Baromètre des entreprises

Transcription

1 Baromètre des entreprises Suisse - Mai 2015 Page 1

2 Structure de l étude Consultation représentative de 250 entreprises en Suisse Sondage téléphonique réalisé auprès de directeurs ou propriétaires d entreprises par un institut de sondage indépendant début mai 2015 Consultation d entreprises non cotées en bourse et comptant entre 30 et 2000 collaborateurs Etude réalisée en Suisse depuis 2008, en général tous les 6 mois Répartition sectorielle des entreprises interrogées Répartition par chiffre d affaires des entreprises interrogées Services 56 % Industrie 26 % Commerce 8 % Construction/énergie 10 % < CHF 30 mio 37 % CHF 30 à 100 mio 27 % > CHF 100 mio 36 % Page 2

3 Partners et responsables de région Vos interlocuteurs Alessandro Miolo Partner et responsable de la région Suisse alémanique Ernst & Young SA Maagplatz 1 CH-8010 Zurich Téléphone alessandro.miolo@ch.ey.com Pierre-Alain Cardinaux Partner et responsable de la région Suisse romande Ernst & Young SA Avenue de la Gare 39a CH-1002 Lausanne Téléphone pierre-alain.cardinaux@ch.ey.com Page 3

4 Climat des affaires et orientation à l exportation Page 4

5 Très légère dégradation de la situation commerciale «Comment évaluez-vous votre situation commerciale actuelle?» Part des entreprises avec une «bonne» situation commerciale Secteur Services 58 Construction/énergie 58 Commerce 53 Industrie 42 Tranche de chiffre d affaires Nov. 08 Fév. 09 Mai 09 Fév. 10 Juin 10 Janv. 11 Juil. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14 Août 14 Janv. 15 Mai 15 Mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt bonne Bonne < CHF 30 mio 56 CHF 30 à 100 mio 56 > CHF 100 mio % des entreprises qualifient leur situation commerciale actuelle de bonne, soit une baisse de seulement trois points de pourcentage par rapport à la moyenne à long terme. La situation est moins positive dans l industrie et les grandes entreprises; les entreprises de ces deux domaines ayant une activité d exportation supérieure à la moyenne. Page 5

6 Un tiers des entreprises table sur un recul de leur chiffre d affaires «Selon vos prévisions, comment le chiffre d affaires de votre entreprise évoluera-t-il au cours de cette année (2015) par rapport à 2014?» 1,6 0,8 0,4 2,8 2,4 Part des entreprises tablant sur un recul de leur chiffre d affaires 7,8 6,6 6,0 6,0 Secteur Janv ,9 20,8 Mai 15 20,8 Services 25 Construction/énergie 29 Commerce 26 45,9 Industrie 40 41,2 Tranche de chiffre d affaires < CHF 30 mio 28 Augmenter très fortement (> 5 %) Rester inchangé Diminuer très fortement (> 5 %) Augmenter nettement (3-5 %) Diminuer légèrement (< 3 %) Augmenter légèrement (< 3 %) Diminuer nettement (> 3 %) CHF 30 à 100 mio 26 > CHF 100 mio 34 La fermeté du franc pèse sur les prévisions de chiffre d affaires des entreprises. Près de 30 % des entreprises tablent sur un recul de leur chiffre d affaires. Elles ne représentaient que 10 % environ avant la suppression du cours plancher. Les grandes entreprises et les sociétés industrielles sont les plus touchées. Données en % Page 6

7 Les entreprises ne considèrent pas la fermeté du franc comme une menace à leur existence «Comment décririez-vous la situation actuelle de votre entreprise?» Part de «Plutôt critique» et de «Très critique» Secteur Services 5 Construction/énergie 4 Commerce 0 Industrie 8 Tranche de chiffre d affaires Mai 09 Fév. 10 Janv. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14 Août 14 Janv. 15 Mai 15 Très critique Plutôt critique Plutôt stable Très stable < CHF 30 mio 6 CHF 30 à 100 mio 5 > CHF 100 mio 6 Les entreprises évaluent très positivement leur situation actuelle. Seules 5 % des personnes interrogées la qualifient de critique. La fermeté du franc n altère guère l appréciation des entrepreneurs sur la situation actuelle de leur entreprise. Page 7

8 La zone euro est une zone centrale d exportation pour les entreprises de taille moyenne «A combien s élève le chiffre d affaires en monnaie étrangère (hors CHF)?» «Quelle monnaie étrangère constitue la majeur partie du chiffre d affaires?» 18, ,2 61, Moins de 20 % (relativement peu axé sur l exportation) Entre 20 % et 50 % Plus de 50 % (fortement axé sur l exportation) Euro US-Dollar andere Autres monnaies Fremdwährungen étrangères Pour près de 40 % des entreprises interrogées, l activité d exportation contribue pour une large part au chiffre d affaires. Pour les entreprises de taille moyenne, la zone euro représente le principal débouché. Données en % Page 8

9 Franc fort Page 9

10 Une nette majorité ressent les répercussions du franc fort «Ressentez-vous de quelconques effets négatifs à court terme liés au franc fort? Si oui, lesquels?» 60,9 58,3 Oui 39,6 Non / ne sait pas / pas de réponse 28,5 60,4 Diminutions des prix Recul des commandes Annulation de commandes 60 % des entreprises interrogées ressentent les répercussions négatives du franc fort sur leur activité. Leurs clients passent moins de commandes ou les prix ont dû être adaptés. Les annulations de commandes sont moins citées. Données en % Page 10

11 Les mesures de réduction du personnel sont plus fréquentes que celles de chômage partiel «Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la nouvelle fermeté du franc suisse?» Gel des nouvelles embauches Introduction du chômage partiel 69,1 23,3 7,6 Mise en œuvre prévue pour ,2 6,0 2,8 Mise en œuvre prévue pour 2015 Réduction du personnel Réduction des salaires 10,9 8,1 Mise en œuvre prévue pour ,6 4,0 Mise en œuvre prévue pour ,0 92,4 Plus de 30 % des entreprises ont annoncé un gel des nouvelles embauches, une réduction de personnel représente pour environ 20 % un sujet de discussion. Les mesures de réductions des salaires ainsi que de chômage partiel simplifié, rendu possible par le Conseil fédéral, retiennent moins l attention. Données en % Page 11

12 Une entreprise sur huit planifie une délocalisation «Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la nouvelle fermeté du franc suisse?» Conquête de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de clientèle Gel des investissements Transfert des structures de coûts/ postes de travail à l étranger 32,9 14,5 8,1 6,4 6,0 48,2 18,9 77,4 87,6 Mise en œuvre prévue pour 2015 Mise en œuvre prévue pour 2015 Mise en œuvre prévue pour 2015 Plus de la moitié des entreprises adoptent une stratégie offensive et souhaitent conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux segments de clientèle. Environ 20 % ont reporté tous leurs projets d investissement. Une délocalisation (partielle) à l étranger a déjà été mise en œuvre par 12 % des entreprises interrogées ou est prévue au cours de cette année. Données en % Page 12

13 Accent mis sur les coûts, la qualité et l efficacité «Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la nouvelle fermeté du franc suisse?» Programmes visant à l amélioration de l innovation et de la qualité Programmes visant à l augmentation de l efficacité / la réduction des coûts 39,6 52,0 34,9 55,8 8,4 9,2 Mise en œuvre prévue pour 2015 Mise en œuvre prévue pour 2015 Trois mois après la libération du cours du franc suisse, plus de la moitié des entreprises interrogées avaient déjà engagé des programmes visant à améliorer la qualité et la capacité d innovation ainsi qu à réduire les coûts. Données en % Page 13

14 Les mesures dans les domaines de la vente et des achats sont très répandues «Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la nouvelle fermeté du franc suisse?» Diminutions des prix Internationalisation des marchés publics 26,1 28,6 60,2 13,7 65,7 5,6 Mise en œuvre prévue pour 2015 Mise en œuvre prévue pour 2015 Plus d un quart des entreprises a réduit ses prix et achète davantage de produits et de prestations à l étranger afin d atténuer les effets du franc fort. Données en % Page 14

15 Mesures des autorités Page 15

16 Un soutien de l Etat n est pas au centre des discussions «Que doivent faire, selon vous, les autorités pour atténuer les répercussions négatives du franc fort?» Encourager l innovation (p. ex. à travers un soutien aux start-up) Encourager et soutenir les modèles de travail (p. ex. maintenir les places d apprentissage, travail de courte durée) Subventionner les branches concernées ou les soulager financièrement Renforcer les investissements publics 66,7 47,6 32,9 27,6 Moins d un tiers des entreprises interrogées souhaite un soutien direct de l Etat. Elles considèrent que des subventions indirectes dans les domaines de l innovation, de la formation et des modèles de temps de travail seraient plus judicieuses. Données en % Page 16

17 Perspectives du cours franc/euro Page 17

18 Les entreprises ne s attendent pas à un affaiblissement du franc «A quel niveau voyez-vous le cours du franc suisse par rapport à l euro dans 12 mois?» 2,8 1,6 5,6 12,4 37,6 40,0 Inférieur à CHF 1 CHF 1,00-1,05 CHF 1,05-1,10 CHF 1,10-1,15 CHF 1,15-1,20 > CHF 1,20 Les personnes interrogées ne s attendent pas à un affaiblissement significatif du franc : plus de 80 % des entreprises tablent sur un cours inférieur à CHF 1,10 jusqu à fin avril 2016 et orientent leurs actions en conséquence. Données en % Page 18

19 EY Assurance Tax Transactions Advisory A propos de l organisation mondiale EY L organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l audit, de la fiscalité, des transactions, du droit et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services afin de contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et des économies à travers le monde. Nous possédons les meilleurs atouts pour cette tâche d excellentes prestations d audit et de conseil, des équipes remarquables et un service qui dépasse les attentes de nos clients. Building a better working world : notre mission globale est d encourager l innovation et de faire la différence pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons. L organisation mondiale EY désigne les sociétés membres d Ernst & Young Global Limited (EYG). Chacune des sociétés membres d EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne peut être tenue responsable des actes ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet L organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, avec dix bureaux à travers la Suisse et au Liechtenstein par la société Ernst & Young AG, Vaduz. Dans cette publication, «EY» et «nous» se réfèrent à Ernst & Young SA, Bâle, une société membre d Ernst & Young Global Limited Ernst & Young SA Tous droits réservés. Page 19