zone géographique : principalement en France, autres pays de l'ue et Suisse Véhicule Juridique : FCPR agréé Origination des dossiers : Réseau LCL, intermédiaires, approche directe Reporting : Rapport de gestion semestriel Risque du placement : Élevé Prix de la part : Valorisation : Semestrielle (juin et décembre) Rachat : pas de rachat possible par le FCPR LCL Expansion PME 2 avant l échéance du FCPR, soit pendant une durée minimum de 8 ans (pouvant atteindre 10 ans en cas de prorogations sur décision de la Société de gestion, soit jusqu en 2025), sauf cas de rachat exceptionnel prévu à l'article 10 du Règlement du FCPR (invalidité, décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs, soumis à imposition commune). L attention du souscripteur est attirée sur le fait qu un rachat réalisé avant l'expiration du délai de conservation des parts y compris en cas de survenance d'un cas exceptionnel prévu par le Règlement peut entraîner, dans certains cas, la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux dont il pourra bénéficier (4). Cession : une cession des parts à un tiers est possible pour autant que le porteur identifie celui-ci, étant rappelé que le bénéfice des avantages fiscaux est soumis à la conservation des parts souscrites pendant une durée minimale de 5 ans après la fin de la période de souscription, sauf cas exceptionnels prévus par la loi. Droits d entrée et de sortie (5) 0,38% (0,38%) Frais récurrents de gestion et de fonctionnement (6) 2,17% (0,77%) Frais de constitution 0,10% (0%) Frais de fonctionnement non récurrents 0,36% (0%) Frais de gestion indirects (7) 0,03% (0%) TOTAL 3,04% (1,15%) Les TFAM mentionnés ci-dessus ont été établis sur la base de la durée de vie du FCPR y compris éventuelle(s) prorogation(s) du FCPR. Par ailleurs, pour une présentation plus détaillée de ces différents frais et commissions, voir le Règlement et le Document d Information Clé pour l Investisseur disponibles auprès de la Société de gestion sur simple demande et sur le site internet (4) Une note fiscale sur ce FCPR sera remise lors de la souscription. Pour plus de précisions veuillez-vous reporter à cette note fiscale et consulter votre conseiller. (5) Droits supportés par le souscripteur à l occasion de la souscription des parts et du rachat anticipé de ses parts. (6) Ensemble des frais supportés par le FCPR relatifs aux transactions (y compris celles qui ne seraient pas réalisées), qui sont visés à l article 21 du Règlement et qui comprennent notamment les frais d intermédiaires, les frais d étude et d audit, les frais juridiques, fiscaux et comptables, les frais de suivi des participations (7) Frais indirects liés à l investissement du FCPR dans d autres parts ou OPC. Ce document est imprimé sur du papier dont la fabrication respecte l environnement - Brochure éditée par Crédit Lyonnais S.A. Réf /2014. Distributeur : Crédit Lyonnais, Société Anonyme au capital de euros, SIREN RCS Lyon - Siège social : 18 rue de la République, Lyon - Pour tout courrier : 20, avenue de Paris, Villejuif Cedex. Inscrit sous le numéro d'immatriculation d'intermédiaire en assurance ORIAS : Société de gestion : Omnes Capital, Société de gestion de Portefeuille agréée par l'amf sous le n GP Société par actions simplifiée au capital de euros - Siège social : rue du Rocher Paris SIREN RCS Paris. Dépositaire : CACEIS Bank France, Société Anonyme au capital de euros - Siège social : 1-3 Place Valhubert, Paris - SIREN RCS Paris.

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