2012 R2 Guide de l'administrateur système

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2 Copyright 2012 Sage Technologies Limited, éditeur de ce produit. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire, copier sur microfilm, et de reproduire de quelque manière que ce soit des parties de cette documentation sans l'accord écrit préalable de Sage Technologies Limited. L'utilisation des programmes de logiciel décrite ci-dessus et cette documentation sont soumis à l'accord de licence de l'utilisateur final disponible dans le package du logiciel,ou qui a été acceptée lors de l'inscription au système. Sage et le logo Sage sont des marques déposées ou des marques commerciales de The Sage Group PLC. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

3 Table des matières Chapitre 1 : A propos de ce guide 1-1 Organisation de ce guide 1-1 Résumé des chapitres 1-1 Chapitre 2 : Présentation de l'administration 2-1 Le rôle de l'administrateur système 2-1 Accès à l'espace Administration 2-1 Aide spécifique au produit 2-1 Gestion de votre compte 2-2 Chapitre 3 : Création d'un utilisateur 3-1 Accès à l'administration des utilisateurs 3-1 Création d'un nouvel utilisateur, Etape 1 sur Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur Création d'un nouvel utilisateur, Etape 3 sur Champs de l'écran Utilisateur 3-3 Accorder les droits de gestionnaire d'informations à un utilisateur 3-5 Champs de l'écran Informations complémentaires utilisateur 3-7 Champs de l'écran Sécurité 3-9 Champs de la page Préférences utilisateur 3-11 Matrice d'entrée/sortie CSV 3-17 Modification des détails utilisateur 3-17 Modification des préférences de l'utilisateur 3-17 Modification du profil de sécurité d'un utilisateur Réaffectation des enregistrements et désactivation desutilisateurs 3-18 Utilisation de Réaffecter et désactiver 3-19 Utilisation du bouton Réaffecter 3-20 Utilisation du bouton Désactiver 3-20 Suppression d'un utilisateur 3-21 Chapitre 4 : Gestion de la sécurité 4-1 Introduction à la gestion de la sécurité 4-1 Configuration des profils de sécurité 4-2 Guide de l'administrateur système Table des matières i

4 Table des matières Ajout d'un nouveau profil de sécurité 4-2 Affectation d'un profil de sécurité à un utilisateur 4-3 Suppression d'un profil de sécurité 4-4 Ajout de nouveaux secteurs 4-4 Affectation d'un secteur à un utilisateur 4-5 Mise en œuvre des secteurs en pratique 4-6 Affectation d un nouvel enregistrement à un secteur 4-6 Règles d'affectation de secteur 4-7 Exemple de règles par défaut 4-7 Table des règles 4-8 Ajout de droits d'accès d'affichage à des secteurs de niveau supérieur 4-9 Gestion des secteurs 4-9 Modification de secteurs 4-10 Transfert de secteurs 4-10 Fusion de secteurs 4-11 Rééquilibrage des secteurs 4-11 Règles de sécurité 4-12 Activation des paramètres de secteur 4-12 Utiliser les secteurs exclusifs Créé par, Affecté à et Équipe 4-13 Autoriser les secteurs absolus dans les profils 4-14 Utiliser les secteurs connexes de l'utilisateur 4-15 Utiliser le secteur parent de l'utilisateur 4-15 Autoriser les droits d'accès directs des utilisateurs dans les secteurs 4-15 Chapitre 5 : Equipes 5-1 Qu'est-ce qu'une équipe? 5-1 Mise en place des équipes dans votre organisation 5-1 Exemple : Suivi des communications par équipe 5-1 Exemple : Création de tâches pour les équipes 5-1 Exemple : Affectation d'une opportunité à une équipe 5-2 Exemple : réaffectation des tickets non résolus 5-2 Création d'une nouvelle équipe 5-2 Affectation d'un utilisateur à une équipe 5-3 Table des matières ii Sage CRM

5 Table des matières Configuration de l'accès des utilisateurs au bouton Équipe Sage CRM 5-3 Suppression d'une équipe 5-3 Champs relatifs aux équipes 5-4 Chapitre 6 : Modèles utilisateurs 6-1 Modification du modèle utilisateur par défaut 6-1 Création d'un modèle utilisateur, Etape 1 sur Création d'un Modèle Utilisateur, Etape 2 sur Création d'un Modèle Utilisateur, Etape 3 sur Définition d'un nouvel utilisateur basé sur un modèle 6-3 Modification des détails d'un modèle 6-4 Modification des préférences du modèle utilisateur 6-5 Modification du profil de sécurité associé à un modèle utilisateur 6-5 Suppression d'un modèle utilisateur 6-5 Chapitre 7 : Tableaux de bord standard 7-1 Création d'un tableau de bord standard 7-1 Personnalisation du tableau de bord classique de société 7-2 Chapitre 8 : Traductions 8-1 Utilisation des traductions et des légendes de didacticiel 8-1 Modification des traductions 8-1 Mode de traduction en ligne 8-2 Modification du nom d'un champ 8-2 Méthode de personnalisation des champs 8-3 Méthode de liste de traductions 8-3 Création de nouvelles langues «à la volée» 8-4 Opérations à éviter dans la page Traductions 8-4 Champs de la page Détails de la traduction 8-4 Ajout et modification de texte pour le didacticiel écran 8-5 Chapitre 9 : Personnalisation des champs 9-1 Notions importantes à connaître avant de commencer 9-1 Ajout d'un nouveau champ 9-1 Exemple : Ajout d'un nouveau champ à la table Société 9-1 Exemple : Insertion du nouveau champ sur l'écran de saisie de la société 9-2 Guide de l'administrateur système Table des matières iii

6 Table des matières Exemple : Ajout d'une nouvelle case à cocher au type de contact ou d'adresse 9-2 Exemple : Ajout d'un champ de sélection de recherche avancée 9-3 Modification d'un champ existant 9-5 Exemple : Ajout d'une liste de sélection à un champ existant 9-5 Exemple : Modification des propriétés de champ par défaut 9-6 Example : Modification de la largeur d'une zone de texte 9-6 Suppression d'un champ 9-7 Utilisation de la sécurité des champs 9-7 Accès à la sécurité des champs 9-8 Ajout de types de sécurité pour un champ 9-9 Personnalisation des mappages de Dossiers Prospects 9-10 Mappages entre Dossiers Prospects et opportunités 9-12 Mappage entre les Dossiers Prospects et les Sociétés et Contacts 9-13 Personnalisation des mappages de solutions 9-14 Champs Modifier les propriétés de champ de la base de données 9-15 Champs standard 9-15 Champs non standard 9-16 Types d'entrées 9-18 Chapitre 10 : Personnalisation des écrans 10-1 Ajout d'un champ dans un écran 10-1 Modifier la disposition d'un écran existant 10-2 Exemple : modification de la disposition de l'écran Rechercher contact 10-2 Exemple : Modifier la présentation de l'espace de contexte 10-3 Personnalisation intégrée de l'écran 10-3 Champs de la page Gérer la définition d'écran 10-4 Chapitre 11 : Personnalisation avancée des écrans 11-1 Introduction 11-1 Utilisation de JavaScript dans les scripts de niveau de champ 11-1 Côté client 11-2 Objets accessibles dans les scripts Sage CRM 11-2 JavaScript côté client (Modification) 11-2 Ajout de scripts de niveau de champ 11-2 Table des matières iv Sage CRM

7 Table des matières Script de modification 11-4 Ajout de contenu personnalisé 11-7 Chapitre 12 : Personnalisation des listes 12-1 Quelles listes pouvez-vous personnaliser? 12-1 Ajout d'une nouvelle colonne à une liste 12-1 Exemple : ajout d'une colonne à la liste Communication 12-1 Modification de la présentation d'une liste existante 12-2 Exemple : Modification de la liste des opportunités 12-2 Modifier la présentation d'une grille existante 12-3 Exemple : Modification de la grille Articles de la commande 12-3 Ajout d'un contenu personnalisé à une grille ou une liste 12-3 Champs de la page Définition de liste 12-4 Chapitre 13 : Personnalisation des onglets 13-1 Quels onglets pouvez-vous personnaliser? 13-1 Modification des groupes d'onglets 13-1 Exemple : Modification du groupe d'onglets Contact 13-1 Exemple : suppression d'un onglet dans le groupe d'onglets Société 13-2 Ajout d'un nouvel onglet 13-2 Actions de personnalisation des onglets 13-2 Actions de liste 13-3 Actions de liste connexe 13-4 Actions de résumé 13-4 Actions de saisie 13-5 Actions de modification et d'évolution 13-6 Actions de recherche 13-6 Actions d'onglet 13-7 Autres actions 13-7 Champs d'onglet 13-8 Menus du système et groupes d'onglets 13-9 Chapitre 14 : Personnalisation des vues 14-1 Conditions préalables 14-1 Introduction 14-1 Guide de l'administrateur système Table des matières v

8 Table des matières Personnalisation des vues 14-2 Exemple : Modification d'une vue Publipostage 14-2 Création d'une nouvelle vue 14-3 Exemple : Création d'une nouvelle vue destinée à être utilisée dans des rapports 14-3 Exemple : Création d'une nouvelle vue pour les groupes 14-6 Suppression d'une vue existante 14-8 Conseils et dépannage 14-8 Chapitre 15 : Accès externe 15-1 Modification des paramètres d'accès externe 15-1 Chapitre 16 : Rapports de synthèse 16-1 Présentation des rapports de synthèse 16-1 Personnalisation du contenu d'en tête des rapports de synthèse 16-2 Personnalisation des listes de sortie de rapport de synthèse 16-2 Chapitre 17 : Notifications 17-1 Introduction aux notifications rapides 17-1 Création de notifications à l'écran 17-1 Création de notifications par Chapitre 18 : Dossiers Prospects Web 18-1 Dossiers Prospects Web 18-1 Personnalisation de l'écran Dossiers Prospects Web 18-2 Paramètres de configuration Dossier Prospect Web 18-3 Chapitre 19 : Profilage d'attributs clés 19-1 Introduction au profilage d'attribut clé 19-1 Exemple pour démarrer rapidement 19-1 Etape 1 : Ajout de catégories 19-2 Etape 2 : Définition des listes d'attributs clés 19-3 Etape 3 : Ajout de champs 19-5 Etape 4 : Création du Groupe de catégories de gestion des appels 19-7 Etape 5 : Création de la Liste d'appels émis 19-7 Etape 6 : Utilisation du profilage d'attributs clés 19-8 Conception de la structure du profilage d'attribut clé 19-9 Utilisation de la profondeur de catégories et héritage Table des matières vi Sage CRM

9 Table des matières Définition des catégories Création de catégories Suppression d'une catégorie Configuration des listes d'attributs clé Ajout de champs à des catégories Définition des groupes de catégories Affichage des données de profilage d'attribut clé sur un onglet Utilisation des données de profilage d'attributs clés Ajout de critères de recherche de données d'attribut clé à des rapports Catégories de système Activités par défaut Groupes listés comme Entrées de groupes Champs de catégories et types de champs Chapitre 20 : Personnalisation des processus 20-1 À quoi sert un processus? 20-1 Configuration du système pour le processus 20-2 Terminologie des Processus 20-3 Processus 20-3 Etat 20-4 Règle 20-4 Action 20-5 Conditions JavaScript 20-6 Clauses de déclenchement SQL 20-6 Utilisation des symboles ## et # 20-7 Etapes pour créer un nouveau processus 20-8 Avant de commencer 20-9 Insertion d'un nouveau processus Création d'états de processus Configuration des règles primaires Ajout de règles de transition Ajout d'actions aux règles Présentation des actions Guide de l'administrateur système Table des matières vii

10 Table des matières Ajout d'actions à différents types de règles Définir la valeur de colonne Champs Définir la valeur de colonne Réinitialiser la valeur de colonne Champs Réinitialiser la valeur de colonne Afficherle champ pour l'amendement Champs Afficher le champ pour l'amendement Afficher le message à l'écran Champs Afficher le message à l'écran Créer un tâche Champs Créer une tâche Créer une opportunité Champs Créer une opportunité Créer un ticket Champs Créer un ticket Créer une solution Champs Créer une solution Créer un Dossier Prospect Champs Créer un Dossier Prospect Créer un document de fusion Champs Créer un document de fusion Afficher la notification à l'écran Champs Afficher la notification à l'écran Envoyer un Champs Envoyer un Créer une tâche pour un groupe Champs Créer une tâche pour un groupe Créer un document pour un groupe Champs Créer un document pour un groupe Exporter un groupe vers un fichier Champs Exporter un groupe vers un fichier Créer la liste d'appels émis Table des matières viii Sage CRM

11 Table des matières Champs Créer la liste d'appels émis Définition des conditions JavaScript Exemple de condition JavaScript Utilisation des libellés dans les conditions JavaScript Règles conditionnelles Ajout de règles d'escalade progressive Duplication de règles Chapitre 21 : Règles d'escalade progressive 21-1 Présentation des règles d'escalade progressive 21-1 Ajout d'une règle d'escalade progressive 21-1 Champs des règles d'escalade progressive 21-2 Chapitre 22 : Configuration de processus et escalade progressive 22-1 Paramètres de processus/escalade progressive 22-1 Chapitre 23 : Dédoublement 23-1 Activation Dédoublement 23-1 Personnalisation des écrans de dédoublement 23-1 Ajout de champs dans l'écran de recherche de dédoublement de société 23-2 Configuration des règles de correspondance 23-2 Création de listes de nettoyage des raisons sociales 23-3 Configuration des règles de suppression 23-4 Configuration des règles de remplacement 23-4 Paramètres de nettoyage des raisons sociales 23-5 Chapitre 24 : Téléchargement de données 24-1 Fonctionnement du téléchargement des données 24-1 Activation du téléchargement de données 24-2 Conditions requises pour l'importation de fichiers 24-2 Préparation du fichier d'importation CSV 24-3 Préparation du fichier d'importation MS Excel 24-3 Exécution du téléchargement des données 24-3 Configuration du téléchargement 24-3 Champs du téléchargement des données 24-4 Configuration des mappages et des règles de dédoublement 24-6 Guide de l'administrateur système Table des matières ix

12 Table des matières Création d'un mappage 24-7 Champs de la page Fichier de données 24-7 Paramètres de champs multiples 24-9 Paramétrage des règles de dédoublement des champs Traitement des mappages d'utilisateurs et de secteurs Aperçu des données Champs Aperçu des données Exécution du téléchargement Conseils et dépannage Mappage des adresses Vérification des mappages Mode interactif Message d'expiration du délai Écran bloqué Chapitre 25 : Produits 25-1 Paramètres de comportement du système 25-1 Paramètres de configuration des produits 25-2 Configuration d'une structure de produit simple 25-3 Configuration de produits 25-3 Configuration d'une structure de prix complexe 25-4 Configuration des listes de prix 25-5 Configuration des fourchettes d'unités de mesure 25-5 Configuration d'unités de mesure 25-6 Configuration des gammes de produits 25-6 Configuration des produits dans une matrice 25-7 Utilisation de plusieurs devises avec les produits 25-8 Utilisation d'éléments d'opportunités 25-9 Apporter des modifications aux produits 25-9 Suppression d'un produit 25-9 Chapitre 26 : Prise en charge de plusieurs devises 26-1 Activation de la prise en charge de plusieurs devises 26-1 Considérations relatives aux devises 26-1 Table des matières x Sage CRM

13 Table des matières Modification de la devise de base 26-2 Configuration des devises et des taux 26-2 Ajout des champs de devises aux écrans 26-3 Configuration des préférences de devise 26-4 Chapitre 27 : Configuration de la prévision des ventes 27-1 Paramètres de prévision 27-1 Chapitre 28 : Téléchargement de la base de données 28-1 Téléchargement de la base de données 28-1 Chapitre 29 : Relations entre entités 29-1 Ajout de nouveaux types de relation 29-1 Conseils sur la conception des relations entre entités 29-2 Modification des types de relation 29-3 Suppression des types de relations 29-3 Personnalisation Relations entre entités Listes de sélection de recherche 29-3 Etablissement de rapports sur les relations entreentités 29-4 Champs de définition de relations 29-5 Chapitre 30 : Configuration et statut 30-1 Présentation des outils de messagerie Comment voulez-vous envoyer les s? 30-1 Comment voulez-vous enregistrer les s sortants? 30-2 Paramètres d' /sms 30-2 Chapitre 31 : Editeur d' intégré 31-1 Introduction à l'éditeur d' intégré 31-1 Configuration des paramètres 31-1 Configuration des alias d' 31-1 Configuration des modèles d' 31-2 Traduction du texte d'en-tête de réponse et de transfert 31-4 Chapitre 32 : Intégration MS Outlook classique 32-1 Considérations spéciales dans le Cloud pour l'intégration MS Outlook classique 32-1 Qu'est-ce qui est synchronisé? (Intégration MS Outlook classique) 32-1 Contacts (Intégration MS Outlook classique) 32-2 Rendez-vous (Intégration MS Outlook classique) 32-4 Guide de l'administrateur système Table des matières xi

14 Table des matières Tâches (Intégration MS Outlook classique) 32-4 Personnalisation des détails des tâches et des rendez-vous (Intégration MS Outlook classique) 32-5 Statut des tâches (Intégration MS Outlook classique) 32-5 Que se passe t-il lorsque vous ajoutez un contact dans Sage CRM? (Intégration MS Outlook classique) 32-6 Utilisation du téléchargement des données pour les contacts de l'intégration MS Outlook classique 32-6 Traduction des messages d'une intégration MS Outlook classique 32-6 Chapitre 33 : Modèles de documents 33-1 Notions importantes à connaître avant de commencer 33-1 Vues de publipostage 33-2 Exécution d'un publipostage 33-2 Téléchargement d'un fichier image 33-3 Création d'un nouveau modèle et ajout de champs de fusion 33-3 Création d'un nouveau modèle dans Microsoft Word 33-4 Téléchargement d'un nouveau modèle 33-5 Modification d'un modèle de document Word existant 33-6 Création d'un modèle de devis ou de commande 33-7 Création d'un modèle de libellé Word 33-8 Suppression d'un modèle 33-9 Dépannage des modèles de document 33-9 Erreur de publipostage de devis ou de commande 33-9 Erreur de champ de fusion personnalisé Chapitre 34 : Configuration des documents et des rapports 34-1 Paramètres de documents/rapports 34-1 Chapitre 35 : Gestion de bibliothèque 35-1 Qu'est ce que la gestion de bibliothèque? 35-1 Affichage de la taille de la bibliothèque 35-2 Suppression des éléments de la bibliothèque 35-2 Chapitre 36 : Paramètres système 36-1 Accès aux paramètres système 36-1 Actualisation des métadonnées 36-1 Paramètres du comportement du système 36-3 Verrouillage du système 36-4 Table des matières xii Sage CRM

15 Table des matières Détails de la clé de licence 36-5 Chapitre 37 : Agenda 37-1 Présentation de l'agenda 37-1 Création d'un calendrier professionnel 37-1 Application des calendriers professionnelss 37-2 Évaluation du temps écoulé 37-3 Exemple 1 : Calendrier professionnel Sage CRM standard 37-3 Exemple 2 : calendrier professionnel d'une semaine de sept jours 37-4 Création d'un planning des congés 37-5 Définition des contrats de service 37-6 Ajout de règles d'escalade progressive 37-7 Application de contrat de service aux sociétés et aux tickets 37-8 Indicateurs d'avertissement du contrat de Service 37-9 Chapitre 38 : Services Web 38-1 Paramètres des services Web 38-1 Chapitre 39 : Modèles 39-1 Modification du modèle par défaut 39-1 Glossaire Index i i Guide de l'administrateur système Table des matières xiii

16

17 Chapitre 1 : A propos de ce guide Ce guide s'adresse aux administrateurs du système Sage CRM. Veuillez noter que certaines fonctionnalités décrites, par exemple Tickets du service clients et Gestion des campagnes, ne sont pas disponibles dans toutes les versions de Sage CRM. Veuillez consulter le Tableau des versions dans l'aide produit pour plus d'informations. Nous supposons que vous : êtes un utilisateur confirmé de Sage CRM. connaissez parfaitement les rubriques traitées dans le Guide de l'utilisateur. Organisation de ce guide Format des chapitres Chaque chapitre a le même format : une liste définissant les objectifs de chaque chapitre ; des exemples détaillés vous permettant de mettre chaque section en pratique ; des tableaux expliquant la signification des champs ; Résumé des chapitres Partie I : Mise en route Chapitre Présentation de l'administration Description Une présentation du rôle de l'administrateur système, et le mode d'accès à la zone Administration. Partie II : Administration des utilisateurs Chapitre Configuration d'un utilisateur Gestion de la sécurité Equipes Modèles d'utilisateurs Tableaux de bord classiques standard Description Ajout et modification des détails utilisateur. Configuration des profils, des secteurs et des règles de sécurité ainsi que des règles de mots de passe de l'utilisateur. Rôle des équipes, manière de les organiser, et affectation d'utilisateurs aux équipes. Configuration d'un nouveau modèle utilisateur et d'un nouvel utilisateur à l'aide d'un modèle. Définition des tableaux de bord par défaut standard classiques. Guide de l'administrateur système 1-1

18 Chapitre 1 Partie III : Personnalisation Chapitre Traductions Personnalisation des champs Personnalisation des écrans Personnalisation avancée des écrans Personnalisation des listes Personnalisation des onglets Personnalisation des vues Accès externe Rapports de Synthèse Notifications Dossiers Prospects Web Description Conservation de plusieurs langues et modification des traductions existantes pour l'utilisation d'une seule langue. Création et modification des champs y compris la sécurité au niveau des champs. Modification de la disposition des écrans. Utilisation de script de champs pour apporter des modifications élaborées aux écrans. Personnalisation de la disposition et du contenu des listes et des grilles. Modification et ajout d'onglets. Modification des vues existantes et création de vues. Modifier les paramètres d'accès aux Services Web et SData. Personnalisation des rapports de synthèse. Création de règles de notification à l'écran et par pour les entités principales. Création de Dossiers Prospects directement à partir d'un site Web client. Partie IV : Personnalisation avancée Chapitre Profilage d'attribut clé Personnalisation des processus Règles d'escalade progressive Configuration de processus et escalade progressive Description Configuration d'ensembles de données dynamiques à utiliser dans les campagnes marketing, groupes et gestion des appels émis. Activation des processus existants ainsi que personnalisation et création de processus. Modification de règles d'escalade progressive en dehors des processus. Explication des paramètres de configuration des processus et de l'escalade progressive. 1-2 Sage CRM

19 Chapitre 1 : A propos de ce guide Partie V : Gestion de données Chapitre Téléchargement de la base de données Dédoublement Téléchargement de données produits Prise en charge de plusieurs devises Configuration de la prévision des ventes Relations entre entités Description Téléchargez une copie de votre base de données Sage CRM. Configuration des écrans de dédoublement et des règles correspondantes. Téléchargement de données de type Société ou Dossier Prospect dans Sage CRM au format de feuille de calcul CSV et MS Excel. Lieu d'utilisation des produits ainsi que configuration et conservation des informations sur les produits. Activation et configuration de la prise en charge de plusieurs devises. Explication des paramètres de configuration de la prévision des ventes. Comment créer des liens prédéfinis entre les entités afin que les utilisateurs finaux puissent configurer des relations entre les enregistrements. Guide de l'administrateur système 1-3

20 Chapitre 1 Partie VI : et Documents Chapitre Configuration et statut de l' Editeur d' intégré Intégration MS Outlook classique Plug-in MS Outlook Lite Modèles de documents Configuration des documents et des rapports Gestion de bibliothèque Description Explication des paramètres de configuration de l' . Configuration des modèles d' et des adresses de destination et d'envoi. Activation d'un utilisateur pour l'intégration dans MS Outlook classique et informations sur les données synchronisées entre Sage CRM et MS Outlook. Téléchargez les fichiers requis pour déployer le plug-in MS Outlook Lite pour Sage CRM (Cloud) à l'aide de la stratégie de groupe Active Directory. Modification des modèles de documents existants et création de modèles. Explication des paramètres de configuration des documents et des rapports. Gestion du stockage de votre bibliothèque. Section VII : Configuration du système Chapitre Paramètres système Agenda Services Web Modèles Description Explication des paramètres de configuration du système. Configuration des contrats de niveau de service, des calendriers professionnels et des plannings de congés. Présentation des paramètres de services Web. Comment donner un aspect plus convivial à l interface utilisateur. 1-4 Sage CRM

21 Chapitre 2 : Présentation de l'administration Dans ce chapitre, vous apprendrez les point suivants : Rôle de l'administrateur système. Présentation de l'espace Administration. Le rôle de l'administrateur système En tant qu'administrateur système, vous pouvez être amené à intervenir dans les domaines suivants : assistance de premier niveau à l'utilisateur ; tâches de personnalisation périodiques (gestion de la liste de produits et modification des modèles de documents, par exemple) ; tâches occasionnelles de personnalisation avancée (modification des listes de sélection et agencement d'écran) ; gestion des utilisateurs ; Accès à l'espace Administration Bouton Administration Cliquez sur le bouton Administration et examinez brièvement la page d'accueil Administration. Cette page répertorie et décrit les espaces généraux d'administration du système. À partir de cette page (ou du menu Administration situé sur la gauche de l'écran), vous pouvez accéder à des pages d'accueil individuelles correspondant à chaque espace général d'administration. Les pages d'accueil individuelles regroupent et décrivent les tâches d'administration connexes. Par exemple, la page d'accueil Utilisateurs comporte des liens vers les espaces suivants : configuration de l'utilisateur, création de modèle d'utilisateurs, création d'équipes, paramètres de sécurité et configuration du profil. Si vous connaissez déjà l'administration Sage CRM, vous pouvez naviguer rapidement en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur le bouton de menu Administration et en sélectionnant l'option que vous souhaitez utiliser. Aide spécifique au produit L'Aide est contextuelle. Chaque écran Administration comporte un bouton d'action Aide correspondant, généralement situé dans la partie droite de l'écran, ainsi qu'un fichier d'aide Administrateur système correspondant. En fonction de l'écran, du contexte ou du mode s'appliquant à vous, le bouton Aide disponible permet d'afficher la rubrique d'aide la plus utile à votre tâche en cours. Guide de l'administrateur système 2-1

22 Chapitre 2 Gestion de votre compte Vous pouvez gérer votre compte Cloud depuis : Administration Gérer mon compte. Un certain nombre d'onglets sont disponibles dont : Mise à jour du compte - modifiez vos détails de contact pour l'abonnement Cloud. Services Web - indique l'url pour connecter les applications de services Web à Sage CRM. Reportez-vous à la section Services Web (page 38-1) pour obtenir plus d'informations. Téléchargement de logo - téléchargez un logo au format.jpg pour les résultats de rapports à l'écran (LOGO.JPG) et PDF (PDFLOGO.JPG), qui sont exécutés depuis la zone Rapports du Menu principal. Assistance - accès aux opérations de l'assistance locale. Données de démonstration - permet de supprimer les données de démonstration, si vous avez sélectionné l'option Ajouter les données de démonstration lors de l'inscription au compte. Fermer le compte - ferme le compte. 2-2 Sage CRM

23 Chapitre 3 : Création d'un utilisateur Dans ce chapitre, vous apprendrez les point suivants : Recherche de l'espace Administration permettant de créer un nouvel utilisateur. Étape 1 sur 3 de la création d'un nouvel utilisateur. Étape 2 sur 3 de la création d'un nouvel utilisateur. Étape 3 sur 3 de la création d'un nouvel utilisateur. Présentation des champs de l'écran Utilisateur. Présentation des champs de l'écran Informations complémentaires utilisateur. Présentation des champs de l'écran Sécurité. Présentation des champs de la page Préférences utilisateur. Présentation des sélections du champ Informations : droits d'administration. Modification des détails utilisateur. Modification des préférences de l'utilisateur. Modification du profil de sécurité d'un utilisateur. Désactivation d un utilisateur et réaffectation des enregistrements. Suppression d'un utilisateur. Accès à l'administration des utilisateurs Pour accéder à l'écran Administration utilisateurs : Sélectionnez Administration Utilisateurs. La page d'accueil Utilisateurs s'affiche. Depuis cette page vous pouvez rechercher un utilisateur existant, modifier les détails utilisateur ou ajouter un nouvel utilisateur. Création d'un nouvel utilisateur, Etape 1 sur 3 Pour définir un nouvel utilisateur : 1. Sélectionnez Nouvel utilisateur dans la page d'accueil Utilisateurs. La page Utilisateur affiche un champ de saisie d' . 2. Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur et cliquez sur le bouton Continuer. La page Etape 1 sur 3 de la configuration du nouvel utilisateur apparaît. Création d'un nouvel utilisateur, Etape 1 sur 3 Guide de l'administrateur système 3-1

24 Chapitre 3 2. Saisissez les détails utilisateur à l'écran Utilisateur. 3. Cliquez sur le bouton Continuer. Le bouton Sauvegarder permet de retourner sur la page Recherche utilisateurs Les étapes 2 et 3 de la création d'utilisateurs sont ignorées. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et Nouveau pour enregistrer le nouvel utilisateur. L'écran Utilisateur s'affiche à nouveau et vous permet de créer un nouvel utilisateur. Cette fonction est utile quand vous devez créer plusieurs utilisateurs à la suite. Le bouton Annuler annule la saisie des détails utilisateur que vous avez ajoutés. La page Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur 3 s'affiche. Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur 3 Pour compléter l'étape 2 de la création d'un nouvel utilisateur : 1. Entrez les détails utilisateur dans l'écran Informations complémentaires. Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur 3, volet Informations complémentaires utilisateur 2. Saisissez les détails utilisateur dans l'écran Sécurité. Création d'un nouvel utilisateur, Etape 2 sur 3, volet Sécurité 3. Cliquez sur le bouton Continuer. Le bouton Sauvegarder permet de retourner sur la page Recherche utilisateurs et d'ignorer l'étape 3 sur 3 de la création de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et Nouveau pour enregistrer le nouvel utilisateur. L'écran Utilisateur s'affiche à nouveau et vous permet d ajouter un nouvel utilisateur. Cette fonction est utile quand vous devez créer plusieurs utilisateurs à la suite et qu'il n'est pas utile de vérifier les préférences des utilisateurs à l'étape Sage CRM

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