Stratégies dans les nouveaux moyens de paiement Face aux technologies numériques et aux nouveaux usages

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1 y La 1 ere étude multimédia sur le secteur avec une synthèse vidéo pour stimuler votre réflexion Stratégies dans les nouveaux moyens de paiement Face aux technologies numériques et aux nouveaux usages La frénésie continue de nouvelles solutions rend le marché peu lisible.fivory, Paylib, YesbyCash, SEPAMail, PayPass, Orange Cash, etc. : la liste des moyens de paiement nouvellement lancés ne cesse de s allonger, à tel point qu il devient de plus en plus difficile de comparer l offre disponible. La complexité des technologies et de la réglementation ainsi que l essor du bitcoin accentuent ce sentiment de confusion. De même qu une promesse de valeur finalement indifférenciée d un acteur à l autre : celle de «révolutionner» l acte d achat. Pour y voir plus clair, cette étude vous propose un décryptage complet du jeu concurrentiel grâce à une cartographie exhaustive des offres en fonction de l origine des acteurs, des supports technologiques et des pratiques d utilisation. L usage doit primer sur la technologie.un constat s impose : le marché est aujourd hui saturé d offres de paiement mais très peu semblent en mesure de s imposer aux côtés des incontournables cartes bancaires. En cause, des solutions de paiement qui n apportent pas suffisamment de valeur ajoutée et de services innovants ainsi qu une technologie qui prend trop souvent le pas sur les usages. Alors que le paiement semble en passe d être relégué au rang de simple commodité, les acteurs devront faire émerger de véritables plateformes de services riches en fonctionnalités comme le paiement naturellement, mais aussi la gestion des cartes de fidélité, la fourniture de promotions sur-mesure basées sur l historique d achat ou la géolocalisation, etc. Les partenariats sont incontournables pour évangéliser le marché.confrontés aux nombreuses innovations dans le domaine du paiement (portefeuille électronique, mpos, etc.), les établissements bancaires adoptent des stratégies isolées qui connaissent pour l instant des succès mitigés. L alliance Paylib entre BNP Paribas, La Banque Postale et Société Générale constitue une initiative pertinente mais le partenariat devra dépasser les aspects technologiques et intégrer de nouveaux acteurs pour espérer s imposer et convaincre les clients. Un projet commun sous l égide du GIE cartes bancaires constitue une piste à explorer si les banques ne veulent pas perdre la main, d autant que la menace des télécoms et des géants du net est de plus en plus grande. Le «big data» au cœur de la bataille pour le paiement. Les données issues des transactions sont le nouveau «graal» à conquérir pour tous les acteurs du paiement. Les grands gagnants seront ceux capables d améliorer la connaissance client tout en enrichissant l expérience d achat. Un enjeu décisif qui va attirer toujours plus de nouveaux entrants et pousser à de nouvelles alliances. groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Tél : Télécopie :

2 Coordonnée par Flavien Vottero, cette étude de référence sur les nouveaux moyens de paiement a nécessité plusieurs mois d analyse et d enquête et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Xerfi-Precepta. Cette étude multimédia est composée d une vidéo et de 3 rapports écrits : - Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d évolution de l activité. Elle met l accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques. - Le rapport d Analyse Concurrentielle et Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. - Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Une présentation vidéo, le «video report», découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude multimédia dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Flavien Vottero Directeur d études XERFI I PRECEPTA Eclairer le changement stratégique Pour éclairer le changement et les stratégies innovantes, Xerfi-Precepta décrypte les inflexions de la concurrence et des business models sectoriels. Dans un monde en plein bouleversement technologique et dans une compétition mondialisée, notre vocation est de stimuler votre réflexion stratégique. Les études sont réalisées avec une ouverture d esprit totale et la volonté de clarifier les enjeux des entreprises. Des centaines d entretiens sont réalisés chaque année par nos experts auprès de dirigeants et de décideurs. Xerfi Precepta, filiale du groupe Xerfi, a accumulé plus de 25 ans d expérience dans l analyse des entreprises et de la compétition sectorielle. Le groupe XERFI Pour préparer leurs décisions, les dirigeants de l entreprise et de l économie ont besoin d aller directement à l essentiel. Ils attendent une information fiable, analysée, structurée et synthétisée afin de comprendre la signification stratégique des transformations de leur environnement. Xerfi est un éditeur indépendant d études économiques sectorielles. Le groupe a puisé dans ses 20 années d expérience une expertise unique dans la connaissance et la restitution de l information : - une expertise qui repose sur les compétences multidisciplinaires de ses directeurs d études, - sur une totale liberté éditoriale et une exigence d ouverture intellectuelle, - des choix forts qui nous confèrent une mission incontournable de médiateur du monde économique.

3 Stratégies dans les nouveaux moyens de paiement Face aux technologies numériques et aux nouveaux usages Mai pages d étude + 20 minutes de vidéo Cette nouvelle étude de référence et innovante avec son support vidéo propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s imposent aux opérateurs. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour : Identifier les acteurs en présence et les nouveaux entrants Dans cette étude, Xerfi-Precepta a analysé le paysage concurrentiel du marché des nouveaux moyens de paiement. Aux côtés des banques (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, La Banque Postale et Société Générale) et des réseaux de paiement (American Express, Mastercard, Visa), les opérateurs de télécommunication (Orange, SFR), les géant du web (Amazon, Apple, Facebook, Google), les spécialistes de la distribution (Auchan, Carrefour, Galerie Lafayette, Printemps) et les nouveaux acteurs du paiement (Cards Off, PayPal, Paytop, Square, TSI, etc.) cherchent à gagner des parts de marché. Décrypter le jeu concurrentiel et les enjeux au sein des différents moyens de paiement Xerfi-Precepta vous propose un outil permettant d appréhender les nouveaux moyens de paiement grâce à une cartographie exhaustive des offres en fonction des supports (NFC, biométrie, carte, portefeuilles électroniques, etc.) et des pratiques d utilisation (transfert d argent, micropaiement, paiement mobile, anonymat grâce au bitcoin, etc.). Pour chacun des segments, les experts de Xerfi-Precepta ont analysé les principaux enjeux et les défis soulevés pour les banques. Analyser les enjeux stratégiques de la profession Xerfi-Precepta a construit une grille d analyse des axes de développement choisi par les acteurs. Il en ressort que les alliances aujourd hui à l œuvre sont insuffisantes pour l emporter. Les partenariats doivent réinventer de nouvelles combinatoires en s appuyant sur les points forts des différents acteurs (banques, télécoms, grande distribution, etc.) compte tenu de leur nature et de leurs spécificités. Au cœur du nouveau jeu concurrentiel, les données de paiement des utilisateurs sont le «graal» recherché par l ensemble des parties prenantes. 2 défis sont à relever : collecter les données pour améliorer la connaissance client ainsi que personnaliser les offres de produits et services pour enrichir l expérience d achat. Ce constat renvoie aux problématiques de partenariat. Une étude multimédia pour stimuler la réflexion Une innovation exclusive de Xerfi-Precepta pour prendre connaissance des principales conclusions de l étude sous une forme pédagogique et vivante. Toutes les données et les informations structurées sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Les enjeux clés du secteur, l état de la concurrence et les modèles économiques performants. Les enseignements clés de l étude sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

4 LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE - STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO Ces deux supports ont été conçus pour transmettre rapidement l essentiel de l analyse de l étude. Textes, explications orales et schémas s associent pour rendre l analyse de Xerfi-Precepta plus pédagogique, plus vivante et plus interactive. Video report Une vidéo de 20 minutes pour plus d interactivité et découpée en chapitres pour faciliter la navigation d un thème à un autre Synthèse exécutive Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir pour stimuler la réflexion LE RAPPORT D ANALYSE CONCURRENTIELLE ET STRATÉGIQUE 1. DRESSER UN ETAT DES LIEUX DU MARCHE DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT L objet de cette partie est de vous apporter des éléments de compréhension du marché des nouveaux moyens de paiement. Une attention particulière est portée sur l analyse de la réglementation et des usages : les deux principaux drivers à l origine de l émergence des nouveaux moyens de paiement. Décrypter les facteurs de mutation du marché Le nouveau contexte du paiement (e-commerce, mobilité, retour de la proximité, montée en puissance du collaboratif), usages au cœur des nouveaux moyens de paiement (sécurité, praticité, anonymat, personnalisation, payer moins cher) Comprendre la réglementation et ses modifications en cours DSP, DME 2, Sepa, processus de modification du cadre réglementaire (vers une DSP2), impact de la réglementation sur les banques Evaluer le poids des nouveaux moyens de paiement en 2013 Chiffres clés des nouveaux moyens de paiement (valeur des transactions, panier moyen, etc.) et leur place au sein du marché des moyens de paiement 2. ANALYSER LE JEU CONCURRENTIEL DES ACTEURS Face au foisonnement des offres et à la complexité des prestations, Xerfi- Precepta vous propose une cartographie exhaustive des principaux acteurs, de leurs choix de positionnement et de leurs différentes offres. Une attention particulière a été portée aux stratégies des banques sur les différents segments de marché. Cartographier les nouveaux moyens de paiement Pour chacun des marchés traités : liste des principaux acteurs, analyse des enjeux et des stratégies déployés, identification de la clientèle cible, présentation des chiffres clés, historique des offres et analyse de la stratégie des banques pour se positionner Marchés analysés : le paiement sans contact (NFC, QR code et biométrie), le paiement en ligne par portefeuille électronique, le paiement mobile, la monnaie électronique, les bitcoins, les cartes et supports prépayés, les virementsprélèvements et le paiement sur facture Analyser la chaîne de valeur du paiement et les différents types d acteurs Les acteurs et les enjeux dans l émission, l acquisition et l agrégation de nouveaux moyens de paiement ainsi que les réseaux de paiement et les fournisseurs de services techniques Décrypter l offre des acteurs Mapping des leaders dans les portefeuilles électroniques, le paiement mobile et le micropaiement 3. DECRYPTER LES DEFIS STRATEGIQUES DE LA PROFESSION Cette partie fait un point sur les grands enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les acteurs aujourd hui, compte tenu du contexte concurrentiel mais aussi des évolutions technologiques. Faire face à l intensification de la concurrence L écosystème du paiement : banques, opérateurs télécoms, géants du net, acteurs de la distribution, établissements de paiement et de monnaie électronique : forces/ faiblesses, axes de développement et études de cas pour chaque catégorie d acteurs Mettre en place des partenariats pour être présent sur tous les segments du paiement La grille d analyse des alliances stratégiques : facteur technologique, agrément, savoir-faire, base de données clients, puissance de la marque Le décryptage des différents niveaux d alliances : partenariat technologique, alliance défensive, etc. Capter et valoriser les data du paiement Utiliser les données issues des transactions pour proposer des services personnalisés et relever le défi de l enrichissement de l acte d achat

5 LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA 1. LA DYNAMIQUE DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT AU SEIN DU MARCHE DU PAIEMENT Cette partie fournit le socle des connaissances utiles à la compréhension du fonctionnement du marché et les principales données afin d estimer le poids des moyens alternatifs de paiement. Les moyens de paiement en France La taille du marché, la dynamique des différents moyens de paiement (valeur et nombre de transactions), focus sur les cartes de paiement, les modes de paiement en ligne en 2013 Les nouveaux moyens de paiement La valeur et le nombre de transaction par monnaie électronique, la valeur des transactions par portefeuille électronique, le micropaiement, le paiement sur facture télécom, le paiement mobile, la technologie NFC 2. L ANALYSE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX FAVORABLES A L ESSOR DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT Cette partie analyse les éléments environnementaux ayant un impact sur la dynamique des différents moyens de paiement. La présentation de la réglementation permet de mettre en évidence la volonté européenne d introduire plus de concurrence au sein du marché des moyens de paiement. L essor des nouveaux moyens de paiement (monnaie électronique notamment) s explique par le développement de nouveaux comportements d achat. A ce titre un focus sur les ventes en ligne (e-commerce et m-commerce) a été réalisé. La réglementation La directive services de paiement et les établissements de paiement, la directive monnaie électronique 2, la réforme SEPA L e-commerce La dynamique des ventes en ligne aux particulier ( ), le poids des ventes en ligne dans la consommation des ménages ( ), le panier moyen et le nombre de transactions en ligne ( ), la répartition des ventes en ligne par marché en 2013, le taux de conversion et d abandon des transactions par marché en 2013 Les ventes en ligne selon le type de terminal Le taux d équipements en ordinateurs, smartphones et tablettes tactiles en 2013, la proportion des acheteurs selon le type de terminal en 2013, les produits achetés sur smartphones et tablettes en 2013, la valeur des transactions à partir des terminaux mobiles ( ) 3. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL Cette partie présente des tableaux récapitulatifs des forces en présence dans les nouveaux moyens de paiement. Une attention particulière a été portée afin d identifier les nouveaux entrants entre janvier 2013 et mars Les établissements de monnaie électronique Liste des acteurs agréés par l Autorité de contrôle prudentiel et ceux habilités à exercer en France au titre du passeport européen, focus sur les nouveaux entrants Les établissements de paiement Liste des acteurs agréés par l Autorité de contrôle prudentiel et ceux habilités à exercer en France au titre du passeport européen, focus sur les nouveaux entrants 4. LA PRESENTATION DETAILLEE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PROFESSION Les monographies présentent en quelques pages les principaux acteurs des nouveaux moyens de paiement en France : activité et positionnement, chiffres clés, offres de nouveaux moyens de paiement, axes stratégiques, réseau de distribution, clientèle cible, éphémérides des faits marquants, etc. Les groupes bancaires et les établissements de crédit BPCE, BNP Paribas, Crédit Agricole (y compris LCL), Crédit Mutuel-CIC, La Banque Postale, Société Générale, PayPal Les acteurs du crédit à la consommation Carrefour Banque, Oney-Banque Accor, Laser Cofinoga Les acteurs des réseaux de paiement American Express, MasterCard, Visa Europe Les établissements de paiement et de monnaie électronique Aqoba, Buyster, Cards Off, Hi-media, Moneo, Rentabiliweb, TSI, W-Ha (Orange) Les autres principaux acteurs des nouveaux moyens de paiement Amazon, Apple, Compte Nickel, Facebook, Google Wallet, Leetchi, Oxylane, Orange Cash, SFR Pay, Square Le tableau récapitulatif des autres opérateurs Liste d une soixantaine d opérateurs avec pour chacun d eux, l offre et le positionnement, la date de lancement, l actionnariat et les chiffres clés Informations complémentaires : Sophie Ferreira sferreira@xerfi.fr

6 EXAMEN DES FORCES EN PRESENCE (liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) 123TICKET ADP ADS+ AFONE PAIEMENT ALLOPASS AMAZON AMERICAN EXPRESS CARTE APPLE AQOBA ATOS WORLDLINE AUCHAN BANQUE CASINO BANQUE POPULAIRE BE2BILL BNC BNP PARIBAS BOKU BOUYGUES TELECOM BPCE BUYSTER C2A CAISSE D EPARGNE CARDS OFF CARRREFOUR BANQUE CELLFONY COMPTE NICKEL CIC CITYZI CLICK AND BUY CLIKEO COFIDIS CREDIPAR CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL ARKEA DIAC DIRHAM EXPRESS LIMITED EASYCASH EXPAY FACEBOOK FDI FGA CAPITAL FIDEM FINAREF FLASH'N PAY FRANFINANCE GEMALTO GLOBALCOLLECT GOOGLE GREEN TRANSFER HI MEDIA INGENICO ISIS IZETTLE KWIXO LA BANQUE POSTALE LASER COFINOGA LCL LEETCHI LEMON WAY LIMONETIK LIVE GAMER MASTERCARD MCX MERCANET MICROSOFT MONEO MONEXT MONEYGLOBE NETTELLER NORRSKEN OGONE ONEY BANQUE ACCORD ORANGE OXATIS PAY2YOU PAYBOX PAYLINE PAYPAL PAYTOP PAYSPAN RCI BANQUE RENTABILIWEB S MONEY SFR SLIMPAY SIPS SOCIETE GENERALE SOFINCO SQUARE STORE FACTORY TEMPO FRANCE TSI VISA EUROPE BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier : Réf : 4ABF19 / PTAX / INT PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : Étude commandée : Mode de réception de l étude commandée : Mode de règlement choisi : Stratégies dans les nouveaux moyens de paiement Face aux technologies numériques et aux nouveaux usages 1 version papier (par courrier) sans le vidéo report EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier (par courrier) avec le vidéo report (par ) EUR HT 2 520,00 EUR TTC (TVA 20,0%) 1 version papier (par courrier) + 1 version pdf (par ) avec le vidéo report EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20,0%) dès réception de l étude et de la facture par carte bancaire sur code 4ABF19 chèque joint à l ordre de Xerfi-DGT SAS Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Adresse (en lettres capitales) : Téléphone : Télécopie : Facture avec la livraison Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris Tarifs valables jusqu au 31/05/2015 Date, signature et cachet : XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR