Survol des tendances de l industrie Aliments, boissons et agroalimentaire Canada

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1 Exportations (milliers de dollars canadiens) Survol des tendances de l industrie Aliments, boissons et agroalimentaire Canada Principaux événements Les exportations de produits carnés continuent de croître à un rythme annuel de %. Toutefois, une diminution de la taille des troupeaux de bovins et de porcs depuis 200 pourrait restreindre la production interne et la capacité d exportation de viande. Des récoltes record ont contenu les prix des céréales, qui constituent une forte proportion des coûts de production de l industrie. En septembre, le niveau de confiance des Canadiens est demeuré relativement inchangé, affichant une baisse modeste de 0,4 % point, à 7,9 (2002 = 0). En août, la coopérative laitière canadienne Agropur a conclu sa plus grande acquisition à ce jour, soit celle de l entreprise américaine de fromage et de produits laitiers Davisco Foods International. Le producteur de légumes français Bonduelle prend de l expansion en Amérique du Nord en faisant l acquisition d une usine de produits congelés auprès du détaillant canadien Sobeys. Perspectives du secteur Les perspectives pour les troisième et quatrième trimestres demeurent positives. Même si les prix des récoltes diminuent, l augmentation de la production et les hausses des prix donneront lieu à un accroissement des revenus. La faiblesse du dollar canadien a rendu les produits alimentaires canadiens moins chers, donc plus concurrentiels. L augmentation du nombre de fusions et d acquisitions et l amélioration du rendement du secteur ont propulsé les valeurs à à fois le résultat avant intérêts, impôts et amortissements, par rapport à 5 à 7 fois il y a un an. Exportations d aliments et de boissons du Canada 30, E Source : Industrie Canada 20,000, % % 0 % Les exportations d aliments et de boissons continuent de croître en 20; à ce jour (de janvier à juillet), les exportations étaient de, % supérieures à celles de l an dernier. Un des secteurs qui a contribué le plus à cette hausse a été celui de la viande, suivi des produits laitiers. Par rapport à l an dernier, les exportations de fruits et de légumes sont demeurées pratiquement inchangées. - - % Fabrication d autres aliments Boulangeries et tortilla Fruits de mer Viande Produits laitiers Conserves de fruits et légumes et aliments de spécialité Sucre et confiseries Mouture des céréales et des oléagineuses Fabrication d aliments pour les animaux % de var. annuelle À la suite de l élimination des tarifs dans le nouvel accord commercial Canada-États-Unis, les exportations de divers produits alimentaires manufacturés (viandes, céréales, oléagineuses, fruits, légumes, aliments transformés) connaîtront une expansion. Survol des tendances de l industrie : Aliments, boissons et agroalimentaire 1 Copyright 20 General Electric Capital Corporation, Tous droits réservés.

2 $/boisseau $/boisseau $/boisseau Matières premières agricoles Maïs Selon l USDA, le cours moyen du maïs en août a diminué de % par rapport au mois précédent; il a baissé de 41,5 % sur un an. Les perspectives de rendements record de maïs continuent de mettre de la pression sur les prix. Au 24 août, une proportion de 73 % de la récolte était considérée comme étant de bonne ou d excellente qualité, par rapport à 9 % à la même époque l an dernier. Pour , les projections WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des cours moyens des produits agricoles sont de 3,90 $/boisseau, soit une diminution annuelle de,4 %. Blé Selon l USDA, les cours moyens du blé rouge d hiver en août ont baissé de 3,5 % sur un mois; ils étaient de 17,5 % inférieurs à ceux de l an dernier. Selon les prévisions WASDE, la production mondiale de blé devrait atteindre des records en Pour , les WASDE permettent de prévoir un cours moyen des produits agricoles aux États-Unis de,30 $/boisseau, soit une diminution annuelle de,3 %. Soja En août, le cours moyen du soja selon l USDA a reculé de 5 % par rapport à juillet; il était en baisse de,9 % sur un an. Cette année, la production américaine de soja devrait être supérieure de 1 % grâce à une augmentation de, % des plantations et à une hausse de 5, % du rendement par acre. Pour , le cours moyen des produits agricoles aux États-Unis selon les WASDE a été ajusté à la baisse, à,35 $/boisseau. Survol des tendances Survol de des l industrie tendances : Aliments, de l industrie boissons : Aliments et agroalimentaire et boissons 2

3 $/quintal $/quintal Centimes/lb Viande Des cours élevés de la volaille et une demande croissante de la consommation laissent croire à une hausse de la production de poulet. Le resserrement de l offre continue de soutenir des prix élevés du bœuf. On prévoit que le poids en carcasse du porc sera, sur un an, de 9 livres supérieur au 3T, ce qui aidera à compenser une partie de la baisse de la production à la suite d une diminution du nombre de porcs. Prix à quai de la Géorgie poulet entier Douzaines d œufs Douzaines d œufs (en millions) 170 Janv. Mai Sept. Janv. Mai Sept. Janv. Mai % de var. annuelle.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % -2.0 % -4.0 % -.0 % -.0 % Valeurs de découpe du bœuf Valeurs de découpe du porc En août, les cours du poulet sont demeurés stables après avoir augmenté pendant cinq mois consécutifs. Par rapport au mois précédent, le cours moyen à quai de la Géorgie pour les poulets entiers a connu une légère hausse en août (0,3 %); il était supérieur de 11,2 % sur un an. En août, les valeurs de découpe du bœuf avaient augmenté de 3, % par rapport au mois précédent et de 33, % sur un an. Le resserrement des stocks continue de soutenir les prix. En juillet, les prix moyens des douzaines d œufs étaient supérieurs de 2,1 % sur un an, ce qui indique une expansion du secteur. L USDA prévoit que la production du poulet à griller augmentera de 1,5 % en 20 et de 2,5 % en En août, les valeurs de découpe du porc ont diminué de,7 % par rapport au mois précédent; toutefois, elles étaient supérieures de 13,5 % sur un an. Habituellement, les cours du poulet à griller atteignent un pic pendant l été, puis ils commencent à baisser. Survol des tendances Survol de des l industrie tendances : Aliments, de l industrie boissons : Aliments et agroalimentaire et boissons 3

4 Millions de livres Équivalent du lait en milliards de livres $/quintal $ US/lb Produits laitiers Une forte demande intérieure et internationale a continué de soutenir les prix des produits laitiers. La Russie est le deuxième plus grand importateur mondial de fromage; elle importe le tiers de toutes les exportations de l UE. Cependant, l UE et les autres pays touchés par les sanctions de la Russie chercheront sans doute d autres marchés d exportation, ce qui accroîtra la concurrence. Lait de classe I Fromage en blocs de 40 lb , ,5 1 0,5 0 Production laitière 1,500 1,000 17,500 17,000 1,500 1,000 15,500 15,000,500,000 Production (millions de livres) % de var. annuelle Janv. Avril Juill. Oct. Janv. Avril Juill. Oct. Janv. Avril Juill % % % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % - % Exportations de produits laitiers Matière grasse du lait Produits écrémés fermes La forte demande intérieure et mondiale pour les produits laitiers continuera de soutenir les cours du lait. En septembre, le prix du lait de classe I était de 23,3 $/quintal, soit une hausse de 23,3 % sur un an. En juillet, la production de lait a augmenté de 3,9 % sur un an. L USDA prévoit une croissance de 2,4 % de la production en 20 grâce à des ratios favorables des cours du lait par rapport à ceux des aliments, et à une augmentation de la taille des troupeaux au cours du 2 e semestre de 20. En juillet, les cours du fromage américain étaient de 2,02 $/lb, soit une hausse annuelle de 17,5 %. Les stocks de fromage naturel étaient relativement inchangés en juillet par rapport à juin; toutefois, ils étaient inférieurs de 7,9 % sur un an. (USDA ColdStorage Report) L USDA a baissé ses estimations des exportations de matière grasse du lait à cause d une diminution des expéditions de beurre et de fromage. On prévoit pour 20 une augmentation de 3,2 % des exportations de matière grasse du lait. Les États-Unis exportent très peu de produits laitiers vers la Russie; toutefois, ils pourront faire face à une concurrence accrue de la part de l UE dont le tiers des exportations de fromage vont vers la Russie. Survol des tendances Survol de des l industrie tendances : Aliments, de l industrie boissons : Aliments et agroalimentaire et boissons 4

5 $ US/kg $ US/kg $ US/kg Fruits de mer Crevettes non décortiquées, du Mexique En juillet, le prix des crevettes est demeuré élevé, soit de 17, % de plus qu il y a un an. Une infection bactérienne appelée syndrome de mortalité prématurée (SMP) continue de toucher les crevettes d élevage de Thaïlande et du Vietnam, ce qui entraîne une pénurie mondiale de crevettes. Janv. Jan- 20 Juill. Jul- 20 Janv. Jan Juill. Jul Janv. Jan- 20 Juill. Jul- 20 Source : IMF Saumon d élevage norvégien Janv. Jan- 20 Juill. Jul- 20 Janv. Jan Juill. Jul Janv. Jan- 20 Juill. Jul- 20 Source : IMF En juillet, à cause de stocks élevés, les cours du saumon d élevage norvégien étaient inférieurs de,2 % sur un an. Avant l interdiction imposée par Vladimir Poutine en août, la Russie était un marché d exportation important pour le saumon norvégien. À cause de ces sanctions, la Norvège augmentera vraisemblablement ses exportations de saumon vers d autres pays, y compris les États-Unis. Morue de l Atlantique norvégienne, congelée, première classe Janv. Jan-0 Juill. Jul- 20 Janv. Jan Juill. Jul Janv. Jan- 20 Juill. Jul- 20 Source : IMF En juillet, les cours de la morue ont baissé légèrement; toutefois, ils demeurent en hausse de,7 % sur un an. Les prix du saumon de l Atlantique norvégien augmentent à cause d une diminution des débarquements et d une demande croissante sur les marchés nouveaux et existants. Il s agit également d une solution de remplacement relativement moins coûteuse que l aiglefin. (Intrafish) Survol des tendances Survol de des l industrie tendances : Aliments, de l industrie boissons : Aliments et agroalimentaire et boissons 5

6 Millions Tendances du financement Volume des prêts consortiaux financés de l industrie des aliments et boissons au Canada 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ Prêts consortiaux financés de l industrie des aliments et boissons au Canada De janvier à août, le volume des prêts financés de l industrie canadienne des aliments et boissons s est élevé à 4,1 milliards de dollars. Agropur, Aliments Maple Leaf et High Liner Foods ont effectué les transactions les plus élevées, soit 0,2 et 1,2 milliard et 40 millions de dollars, respectivement. 2,000 $ 1,000 $ $ Janvier-août 20 Source : LPC Engagements de Investissements de,4 milliards de dollars dans l ensemble de la chaîne de valeur * * en juillet 20; Amériques seulement Canada Aliments et boissons Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les chargés d affaires de. Marcus Cote, ON T. : , milliard $ Agroalimentaire 2, milliards $ Fabricants d aliments et de boissons 1,4 milliard $ Grossistes et distributeurs Nicolas Bélanger, QC T. : Canada Études de marché Michelle Cortes Michelle.Cortes@ge.com milliards $ Détaillants et restaurants offre des solutions de financement à l industrie des aliments et boissons depuis plus d une décennie. GE reconnaît les défis uniques de votre entreprise de fabrication et propose des solutions de financement innovantes pour répondre à ces exigences. Nous collaborons avec vous pour vous aider à structurer une solution de financement qui vous permet d obtenir les outils dont vous avez besoin. Grâce à ces outils, vous pouvez obtenir une souplesse de financement supplémentaire qui tient compte de la nécessité éventuelle d un acompte, de longs délais de fabrication et du cycle de livraison. gecapital.ca Copyright 20 General Electric Capital Corporation, Tous droits réservés. Avis de non-responsabilité : Le présent document comporte des renseignements généraux qui ne doivent pas être utilisés ou considérés comme des conseils commerciaux, financiers, fiscaux, comptables, juridiques ou autres. Il a été préparé sans tenir compte des circonstances et des objectifs de tous ceux qui peuvent l examiner; par conséquent, vous ne devriez pas compter sur ce document au lieu d employer des conseils d experts ou d exercer votre jugement indépendant. Les opinions exprimées dans ce document reflètent celles de leurs auteurs et des personnes qui ont contribué à leur rédaction et pas nécessairement les opinions de la Société General Electric Capital ou de ses sociétés affiliées (collectivement «GE»). GE ne garantit pas que l information contenue dans le présent document est fiable, précise, complète et actualisée et GE n assume aucune responsabilité pour mettre à jour ou modifier ce document. GE ne fait aucune représentation ou garantie de toute nature concernant le contenu du présent document et n accepte de responsabilité d aucune sorte pour toute perte ou tout dommage découlant de l utilisation des renseignements contenus dans ce document. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme une approbation ou un engagement de financement ou de prestation de tout autre service par GE pour quiconque. Toutes les transactions sont assujetties à l approbation définitive de GE en matière d investissement ou de solvabilité et à la signature de documents définitifs mutuellement satisfaisants. «GE», «Compagnie Générale Électrique», «Générale Électrique», «Société General Electric Capital», le logo de GE, et diverses autres marques et logos utilisés dans le présent document sont des marques déposées, des appellations commerciales et des marques de service de la Compagnie Générale Électrique. Vous ne pouvez pas utiliser, reproduire ou redistribuer le présent document, en tout ou en partie, ou toute marque ou tout nom commercial sans l autorisation écrite de GE. Survol des tendances Survol de des l industrie tendances : Aliments, de l industrie boissons : Aliments et agroalimentaire et boissons