Le tourisme rural : éléments de cadrage

Transcription

1 Direction du Tourisme Département Stratégie Prospective Evaluation et Statistiques N Le tourisme rural : éléments de cadrage Le rural1 est un espace qui lutte depuis plusieurs décennies pour maintenir son attractivité résidentielle. Le tourisme est l une des activités capables de contribuer à cette attractivité. Les principaux enseignements du travail qui suit peuvent se résumer en deux tendances de fond : alors que la demande touristique s ancre avant tout hors des établissements marchands (près de 8 séjours sur 10 se font en famille ou chez des amis) et que la dépense touristique y est plus faible que dans les autres espaces, l activité marchande (hôtel et camping) tend à se restructurer de plus en plus sur des établissements haut de gamme. 1 Pour la définition du rural utilisée dans ce document, se reporter à l encadré de la dernière page. 1

2 Une perte d attraction résidentielle depuis 30 ans 2 Avec 67% des communes, le rural rassemble en ,8% de la population française. Son poids démographique dans l ensemble métropolitain baisse continuellement depuis les trente dernières années : 74% des communes françaises qui enregistrent une baisse de leur densité résidentielle depuis 1962 sont des communes rurales. Cette perte d attraction résidentielle se confirme au niveau des résidences secondaires : si en 1968, 4 résidences secondaires sur 10 se situaient dans une commune rural, dix ans plus tard, le même espace n en rassemble plus que 3 sur 10. Dans le même temps, les communes littorales ont confirmé leur forte attraction résidentielle en devançant depuis 1999 l espace rural, rassemblant désormais sur un espace huit fois moins important, 38% des résidences secondaires. Poids des territoires entre 1962 et Evolution (en points) Littoral 12,9% 13,4% 13,7% 14,0% 14,1% 14,2% 1,3 Montagne 6,4% 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% -0,6 Rural 36,6% 35,0% 33,9% 34,1% 33,9% 33,8% -2,8 Urbain 44,1% 45,5% 46,4% 46,0% 46,1% 46,1% 2,1 total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0 Répartition du parc de résidences secondaires par espace Littoral 28% 30% 32% 34% 38% Montagne 14% 16% 18% 18% 19% Rural 41% 40% 37% 33% 31% Urbain 17% 15% 13% 14% 12% Total 100% 100% 100% 100% 100% 2 Source : INSEE, recensement de la population. 2

3 29% de l emploi total et une forte progression depuis 10 ans de l emploi salarié privé Le rural représentait en % de l emploi total 3. Entre 1993 et 2004, sur les seuls emplois salariés privés 4, l espace rural a enregistré une augmentation de 20%, inférieure à celle de l espace littoral mais de 4 points supérieur à celle de l urbain. Emploi 1999 INSEE Poids Littoral % Montagne % Rural % Urbain % Total % Emploi 1993 unedic Emploi 2004 unedic evolution du poids évolution des effectifs Littoral 11,0% 11,9% 0,8 27% Montagne 5,5% 5,4% -0,1 1% Rural 25,5% 25,8% 0,3 20% Urbain 58,0% 56,9% -1,1 16% Total 100% 100% 0 18% Offre touristique : une hôtellerie indépendante dominante et une restructuration notable (hôtel et camping) vers le haut de gamme En 2006, on compte à peu près autant d hôtels dans l ensemble du rural que dans l urbain (5421 hôtels dans le rural, 5515 dans l urbain). Le rural rassemble 37% du parc français d hôtels indépendants et 16% de celui de l hôtellerie de chaîne. Nombre de campings Nombre de campings total * ** *** **** total * ** *** **** Littoral 32% 19% 31% 37% 48% 33% 22% 32% 36% 49% Montagne 17% 19% 17% 17% 8% 17% 18% 18% 16% 8% Rural 44% 54% 44% 40% 38% 44% 54% 44% 42% 36% Urbain 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% emplacements emplacements total * ** *** **** total * ** *** **** Littoral 49% 30% 46% 52% 62% 50% 33% 46% 52% 62% Montagne 12% 17% 14% 12% 4% 12% 16% 14% 12% 4% Rural 33% 45% 34% 30% 29% 33% 45% 34% 31% 29% Urbain 6% 7% 6% 6% 4% 5% 5% 5% 5% 4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% emplacements loués à l'année emplacements loués à l'année total * ** *** **** total * ** *** **** Littoral 42% 14% 39% 50% 59% 56% 23% 50% 64% 74% Montagne 7% 9% 9% 7% 2% 6% 7% 8% 7% 2% Rural 44% 64% 45% 37% 34% 33% 63% 37% 26% 22% Urbain 7% 12% 7% 6% 4% 4% 7% 5% 4% 2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nombre d'hôtels Nombre d'hôtels total 0* * ** *** **** total 0* * ** *** **** Littoral 22% 16% 21% 22% 27% 30% 22% 17% 19% 21% 26% 28% Montagne 18% 19% 19% 19% 13% 8% 17% 17% 19% 19% 12% 8% Rural 31% 38% 31% 32% 23% 24% 30% 33% 31% 32% 25% 23% Urbain 30% 27% 29% 28% 37% 38% 31% 34% 31% 27% 36% 41% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nombre de chambres Nombre de chambres total 0* * ** *** **** total 0* * ** *** **** Littoral 21% 16% 19% 20% 23% 30% 21% 15% 16% 20% 24% 27% Montagne 13% 12% 17% 15% 11% 5% 11% 8% 14% 14% 10% 4% Rural 23% 26% 24% 25% 19% 11% 22% 20% 22% 25% 20% 12% Urbain 43% 46% 40% 39% 47% 54% 46% 58% 47% 41% 46% 57% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Source : INSEE, recensement de la population 4 Source : UNEDIC. 3

4 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Globalement, le poids du rural dans l ensemble des espaces, sur les 7 dernières années, est à peu près stable que ce soit pour les campings ou les hôtels. Mais on observe une assez forte restructuration globale de l offre : les hôtels 3 et 4 étoiles augmentent fortement (respectivement +21% pour les 3 étoiles entre 1999 et 2006, +27% pour les 4 étoiles) tandis que les 0 et 1 étoile diminuent dans le même temps (-25% pour les 0 étoiles et 33% pour les 1 étoile). Si ces tendances se retrouvent pour l ensemble des espaces, le rural reste la zone où le nombre de chambres 4 étoiles a le plus fortement augmenté depuis 1999 (+45% contre une moyenne tout espace confondu de +32%). Les mêmes évolutions se retrouvent pour le camping où l augmentation des 3 étoiles est près de deux fois plus forte dans le rural que dans les autres espaces, pour la même période 1999 à 2006, que ce soit en terme d établissements ou d emplacements. Demande touristique : une attractivité tout au long de l année? L une des caractéristiques propre du rural concernant la demande touristique est sa relative absence de saisonnalité : tout au long de l année, l espace rural en terme de séjours comme en terme de nuitées rassemble en moyenne un peu plus d un tiers des séjours (34%) et 31% des nuitées 5. Répartition mensuelle des séjours par espace en 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : SDT 2005 Littoral Montagne Rural Urbain La durée de séjour est cependant plus faible que dans le littoral ou qu à la montagne. En moyenne, 4,5 nuitées par séjour en 2005 contre 6,6 pour le littoral et 5,8 pour la montagne. Elle reste tout de même supérieure à la durée moyenne de séjour dans l urbain (3,3 nuitées par séjour). Si la part du rural est constante en matière de nuitées et de séjours tout au long de 5 Source : Suivi de la Demande Touristique (Direction du tourisme / TNS Sofres). 4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 l année, on observe comme pour les autres espaces un allongement net de la durée moyenne de séjour au cours de l été avec un pic en août (7,4 nuitées par séjour). Durée moyenne mensuelle de séjours en 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : SDT 2005 Littoral Montagne Rural Urbain Ce sont essentiellement les départements métropolitains qui émettent des touristes dans le rural, principalement ceux de l Ile-de-France et du Rhône. A elle seule, la région francilienne émet un tiers des touristes qui vont séjourner dans le rural. Du côté des départements récepteurs, on observe une nette attraction de quelques départements du sud et d une partie du bassin parisien (voir le tableau suivant, en part de séjours ruraux) Classement des principaux départements récepteurs DORDOGNE ARDECHE HERAULT AVEYRON ILLE-ET-VILAINE LOIRET SAONE-ET-LOIRE YONNE SEINE-ET-MARNE EURE LOIR-ET-CHER ISERE MAINE-ET-LOIRE DROME VAUCLUSE COTE-D'OR ORNE GIRONDE LANDES NIEVRE ALPES-DE-HAUTE- PROVENCE 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Un hébergement d abord non marchand Sur 100 séjours dans le rural, 66 se font en famille ou chez des amis, 11 en résidences secondaires, soit plus des trois quart de séjours dans le non marchand, 8 en hôtel, 5 en camping, 3 dans les refuges et gites, 2 en location et 1 dans un club. On observe quelques «pôles» hôteliers : Aix-les-Bains (Savoie), Millau et Rodez (Aveyron), Vichy (Allier),

5 Beaune (Côte d Or), Forbach (Moselle). Sur 21,4 millions de séjours (en hôtel), le rural en représente en ,4 millions. Le camping est plutôt concentré au sud sur la Dordogne, l Ardèche, l Aveyron, Les Landes et la côte méditerranéenne. En 2005, 9,4 millions de séjours se sont déroulés en camping dont 2,5 pour le rural. Les séjours en club, de moindre importance ( dans le rural pour un total tous espaces confondus de 3,6 millions de séjours), sont assez bien répartis sur l ensemble du territoire avec quelques zones plus attractives : le long de la Loire, le Centre, l Ardèche, le Vaucluse, les Landes saisonnalité que les autres espaces. Sur les 7 dernières années, les étrangers séjournent en moyenne 2 nuitées par séjour dans le rural, quand les Français ont une durée moyenne de séjour de 1,7 nuitées. 3,5 3 2,5 2 1,5 Durée mensuelle moyenne de séjour 1999 à 2005 FRANÇAIS Les séjours chez la famille ou les amis sont dispersés sur l ensemble du territoire à l exception notable du Puy du Dôme, de la Lozère, de la Corrèze, de la Haute-Loire et du Cantal. Ils représentent pour le rural 35 millions de séjours pour un total tous espaces confondus de 92,5 millions de séjours en ,5 1 janv- 99 juil-99 janv- 00 juil-00 janv- 01 juil-01 janv- 02 juil-02 janv- 03 juil-03 janv- 04 juil-04 janv- 05 Littoral Montagne Rural Urbain France Durée mensuelle moyenne de séjour 1999 à 2005 ETRANGERS juil-05 A l inverse, les séjours en résidences secondaires sont plutôt concentrés dans la moitié nord de la France. Il s agit du mode d hébergement pour lequel le poids du rural est le plus important : près de 6 millions de séjours pour un total de 14,7 en ,5 3 2,5 2 1,5 Une fréquentation hôtelière marquée par un taux d occupation globale assez faible et une forte concentration de la fréquentation étrangère sur quelques nationalités 6 Un peu plus de 2800 communes rurales disposent d un parc hôtelier. En moyenne, tout au long de l année, 50% des chambres sont occupées, un taux inférieur à la moyenne nationale (56%), au littoral (55%) et à l urbain (62%) et proche de celui de la montagne (48%). 1 janv- 99 juil-99 janv- 00 juil-00 janv- 01 juil-01 janv- 02 juil-02 janv- 03 juil-03 janv % des arrivées étrangères dans le rural proviennent de 4 pays européens seulement : le Royaume uni, l Allemagne, la Belgique et les Pays Bas. On retrouve les mêmes résultats pour le camping 7 : un taux d occupation faible (28,4% pour la catégorie «Autre rural» contre 34,8% juil-04 janv- 05 Littoral Montagne Rural Urbain France juil-05 Qu il s agisse de la clientèle française ou étrangère, les séjours dans le parc hôtelier rural sont nettement moins marqués par la 6 Source : INSEE / Direction du tourisme, Enquête de fréquentation hôtelière. 7 Source : INSEE/ Direction du tourisme. Les résultats sur le camping, pour des raisons pratiques, se calent ici contrairement aux autres parties sur le zonage des Espaces Touristiques Nationaux de l INSEE, qui découpe le territoire en 8 : Lourdes mise à part, le littoral rural, la montagne hors station, la montagne en station, la catégorie autre rural, Paris et sa périphérie, le littoral urbain et enfin autre urbain. 5

6 pour l ensemble de l urbain (littoral, montagne en station, Paris et périphérie) et une fréquentation étrangère concentrée sur 4 nationalités (les Pays-Bas en tête qui rassemble à eux seuls un peu plus d une nuitée étrangère sur 2, suivis du Royaume Uni, de la Belgique et de l Allemagne). Un espace où l on dépense peu 8 S agissant des Français de plus 15 ans, que ce soit pour les courts ou longs séjours, le rural, qu on rapprochera ici de «Campagne», est l espace où la dépense touristique est la plus faible, quel que soit le poste de dépenses : pour les courts séjours, 49,1 euros par nuitée contre 74,4 tout espace confondu, soit 65% de la consommation moyenne des Français ; 28,9 euros en long séjour contre une moyenne de 39,15 euros. Les non résidents en court séjour, par contre, dépensent plus pendant leurs séjours à la campagne que sur littoral ou la montagne : 84 euros en moyenne contre 77,7 sur le littoral et 79,21 en montagne. En revanche, la campagne en long séjour redevient comme pour les Français l espace où la dépense est la plus faible avec 48,4 euros par nuitée contre près de 60 euros tout espace confondu. Dépenses par nuitée des Français de plus de 15 ans en 2005 par poste de consommation, durée et espace touristique du séjour séjours personnels en euros hébergement restaurant loisirs achats divers autres dépenses alimentation transport total littoral 9,9 13,7 4,0 15,8 1,6 6,9 19,9 71,8 montagne sans ski 12,2 18,0 20,0 16,2 1,4 7,8 19,2 94,8 montagne avec ski 14,9 16,7 45,3 15,4 1,2 7,6 17,9 119,1 campagne 3,8 6,2 1,6 11,4 2,0 6,9 17,1 49,1 urbain 8,5 13,1 4,4 32,4 3,1 7,1 27,0 95,8 autre espace 13,3 15,4 4,7 20,6 2,7 7,0 21,8 85,4 Ensemble des cours séjours 7,6 11,2 5,0 20,1 2,3 7,1 21,3 74,4 littoral 6,6 4,2 1,5 7,1 0,8 5,8 11,8 37,7 montagne sans ski 11,6 6,5 6,1 8,0 0,8 7,4 6,6 46,9 montagne avec ski 16,0 7,0 18,8 9,6 0,7 7,2 6,5 65,8 campagne 4,0 3,1 0,8 6,7 1,4 6,7 6,3 28,9 urbain 5,9 4,7 2,1 11,5 1,6 7,3 10,3 43,4 autre espace 10,4 5,3 3,2 9,5 1,1 6,7 7,8 44,0 Ensemble des longs séjours Ensemble des séjours personnels 7,3 4,7 3,0 8,6 1,1 6,8 7,5 39,2 7,4 6,1 3,4 11,0 1,4 6,9 10,4 46,5 Dépenses par nuitées des touristes non résidents en 2005 par poste de consommation, durée et espace touristique du séjour en euros hébergement restaurant loisirs achats divers autres dépenses alimentation transport total littoral 17,2 13,4 2,6 9,6 15,6 15,3 4,1 77,7 montagne 17,9 12,8 2,7 9,8 17,0 15,9 3,3 79,2 campagne 18,3 14,9 3,4 10,2 15,6 16,8 4,9 84,0 urbain 29,3 26,3 10,2 12,5 16,1 26,6 4,5 125,5 plusieurs espaces 21,3 16,9 3,9 10,9 15,8 21,4 3,8 93,9 Ensemble des courts séjours 24,7 21,2 7,2 11,5 16,0 22,5 4,4 107,4 0,0 littoral 13,2 6,0 3,2 6,1 10,0 8,8 4,5 51,7 montagne 14,1 5,7 2,9 6,4 11,0 8,9 3,7 52,5 campagne 10,7 5,1 3,5 6,4 10,2 7,0 5,5 48,4 urbain 19,6 10,8 7,9 8,2 10,7 14,6 6,0 77,9 plusieurs espaces 14,7 7,3 3,9 6,9 10,3 11,7 4,3 59,2 Ensemble des longs séjours 15,0 7,4 4,7 6,9 10,4 10,6 5,0 59,9 Ensemble des séjours 16,3 9,2 5,0 7,5 11,1 12,2 4,9 66,3 8 Source : Les comptes du tourisme On rapproche ici, pour des raisons de commodités, le rural de la ligne «Campagne». 6

7 Quelles frontières pour le rural? Le rural n est pas une notion fixe. S interroger sur le tourisme rural en 2005 pose d abord une question récurrente, celle de la définition d un périmètre. Trois principaux zonages permettent d approcher l espace rural : 1. celui des unités urbaines : le rural sera tout ce qui n est pas urbain, l urbain étant entendu dans cette définition à partir de la continuité du bâti (les habitations ne doivent pas être séparées de plus de 200 mètres) et d un seuil démographique (l unité urbaine doit avoir au moins 2000 habitants). Dans ce zonage, le rural rassemble 84% des communes françaises. 2. celui des aires urbaines qui se fonde sur l analyse des migrations domicile-travail et un seuil d au moins 5000 emplois au sein du pôle urbain. 51% des communes sont alors définies comme «rurales». 3. celui des bassins de vie touristiques qui croise, à partir des bassins de vie de l INSEE, la capacité d hébergement et la qualification géographique (littoral, rural, montagne, stations de montagne, urbain) utilisée par les professionnels du tourisme. Cette définition regroupe 67% des communes françaises. On a choisi ici de centrer les cadrages qui vont suivre sur la troisième définition dont la partition géographique se rapproche de celles employées dans les principales sources de données statistiques sur le tourisme, que ce soit le Suivi de la Demande Touristique ou les enquêtes sur l hôtellerie homologuée ou sur l hôtellerie de plein air. La carte qui suit en délimite les contours. 7

8 Source : Suivi de la Demande Touristique (Direction du tourisme / TNS Sofres) ; Enquête de fréquentation hôtelière (INSEE / Direction du tourisme) ; Enquête de fréquentation hôtellerie de plein air (INSEE / Direction du tourisme) ; Recensement de la population (INSEE) ; Emplois salariés privés (UNEDIC) ; Les comptes du tourisme En savoir plus : Ce TIS est issu d une étude «Tourisme rural : perception du territoire rural et cadrages globaux» (Direction du tourisme, Département de la Stratégie, de la prospective, de l évaluation et des statistiques. Mél : ludovic.armand@tourisme.gouv.fr Consultez notre site : 8