Echos Tourisme. Mémento du Tourisme Champagne-Ardenne. Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne.

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1 N Juin 215 Echos Tourisme Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne Mémento du Tourisme Champagne-Ardenne Crédit Photo : Phovoir 214

2 Sommaire Edito Carte d identité et tendances 1 Hébergements 2 Synthèse 2 Hôtellerie 3 Hôtellerie de plein air 21 Gîtes ruraux 34 Chambres d hôtes 37 Résidences secondaires 38 Autres hébergements (résidence de tourisme et hébergement associatif) 38 Activités et filières 39 Offices de tourisme et syndicats d initiative 4 Sites touristiques 4 Tourisme d affaires 41 Oenotourisme 44 Tourisme fluvial 45 Tourisme de Mémoire 47 Véloroutes voies vertes 49 Villes et Villages Fleuris 5 Fréquentation du site internet du C.R.T. 51 Aéroport Paris-Vatry 52 Profil des visiteurs 53 Français 54 Etrangers (Britanniques, Néerlandais, Belges) 57 L image et la notoriété de la Champagne-Ardenne 63 L apport économique du tourisme en Champagne-Ardenne 65 Les emplois salariés et non salariés liés au tourisme 66 Les retombées économiques 68 L année 214 dans son contexte 7 Le zonage touristique 71 Remerciements 72 Lexique 73

3 L Edito Dans un contexte de crise économique, l année 214 pour le tourisme champardennais restera comme une bonne année grâce notamment au centenaire de la grande guerre et aux commémorations de la Campagne de France. Le volume des nuitées marchandes, tous types d hébergements confondues, a battu un record et dépasse les 4.1 millions de nuitées et a crû de +.7% contre -1.4% au niveau national. En effet, l hôtellerie avec 3 millions de nuitées a connu une progression de +.7% alors qu elle affiche un recul au niveau national. Le retour des principales clientèles européennes et la poussée des BRIC ont permis l obtention de ces résultats. Les gîtes ruraux aussi affichent également de bons résultats (+9.9%). Mais, pour l hôtellerie de plein air, la fréquentation a reculé (-3.5%). Le tourisme de Champagne-Ardenne engendre 14.8 millions de nuitées touristiques dont 4.1 millions de nuitées marchandes. Le tourisme génère 1.4 milliard d euros et plus de 18 emplois. Le tourisme est l un des seuls secteurs à progresser et à embaucher en Champagne-Ardenne dans un contexte économique difficile. Régine PILLIERE Présidente de Champagne-Ardenne Tourisme

4 Carte d identité et tendances [Source : INSEE DGE relais départementaux des Gîtes de France, SIT, Novamétrie Kanopée ORTCA] Le tourisme en Champagne-Ardenne Offre Plus de 165 lits touristiques. Hôtellerie et hôtellerie de plein air = 82% des lits marchands. Une offre en hôtels et campings qui se qualifie de plus en plus. 93% des chambres et seulement 65% des emplacements sont entrés dans le nouveau classement fin lits touristiques 14.8 millions de nuitées dont 4.1 millions de nuitées marchandes dont 1.7 millions de nuitées non marchandes Un vrai effet centenaire de la Grande Guerre en emplois générés Fréquentation 1.4 milliard de retombées millions de nuitées dont 4.1 millions de nuitées marchandes et 1.7 millions de nuitées non marchandes. 77% de nuitées françaises (marchands et non marchands) Hôtellerie 3 millions de nuitées en 214 encore en hausse de +.7% par rapport à 213 Hôtellerie de plein air en % de nuitées par rapport à 213 Gîtes ruraux labellisés et en service de réservation nuitées (hors Ardennes et uniquement gîtes en service de réservation) +9.9% de nuitées Résidences de tourisme 227 nuitées +16.7% en 214 Hébergements associatifs 9 nuitées Tendances -4.8% en 214 Un vrai effet centenaire Baisse des dépenses des touristes, de la durée de séjour et des ventes de dernière minute Des contrastes selon les territoires. Retour des clientèles européennes et notamment nos deux principales : Britanniques et Belges aprés plusieurs années de baisse à cause de la crise économique Conséquence positive de la crise : regain de la clientèle française en Champagne-Ardenne qui cherche à limiter ses déplacements et les coûts liés (carburants, ). Les Français soutiennent et boostent la fréquentation touristique régionale La montée des BRIC et des économies émergentes boostent la fréquentation touristique. Elles correspondent à notre clientèle de part nos atouts majeurs (champagne, shopping, ) Impact du tourisme sur l économie locale Le tourisme génère 18 emplois (source : DGE) ou 16 2 selon l INSEE Un secteur qui crée des emplois contrairement au reste des secteurs économiques Le tourisme génère 1.4 milliard d euros 4% du PIB régional Crédit Photo : Getty Images

5 Hébergements Synthèse Le parc Lits marchands 3% 1% 1% 3% 7% % 3% 38% Hôtellerie Hôtellerie de plein air Résidences de tourisme et assimilées Villages vacances, Auberges de jeunesse+ CIS Lits Marchands 32% 165 lits touristiques Hébergements non-marchands = 68% des lits marchands Hôtellerie et hôtellerie de plein air = 82% des lits marchands Centres sportifs Meublés Non-marchands 68% 44% Meublés Labellisés Chambres d'hôtes La fréquentation 4.1 millions de nuitées marchandes L hôtellerie 3 millions de nuitées +.7% de nuitées, record de fréquentation contre -1.4% au niveau national +1.6% de Français +7.2% d étrangers avec retour des Britanniques et des Belges Taux d occupation = 54.9%, +.5 point Durée de séjour = 1.4 jour 3/4 de nuitées françaises RevPar = 38.6 H.T. soit -.5% à cause d un recul du prix des chambres L hôtellerie de plein air nuitées -3.4% de nuitées contre +.8% au niveau national -1.7% d Etrangers +8.6% de Français Taux d occupation = 26.9%, +.5 point Durée de séjour = 2.28 jours 42.8% de nuitées françaises Gîtes ruraux nuitées (hors Ardennes) +9.9% de nuitées, record de fréquentation +12% de Français +3.7% d Etrangers 77% de nuitées françaises Résidences de tourisme % de nuitées contre -2% au niveau national 18.6% d Etrangers Taux d occupation = 62.8% 3% 8% 7% Hébergements associatifs Près de 7 nuitées marchandes sur 1 sont réalisées par les Français 73% des nuitées dans l hôtellerie Tous hébergements 1% 1% 5% 7% 68% Français Britanniques Allemands Belges Néerlandais Italiens Américains Autres 9 nuitées -4.8% de nuitées -6.4% de nuitées au niveau national 23.4% d Etrangers Taux d occupation = 53% 2 Mémento du du Tourisme Observatoire - Observatoire Régional du Régional Tourisme de du Champagne-Ardenne Tourisme Champagne-Ardenne

6 Hébergement Le parc Hôtellerie traditionnelle La Champagne-Ardenne compte 333 hôtels traditionnels et 1 14 emplacements au 1 er janvier 214 selon l INSEE. 23% des chambres sont non classées selon les nouvelles normes contre 19% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu avant : 62% des chambres en 3 étoiles et plus, hors chambres non classées. Les structures sont en moyenne de petite capacité : 3.34 chambres par hôtel. La Marne accapare 51% des chambres. La Champagne accapare 278 hôtels et chambres contre 55 hôtels et 1 26 chambres pour l Ardenne. 333 hôtels 1 14 chambres 23% des chambres non classées 48% des chambres classées 3 à 5 étoiles Nombre d hôtels en 214 par région Source : INSEE Répartition des chambres par catégorie Source : INSEE étoiles 2% 3 étoiles 36% 4 étoiles 1% non classées 23% 2 étoiles 2% 1 étoile 9% Répartition des chambres par département Source : INSEE 214 Marne 51% Ardennes 12% Aube 2% Haute-Marne 17%

7 Progression de l offre La Champagne-Ardenne n accueille que 1.9% des hôtels et 1.6% des chambres de l hôtellerie traditionnelle de France métropolitaine. Les établissements français accueillent en moyenne 37 chambres par établissement contre seulement 3 pour notre région. Le parc hôtelier de Champagne-Ardenne progresse autant en quantité, qu en qualité, mais, reste faiblement doté par rapport à d autres territoires. Chambres par catégorie Source : INSEE 1/1/214 Offre en chambres Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 Editerra - Géoconcept SA En 214, la Champagne-Ardenne compte 333 établissements pour 1 14 chambres classées ou non homologués de chaîne. Depuis 1999, le nombre de chambres a progressé de 27% alors que le nombre d hôtels n a progressé que de 15.6%. Les nouveaux établissements construits ont gagné 3 chambres en moyenne Editerra - Géoconcept SA Evolution du nombre de chambres Source : INSEE 1/1/

8 Modernisation du parc des hébergements touristiques -Hôtels Etat au 2 décembre 214 Début décembre 214, 92.8% des chambres sont entrées dans le nouveau classement. Les Ardennes est le département le plus dynamique de Champagne-Ardenne en la matière. La modernisation du parc des hébergements a opéré une montée en gamme du parc : les 3 étoiles représentent à présent 45% des hôtels nouvellement homologués. 5

9 Crédit Photo : photographes contextes.com La fréquentation de l hôtellerie traditionnelle [Source : INSEE ORTCA] Synthèse : une fréquentation en lègère hausse La fréquentation des hôtels de Champagne-Ardenne enregistre en 214 une lègère progression de fréquentation de +.7% de nuitées alors qu en france métropolitaine, les nuitées reculent de 1.4%. La Champagne-Ardenne se situe parmi les 5 régions qui progressent le plus en % de nuitées contre -1.4% en France métropolitaine 72% de nuitées françaises La Champagne-Ardenne représente 1.5% des nuitées métropolitaines en hôtellerie. Elle se place en 17ème position en termes de volume de nuitées totales devant la Corse, le Limousin, la Picardie, la Franche-Comté et la Haute-Normandie et juste derrière l Auvergne. La fréquentation française (-.8%) s est légèrement contractée alors que les Etrangers (+4.8%) connaissent une hausse sensible de fréquentation au niveau régional. 28% des nuitées sont d origines étrangères. Le centenaire de la Grande Guerre a attiré davantage de Français mais aussi d étrangers. Tous les départements connaissent des hausses de fréquentation à l exception de la Haute-Marne (-6.8%) qui voient sa fréquentation à nouveau reculer. Le taux d occupation des hôtels se fixe à 54.9% en 214 et connaissent une légère hausse de +.52% soit +.3 point. Volume nuitées Répartition mensuelle des nuitées 21 à Variations (en %) des nuitées entre 213 et % 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% Variations 214/213 Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA Volume nuitées % 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% Taux d occupation des hôtels en 214 Variations des nuitées 213/214 Total Français Etrangers -8.% Nuitées Hôtels Champagne-Ardenne Editerra - Géoconcept SA Décalage vendanges début octobre 213 6

10 Territoires Seule la Haute-Marne enregistre un recul de fréquentation : -6.8% de nuitées alors que les Ardennes (+3%), l Aube (+2.3%) et la Marne (+1.4%) connaissent une progression de leur fréquentation. Cette hausse est le fait d une hausse sensible de la clientèle étrangère (+9.4% dans les Ardennes, +9% dans l Aube et +5.4% dans la Marne). 54% des nuitées régionales sont enregistrées dans la Marne. Les Ardennes reçoivent plutôt davantage de Belges, l Aube et la Marne et la Haute-Marne, plutôt des Belges et des Britanniques. La Marne attire davantage les BRIC que les 3 autres départements. La Champagne représente 89.2% des nuitées de la région avec nuitées. Elles n ont progressé que de.43%. Plus d une nuitée régionale sur 3 est réalisée dans le Grand Reims. Le vignoble représente près d une nuitée régionale sur 2. Troyes et sa région enregistre le plus fort taux d occupation. Variations nuitées hôtels 214 par département Variations nuitées Répartition des nuitées par nationalité et département % des nuitées dans la Marne Seule la fréquentation de Haute-Marne recule Ardennes Aube Marne Haute-Marne Autres Royaume-Uni Pays-Bas Italie Espagne Belgique Allemagne France Ardennes Aube Marne Haute-Marne Répartition des nuitées par département 214 Haute-Marne 12% Ardennes 11% 7 Marne 54% Aube 23%

11 Clientèles Les Français représentent 72% des nuitées réalisées dans les hôtels et reculent de.8%. La clientèle étrangère dans son ensemble se porte bien avec + 4.8% de nuitées. Les Britanniques, avec 9% des nuitées, constitue la première clientèle étrangère. Elle progresse de 1.9%. La Belgique, 2 ème marché étranger, augmente de 13%. Les Néerlandais, 4ème marché étranger, est le seul marché étranger principal à reculer (-6%). Néerlandais, 1ère clientèle étrangère +4.8% de nuitées étrangères -.8% de nuitées françaises La Champagne-Ardenne attire 28% de nuitées étrangères. Elle se positionne aprés notamment l Alsace, la Bourgogne, Midi-Pyrénées, PACA et l Ile-de-France qui ont plus de 3% de clientèle étrangère. Part des nuitées étrangères selon les régions Répartition des nuitées par nationalité Nuitées 1% 2% 9% % 7% 3% 6% France Allemagne Belgique Espagne Italie 72% Pays-Bas Royaume-Uni Autres Variations des nuitées 214 par nationalité Royaume-Uni Pays-Bas Italie Espagne Belgique Allemagne Etranger Répartition des nuitées Françaises / Etrangères 214 par zone Editerra - Géoconcept SA France Totales -5.%.% 5.% 1.% 15.% Evolution des nuitées Français / Etrangers Français Etrangers

12 Le marché britannique En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées britanniques. Ce marché constitue le 1 er marché de l hôtellerie de la région avec 31.9% des nuitées étrangères. Il entame une reprise depuis 212. Il progresse de +1.3% en 214. La durée de séjour se fixe à 1.22 jour contre 1.35 jour en moyenne pour les étrangers Evolution du marché britannique Le marché belge En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées belges. Ce marché constitue le 2 ème marché étranger de l hôtellerie de la région avec 24% des nuitées étrangères. Il a gagné 13% entre 214 et 213. La durée de séjour se fixe à 1.4 jour Evolution du marché belge Le marché allemand En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées allemands. Ce marché constitue le 3 ème marché de l hôtellerie de la région avec 1.5% des nuitées étrangères. Il a encore progressé de 9.6% de nuitées entre 213 et 214. En 214, la durée de séjour se fixe à 1.36 jours Evolution du marché allemand Le marché néerlandais En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées allemandes. Ce marché constitue le 4 ème marché étranger de l hôtellerie de la région avec 7.4% des nuitées étrangères. Il a diminué sensiblement en 214 : -6% de nuitées. La durée de séjour des Néerlandais se fixe à 1.32 jour en 214. Catégories 51% des nuitées sont réalisées dans les établissements 3 à 5 étoiles. Plus on monte en catégorie, plus la présence des clientèles étrangères est importante. Elle passe de 2% dans les catégories 1 et 2 étoiles à 41% dans les catégories 4 à 5 étoiles Evolution du marché néerlandais Nuits étrang. Répartition des nuitées français / étranger par catégorie Nuits France 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 1 et 2* 3* 4 et 5* Ensemble non classés 15% 4 à 5 étoiles 15% Nuitées 3 étoiles 36% 1 et 2 étoiles 34%

13 Occupation Un taux d occupation qui progresse légèrement... Le taux d occupation se fixe à 54.8% en Champagne-Ardenne, il gagne.2 point. Le taux d occupation est maximal sur les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles. L Aube enregistre le plus fort taux d occupation de tous les départements de la région avec 59.6% et connaît à nouveau une progression (+.7 point). La Champagne-Ardenne avec 54.8% se place en 8 ème position des régions françaises. Taux d occupation 54.8% T.O. 1 et 2 * = 55.2% T.O. 3 * = 55.2% T.O. 4 et 5 * = 63.3% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Taux d occupation par département 64.% 62.% 6.% 58.% 56.% 54.% 52.% 5.% Taux d occupation par catégorie Taux Source d'occupation : INSEE par ORTCA catégorie 214 Total 1 à 2 * 3 * 4 à 5 * Taux d occupation par département et type d emplacements 1

14 Taux d occupation par région Durée de séjour... La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 1.45 jours. Les Français séjournent plus longtemps dans les hôtels de Champagne-Ardenne (1.5 jours). Les Etrangers ne restent que 1.34 jour en moyenne. Le département des Ardennes, qui enregistre la plus forte durée de séjour (1.55 jour) suivie de la Haute-Marne (1.53 jour). L Aube est le département qui enregistre la plus faible durée de séjour Durée moyenne de séjour Durée de séjour par région

15 Analyse concurrentielle des forces et faiblesses selon les territoires [Source des données : INSEE ORTCA] Ardennes Volume nuitées totales 12 Aube Volume nuitées totales 12 Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie T.O. Part étrangers Part des chambres 3 à 5 étoiles Part nuitées 3 à 5 étoiles T.O. Part étrangers Au niveau des départements, les Ardennes affichent plutôt un avantage au niveau de la part de la clientèle affaires par rapport aux autres départements de la région (on entend par affaires, tous les séjours qui ne sont pas d agrément, dont y compris ceux réalisés par les VRP). Marne Part nuitées Europe Part des chambres 3 à 5 étoiles Part Cl affaires Volume nuitées totales Durée moy. séj Champagne-Ardenne Ardennes T.O. Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Part nuitées Europe Part Cl affaires Champagne-Ardenne Aube Haute-Marne Part des chambres 3 à 5 étoiles Volume nuitées totales 12 1 T.O. 8 6 Durée moy. séj Le département de l Aube se détache plutôt au niveau du taux d occupation c est à dire au niveau du rapport entre ses chambres louées et ses chambres offertes. Mais, son profil est bien équilibré. L avantage de la Marne réside plutôt dans sa forte capactié à attirer des clientèles étrangères et notamment les BRIC. Cet avantage est très nettement identifié. 1 4 Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie 5 Part étrangers Durée moy. séj Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie 2 Part étrangers Durée moy. séj La Haute-Marne affiche une durée de séjour plus forte que la moyenne régionale notamment grâce à la zone de Bourbonne- Les-Bains qui attirent des longs séjours pour les cures thermales. Part nuitées Europe Part Cl affaires Part nuitées Europe Part Cl affaires Champagne-Ardenne Marne Champagne-Ardenne Haute-Marne T.O Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Part nuitées Europe Part Cl affaires Part étrangers Durée moy. séj Ardennes urbain Ardennes rural Reims et sa région Epernay montagne de Reims Brie Plaine champenoise argonne marnaise Troyes et sa région Aube rural Lac du Der Sud haute marne Nord Haute-Marne Le vignoble Grand Reims OT Châlons-en-Champagne OT Saint Dizier OT Lacs de la Forêt d'orient Au niveau des territoires, on voit des particularités nettes au niveau d Epernay, Montagne de Reims et Brie avec une part importante de clientèle étrangère, européenne et notamment BRIC comme sur le vignoble d ailleurs. Troyes ressort au niveau de son taux d occupation. La durée de séjour est la plus forte dans le sud Haute-Marne; tandis que Saint-Dizier a la plus forte part de clientèle d affaires de tous les territoires étudiés. 12

16 Chiffres clés Synthèse par département Ardennes - 1.8% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.55 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 49.1% Le département des Ardennes progresse de +3%. On note une progression continue depuis 211 des nuitées globales. La durée de séjour s élève à 1.55 jours et a gagné.4% par rapport à l an dernier. La clientèle française a augmenté de 1.4% de nuitées. Elle représente plus de 8 nuitées sur 1. La clientèle étrangère a largement progressé (+9.4%) et notamment les Belges (+27%), les Allemands (+2.3%) et les Néerlandais (+11%) attirés par les commémorations liées à la Grande Guerre. Les Belges restent la première clientèle étrangère avec 8% des nuitées. Le taux d occupation se fixe à 49.1%. Il recule de 1.8% à cause d une augmentation plus importante de l offre (+4%) alors que la demande n a progressé que de 2.2%. Les nuitées dans les hôtels 3 à 5 étoiles représentent 45% des nuitées. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 55% des nuitées départementales Nuitées Nuitées 51% 5% Taux d'occupation à 5 étoiles 2% Non classés 17% 1 à 2 étoiles 38% 49% 48% 47% 46% 45% étoiles 43% 44% 43% Chiffres clés Aube % des nuitées régionales arrivées 7 76 nuitées 1.39 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 59.6% 13 La fréquentation des hôtels de l Aube a enregistré une progression de +2.3% en termes de nuitées. La durée de séjour s élève à 1.39 jour et est stable. Les Français sont restés stables (+%) alors que les Etrangers sont venus beaucoup plus nombreux (+9%). Les Français représentent 75% des nuitées du département. Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère avec 9.4% des nuitées totales. Cette clientèle a gagné +1% par rapport à 213. Les Belges (+5%), les Allemands (+27%) ont participé à la sensible hausse de fréquentation étrangère. Le taux d occupation se fixe à 59.6%. Il gagne 1.2%. L Aube affiche le taux d occupation le plus élevé de tous les départements de Champagne-Ardenne. Les nuitées dans les établissements 3 à 5 étoiles représentent 41% des nuitées réalisées dans l Aube. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 38% des nuitées départementales Nuitées non classés 28% 4 à 5 étoiles 17% 3 étoiles 24% Nuitées 1 à 2 étoiles 31% Taux d'occupation

17 Chiffres clés Marne - 54% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.44 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 56.4% La fréquentation des hôtels de la Marne a enregistré une hausse de 1.4% de nuitées. La durée de séjour s élève à 1.44 jour. Les Français, qui représentent 68% des nuitées, ont perdu.4% alors que les Etrangers affichent une progression de 5.4% de nuitées. Les Britanniques restent la première clientèle avec 1.5% des nuitées. Ils ont reculé (-.8%). Le taux d occupation se fixe à 56.4%. Il gagne 1.5%. 64% des nuitées sont réalisées dans les chambres 3 à 5 étoiles. 58% des nuitées sont réalisées dans les hôtels de chaîne. Nuitées 165 Nuitées 59% Taux d'occupation à 5 étoiles 22% 3 étoiles 42% 1 à 2 étoiles 36% 58% 57% 56% 55% 54% 13 53% % Chiffres clés Haute-Marne - 12% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.53 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 47% La fréquentation des hôtels de Haute-Marne a enregistré un fort retrait de fréquentation (-6.8% de nuitées). La durée de séjour s élève à 1.53 jour. Cette perte de nuitées est la conséquence à la fois de la clientèle française (-6.2%) et de la clientèle étrangère (-8.65%). Les Français représentent 76.7% des nuitées départementales. La clientèle britannique est la première clientèle (6% des nuitées). Elle recule de.7% de nuitées. Les Belges (-4%) et les Britanniques (-25%) affichent également un fort retrait de fréquentation. Le taux d occupation se fixe à 47%, il perd 3.6%. Les nuitées 3 à 5 étoiles représentent 39% des nuitées réalisées dans ce département. La part des nuitées dans les hôtels indépendants (64%) est comme dans les Ardennes, supérieure à celle dans les hôtels de chaîne (36%) Nuitées non classés 26% 3 étoiles 39% Nuitées 1 à 2 étoiles 35% 52% 51% 5% 49% 48% 47% 46% 45% Taux d'occupation

18 La future grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne [ Source : I.N.S.E.E. Observatoires Régionaux du Tourisme] La future grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne enregistre millions de nuitées hôtelières en 214 soit 6.7% des nuitées hôtelières de France métropolitaine. Seule, la Lorraine connait un recul de fréquentation en 214 au niveau de l hôtellerie traditionnelle. L Alsace accapare 5% des nuitées de la Grande Région alors que la Champagne-Ardenne n en enregistre que 22%. La Marne représente 12.5% des nuitées de la future grande région, suivie de l Aube avec 5.2% des nuitées et 2.7% et 2.4% pour la Haute-Marne et les Ardennes. La part des nuitées étrangères dans cette grande région n est que de 33% contre 37% en moyenne en France métropolitaine millions de nuitées hôtelières 5% de nuitées générées par l Alsace 6.7% des nuitées hôtelières de France métroplitaine La part des nuitées d affaires est supérieure à une nuitée sur deux en Champagne-Ardenne et en Lorraine. 38.% Part nuitées étrangères Nuitées % 7 36.% 6 Nuitées étrangères 35.% 5 Nuitées françaises 34.% 4 33.% 3 32.% 2 31.% 1 3.% Alsace Lorraine Champagne-Ardenne Reste France métropolitaine Champagne-Ardenne Lorraine Alsace Part nuitées affaires Champagne-Ardenne Lorraine Alsace France métropolitaine Evolution nuitées 213/ % 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% Alsace 5% 93% Champagne- Ardenne 22% Lorraine 28% 7% Alsace Lorraine Champagne-Ardenne Reste France métropolitaine Nuitées Ardennes Aube Marne Haute-Marne 15

19 Les performances économiques de l hôtellerie [ Source : MKG Hospitality ORTCA ORTA] En 214, la Champagne-Ardenne enregistre 38.6 H.T. de revenu par chambre en moyenne. La Champagne-Ardenne se situe néanmoins, parmi les régions les plus dynamiques en termes d évolution en 214 selon MKG Hospitality. Le RevPar a bien progressé en janvier, avril, août et septembre et décembre. Il a enregistré un fort recul en mars à cause du calendrier scolaire et électoral, ainsi qu en juin (élections) et en juillet, en octobre et novembre à cause d un recul de fréquentation. Il a légèrement diminué (-.5%) en 214 à cause d une baisse des prix et une stagnation de la fréquentation alors qu il est en recul en moyenne en France hors Ile-de-France (-1.4%). Notre RevPar est supérieur à la Bourgogne qui a connu un recul sensible de ses prix mais inférieur à celui de la Picardie. Un RevPar faible pour les hôtels super-économiques à l inverse des hôtels moyenne de gamme. Seules les catégories économiques voient leur RevPar progresser. Très bons résultats pour Plaine Champenoise et Reims et Epernay, Montagne de Reims en 214. Les prix (en et H.T.) Le prix moyen des chambres se fixe à 62.4 contre 57.5 pour la Bourgogne et 67.3 pour la Picardie et 69.7 en France métropolitaine hors Ile-de-France. Des prix moyens en retrait (-.8%) sur tous les mois sauf en janvier, en août et en décembre pour compenser peut-être la hausse de la TVA... Le prix moyen a également chuté en France Métropolitaine hors Ile-de-France (-1.%). Les prix ont davantage diminué dans la catégorie économique. Le RevPar régional (en et H.T.) * Revpar = 38.6 H.T. * Recul du Revpar = -.5% * Prix moyen = 62.4 * Faible RevPar pour les hôtels super économiques * Grâce au centenaire de la grande Guerre, bons résultats pour : Plaine champenoise et Argonne marnaise, Reims Epernay, Montange de Reims et Brie Province RevPar Il se fixe à 38.6 H.T. en 214 en Champagne-Ardenne pour la Bourgogne et 41.6 pour la Picardie et 42.2 en moyenne en France métropolitaine hors Ile-de-France. L Alsace et la Lorraine, entités de la future grnade région affichent des résultats contrastés. L Alsace domine avec de Revpar contre seulement 3.87 pour la Lorraine qui enregistrent des taux d occupation et des prix plus faibles. Le revpar de la Lorraine est de 25% inférieur à celui de Champagne-Ardenne et 39% inférieur à celui de l Alsace. La Champagne-Ardenne se trouve en situation intermédiaire dans la futre grande région sur le revpar. Un RevPar en léger recul (-.5%) à cause d un recul des prix et d une fréquentation stable. Une baisse du RevPar est enregistrée au niveau France métropolitaine hors Ile-de-France (-1.4%). Près de 3 de différence entre un RevPar dans les hôtels super-éco et les Moyen de gamme. Prix moyen Lorraine Alsace Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Moyen de Gamme Champagne-Ardenne Economique Champagne-Ardenne Super-éco Champagne-Ardenne Province hors Ile-de-France RevPar Bourgogne Picardie RevPar 214 RevPar 213 REVPAR (en ) Lorraine Picardie Bourgogne Champagne-Ardenne Alsace Champagne-Ardenne RevPAR Province hors Ile-de-France Bourgogne Picardie RevPar 214 RevPar

20 Performances économiques par territoire Marne Reims P.M. = 69.57, -.5% RevPar = % P.M. = % RevPar = % Epernay, Montagne de Reims, Brie P.M. = 66.47,-1.1% RevPar = % Plaine champenoise et Argonne P.M. = 43.75, 1.1% RevPar= % Marne La Marne enregistre un RevPar à fin novembre de 41.7, au-dessus de la moyenne régionale et légèrement endessous de la moyenne France métropolitaine hors Ilede-France (42.2 ). Le prix moyen, de 66.5, est aussi au-dessus de la moyenne régionale mais en-deçà de la moyenne nationale (69.7 ), malgré un recul de 1.% en 214. Le taux d occupation se fixe à 62.7%. Il a gagné 1.2 point. NB : à partir de 215, données sur les 4 départements Troyes P.M. = % RevPar = % La Champagne P.M. = % RevPar = % Le vignoble P.M. = % RevPar = % Les grandes agglomérations de la région En comparaison avec Strasbourg, Colmar et Mulhouse, Nancy et Metz, Reims et Troyes se placent correctement. En effet, Reims se situe après Strasbourg et Troyes juste et à quasi-égalité avec Colmar en termes de revenu par chambre H.T RevPar mensuel dans la Marne RevPar mensuel dans la Marne 17 Reims Reims a affiché tout au long de 214, de bons résultats, boostée notamment par le centenaire de la Grande Guerre. Il se situe juste après Strasbourg Le RevPar en 214 se fixe à 43.3 soit au-dessus de la moyenne régionale et de Province. Il a gagné 1.5%. Les prix moyens se fixent à 69.6% et accusent un léger recul (-.5%). Reims obtient des résultats largement supérieurs en termes de RevPar sur les catégories les plus élevées. Troyes Les résultats de Troyes en 214 affichent une légère baisse. Le RevPar se fixe à 39.6 et est en recul de.1% à cause d un recul de fréquentation (-.3 point) alors que les prix augmentent très légèrement (+.3%). Le prix moyen par chambre est de 59.6 et progresse très légèrement, à l inverse de l ensemble de la région. Les prix ont progressé sur la période estivale alors qu ils étaient inférieurs sur le début de l année. Le taux d occupation est le plus élevé de la région avec 66.5% mais recule légèrement (-.3 point). Par contre, le revpar de Troyes reste de plus de 9% inférieur à celui de Reims à cause de prix moyen par chambre de près de 1 inférieur, toutes catégories confondues RevPar dans quelques agglomérations 214 (en, H.T.) Marne 214 Champagne-Ardenne RevPar par catégorie sur Reims et Troyes 6 55 RevPar dans des principales villes de la future grande région Alsace Lorraine, Champagne- 5 Ardenne 214 (en, H.T.) Reims Troyes Strasbourg Colmar Mulhouse Metz Nancy RevPar 6 RevPar Reims RevPar Troyes Reims Reims Moyen de Gamme Reims Economique Reims Super-éco RevPar 214 Champagne- Ardenne RevPar RevPar Champagne-Ardenne Troyes Troyes moyen de gamme/haut de gamme RevPar 214 Troyes super-éco/économique RevPar

21 Epernay, Montagne de Reims, Brie Ce territoire affiche un revpar de 37.5, inférieur à la moyenne régionale à cause de prix moyens bas, inférieurs de 5.6 en moyenne à ceux de la région. Leur fréquentation est supérieure à la moyenne régionale (65.2%). Le prix moyen est inférieur à la moyenne régionale de Le RevPar est en progression sensible : +3.4% grâce à un sursaut de fréquentation (+2.4 points sur le taux d occupation) alors que les prix ont légèrement fléchi (-.9%). 6. RevPar Epernay, Brie et Montagne de Reims Epernay, Montagne de Reims Brie 213 Epernay, Montagne de Reims Brie 214 Epernay, brie et montagne de Reims Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar 213 RevPar Plaine champenoise et Argonne marnaise Ce territoire enregistre l un des plus faibles revpar de la région avec 3.8. Ce faible niveau s explique par un prix moyen par chambre (3.1 ), toutes catégories confondues, le plus faible des territoires disponibles alors qu il affiche un taux d occupation parmi les plus forts de la région (69%). Ce territoire affiche la progression la plus importante de la région avec + 9.2% entre 213 et 214 au niveau de son revpar et ceci grâce à sensible évolution de sa fréquentation liée aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Le vignoble Le vignoble connaît un revpar supérieur à la moyenne nationale (42.6 ) contre 38.6 en moyenne régionale. Il est en progression de +1.6% grâce à la hausse de fréquentation alors que les prix reculent (-.6%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 62.6% soit 1 point de plus qu en moyenne régionale (61.6%) 45. RevPar Plaine champenoise Argonne marnaise RevPar du Vignoble Pl. champ. Argonne marnaise 213 Pl. champ. Argonne marnaise 214 Le vignoble 213 Le vignoble 214 Plaine champenoise et Argonne Marnaise Le vignoble champenois Champagne- Ardenne Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar RevPar 214 RevPar 213 RevPar RevPar La Champagne* La Champagne affiche un revpar supérieur à la moyenne nationale (39.9 ) contre 38.6 en moyenne régionale. Il progresse de +.3% grâce à la hausse de fréquentation alors que les prix décroient (-.5%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 62.7% soit 1.1 point de plus qu en moyenne régionale (61.6%) *Champagne = Marne + Aube + Haute-Marne RevPar La Champagne La champagne 213 La champagne 214 La Champagne Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar 213 RevPar Analyse concurrentielle Reims Le vignoble champenois Plaine champenoise, Argonne Marnaise Troyes Epernay, brie et montagne de Reims Taux d'occupation Champagne-Ardenne Bourgogne Marne La Champagne Picardie Province Reims Le vignoble champenois Plaine champenoise, Argonne Marnaise Troyes Epernay, brie et montagne de Reims Prix Moyen Champagne-Ardenne 8. Bourgogne Picardie Province Marne La Champagne Reims Le vignoble champenois Plaine champenoise, Argonne Marnaise Troyes Epernay, brie et montagne de Reims RevPAR Champagne-Ardenne Bourgogne Marne La Champagne Au niveau de la fréquentation, trois territoires connaissent des taux d occupation très satisfaisants et au-dessus de la moyenne régionale voire des autres régions de notre benchmark. Ce sont Plaine champenoise et argonne marnaise (69%), Troyes (66%) et Epernay, montagne de Reims et Brie (65%). Au niveau des prix, 3 territoires ressortent : Reims quasiment à égalité avec la moyenne porvince (69.7 ), le vignoble (68 ) et la Marne (66.5 ) lègèrement en dessous contre 62.4 en moyenne régionale. Au niveau du revpar, Reims (43.3 ), le vignoble (42.6 ) et la Marne (41.7 ) sont au-dessus de la moyenne régionale. A l inverse, Plaine champenoise et Argonne marnaise affichent des revpar très bas à cause de prix très bas alors que leur fréquentation sont parmi les plus fortes. Leur revpar pourraient s élever s ils augmentaient leur prix. Picardie Province 18

22 Crédit Photo : photographes contextes. com La clientèle des hôtels [Source des données : EUREMA ORTCA] Crédit photo : Photovoir CSP supérieurs Français, Britanniques Profil de la clientèle La clientèle des hôtels de Champagne-Ardenne est âgée : plus de 56.7% de la population a plus de 5 ans. Les moins de 25 ans ne représentent que 4.3% de la population. Les hôtels de Champagne-Ardenne attirent en priorité des catégories aisées : des cadres (25.9%) ; des retraités (24.4%) des employés (19.2%). Les Français représentent 35.8% des séjours. Les Français sont d origine proche géographiquement 32.6% d Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais 11.7% et Rhône-Alpes, 1%. Les Britanniques sont la première clientèle avec 25.7% des séjours. La 2 ème clientèle est la clientèle Belge avec 15% des séjour. La saisonnalité de la fréquentation des hôtels suit celle de l ensemble des séjours en hébergements marchands étant donné le poids de l hôtellerie traditionnelle en Champagne-Ardenne (73% des séjours). Les couples représentent 64.2% des ménages soit 2.5 points de plus que sur l ensemble des hébergements marchands. Les personnes seules sont très peu présentes : 5.3%. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans par famille est de 1.7. La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante. Comportement touristique et satisfaction Pour plus de 58.8% de la population touristique, ce séjour est le premier dans notre région. La Champagne-Ardenne continue d attirer de nouveaux clients. Pour les habitués, 62.8% étaient venus dans les 3 dernières années. Les court-séjours (1 à 3 nuits) représentent 79.1% des séjours décrits. La Champagne-Ardenne attire en priorité par sa gastronomie et ses vins Pour 54.5% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale de leur séjour. Les touristes en hôtels choisissent la région en premier lieu pour sa gastronomie et ses vins (51.2%), le patrimoine historique (4%) et la beauté des sites et des paysages (37.7%). Les touristes hébergés en hôtels se dirigent prioritairement vers : les sites touristiques à 65.2% ; les visites de caves et achat de champagne (51.6%) ; la détente, le repos (39.8%) ; les promenades et randonnées pédestres (32.2%). 19 Source : Enquête Marketing des Clientèles Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête Marketing des Clientèles sur notre site internet

23 Dépenses et Retombées économiques de la filière [Source des données : INSEE MKG HOSPITALITY EUREMA KANOPEE ORTCA] 191 par nuitée et par personne Dépenses Près de millions d de retombées La dépense en hôtellerie traditionnelle par nuitée et par personne, toutes dépenses confondues, s élève à 191 (réestimation 214). C est le poste hébergement qui accapare la plus forte partie de la dépense. Les touristes dépensent relativement plus en restaurant et en souvenirs / produits locaux quand ils se rendent dans les hôtels de la région que sur l ensemble des hébergements marchands. Notons également que la dépense en souvenirs / produits locaux des touristes hébergés en hôtels est plus forte que la dépense en hébergement pour les touristes en hôtellerie de plein air. Structure dépenses en hôtellerie Source : Enquête Marketing des Clientèles 28 EUREMA ORTCA loisirs 8% transport 6% souvenirs 17% hébergement 37% courses 5% restauration 27% Retombées économiques Selon l enquête INSEE, le nombre de chambres louées en 214 est de Notre enquête MKG HOSPITALITY nous donne un prix moyen par chambre de Les retombées économiques pûrement liées à la réservation des chambres dans l hôtellerie en Champagne-Ardenne s élève à millions d euros T.T.C. en 214. Si l on regarde par contre, en lien avec l étude EUREMA de 28, sur la strucutre des dépenses avec les données de nuitées 214 de l INSEE, les retombées globales liées aux séjours en hôtellerie s élèveraient à millions d euros T.T.C. Les retombées globales sont stables car malgré une hausse de.8% des nuitées, le prix des chambres recule (-.8%) cette année. Indice Base 1 en Prix chambres Nuitées Retombées globales Crédits photos : Irene Jakobs 2

24 Crédit Photo : Jupiter Images Le parc Hôtellerie de plein air La Champagne-Ardenne compte 9 terrains de campings et 7 73 emplacements au 1 er janvier 214 selon l INSEE. 41% des emplacements sont non classés selon les nouvelles normes contre 27% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu avant : 63.4% des emplacements en 3 étoiles et plus hors emplacements non classés. Les structures sont en moyenne de petite capacité : 85.6 emplacements par terrain. Les Ardennes accaparent 35% des emplacements. 9 terrains 7 73 emplacements 63.4% des emplacements classés 3 à 5 étoiles hors non classés 21 Emplacements Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 Charleville-Mézières, Sedan et leur agglomération Epernay Montagne de Reims et Brie champenoise Lac du Der Plaine champenoise et Argonne marnaise Reims et sa région Rural Ardennes Rural Aube Sud Haute-Marne Troyes et sa région 34% 7% 6% non classé * ** *** **** ***** 1% 2% 41% Emplacements Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 2% 11% 27% 2% 6% 8% 3% 2% 21% Emplacements Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 22% 21% Ardennes Aube Haute-Marne Marne 22% 35% 49% % 5% 42% Emplacements Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 non classé * ** *** **** ***** 1% 3% % % 12% 11% 38% Etat de modernisation du parc au 2/12/214 A l inverse des hôteliers, les gérants de campings tardent à se faire homologuer. Seulement 59% des terrains et 65% des emplacements ont choisi de se faire homologuer. C est le département de l Aube qui est le plus en avance avec plus d un terrain sur deux (77.1% des emplacements). 21% 4% 53% 15% 4% 42% 23% 18% 27% 2% 4% 26% Ardennes Aube Marne Haute-Marne

25 Progression de l offre en qualité et en confort Notre région compte peu de terrains et d emplacements haut-de-gamme (3 à 5 étoiles) par rapport à d autres régions et surtout à la demande. Mais, cette proportion progresse depuis plusieurs années. La part des emplacements 3, 4 et 5 étoiles s est largement accrue puisqu elle était de 23% en 1991, 28% en 21 et s établie à 5% en 211 et 52% en 213 et 63.5% en 214 (hors non classés). Cette tendance devrait continuer de s accélérer avec la modernisation du parc d hébergements puisque l on observe une montée en gamme des établissements qui entrent dans le nouveau classement. Le nombre moyen d étoiles par emplacement (2.52) reste inférieur à la moyenne nationale même si l écart se réduit. Des emplacements très peu équipés (mobil home, chalets,...) La Champagne-Ardenne est l une des régions françaises ayant un parc d emplacements locatifs le plus faible de France : 12.3% (en tenant compte des jours d ouverture). Offre en emplacements Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 Emplacements Source : INSEE 1/1/214 Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA Emplacements par répartition Source : INSEE 1/1/ Editerra - Géoconcept SA Emplacements par répartition Source : INSEE 1/1/

26 23 52% des terrains en gestion privée 91% d indépendants Offre 214 Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 Poursuite et accèlération de la qualification du parc : 23% de 3 et 4 étoiles en 1993, 3% en 23 et 52% en 213. Répartion en 1993 **** 4% *** 19% * 14% Répartion en 23 **** 5% *** 25% * 19% Répartion en 213 **** 13% * 12% ** 63% ** 51% *** 39% ** 36% Une mutation aussi concernant le niveau d équipements : 9% d emplacements équipés en 212 contre 5% en 26. Un mode de gestion privé moins présent qu au niveau national Le mode de gestion est à 52% privée en Champagne-Ardenne contre près de 7% au niveau national. Les indépendants purs représentent 91% des terrains contre 86% en France métropolitaine. Les chaînes sont moins présentes sur le marché régional qu en moyenne sur la France. s

27 La fréquentation Synthèse : une fréquentation en recul La fréquentation des campings de Champagne-Ardenne enregistre en 214 un recul de fréquentation de -3.4% de nuitées. La Champagne-Ardenne représente.6% des nuitées nationales en hôtellerie de plein air. Elle se place en dernière position des régions françaises. -3.4% de nuitées 42% de nuitées françaises Les Français (+8.6%) sont revenus alors que les Etrangers (-1.69%) enregistrent un recul de fréquentation au niveau régional. 57.5% des nuitées sont d origines étrangères. A l inverse de l année dernière, seul le département des Ardennes recule et très fortement (-25.89% de nuitées) alors que les 3 autres départements progressent ou stagnent. Le département la Haute-Marne détrône d ailleurs les Ardennes en termes de volume d accueil de campeurs (3%). 61% des nuitées ont lieu en juillet et août dans ce type d hébergement. Ce sont d ailleurs en plein coeur de saison que la fréquentation a reculé (-11% et -13% par rapport à 213). Les nuitées 3 et 4 étoiles représentent 63% des nuitées totales avec les non classés. Les nuitées dans les emplacements équipés constituent 18% des nuitées totales. Nuitées étrangères 58% Nuitées françaises 42% Variations (en %) des nuitées entre 213 et Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA Evolution des taux d occupation 214/214 Répartition des nuitées locatifs / nus Editerra - Géoconcept SA Mai Juin Juillet Août Septembre Répartition des nuitées françaises / étrangères 214 Editerra - Géoconcept SA 24

28 Analyse par département Le département de Haute-Marne est le premier territoire d accueil des nuitées de campeurs avec près de 3 nuitées sur 1. Il se classe 69 ème sur tous les départements métropolitains. L Aube arrive ensuite en 73 ème place, suivie des Ardennes 76 ème place et de la Marne (82 ème place). La part d étrangers est très forte notamment pour le département de la Haute-Marne. Seul le département des Ardennes reculent fortement de plus de 25% alors que les autres départements sont stables ou en hausse. Le meilleur résultat est enregistré par l Aube (+13.95%). La Marne enregistre une part très faible de nuitées en emplacements équipés (5%) soit l une des plus faibles de France avec la Meurthe et Moselle (2%) et la Meuse (5%). La moyenne nationale se situe à 36.71%. La plus forte part au niveau de la région, est enregistrée dans les Ardennes (14%), suivie de la Haute-Marne (12%). L Aube connaît aussi un taux très faible avec seulement 6% des nuitées réalisées dans des empalcements équipés. Nuitées campings 214 par département Répartition des nuitées français / étranger par département nuitées sur 1 en Haute-Marne Seul des Ardennes reculent étrangers français Ardennes Aube Marne Haute-Marne Evolution des nuitées par département 213 / 214 Haute-Marne Marne Aube Part des nuitées en emplacements équipés 214 Editerra - Géoconcept SA Répartition des nuitées par département 214 Haute-Marne 3% Marne 2% Ardennes Ardennes 23% Aube 27% 25

29 Clientèles : forts reculs des étrangers Les Néerlandais restent la première clientèle étrangère (53% des nuitées étrangères). Les Etrangers (-1.7%) voient leur fréquentation diminuer alors que les Français progressent (+8.6%). Les Français représentent 42.5% des nuitées régionales. Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère avec 31% des nuitées totales et reculent de 6.4%. Les Britanniques représentent le 2 ème marché avec 1%. La région a perdu 1/4 des nuitées britanniques dans l hôtellerie de plein air. Les Belges et Allemands suivent et connaissent un retrait du même ordre (-7.8% et -7.6% respectivement). La présence de la clientèle française est plus forte dans les Ardennes (1 nuitée sur 2) alors qu elle légèrement supérieure à 1 nuitée à 4 en Haute-Marne. Dans ce dernier département d ailleurs, les Néerlandais sont largement représentés ; dans l Aube ce sont les Britanniques Etrangers Français Répartition des nuitées par nationalité 3% 1% 6% Néerlandais, 1ère clientèle étrangère -1.7% de nuitées étrangères +8.6% de nuitées françaises 7% 43% Français Néerlandais Britanniques Allemands % Belges Autres Evolution des nuitées 213/ Français Néerlandais Britanniques Belges Allemands Autres Belges Allemands Britanniques Néerlandais Français Répartition des nuitées Françaises / Etrangères 214 par zone -3% -25% -2% -15% -1% -5% % 5% 1% 15% Répartition des nuitées 214 par nationalité, par département Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA 26

30 Le marché néerlandais 8 7 Nuitées En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées néerlandaises. Ce marché constitue le 1 er marché de l hôtellerie de plein air de la région avec 53% des nuitées étrangères. Il ne cesse de reculer depuis 212 : -14.9% de nuitées La durée de séjour se fixe à 1.92 jour contre 1.89 jour en moyenne pour les étrangers Mai Juin Juillet Août Septembre 4 Nuitées 35 Le marché britannique 3 En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées britanniques. Ce marché constitue le 2 ème marché de l hôtellerie de plein air de la région avec 18% des nuitées étrangères Il a reculé de 25.5% entre 214 et 213. La durée de séjour se fixe à 1.95 jour Le marché belge 2 18 Mai Juin Juillet Août Septembre Nuitées En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées belges. Ce marché constitue le 3 ème marché de l hôtellerie de plein air de la région avec 12.5% des nuitées étrangères Il a encore reculé en perdant 7.8% de nuitées entre 213 et En 214, la durée de séjour se fixe à 2 jours Mai Juin Juillet Août Septembre Le marché allemand En 214, la Champagne-Ardenne a enregistré nuitées allemandes. Ce marché constitue le 4 ème marché de l hôtellerie de plein air de la région avec 1.7% des nuitées étrangères. Il a diminué sensiblement en 214 : -7.6% de nuitées. La durée de séjour des Allemands se fixe à 1.63 jour en 214. Tendance continue depuis plusieurs années Recherche de la qualité et de confort En Champagne-Ardenne, la part des nuitées en locatif s élève à 18% en 214. La part des nuitées a progressé de 2.5 points en 1 an. L essentiel des nuitées équipées se fait dans les 3 à 5 étoiles. Cette proportion continue de progresser. Les nuitées 3 à 5 étoiles représentent 63% des nuitées sachant que 21% des nuitées se font dans les terrains non classés. Les étrangers sont davantage attirés par les emplacements 3 et 4 étoiles (64% contre 61% pour les Français). Les Français recherchent davantage les emplacements équipés de mobilhome, % des nuitées françaises contre seulement 9.5% des nuitées étrangères Nuitées Mai Juin Juillet Août Septembre Répartition des nuitées par type d'emplacements 1 et 2 nus 1 et 2 équipés 3 à 5 nus 3 à 5 équipés non classés nus non classés équipé 3% % 1% 18% 2% 19% 9% 16% 25% 55% 37% 47% 2% % 1% 15% 16% 16% Français Etrangers Total 27

31 Taux d occupation 26.9% Occupation Un taux d occupation qui progresse légèrement... T.O. emplacements nus 26.11% T.O. emplacements locatifs 32.56% Le taux d occupation se fixe à 26.9% en Champagne-Ardenne, il gagne.5 point alors que la fréquentation a reculé. Ceci est la conséquence d une baisse plus forte de l offre (-9.4%) que la baisse de la demande (-7.7%), conséquence du retrait de 2 terrains du parc régional. Il culmine à 37.5% en août. Les taux d occupation mensuels ont progressé en début et fin de saison (mai, juin et septembre). Les emplacements nus affichent un taux d occupation plus faible que ceux du locatif : 26.11% contre 32.56% pour les locatifs. Le taux d occupation des emplacements locatifs grimpe même à 49.6% en août. Le taux d occupation est le plus fort dans les 3 et 4 étoiles avec 31.4% contre 29.29% seulement pour les 1 et 2 étoiles. L Aube détrône la Haute-Marne et prend la première place du podium (31.34% et 3.5% respectivement). 4.% Taux d occupation mensuel 35 Taux d occupation par type d emplacement 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% % Mai Juin Juillet Août Septembre et 2 1 et 2 nus 1 et 2 équipés Taux d occupation par département et type d emplacements 3 à 5 3 à 5 nus 3 à 5 équipés Région Ardennes Aube Marne Haute-Marne non classés non classés nus non classés équipés Ensemble Nus Equipés 28

32 Taux d occupation par département Taux d occupation par département 2.71% Haute-Marne 18.38% 41.25% Marne 25.82% Aube Ardennes 26.79% 19.2% Région % 3.4% Editerra 3.3% 48.93% - Géoconcept SA 3.4% 3.79% Evolution de la durée de séjour selon la nationalité Source : INSEE ORTCA Durée de séjour...en retrait La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 2.28 jours. Les Français séjournent plus longtemps dans les campings de Champagne-Ardenne (3.16 jours). Les Etrangers ne restent que 1.89 jour en moyenne. La durée de séjour est assez stable. Le département des Ardennes, qui enregistre la plus forte durée de séjour (2.85 jours). La Haute-Marne et la Marne connaissent la plus basse durée de séjour (2.1 jours). La durée de séjour est beaucoup plus forte dans les emplacements locatifs (4.31 jours). Plus on monte en qualité et en équipement et plus la durée de séjour progresse. Dans le locatif 3 et 4 étoiles, la durée de séjour grimpe à 4.58 jours Durée de séjour par type d emplacements Durée moyenne de séjour

33 Synthèse par département Ardennes % des nuitées régionales Chiffres clés arrivées nuitées 2.85 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 2.7% dont 18.4% pour les emplacements nus dont 41.3% pour les emplacements locatifs dont 23.2% pour les 1 et 2 étoiles dont 22.8% pour les 3 à 5 étoiles Le département des Ardennes est le seul département à enregistrer une baisse sensible de fréquentation de 25.9% de nuitées. La durée de séjour s élève à 2.85 jours et a gagné 7.2% par rapport à l an dernier. La fréquentation a reculé tous les mois. La clientèle française a reculé de 11.5% de nuitées. Elle représente plus d une nuitée sur deux (54%). La clientèle étrangère a largement reculé (-37.7%). Les Néerlandais restent la première clientèle étrangère avec 61% des nuitées étrangères. Ils accusent un retrait de 26.6% de nuitées. Le taux d occupation se fixe à 2.7%. Il grimpe à 41.3% pour les emplacements équipés. La recherche du confort continue : plus de 68% des nuitées se font en 3 à 5 étoiles. Les nuitées en emplacements équipés représentent 24% des nuitées totales % 7% 4% 5% 2% 54% France Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Autres Aube - 23% des nuitées régionales Chiffres clés arrivées nuitées 2.26 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 31.3% dont 3.3% pour les emplacements nus dont 48.9% pour les emplacements locatifs dont 37.5% pour les 1 et 2 étoiles dont 39.7% pour les 3 à 5 étoiles La fréquentation des campings du département de l Aube a enregistré la plus forte hausse : +13.9% des 4 départements de Champagne-Ardenne. La durée de séjour s élève à 2.26 jours et est stable. La fréquentation a surtout progressé en début et fin de saison. Les Français ont bien progressé (+34.7%) alors que les Etrangers ont cru dans une moindre mesure (+2.2%). Les Français représentent 43% des nuitées du département. Les Néerlandais constituent la première clientèle étrangère avec 47% des nuitées étrangères. Cette clientèle a gagné +12.3% par rapport à 213. Le taux d occupation se fixe à 31.3%. Les emplacements nus n enregistrent que 3.3% sur la saison alors que les emplacements locatifs 48.9%. Les touristes se dirigent relativement plus vers les emplacements 3 à 5 étoiles. En effet, 52% des nuitées sont réalisées dans les 3 à 5 étoiles % 13% 3% 8% 6% 43% France Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Autres 3

34 Marne % des nuitées régionales La fréquentation des campings du département de la Marne a enregistré une hausse de 6.5% de nuitées. La durée de séjour s élève à 2.11 jours. La fréquentation a surtout augmenté en début et fin de saison. Chiffres clés arrivées nuitées 2.11 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 25.8% dont 26.8% pour les emplacements nus dont 19% pour les emplacements locatifs dont 19.4% pour les 1 et 2 étoiles dont 36.6% pour les 3 à 5 étoiles Les Français ont gagné 2% (tendance diamétralement opposée à celle de l an dernier) alors que les Etrangers affichent un recul de 2.7% de nuitées. Les Néerlandais reste la première clientèle avec 4% des nuitées. Ils sont restés stables. Les Néerlandais avec 23.6% des nuitées étrangères stagnent. Le taux d occupation se fixe à 25.8%. A l inverse de tout ce qui est constaté dans les autres territoires et au niveau national, les emplacements locatifs enregistrent des taux d occupation inférieurs à ceux enregistrés dans les emplacements nus (19% contre 26.8% respectivement). Par contre, les emplacements 3 à 5 étoiles connaissent les indices les plus élevés : 36.6% % 13% 6% 45% France Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Autres 8% 7% Haute-Marne - 3% des nuitées régionales Chiffres clés arrivées nuitées 2.1 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 3.5% dont 3.4% pour les emplacements nus dont 3.8% pour les emplacements locatifs dont 32.2% pour les 3 à 5 étoiles 31 La fréquentation des campings du département de la Haute-Marne a enregistré une stagnation (+.3% de nuitées). La durée de séjour s élève à 2.1 jours. La fréquentation a progressé surtout en début et fin de saison. Cette hausse de fréquentation est le fait de la clientèle française (+6%) alors que la clientèle étrangère recule (-2.1%). La clientèle néerlandaise est la première clientèle et représente 61% des nuitées. Elle recule de 4.2%. Le taux d occupation se fixe à 3.5%. Les emplacements 3 à 5 étoiles enregistrent 32.2% sur la saison. Les touristes se dirigent relativement plus vers les emplacements 3 à 5 étoiles. En effet, près de 3 nuitées sur 4 sont réalisées dans les 3 à 5 étoiles et de façon beaucoup plus prononcée qu en moyenne régionale. 24.1% des nuitées haut-marnaises sont réalisées dans des emplacements locatifs % 1% 3% 6% 31% 8% France Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-Uni Autres

35 Crédit Photo : photographes contextes. com Crédit photo : Photovoir La clientèle des campings Une clientèle française de proximité Profil de la clientèle 7.3 nuits de durée de séjour Les touristes viennent surtout durant les beaux jours. Ils sont plutôt âgés, comme dans les autres modes d hébergements de la région. Mais les campings attirent davantage les classes d âge extrêmes : les jeunes et les plus âgés. Ils attirent en priorité des retraités (29.3%), des employés (19.5%) et des professions intermédiaires (16%). Les Français représentent 37.6% des séjours. Ce sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui constituent la première clientèle française, suivis des Lorrains et des Franciliens. Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère des campings. Les couples constituent 57.8% des ménages touristiques. Mais, les familles sont davantage représentées qu en moyenne régionale. Comportement touristique et satisfaction La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante. Pour plus de 56.2% de la population, ce séjour est le premier réalisé en Champagne-Ardenne. Pour les habitués, 78.2% étaient venus dans les 3 premières années. La durée moyenne de séjour est de 7.3 nuits. Pour 46.9% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale des séjours. Les premières motivations sont la beauté des sites et des paysages (47.8%) suivi du calme et de la tranquilité (44.2%) et du patrimoine (25.7%). La qualité de l environnement, la randonnée et le rapport qualité / prix sont sur-représentés. Sur place, ils choisissent en priorité de se reposer (68.1%), de visiter des sites touristiques (49%), la randonnée (48.8%) et le vélo (32.6%). Source : Enquête Marketing des Clientèles Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête Marketing des Clientèles sur notre site internet 32

36 Dépenses et Retombées économiques de la filière Crédit photo : 29 par nuitée et par personne Dépenses Près de 1 millions d de retombées La dépense moyenne par nuitée et par personne en hôtellerie de plein air s élève à 29 contre une moyenne de 79.5 tous types d hébergements confondus. La dépense est 4.3 fois plus faible qu en hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de plein air Tous hébergements marchands Retombées économiques En 28, dans le cadre de l étude sur les retombées économiques que nous avions mis en place en Champagne-Ardenne, le cabinet Kanopée avait estimé que la recette moyenne pour un emplacement nu s élevait à 1 et à 44 pour un emplacement équipé. Sans tenir compte de l inflation, et en intégrant les données 214 de fréquentation des campings, nous pouvons estimer que les retombées économiques de la filière peuvent s élever à millions d euros de retombées économiques. 33 Crédits photos : Irene Jakobs Retombées économiques des nuités campings Locatifs 49% Nus 51%

37 Hébergements Gîtes ruraux Le parc données 214 Crédit Photo : CRTCA Avertissement Les données présentées ci-dessous sont issues du Système d Information touristique régional renseigné par les Offices et Comités Départementaux du Tourisme au 18/5/215 Selon le S.I.T. territorial alimenté par les offices de tourisme et les 4 Comités Départementaux du Tourisme de Champagne-Ardenne, notre région compte 936 meublés et gîtes ruraux soit près de 2 5 chambres et près de 58 personnes en termes de capacité d accueil. L Aube comptabilise le plus de capacité d accueil (46%). Les maisons sont le type d habitation le plus proposé à la location. Le classement 3 étoiles représente près d une structure sur deux. Le label Gîtes de France est très bien implanté avec 62% des structures labellisée. Capacité d'hébergement selon le département Répartition des gîtes et meublés selon le type d'habitation Haute-Marne 3% Marne 23% Aube 46% Ardennes 28% Répartition selon les labels Clés d'or Gîtes de France Locations CléVacances non labellisé 15% 23% % 62% 55% En cours de classement Préfectoral % 5 % 4 6% 5% 3% 1% % 36% 1 1% 3 47% 2 23% Appartement Chalet Châteaux et demeures de prestige Hébergement insolite Maison non précisé Répartition selon la catégorie de classement Non classé 23% 34

38 Fréquentation données 214 hors Ardennes * * données non communiquées La fréquentation des gîtes en centrale de réservation gérés par les relais départementaux des Gîtes de France enregistre en 214 une hausse de près de 1% des nuitées. Cette hausse intervient après un recul de fréquentation en 213 (-2.8%) de nuitées. Ce bon résultat est surtout le fait d un sursaut de la clientèle française (+12%). La clientèle étrangère se porte également bien avec + 3.7% de nuitées. Les Français représentent 77% des nuitées régionales. Les premières clientèles étrangères sont les Belges et Luxembourgeois (7% des nuites totales), suivis des Néerlandais (3%), des Britanniques (2%) et des Allemands (2%). L Aube représente près d une nuitée sur deux (hors Ardennes). La Marne, comme dans les autres types d hébergements, a une structure de fréquentation davantage spécialisée vers l international, notamment grâce au champagne Nuitées Toutes nationalités Français 8 Etrangers * 27* * 27* Nuitées Totales % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 23% 3% Ardennes Aube Marne Haute- Marne 47% Source : Les 4 relais départementaux des Gîtes de France Champagne- Ardenne Ardennes Aube Marne Haute-Marne Répartition des principales clientèles par département et sur la région Champagne-Ardenne Autres Néerlandais Britanniques Belges / Luxembourgeois Allemands Français

39 Ardennes - données 214 et 213 non communiquées Les gîtes ruraux en service réservation des Ardennes enregistrent nuitées en 212 soit un recul de 2.3% de nuitées par rapport à 211. Les Français qui représentent 74.4% des nuitées du département, enregistrent une hausse de +1% de nuitées. Les étrangers à l inverse, reculent sensiblement avec -1.8%. Les Belges, première clientèle étrangère avec 38% des nuitées, gagnent+1.1% comme les Allemands (+119%). A l inverse, les Britanniques (-11%) et les Nerlandais (-5.3%) connaissent des reculs de fréquentation dans les Ardennes. Le taux d occupation se fixe à 42.8% et progresse de 1.7%. Le nombre de semaines louées par gîte s élève à soit +2% par rapport à l an dernier. Aube Les gîtes ruraux en service réservation de l Aube enregistrent 83 nuitées soit une hausse de 3.5%; en 213 la hausse avait déjà été forte (+12.4% de nuitées par rapport à 212). Les Etrangers connaissent un net recul (-28%) à cause notamment du retrait des Belges (-12%), première clientèle étrangère des gîtes de l Aube. Les Français représentent 82.4% des nuitées du département, connaissent une hausse de 13.5%. Ils progressent bien depuis deux ans. Le taux d occupation se fixe à 45% et perd 5 points de % à cause d une plus forte hausse de l offre (+19%) que celle de la demande (+7.2%). Le nombre de semaines louées par gîte s élève à 17.2 soit un léger recul (-4.6%). Marne Haute-Marne Les gîtes ruraux en service réservation de la Marne ont enregistré près de 4 nuitées en 214 soit une fréquentation en hausse de 5.2%. Les Français qui représentent 67% des nuitées progressent légèrement (+2%). La clientèle étrangère dans ce département a bien progressé avec + 6.2% grâce aux Britanniques (+19.3%), aux Néerlandais (+34%). Les Belges, première clientèle étrangère du département progressent plus modérément (+4%). Les gîtes ruraux en service réservation de Haute-Marne, enregistrent 418 nuitées soit un léger recul de 1% de nuitées en 214. Les Français qui représentent 79.5% des nuitées, enregistrent un retrait de fréquentation de 5.9% pour la deuxième année consécutive. Les étrangers enregistrent une hausse de +21.3% grâce aux notamment à la première clientèle étrangère, les Néerlandais, qui progressent de +57.1%. Le taux d occupation se fixe à 46% soit une hausse de 4 points de %. Le nombre de semaines louées par gîte est de soit %. Occupation Source : Relais des gîtes départementaux Gîtes de France 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nombre de semaines louées par gîte Taux d'occupation Ardennes Aube Marne Haute-Marne Source : Relais des gîtes départementaux de Gîtes de France Ardennes Aube Marne Haute-Marne

40 Hébergements Chambres d hôtes Avertissement La région Champagne-Ardenne possède 631 chambres d hôtes. La Marne représente près de la moitié des chambres d hôtes (45%) du territoire de Champagne-Ardenne. Epernay, Montagne de Reims accueillent 22% des chambres régionales. Les données présentées ci-dessous sont issues du Système d Information touristique régional renseigné par les Offices et Comités Départementaux du Tourisme au 18/5/215. Nous n avons pas de données sur la fréquentation des chambres d hôtes. Répartition par zone touristique 21% 18% 3% 3% 9% 6% 8% 22% 1% Charleville-Mézières, Sedan et leur agglomération Epernay Montagne de Reims et Brie champenoise Lac du Der Plaine champenoise et Argonne marnaise Reims et sa région Rural Ardennes rural Aube Sud Haute-Marne Troyes et sa région Marne 45% Répartition par département Haute-Marne 6% Ardennes 27% Aube 22% Localisation des chambres d hôtes 37 Source : S.I.T. Champagne-Ardenne

41 Hébergements Résidences secondaires La région Champagne-Ardenne possède près de 26 4 résidences secondaires au sens large en 26 contre 3 3 en 1999, selon l INSEE. Les Néerlandais et les Belges constituent les deux premières clientèles en terme de résidences secondaires. Mais, pour la Marne, ce sont les Belges et Allemands qui arrivent en tête. Pour l Aube, la répartition des clientèles est plus dispersée. Pour la Haute-Marne, la première clientèle étrangère est la clientèle néerlandaise avec 45% des résidences détenues. Editerra - Géoconcept SA Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région Nb.résidences secondaires Editerra - Géoconcept SA Définition : Les résidences secondaires au sens strict sont des logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances; elles incluent les logements loués (ou à louer) pour les séjours touristiques. Au sens large, on comptabilise aussi les logements occasionnels. Source : INSEE recensements de la population, ODIT France, Direction Générale des Impôts selon les taxes d habitation - 23 Les résidences de tourisme Outre l hôtellerie traditionnelle et l hôtellerie de plein air, l offre touristique marchande se compose également d autres formes d hébergement. Parmi celles-ci, les résidences de tourisme ou hôtelières constituent de plus en plus une alternative à l hôtellerie traditionnelle. En 214, en Champagne-Ardenne, cette offre constitue 58 unités d hébergements. Elle a généré 227 nuitées en 214. Leur fréquentation progresse de 16.7% par un effet d offre essentiellement. Au niveau national, la fréquentation de ces résidences reculent (-2%). La part de la clientèle étrangère est de 18.6%. Leur taux d occupation se fixe en moyenne annuelle à 62.8%. Leur taux d occupation recule (-1.5 point de %). Source : INSEE 214 Autres hébergements Villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres sportifs L Insee complète le suivi de la fréquentation des hôtels et des campings par une enquête s intéressant à d autres formes d hébergements collectifs marchands (AHCT). Cette enquête concerne : les villages de vacances, les maisons familiales de vacances, les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les centres sportifs appartenant à une chaîne. Fin 214, 17 hébergements soit 262 unités d hébergements de cette nature sont enquêtés en Champagne-Ardenne, pour une fréquentation de 9 nuitées. La part des étrangers est de 23.4%. La fréquentation recule de 4.8% par rapport à 213 contre -6.4% au niveau national. Le taux d occuaption de ces hébergements est de 53% et progresse de 1.3 point de % en 214. Source : INSEE Hébergements

42 Activités et Filières 39

43 Activités Offices de tourisme et syndicats d initiatives Extraits de la cartographie 214, office de tourisme de France, Fédération régionale. Pour en savoir plus, téléchargez la catographie 214 de la FROTSI sur notre site Internet (données 213) 4

44 Activités Palais du Tau Crédit photo : Carmen Moya Sites touristiques La fréquentation des sites touristiques a progressé de + 7.9% à champs constant en 214 sous l effet notamment du centenaire de la Grande Guerre (+3% sur les sites mémoriels et +78% sur les sites liés à la Grande Guerre). Plus de 4 sites sur 1 sont situés dans la Marne. Les Belges restent la première clientèle étrangère des sites de visite. Les Français sont essentiellement de proximité. La saisonnalité des visites est marquée : la fréquentation en août est près de 13 fois supérieure à la fréquentation de janvier. 41 Fréquentation moyenne selon le type de site Site industriel et technique Site à caractère militaire Shopping Parc animalier Nature, nautisme et loisirs Musée et écomusée Momunent Festival, spectacle et Edifice religieux Circuit et visite guidée Château Champagne Artisanat Saisonnalité des visites Allemands Américains Belges Brésiliens Britanniques Canadiens Chinois Danois Espagnols Indiens Italiens Japonais Néerlandais Russes Autre Note Les données concernent les sites ayant bien voulu répondre à notre enquête. Répartition des visites des étrangers selon leur nationalité

45 42 Un réel effet des commémorations L ensemble des sites mémoriels ayant répondu à notre enquête affichent une hausse de +3%. Les commémorations du bicentenaire de la campagne de France ont accueilli 2 visiteurs sur tous les sites de commémorations. Le musée Napoléon affiche une hausse de +31% en 214. Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre ont impacté largement la fréquentation des sites liés à la première guerre mondiale : +78% de visiteurs sur 5 sites majeurs en la matière. L augmentation se fait sentir également dans les hôtels des zones concernées et sur les perfromances économiques des hôtels (forte augmentation du Revpar). Certains sites voient leur fréquentation doubler ou même tripler. Cet essor est surtout le fait de la clientèle étrangère et plus particulièremenht des Belges, des Néerlandais et des Allemands. Les commémorations ont surtout attiré davantage de senior, venant en bus et en groupe et davantage de scolaires. Ces bons résultats sont le fait d une bonne programmation des tour operateurs, des agences de voyage et des autocaristes. De nombreuses réservations sont déjà prises pour 215 et 216. s

46 43

47 Activités Tourisme d affaires La part des nuitées d affaires se fixe à 55% des nuitées hôtels cette année en Champagne-Ardenne soit près de 1.66 million de nuitées. L activité est saisonnière avec seulement 34% en août contre 67% en janvier (33 points de différence). Ce sont surtout les hôtels de chaîne et les catégories économiques qui accueillent davantage ce type de tourisme. Plus on monte en catégorie, plus la part des nuitées affaires dans le volume total diminue. La Marne représente 54% des nuitées affaires de la région. Dans les Ardennes, la part des affaires est la plus forte (58.35%) et dans l Aube, la plus faible. 55% de nuitées d affaires nuitées générées par le tourisme d affaires en Champagne-Ardenne Source : INSEE ORTCA Saisonnalité Part Cl des affaires nuitées d affaires Part nuitées affaires par catégorie 1 à 2 étoiles 3 étoiles 4 à 5 étoiles non classé Répartition des nuitées Affaires par département Haute-Marne 12% Ardennes 11% Aube 23% Part nuitées affaires Ardennes Aube Marne Haute-Marne Marne 54% Pour en savoir plus, téléchargez l étude sur la filière tourisme d affaires sur le site de l Observatoire / filières 44

48 Activités Chiffres clès Hôtellerie Oenotourisme hôtels arrivées nuitées 1.41 jour de durée moyenne de séjour 46% des nuitées régionales Chaîne = 58% des nuitées 3 à 5 étoiles = 61% des nuitées Part des nuitées d affaires = 62% Français = 66.5% des nuitées Taux d occupation = 56.9% Chiffres clès Economie de la filière 4 63 vignerons indépendants, 3 maisons de champagne. 3 emplois directs dont 15 salariés et 12 saisonniers. 43 coopératives hectares dont 66.4% dans la Marne soit.4% de la surface du vignoble mondial et 4% du vignoble français. 3 cépages : Pinot Noir, Pinot meunier et Chardonnay. 349 millions de bouteilles (55% en France) ; un rendement de 12 8 kg / hectare. 4.4 milliards de chiffre d affaires dont 2.3 milliards à l export. Profil des visiteurs de la filière oenotourisme Les visiteurs de la filière oenotourisme en Champagne-Ardenne ont en moyenne 45 ans. Ils ont un fort pouvoir d achat supérieur à la moyenne nationale. Près de 3 visiteurs sur 5 appartiennent à une CSP élevée et disposent de revenus mensuels supérieurs à 3. 3 visiteurs sur 5 sont étrangers, une proportion nettement plus marquée que pour la moyenne nationale. Franciliens et résidents constituent les principales régions émettrices de visiteurs français. La thématique «vin» attire spécifiquement près de 2 visiteurs sur 1 (proportion supérieure à la moyenne). La quasi-totalité des répondants consomment du vin, certains très régulièrement. La proportion de primo-visiteurs des vignobles (près d un sur deux) est forte. On note également une plus forte proportion de découvreurs de la région. Le séjour est principalement motivé par la découverte des vins et des vignobles, en raison également de la notoriété de la région/site. La gastronomie du terroir et la visite du site jouent aussi un rôle important. Le vin, la vigne ou le vignoble est une raison déterminante dans la venue pour 3 visiteurs sur 5. Une clientèle de courts séjours : 6 touristes sur 1 séjournent entre 2 et 5 nuits. Les séjours s effectuent majoritairement en hébergement marchand et notamment dans les hôtels et chambres d hôtes. Le mode de transport privilégié pour se déplacer à travers les vignobles est de loin la voiture même dans l idéal la voiture personnelle demeure la référence pour la découverte des vignobles. La visite de caves, de caveaux, de musées du vin et la dégustation demeurent les principales activités réalisées et ce de manière plus marquée que pour la moyenne nationale et nos 3 régions de références (Alsace, Aquitaine et Bourgogne). Crédit Photo : Jupiter Images En euros Enquête ATOUT FRANCE BVA Partenaires régionaux dont CRT CHAMPAGNE-ARDENNE 29 Agriculteur Artisan, commerçant, chef d entreprise France Etrangers Grande-Bretagne Belgique Pays-Bas Etats-Unis Allemagne Italie Suisse Espagne Irlande Luxembourg Autres pays : Précisez Cadre, profession intellectuelle Profession intermédiaire Employé Ouvrier Retraité Etudiant Inactif 7,9% 15,3% 8,4% 14,6% 3,7% 5,4% 2,1% 4,8% 2,9% 4,% 1,2% 3,4% 1,7% 1,8%,7% 1,1%,5%,8%,2%,8% 4,4% 7,% La découverte des vins et des vignobles La notoriété de la région ou du site La découverte de la gastronomie et des produits du terroir La visite du site sur lequel vous êtes aujourd'hui Des attaches à la région (souvenirs, famille, amis,...) Le patrimoine culturel Vous venez régulièrement sur ce site ou dans la région Le patrimoine naturel La pratique de la randonnée,de la balade (en vélo ou à pied) Un événement culturel (festival, spectacle, exposition...) Le climat Autres motifs Dépenses effectuées durant la visite Ensemble Enquêtés en Champagne 1,5% 1,6% 6,% 6,5% 7,8% 5,5% 3,3% 3,% 3,8% 3,4%,8%,8% 8,7% 41,% 33,6% 19,8% 2,9% 2,5% 16,3% 2,8% 22,9% 2,4% 21,1% 19,1% 15,2% 15,6% 9,4% 12,2% 6,6% 12,% 5,5% 1,3% 3,1% 2,4% 1,3% 1,1% 4,7% 3,4% 17,5% 14,6% 59,% Ensemble 34,3% Ensemble Total envisagé pour le séjour Ensemble 36,5% 42,% 66,4% 53,% Enquêtés en Champagne Montant global moyen sur le poste "Vin" Montant global moyen : Total séjour

49 Crédit Photo : Jupiter images Les activités sont essentiellement centrées sur la découverte des villes du patrimoine. Le panier moyen lors de la visite est supérieur à la moyenne nationale mais en de-çà de la moyenne des 3 autres régions de référence (Alasace, Aquitaine et Bourgogne) qui oscillent entre 23 et 28. Le tourisme vitivinicole représentent des retombées économiques positives à court et moyen termes pour la région et ses viticulteurs Nos visiteurs se déclarent prêts à consommer plus de vins des producteurs visités et de la région. Ces pratiques sont plus marquées dans notre région que pour l ensemble. Revenir effectuer un séjour dans la région 52,6% 51,3% Consommer plus de vin de la région 42,2% 44,% Consommer plus de vin provenant des producteurs visités Garder le contact avec les producteurs rencontrés (achat de 22,4% 26,1% 24,9% 18,4% Consommer moins de vin de la,8% région,2% Ensemble Enquêtés en Champagne Le tourisme vitivinicole induit un fort impact en terme d image. 2/3 des visiteurs repartiront avec une image plus positive de la région. En moyenne, 3 sites sont visités durant le séjour. Synthèse Profil des visiteurs Une clientèle socialement installée, aux revenus élevés (plus présents en Champagne), Une présence étrangère forte et plus marquée que pour les autres régions de l étude (Britanniques et Belges majoritaires, mais également une hétérogénéité d autres marchés), La clientèle française se compose majoritairement de franciliens (plus présents que pour les autres régions) et résidents (proximité). Profil vitivinicole Aux côtés d une clientèle touristique majoritaire, 2 visiteurs sur 1 viennent spécifiquement pour un séjour centré autour du vin (proportion sup. à la moyenne), Une forte proportion de primo visiteurs des vignobles et de la région, plus marquée que la moyenne. Séjour dans la région La découverte du vin et des vignobles est à l origine de plus d un séjour sur deux (nettement plus marquée que pour la moyenne), et joue un rôle déterminant dans le choix de la venue en Champagne-Ardenne, La champagne : une destination de courts séjours centrés autour du vin, Prédominance des séjours en hôtellerie ou résidence de tourisme (nettement plus marquée que pour la moyenne), La visite de caves, de caveaux, de musées du vin et la dégustation demeurent les principales activités réalisées et ce de manière plus marquée que pour la moyenne, Mais des tendances à l achats de vins moins importants que sur les autres régions viticoles, Une clientèle moins «consommatrice» d activités hors vin-vignoble, Impact économique & image, Des dépenses autour du vin supérieures à la moyenne mais en-deçà des 3 régions de référence Alsace, Aquitaine et Bourgogne, Un impact direct de la visite sur la consommation future des vins du producteur ou de la région, 2/3 des visiteurs repartiront avec une image plus positive de la région (sup. à la moyenne). Pour en savoir plus, téléchargez nos brochure sur l économie de l oenotourisme sur le site de l Observatoire / filières 46

50 Activités Aube Tourisme fluvial 1 Give 2 Me Crédit Photo : AS Flament é 8 Bogny-sur-Meuse 9 Givet oint de vente de vignette fluviale ort de plaisan e Nombre de structures installées en Champagne- Ardenne Bateau promenade 3 restaurant Loueur 2 ie Aisne 18 Asfeld 19 ale e s t Rethel Aisne Vouziers aut autis e 4 al de rd euse uvr ages remar ua l es rin i pale ville fluviale t art m n Source : VNF / ODIT FRANCE e-m énehould altes fluviales voir liste La clientèle du tourisme fluvial en Champagne-Ardenne is i à Mar arne ns-en-champagneagne 7 47 La clientèle du tourisme fluvial en Champagne-Ardenne est principalement venue en raison de la proximité de son lieu d habitation (28%). 34% des clients sont venus à la journée. Les villes visitées par la clientèle sont le plus souvent très proches des prestataires de l offre fluviale. 27% de la clientèle habite la région Champagne-Ardenne. Le bouche à oreille est un vecteur de communication très efficace : 24% de la clientèle. La clientèle touristique recherche surtout de beaux paysages. 45% des clients pratiquent au moins une activité sportive pendant leur séjour et 7% une activité culturelle. Haltes fluviales 1 Givet 2 Vireux-Molhain 3 Haybes 4 Fumay 5 Revin de-meuse mé ézi res n -les-vouzier s u-porcien y y res n ogent-su -sur-sein ine Tilly 34 Mareuil-sur-Ay 4 h a 4 o 4 Fr Fo 5 H 5 a 5 36 arne 3 a e-surois 64 us ey 65 Marcilly-sur- ei ne 24% voient la Champagne-Ardenne comme une région avec de beaux paysages. Les séjours sont courts. 26% des clients sont venus entre 3 et 5 jours. 37% des répondants sont venus en famille avec des parents. 6 Ang Aub e Seine ine Troyes r- St D Joinville Vignory Chaumont e (Loueurs) 4 La clientèle est satisfaite : 77% sont satisfaits ou très satisfaits, 93% ont l intention de revenir. Mais, ils souhaiteraient un développement des infrastructures et des animations. Retrouvez sur le site de l observatoire observatoire.tourisme-champagne-ardenne.com, Source : Enquête ORTCA ALTIMAX, 25 marchés / filières, une étude sur le tourisme fluvial. M ati ati ati

51 Etude sur les retombées économiques La location de bateaux habitables sans permis en France janvier 213, Voies Navigables de France Le bassin Nord-Est Enquête exhaustive 212 auprès des loueurs et traitements selon la méthodologie DGCIS. 6 Poids économique des loueurs dans le bassin Nord et Est en 211 (en ) Loueurs nationaux Crédit Photo : Bruno Gouhoury Loueurs régionaux s 48

52 Activités Tourisme de mémoire Mémento du du Tourisme Observatoire Régional du du Tourisme de de Champagne-Ardenne 49 Crédit Photo : CRTCA Un impact très fort du centenaire sur la fréquentation touristique en Champagne- Ardenne Une hausse sensible de fréquentation sur les territoires concernés (Ardennes et Marne) a été constatée grâce au centenaire de la Grande Guerre dans les hôtels et au niveau de leurs performances économiques (RevPar). Un vrai effet centenaire décrit par les sites de mémoire interrogés avec plusieurs sites qui témoignent d un doublement ou d un triplement de fréquentation alors que les commémorations ne sont même pas terminées. Sur 5 sites majeurs payants ayant répondu à notre enquête, la fréquentation a progressé de +78% de visiteurs. Sur l ensemble des sites méoriels, la fréquentation progresse de +3%. Un effet centenaire qui a été porté par le public étranger et plus particulièrement par les Belges, les Néerlandais et les Allemands. La clientèle est davantage senior, elle vient davantage en bus et en groupe et davantage de scolaires qui viennent de toute la France. Impulsion de cette hausse de fréquentation grâce à l augmentation des programmations des TO, agences de voyages et autocaristes. Des réservations sont même programmées pour 215 et même 216. Le tourisme de mémoire en Champagne-Ardenne c est : >Un volume régional d environ 34 entrées >1 sites de plus de 1 entrées représentent environ 3 entrées >5 pôles de plus de 3 visiteurs : 23 entrées La fréquentation française est à 69%, Belges à 11.3% et Néerlandaise à 6%. Une présence faible des Britanniques au regard des fréquentations touristiques connues (22% EMC) et de l intérêt a priori pour ce type de sites. Les tendances se situent dans la continuité des résultats déjà constatés: - Nord-Pas-De-Calais : 5% - Rhône Alpes: 5% - Lorraine : 5% Un profil des ménages assez classique avec toutefois une présence discrète des couples avec enfants de moins de 15 ans. Les touristes ont plutôt un profil nature et culture. La visite à la famille et aux amis est le premier motif de visite. 14% des répondants citent les sites de mémoire militaire comme ayant participé au motif du séjour. Les activités sont centrées autour : - de la visite de sites (43%), - de villes (42%) - promenade et randonnée (33%), - Détente et repos (2%). Le champagne est peu présent à 15%. 77.6% de touristes de passage ou en séjour. La durée de séjour fait la part belle aux courts séjours. Le séjour se fait principalement à l hôtel avec une importance notable du séjour chez parents et amis et en chambres d hôtes. Les données sont situées dans les tendances nationales. Un rapport affectif aux sites de mémoire : 1% des sondés affirment que la référence à un parent proche a joué un rôle dans leur visite. 18% portent un intérêt spécifique aux sites militaires. Le socle global de l histoire et une capacité soutenue à attirer la curiosité. La satisfaction globale est élevée. L accueil est d ailleurs un des points forts. Les supports d information et les services sont des points faibles. Pour en savoir plus, téléchargez nos différentes publications sur notre site Internet

53 Activités 5 Véloroutes Voies Vertes Champagne-Ardenne Tourisme déploie un réseau de compteurs automatiques sur les itinéraires cyclables inscrits au Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V). Ces compteurs viennent renforcer ceux des collectivités déjà existants (Conseil Général de l Aube et Syndicat d Aménagement Touristique du Lac du Der). Les itinéraires en service ont été équipés progressivement à partir de mars 212. En complément des nouveaux compteurs déployés par Champagne-Ardenne Tourisme, certains maîtres d ouvrage ont investi dans d autres compteurs pour affiner le comptage. Il s agit notamment du Conseil Général des Ardennes, qui a financé et implanté deux compteurs sur la voie verte Trans Ardennes. Le réseau actuel est composé de 12 compteurs (dont 2 du Conseil Général des Ardennes). Les voies vertes représente aujourd hui 45 km en Champagne-Ardenne. La Trans Ardennes (4 compteurs) accapare 4% des passages, tous sens et tous usages. Le Canal de la Haute Seine (3 compteurs) arrive ensuite avec 23% des passages. C est aussi sur la Trans Ardennes qui affiche le taux de passages à vélos le plus fort (62%) soit 9 points de plus qu en moyenne sur l ensemble des compteurs de la Champagne-Ardenne. Le Lac du Der, avec un seul compteur, enregistre 19% des passages, tous sens et tous usages. Pour en savoir plus, téléchargez la publication Echos Tourisme «Les Ardennes à vélo, La Champagne à vélo - Bilan 214»

54 Activités -4.9 points. 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Français Britannique Clientèle V.V.F. toutes clientèles 25% 2% Allemand Néerlandais 15% 1% 5% Belge % V.V.F. Toutes clientèles Suisse 8% 7% 6% 5% Italien 4% 3% 2% 1% % Europe de l'est Autre europe Afrique V.V.F. Toutes clientèles V.V.F. Toutes clientèles Agriculteur exploitant Artisan, Autre monde V.V.F. Toutes clientèles village vacances commerçant, chef d'entreprise Cadre Retraité Etudiant, lycéen Sans activité professionnelle Autre Villes et Villages Fleuris L essentiel > La Champagne-Ardenne conserve la 1 ère place du classement des régions fleuries. >Depuis 25, elle est la région de France qui compte le plus de communes labellisées «Villes et Villages Fleuris» >469 communes labellisées soit 24% des communes champardennaises. >68% des Champardennais résident dans une commune labellisée. La Champagne-Ardenne conserve la 1 ère place du classement des régions fleuries. Depuis 25, elle est la région de France qui compte le plus de communes labellisées «Villes et Villages Fleuris» : 469, soit 24% des communes champardennaises. Mais, le nombre de communes labellisées était de 54 en 1999 soit 8.7 fois moins qu aujourd hui. Le niveau de classement des communes est satisfaisant : 31% des communes classées sont des 3 et 4 fleurs. Les «Villes et Villages Fleuris» sont répartis sur tout le territoire de la Région mais la Marne et les Ardennes sont les départements les plus fleuris. source : CRTCA Haute- Marne 14% Ardennes 27% Nombre de villes et villages fleuris source : CRTCA Marne 38% Aube 21% source : CRTCA 3 fleurs 28% 4 fleurs 3% 2 fleurs 31% 1 fleur 38% 51 Nombre de villes et villages fleuris 214 par région source : CRTCA Editerra - Géoconcept SA Fiche 28 Profil de la clientèle Enquête Marketing des Clientèles La clientèle touristique des Villes et Villages Fleuris de la Marne Champs de l étude : Les résultats suivants portent sur l ensemble des séjours d agrément en hébergement marchand de la clientèle ayant visité une ville ou un village fleuri dans la Marne (hors séjours d affaires). Saisonnalité Hébergement : l hôtel et les chambres d hôtes La fréquentation de la clientèle ayant visité une ville ou un village fleuri (clientèle VVF) est forte en Mai (22%, +9.3 points au-dessus de la moyenne régionale) et en août (22.4%). Le premier mode d hébergement est l hôtel avec 7.3% des séjours décrits contre 73% en moyenne régionale et de façon moins forte qu en moyenne régionale : points. Les chambres d hôtes arrivent en seconde position avec 16.2% et sont sur-représentées (+8.2 points). Age : une clientèle plus vieille qu en moyenne régionale La classe d âge la plus présente est, à l image de la moyenne régionale, les 5-64 ans avec 41.7% des séjours décrits. Les plus de 65 ans sont plus présents qu en moyenne régionale avec +5.9 points. C.S.P. : retraités Origine de la clientèle : Français, Britanniques et Belges Les retraités représentent la première catégorie avec 38.6% des séjours décrits et de façon plus importante qu en moyenne régionale avec points. Les employés arrivent en seconde position avec 19.1 % des séjours. Les commerçants représentent 11% des séjours avec 2.7 points audessus de la moyenne régionale. Répartition des séjours selon le mois (en % des séjours) Répartition des séjours par type d hébergement (en % des séjours) Jan vier Fé vr ier M ar s A vr il M ai Juin Juilet Août Sept embr e Oct obr e Novembr e D é cembr e Hôtel Camping Gîte rural Chambre d'hôtes Les Français constituent la première clientèle de cette zone avec 35.9% des séjours décrits mais sont moins présents qu en moyenne régionale C est une clientèle française différente de la clientèle régionale. En effet, même si les Franciliens restent la 1 ère clientèle avec 22.4% des séjours, elle est moins présente qu en moyenne régionale (-6.9 points). Les habitants de Rhône-Alpes arrivent en seconde position avec 17.1% des séjours décrits (soit points au-dessus de la moyenne régionale), suivis des habitants des Pays de la Loire (11.9% des séjours décrits avec points au-dessus de la moyenne régionale). La première clientèle étrangère est la clientèle Belge avec 23.8% des séjours décrits. Ils sont sur-représentés par rapport à la moyenne régionale avec +1.4 points. Les Britanniques représentent la deuxième clientèle étrangère avec 21.1% des séjours décrits. V.V.F. Toutes clientèles Répartition des séjours selon l âge (en % des séjours) 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Répartition des séjours selon la nationalité (en % des séjours décrits) Auberge de Camping car Bateau Autre jeunesse Moins de 25 ans ans ans 5-64 ans 65 ans et plus Amérique Asie Répartition des séjours selon la C.S.P. (en % des séjours décrits) supérieur, profession libérale Profession intermédiaire Employé Ouvrier Origine de la clientèle française (en % des séjours décrits) V.V.F. = villes et villages fleuris Nombre de villes et villages fleuris 214 par habitant source : CRTCA Editerra - Géoconcept SA Profil de la clientèle des Villes et Villages Fleuris de la Marne Pour découvrir l ensemble des résutats de l étude, téléchargez la fiche n 28 sur tourisme-champagne-ardenne.com/enquete_marketing_des_clienteles/emc_restitution.htm

55 Activités Fréquentation du site Internet du C.R.T. En 214, sur les 4 sites (4 langues), visiteurs ont été enregistrés (dont visiteurs uniques). La fréquentation a progressé de +11.1% en 214 après +21.7% en 213 par rapport à visiteurs Une clientèle assez peu fidèle avec 76.2% des visiteurs qui ne sont venus qu une fois. 81% des visites sont générées par des internautes français. Parmi les Français, les principales visites sont réalisées par les Franciliens et les Champardennais eux-même. La clientèle Belge est la première, largement devant les autres. Les Néerlandais et Allemands suivent. Les Britanniques n arrivent qu en 4 ème clientèle étrangère alors qu elle constitue en hébergement marchand, la première clientèle étrangère. La brochure Circuits est la brochure téléchargée la plus fréquemment en raison des commémorations de la Grande Guerre, suivie des manifestations et des chambres d hôtes. 8% 78.2% 74,4% Evolution de visiteurs et vicsteurs uniques 74.4% 76.2% Visiteurs Visiteurs uniques 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 12.1% 13,6% 13.6% 13.3% 3.8% Fréquence de visites 4,6% 4.6% 4.2% 1.7% 2.1% 2,1% 1,2%,77% 1.9% 1.% 1.2%,6%,9%,6%.6% +11.1% 81% de visiteurs français Belges, 1 ere clientèle.5%.4%,4%,52%,3%,37%.4%,8% 1.% 1.%.3%.8% 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9-14 fois Provenance des visiteurs étrangers Provenance des visiteurs étrangers Etrangers ,76% ( ,33% en 213) Brésil Russie Chine Inde Français ,24% ( ,67% en 213) Provenance des visiteurs Français par région Circuit Manifestations jan-juin 214 Chambres d'hôtes 214 Manifestations sept-déc 214 Balades & Randonnées (carte) Napoléon 1814 Route des Eglises à pans de bois Flyer Unesco Evènements Histoire & Patrimoine (212) Via Francigena Carte touristique Napoléon Flyer Virées à moto Emotion n 2 Champagne & Gastronomie (212) Emotion n 3 Emotion n 1 Explorations & Enchantements Nature & Détente (212) Champagne & Gastronomie (214) Etamines En Selle en Champagne-Ardenne Route des 4 Fleurs Circuit Manifestations 213 Flyer Petites Cités de Caractère Terroirs & Saveurs Tourisme & Handicap Géocaching Flyer VTT Manifestations jan-juin 215 Sports & Aventures (212) Hébergements de charme et insolites Documents les plus téléchargés Belgique Allemagne Pays Bas GB Suisse Canada USA Italie Lux. Espagne Provenance des visites des appareils mobiles Pays 2.8 France Belgique Pays Bas Grande Bretagne Canada Suisse 52

56 Activités Aéroport Paris - Vatry Aéroport Paris-Vatry passagers Crédit Photo : CRTCA -4.5% entre 213 et 214 Porto, première destination L aéroport de Paris-Vatry s est bien développé depuis plusieurs années. Il a accueilli en 214, passagers. Il a perdu 4.5% de passagers entre 213 et 214. Ce fort développement est le fait des liaisons low cost mises en place. Ces liaisons représentent près de 94% du trafic. 94% des passagers sont issus de vols réguliers. La destination vers Porto est la ligne qui fonctionne le mieux avec plus de 45% des passagers enregistrés, suivi de Marrakech avec 36% des passagers, en forte progression Passagers Source : Union des Aéroports Français et Aéroport Paris Vatry Répartition des passagers % % 5% 1% réguliers Répartiton des passagers de vols réguliers 214 selon leur destination 14% 36% 2% 3% 45% Porto Marrakech Nice Ajaccio Malaga 94% charter affaires militaires autre Saisonnalité 53

57 Profil des visiteurs Français et 3 principales clientèles étrangères Pour en savoir plus sur d autres clientèles, consultez nos fiches clientèles, notre enquête d image et de notoriété... 54

58 Profil des visiteurs Les Français Profil La Champagne-Ardenne accueille 13 millions de touristes français selon la DGE, tous modes d hébergements confondus. En comparaison, la Lorraine en accueille 2.1 millions et l Alsace 13.5 millions. Source : DGCIS SDT Saisonnalité La saisonnalité suit celle de l ensemble des nationalités. On note une baisse sur juin par rapport à l ensemble des clientèles mais la fréquentation est plus forte sur le début de l année. Hébergement : l hôtel L hôtel est le premier hébergement utilisé par les touristes français mais de façon moins forte que toutes les clientèles confondues (-8.8 points). Les chambres d hôtes arrivent en seconde position avec 13.9% des séjours soit points par la moyenne régionale. Age : plus de jeunes La clientèle française de Champagne-Ardenne est à l image de l ensemble des clientèles et plutôt âgée : 35.3% de 5-64 ans. Cependant, la clientèle française est plutôt plus jeune que sur l ensemble des nationalités. Elle attire en effet, 51.2% de moins de 49 ans alors que cette proportion est de 44.6% toutes clientèles confondues. Profession : des classes moyennes La Champagne-Ardenne attire une clientèle française : - des retraités (23.7% soit -1.2 points par rapport à l ensemble des nationalités) ; - des cadres (21.9% soit -1.8 points) ; - des employés (2.6% soit points) ; - des professions intermédiaires avec 18% des séjours français soit +1.6 points. 55 Une clientèle de proximité Les Français représentent 4.8% de la population touristique de la région. Ils sont d origine proche géographiquement. En effet : - les Franciliens représentent 29.3% de la population française ; - les habitants du Nord-Pas-de-Calais arrivent en 2nde position avec 13.5% ; - les Lorrains en 3ème, 7.4% des séjours. Composition du groupe touristique Les couples représentent 61.4% des ménages. Les familles et les personnes seules sont sur-représentées comparé à l ensemble des séjours, toutes nationalités : respectivement +5 et +2.7 points. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans par famille est de 1.7 contre 1.8, toutes nationalités confondues. Fidélité Pour 58% de la population touristique française, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 74.2% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée séjour 3.9 nuits Beauté des sites/ paysages 35.1% Motivation Patrimoine 4.7% Gastronomie 3.2%

59 Profil des visiteurs Les Français Activités pratiquées Détente / repos 49.2% Visite de sites touristiques 64.7% promenades / randonnées 4.2% Dépense 59.8 par personne et par nuitée soit par rapport à la moyenne des touristes Hôtellerie Evolution -.83% de nuitées 213/214 Poids 72% des nuitées Hôtellerie de plein air Evolution +8.6% de nuitées 213/214 Poids 42.5% des nuitées Pour en savoir plus...consultez les fiches clientèles de notre site Internet et l étude Notoriété et image de la clientèle française et européenne sur notre site internet 56

60 Profil des visiteurs Les Britanniques Profil > 1 er clientèle étrangère > nuitées marchandes Saisonnalité La fréquentation des Britanniques est très saisonnière. Le pic de fréquentation est en août (plus de 26% des séjours annuels). Hébergement : l hôtel et le camping Les Britanniques vont vers l hôtel à plus de 87%, de façon plus forte que la moyenne régionale : +14 points. Les autres types d hébergements par conséquent sont moins représentés. Reims et sa région Les Britanniques vont en priorité vers la zone de Reims et sa région (34.6% des séjours), puis vers Epernay et Montagne de Reims (17% soit points). Troyes et sa région représente 13.2% des séjours mais est sous-représentée par rapport à la moyenne régionale. Age : une clientèle plus âgée La population touristique est plus âgée que la moyenne régionale puisque les 47.5% sont des 5-64 ans soit points par rapport à la moyenne régionale. Les plus de 65 ans représentent 21% des séjours décrits et sont là encore plus importants qu en moyenne régionale (+5.5 points). CSP : des retraités et des classes aisées La Champagne-Ardenne attire une clientèle britannique constituée de : -retraités à 37.7% soit points au-dessus de la moyenne régionale ; -cadres et commerçants à 36% soit +3.8 points audessus de la moyenne régionale. Composition du groupe touristique Les couples sont majoritaires, comme sur l ensemble des nationalités avec 62.5% des séjours. Les groupes avec parents ou amis représentent eux 28.6% des séjours décrits et sont largement sur-représentés avec +1 points par rapport à la moyenne régionale. Les familles ont en moyenne 2.1 enfants de moins de 15 ans, contre 1.8 en moyenne régionale. La voiture personnelle est le premier moyen de transport avec 83.5% soit points par rapport à l ensemble des nationalités. Fidélité Pour 52% de la population touristique, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 54.3% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée séjour 3.16 nuits Beauté des sites/ paysages 53.5% Motivation Gastronomie 62.5% Patrimoine 35.4% 57

61 Profil des visiteurs Les Britanniques Activités pratiquées Dépense Cave et achat champagne 52.1% Visite de sites touristiques 62.5% promenade / randonnée 23% 16.2 par personne et par nuitée Forte dépense 79.5 en moyenne régionale Hôtellerie Evolution +1.3% de nuitées 213/214 Poids 9% des nuitées Hôtellerie de plein air Evolution -25.5% de nuitées 213/214 Poids 1% des nuitées Pour en savoir plus...consultez les fiches clientèles de notre site Internet et l étude Notoriété et image de la clientèle française et européenne sur notre site internet 58

62 Profil des visiteurs Les Néerlandais Profil > 2 eme clientèle étrangère > nuitées marchandes Saisonnalité La fréquentation des Néerlandais est très saisonnière. La fréquentation de cette clientèle est très forte en juillet : 29.3% des séjours. Hébergement : le camping Le camping est le premier mode d hébergement choisi par les Néerlandais : 49% soit + 37 points par rapport à l ensemble des clientèles. L hôtel arrive en seconde position avec 43% des séjours soit -3 points par rapport à l ensemble des nationalités Pays de Langres, première zone d accueil Les touristes Néerlandais, vont en priorité, vers le Pays de Langres avec 2% des séjours décrits. Reims et sa région est la deuxième zone d accueil en terme de volume de séjours avec 15% des séjours néerlandais Age : une clientèle plus âgée La première classe d âge est la classe 5-64 ans avec 41.1% des séjours soit +1.2 point. Ce sont dans les classes plus âgées que la clientèle néerlandaise est plus présente qu en moyenne régionale. Les plus de 65 ans par exemple, représentent 19.6% des séjours soit points par rapport à l ensemble des clientèles CSP : plutôt des classes moyennes La Champagne-Ardenne attire une clientèle néerlandaise constituée de : -retraités à 28.2% soit points ; -professions intermédiaires à 22.2% soit +5.8 points ; -d employés à 18%, légèrement sous-représentée avec -1 point. Les artisans et commerçants représentant 13% des séjours, sont sur-représentés par rapport à l ensemble des nationalités avec +4.7 points. Les couples sont majoritaires, comme sur l ensemble des nationalités avec 59.9% des séjours. Mais, ils sont sousreprésentés (-1.8 points par rapport à la moyenne, toutes nationalités). Les familles représentent 2.7%, elles sont sur-représentées avec +6.1 points. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans est en moyenne de 2.2 par famille contre 1.8 en moyenne régionale. Moyen de transport : la voiture et le camping-car La voiture personnelle est le premier moyen de transport avec 5.4% soit + 4 points par rapport à l ensemble des nationalités. Le camping-car est relativement plus utilisé que chez les autres clientèles puisque 9.4% des séjours néerlandais en Champagne-Ardenne se font en camping-car soit points par rapport à la moyenne, toutes nationalités confondues. Pour plus de 62.3% de la population touristique, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 6.3% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée séjour 5.4 nuits Calme/ tranquillité 4.1% Motivation Beauté des sites/ paysages 5.3% Patrimoine 36.1% 59

63 Profil des visiteurs Les Néerlandais Activités pratiquées Randonnée pédestre 54.4% Tourisme de Mémoire 56.8% sites touristiques 46.8% Dépense 52.6 par personne et par nuitée Dépense modérée 79.5 en moyenne régionale Hôtellerie Evolution -7% de nuitées 213/214 Poids 2.2% des nuitées Hôtellerie de plein air Evolution -6.4% de nuitées 213/214 Poids 3% des nuitées Pour en savoir plus...consultez les fiches clientèles de notre site Internet et l étude Notoriété et image de la clientèle française et européenne sur notre site internet 6

64 Profil des visiteurs Les Belges Profil > 3 eme clientèle étrangère > nuitées marchandes Saisonnalité La fréquentation des Belges est plus étalée (de juin à août) que rapport à la moyenne régionale. Hébergement : l hôtel Les Belges vont vers l hôtel à plus de 82%, de façon plus forte que la moyenne régionale : +9 points. Les autres types d hébergements sont moins représentés. Reims et sa région Les Belges vont en priorité vers la zone de Reims et sa région (3.4% des séjours soit points par rapport à la moyenne régionale), puis vers Epernay et Montagne de Reims (22.5% soit points). Troyes et sa région représente 12.5% des séjours mais est sous-représentée par rapport à la moyenne régionale. Age : une clientèle plus âgée La population touristique belge a une plus forte classe de 5-64 ans plus forte que la moyenne régionale : 43.4% des séjours belges décrits soit +3.5 points par rapport à la distribution moyenne. CSP : des retraités et des classes aisées La Champagne-Ardenne attire une clientèle belge de CSP moins aisées que la moyenne régionale : -employés à 3.4% et de façon beaucoup plus forte qu en moyenne régionale (+11.4 points) ; -retraités à 19.2% soit -5.7 points au-dessous de la moyenne régionale ; -professions intermédiaires à 19.1% soit 2.7 points par rapport à la moyenne régionale. Composition du groupe touristique Les couples sont majoritaires, comme sur l ensemble des nationalités avec 6% des séjours. Mais, les groupes avec parents ou amis représentent 28.3% des séjours décrits et sont largement sur-représentés avec +1 points par rapport à la moyenne régionale. Les familles ont en moyenne 1.7 enfant de moins de 15 ans, contre 1.8 en moyenne régionale. Composition du groupe touristique Les couples sont majoritaires, comme sur l ensemble des nationalités avec 6% des séjours. Mais, les groupes avec parents ou amis représentent 28.3% des séjours décrits et sont largement sur-représentés avec +1 points par rapport à la moyenne régionale. Les familles ont en moyenne 1.7 enfant de moins de 15 ans, contre 1.8 en moyenne régionale. La voiture personnelle est le premier moyen de transport avec 9.5% soit + 9 points par rapport à l ensemble des nationalités. Fidélité Pour 55% de la population touristique, ce séjour est leur premier dans notre région. Pour les habitués, 74.6% étaient venus dans les 3 dernières années. Durée séjour 3 nuits Beauté des sites / paysages 44.2% Motivation Gastronomie 65.8% Calme 34.7% 61

65 Profil des visiteurs Les Belges Activités pratiquées Caves Sites touristiques 62.5% 67.5% Randonnée pédestre 54% Dépense 15.9 par personne et par nuitée Dépense élevée 79.5 en moyenne régionale Hôtellerie Evolution +13% de nuitées 213/214 Poids 6.8% des nuitées Hôtellerie de plein air Evolution -.9% de nuitées 213/214 Poids 7.2% des nuitées Pour en savoir plus...consultez les fiches clientèles d enotre site Internet et l étude Notoriété et image de la clientèle française et européenne sur notre site internet 62

66 L image et la notoriété de la Champagne-ardenne 63

67 Notoriété et image La Champagne-Ardenne pâtit d une faible identification spontanée en tant que destination touristique et plus particulièrement chez les Français et les Britanniques. La Champagne-Ardenne obtient 5.2 sur 1, comme la moyenne européenne. Les Belges (6.2) et les Néerlandais (5.8) attribuent une note au-dessus de la moyenne. A l inverse, les Français sont plus critiques. Les Français semblent percevoir négativement la Champagne-Ardenne. 5% des européens citent la Champagne-Ardenne comme région de prédilection pour y passer un séjour. Par contre, elle n est pas du tout citée par les Français alors que les Néerlandais (11%), les Belges (8%) et les Britanniques (7%) la citent davantage que la moyenne. Au total, 64% des citations spontanées des Européens sont dédiées au vin et au champagne. La nature s impose comme second trait identitaire mais loin derrière le champagne alors que la dimension patrimoniale est très peu citée. Si le nom de la région raisonne chez 2/3 des européens interrogés, le niveau de connaissance apparaît fréquemment aléatoire et faiblement structuré. La Champagne-Ardenne a une bonne image auprès 52% des Européens interviewés, 6% pour la Champagne contre 49% pour les Ardennes. Les principaux traits d image associés à la région sont l accès à une information de qualité, le caractère romantique et l offre de prestations avec un bon rapport qualité/prix. Notoriété touristique spontanée La Champagne-Ardenne n est pas citée en tant que telle mais sous Champagne et Ardennes. La Champagne-Ardenne pâtit d une faible identification spontanée en tant que destination touristique et plus particulièrement chez les Français et les Britanniques. La Champagne est citée par 4% des européens comme les Landes et Rhône-Alpes. Elle est d autant plus citée par les Allemands (7%), les Néerlandais (6%) et les Belges (9%). Elle est plus citée par les touristes qui réalisent des court-séjours ou week-ends et partent fréquemment, les touristes qui fréquentent les hébergements du tourisme vert et ceux qui sont déjà venus dans la région. Les Ardennes sont moins citées : 1% seulement. Les Néerlandais (3%) et les Belges (2%) la citent plus volontiers. Jugement sur l attractivité touristique : la notoriété assistée La Champagne-Ardenne obtient 5.2 sur 1, comme la moyenne européenne. Les Belges (6.2) et les Néerlandais (5.8) attribuent une note au-dessus de la moyenne. En revanche, c est en France que le potentiel touristique de notre région peine le plus à être reconnu. Les Français semblent percevoir négativement la Champagne-Ardenne (4.7). Pour information, notre région obtient le même score que la Basse-Normandie, la Bourgogne et la Haute-Normandie. Elle devance notamment les 3 autres régions du Grand-Est : Alsace (5.1), Lorraine (4.7) et Franche-Comté (4.4). La Champagne-Ardenne est bien positionnée au niveau de ces 3 pays (Belgique, Pays-Bas et Allemagne) par rapport aux autres régions françaises. Ce sont plus particulièrement les plus de 5 ans, ceux qui partent plus régulièrement à l étranger et qui ont déjà visité la Champagne-Ardenne qui notent mieux notre région. Région de prédilection pour y passer un week-end ou un courtséjour 5% des européens citent la Champagne-Ardenne comme région de prédilection pour y passer un week-end ou court-séjour. Par contre, elle n est pas du tout citée par les Français alors que les Néerlandais (11%), les Belges (8%) et les Britanniques (7%) la citent davantage que la moyenne. Ce sont plus particulièrement les ans, les CSP plus qui la citent plus volontiers.il est nécessaire de travailler l image de destination touristique court-séjour de la Champagne-Ardenne sur l hexagone. La notoriété La Champagne-ardenne est connue par 66% des Européens interrogés et plus particulièrement par les Français (92%), les Belges (75%). Elle est beaucoup moins citée par les Allemands (55%) et les Britanniques (5%). Elle est plus connue des hommes (67%), des plus de 35 ans (67%), des CSP plus, et de ceux qui partent plus fréquemment à l étranger (74%). Evocations spontanées relatives à la Champagne-Ardenne 36% des touristes citent la champagne comme images ou idées évoquant notre région et ceci d autant plus pour les Français (53%) et les Belges (46%). Les vignes, vignobles et la viticulture sont cités par 15% des touristes et d autant plus par les Britanniques (19%). Au total, 64% des citations spontanées des Européens sont dédiées au vin et au champagne. Ce sont plus particulièrement des personnes de plus de 35 ans, CSP plus, qui partent au moins une fois par an et qui ont une bonne image de la région en général, de la Champagne en particulier et une mauvaise image des Ardennes. Reims n arrive qu en 4 ème position avec seulement 7% dû essentiellement aux Français (2%). La nature s impose comme second trait identitaire mais loin derrière le champagne alors que la dimension patrimoniale est très peu citée (cathédrale de Reims, 3%). Pour connaître tous les résultats par nationalité, téléchargez l Echos tourisme 96 sur Provence-Alpes-Côte d Azur (PACA) Bretagne Alsace Rhône-Alpes Ile-de-France Corse Centre Champagne-Ardenne Basse-Normandie Haute-Normandie Midi-Pyrénées Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Bourgogne Aquitaine Nord, Pas de Calais Auvergne Lorraine Poitou-Charentes Limousin Picardie Franche-Comté Moyenne marché européen prioritaire France Belgique Pays-Bas Allemagne UK Pays-Bas Belgique UK Allemagne France 19 % 16 % 17 % 21 % 17 % 11 % 15 % 9 % 26 % 19 % 4 % 13 % 5 % 9 % 8 % 6 % 2 % 11 % 6 % 3 % 8 % 9 % 6 % 5 % 5 % 1 % 6 % - 3 % 14 % 7 % 3 % 9 % 6 % 1 % 11 % 8 % 7 % 4 % - 4 % 3 % 7 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 5 % 2 % 4 % 3 % 5 % 1 % 5 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 2 % 2 % 2 % 4 % 8 % 3 % 3 % 2 % 2 % % 1 % 5 % 1 % 5 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % % - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % - 2 % 2 % 1 % - 1 % % Question : Si vous deviez passer un week-end ou un court-séjour en France, parmi les régions suivantes, laquelle choisiriez-vous? Question : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom la région Champagne-Ardenne? - - Oui 55% 5% 66% 65% 75% 92% Non 45% 5% 34% 35% 25% 8% 64

68 L apport économique du tourisme 65

69 L apport économique du Tourisme A noter : Prochaine estimation des données emplois par l INSEE ORTCA disponible en septembre 215 Les emplois touristiques L essentiel >Lors de notre dernière estimation compléte avec l INSEE sur les DADS 27, le tourisme géénrait 13 5 emplois salariés soit 3.1% de l emploi salarié de l ensemble du secteur marchand et 2 55 non salariés en 27 > +2.3% de croissance des emplois en rythme annuel entre 23 et 27 contre seulement +.5% pour l ensemble des secteurs marchands de Champagne-Ardenne > Une fois et demi plus d emplois en été qu en hiver En Champagne-Ardenne, on estime à 13 5 emplois salariés en 27 soit 3.1% des emplois salariés du secteur marchand de Champagne-Ardenne. La Champagne-Ardenne occupe l avant dernière place des régions françaises avec ce chiffre juste devant le Nord- Pas-de-Calais (2.8%). La part du tourisme dans l emploi salarié marchand atteint 4.6%. L emploi est surtout urbain lié au tourisme urbain et à la concentration des hébergements et sites touristiques. Les 12 principales agglomérations concentrent 75% de l emploi salarié régional. La Marne génère le plus d emplois même s ils ne pèsent que 2.9% des emplois salariés du département. Près d un quart des emplois sont situés dans la zone de Reims et sa région. Au cours des années 23 à 27, les emplois salariés du tourisme ont augmenté à un rythme annuel moyen de +2,3 %, contre +2,8 % au niveau national. La Champagne-Ardenne se place à la 13ème place en terme de plus forte croissance des 22 régions françaises. La création d emplois est même plus forte dans le tourisme que sur l ensemble de l économie régionale (+.5% en rythme annuel). Emplois 13 5 salariés en non salariés 3.1% des emplois salariés Evolution des emplois salariés touristiques sur la période 23-27, en moyenne annuelle en Champagne-Ardenne (en %) Secteur marchand Ensemble du Tourisme Restauration Autres activités Commerce Hébergement

70 «Une fois et demie plus d emplois en été qu en hiver En Champagne-Ardenne, comme en France métropolitaine, l emploi touristique est marqué par une saisonnalité en raison de l affluence de touristes l été. Ainsi, dans les départements champardennais et leurs zones touristiques, l emploi évolue comme évolue la fréquentation des hôtels et des campings. Le rapport du point haut de juillet-août (16 5 emplois) au creux de janvier (1 7 emplois) atteint 1,5 en Champagne-Ardenne. Cette amplitude est légèrement moins élevée qu en France métropolitaine (1,6) ; le poids plus important du tourisme d affaires dans la région qu au niveau national, compense en partie la forte volatilité des emplois induits par le tourisme d agrément. La saisonnalité des emplois touristiques est la plus élevée en Haute-Marne en raison du poids des hébergements de type campings, par nature saisonniers, et des activités de commerce récréatives et sportives aussi très saisonnières. Avec le poids du tourisme d affaires, notamment dans l agglomération rémoise, la saisonnalité est la moins marquée dans la Marne. Des salariés jeunes, peu qualifiés et à temps partiel En Champagne-Ardenne, dans le secteur du tourisme, un salarié sur trois est âgé de 25 ans ou moins, contre un sur quatre dans l ensemble des emplois des secteurs marchands. Chez les saisonniers du tourisme, recrutés essentiellement pour la saison d été, ils sont même deux sur trois. Au contraire, sans doute en raison d horaires atypiques imposés par l activité et peu compatibles avec une vie de famille, les salariés âgés de 46 ans ou davantage sont moins nombreux : ils représentent deux emplois du secteur du tourisme sur dix, contre trois sur dix pour l ensemble des salariés des secteurs marchands. Secteur de services, le tourisme offre souvent des emplois à temps partiel. En 27, les 13 5 emplois touristiques de Champagne-Ardenne représentent un volume de travail de 9 8 équivalents temps plein (ETP), soit un rapport de 73 ETP pour 1 salariés, contre 83 pour l ensemble des secteurs marchands.» «Dans l hôtellerie, des patrons âgés En prenant en compte les non salariés, le secteur du tourisme de Champagne-Ardenne s enrichit de 2 55 emplois. Ces emplois sont exercés le plus souvent par des personnes exploitant, à titre indépendant et en leur propre nom, un commerce ou une activité artisanale, avec parfois l aide d un conjoint collaborateur. Leur part dans la retraite dans les années à venir. Dans l hôtellerie, ils sont même un sur trois. Leur établissement, souvent des petits hôtels de moins de 2 chambres datant des années 5 à 7 et situés en centre ville, sont menacés de disparaître avec leur départ à la retraite. En effet, la mise en œuvre de la réforme de la classification hôtelière, conçue sur les standards internationaux (de 1 à 5 étoiles), devra nécessiter des travaux de modernisation pour de nombreux établissements. Selon des professionnels du secteur, plus de huit hôtels sur dix seraient à rénover ou moderniser au niveau national pour pouvoir répondre aux exigences du nouveau classement. Dans les prochaines années, d autres défis seront à relever avec la mise aux normes en matière de sécurité incendie et d accessibilités aux handicapés.» Extraits du Flash INSEE Pour en savoir plus, connectez-vous au site de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne et téléchargez le Flash INSEE mai 211

71 L apport économique du Tourisme Les retombées économiques L essentiel En Champagne-Ardenne, un touriste dépense en moyenne 79.5 par nuitée et par personne. C est dans la Marne que la dépense est la plus importante avec 18.6 et dans les Ardennes qu elle est la plus faible (39.8 ). Les touristes dépensent en effet, deux fois plus dans la Marne que dans les Ardennes. Un touriste en hébergement marchand (79.3 ) dépense près de 3 fois plus qu un touriste hébergé chez un ami ou de la famille. En Champagne-Ardenne, l impact économique du tourisme est évalué à 1,36 milliard d euros dont 64 millions d euros liés exclusivement à la fréquentation touristique. Le tourisme représente 4% du PIB régional et 1% des activités «services marchands». Dépenses des touristes En Champagne-Ardenne, un touriste dépense en moyenne 79.5 par nuitée et par personne. Le poste de dépense le plus important est celui consacré à l hébergement (36%), suivi de la restauration (25%) et d achat de souvenir (16%). Ce dernier poste est très important et est lié à l achat de champagne. C est dans la Marne que la dépense est la plus importante avec 18.6 et dans les Ardennes qu elle est la plus faible (39.8 ). Les touristes dépensent en effet, deux fois plus dans la Marne que dans les Ardennes. Ils dépensent en moyenne plus en souvenirs / produits locaux dans la Marne (champagne, 2.1 ) qu en hébergement dans les Ardennes (17.5 ). On peut l expliquer d une part par les caractéristiques de la population touristique : les Ardennes attirent beaucoup plus que la Marne (en proportion) les Français et les Néerlandais, clientèle qui dépensent le moins (59.8 et 52.6 respectivement). A l inverse, la Marne attire davantage de Britanniques (16.2 ) et les Belges (15.9 ) qui dépensent fortement notamment en achat de champagne. D autre part, les Ardennes attirent plus les touristes par ses campings (29 ) alors que la Marne est plus spécialisée dans l hôtellerie (125 en moyenne). Haute-Marne Marne Aube Ardennes Champagne-Ardenne Dépenses par type d hébergement Composition de la dépense moyenne (en ) Hébergement Restauration Courses Transport Un touriste en hébergement marchand (79.5 ) dépense près de 3 fois plus qu un touriste hébergé chez un ami ou de la famille. Par contre, la dépense des excursionnistes est presque aussi élevée que celle en hébergement marchand. Ceci s explique par une forte dépense en souvenir / produits locaux (31.1 contre 12.7 dans le marchand) à cause de l achat de champagne. Le poste restauration est aussi important pour cette clientèle. Loisirs Souvenirs Dépense par nuitée et par personne Ardennes Aube Marne Haute-Marne Toutes clientèles Ce que rapporte le Français tourisme 79.5 par nuitée par personne 1.36 milliard 4% du P.I.B. régional Britanniques Néerlandais Belges Répartition des dépenses par poste selon l'hébergement choisi Hébergement Courses Loisirs Restauration Transport Souvenirs Tous hébergements marchands Non marchand Excursionnistes Source : Enquête Marketing des Clientèles, ORTCA EUREMA 68

72 Retombées économiques du tourisme En Champagne-Ardenne, l impact économique du tourisme est évalué à 1,36 milliard d euros dont 64 millions d euros liés exclusivement à la fréquentation touristique. Aube 23% Ventilation du chiffre d affaires par département Haute-Marne 16% La part du chiffre d affaires induit par les hébergements s élève à 24.4% de l impact purement touristique. Les hôtels représentent 85%, dont 5% est réalisé par les 3 et 4 étoiles, alors qu ils ne représentent que 29% de l offre. Ces derniers réalisent un chiffre d affaires moyen par nuitée de 49, dont 79 pour les 3 et 4 étoiles. Marne 39% Ardennes 22% Le chiffre d affaires de l hôtellerie de plein air s élève à 4.8 millions d euros, dont 61% pour les emplacements nus, 2% pour les emplacements loisirs et 19% pour les emplacements locatifs, alors que ces derniers ne représentent que 7% de l offre. La recette moyenne pour un emplacement nu est de 1 contre 44 pour un emplacement locatif. Les activités de loisirs (lieux de visites, golf, centre de congrès, thermalisme,...) génèrent 77 millions d euros de recettes soit 1% du chiffre d affaires tourisme. Evolution du chiffre d affaires entre 23 et 27 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolution du chiffre d'affaires des activités touristiques de 23 à 27 3% Hôtellerie -7% Campings 2% Locations meublées 26% Sites de visite 17% Restaurantss 69 Les différentes activités touristiques ont connu une progression sensible de leur chiffre d affaires de 23 à 27. Sur l ensemble de la période, cette croissance est pour partie alimentée par la hausse des prix (de 2 à 3% par an). Seuls, les campings connaissent une baisse d activité entre 23 et 27. Poids du tourisme dans le PIB régional Le tourisme représente 4% du PIB régional et 1% des activités «services marchands». Comparaison avec d autres régions Sur des bases comparables, le chiffre d affaires du tourisme en Champagne-Ardenne se situe sensiblement en-dessous de celui des régions Normandie et Poitou-Charentes. Le poids économique est à mettre en relation avec l importance du parc d hébergement. Sur les hébergements marchands, le chiffre d affaires par lit est de : >3 en Champagne-Ardenne >2 47 en Normandie (24) >1 65 en Poitou-Charentes (22), du fait de l importance des locations meublées. Source : KANOPEE ORTCA Services administrés Services marchands Construction Poids du tourisme dans l'économie de la région Champagne-Ardenne en 27 (M ) Industrie Agriculture Champagne- Ardenne 27 Poitoucharentes Tourisme : 1362 M Comparaison du poids économique du tourisme dans 3 régions (en M ) Normandie

73 L année 214 dans son contexte... «La fréquentation des hébergements collectifs touristiques de France métropolitaine recule de -1,4 % en 214. Elle n augmente, légèrement, que dans les campings. Suivant un mouvement amorcé en 211, les nuitées des touristes résidant en France continuent de baisser dans la plupart des hébergements collectifs, concurrencés par d autres destinations et d autres modes d hébergement. Contrairement aux années précédentes, les touristes non résidents ne prennent pas le relais ( 1,2 %). Dans l hôtellerie, le brusque repli de la clientèle russe pèse sur le bilan global ; les clientèles extra-européennes représentent une part toujours croissante des nuitées, malgré la poursuite du repli des touristes japonais. La légère hausse de fréquentation des campings est quant à elle portée par les résidents. Le bilan de l année est positif pour les campings du littoral, les résidences de tourisme de l agglomération parisienne et les différents hébergements des côtes normandes. Le taux d occupation tend à progresser avec le niveau de confort, dans les hôtels et surtout dans les campings. Les établissements non classés s en sortent plus difficilement.» Extraits de INSEE PREMIERE n avril 215 par Nicolas Millet, direction régionale de Languedoc-Roussillon, Insee Pour lire l intégralité de l étude Crédit photo : Greg Oxley Crédit photo : Greg Oxley Crédit photo : CRTCA Crédit photo : Eric Corlay Crédit photo : Getty Images Crédit photo : Didier Guy 7 7

74 Le zonage touristique Le vignoble Editerra - Géoconcept SA Note : Ce zonage touristique a été défini en collaboration avec les C.D.T., l INSEE et Champagne-Ardenne Tourisme. Il se décompose en 1 zones et suit les différentes préconisations des schémas de développement touristiques départementaux afin de travailler en cohérence avec tous les acteurs régionaux du tourisme. 71